CRM для бізнесу

CRM особливо потрібна, якщо в бізнесі є собою:

CRM відповідає за:

переважні аспекти CRM для бізнесу

Ліди для бізнесу

!; # Налаштувати воронку продажів.; компонент

скільки угод у роботі;
на яку суму;
на якому етапі;
хто відповідальний;
де угоди зависають;
які продажі та реалізація очікуються;
які ризики є собою в процесі.; # Налаштувати ролі доступу.; |-

| Навіщо бізнесу CRM?; # Поступово додати інтеграцію з ERP.; Призначення

CRM для директора

Для B2B-бізнесу це особливо істотно.; Що робить CRM

Воронка продажів для бізнесу

Основні переважні аспекти:

CRM робить продажі та реалізація прозорими для менеджерів і керівників.;

Повторні продажі — важлива перевага CRM.; * залишати заявки;

телефонувати;
писати в месенджери;
відповідати на email;
купувати товари;
замовляти послуги;
підписувати договори;
оплачувати рахунки;
звертатися в підтримку;
купувати повторно;
рекомендувати компанію іншим.; Для великого — будувати комплексну систему керування клієнтськими процесами, аналітикою, інтеграціями та сервісом.;== Клієнтська база в CRM ==

CRM сприяє керувати бізнесом на основі даних, а не лише усних звітів.;== CRM і контроль оплат ==

Відкриті API дозволяють інтегрувати CRM з іншими системами.; істотно почати з базових речей:

Вступ

CRM надає можливість збирати ліди з:

Висновок

Історія комунікацій надає можливість бізнесу бачити повний контекст клієнта.; Будь-який бізнес-середовище функціонує з клієнтами.;

CRM і ERP для бізнесу

джерела лідів;
якість лідів;
конверсію в угоди;
конверсію в продажі та реалізація;
ефективність email-розсилок;
сегменти клієнтів;
неактивних клієнтів;
клієнтів для повторних продажів;
реакцію на кампанії;
дохід по джерелах.; * впроваджувати CRM без опису бізнес-процесів;
не навчати менеджерів;
не контролювати якість даних;
імпортувати брудну клієнтську базу;
не перевіряти дублікати;
не налаштувати воронку;
не створити правила роботи з лідами;
не вимагати задачі по угодах;
не використовувати звіти;
не залучати керівника;
робити CRM занадто складною;
не інтегрувати CRM з ERP;
не контролювати повторні продажі та реалізація.; Керівник бачить:

Можливі сценарії:

передзвонити клієнту;
надіслати комерційну пропозицію;
провести демонстрацію;
погодити договір;
проконтролювати оплату;
уточнити потребу;
зробити follow-up;
запропонувати повторну покупку;
передати клієнта в сервіс;
отримати зворотний зв’язок.; | Для малого, середнього й великого бізнесу, якщо є собою клієнти, продажі та реалізація, заявки, менеджери, договори, сервіс або повторні продажі та реалізація.; CRM надає можливість компанії зберігати клієнтську базу як актив бізнесу, а не як приватний список у телефоні менеджера.; це платформа керування клієнтами, продажами, лідами, задачами, комунікаціями, маркетингом, сервісом, договорами, оплатами, повторними продажами та аналітикою виступає ключовою рисою CRM для бізнесу.; * хто наші клієнти;
звідки вони прийшли;
хто з ними функціонує;
на якому етапі продаж;
які задачі потрібно виконати;
які комунікації вже були;
які угоди відкриті;
які договори потрібно підписати;
які рахунки потрібно оплатити;
які клієнти можуть купити повторно;
які клієнти стали неактивними;
які менеджери виконують план;
які канали маркетингу дають результат.; API робить CRM частиною цифрової екосистеми бізнесу.; * новий лід;
первинний контакт;
кваліфікація;
презентація;
комерційна пропозиція;
переговори;
договір;
рахунок;
оплата;
виграна угода.; !; Якщо менеджер звільняється, історичний розвиток клієнта залишається в компанії.; Для великого бізнесу CRM є собою не лише інструментом продажів, а частиною корпоративної інформаційної системи.;== історичний розвиток комунікацій ==

скоринг лідів;
прогноз закриття угод;
аналіз історії комунікацій;
генерація email;
підсумки зустрічей;
пошук дублів;
прогноз churn;
рекомендації для повторних продажів;
аналіз NPS;
підказки наступної дії.; Потрібні функції:

CRM має змогу використовуватися не тільки для продажів, а й для клієнтського сервісу.; * усі клієнти в одній базі;

