CRM для маркетингу

→ Всі терміни CRM

Для чого потрібна CRM для маркетингу

↓

Персоналізація маркетингу

!; Маркетинг має дивитися не тільки на “залучили”, а й на “що було після покупки”.; Приклади: utm_source=cpc_google Краще:

Сегментація клієнтів

</syntaxhighlight>

"utm_source": "google",

CRM створює ліда

↓
"start_date": "2026-05-01",

!;

Чи став лід угодою?;[[Категорія:Ліди]]

!;[[Категорія:ERP CRM]]

'''[[NPS]]''' — Net Promoter Score, показник готовності клієнта рекомендувати компанію.; "email": "olena@example.com",
!;[[База знань]] має змогу підтримувати маркетинг.;== UTM-мітки ==
'''[[Автоматизація маркетингу]]''' — автоматичне виконання маркетингових сценаріїв у CRM.;=== Що таке MQL і SQL? ===

* які [[SEO-запити]] дають якісних лідів;
* які [[Посадкова сторінка|посадкові сторінки]] приводять клієнтів;
* які статті допомагають продажам;
* які сторінки дають угоди;
* які сторінки дають оплату;
* які SEO-кластери приносять маржу.; Чи стала угода продажем?; Приклад:
== автоматизація процесів CRM для маркетингу в K2 ERP ==
У базі знань можна зберігати:
7 кваліфікованих лідів
Приклад JSON ліда:
Угоди
'''[[UTM-аналітика]]''' надає можливість аналізувати ефективність каналів і кампаній.; Приклад:

<syntaxhighlight lang="text">

 "name": "SEO-кластер CRM для B2B",

<syntaxhighlight lang="text">

* замовити демо;
* отримати консультацію;
* запитати ціну;
* завантажити презентацію;
* записатися на вебінар;
* отримати комерційну пропозицію;
* зворотний дзвінок;
* підписка на розсилку;
* сервісне звернення;
* рекламація.; # Налаштувати статуси лідів.;[[SQL]] — лід, який готовий до роботи відділу продажів.; Якщо надсилати все всім, замовник оперативно починає сприймати бренд як дуже настирливого знайомого.; Типи форм:

</syntaxhighlight> </syntaxhighlight> { Угода: 850 000 грн CRM надає можливість бачити, на якому етапі замовник і що треба зробити далі.; CRM формує персональну пропозицію на повторну закупівлю.;

оцінку;
коментар;
дату;
сегмент;
клієнта;
відповідального менеджера;
причину низької оцінки;
задачу на виправлення;
повторне опитування.; "leads": 200,

B2B-клієнтам — договірні умови.; {| class="wikitable" style="width:100%;"

Google Ads → Лід → Кваліфікація → Угода → Продаж → Маржа → ROMI

Контент-маркетинг і CRM

Типи кампаній: Покази → Кліки → Ліди → Кваліфікація → Угоди → продажі та реалізація → Оплати → Маржа → LTV Показники: |- | SEO | 120 | 45 | 12 | Якісний канал |- | Реклама | 300 | 40 | 8 | Багато лідів, слабша якість |- | Партнери | 25 | 18 | 9 | Мало, але якісно |}

Які сегменти купують краще?; Ліди

назву;
ціль;
канал;
бюджет;
дату початку;
дату завершення;
відповідального;
аудиторію;
сегмент;
джерело;
UTM-мітки;
кількість лідів;
кількість угод;
продажі та реалізація;
маржу;
ROMI.; "created_at": "2026-05-16T14:30:00",

↓

Витрати на залучення: 10 000 грн.; * email-нагадування;

push-нагадування;
SMS;
задачу менеджеру;
персональну знижку;
опитування причини;
рекламу ремаркетингу.; * суму продажів;
валову маржу;
повторні покупки;
сервіс;
витрати на підтримку;
повернення;
рекламації;
строк співпраці.; У K2 ERP CRM маркетингова CRM має змогу бути пов’язана з ERP, продажами, складом, замовленнями, дебіторкою, Power BI і інтернет-магазином.;=== Чи можна рахувати ROMI в CRM? ===

З них 20 угод.;</syntaxhighlight>

"source": "website",

Який менеджер обробив ліда?; ↓ } У K2 ERP CRM можна будувати сценарії автоматизації.; 320 000 грн маржі

перший контакт;
зацікавлення;
лід;
кваліфікація;
угода;
комерційна пропозиція;
продаж;
оплата;
доставка;
сервіс;
повторна покупка;
лояльність;
рекомендація.;== інтеграційні функціональні можливості CRM з email-сервісом ==

</syntaxhighlight>

джерело;
кампанію;
оголошення;
ключове слово;
посадкову сторінку;
вартість кліка;
вартість ліда;
вартість клієнта;
статус ліда;
угоду;
продаж;
маржу.; {| class="wikitable" style="width:100%;"

3.; Угоди

CAC = 5 000 грн

створити ліда з форми сайту;
призначити менеджера;
надіслати welcome-email;
створити задачу менеджеру;
змінити статус ліда;
додати клієнта в сегмент;
запустити розсилку;
надіслати нагадування;
створити задачу реактивації;
оновити lead score;
передати інформаційні дані в Power BI.; ROMI: 140%.; З CRM і ERP можна бачити повний ланцюг:

Приклади автоматизацій:

Приклад URL:

=== Чим CRM сприяє маркетингу? ===

'''[[ROMI]]''' — Return on Marketing Investment, повернення інвестицій у маркетинг.; У [[K2 ERP CRM]] маркетингова CRM має змогу бути пов’язана не лише з формами заявок і клієнтською базою, а й з [[ERP]], [[Продажі|продажами]], [[Угода|угодами]], [[Замовлення покупця|замовленнями]], [[Оплата|оплатами]], [[Маржа|маржею]], [[Дебіторська заборгованість|дебіторкою]], [[Сервісна заявка|сервісом]], [[Рекламація|рекламаціями]] та [[Power BI|Power BI-аналітикою]].; Що означає
[[Категорія:SEO CRM]]
SQL
Кампанія дала 500 лідів.;

Форма: Замовити демо

"interest": "K2 ERP CRM для маркетингу",

Покази → Кліки → Заявки |- | MQL | Marketing Qualified Lead, лід, який відповідає маркетинговим критеріям | Завантажив презентацію і підходить за галуззю |- | SQL | Sales Qualified Lead, лід, готовий до роботи продажів | є собою потреба, бюджет і строк рішення для бізнесу |- | PQL | Product Qualified Lead, лід, що проявив інтерес через програмний продукт | Зареєструвався в демо й активно користується |- | Некваліфікований лід | Лід, який не підходить | Немає потреби або це не цільова аудиторія |}

Email-маркетинг у CRM

"lead_score": 65,

↓

галузь;
розмір компанії;
посаду контактної особи;
джерело;
сторінку входу;
відкриття листа;
клік у листі;
повторний візит;
запит демо;
завантаження матеріалу;
бюджет;
строк прийняття рішення для бізнесу.; ↓

Новий клієнт;
Активний клієнт;
Неактивний клієнт;
VIP-клієнт;
B2B-клієнт;
B2C-клієнт;
Клієнт з боргом;
Клієнт з високою маржею;
Клієнт з низькою маржею;
Клієнт за регіоном;
Клієнт за галуззю;
Клієнт з рекламацією;
Клієнт з відкритою угодою;
Клієнт з потенціалом росту;
Ризиковий клієнт.;== Customer Success у маркетингу ==

!; Приклад

"currency": "UAH",

Кліки

Типові помилки CRM для маркетингу

→ CRM з API

Це надає можливість бачити не без ускладнень кількість заявок, а реальний бізнес-результат.; “Здається” — це не аналітичні інструменти, це легка форма надії.; Що означає Приклад:

↓

!; CRM показує, які канали привели лідів, які ліди стали угодами, які угоди стали продажами, яка маржа, який CAC, LTV і ROMI по кожній кампанії.; Як вести ліди Проста аналогія. Маркетинг без CRM — це коли реклама каже “ми привели 1000 лідів”, продажі та реалізація кажуть “вони неякісні”, фінансовий блок питають “де гроші?”, а директор дивиться на бюджет і мовчки відкриває Excel.; Приклад:

email-кампанія;
SMS-нагадування;
дзвінок менеджера;
персональна пропозиція;
опитування;
бонус;
сервісна перевірка;
пропозиція аналогів;
новий програмний продукт.; Приклад ролей:

Типи клієнтів за NPS: Лідогенерація — бізнес-процес отримання потенційних клієнтів.;== Форми заявок ==

Клієнтам із боргом — не акція, а нагадування про оплату.;

SEO має змогу приводити:
Угоди: 12
+20 балів — залишив заявку на демо
2.; # Налаштувати Power BI.; Без UTM складно зрозуміти, який маркетинг реально функціонує.; Джерело: SEO

* ліди по джерелах;
* ліди по кампаніях;
* MQL/SQL;
* конверсія лідів;
* продажі та реалізація по джерелах;
* маржа по кампаніях;
* CAC;
* LTV;
* ROMI;
* SEO-ефективність;
* email-ефективність;
* реактивація;
* повторні продажі та реалізація;
* ефективність менеджерів;
* швидкість обробки лідів.; функціональні можливості:
[[Категорія:CRM система]]
!;

Яка маржа?; # Описати джерела лідів.;== SMS-розсилки ==

Реактивація клієнтів

→ CRM з Power BI

</syntaxhighlight> MQL utm_source=GoogleAds

'''[[Покинутий кошик]]''' — ситуація, коли користувач системи додав товари в кошик, але не завершив покупку.; 1.; Приклад:
Приклад:
utm_medium=cpc
== CRM і рекламації в маркетингу ==
CRM сприяє:

Причини покинутого кошика:

Дія: реактиваційна кампанія + задача менеджеру.; CRM має змогу фіксувати:

Ліди — це початок розмови.;

Він показує, яка частка клієнтів продовжує купувати або користуватися продуктом.; * ліди;
* заявки на демо;
* запити цін;
* підписки;
* реєстрації;
* B2B-звернення;
* повторні візити;
* органічні продажі та реалізація.; Приклад

Якщо рахувати тільки заявки, кампанія має змогу виглядати чудово.; }
'''[[Customer Journey]]''' або [[Клієнтський шлях]] — це шлях клієнта від першого контакту до повторних покупок.; замовник купив на 500 000 грн.; замовник купував товар кожні 45 днів.; Термін
</div>
 "email": "olena@example.com",

<syntaxhighlight lang="text">

Маржа з продажів: 350 000 грн

з цієї причини що ERP дає реальні продажі та реалізація, оплати, маржу, повернення й фінансовий результат.; Без ERP маркетинг часто бачить тільки ліди, але не бачить реальну прибутковість.; Для маркетингу це істотно, бо утримання часто дешевше за залучення нового клієнта.;[[Категорія:Audit log]]
=== Чому UTM-мітки важливі для CRM? ===
 ↓

