Дашборд

З дашбордом ці питання можна бачити одразу.; завдяки наявності відкритій архітектурі бази даних та інтеграціям інформаційні дані можна передавати в: !; * де виникають збитки?; !; Значення |- | Спеціалістів | 5 |- | Нараховано зарплати та гіг-винагород | 1 065 000,00 грн |- | ПДФО | 53 250,00 грн |- | Військовий збір | 53 250,00 грн |- | ЄСВ | 26 400,00 грн |- | База ПнВК | 470 000,00 грн |- | ПнВК до сплати | 42 300,00 грн |}

AI в дашбордах

операції з виведення капіталу;
дивіденди;
безповоротну фінансову допомогу;
операції з нерезидентами;
базу ПнВК;
ставку;
суму податку;
операції, які потребують перевірки;
податковий календар;
порівняння з податком на прибуток.; Простими словами. Якщо ERP — це нервова платформа бізнесу, то дашборд — це екран моніторингу, на якому видно стан компанії в реальному часі або за обраний період.; Звіт зазвичай відповідає на конкретне питання: як ілюстрація, «продажі та реалізація за березень», «залишки на складі», «борги покупців», «амортизація основних засобів».; | Візуальна управлінська панель ключових показників бізнесу.; !; Показник

Зовнішні посилання

Для демонстрації дашборда в K2 ERP можна виконати такий сценарій: Дашборд продажів показує, як організація продає товари або послуги.;== Типові помилки при створенні дашбордів ==

кількість активних МВО;
майно по кожній МВО;
основні засоби по МВО;
товари по МВО;
майно без МВО;
майно за звільненими працівниками;
нестачі;
надлишки;
інвентаризації;
передачі майна.; * як часто мають оновлюватися інформаційні дані?; центральний результат. K2 ERP надає можливість будувати дашборди, які показують бізнес-середовище у цифрах: продажі та реалізація, фінансовий блок, складський облік, податки, зарплату, проєкти, основні засоби, ПнВК, Дія.City, KPI та управлінську аналітику.; {| class="wikitable" style="width:100%;"

Перед створенням дашборда потрібно відповісти на питання:

; Без дашборда керівник часто змушений питати:	; * чи вистачить грошей на зарплату?; Вид дашборда	-	Чи має змогу AI допомагати в дашбордах?; Звіт Для IT-компанії дашборд має змогу містити: нараховану зарплату; гіг-винагороди; ПДФО; військовий збір; ЄСВ; суму до виплати; виплачену зарплату; борг по зарплаті; витрати за підрозділами; витрати за проєктами; динаміку фонду оплати праці.; * які права доступу потрібні?; # Показати продажі та реалізація за номенклатурою.; Елемент	-	Власник	повний дашборд компанії, фінансовий блок, прибуток, податки
Директор	продажі та реалізація, фінансовий блок, складський облік, борги, KPI
Бухгалтер	податки, зарплата, банк, основні засоби, формування звітів
Менеджер з продажів	свої клієнти, замовлення, продажі та реалізація, борги
Керівник продажів	продажі та реалізація всіх менеджерів, воронка, KPI
Комірник	складські залишки, рух товарів, резерви, інвентаризації
HR	співробітники, зарплата, відпустки, гіг-контракти
Project manager	проєкти, задачі, бюджет, команда, витрати

Безпека. Фінансові показники, зарплата, податки та прибутковість не повинні бути відкриті всім користувачам.; * які фільтри потрібні?; Дашборд ПнВК потрібен для компаній, які застосовують податок на виведений капітал.; * чи потрібен перехід до деталей?; Значення

Гроші залишок на рахунках і в касі Надходження оплати покупців, клієнтів, інвесторів Виплати постачальники, зарплата, податки, оренда Борги покупців прострочені та поточні борги Борги постачальникам майбутні платежі Податковий календар дати сплати податків Cash Flow грошовий потік за період

Він має змогу містити:

Сценарій демонстрації дашборда в K2 ERP

залишки товарів;
залишки за складами;
товари з мінімальним залишком;
товари без руху;
резерви під замовлення;
серійні номери;
партії;
рух товарів;
нестачі;
надлишки;
інвентаризації.; # Показати зарплату та виплати.;== Дашборд основних засобів ==

; контролю грошей забезпечується через Фінансовий дашборд потрібен; додатково реалізовано боргів і витрат.;

Дашборд потрібен для швидкого контролю бізнесу.; Дашборди мають враховувати права доступу.; * які рішення для бізнесу він має приймати?; {| class="wikitable" style="width:100%;"