заявки не губляться;
власник бачить роботу менеджерів;
простіше контролювати follow-up;
легше запускати повторні продажі та реалізація;
не потрібно вести багато Excel-файлів;
можна швидше масштабувати продажі та реалізація.; | Щоб не втрачати заявки, контролювати продажі та реалізація, бачити клієнтську базу, керувати менеджерами, аналізувати KPI та запускати повторні продажі та реалізація.; Дія

У K2 ERP CRM має змогу бути частиною єдиної системи з клієнтами, лідами, угодами, задачами, договорами, рахунками, оплатами, BI, AI та API.;== CRM і AI == Приклад CRM-процесу для бізнесу Сервісна CRM сприяє утримувати клієнтів і покращувати клієнтський досвід.; * план-факт продажів; воронку; прогноз; KPI менеджерів; джерела лідів; угоди без активності; прострочені задачі; договори; рахунки; оплати; повторні продажі та реалізація; неактивних клієнтів; ризики.; Приклади задач: BI надає можливість керівнику бачити бізнес-середовище у цифрах.; Для власника. CRM показує, звідки приходять клієнти, хто з менеджерів функціонує результативно, які угоди в роботі, де губляться продажі та реалізація, які клієнти неактивні та який дохід можна очікувати.; Відповідь кілька воронок продажів; розподіл лідів між менеджерами; KPI; інтеграційні функціональні можливості з сайтом; інтеграційні функціональні можливості з телефонією; email-розсилки; договори; контроль оплат; сегментація клієнтів; повторні продажі та реалізація; Power BI-аналітика; інтеграційні функціональні можливості з ERP.; сайт створює ліди в CRM; телефонія передає дзвінки; email-сервіс передає відкриття листів; ERP передає статуси оплат; банк передає виписки; Power BI отримує інформаційні дані для дашбордів; AI аналізує історію клієнта; месенджери передають повідомлення.; !; CRM має змогу бути корисною майже для будь-якої компанії, яка функціонує з клієнтами.;AI в CRM має змогу допомагати бізнесу автоматизувати аналіз і підказки.;Задачі менеджерів допомагають перетворити CRM на робочий інструмент.; Для малого бізнесу CRM сприяє навести порядок.; Це інструмент керування клієнтами забезпечується через Головне. CRM; додатково реалізовано продажами, маркетингом, сервісом, задачами, договорами, оплатами та майбутнім доходом компанії.; Вона охоплює: єдина клієнтська база; менше втрачених заявок; прозора воронка продажів; контроль менеджерів; задачі та нагадування; історичний розвиток комунікацій; кращий маркетинг; точніша сегментація; повторні продажі та реалізація; контроль договорів; контроль оплат; KPI; прогноз доходу; BI-аналітика; AI-підказки; інтеграційні функціональні можливості з ERP.; Для бізнесу воронка важлива з цієї причини, що вона показує не лише факт продажу, а й майбутній потенціал.; # Налаштувати звіти.; Користувачі Маркетолог має змогу бачити: CRM і відкриті API Приклади сфер: ERP відповідає за:
Ліди	Збір і обробка заявок	Менеджери, маркетинг
Клієнти	Єдина клієнтська база	продажі та реалізація, сервіс, керівники
Угоди	Контроль продажів	Менеджери, керівник продажів
Задачі	Планування дій	Менеджери, керівники
Комунікації	історичний розвиток дзвінків, листів, зустрічей	Уся клієнтська команда
Договори	Контроль юридичного етапу	продажі та реалізація, юристи, бухгалтерський обліковий облік
Оплати	Контроль фінансового результату	продажі та реалізація, фінансовий блок, директор
аналітичні інструменти	KPI, воронка, прогноз	Керівники, власники

CRM і цифровий суверенітет

CRM для бізнесу вирішує багато задач.; CRM для бізнесу — це не витрата на програму, а інвестиція в керованість продажів, клієнтську базу та майбутній дохід компанії.

Договори в CRM дозволяють контролювати юридичний етап продажу.; |-

CRM керує клієнтами й продажами, а ERP керує обліком, фінансами, договорами, рахунками, складами, закупівлями й документами.; # Налаштувати ліди.; |}

У CRM кожна важлива угода має мати наступну дію.; Для середнього — керувати продажами й маркетингом.; додатково: CRM для маркетолога.; У CRM зберігаються:

Для ефективної CRM у бізнесі бажано:

Типові помилки:

сайту;
реклами;
телефонії;
email;
Telegram;
Viber;
WhatsApp;
соціальних мереж;
вебінарів;
виставок;
партнерів;
маркетплейсів.; |-