== Джерела лідів ==

Критерії MQL:

[[Категорія:Power BI]]
[[Категорія:Email-маркетинг]]
 → CRM для маркетингу
!; Роль
 "phone": "+380000000000",
 → CRM для B2B

utm_campaign=crm_b2b_2026 </syntaxhighlight>

"status": "mql"

CRM і контент-план

 "name": "ТОВ Приклад",
+15 балів — переглянув сторінку цін
 "end_date": "2026-06-30",
UTM без правил — це коли інформаційні дані ніби є собою, але зібрати їх у звіт можна тільки за допомогою магії, терпіння і поганого настрою.; "goals": {
!;<syntaxhighlight lang="text">

Лід: B2B-компанія

SQL — Sales Qualified Lead, лід, який готовий до роботи відділу продажів.; # Налаштувати audit log.; |- | crm_b2b_seo | 120 | 38 | 12 | 420 000 грн |- | crm_google_ads | 240 | 45 | 9 | 260 000 грн |- | email_reactivation | 80 | 20 | 14 | 180 000 грн |}

+5 балів — відкрив email

Джерело ліда — це канал, через який потенційний замовник потрапив у CRM.;</syntaxhighlight> завдяки наявності CRM для маркетингу — це частина CRM або ERP CRM, яка користувачі можуть маркетингу керувати залученням, обробкою, сегментацією, прогрівом, повторними контактами і вимірюванням результатів.;== Customer Journey ==

Email-маркетинг у CRM надає можливість запускати розсилки по сегментах і відстежувати результат.;</syntaxhighlight>

Приклад:

синхронізація контактів;
сегменти;
історичний розвиток листів;
відкриття;
кліки;
відписки;
bounce;
автоматичні сценарії;
тригерні листи;
аналітичні інструменти кампаній;
зв’язок листа з угодою.; Бо “я без ускладнень скачав контакти” — це часто початок дуже поганої історії.; | CRM для керування лідами, кампаніями, сегментами, розсилками й маркетинговою аналітикою

|- | Основні сутності | Лід, Джерело ліда, UTM-мітки, Маркетингова кампанія, Сегмент клієнта |- | Основні показники | Конверсія лідів, CAC, LTV, ROMI, NPS, Retention Rate |- | Ключові канали | SEO, Реклама, Email-маркетинг, Контент-маркетинг, Соціальні мережі, Партнерський канал |- | Перевага K2 ERP CRM | Зв’язок маркетингу з продажами, ERP, оплатами, маржею і Power BI |- | ключовий ризик без CRM | Маркетинг рахує заявки, але не бачить гроші |}

Особливо істотно контролювати експорт клієнтської бази.; Формула: </syntaxhighlight> Кампанія дала 500 лідів.; SEO / Реклама / Email / Сайт

Retention Rate

CRM створює задачу менеджеру на 40-й день.; ↓

Реактивація клієнтів — повернення клієнтів, які перестали купувати або взаємодіяти.; Як дивитися Power BI

CRM має змогу зберігати: Інтеграція з сайтом потрібна, щоб заявки автономно потрапляли в CRM.; "page": "/crm-dlya-marketyngu",

лідогенерацію;
кампанії;
Джерела лідів;
UTM-аналітику;
сегментацію;
Email-маркетинг;
SMS-маркетинг;
Контент-маркетинг;
SEO;
рекламу;
аналітику;
Power BI CRM;
автоматизацію CRM;

K2 ERP CRM.;

'''[[Churn Rate]]''' — відтік клієнтів, тобто частка клієнтів, які перестали купувати або користуватися послугою.; {
Відвідування сайту
[[Категорія:Маркетингова CRM]]
[[Категорія:Lead Scoring]]
CRM має змогу показувати:
== інтеграційні функціональні можливості CRM з Power BI ==
 ↓
Який LTV?;[[Категорія:SEO]]
Які канали дають якісних клієнтів?; Критерії SQL:
Лід: 35 заявок
 ↓
Витрати на кампанію: 100 000 грн
<syntaxhighlight lang="json">
== Маркетингова CRM у K2 ERP CRM ==
<syntaxhighlight lang="text">
<syntaxhighlight lang="text">
== Push-кампанії ==
Push має змогу використовуватись для:
!;<div style="border:3px solid #1565c0; background:#e3f2fd; padding:14px; margin:16px 0;">

'''[[Маркетингова воронка]]''' показує шлях користувача від першого контакту до продажу.; '''[[Customer Success]]''' — це робота з тим, щоб замовник отримував результат після покупки.; * підтвердження замовлення;
* статус доставки;
* нагадування про оплату;
* акційна пропозиція;
* сервісне нагадування;
* код авторизації;
* повідомлення про готовність замовлення;
* нагадування про запис.;[[Категорія:UTM-аналітика]]

!; Сутність

 "deals": 20,

* клієнтів без покупок;
* клієнтів із падінням активності;
* клієнтів із поганим NPS;
* клієнтів із відкритими рекламаціями;
* клієнтів, які не продовжили договір.;== Приклад JSON маркетингової кампанії ==

* зміну джерела ліда;
* зміну UTM;
* зміну відповідального;
* експорт клієнтської бази;
* запуск розсилки;
* зміну сегменту;
* зміну статусу кампанії;
* зміну бюджету кампанії;
* зміну правил автоматизації;
* зміну API-ключів;
* видалення лідів;
* масове актуалізація контактів.; !; '''[[Форма зворотного зв’язку]]''' — один із головних способів створення лідів у CRM.; Угода