продажі та реалізація за днями, тижнями, місяцями;
продажі та реалізація за менеджерами;
продажі та реалізація за клієнтами;
продажі та реалізація за номенклатурою;
продажі та реалізація за групами товарів;
валовий прибуток;
маржинальність;
середній чек;
кількість замовлень;
воронку продажів;
неоплачені рахунки;
повернення;
динаміку продажів.; # Показати оплати покупців.; Що показує

KPI в дашбордах

Документи продажів виторг, кількість продажів, клієнти, менеджери Документи закупівель витрати, постачальники, собівартість Банківські операції надходження, виплати, залишки коштів Складські документи залишки, рух, резерви, інвентаризації CRM ліди, угоди, воронка, конверсії Зарплата нарахування, податки, виплати Основні засоби амортизація, залишкова вартість, відповідальні особи Податки ПДФО, ВЗ, ЄСВ, єдиний податок, ПнВК Проєкти дохід, витрати, маржа, статус Довідники клієнти, товари, працівники, склади, підрозділи

Він має змогу показувати:

; * де гроші?; # Перейти з графіка до документів реалізації.; AI-підказка. продажі та реалізація в березні зросли на 158,9% порівняно з лютим.;

Для компанії-резидента Дія.City дашборд має змогу показувати: Для обліку матеріально відповідальних осіб дашборд має змогу показувати:

KPI-картка показує один ключовий показник: продажі та реалізація, прибуток, борг, залишок грошей Графік показує динаміку показника в часі Діаграма показує структуру: частки товарів, клієнтів, витрат, складів Таблиця показує деталізацію по документах, клієнтах, товарах, працівниках Індикатор показує статус: добре, ризик, критично Фільтр надає можливість обрати період, складський облік, менеджера, компанію, проєкт або групу товарів Посилання на документ надає можливість перейти з показника до первинного документа Попередження показує проблеми: прострочені оплати, мінімальні залишки, борги, перевищення бюджету

KPI — це ключові показники ефективності.;== інтеграційні функціональні можливості з BI-системами ==

!; # Показати ТОП клієнтів.; * які 5–10 показників для нього найважливіші?;

!;== Провал у деталі ==

AI має змогу допомагати: Типові фільтри:

Перевага відкритої архітектури. Якщо ERP не ховає інформаційні дані в «чорній скриньці», бізнес-середовище має змогу будувати не лише внутрішні дашборди, а й зовнішню аналітику в Power BI, Tableau, Qlik, Looker Studio та інших BI-системах.; {| class="wikitable" style="width:100%;"

У K2 ERP дашборд має змогу будуватися на основі різних даних.; | Він надає можливість оперативно бачити стан компанії та приймати рішення для бізнесу на основі даних, а не здогадок.; !; Що показує

Приклад структури дашборда керівника

натиснути на суму продажів і побачити документи реалізації;
натиснути на борг клієнта і побачити неоплачені рахунки;
натиснути на товар і побачити рух по складу;
натиснути на податок і побачити розрахунок;
натиснути на зарплату і побачити співробітників;
натиснути на ключовий засіб і відкрити його картку;
натиснути на проєкт і побачити бюджет та витрати.; Значення

Він має змогу показувати:

Призначення	детальний аналіз конкретних даних	швидкий огляд ключових показників
Формат	таблиця, список, друкована форма	графіки, KPI, діаграми, індикатори, таблиці
Глибина	детальна відомості	узагальнена картина з можливістю провалу в деталі
користувач системи	бухгалтер, аналітик, менеджер	керівник, власник, менеджер, фінансист
Частота використання	за потреби	щоденно або постійно
Приклад	звіт продажів за період	панель продажів із виторгом, прибутком, динамікою та ТОП товарами

завдяки наявності Практичний сенс. Хороший дашборд не без ускладнень показує красиві графіки.; Показники

Фільтри дашборда

-	продажі та реалізація	Сума продажів	1 081 600,00 грн
продажі та реалізація	Кількість проданих генераторів	28 шт
Прибутковість	Валовий прибуток	230 700,00 грн
Прибутковість	Маржинальність	21,33%
складський облік	Залишок генераторів	0 шт
Оплати	Отримано від покупців	1 081 600,00 грн
Борги	Борг покупців	0,00 грн
Податки	Податки та внески	167 803,02 грн

Коротко

Навіщо потрібен дашборд

Див.; додатково

Приклад дашборда Дія.City

Доходи Дохід за актами 3 630 000,00 грн Команда Кількість спеціалістів 5 Зарплата Нараховано зарплати та гіг-винагород 1 065 000,00 грн Податки ПДФО 53 250,00 грн Податки Військовий збір 53 250,00 грн Податки ЄСВ 26 400,00 грн ПнВК Податок на виведений капітал 42 300,00 грн фінансовий блок Управлінський результат 1 707 800,00 грн