Що CRM дає менеджеру?; Крок

Ризики без CRM

Хороші практики

Для маркетингу CRM потрібна для аналізу клієнтської бази й кампаній.; Повторні продажі та реалізація часто дають бізнесу стабільніший дохід, ніж постійне залучення нових клієнтів.; Вона сприяє бізнесу відповідати на питання:

CRM для бізнесу — це ключовий інструмент для компаній, які хочуть системно працювати з клієнтами, продажами, маркетингом, сервісом і повторними продажами.; функціональні можливості:

кількість лідів;
джерела лідів;
воронку продажів;
конверсію;
продажі та реалізація по менеджерах;
план-факт;
угоди без активності;
прострочені задачі;
договори;
рахунки;
оплати;
повторні продажі та реалізація;
неактивних клієнтів;
KPI менеджерів.; Якщо всі ці процеси ведуться вручну, у компанії оперативно виникає хаос.; | Прозорість продажів, контроль менеджерів, прогноз доходу, джерела лідів, воронку, KPI, задачі, оплату й повторні продажі та реалізація.; * активні договори;
договори на погодженні;
договори, що завершуються;
відповідальних;
строки;
файли;
статуси;
пов’язані угоди;
рахунки;
оплати;
задачі на продовження.; CRM для бізнесу — це програмна платформа й набір процесів для керування взаємовідносинами з клієнтами.; !; {| class="wikitable" style="width:100%;"

У CRM можна бачити:

Задачі менеджерів

виставлені рахунки;
оплачені рахунки;
прострочені рахунки;
борги;
відповідальних менеджерів;
задачі на контроль оплати;
зв’язок оплати з угодою;
фактичний дохід.; Див.; Якщо бізнес-середовище не використовує CRM, виникають ризики:

У середньому бізнесі CRM стає частиною керування продажами, маркетингом і сервісом.; K2 ERP і CRM для бізнесу. У K2 ERP CRM має змогу бути не окремою базою контактів, а частиною єдиної системи: клієнти, угоди, задачі, договори, рахунки, оплати, аналітичні інструменти, AI та бізнес-процеси.; # Запустити контроль CRM-дисципліни.; CRM сприяє бізнесу бачити повний шлях клієнта: від першого ліда до угоди, договору, рахунку, оплати, сервісу, повторної покупки та довгострокової співпраці.; # Імпортувати клієнтську базу.; !; # Налаштувати задачі.; * клієнти;

ліди;
угоди;
задачі;
історичний розвиток комунікацій;
прості звіти;
контроль оплат.;== CRM для малого бізнесу ==

CRM для сервісу

1 замовник залишає заявку на сайті У CRM створюється лід 2 CRM призначає менеджера є собою відповідальний за обробку 3 Менеджер телефонує клієнту Фіксується історичний розвиток комунікацій 4 Лід проходить кваліфікацію Створюється угода 5 Надсилається комерційна пропозиція Угода переходить на новий етап 6 Погоджується договір Створюються задачі та документи 7 Виставляється рахунок CRM/ERP контролює оплату 8 Оплата отримана Угода виграна 9 CRM створює задачу на повторний продаж замовник не губиться після першої покупки ; Питання

торгівля;
послуги;
виробництво;
дистрибуція;
B2B-продажі;
B2C-продажі;
інтернет-магазини;
консалтинг;
IT-компанії;
SaaS;
освіта;
медицина;
нерухомість;
будівництво;
логістика;
сервісні компанії;
фінансові послуги;
юридичні компанії;
маркетингові агентства;
HoReCa;
агробізнес.; |-

Що таке CRM для бізнесу?; # Налаштувати клієнтську базу.; * звернення клієнтів;

задачі підтримки;
SLA;
історичний розвиток звернень;
відповідальні спеціалісти;
статуси заявок;
NPS;
Customer Success;
контроль договорів підтримки;
повторні звернення;
аналіз проблем.; | Вважати CRM без ускладнень базою контактів, а не системою керування клієнтськими процесами й доходом.;== CRM для бізнесу в K2 ERP ==

CRM для маркетингу

Для малого бізнесу CRM сприяє навести порядок у продажах і клієнтах.; CRM у зв’язці з ERP має змогу показувати:

На дашбордах можна показати:

CRM і Power BI

Сервісні функції:

де зберігаються CRM-дані;
хто має доступ;
чи є собою резервні копії;
чи можна експортувати базу;
чи є собою відкриті API;
хто постачальник CRM;
чи є собою санкційні ризики;
чи можна перейти на іншу систему.; бізнесу — це не без ускладнень програма для менеджерів.;Воронка продажів показує шлях клієнта до покупки.; # Визначити, які інформаційні дані потрібно вести.; |-