== Коротко ==
CAC = Витрати на маркетинг і продажі та реалізація / Кількість нових клієнтів
'''[[Lead Scoring]]''' — платформа оцінки лідів за балами.;

↓

Дії:

Форма: Замовити демо

покинутого кошика;
статусу замовлення;
нової акції;
персональної пропозиції;
нагадування;
повернення користувача;
повідомлення про появу товару;
сервісного актуалізація.; З них 7 продажів.; SMS потрібно використовувати обережно.; * B2B-продажів;
великих угод;
довгого циклу продажу;
ERP-впроваджень;
корпоративних клієнтів;
партнерських продажів;
тендерів;
складних продуктів.; Це надає можливість бачити не тільки верхню частину воронки, а весь шлях клієнта до фінансового результату.; керування лідами забезпечується через CRM для маркетингу — це використання CRM-системи; додатково реалізовано джерелами лідів, маркетинговими кампаніями, UTM-мітками, сегментацією клієнтів, email-розсилками, SMS-розсилками, контент-маркетингом, SEO, рекламою, повторними продажами, реактивацією клієнтів і маркетинговою аналітикою.; VIP-клієнтам — персональна пропозиція.; Що логувати:

!;== SEO-запити для CRM для маркетингу ==

SEO і CRM

↓

форму;
ім’я;
телефон;
email;
компанію;
коментар;
сторінку заявки;
UTM;
referrer;
cookie id;
товар або послугу;
промокод;
джерело трафіку.; # Налаштувати розрахунок ROMI.;== CRM і база знань для маркетингу ==

Погано: Типові джерела: SEO-стаття “CRM для B2B” |- | Нові ліди | 1 240 |- | MQL | 420 |- | SQL | 180 |- | Угоди | 95 |- | продажі та реалізація | 34 |- | Маржа | 780 000 грн |- | CAC | 3 200 грн |- | ROMI | 260% |}

!; # Налаштувати передачу лідів у CRM.; * які статті дали ліди;

які теми найкраще конвертують;
які матеріали читають перед покупкою;
які сторінки впливають на B2B-угоди;
які матеріали варто віддати менеджерам;
які статті працюють як база знань;
які теми створювати далі.; Сегмент: B2B-клієнти, які не купували 90 днів, але раніше мали високу маржу.; "qualified_leads": 60,

CTR;
CPC;
CPL;
конверсія сторінки;
конверсія форми;
MQL rate;
SQL rate;
close rate;
CAC;
ROMI.; * навчальні листи;
базу знань;
вебінари;
інструкції;
кейси;
onboarding-кампанії;
опитування;
NPS;
контент для розвитку клієнта;
персональні пропозиції.; Маржа

Account-Based Marketing

Нових клієнтів: 20

"channel": "seo",

utm_source=google Приклад:

Що таке CRM для маркетингу?

Бали можуть нараховуватися за: Телефонія в CRM важлива для маркетингу, якщо багато лідів приходять через дзвінки.; Ознаки неактивності:

SEO CRM — це зв’язок SEO-просування з CRM-даними.;

CRM для маркетингу — це використання CRM для керування лідами, джерелами, кампаніями, UTM-мітками, сегментацією, розсилками, повторними продажами, реактивацією і маркетинговою аналітикою.;

Типи посадкових сторінок: </syntaxhighlight>

↓

"content": "wiki_article",

Яка сторінка сайту дала заявку?; Кампанія

Audit log у маркетинговій CRM

"contact_person": "Олена",

{{SEO

</syntaxhighlight>

Рекламні кампанії

4 угоди

15 лідів

Sales Qualified Lead

"utm_medium": "organic",
↓

UTM-мітки — це параметри в URL, які допомагають визначити, звідки прийшов користувач системи.; utm_source=Google

</syntaxhighlight> CRM має змогу показувати: CAC — Customer Acquisition Cost, вартість залучення клієнта.; # Налаштувати реактиваційні кампанії.;

новий лід із сайту → створити картку ліда;
лід із SEO → присвоїти джерело organic;
лід із реклами → зберегти UTM;
MQL → передати менеджеру;
SQL → створити угоду;
угода програна → записати причину;
замовник не купував 90 днів → додати в сегмент реактивації;
замовник купив товар → запропонувати супутній товар;
замовник поставив низький NPS → створити задачу;
кампанія завершилась → оновити Power BI.; Приклад:

"target_segment": "b2b_companies",

Етапи:

Без зв’язку з CRM реклама має змогу виглядати ефективною за кліками, але збитковою за продажами.; Погана CRM — це коли джерело ліда називається “звідкись”, UTM пишуться як кому комфортно, а ROMI рахується на око й оптимізмі.