CRM-дашборд

; Значення У K2 ERP можна створювати різні типи дашбордів.; KPI Він має змогу містити: K2 ERP ERP Бізнес-аналітика Power BI CRM Управлінський облік Дашборд продажів Фінансовий дашборд Складський облік Основні засоби Матеріально відповідальна особа Дія.City ПнВК IT-компанія Штучний інтелект Дашборд — це один із найважливіших інструментів сучасної ERP-системи.; Рекомендується перевірити залишки моделей GEN-10DIE та GEN-75ATS, оскільки вони дали найбільшу частку виторгу.; \|-	-	Чим дашборд відрізняється від звіту?; Показник	;== Дашборд продажів ==	; !; Дашборд Складський дашборд Приклад CRM-дашборда виторг за місяць; валовий прибуток; чистий управлінський результат; гроші на рахунках; дебіторську заборгованість; кредиторську заборгованість; продажі та реалізація за менеджерами; продажі та реалізація за товарами; продажі та реалізація за клієнтами; податки до сплати; фонд зарплати; залишки на складах; попередження про ризики.; Для кого	; Відповідь
Виторг	сума продажів за період
Валовий прибуток	продажі та реалізація мінус собівартість
Маржинальність	частка прибутку у продажах
Кількість продажів	кількість документів реалізації або замовлень
Середній чек	середня сума продажу
Дебіторська заборгованість	скільки винні покупці
Кредиторська заборгованість	скільки організація винна постачальникам
Залишок коштів	гроші на рахунках і в касі
Складські залишки	кількість і вартість товарів на складі
Податки до сплати	суми податкових зобов’язань
Фонд зарплати	нарахована зарплата та виплати працівникам
Рентабельність	прибутковість бізнесу або проєкту

!; # Показати борги покупців і постачальників.; Блок

Висновок

|- | Кількість продажів | 10 реалізацій |- | Продано генераторів | 28 шт |- | Сума продажів | 1 081 600,00 грн |- | Собівартість | 850 900,00 грн |- | Валовий прибуток | 230 700,00 грн |- | Середня маржинальність | 21,33% |- | Найкращий місяць | березень 2026 |- | Найбільший покупець | ТОВ «Агро Трейд» |}

Дашборд основних засобів показує стан активів компанії.; Блок

Power BI;
Tableau;
Qlik;
Looker Studio;
Metabase;
Apache Superset;
Grafana;
власні аналітичні панелі;
AI-аналітику;
корпоративні сховища даних.; * хто нам винен?; * що на складі?; * які попередження треба показувати?; Як уникнути

Дашборд зарплати показує нарахування, утримання, виплати та податки.; Показник |- | Нові ліди за місяць | 84 |- | Угоди в роботі | 37 |- | Комерційні пропозиції | 19 |- | Виграні угоди | 12 |- | Програні угоди | 7 |- | Конверсія лід → продаж | 14,29% |- | Потенційний виторг | 1 850 000,00 грн |}

!; Показник {{SEO

!; Тип візуалізації

!;== Джерела даних для дашборда ==

!; | Так.; Показник |- | продажі та реалізація за місяць | 1 081 600,00 грн | сума реалізацій |- | Валовий прибуток | 230 700,00 грн | продажі та реалізація мінус собівартість |- | Маржинальність | 21,33% | середня маржа |- | Отримано оплат | 1 081 600,00 грн | безготівкові оплати покупців |- | Борг покупців | 0,00 грн | усі продажі та реалізація оплачені |- | Податки до сплати | 167 803,02 грн | приклад для ФОП з працівниками |- | Зарплата до виплати | 55 440,00 грн | за поточний місяць |}

Складський дашборд показує стан товарів і матеріалів.; це візуальна управлінська панель.; Дашборд керівника — це головна панель контролю бізнесу.; |}

Не всі користувачі повинні бачити однакові дашборди.; Джерело даних

Відкрити дашборд керівника.; | Так, через відкриту архітектуру даних можна використовувати BI-системи, зокрема Power BI, Tableau, Qlik, Looker Studio та інші.; * яка маржа?; * первісну вартість ОЗ;

накопичену амортизацію;
залишкову вартість;
амортизацію за місяцями;
основні засоби за групами;
основні засоби за відповідальними особами;
об’єкти на модернізації;
списані об’єкти;
майно без відповідальної особи.; | Звіт дає деталі по конкретному питанню, а дашборд показує загальну картину з ключовими KPI.; * які проєкти прибуткові?; Коментар

Дашборд зарплати

!; * скільки заробили?; |- | Чи можна підключити Power BI?; Що показує !; * хмарна інфраструктура K2 ERP

Типовий дашборд складається з кількох елементів.; Показник

бюджет проєкту;
фактичні витрати;
дохід за проєктом;
прибутковість;
команда проєкту;
витрати на зарплату;
витрати на підрядників;
статус задач;
строки;
відхилення від бюджету;
ризики.; !; Значення

Дашборд для прикладу торгівлі генераторами

|- | Що таке дашборд?; !; !; {| class="wikitable" style="width:100%;"

Дашборд об’єднує багато таких показників в одному місці та дає загальну картину.; * з яких документів беруться інформаційні дані?; |- | Які дашборди можна створити в K2 ERP?; Основне зростання забезпечили клієнти ТОВ «Агро Трейд» та ФОП Гнатюк С.С.; Доступ до дашбордів

!;

Ролі користувачів і доступи

!; * які товари закінчуються?; Помилка

Приклад дашборда продажів генераторів

Для торгової організації, яка продає генератори з обліком серійних номерів, дашборд має змогу містити:

Суть дашборда

Він сприяє бізнесу бачити не окремі документи, а повну картину:

суму продажів за місяць;
валовий прибуток;
маржинальність;
залишок коштів на рахунках;
борги покупців;
заборгованість перед постачальниками;
товари, яких не вистачає;
найкращих клієнтів;
найгірші продажі та реалізація;
податки до сплати;
фонд зарплати;
результат компанії.; Критерій

|- | продажі та реалізація | виторг, кількість продажів, середній чек | KPI-картки |- | Динаміка продажів | продажі та реалізація за місяцями | лінійний графік |- | Прибутковість | валовий прибуток, маржа | KPI-картки та діаграма |- | Гроші | залишки на рахунках, надходження, виплати | таблиця та графік |- | Борги | дебіторська та кредиторська заборгованість | таблиця |- | складський облік | залишки, мінімальні залишки, товари без руху | таблиця та індикатори |- | Податки | суми до сплати, строки | календар і KPI |- | Ризики | прострочені борги, нестачі, касовий розрив | попередження |}

Основні елементи дашборда

!; Значення

залишки на банківських рахунках;
залишки в касі;
надходження коштів;
виплати коштів;
рух коштів за статтями;
дебіторську заборгованість;
кредиторську заборгованість;
податки;
зарплату;
витрати за категоріями;
cash flow;
прогноз касового розриву.; Значення

!; |- | Чому дашборд важливий для бізнесу?; # Показати залишки товарів на складі.; |- | Забагато показників на одному екрані | користувач системи не розуміє, що істотно | залишати тільки ключові KPI |- | Немає фільтрів | складно аналізувати окремі періоди, склади, менеджерів | додати фільтри за основними аналітиками |- | Немає переходу до деталей | показник є собою, але незрозуміло, з чого він складається | додати провал до документів і звітів |- | Неправильна формула KPI | керівник приймає неправильні рішення для бізнесу | погодити формули з бухгалтером і фінансистом |- | інформаційні дані не оновлюються | дашборд втрачає довіру | налаштувати регулярне актуалізація |- | Немає прав доступу | користувачі бачать зайву інформацію | налаштувати ролі та доступи |- | Графіки заради графіків | красива картинка без користі | кожен блок має відповідати на бізнес-питання |}

Види дашбордів у K2 ERP

!; Штучний інтелект має змогу значно посилити дашборди.; # Показати AI-підказку або аналітичний висновок.; # Обрати період: січень — березень 2026 року.; * пояснювати зміни показників;

знаходити аномалії;
прогнозувати продажі та реалізація;
попереджати про касовий розрив;
підказувати товари для закупівельна діяльність;
аналізувати маржинальність;
знаходити клієнтів із ризиком втрати;
пояснювати падіння продажів;
формувати текстові висновки;
пропонувати управлінські дії.;

Окремо варто відзначити яка показує ключові показники бізнесу в зручному вигляді: графіки, таблиці, діаграми, індикатори, KPI, залишки, продажі та реалізація, фінансовий блок, податки, борги, прибутковість, складські залишки і інші важливі інформаційні дані виступає ключовою рисою Дашборд або dashboard.; як ілюстрація, керівник відкриває дашборд і одразу бачить:

; * продажі та реалізація; гроші; прибуток; складський облік; клієнтів; борги; зарплату; податки; основні засоби; проєкти; відповідальних осіб; ризики; динаміку розвитку.;== Дашборд Дія.City ==	; # Експортувати інформаційні дані або відкрити детальний звіт.;== Дашборд керівника == кількість гіг-спеціалістів; кількість працівників; гіг-винагороди; зарплату; ПДФО; військовий збір; ЄСВ; ПнВК; операції з виведення капіталу; доходи за клієнтами; витрати за проєктами; управлінський результат.; Роль Він має змогу містити: Він має змогу містити:	продажі та реалізація, фінансовий блок, складський облік, CRM, зарплата, Дія.City, ПнВК, основні засоби, МВО, проєкти.; Він має змогу містити: як ілюстрація: Дашборд для IT-компанії
Товарів на складі	148 позицій
Вартість залишків	2 450 000,00 грн
Товари нижче мінімального залишку	12 позицій
Товари без руху понад 90 днів	18 позицій
Активні резерви	24 замовлення
Нестачі за інвентаризацією	2 500,00 грн

Дашборд ПнВК

Дашборд матеріально відповідальних осіб

кількість лідів;
нові звернення;
угоди в роботі;
воронку продажів;
конверсії;
задачі менеджерів;
дзвінки;
зустрічі;
комерційні пропозиції;
виграні угоди;
програні угоди;
причини втрати клієнтів.;== Фінансовий дашборд ==

; !; У дашбордах K2 ERP можуть використовуватися такі KPI:

Він має змогу містити:

Для керівника, власника, бухгалтера, менеджера, фінансиста, комірника, HR, PM та інших ролей.; Дашборд — це не звичайний звіт.; # Показати податки до сплати.; * кому винні ми?; * за який період потрібні інформаційні дані?; Хороший дашборд має дозволяти переходити від загального показника до деталей.; Щоб дашборд був зручним, у ньому повинні бути фільтри.; Наслідок хто буде користувачем дашборда?; # Показати KPI продажів.; * які формули KPI?; !; Показник Проєктний дашборд Контрольні питання для створення дашборда Приклад AI-підказки на дашборді: У K2 ERP дашборд має змогу використовуватися як робочий екран керівника, бухгалтера, менеджера з продажів, фінансового директора, комірника, HR-спеціаліста, власника бізнесу або адміністратора системи.;
Дашборд керівника	власник, директор	продажі та реалізація, гроші, прибуток, борги, податки, ризики
Дашборд продажів	керівник продажів, менеджери	виторг, замовлення, клієнти, товари, маржа
Фінансовий дашборд	фінансовий директор, бухгалтер	рух коштів, доходи, витрати, борги, податки
Складський дашборд	комірник, керівник складу	залишки, резерви, рух товарів, нестачі
CRM-дашборд	відділ продажів	ліди, угоди, воронка продажів, конверсії
Дашборд зарплати	бухгалтер, HR	зарплата, податки, виплати, борги по зарплаті
Дашборд основних засобів	бухгалтер, керівник	ОЗ, амортизація, залишкова вартість, відповідальні особи
Дашборд Дія.City	IT-компанія, фінансовий блок	гіг-контракти, податки, ПнВК, спеціалісти
Дашборд ПнВК	бухгалтер, фінансовий директор	операції виведення капіталу, база, податок
Проєктний дашборд	project manager, CTO, CEO	бюджет, витрати, команда, маржа, статус проєктів

; Він користувачі можуть оперативно приймати рішення для бізнесу: що закупити, кому зателефонувати, де зупинити витрати, які продажі та реалізація просідають і де організація втрачає гроші.; AI має змогу пояснювати зміни, шукати аномалії, прогнозувати продажі та реалізація та формувати управлінські підказки.; Блок

Приклад KPI дашборда керівника

Дашборд і звіт: різниця

Приклад складського дашборда

скільки ми продали?; Питання

Дашборди в K2 ERP можуть використовуватися всередині системи або бути джерелом даних для зовнішньої бізнес-аналітики.; Блок

період;
організація;
підрозділ;
складський облік;
менеджер;
замовник;
група товарів;
номенклатура;
проєкт;
стаття доходів;
стаття витрат;
валюта;
статус документа;
тип операції;
відповідальна особа.; # Показати управлінський результат.; Приклади показників

Він має змогу показувати: Проєктний дашборд особливо важливий для IT-компаній, консалтингу, виробництва, будівництва та сервісних організацій.; Призначення

Приклад фінансового дашборда

У K2 ERP дашборди можуть стати центральним інструментом керування компанією: від малого ФОП до торгової організації, IT-компанії, резидента Дія.City, складу, бухгалтерії або великого бізнесу.