- Клієнтська база Зберігає контакти, компанії, історію, статуси бізнес-середовище не втрачає знання про клієнтів Ліди Збирає заявки з різних каналів Менше втрачених звернень продажі та реалізація Веде угоди по етапах Прозора воронка продажів Задачі Ставить менеджерам дії Менше забутих follow-up Комунікації Фіксує дзвінки, email, зустрічі Повна історичний розвиток клієнта Маркетинг Сегментує базу й запускає розсилки Точніша комунікація Повторні продажі та реалізація Показує клієнтів для up-sell і cross-sell Більше доходу з існуючої бази аналітичні інструменти Показує KPI, конверсію, план-факт Кращі управлінські рішення для бізнесу Ліди — це потенційні клієнти або заявки.;

Основні задачі CRM для бізнесу

CRM і договори

переважні аспекти:

ведення клієнтської бази;
збір лідів із сайту;
воронка продажів;
задачі менеджерів;
історичний розвиток комунікацій;
email-розсилки;
сегментація клієнтів;
договори;
рахунки;
контроль оплат;
повторні продажі та реалізація;
NPS;
Customer Success;
Key Account Management;
Power BI-аналітика;
AI-підказки;
інтеграції через Відкриті API;
зв’язок CRM із ERP-процесами.; Результат

У зв’язці з ERP CRM дає повну картину: клієнти, угоди, договори, рахунки, оплати, документи, сервіс і фінансовий результат.; |- | Яка головна помилка?; Типові етапи:

Клієнтська база — центральний актив бізнесу.; * багато лідів;

кілька менеджерів;
довгий цикл продажу;
повторні продажі та реалізація;
договори;
рахунки;
сервіс;
маркетингові кампанії;
клієнтська база;
потреба в аналітиці;
потреба контролювати команду.; # Підключити сайт, телефонію, email.; Приклади:

Цифровий суверенітет у CRM означає контроль над клієнтською базою, угодами, комунікаціями, договорами, доступами, інтеграціями та резервними копіями.;CRM та ERP мають працювати разом.; * заявки губляться;

менеджери забувають передзвонити;
клієнтська база зберігається в телефонах працівників;
історичний розвиток комунікацій не фіксується;
керівник не бачить реальну воронку продажів;
маркетинг не знає, які кампанії дають продажі та реалізація;
повторні продажі та реалізація не системні;
договори й оплати контролюються окремо;
звіти збираються вручну;
бізнес-середовище залежить від пам’яті окремих менеджерів.; CRM сприяє знаходити:

CRM для бізнесу вирішує ці проблеми через єдину систему роботи з клієнтами.; * кількість нових лідів;

швидкість першої реакції;
конверсія лідів в угоди;
конверсія угод у продажі та реалізація;
сума відкритої воронки;
сума виграних угод;
середній чек;
тривалість циклу продажу;
кількість задач;
прострочені задачі;
угоди без активності;
кількість повторних продажів;
частка неактивних клієнтів;
NPS;
кількість дублів;
якість CRM-даних.; !; Вона робить їх видимими, контрольованими й вимірюваними.; бізнес-середовище має розуміти:

У великому бізнесі CRM має підтримувати складні процеси.; | Це платформа для керування клієнтами, лідами, угодами, задачами, комунікаціями, договорами, оплатами, маркетингом, сервісом і аналітикою.;== Приклад структури CRM для бізнесу ==

вести всі ліди в CRM;
фіксувати джерела;
перевіряти дублікати;
ставити задачі по кожній угоді;
фіксувати історію комунікацій;
контролювати угоди без активності;
аналізувати причини програшу;
сегментувати клієнтів;
запускати повторні продажі та реалізація;
контролювати договори;
зв’язати CRM з оплатами;
використовувати Power BI;
застосовувати AI для підказок;
інтегрувати CRM через API;
регулярно чистити інформаційні дані.;== CRM для середнього бізнесу ==

!; * дзвінки;

email;
зустрічі;
повідомлення в месенджерах;
коментарі;
файли;
комерційні пропозиції;
договори;
задачі;
результати переговорів;
причини відмов;
сервісні звернення.;{{SEO

CRM для великого бізнесу

Впровадження CRM має проходити поетапно.;== Впровадження CRM для бізнесу ==

Продаж має завершуватися не лише домовленістю, а й фінансовим результатом.; У K2 ERP CRM для бізнесу має змогу бути частиною комплексної автоматизації компанії.; # Очистити дублікати.; Якщо в компанії немає правил роботи з клієнтами, CRM потрібно впроваджувати разом із процесами.;== Типові помилки впровадження ==