Power BI CRM надає можливість бачити маркетингову ефективність у дашбордах.;

!; замовник купує повторно.; !; Канал
Новим — welcome-серія.; {| class="wikitable" style="width:100%;"

[[Рекламації]] теж важливі для маркетингу.; Маржа
'''[[Push-кампанія]]''' — повідомлення в браузері або мобільному застосунку.; Присвоює джерело і UTM

== Висновок ==

!; ABM підходить для:
|-
| Що це?;

висока доставка;
складне оформлення;
немає потрібної оплати;
товар зник із наявності;
замовник порівнює ціни;
не довіряє сайту;
довгий checkout.; Основні UTM-поля:

Не фіксують джерело ліда	Немає інтеграції або дисципліни	Неможливо оцінити канали
UTM не стандартизовані	Кожен називає кампанії як хоче	інформаційні дані розсипаються
Маркетинг рахує тільки ліди	Немає зв’язку з продажами	Не видно реального результату
Немає статусів MQL/SQL	Ліди не кваліфікуються	продажі та реалізація отримують сміття
Немає сегментації	Розсилки йдуть усім	Низька конверсія і відписки
Немає Power BI	інформаційні дані є собою, висновків немає	Керівництво не бачить ефективність
Немає інтеграції з ERP	CRM не бачить оплат і маржі	ROMI рахується приблизно
Немає реактивації	Старі клієнти забуті	Втрачені повторні продажі та реалізація
Немає audit log	Не видно, хто змінив інформаційні дані	Ризики безпеки й помилки

Upsell — продаж дорожчого або розширеного рішення для бізнесу.; Ліди

</syntaxhighlight>

 ↓
'''[[CRM для маркетингу]]''' — це інструмент, який сприяє маркетингу працювати не на рівні “було багато заявок”, а на рівні реальних бізнес-показників: [[Ліди|ліди]], [[MQL]], [[SQL]], [[Угоди|угоди]], [[Продажі|продажі]], [[Оплата|оплати]], [[Маржа|маржа]], [[CAC]], [[LTV]], [[ROMI]], [[Повторні продажі|повторні продажі]] і [[Реактивація клієнтів|реактивація клієнтів]].; Кваліфіковані

Неактивним — реактивація.; Причина
[[Категорія:ROMI]]

Email автономно надсилає пропозицію.; → CRM для сервісу

Звідки прийшов лід?; Це без ускладнень людина, яка натиснула.; CRM має змогу запускати:

[[Категорія:API]]

З них 45 SQL.;=== Чому CRM для маркетингу краще пов’язувати з ERP? ===
 ↓
{| class="wikitable" style="width:100%;"
Приклад:
 ↓
Power BI
 "created_at": "2026-05-16T15:10:00",
Приклад структури джерел:
Надіслати одну акцію всій базі.; * ім’я;
* організація;
* телефон;
* email;
* посада;
* галузь;
* потреба;
* коментар;
* згода на обробку даних;
* UTM-мітки;
* сторінка, з якої прийшла заявка.; Краще:
== інтеграційні функціональні можливості CRM з телефонією ==
-20 балів — студент або нерелевантний запит
Показники email:
!; CRM сприяє знаходити:
Приклад:
 "source": "google",
У CRM істотно відстежувати не тільки кількість лідів, а й якість.; Схема:

 ↓
== Маркетингові кампанії ==
== Права доступу в CRM для маркетингу ==

[[Категорія:Customer Success]]

!; продажі та реалізація
== інтеграційні функціональні можливості CRM із сайтом ==
|-
| [[utm_source]]
| Джерело трафіку
| google, facebook, newsletter
|-
| [[utm_medium]]
| Тип каналу
| cpc, organic, email
|-
| [[utm_campaign]]
| Назва кампанії
| crm_b2b
|-
| [[utm_content]]
| Варіант оголошення або креативу
| banner_a
|-
| [[utm_term]]
| Ключове слово
| crm для b2b
|}

<syntaxhighlight lang="text">

== Кваліфікація маркетингових лідів ==
<syntaxhighlight lang="text">
LTV має змогу враховувати:

Сторінка: /crm-dlya-b2b

 "term": "crm для маркетингу"

[[Категорія:CAC]]

<syntaxhighlight lang="text">

* кількість лідів по UTM;
* якість лідів;
* конверсію в угоди;
* конверсію в продажі та реалізація;
* суму продажів;
* маржу;
* CAC;
* ROMI;
* повторні продажі та реалізація;
* LTV по джерелу.; +10 балів — організація B2B

'''[[Cross-sell]]''' — продаж супутніх товарів або послуг.; Показник

Приклад контент-кластера:

== Зовнішні посилання ==
== Приклад JSON маркетингового ліда ==

|- | Маркетолог | Кампанії, сегменти, джерела лідів, UTM |- | Керівник маркетингу | Бюджети, ROMI, канали, аналітичні інструменти |- | Менеджер продажів | Ліди, угоди, задачі, комунікації |- | Керівник продажів | Якість лідів, конверсія, pipeline |- | Фінансовий директор | CAC, ROMI, маржа, витрати |- | Директор | Дашборди, канали, результат |- | Адміністратор CRM | конфігурація, інтеграції, права доступу |}

↓

Retention Rate — показник утримання клієнтів.; Сегментація клієнтів — поділ клієнтів і лідів на групи для персонального маркетингу.; Відповідь

Див.; додатково

Витрати на кампанію: 100 000 грн

які товари мають найбільше рекламацій;
які клієнти незадоволені;
які сегменти мають проблеми;
які обіцянки маркетингу не збігаються з реальністю;
які сторінки товарів треба виправити;
які причини повернень;
які тексти вводять клієнтів в оману.; SMS-розсилка застосовують, коли потрібно для коротких повідомлень.; LTV — Lifetime Value, цінність клієнта за весь період співпраці.; # Стандартизувати UTM-мітки.; Повторні продажі та реалізація

Типи email-розсилок:

Маржа: 180 000 грн.; "lead_id": "MKT-LEAD-2026-00125", Сегменти:

Upsell і Cross-sell

Головна тема: CRM

Джерело: SEO

* welcome-лист;
* лист після заявки;
* follow-up після демо;
* розсилка по новинах;
* реактивація клієнтів;
* повторна закупівля;
* нагадування про оплату;
* продовження договору;
* запрошення на вебінар;
* персональна пропозиція;
* освітній контент;
* сервісне повідомлення.; !; Дашборди:

Кампанія в CRM має змогу містити:

== Що таке CRM для маркетингу ==

У CRM ці інформаційні дані мають зберігатися в картці ліда, угоди або клієнта.;[[Категорія:Email-розсилки]]

* вести список цільових акаунтів;
* зберігати карту контактів;
* планувати активності;
* відстежувати дотики;
* запускати персональні кампанії;
* аналізувати прогрес по акаунту;
* передавати задачі продажам.; ↓

* доставлено;
* відкрито;
* кліки;
* відписки;
* скарги;
* переходи на сайт;
* ліди;
* угоди;
* продажі та реалізація;
* маржа.;<syntaxhighlight lang="text">

* промоутери;
* нейтральні;
* критики.; * є собою потреба;
* є собою бюджет;
* є собою відповідальна особа;
* є собою строк прийняття рішення для бізнесу;
* є собою потенціал угоди;
* замовник погодився на контакт;
* програмний продукт підходить.;== Чек-лист впровадження CRM для маркетингу ==

[[Категорія:MQL]]

2 продажі та реалізація

* продуктова сторінка;
* сторінка послуги;
* сторінка модуля;
* галузева сторінка;
* сторінка порівняння;
* сторінка “альтернатива”;
* сторінка кейсу;
* сторінка демо;
* сторінка вебінару;
* сторінка ліда.; Що означає
'''[[Маркетингова кампанія]]''' — це організована активність для залучення, прогріву, повернення або утримання клієнтів.; # Налаштувати повторні продажі та реалізація.; Як почати роботу
Валова маржа: 120 000 грн.;== Marketing Qualified Lead ==

↓

джерело дзвінка;
номер телефону;
запис розмови;
пропущений дзвінок;
відповідального;
задачу передзвонити;
зв’язок із кампанією;
результат дзвінка;
конверсію в угоду.; Приклад:

== NPS у CRM для маркетингу ==

Яка кампанія привела клієнта?; !; CRM сприяє зрозуміти, які теми потрібні: Краще рахувати ROMI не тільки по обороту, а й по маржі.; # Налаштувати розрахунок LTV.; Якщо рахувати маржу, іноді виявляється, що “чудово” було тільки в презентації.; "campaign": "crm_marketing_cluster", Повторні продажі — продажі та реалізація існуючим клієнтам.; {

CRM для B2B;
CRM для продажів;
CRM для дистрибуції;
CRM для виробництва;
CRM для маркетингу;
Всі терміни CRM;
K2 ERP CRM;
ERP CRM;
CRM з Power BI;
CRM з API;
CRM для заміни російських рішень.; # Налаштувати MQL/SQL.; У K2 ERP CRM маркетинг має змогу працювати в єдиному контурі з продажами, ERP, фінансами й аналітикою.; # Налаштувати lead scoring.; продажі та реалізація

Сайт має змогу передавати:

 "contact_person": "Олена",
[[Інтеграція з email]] надає можливість зберігати й аналізувати листування та розсилки.; Приклад:

Приклад:

 ↓

* знаходити клієнтів, яким час купити знову;
* пропонувати супутні товари;
* формувати персональні пропозиції;
* продовжувати договори;
* нагадувати про сервіс;
* продавати нові модулі;
* запускати upsell;
* запускати cross-sell.; Приклад
[[Категорія:CRM для маркетингу]]
'''[[Персоналізація маркетингу]]''' — адаптація повідомлень і пропозицій під конкретного клієнта або сегмент.; * цільова галузь;
* підходящий розмір компанії;
* запит на програмний продукт;
* перегляд важливих сторінок;
* заповнена форма;
* активність у листах;
* відповідний регіон;
* зрозуміла потреба.; Канали лідогенерації:

* URL сторінки;
* джерело;
* UTM;
* форму;
* ліда;
* угоду;
* продаж;
* маржу.; # Налаштувати розрахунок CAC.; utm_source=google

* не купував 30/60/90/180 днів;
* не відкриває листи;
* не відповідає менеджеру;
* не продовжив договір;
* зменшив обсяг покупок;
* має відкриту рекламацію;
* перейшов до конкурента.; # Налаштувати зв’язок із угодами.; NPS корисний для маркетингу, бо задоволені клієнти можуть давати рекомендації, кейси, відгуки й повторні продажі та реалізація.; Приклад:
Які клієнти потребують реактивації?; Як налаштувати воронку
<syntaxhighlight lang="text">
замовник купив K2 ERP CRM.; # Регулярно аналізувати канали й кампанії.;https://erp.kyiv.ua/crm-dlya-b2b?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=crm_b2b&utm_term=crm_dlya_b2b
CRM для маркетингу потрібна для:

 ↓

CRM має змогу показувати:

}

[[Права доступу в CRM]] потрібні, бо маркетинг функціонує з клієнтськими даними.; CRM запускає серію листів:
Надсилає лист-підтвердження
ROMI = 250%
 "sales": 6
Маржа: 280 000 грн

Кампанія: crm_b2b_cluster
Поля форми:
Погано:
== Churn Rate ==
Покази
 ↓
LTV суттєво вищий за перший продаж.;== Покинутий кошик ==

Висновок: кампанія успішна.;== Помилка: маркетинг рахує ліди, але не продажі та реалізація ==

