Новий клієнт

!; # Перший контакт.; В ERP новий замовник пов’язується з договорами, рахунками, оплатами, актами, замовленнями, документами, сервісом і фінансовим результатом першої співпраці.; # Консультація або демонстрація.; Приклад

!; Перша оплата є собою важливим етапом переходу нового клієнта в активного.; # Виконання.;== Див.; додатково == !; Відповідь

В ERP новий замовник має змогу з’явитися як контрагент або замовник.; # Звернення або лід.;== Новий замовник і договори ==

Після першої покупки потрібно:

Сегментація клієнтів надає можливість виділити нових клієнтів в окрему групу.; |- | Що таке onboarding нового клієнта?; * немає телефону;

немає email;
немає джерела;
немає відповідального;
не вказана потреба;
немає наступної задачі;
неправильна назва компанії;
відсутні реквізити;
не вказано сегмент;
не зафіксовано згоду на розсилку.; # Перший результат.;== Новий замовник і сегментація ==

Новий замовник і NPS

Новий замовник — це замовник, який щойно почав взаємодію з компанією або нещодавно здійснив першу значущу дію.; Для кожного сегмента можна створити окремий сценарій.; Лід має змогу стати новим клієнтом після кваліфікації, створення угоди, підписання договору або першої покупки.; * новий лід;

перший контакт;
кваліфікація;
консультація;
комерційна пропозиція;
переговори;
договір;
рахунок;
оплата;
перша покупка;
onboarding;
повторний продаж.; Поняття

Приклад картки нового клієнта

Потрібно з’ясувати:

потребу;
бюджет;
строки;
роль контактної особи;
розмір компанії;
галузь;
поточну проблему;
очікування;
конкурентів;
критерії вибору;
наступний крок.; AI корисний, якщо в CRM якісно заповнені інформаційні дані.; Нові клієнти можуть приходити з різних джерел.; Для бізнесу. Перший досвід нового клієнта часто визначає, чи стане він постійним клієнтом, чи купить повторно, чи порекомендує компанію іншим.; На цьому етапі істотно:

CRM та ERP мають допомагати не втратити жоден із цих етапів.; # NPS або зворотний зв’язок.;Повторні продажі потрібно планувати вже після першої покупки.; # Повторний продаж або еволюція співпраці.; |- | Як K2 ERP має змогу підтримувати нового клієнта?; | Лід — це потенційне звернення, а новий замовник уже має ознаки реальної комерційної взаємодії або першої покупки.;Контроль оплат показує, чи перша угода завершилася фінансовим результатом.; Якість внесення нового клієнта впливає на майбутні продажі та реалізація, маркетинг і аналітику.; # Рахунок.; організація вже витратила ресурси на залучення:

AI в CRM має змогу допомагати з новими клієнтами.;

Новий замовник і перша покупка

На цьому етапі організація має оперативно реагувати, правильно фіксувати інформаційні дані, перевіряти дублікати, призначати відповідального, створювати задачі, вести історію комунікацій, контролювати договір, рахунок, оплату, onboarding і наступний контакт.;== Приклад checklist для нового клієнта ==

Приклади задач:

Новий замовник і CRM-модуль

Новий замовник і задачі менеджерів

Основні KPI:

1	замовник залишає заявку	CRM	Створено лід
2	CRM перевіряє дублікати	CRM	інформаційні дані не дублюються
3	Призначається менеджер	CRM	є собою відповідальний
4	Менеджер проводить перший контакт	CRM	Зафіксовано потребу
5	Створюється угода	CRM	замовник переходить у воронку
6	Погоджується договір	CRM/ERP	є собою юридична основа
7	Виставляється рахунок	ERP	є собою документ на оплату
8	Надходить оплата	ERP	Перша покупка завершена
9	Запускається onboarding	CRM/Customer Success	замовник починає користування
10	Створюється задача на повторний контакт	CRM	замовник не губиться після продажу

Неякісні дані CRM часто починаються з неправильного створення нового клієнта.; !; Але перша покупка або перше звернення ще не означає, що замовник стане постійним.;Історія комунікацій має фіксуватися з першого контакту.; Результат