Що таке CRM для бізнесу

клієнти губляться;
заявки не обробляються;
менеджери забувають follow-up;
клієнтська база залишається в телефонах;
історичний розвиток комунікацій втрачається;
керівник не бачить воронку;
маркетинг не бачить якість лідів;
повторні продажі та реалізація не системні;
договори не контролюються;
оплати не пов’язані з угодами;
звіти збираються вручну;
бізнес-середовище залежить від окремих працівників.; * обліковий облік;
договори;
рахунки;
акти;
оплати;
склади;
закупівельна діяльність;
фінансовий блок;
виробництво;
документи;
управлінську формування звітів.; Директор або власник бачить:

AI корисний тоді, коли CRM містить якісні інформаційні дані.; Типові проблеми без CRM:

Для малого бізнесу CRM не має бути надто складною.; |-

| Що CRM дає власнику?; | Єдину картку клієнта, задачі, історію комунікацій, етапи угоди, нагадування, документи й наступні дії.; У K2 ERP CRM для бізнесу має змогу бути частиною єдиної цифрової платформи: клієнтська база, ліди, воронка, задачі, історичний розвиток комунікацій, email-розсилки, договори, контроль оплат, Power BI, AI, відкриті API та бізнес-процеси.;

Описати бізнес-процес продажів.; Разом CRM+ERP показують повний шлях клієнта: від першої заявки до оплати, сервісу й повторного продажу.; CRM містить один із найцінніших активів бізнесу — клієнтську базу.;== CRM для повторних продажів ==

Для якого бізнесу потрібна CRM

клієнтів, які давно не купували;
клієнтів після першої покупки;
клієнтів із договорами, що завершуються;
клієнтів із високим NPS;
клієнтів із потенціалом up-sell;
клієнтів із потенціалом cross-sell;
клієнтів, які купують регулярно;
клієнтів, яким потрібне продовження послуги.; !; Задача

Див.; додатково

багато відділів;
кілька філій;
ролі доступу;
складна воронка продажів;
Key Account Management;
Customer Success;
омніканальні комунікації;
інтеграції через API;
BI-аналітика;
аудит дій;
корпоративні довідники;
інтеграційні функціональні можливості з ERP;
керування договорами;
контроль сервісу;
SLA;
масштабована технічна архітектура.; Користь для бізнесу

обробляти ліди;
кваліфікувати клієнтів;
вести угоди;
контролювати етапи;
ставити задачі;
фіксувати комунікації;
контролювати комерційні пропозиції;
погоджувати договори;
контролювати рахунки;
аналізувати конверсію;
працювати з повторними продажами.; завдяки наявності Для команди. CRM користувачі можуть менеджерам не забувати дзвінки, follow-up, комерційні пропозиції, задачі, домовленості, договори, рахунки й повторні продажі та реалізація.;

клієнтів;
ліди;
угоди;
задачі;
комунікації;
маркетинг;
продажі та реалізація;
сервіс;
повторні продажі та реалізація.; Суть CRM для бізнесу. CRM перетворює роботу з клієнтами з хаотичних дзвінків, таблиць і месенджерів на керований бізнес-процес із відповідальними, статусами, задачами, історією та аналітикою.;

Коротко

CRM для директора показує управлінську картину.;

Основні KPI:

контакти;
компанії;
телефони;
email;
адреси;
реквізити;
відповідальні менеджери;
статуси клієнтів;
сегменти;
історичний розвиток покупок;
договори;
рахунки;
задачі;
комунікації;
NPS;
файли;
коментарі.; У продажах CRM сприяє:

Можливі вимоги:

KPI CRM для бізнесу

CRM має фіксувати джерело ліда, відповідального менеджера, час першої реакції, статус і результат обробки.;== CRM для продажів ==

CRM сприяє бізнесу зберігати клієнтську базу, контролювати ліди, вести воронку продажів, ставити задачі менеджерам, фіксувати історію комунікацій, запускати email-розсилки, аналізувати KPI, працювати з повторними продажами та приймати управлінські рішення для бізнесу на основі даних.; |- | Як CRM має змогу працювати в K2 ERP?; Клієнти можуть:

істотно. CRM не замінює бізнес-процеси.; Для середнього бізнесу істотно, щоб CRM була не ізольованою системою, а частиною цифрової архітектури компанії.; Ризик без CRM. Якщо бізнес-середовище не має єдиної CRM, він має змогу втрачати не лише заявки, а й знання про клієнтів, домовленості, історію продажів і майбутні функціональні можливості.;Power BI CRM сприяє візуалізувати інформаційні дані CRM.;