Створює задачу “Зателефонувати протягом 30 хвилин”

== Лідогенерація ==

1 200 000 грн обороту
== Посадкові сторінки ==
[[MQL]] — маркетингово кваліфікований лід.; продажі та реалізація

</div>

CRM для маркетингу поєднує:

продажі та реалізація: 4

4.; Який ROMI?; Поле

Приклад:
Лід у K2 ERP CRM
<syntaxhighlight lang="text">
!; # Налаштувати email-розсилки.; Висновок
[[Категорія:Сегментація клієнтів]]
<syntaxhighlight lang="text">
Сценарії:
 ↓
Яка сума продажу?; Краще:

* [[MQL]];
* [[SQL]];
* [[PQL]];
* [[Кваліфікований лід]];
* [[Некваліфікований лід]].;[[Категорія:LTV]]
Лід заповнив форму “Замовити демо”
З них 120 MQL.; * портрети клієнтів;
* сегменти;
* позиціонування;
* SEO-кластери;
* сценарії розсилок;
* шаблони листів;
* скрипти;
* FAQ;
* кейси;
* порівняння з конкурентами;
* правила UTM;
* правила іменування кампаній;
* інструкції для менеджерів;
* контент-план.;[[Категорія:Повторні продажі]]
{| class="wikitable" style="width:100%;"
utm_source=googl
 "utm_campaign": "crm_marketing",

 "source": "website",

{| class="wikitable" style="width:100%;"
Приклади контенту для CRM-маркетингу:
[[Категорія:K2 ERP CRM]]
[[Категорія:Лідогенерація]]
 "page": "/crm-dlya-marketyngu",
[[Категорія:Джерела лідів]]
 ↓
 },
!; Помилка
Канал: organic
Комерційна пропозиція

Формула:

ROMI = (Дохід або маржа від кампанії - Витрати на кампанію) / Витрати на кампанію × 100%

 "budget": 80000,

 "utm": {
Який CAC?;== Маркетингова воронка ==

'''[[Посадкова сторінка]]''' — сторінка, на яку приходить користувач системи із реклами, SEO, email або іншого каналу.;[[CRM]] потрібна, щоб перестати сперечатися в стилі “мені здається” і почати дивитися на інформаційні дані.; Замовлення покупця
}
Кваліфікація ліда
'''[[MQL]]''' — Marketing Qualified Lead, лід, який відповідає маркетинговим критеріям і має змогу бути переданий у продажі та реалізація.; # Налаштувати сегментацію клієнтів.; '''[[Рекламна кампанія]]''' — платна активність для залучення лідів або продажів.;== Lead Scoring ==

</syntaxhighlight>

Визначити цілі маркетингу.; Питання

|- | Лід | Потенційний замовник або заявка | Заявка з сайту |- | Джерело ліда | Канал, звідки прийшов лід | SEO, Google Ads, email |- | UTM-мітки | Параметри для відстеження джерела трафіку | utm_source=google |- | Маркетингова кампанія | Запланована активність для залучення або прогріву клієнтів | Кампанія “CRM для B2B” |- | Сегмент клієнта | Група клієнтів за спільною ознакою | VIP, неактивні, B2B |- | Email-розсилка | Надсилання листів клієнтам або лідам | Розсилка по неактивних клієнтах |- | Конверсія лідів | Частка лідів, що перейшли в наступний етап | 100 лідів → 25 угод |- | CAC | Вартість залучення клієнта | 2 500 грн на клієнта |- | LTV | Цінність клієнта за весь час співпраці | 150 000 грн валової маржі |- | ROMI | Повернення інвестицій у маркетинг | Кампанія окупилася в 4 рази |}

</syntaxhighlight>

!; Оплата

Для розвитку Wiki й SEO тему CRM для маркетингу варто розкривати через окремі сторінки: Джерело ліда, UTM-мітки, Маркетингова кампанія, MQL, SQL, Lead Scoring, Сегментація клієнтів, Email-маркетинг, SEO CRM, Контент-маркетинг, CAC, LTV, ROMI, Power BI CRM і K2 ERP CRM для маркетингу.; Приклади:

"interest": "CRM для маркетингу"

!; Маркетинг має змогу підтримувати Customer Success через: Приклад сценарію:

Повторні продажі та реалізація

замовник купував товари категорії “витратні матеріали”.; продажі та реалізація й маржа — це вже бізнес-середовище.; Іноді випадково.; "company": "ТОВ Приклад",

Типові питання

↓

</syntaxhighlight>

"lead_id": "WEB-LEAD-2026-00125",

історії покупок;
галузі;
регіоні;
посаді контактної особи;
сторінках, які переглядав користувач системи;
попередніх заявках;
відкритих угодах;
рекламаціях;
статусі клієнта;
LTV;
боргах;
інтересах.; Стаття: “CRM для B2B”

CRM сприяє:

UTM-аналітика

Для розвитку SEO-кластера можна створити окремі статті:

Account-Based Marketing або ABM — підхід, де маркетинг і продажі та реалізація працюють із конкретними цільовими компаніями.; "campaign_id": "CMP-2026-CRM-B2B",

Головне.CRM для маркетингу потрібна, щоб бачити не тільки “скільки лідів прийшло”, а й які джерела дали реальних клієнтів, які кампанії принесли продажі та реалізація, яка маржа по каналах, скільки коштує залучення клієнта і який дохід клієнт приносить за весь час співпраці.; CRM має фіксувати: ↓

