Перейти до вмісту

Power BI CRM

Матеріал з K2 ERP Wiki

Такий дашборд показує стан клієнтів.; Power BI має змогу допомагати будувати прогноз продажів.;== Power BI CRM і автоматизація процесів рішень ==

Email-аналітика має змогу включати:

CRM-дашборд. Хороший дашборд не без ускладнень показує красиві графіки.; * клієнти;

  • ліди;
  • контакти;
  • компанії;
  • угоди;
  • воронки продажів;
  • задачі менеджерів;
  • дзвінки;
  • email;
  • договори;
  • рахунки;
  • оплати;
  • повторні продажі та реалізація;
  • сервісні звернення;
  • історичний розвиток комунікацій;
  • джерела залучення;
  • причини програшу угод.; |-

| Як Power BI має змогу працювати з K2 ERP?;

Power BI — це платформа бізнес-аналітики та візуалізації даних від Microsoft.;== Коротко == Для якісного Power BI CRM бажано: |- | CRM | Ліди, клієнти, угоди, задачі | Джерело комерційних даних |- | ERP | Рахунки, акти, оплати, договори | Джерело фінансових і операційних даних |- | База даних | SQL, PostgreSQL, Dataverse | Зберігання або проміжний шар даних |- | Power BI | Звіти, дашборди, моделі | аналітичні інструменти й візуалізація |- | Користувачі | Керівники, менеджери, аналітики | Прийняття рішень |}

Для CRM. Power BI не замінює CRM, а доповнює її аналітикою.; У Power BI CRM можна відстежувати різні KPI.;

K2 ERP і Power BI. Power BI має змогу стати аналітичним шаром над CRM/ERP-даними K2 ERP: продажі та реалізація, клієнти, договори, задачі, оплати, склади, сервіс і повторні продажі та реалізація в одному наборі дашбордів.; аналітичні інструменти угод сприяє бачити:

Power BI CRM і сегментація клієнтів

Power BI можна використовувати для сегментації клієнтської бази.; | Ні.; Типові помилки:

Дашборд воронки продажів

Безпека даних

Для компаній, де договори важливі, Power BI має змогу показувати:

Power BI CRM — це підхід, за якого інформаційні дані з CRM-системи передаються в Power BI або підключаються до нього для побудови аналітичних звітів і дашбордів.; |- | Для чого потрібен Power BI у CRM?; Відповідь

  • кількість нових лідів;
  • джерела лідів;
  • вартість ліда;
  • швидкість першої реакції;
  • конверсія лідів;
  • ліди без обробки;
  • якість лідів.;== Типова технічна архітектура Power BI CRM ==
  • кількість угод;
  • сума продажів;
  • виконані задачі;
  • прострочені задачі;
  • дзвінки;
  • зустрічі;
  • follow-up;
  • конверсія;
  • середній чек.;== Power BI CRM і прогнозування ==
  • хто має доступ до звітів;
  • які інформаційні дані бачить користувач системи;
  • які фільтри застосовуються;
  • чи потрібен row-level security;
  • чи можна експортувати інформаційні дані;
  • чи можна ділитися звітами;
  • чи безпечно вбудовано дашборд.; Менеджери можуть бачити свої задачі й угоди, але керівнику потрібна інша картина:

KPI повторних продажів

KPI лідів

Power BI CRM сприяє перетворити CRM-дані на управлінську аналітику.; Дашборд — це візуальна панель, яка показує ключові показники.; * кількість відкритих угод;

  • суму відкритих угод;
  • виграні угоди;
  • програні угоди;
  • середній чек;
  • конверсію по етапах;
  • тривалість циклу продажу;
  • угоди без активності;
  • угоди з високою ймовірністю;
  • причини програшу;
  • прогноз закриття.; У K2 ERP Power BI має змогу бути важливим аналітичним шаром для керівників, менеджерів, партнерів та інтеграторів, які хочуть бачити бізнес-середовище не тільки через документи й операції, а й через зрозумілі управлінські дашборди.; Power BI надає можливість побачити CRM не як набір окремих карток і таблиць, а як живу управлінську систему: де з’являються ліди, як вони рухаються по воронці, хто з менеджерів ефективний, які клієнти активні, які договори завершуються, які продажі та реалізація повторюються і де організація втрачає функціональні можливості.;=== KPI менеджерів ===


Які CRM-дані можна аналізувати

  • кількість лідів;
  • кількість кваліфікованих лідів;
  • кількість відкритих угод;
  • кількість комерційних пропозицій;
  • кількість договорів;
  • кількість виграних угод;
  • втрати на кожному етапі;
  • конверсію між етапами;
  • середній час на етапі;
  • вузькі місця процесу.;== Зовнішні посилання ==

Якщо в CRM:

Керівник продажів має змогу бачити:

  • список клієнтів без активності передати менеджерам;
  • клієнтів з договорами, що завершуються, додати в кампанію;
  • угоди без активності винести на нараду;
  • менеджерів із простроченими задачами додати в контроль;
  • клієнтів із потенціалом повторного продажу передати в CRM-сегмент;
  • проблемні джерела лідів переглянути з маркетингом.;=== Ліди ===

|- | Ліди | Нові ліди, джерела, конверсія, швидкість реакції |- | Воронка | Етапи угод, суми, втрати, середній час на етапі |- | продажі та реалізація | Дохід, план-факт, середній чек, продажі та реалізація по менеджерах |- | Менеджери | Активність, задачі, дзвінки, зустрічі, прострочення |- | Клієнти | Активні, неактивні, VIP, без задач, за сегментами |- | Договори | Статуси, суми, завершення, погодження |- | Повторні продажі та реалізація | Частка, сума, реактивація, cross-sell, up-sell |}

Power BI має змогу зібрати ці інформаційні дані в єдину аналітичну модель.; * кількість клієнтів;

  • нові клієнти;
  • активні клієнти;
  • неактивні клієнти;
  • VIP-клієнти;
  • клієнти без задач;
  • клієнти без контакту;
  • клієнти з договорами;
  • клієнти з боргами;
  • клієнти за регіонами;
  • клієнти за галузями;
  • клієнти за продуктами.; Power BI не виправляє погані інформаційні дані автономно.; Він сприяє керівнику оперативно побачити проблеми, функціональні можливості й точки для управлінського рішення для бізнесу.; це використання Microsoft Power BI для аналізу даних із CRM-системи: лідів, клієнтів, контактів, компаній, угод, задач менеджерів, воронок продажів, email-розсилок, договорів, повторних продажів, сервісних звернень, оплат і комерційної активності виступає ключовою рисою Power BI CRM.; Microsoft зазначає, що Power BI Embedded дає можливість вбудовувати інтерактивні звіти й дашборди в застосунки без потреби створювати візуалізації з нуля.; Microsoft додатково підтримує роботу Power BI Embedded — можливість вбудовувати інтерактивні Power BI-звіти у власні вебзастосунки, портали або бізнес-системи.; як ілюстрація:

On-premises data gateway

!; :contentReference [oaicite:4]{index=4}

Показники:

  • кількість клієнтів;
  • активні клієнти;
  • неактивні клієнти;
  • нові клієнти;
  • клієнти за галузями;
  • клієнти за регіонами;
  • клієнти за менеджерами;
  • клієнти за сумою покупок;
  • клієнти без активності;
  • клієнти з відкритими угодами;
  • клієнти з договорами;
  • клієнти з боргами.; | Ліди, контакти, клієнти, угоди, задачі, дзвінки, email, договори, рахунки, оплати, повторні продажі та реалізація, сервісні звернення.; !; інформаційні дані важливіші за графіки. Power BI має змогу красиво показати CRM-дані, але управлінська цінність з’являється тільки тоді, коли інформаційні дані в CRM ведуться дисципліновано.; Power BI має змогу допомагати контролювати роботу менеджерів.;== Дашборд продажів ==
Для цього застосовують, коли потрібно On-premises data gateway — шлюз, який надає можливість Power BI-сервісу отримувати актуальні інформаційні дані з локальних джерел.; * частка повторних продажів;
  • кількість повторних угод;
  • сума повторних продажів;
  • продовжені договори;
  • реактивовані клієнти;
  • cross-sell;
  • up-sell.; Прогноз має змогу враховувати:
  • план продажів;
  • факт продажів;
  • відставання від плану;
  • прогноз до кінця місяця;
  • угоди в роботі;
  • менеджерів з ризиком невиконання;
  • прострочені задачі;
  • ліди без обробки;
  • угоди без активності;
  • клієнтів без контакту;
  • повторні продажі та реалізація;
  • договори на завершенні.; * клієнти з високим доходом;
  • клієнти без активності;
  • клієнти з потенціалом up-sell;
  • клієнти з боргами;
  • клієнти з активними договорами;
  • клієнти, які не відкривали email;
  • клієнти, які купували певний програмний продукт;
  • клієнти з частими зверненнями в підтримку.; Microsoft Power BI Embedded надає можливість вбудовувати звіти, дашборди й плитки Power BI у вебзастосунки або сайти, а secure embedding підтримує роботу вбудовування звітів у внутрішні портали з урахуванням дозволів і безпеки даних.; Показники
Головне. Power BI CRM — це спосіб перетворити CRM-дані на зрозумілі дашборди: продажі та реалізація, ліди, конверсії, активність менеджерів, воронки, повторні продажі та реалізація, договори, оплати й клієнтські сегменти.; Блок

Угоди

  • дашборд продажів K2 ERP;
  • аналітичні інструменти лідів;
  • аналіз клієнтської бази;
  • звіт по задачах менеджерів;
  • аналітичні інструменти договорів;
  • аналіз email-розсилок;
  • повторні продажі та реалізація;
  • план-факт продажів;
  • контроль оплат;
  • аналітичні інструменти сервісу;
  • інтеграційні функціональні можливості з ERP-документами;
  • аналіз складів і продажів;
  • управлінські дашборди для керівників.;== Основні KPI для Power BI CRM ==

Але сама наявність даних ще не означає, що організація ними керує.; Рівень

з цієї причини в Power BI потрібно контролювати:

  • кількість кампаній;
  • доставлені листи;
  • відкриття;
  • кліки;
  • відповіді;
  • відписки;
  • скарги;
  • конверсії в ліди;
  • конверсії в угоди;
  • розсилки за сегментами;
  • реакції клієнтів.; Для CRM це означає, що дашборд має змогу бути показаний прямо всередині:

Так можна бачити не тільки маркетингові показники, а й вплив розсилок на продажі та реалізація.; |-

Яка головна умова якісної аналітики?; Але Power BI корисний тоді, коли потрібно більше гнучкості, інтерактивності, об’єднання різних джерел і складніші управлінські дашборди.; Якщо CRM або ERP розміщена на власному сервері, має змогу знадобитися безпечне актуалізація даних у Power BI.;== Power BI і CRM-дашборди ==

Типова технічна архітектура має змогу виглядати так:

Суть Power BI CRM. CRM відповідає на питання “що сталося з клієнтом?”, а Power BI сприяє відповісти на питання “що це означає для бізнесу?”.; | Це можливість вбудовувати інтерактивні Power BI-звіти, дашборди й плитки у власні застосунки, сайти або внутрішні портали.;== Приклад дашборду менеджера ==

Ризик без аналітики. Якщо CRM тільки накопичує інформаційні дані, але керівник не бачить дашбордів і KPI, організація втрачає можливість керувати продажами на основі фактів.; Power BI CRM — це використання Microsoft Power BI для аналітики CRM-даних: лідів, клієнтської бази, угод, задач менеджерів, воронок продажів, договорів, email-розсилок, повторних продажів, сервісу й оплат.; Основні переважні аспекти:

У багатьох CRM є собою вбудовані звіти.; |-
Що таке Power BI Embedded?;== Див.; додатково ==
  • сума продажів;
  • кількість угод;
  • середній чек;
  • виконання плану;
  • конверсія;
  • цикл продажу;
  • прогноз продажів;
  • виграні та програні угоди.; * клієнти;
  • контакти;
  • телефони;
  • email;
  • договори;
  • суми угод;
  • оплати;
  • внутрішні коментарі;
  • комерційні умови;
  • історичний розвиток комунікацій.; * договори в роботі;
  • підписані договори;
  • договори на погодженні;
  • договори без скану;
  • договори, що скоро завершуються;
  • суми договорів;
  • договори по менеджерах;
  • договори з простроченим погодженням;
  • договори з неоплаченими рахунками.;== Вступ ==

Хороші практики

Ризики без BI-аналітики

Джерела даних для Power BI CRM

  • кількість нових лідів;
  • суму відкритих угод;
  • продажі та реалізація за період;
  • виконання плану;
  • конверсію воронки;
  • активність менеджерів;
  • джерела лідів;
  • повторні продажі та реалізація;
  • договори на завершенні;
  • клієнтів без активності;
  • прострочені задачі;
  • прогноз продажів.; |-
 Що таке Power BI CRM?; !;== Що таке Power BI CRM ==
  • кількість відправлених листів;
  • відкриття;
  • кліки;
  • відповіді;
  • відписки;
  • конверсії в ліди;
  • конверсії в угоди;
  • розсилки по сегментах;
  • реакції клієнтів;
  • задачі після розсилок.;

Воронка продажів показує шлях від ліда до угоди.; * кількість договорів;

  • суми договорів;
  • статуси погодження;
  • договори на підписанні;
  • договори, що скоро завершуються;
  • договори без скану;
  • договори по менеджерах;
  • договори по клієнтах;
  • договори з пов’язаними рахунками;
  • договори з неоплаченими рахунками.; |}

Він має змогу показувати:

Задачі менеджерів

  • інтерактивна аналітичні інструменти продажів;
  • зручні дашборди;
  • об’єднання CRM і ERP-даних;
  • контроль менеджерів;
  • аналіз воронки;
  • аналіз джерел лідів;
  • повторні продажі та реалізація;
  • сегментація клієнтів;
  • прогнозування;
  • звіти для керівництва;
  • можливість вбудовування в CRM/ERP;
  • супровід управлінських рішень.;
  • активні клієнти;
  • нові клієнти;
  • неактивні клієнти;
  • повторні клієнти;
  • LTV;
  • клієнти без активності;
  • клієнти з боргом;
  • клієнти з договорами.; |-
 Яка головна помилка?; Power BI має змогу візуалізувати:

Можна аналізувати: Краще аналізувати комплексно: Power BI CRM — це міст між CRM-даними та управлінськими рішеннями.

;== Висновок ==
  • будувати дашборди продажів;
  • аналізувати воронку;
  • бачити KPI менеджерів;
  • аналізувати джерела лідів;
  • контролювати повторні продажі та реалізація;
  • аналізувати клієнтську базу;
  • відстежувати активність менеджерів;
  • порівнювати періоди;
  • будувати прогнози;
  • виявляти проблемні етапи;
  • об’єднувати CRM-дані з ERP-даними;
  • створювати управлінську формування звітів.; | Це інтерактивна панель показників, яка показує стан продажів, клієнтів, воронки, задач, договорів і KPI.; | Щоб будувати дашборди продажів, аналізувати воронку, контролювати менеджерів, бачити KPI, джерела лідів, повторні продажі та реалізація й клієнтську базу.; :contentReference [oaicite:5]{index=5}

У поєднанні з ERP Power BI має змогу показувати ще повнішу картину: продажі та реалізація, документи, рахунки, акти, оплати, склади, сервіс і фінансовий результат.;=== Email-розсилки ===

У Power BI можна аналізувати різні інформаційні дані CRM.; Power BI має змогу поєднувати CRM-дані з ERP-даними: рахунками, актами, оплатами, складами, договорами й фінансами.; CRM зберігає й обробляє клієнтські інформаційні дані, а Power BI аналізує й візуалізує ці інформаційні дані.; |-

Так.; |- Що таке CRM-дашборд?; Якщо CRM пов’язана із сервісом, Power BI має змогу аналізувати:

Це істотно для компаній, які використовують:

  • керівник не бачить реальної картини продажів;
  • рішення для бізнесу приймаються “на відчуттях”;
  • ліди губляться непомітно;
  • проблемні етапи воронки не виявляються;
  • менеджери оцінюються суб’єктивно;
  • повторні продажі та реалізація не контролюються;
  • джерела реклами не аналізуються;
  • CRM-дані накопичуються, але не використовуються;
  • ERP і CRM живуть окремо;
  • немає єдиного управлінського дашборду.;

KPI продажів

Якість CRM-даних

  • CRM-база даних;
  • API CRM-системи;
  • Excel або CSV-експорт;
  • SQL-база;
  • PostgreSQL;
  • Microsoft Dataverse;
  • Google Sheets;
  • ERP-система;
  • маркетингові сервіси;
  • email-платформи;
  • телефонія;
  • сервіс-деск;
  • вебаналітика;
  • складські й фінансові системи.; :contentReference [oaicite:2]{index=2}
  • свої ліди;
  • свої відкриті угоди;
  • задачі на сьогодні;
  • прострочені задачі;
  • клієнтів без контакту;
  • угоди з високою ймовірністю;
  • заплановані follow-up;
  • клієнтів для повторного продажу;
  • особисте виконання плану.; Якщо менеджери не ведуть задачі, не оновлюють угоди, не фіксують джерела лідів і не закривають статуси, навіть найкращий дашборд покаже неповну або викривлену картину.; | Робити красиві графіки без чистих даних, узгоджених KPI й зрозумілих управлінських питань.;
  • кількість лідів;
  • якість обробки;
  • швидкість реакції;
  • активність;
  • конверсію;
  • суму продажів;
  • повторні продажі та реалізація;
  • прострочення;
  • якість заповнення CRM;
  • причини програшу;
  • клієнтів без наступної дії.;

Power BI і K2 ERP

  • будувати дашборди без опису бізнес-питань;
  • підключати брудні CRM-дані;
  • не узгодити визначення KPI;
  • рахувати ліди й угоди по-різному в різних відділах;
  • не оновлювати інформаційні дані автономно;
  • не налаштувати права доступу;
  • робити занадто багато графіків;
  • не показувати відповідальних;
  • не пов’язувати CRM з ERP;
  • не навчити керівників користуватися дашбордами;
  • не перевіряти достовірність даних.;=== Клієнтська база ===

Дашборд клієнтської бази

Одна з головних переваг Power BI — можливість об’єднувати інформаційні дані з різних систем.; Power BI добре підходить для аналізу повторних продажів.; |-

Чи можна об’єднати CRM і ERP-дані?; Питання Для керівника. Power BI надає можливість бачити не окремі записи в CRM, а загальну картину бізнесу: що відбувається з продажами, хто з менеджерів ефективний, де губляться ліди, які клієнти приносять найбільше доходу.;

KPI клієнтів

  • повторні продажі та реалізація за період;
  • частка повторних продажів;
  • клієнти з повторними покупками;
  • клієнти без повторних покупок;
  • продовжені договори;
  • реактивовані клієнти;
  • cross-sell;
  • up-sell;
  • LTV;
  • клієнти з потенціалом повторного продажу.;

CRM-дашборд у Power BI має змогу містити:

Повторні продажі та реалізація

аналітичні інструменти договорів має змогу включати:

Прогноз не є собою гарантією результату, але сприяє керівнику бачити ймовірний сценарій.; * кількість повторних угод;

  • суму повторних продажів;
  • частку повторних продажів у доході;
  • реактивованих клієнтів;
  • продовжені договори;
  • cross-sell;
  • up-sell;
  • клієнтів без повторних покупок;
  • потенціал повторних продажів.; |-
 Які інформаційні дані можна аналізувати?;== Навіщо використовувати Power BI для CRM ==
  • кількість створених задач;
  • виконані задачі;
  • прострочені задачі;
  • задачі по менеджерах;
  • задачі по клієнтах;
  • follow-up;
  • дзвінки;
  • зустрічі;
  • email;
  • середній час виконання;
  • задачі без результату.; Менеджер має змогу бачити:

CRM-система накопичує багато корисної інформації.; :contentReference [oaicite:3]{index=3}

; Дашборд менеджерів сприяє керівнику бачити роботу команди.; Microsoft згадує On-premises data gateway як спосіб підтримувати актуальність даних, підключаючи Power BI service до локальних джерел.; Якщо CRM не має якісної аналітики, виникають ризики:
  • спочатку визначити бізнес-питання;
  • узгодити KPI;
  • очистити CRM-дані;
  • налаштувати джерела даних;
  • створити єдину модель даних;
  • розділити дашборди за ролями;
  • показувати не тільки факти, а й проблеми;
  • контролювати безпеку;
  • налаштувати регулярне актуалізація;
  • об’єднувати CRM і ERP-дані;
  • навчити користувачів;
  • регулярно переглядати звіти.; Показники:

Дашборд email-розсилок

Дашборд менеджерів

  • кількість звернень;
  • час першої відповіді;
  • час вирішення;
  • відкриті звернення;
  • прострочені звернення;
  • SLA;
  • звернення по клієнтах;
  • звернення по продуктах;
  • повторні проблеми;
  • задоволеність клієнтів.; Power BI потрібен для глибшого аналізу CRM-даних.;

як ілюстрація:

  • відкриті угоди;
  • суми угод;
  • ймовірність закриття;
  • етапи воронки;
  • історичну конверсію;
  • середній цикл продажу;
  • активність менеджерів;
  • сезонність;
  • повторні продажі та реалізація;
  • договори на продовження.; Приклад

Microsoft описує, що безпечне вбудовування Power BI-звітів у внутрішні портали враховує дозволи, row-level security та object-level security.; Дашборд продажів — один із найпоширеніших сценаріїв Power BI CRM.; * багато дублікатів;

  • не заповнені джерела лідів;
  • угоди не оновлюються;
  • задачі не закриваються;
  • менеджери не фіксують результати;
  • немає статусів;
  • немає причин програшу;
  • клієнти створені хаотично;

то дашборд покаже проблеми як у дзеркалі.; CRM зберігає й обробляє інформаційні дані, а Power BI сприяє аналізувати ці інформаційні дані через графіки, таблиці, KPI, фільтри й інтерактивні звіти.; | Це використання Microsoft Power BI для аналізу CRM-даних: лідів, клієнтів, угод, задач, продажів, договорів, email-розсилок і повторних продажів.; * CRM показує угоди;

  • ERP показує рахунки;
  • бухгалтерський обліковий облік показує оплати;
  • складський облік показує відвантаження;
  • сервіс показує звернення;
  • email-сервіс показує реакції на розсилки.; CRM-дані часто містять чутливу інформацію:
  • кількість лідів по менеджеру;
  • кількість угод;
  • сума угод;
  • виконання плану;
  • активність;
  • дзвінки;
  • зустрічі;
  • задачі;
  • прострочення;
  • конверсія;
  • середній чек;
  • повторні продажі та реалізація;
  • програні угоди.; CRM + ERP + Power BI. CRM показує комерційний бізнес-процес, ERP — фактичне виконання й обліковий облік, а Power BI сприяє побачити загальну управлінську картину.; Окремо варто відзначити яка надає можливість підключатися до різних джерел даних, створювати звіти, дашборди, інтерактивні візуалізації і аналітичні моделі для прийняття управлінських рішень.; Типові джерела:

Power BI має змогу аналізувати email-розсилки:

;== Приклад CRM-дашборду в Power BI ==

Ці сегменти можна використовувати для управлінських рішень, email-кампаній або задач менеджерів.;== Приклад дашборду керівника продажів == Він сприяє:

Power BI Embedded у CRM

переважні аспекти Power BI CRM

Power BI має змогу аналізувати клієнтську базу:

Дашборд договорів

  • продажі та реалізація за день, тиждень, місяць;
  • продажі та реалізація по менеджерах;
  • продажі та реалізація по продуктах;
  • продажі та реалізація по регіонах;
  • продажі та реалізація по клієнтах;
  • план-факт;
  • середній чек;
  • динаміку продажів;
  • частку нових і повторних продажів;
  • маржинальність, якщо є собою ERP-дані;
  • прогноз продажів.; :contentReference [oaicite:6]{index=6}

істотно аналізувати не лише кількість дій, а й результат.; | Power BI має змогу бути аналітичним шаром для K2 ERP: продажі та реалізація, CRM, клієнти, задачі, договори, оплати, склади, сервіс і повторні продажі та реалізація.; Power BI Embedded надає можливість вбудовувати Power BI-звіти у власні бізнес-застосунки.; :contentReference [oaicite:7]{index=7}

  • CRM-картки керівника;
  • кабінету менеджера;
  • порталу клієнта;
  • ERP-системи;
  • внутрішнього вебпорталу;
  • аналітичного розділу системи;
  • партнерського кабінету.; істотно. Power BI показує якість даних у CRM.;== Типові помилки впровадження Power BI CRM ==

Але істотно не зводити контроль тільки до кількості дзвінків або задач.;=== Договори === У ній можуть бути:

як ілюстрація: аналітичні інструменти повторних продажів має змогу показувати:

Power BI сам по собі переважно показує аналітику, але на основі його даних можна запускати управлінські дії.; | Дисципліноване ведення CRM/ERP-даних: статусів, джерел, задач, угод, договорів, оплат і відповідальних.; * кількість нових лідів;

  • джерела лідів;
  • вартість ліда;
  • якість лідів;
  • швидкість першої реакції;
  • конверсію лідів в угоди;
  • відповідальних менеджерів;
  • ліди без обробки;
  • ліди за регіонами;
  • ліди за продуктами;
  • ліди за кампаніями.; Можливі сценарії:

аналітичні інструменти лідів надає можливість бачити:

  • скільки лідів надходить;
  • які джерела працюють;
  • яка конверсія у продаж;
  • на яких етапах губляться угоди;
  • хто з менеджерів виконує план;
  • які клієнти приносять найбільше доходу;
  • скільки повторних продажів;
  • які договори скоро завершуються;
  • які клієнти давно не купували;
  • які задачі прострочені;
  • які продажі та реалізація прогнозуються на місяць.;== Дашборд повторних продажів ==

Дашборд сервісу

У практичному сенсі Power BI CRM відповідає на питання:

Power BI CRM і контроль менеджерів

  • скільки лідів отримала організація;
  • з яких каналів приходять клієнти;
  • яка конверсія лідів в угоди;
  • яка конверсія угод у продажі та реалізація;
  • скільки продажів зробив кожен менеджер;
  • які угоди зависли;
  • які клієнти не мають активності;
  • які договори завершуються;
  • які email-розсилки дали результат;
  • які клієнти купують повторно;
  • який прогноз продажів;
  • які сегменти клієнтів найприбутковіші.; !; Призначення

У K2 ERP Power BI має змогу використовуватися як зовнішній або інтегрований інструмент аналітики для CRM та ERP-даних.;{{SEO


Microsoft у документації Power BI описує роботу зі звітами, дашбордами, Power BI Mobile, On-premises data gateway, Power BI Embedded та іншими інструментами для підключення й використання аналітики.; Power BI має змогу показувати роботу менеджерів через задачі:

  • власні сервери;
  • локальні бази даних;
  • гібридну інфраструктуру;
  • приватну хмару;
  • внутрішні ERP-системи;
  • закриті контури даних.; Power BI має змогу отримувати CRM-дані з різних джерел.;== Об’єднання CRM та ERP-даних ==
Отримано з https://wiki.corp2.eu/index.php?title=Power_BI_CRM&oldid=2223