Новий замовник і email-розсилки

істотно:

У CRM новий замовник має проходити керований бізнес-процес.; NPS сприяє зрозуміти, чи новий замовник задоволений стартом співпраці.; У різних компаніях критерій “нового клієнта” має змогу відрізнятися.;== Що таке новий замовник ==

Для якісної роботи з новими клієнтами бажано: Для B2B новий замовник часто стає реальним клієнтом саме після договору.; Новий замовник — це можливість не лише для першого продажу, а для довгострокової співпраці, повторних продажів і зростання бізнесу.

Новий замовник і контроль оплат

У CRM істотно фіксувати джерело нового клієнта, щоб розуміти, які канали дають не без ускладнень заявки, а реальні продажі та реалізація.; Головне. Новий замовник — це не без ускладнень новий запис у базі.; | Вважати, що після першої покупки робота з новим клієнтом завершена, хоча саме тоді починається утримання, сервіс і повторні продажі та реалізація.; |- | Чим новий замовник відрізняється від ліда?; Кваліфікація сприяє зрозуміти, чи підходить замовник компанії та який програмний продукт йому потрібен.;== Новий замовник і відкриті API ==

Потрібно контролювати:

замовник уже був у базі як лід;
замовник залишив повторну заявку;
менеджер не перевірив телефон;
сайт створив новий запис;
телефонія створила новий контакт;
компанію записали з іншою назвою;
контактна особа використовує інший email.;

створення ліда з сайту;
перевірка дублів;
призначення відповідального менеджера;
створення першої задачі;
фіксація історії комунікацій;
кваліфікація;
створення угоди;
створення договору;
виставлення рахунку;
контроль оплати;
onboarding;
NPS;
Customer Success;
повторний продаж;
аналітичні інструменти в Power BI;
AI-підказки наступної дії;
інтеграції через відкриті API.; Приклади:

Задачі менеджерів критично важливі для нового клієнта.; | ERP додає контрагента, реквізити, договір, рахунок, оплату, акт, замовлення, документи й фінансовий результат.; # Договір.; Перевірка

Ризики без системної роботи з новими клієнтами

|- | Лід | Первинне звернення або потенційний замовник | Заявка з сайту |- | Кваліфікований лід | Лід із підтвердженою потребою | замовник хоче CRM для відділу продажів |- | Новий замовник | замовник, який почав реальну співпрацю або зробив першу покупку | Підписав договір або оплатив перший рахунок |- | Активний замовник | замовник, який регулярно взаємодіє з компанією | Має відкриті угоди, задачі, покупки або сервіс |}

ERP важлива після того, як замовник переходить від переговорів до документів, оплат і виконання.; Потрібно зберігати:

замовник не має “зависати” на етапі без задачі або відповідального.; | CRM фіксує джерело, контакти, відповідального, задачі, угоди, історію комунікацій, договори, оплату, onboarding і наступні дії.; Після кваліфікації або першої покупки новий замовник стає частиною клієнтської бази.; # Onboarding.; Він сприяє:

На дашборді можна бачити:

рахунок;
суму;
строк оплати;
статус;
прострочення;
відповідального;
задачу на нагадування;
дату фактичної оплати;
зв’язок із угодою.; * вітальний лист;
інструкція для старту;
корисні матеріали;
запрошення на навчання;
нагадування про наступний крок;
чек-лист onboarding;
опитування NPS;
пропозиція консультації;
лист після першої покупки;
пропозиція додаткового сервісу.; * кількість нових клієнтів;
кількість нових клієнтів по джерелах;
конверсія лідів у нових клієнтів;
час першої реакції;
час від ліда до першої покупки;
середній чек першої покупки;
кількість нових клієнтів із договорами;
кількість нових клієнтів з оплатою;
частка нових клієнтів, які пройшли onboarding;
NPS нових клієнтів;
частка нових клієнтів, які купили повторно;
частка нових клієнтів, які стали неактивними;
кількість нових клієнтів із незаповненими даними;
кількість дублів серед нових клієнтів.; * менше втрачених заявок;
швидша реакція;
кращий перший досвід;
вища конверсія;
якісніша клієнтська база;
менше дублів;
кращий onboarding;
більше повторних продажів;
вищий NPS;
менше неактивних клієнтів;
прозоріша аналітичні інструменти;
кращий контроль менеджерів;
швидший перехід від ліда до оплати.;== Джерела нових клієнтів ==

побачив рекламу;
зайшов на сайт;
написав у Telegram;
отримав email;
поговорив телефоном;
підписав договір;
звернувся в підтримку.; Onboarding — це бізнес-процес введення нового клієнта в роботу з продуктом або послугою.; Для ERP, CRM, SaaS і B2B-сервісів onboarding є собою критично важливим.; Новий замовник — це початок клієнтських відносин, а не фінальна точка продажу.; * вітальний лист;
стартову зустріч;
конфігурація доступів;
імпорт даних;
навчання користувачів;
інструкції;
перші задачі;
контроль першого результату;
перевірку задоволеності;
передання в Customer Success.;

Новий замовник — це особа або організація, яка вже пройшла частину шляху й має ознаки реальної взаємодії.; Суть нового клієнта. Новий замовник — це замовник на початку відносин із компанією, коли особливо істотно правильно побудувати перший досвід і закласти основу для майбутньої співпраці.; * рекламу;

сайт;
контент;
консультацію;
дзвінки;
роботу менеджера;
підготовку комерційної пропозиції;
переговори;
договір;
рахунок;
супровід першої покупки.; * підтвердити отримання оплати;
виконати зобов’язання;
надати доступ або послугу;
провести onboarding;
пояснити наступні кроки;
перевірити задоволеність;
зафіксувати клієнта в CRM;
поставити задачу на follow-up;
підготувати основу для повторного продажу.; # Перше знайомство.; * кількість нових клієнтів;
нових клієнтів по джерелах;
нових клієнтів по менеджерах;
конверсію лідів у нових клієнтів;
перші покупки;
середній чек першої покупки;
час від ліда до оплати;
onboarding-статус;
NPS нових клієнтів;
повторні продажі та реалізація після першої покупки;
клієнтів, які стали неактивними після першої покупки.; це фізична особа, організація, організація або установа, яка нещодавно вперше звернулася до компанії, пройшла перший контакт, стала кваліфікованим лідом, зробила першу покупку, підписала договір, оплатила рахунок або почала користуватися продуктом чи послугою виступає ключовою рисою Новий замовник.;== Перший контакт із новим клієнтом ==

завдяки наявності Для CRM. CRM користувачі можуть не втратити нового клієнта після першого звернення: зафіксувати джерело, призначити відповідального, створити задачі, вести історію комунікацій і перевести клієнта до наступного етапу.;== Новий замовник і клієнтська база ==

У CRM новий замовник є собою важливим етапом клієнтського шляху, з цієї причини що саме в цей момент формується перше враження, довіра, якість комунікації, швидкість реакції, коректність даних і база для майбутніх повторних продажів.; * не залишити клієнта після продажу;

допомогти стартувати;
пояснити функціональні можливості;
зібрати очікування;
провести навчання;
виявити ризики;
перевірити перший результат;
підготувати основу для продовження співпраці.; Типові помилки:

після першої покупки;
після onboarding;
після впровадження;
після першого сервісного звернення;
після завершення першої угоди.;== переважні аспекти системної роботи з новими клієнтами ==

сайт;
SEO;
контекстна реклама;
соціальні мережі;
YouTube;
LinkedIn;
TikTok;
Telegram;
email-розсилки;
рекомендації;
партнери;
виставки;
вебінари;
холодні дзвінки;
маркетплейси;
офлайн-точки;
особисті контакти;
повторні звернення старих лідів.; Такою дією має змогу бути:

{{SEO

Клієнтський шлях нового клієнта зазвичай проходить такі етапи: |- | замовник створений у CRM | | |- | Перевірено дублікати | | |- | Вказано джерело | | |- | Призначено відповідального | | |- | Заповнено телефон або email | | |- | Зафіксовано потребу | | |- | Створено угоду | | |- | Створено наступну задачу | | |- | Підготовлено договір | | |- | Виставлено рахунок | | |- | Оплату проконтрольовано | | |- | Проведено onboarding | | |- | Заплановано повторний контакт | | |}

Правильне створення нового клієнта — основа якісної CRM-бази.; Коментар

Типові етапи:

нові клієнти цього місяця;
нові клієнти після першої покупки;
нові клієнти без onboarding;
нові клієнти без повторної задачі;
нові клієнти з високим NPS;
нові клієнти з ризиком;
нові клієнти з неоплаченим рахунком;
нові клієнти з договором на погодженні.;== Новий замовник і повторні продажі та реалізація ==

сайт створює лід у CRM;
телефонія передає перший дзвінок;
email-сервіс запускає onboarding-серію;
ERP створює контрагента;
банк передає оплату;
Power BI оновлює дашборд;
AI аналізує історію клієнта;
месенджер передає повідомлення в CRM.; Ризик без onboarding. Якщо нового клієнта не супроводжувати після першої покупки, він має змогу не отримати очікувану цінність і більше не повернутися.; # Оплата.; Причини:

Новий замовник — це один із найважливіших моментів у продажах і сервісі.;Power BI CRM має змогу показувати аналітику нових клієнтів.; !;== Приклад процесу роботи з новим клієнтом ==

не фіксувати джерело;
повільно відповідати;
не перевіряти дублікати;
не призначати відповідального;
не створювати задачу;
не фіксувати потребу;
не вести історію комунікацій;
не контролювати договір;
не контролювати оплату;
не проводити onboarding;
не збирати зворотний зв’язок;
не створювати наступну дію після першої покупки;
не переводити клієнта в сегмент для повторних продажів.; * підсумувати історію першого контакту;
визначити потенціал клієнта;
запропонувати наступну дію;
створити чернетку листа;
знайти схожі кейси;
спрогнозувати ймовірність покупки;
визначити ризик втрати;
запропонувати onboarding-сценарій;
знайти дубль;
підказати можливий повторний продаж.;Воронка продажів сприяє бачити, де саме перебуває новий замовник.; |-

| Хто такий новий замовник?; Onboarding має змогу включати:

істотно. Якщо після першої покупки з клієнтом не працювати системно, він має змогу залишитися одноразовим покупцем і не перейти в повторні продажі та реалізація або довгострокову співпрацю.;== Новий замовник і onboarding ==

назва клієнта;
тип клієнта;
контактна особа;
телефон;
email;
джерело;
канал звернення;
програмний продукт інтересу;
відповідальний менеджер;
статус;
етап воронки;
потреба;
коментар;
наступна задача;
договір;
рахунок;
статус оплати;
дата першого контакту;
дата першої покупки;
сегмент.; як ілюстрація:

Новий замовник у K2 ERP

Без задач новий замовник має змогу оперативно стати неактивним.; У K2 ERP робота з новим клієнтом має змогу бути частиною єдиної цифрової системи: CRM-модуль, клієнтська база, ліди, воронка продажів, задачі, договори, рахунки, контроль оплат, onboarding, NPS, Customer Success, Power BI, AI та відкриті API.;== Новий замовник і Customer Success ==

!; !; # Кваліфікація.; істотно, щоб повторна пропозиція була доречною й базувалася на реальній потребі клієнта.; Проблеми:

CRM-модуль відповідає за перші етапи роботи з новим клієнтом.; Крок

Висновок

CRM сприяє:

Кваліфікація нового клієнта

Лід і новий замовник — не одне й те саме.; платформа

Новий замовник і Power BI

Потрібно бачити: Якщо новий замовник стане постійним, ця історичний розвиток буде основою майбутніх відносин.;

;== Новий замовник у CRM == ERP сприяє: оперативно реагувати на звернення; вести всіх нових клієнтів у CRM; перевіряти дублікати; заповнювати ключові поля; фіксувати джерело; призначати відповідального; створювати задачі; вести історію комунікацій; контролювати договір; контролювати оплату; запускати onboarding; збирати NPS; створювати задачу на повторний контакт; аналізувати нових клієнтів у Power BI; використовувати AI-підказки; інтегрувати CRM і ERP.;== Новий замовник і лід ==	; Що означає Цілі Customer Success: Відкриті API допомагають автоматизувати роботу з новими клієнтами.; Менеджер має: Приклади: Якщо цього не зробити, замовник має змогу купити один раз і більше не повернутися.;== Новий замовник і дублі == KPI нових клієнтів API допомагають не втрачати інформаційні дані між системами.; * підготовку договору; погодження; версії; підписання; строк дії; умови оплати; відповідальних; пов’язані рахунки; задачі на продовження.;NPS можна збирати після першого досвіду клієнта.; Якщо бізнес-процес роботи з новим клієнтом не описаний, організація ризикує втратити клієнта одразу після першого контакту або першої покупки.; Картка нового клієнта має містити достатньо інформації для подальшої роботи.;== Картка нового клієнта == K2 ERP і новий замовник. У K2 ERP новий замовник має змогу бути пов’язаний із CRM, задачами, угодами, договорами, рахунками, оплатами, onboarding, сервісом, Power BI, AI та повторними продажами.; \| Це бізнес-процес введення клієнта в роботу з продуктом або послугою: навчання, конфігурація, інструкції, перші задачі й контроль першого результату.; !; Так / Ні
замовник	ТОВ “Приклад”
Статус	Новий замовник
Джерело	Заявка з сайту
Канал	Telegram
програмний продукт інтересу	CRM-модуль
Контактна особа	Іван Петренко
Відповідальний	Менеджер з продажів
Етап	Перша угода
Потреба	автоматизація процесів продажів і задач менеджерів
Договір	На погодженні
Рахунок	Виставлено
Оплата	Очікується
Наступна дія	Зробити follow-up завтра

як ілюстрація:

Новий замовник і неякісні інформаційні дані

створити клієнта або перетворити ліда;
перевірити дублікати;
зафіксувати джерело;
призначити відповідального;
створити угоду;
поставити задачі;
зберегти історію комунікацій;
підготувати комерційну пропозицію;
контролювати етапи;
зафіксувати причину відмови або виграшу;
створити задачу після покупки.; !;Дублі клієнтів часто виникають саме на етапі створення нового клієнта.; Питання

AI має змогу:

Новий замовник і воронка продажів

передзвонити після заявки;
уточнити потребу;
надіслати презентацію;
провести демо;
підготувати комерційну пропозицію;
зробити follow-up;
погодити договір;
проконтролювати оплату;
провести onboarding;
зібрати зворотний зв’язок;
створити задачу на повторний продаж.;== Типові помилки в роботі з новими клієнтами ==

CRM має об’єднувати ці канали в одну історію клієнта.; Якщо нових клієнтів не вести системно, виникають ризики:

Новий замовник і історичний розвиток комунікацій

Договори в CRM важливі, якщо новий замовник переходить до формальної співпраці.; У K2 ERP новий замовник має змогу проходити повний шлях від першого ліда до повторного продажу.; Приклади:

створити контрагента;
заповнити реквізити;
створити договір;
виставити рахунок;
зафіксувати оплату;
створити замовлення;
підготувати акт;
контролювати документи;
бачити взаєморозрахунки;
зв’язати продаж із фінансовим результатом.; |-

| Як CRM сприяє з новими клієнтами?; Лід — це потенційний замовник або первинне звернення.; Можливі сегменти:

У CRM новий замовник проходить шлях від ліда до угоди, задач, комунікацій, першої покупки й повторних продажів.;

продовження договору;
додатковий компонент;
додаткові користувачі;
навчання;
сервісна супровід;
інтеграційні функціональні можливості;
аналітичні інструменти;
перехід на більший тариф;
новий програмний продукт;
cross-sell.; | Саме на цьому етапі формується перше враження, довіра, якість сервісу та основа для повторних продажів.; * оперативно відповісти;
не втратити контакт;
правильно зафіксувати інформаційні дані;
зрозуміти потребу;
поставити задачі;
виконати обіцянки;
провести onboarding;
отримати зворотний зв’язок;
запропонувати наступний крок;
перевести клієнта в активну клієнтську базу.; * не створити дубль;
правильно заповнити контакти;
вказати джерело;
призначити відповідального;
додати сегмент;
зафіксувати історію;
створити наступну задачу;
не залишити клієнта без подальшої роботи.; Поле

у CRM новим клієнтом має змогу бути лід після кваліфікації;
у продажах — замовник після першої покупки;
у ERP — контрагент після створення першого договору або рахунку;
у SaaS — користувач системи після реєстрації або активації;
у сервісі — замовник після старту підтримки;
у B2B — організація після підписання договору.; як ілюстрація:

замовник губиться після першої заявки;
менеджер не робить follow-up;
інформаційні дані заповнюються неправильно;
виникають дублікати;
джерело не фіксується;
договір зависає;
оплата не контролюється;
замовник не проходить onboarding;
замовник не отримує першу цінність;
перша покупка не переходить у повторну;
замовник оперативно стає неактивним;
організація втрачає потенційний LTV.; {| class="wikitable" style="width:100%;"

Новий замовник без Customer Success має змогу не зрозуміти програмний продукт і оперативно стати неактивним.; !; Дія Основні переважні аспекти: !;Customer Success сприяє новому клієнту отримати першу цінність.; |- | Чому новий замовник важливий?; | Новий замовник — це замовник, який нещодавно вперше звернувся, зробив першу покупку, підписав договір, оплатив рахунок або почав користуватися продуктом чи послугою.; * дату звернення;

джерело;
канал;
перший дзвінок;
email;
повідомлення;
потребу;
домовленості;
заперечення;
коментарі;
результати зустрічей;
наступні дії.; В ERP він доповнюється договорами, рахунками, оплатами, актами, документами та фінансовим результатом.; Email має відповідати етапу клієнтського шляху.; {| class="wikitable" style="width:100%;"

Email-розсилки в CRM можуть підтримувати нового клієнта.; * оперативно відповісти;

представитися;
уточнити потребу;
зафіксувати інформаційні дані в CRM;
визначити наступну дію;
створити задачу;
узгодити формат комунікації;
не залишати клієнта без відповіді.;== Коротко ==

Кваліфікація має бути зафіксована в CRM, а не залишатися в пам’яті менеджера.;

Типові поля:

Новий замовник в ERP

CRM має перевіряти дублікати перед створенням нового клієнта.;== Новий замовник і омніканальна CRM ==

Можливі сценарії:

Перша покупка — важливий момент, але не завершення роботи з клієнтом.;== Хороші практики ==

перше звернення;
перша заявка;
перша консультація;
перша угода;
перший договір;
перший рахунок;
перша оплата;
перше замовлення;
перше використання сервісу;
перше звернення в підтримку.; !;== Вступ ==

Перший контакт має велике значення.; |- | Як ERP сприяє?; | У K2 ERP новий замовник має змогу проходити шлях від ліда до угоди, договору, рахунку, оплати, onboarding, NPS, Customer Success і повторного продажу.; Це початок відносин, які потрібно правильно провести через перший контакт, угоду, договір, оплату, onboarding, сервіс і наступний продаж.; |}

Новий замовник і AI в CRM

Показник швидкості першої реакції має змогу суттєво впливати на конверсію.; # Комерційна пропозиція.; В омніканальній CRM новий замовник має змогу звернутися через різні канали.; |- | Яка головна помилка?; Приклади листів:

Новий замовник і клієнтський шлях

прийняти лід;
перевірити дубль;
створити клієнта;
призначити менеджера;
створити угоду;
поставити задачу;
фіксувати комунікації;
контролювати воронку;
передати інформаційні дані в ERP;
створити наступні дії після першого продажу.; Приклад