SEO;
контекстна реклама;
соціальні мережі;
email;
вебінари;
виставки;
партнерські програми;
рекомендації;
холодні продажі та реалізація;
контент;
маркетплейси;
B2B-портали.; Без CRM маркетинг часто вимірює тільки верхню частину воронки:

автоматизація процесів маркетингу

UTM-мітки дозволяють точно визначити джерело, кампанію, канал і ключове слово, з яких прийшов лід.;== ROMI ==

* [[CRM для маркетингу]];
* [[Маркетингова CRM]];
* [[CRM маркетинг]];
* [[CRM для лідогенерації]];
* [[CRM для email-маркетингу]];
* [[CRM для SEO]];
* [[CRM для рекламних кампаній]];
* [[CRM для UTM-аналітики]];
* [[CRM для сегментації клієнтів]];
* [[CRM для реактивації клієнтів]];
* [[CRM для повторних продажів]];
* [[CRM з Power BI]];
* [[CRM для ROMI]];
* [[CRM для CAC]];
* [[CRM для LTV]];
* [[K2 ERP CRM для маркетингу]];
* [[Українська CRM для маркетингу]];
* [[ERP CRM для маркетингу]];
* [[CRM для контент-маркетингу]];
* [[CRM для B2B-маркетингу]].; Погано:

 ↓

'''Хороша CRM для маркетингу — це коли маркетолог бачить не без ускладнень кліки, ліди й красиві графіки, а реальні продажі та реалізація, маржу, якість клієнтів, повторні покупки й окупність кампаній.; Значення
CRM сприяє рахувати CAC не по лідах, а по реальних клієнтах.; Клік — це ще не замовник.;<syntaxhighlight lang="text">
Так, якщо CRM пов’язана з продажами, оплатами, маржею і витратами на кампанії.;== Помилка: одна розсилка всім ==
<syntaxhighlight lang="text">
[[Категорія:SQL]]
<syntaxhighlight lang="text">
[[Категорія:Українське програмне забезпечення]]

!; У K2 ERP CRM ці інформаційні дані можна передавати в Power BI для розрахунку ROMI.; Вони допомагають узгодити роботу маркетингу й продажів.;{{DISPLAYTITLE:CRM для маркетингу}}

Якщо джерело ліда не фіксується, маркетинг потім живе в режимі “здається, SEO функціонує”.; '''[[Контент-план]]''' — план створення матеріалів для SEO, соцмереж, email і продажів.; Призначає менеджера
CRM сприяє зрозуміти:
== CAC ==
== LTV ==
<syntaxhighlight lang="text">
 → CRM для продажів
!; Ліди

У маркетингу часто використовуються поняття:

* [[SEO]];
* [[Google Ads]];
* [[Соціальні мережі]];
* [[Facebook Ads]];
* [[LinkedIn]];
* [[Email-маркетинг]];
* [[Контент-маркетинг]];
* [[Вебінар]];
* [[Виставка]];
* [[Партнерський канал]];
* [[Рекомендація клієнта]];
* [[Форма зворотного зв’язку]];
* [[Онлайн-чат]];
* [[Телефонний дзвінок]];
* [[B2B-портал]];
* [[Маркетплейс]];
* [[Холодні продажі]];
* [[Каталог компаній]].; * фіксації [[Джерело ліда|джерел лідів]];
* відстеження [[UTM-мітки|UTM-міток]];
* оцінки якості [[Ліди|лідів]];
* передачі лідів у [[Продажі|продажі]];
* контролю швидкості обробки лідів;
* аналізу [[Конверсія лідів|конверсії лідів]];
* сегментації [[Клієнтська база|клієнтської бази]];
* запуску [[Email-розсилка|email-розсилок]];
* запуску [[SMS-розсилка|SMS-розсилок]];
* реактивації [[Неактивний клієнт|неактивних клієнтів]];
* аналізу [[CAC]];
* аналізу [[LTV]];
* аналізу [[ROMI]];
* вимірювання ефективності [[SEO]];
* вимірювання ефективності реклами;
* підготовки персональних пропозицій;
* контролю [[Повторні продажі|повторних продажів]];
* побудови [[Power BI|дашбордів Power BI]].;

Контент-маркетинг — це залучення клієнтів через корисні матеріали: статті, Wiki, огляди, інструкції, кейси, порівняння, чек-листи.; # Налаштувати форми сайту.; Хоча, звісно, нові ліди виглядають ефектніше на слайдах.; # Налаштувати зв’язок із ERP-продажами.; "phone": "+380000000000",

Основні сутності CRM для маркетингу

↓

CRM має зберігати:

"medium": "organic",

замовник купив CRM → запропонувати Power BI;
замовник купив Інтернет-магазин → запропонувати інтеграцію з маркетплейсом;
замовник купив товар → запропонувати сервіс;
замовник купив обладнання → запропонувати запчастини;
замовник використовує складський облік → запропонувати Штрихкодування.; Доступ

за частими питаннями клієнтів;
за причинами програшу;
за популярними лідами;
за галузями;
за сегментами;
за проблемами клієнтів;
за пошуковими запитами;
за етапами воронки.;

</syntaxhighlight> Audit log має фіксувати важливі зміни.; # Налаштувати права доступу.; Посадкова сторінка: /k2-erp-crm Персоналізація має змогу базуватися на:

; Бо якщо реклама обіцяє космос, а замовник отримує табуретку, CRM дуже оперативно це покаже через рекламації.;== Помилка: хаос в UTM == CRM для маркетингу відповідає на питання: