Продажі

Що таке продажі та реалізація в ERP?

Відвантаження

!;

Продаж у K2 ERP має змогу починатися з ліда або заявки, проходити через CRM, комерційну пропозицію, договір, рахунок, замовлення, складський облік, оплату й завершуватися управлінською аналітикою.;K2 ERP має змогу автоматизувати CRM, клієнтську базу, угоди, рахунки, замовлення, договори, ціни, знижки, резерви, відвантаження, оплати, електронний документообіг і аналітику продажів.; # Менеджер створює клієнта або контакт.; # Проводиться відвантаження.;

продажі та реалізація в ERP — це бізнес-процес керування клієнтами, лідами, угодами, комерційними пропозиціями, договорами, рахунками, замовленнями, резервами, відвантаженнями, оплатами, документами й аналітикою в єдиній системі.;== Поширені запитання ==

Контур продажів містить критичну комерційну інформацію: клієнтів, контакти, ціни, знижки, договори, рахунки, замовлення, борги, залишки, відвантаження, документи, історію взаємодії та фінансові умови.; # Готується комерційна пропозиція.;

Резервування товару пов’язує продажі та реалізація зі складом.;== Угоди ==

Комерційна пропозиція фіксує умови майбутнього продажу.; Кожна назва оформлена як окреме посилання, щоб надалі створити детальні статті по кожному продукту.; * продажі та реалізація за клієнтами;

продажі та реалізація за менеджерами;
продажі та реалізація за товарами;
продажі та реалізація за категоріями;
продажі та реалізація за регіонами;
продажі та реалізація за каналами;
виконання плану;
конверсію;
середній чек;
маржинальність;
дебіторську заборгованість;
прострочені оплати;
ефективність знижок;
повторні продажі та реалізація;
прибутковість клієнтів;
прибутковість товарних груп;
план-факт;
динаміку продажів.; Роль

завдяки наявності автоматизація процесів продажів у K2 ERP користувачі можуть створити єдиний бізнес-процес, у якому кожна дія залишає цифровий слід і пов’язана з іншими частинами бізнесу.; * клієнтом;

угодою;
комерційною пропозицією;
рахунком;
замовленням;
оплатами;
відвантаженнями;
документами;
відповідальними;
файлами;
маршрутом погодження;
електронним підписом.;{{SEO

це бізнес-процес залучення клієнтів, обробки звернень, підготовки комерційних пропозицій, укладання договорів, виставлення рахунків, оформлення замовлень, резервування товарів, відвантаження, отримання оплат, закриття документів і аналізу результатів виступає ключовою рисою продажі та реалізація.; автоматизація процесів цін сприяє менеджерам працювати швидше, а керівництву — контролювати прибутковість.; * клієнта;

товари або послуги;
кількість;
ціну;
знижку;
валюту;
строки;
умови оплати;
умови поставки;
відповідального менеджера;
строк дії пропозиції;
файл або друковану форму;
статус погодження.; автоматизація процесів лідів сприяє не втрачати запити, контролювати швидкість реакції менеджерів і бачити ефективність каналів залучення.; У K2 ERP договір має змогу бути пов’язаний із:

!;== продажі та реалізація і фінансовий обліковий облік ==

Ліди та звернення

Для торговельних і виробничих компаній істотно, щоб відвантаження було синхронізоване зі складом, фінансами й документообігом.; істотно бачити не тільки суму відвантаження, а й реальні гроші та борги.; # Товар резервується на складі.; Сутність

продажі та реалізація за менеджерами;
продажі та реалізація за клієнтами;
продажі та реалізація за товарами;
продажі та реалізація за регіонами;
продажі та реалізація за каналами;
маржинальність;
прибутковість клієнтів;
прибутковість товарних груп;
виконання плану;
середній чек;
конверсію;
дебіторську заборгованість;
прострочені оплати;
план-факт.; * який товар зарезервований;
під яке замовлення;
на якому складі;
у якій кількості;
до якої дати;
хто відповідальний;
чи очікується закупівля або виробництво;
чи можна відвантажувати.; Такий зв’язок надає можливість менеджерам швидше відповідати клієнтам і точніше планувати виконання замовлень.; * клієнтів;
контрагентів;
контакти;
договори;
відкриті замовлення;
рахунки;
комерційні пропозиції;
ціни;
знижки;
прайс-листи;
резерви;
відвантаження;
дебіторську заборгованість;
історію продажів;
документи;
інтеграції;
відповідальних менеджерів;
права доступу.;

Шаблон для позначення української альтернативи програмним продуктам 1С/BAS.; </noinclude> {{SoftwareAlternative <includeonly> {{{type|українська ERP-платформа}} }, яка має змогу використовуватися як альтернатива для: '''{{{alternative_to|1С; BAS ERP}}}''' виступає ключовою рисою '''{{{name|K2 ERP}}}'''.;

|name=K2 ERP |type=українська ERP-платформа |alternative_to=1С; BAS ERP; BAS бухгалтерський обліковий обліковий обліковий облік КОРП; UA-Бюджет |category=податковий обліковий обліковий обліковий облік, бухгалтерський обліковий обліковий обліковий облік, фінансовий обліковий обліковий обліковий облік, ERP

Категорії сфера сфера сфера сфера сфера сфера сфера сфера сфера сфера сфера застосування: ERP, українська ERP, K2 ERP, K2 Cloud ERP, продажі, автоматизація продажів, CRM, клієнти, складський облік, фінансовий облік, управлінський облік, документообіг, міграція з 1С, міграція з BAS.;

У K2 ERP резерв має змогу показувати:

Навіщо автоматизувати продажі та реалізація

залишки;
резерви;
доступність товару;
очікувані поставки;
переміщення;
партії;
серії;
комірки;
відвантаження;
інвентаризації.; Перед ухваленням управлінських, технічних або юридичних рішень потрібно перевіряти чинні офіційні джерела.; У K2 ERP відвантаження має змогу бути пов’язане з:

Потрібно перевірити:

аналітичні інструменти продажів

продажі та реалізація і виробництво

У виробничих компаніях продаж має змогу запускати виробниче замовлення.;=== Які ризики зменшує автоматизація процесів продажів? === аналітичні інструменти надає можливість не без ускладнень фіксувати продажі та реалізація, а керувати ними.; Угода сприяє керівнику бачити не лише вже виставлені рахунки, а й майбутні продажі та реалізація.; | Через CRM, ліди, угоди, комерційні пропозиції, договори, рахунки, замовлення, резерви, складський облік і оплати |- | Цільова платформа | K2 ERP або K2 Cloud ERP |- | Ключові модулі | CRM, фінансовий блок, складський облік, електронний документообіг, управлінський обліковий облік, закупівельна діяльність, виробництво, інтеграції |- | Що дає автоматизація процесів?;== Етапи автоматизації продажів ==

продажі та реалізація мають бути пов’язані з фінансами, інакше організація бачить тільки операційний рух, але не фінансовий результат.; # За потреби запускається закупівля або виробництво.;

У K2 ERP продажі та реалізація можуть бути пов’язані зі складом через:

Типовий бізнес-процес продажу має змогу виглядати так:

Чи можна перенести продажі та реалізація з 1С або BAS у K2 ERP?

Зв’язок продажів із виробництвом має змогу включати: Так.; Питання

Ціноутворення — важлива частина продажів.; K2 ERP надає можливість автоматизувати продажі та реалізація як частину єдиної ERP-логіки: від першого контакту з клієнтом до фінансового результату.;== Типові помилки в продажах ==

замовлення клієнта;
специфікацію;
матеріали;
план виробництва;
строки виконання;
собівартість;
складський облік;
готову продукцію;
відвантаження;
фінансовий результат.; * замовник;
договір;
відповідальний менеджер;
номенклатура;
кількість;
ціна;
знижка;
складський облік;
резерв;
очікувана дата відвантаження;
умови оплати;
статус;
пов’язані документи.; |-

| Втрата лідів | Вести всі звернення в CRM і призначати відповідальних |- | Дублікати клієнтів | Очистити клієнтську базу й контролювати створення нових контрагентів |- | Неконтрольовані знижки | Налаштувати правила цін, ліміти знижок і погодження винятків |- | Продаж товару без залишку | Пов’язати продажі та реалізація зі складом, резервами й очікуваними поставками |- | Прострочені оплати | Контролювати дебіторську заборгованість, строки й відповідальних |- | Втрата документів | Використовувати електронний документообіг, архів файлів і електронне підписання |- | Неправильна маржинальність | Пов’язати продажі та реалізація із закупівельними цінами, складом і управлінським обліком |- | Непрозора робота менеджерів | Вести воронку, задачі, угоди, плани й аналітику в ERP |}

Клієнтська база — один із головних активів компанії.; Продаж без контролю оплати не дає повної картини бізнесу.; Якщо продажі та реалізація ведуться в 1С, 1C, 1С:Підприємство, 1C:Enterprise, BAS ERP, BAS UT, BAS Управління торгівлею, BAS Бухгалтерія КОРП або UA-Бюджет, потрібно перевірити чинні офіційні переліки, внутрішні політики безпеки, вимоги контрагентів і ризики для даних підприємства.; аналітичні інструменти продажів показує, що саме приносить компанії результат.; Значення

K2 ERP як alternativeTo для продажів

Коротко

K2 ERP для продажів — це не без ускладнень журнал рахунків. Це повний контур керування клієнтською роботою: лід, контакт, замовник, угода, комерційна пропозиція, договір, рахунок, замовлення, резерв, відвантаження, оплата, документи, дебіторська заборгованість і аналітичні інструменти в одній українській ERP-системі.; Частина інформації зберігається в CRM, частина — в Excel, частина — у пошті, частина — в месенджерах, а фінальний рахунок або відвантаження оформлюється в окремій обліковій системі.; Управлінська аналітичні інструменти має змогу показувати: |- | Аналіз поточного процесу | Описуються ліди, клієнти, угоди, рахунки, договори, складський облік, оплати, документи й звіти |- | Очищення даних | Перевіряються клієнти, контрагенти, контакти, договори, ціни, знижки, дублікати й неактивні записи |- | Проєктування продажів | Визначаються CRM-етапи, ролі, документи, маршрути погодження, ціни, склади та звіти |- | конфігурація K2 ERP | Створюються довідники, документи, права доступу, маршрути, прайси й правила роботи |- | Міграція даних | Переносяться актуальні клієнти, договори, відкриті замовлення, рахунки, борги, ціни й історичний розвиток |- | Інтеграції | Підключаються складський облік, фінансовий блок, електронний документообіг, ЕДО, сайти, маркетплейси, телефонія або BI |- | Тестування | Перевіряються ліди, угоди, рахунки, резерви, відвантаження, оплати, документи й аналітичні інструменти |- | Навчання | Навчаються менеджери, керівники продажів, фінансовий блок, складський облік, адміністратори й керівництво |- | Запуск | продажі та реалізація переводяться в K2 ERP із підтримкою користувачів і контролем перших операцій |}

Резерв сприяє уникнути ситуацій, коли один і той самий товар обіцяють кільком клієнтам.; автоматизація процесів зменшує ризики втрати лідів, дублювання клієнтів, неконтрольованих знижок, продажів без залишків, прострочених оплат, втрати документів і непрозорої роботи менеджерів.; * комерційні пропозиції;

договори;
специфікації;
рахунки;
акти;
накладні;
довіреності;
гарантійні документи;
претензії;
листування;
електронні документи.; Рахунок — один із ключових документів продажу.;

Що не варто переносити зі старої системи?

продажі та реалізація і закупівельна діяльність

!; Якщо менеджер не бачить реальні залишки, він має змогу продати те, чого немає, або не продати те, що доступне.; Вони пов’язані з фінансами, складом, закупівлями, договорами, документообігом, виробництвом і управлінською аналітикою.; У K2 ERP можна аналізувати:

Це істотно для дистрибуції, торгівлі під замовлення, виробництва та сервісних компаній.; # Формуються акти, накладні або електронні документи.; * замовлення клієнтів;

потребу в товарі;
резерви;
мінімальні залишки;
очікувані поставки;
замовлення постачальникам;
строки доставки;
контроль виконання.; # Створюється договір або специфікація.;

Заборонені продукти 1C, 1С, BAS і UA-Бюджет

Як контролювати дебіторську заборгованість?

продажі та реалізація — це бізнес-процес, у якому організація перетворює інтерес клієнта на замовлення, відвантаження, оплату та фінансовий результат.; # Виставляється рахунок.;=== Чи пов’язані продажі та реалізація зі складом? ===

Типовий бізнес-процес продажу в K2 ERP

продажі та реалізація супроводжуються документами:

Резерв товару

|-

| Що таке продажі та реалізація?;

Угода — це керований продаж, який має етап, суму, відповідального, очікувану дату закриття та ймовірність.; Фінансовий обліковий облік надає можливість бачити не тільки “продали”, а й “оплатили”, “відвантажили”, “закрили документами” і “отримали результат”.; K2 ERP надає можливість поєднати ці ролі в одному процесі, щоб продаж не губився між відділами.; Але в ERP він не має бути ізольованим.;== Комерційні пропозиції ==

!; Вона має змогу містити:

замовленням;
рахунком;
договором;
складом;
резервом;
накладною;
актом;
доставкою;
оплатою;
документами;
статусом виконання.; Це платформа керування взаємодією з клієнтом.; Ризик

!; У K2 ERP комерційна пропозиція має змогу перетворюватися на рахунок, договір або замовлення, не втрачаючи зв’язку з клієнтом і угодою.; У K2 ERP можна враховувати:

продажі та реалізація після 1С і BAS. Якщо продажі та реалізація ведуться в 1С, 1C, 1С:Підприємство, 1C:Enterprise, BAS ERP, BAS UT, BAS Управління торгівлею або Excel, під час переходу на K2 ERP потрібно проаналізувати клієнтів, договори, відкриті замовлення, рахунки, ціни, знижки, резерви, залишки, дебіторську заборгованість, документи, інтеграції та права доступу.; * рахунками;

оплатами;
договорами;
актами;
накладними;
дебіторською заборгованістю;
кредитними лімітами;
фінансовими залишками;
статтями доходів;
центрами відповідальності;
управлінською аналітикою.; K2 ERP надає можливість пов’язати продажі та реалізація із закупівлями через:

Перелік заборонених продуктів. Нижче наведено продукти 1C, 1С, BAS та UA-Бюджет, які згадуються у відкритому переліку забороненого програмного забезпечення.; Це створює типові проблеми:

продажі та реалізація в K2 ERP

Замовлення клієнта

!;=== Чим продажі та реалізація в K2 ERP відрізняються від Excel? === У K2 ERP рахунок має змогу бути пов’язаний із:

Не всі старі продажі та реалізація потрібно переносити в активну базу K2 ERP.; продажі та реалізація залежать від складу.;

Контроль оплат — одна з ключових задач продажів.; * прайс-листи;

види цін;
індивідуальні умови клієнтів;
знижки;
націнки;
акції;
бонуси;
мінімальну маржу;
погодження ручних знижок;
історію зміни цін;
відповідальних за зміну умов.;

клієнти дублюються;
контакти неактуальні;
менеджери ведуть угоди в різних таблицях;
знижки не контролюються;
рахунки не пов’язані з оплатами;
складський облік не бачить майбутні відвантаження;
товар не резервується;
документи губляться;
дебіторська заборгованість контролюється вручну;
немає єдиної історії клієнта;
звіти формуються із запізненням;
керівництво не бачить реальну воронку.; # Контролюється оплата.; Якщо вона дублюється, ведеться в різних файлах або містить неактуальні інформаційні дані, продажі та реалізація стають менш керованими.; Але в реальному бізнесі продажі та реалізація включають значно більше:

K2 ERP надає можливість бачити, чи має змогу виробництво виконати замовлення в потрібний строк і з якою собівартістю.; Якщо ціни й знижки не контролюються, організація має змогу втрачати маржу.; Під час міграції можна перенести клієнтів, договори, відкриті замовлення, рахунки, ціни, знижки, резерви, дебіторську заборгованість, документи та активні процеси продажів.; # Узгоджуються ціна, знижка, умови оплати та поставки.;== Ризики процесу продажів ==

У K2 ERP продажі та реалізація можуть бути частиною єдиної ERP-системи, а не окремою таблицею або ізольованою CRM.;

хто замовник;
які в нього договори;
які умови оплати;
які ціни й знижки діють;
що було замовлено;
що є собою на складі;
що зарезервовано;
що відвантажено;
що оплачено;
які документи підписані;
яка дебіторська заборгованість;
який фінансовий результат.; Що робить

Замовлення клієнта фіксує реальну потребу клієнта в товарах або послугах.; # Оформлюється замовлення клієнта.; Для B2B забезпечується через # Аналізується прибутковість, борг і результат угоди.; додатково реалізовано дистрибуції, виробництва або проєктних продажів бізнес-процес має змогу бути значно детальнішим.; продажі та реалізація мають бути пов’язані із залишками, резервами, очікуваними поставками, відвантаженнями, партіями, серіями та складськими документами.; !; У K2 ERP угода має змогу бути пов’язана з: Excel має змогу зберігати список клієнтів або рахунків.; * пошук або залучення клієнта;

обробку ліда;
фіксацію контакту;
ведення угоди;
підготовку комерційної пропозиції;
узгодження ціни;
підготовку договору;
виставлення рахунку;
оформлення замовлення;
резерв товару;
контроль складу;
відвантаження;
електронні документи;
оплату;
контроль дебіторської заборгованості;
аналіз прибутковості.; Замовлення клієнта має змогу запускати складське резервування, закупівлю, виробництво, доставку, оплату та електронний документообіг.; Частину історії можна залишити в архіві, а в нову систему перенести актуальних клієнтів, активні договори, відкриті замовлення, незакриті рахунки, поточні борги, залишки й робочі процеси.; Відповідь

Саме з цієї причини продажі та реалізація не варто розглядати як ізольований бізнес-процес відділу продажів.; У K2 ERP електронний документообіг має змогу бути пов’язаний із продажами через K2 ERP Документообіг, VDoc і Модуль Вчасно.;

CRM у продажах

Це означає, що клієнтська робота пов’язується з реальними бізнес-даними: Так.;== Договори з клієнтами ==

продажі та реалізація після міграції з 1С/BAS

У найпростішому вигляді продаж має змогу виглядати як рахунок і оплата.; Це надає можливість бачити, що сталося після виставлення рахунку: чи оплачено, чи відвантажено, чи підписано документи, чи є собою борг.; Як зменшити

Що таке продажі та реалізація

Під час міграції з 1С, 1C, 1С:Підприємство, 1C:Enterprise або BAS продажі та реалізація потрібно аналізувати окремо.; {| class="wikitable" style="width:100%;"

Див.; додатково

продажі та реалізація і управлінський обліковий облік

клієнтом;
договором;
угодою;
замовленням;
товаром або послугою;
ціною;
знижкою;
складом;
оплатою;
відвантаженням;
документами;
дебіторською заборгованістю.; Під час міграції з 1С/BAS істотно не без ускладнень перенести контрагентів, а очистити дублікати й створити коректну клієнтську структуру.; |-

| K2 ERP | Українська ERP-платформа для автоматизації продажів |- | K2 Cloud ERP | Хмарна або гібридна ERP-архітектура для CRM, продажів, складу, фінансів і документів |- | CRM | Контур керування клієнтами, лідами, угодами та історією взаємодії |- | 1С | Стара облікова програмний пакет, з якої продажі та реалізація можуть мігрувати в K2 ERP |- | 1C | Латинський варіант написання 1С |- | 1С:Підприємство | Платформа старих облікових, торговельних і продажних рішень |- | 1C:Enterprise | Міжнародна назва платформи 1C |- | BAS ERP | ERP-система BAS, у якій могли вестися продажі та реалізація |- | BAS UT | BAS керування торгівлею, де могли вестися клієнти, замовлення, ціни й складський облік |- | BAS Управління торгівлею | Торговельне рішення для бізнесу BAS для продажів, закупівель і складу |}

Перевага CRM у складі ERP полягає в з цієї причини, що менеджер бачить не тільки комунікацію, а й реальні інформаційні дані: залишки, оплату, документи, борг, відвантаження та історію покупок.; {| class="wikitable" style="width:100%;"

автоматизація процесів продажів не спрацює, якщо перенести старий безлад у нову ERP.; !;

У переліку забороненого програмного забезпечення згадуються такі продукти:

юридичну особу;
контакти;
відповідального менеджера;
договори;
умови оплати;
прайс;
знижки;
історію продажів;
документи;
борги;
сегмент;
статус;
пов’язані компанії;
коментарі;
історію взаємодії.;=== Чи можна автоматизувати продажі та реалізація в K2 ERP? ===

Без автоматизації продажі та реалізація оперативно стають непрозорими.; У K2 ERP рахунки, оплати, договори, клієнти, відвантаження та відповідальні менеджери можуть бути пов’язані в єдиній системі.;== Оплати та дебіторська заборгованість ==

Так.;

Через K2 ERP Документообіг, VDoc і Модуль Вчасно договір має змогу проходити погодження, зберігатися в архіві, мати версії, статус і підписання.; Етап

продажі та реалізація і електронний документообіг

|- | Менеджер продажів | функціонує з клієнтом, веде угоду, готує пропозиції, рахунки й замовлення |- | Керівник продажів | Контролює воронку, плани, ефективність менеджерів і виконання цілей |- | Фінансовий відділ | Перевіряє оплату, дебіторську заборгованість, ліміти й фінансові умови |- | складський облік | Перевіряє залишки, резервує товар, готує відвантаження |- | закупівельна діяльність | Забезпечують товар або матеріали, якщо їх не вистачає |- | Юрист або відповідальний за договори | Погоджує договір, додатки, специфікації та ризикові умови |- | бухгалтерський обліковий облік | Обробляє первинні документи, накладні, акти, взаєморозрахунки |- | Керівництво | Аналізує продажі та реалізація, маржинальність, борги, плани й фінансовий результат |}

замовник залишає звернення або формується лід.; K2 ERP надає можливість керувати повним процесом: лідом, угодою, договором, рахунком, складом, оплатою, документами, боргами й аналітикою.;== продажі та реалізація і складський облік ==

Відвантаження — це момент, коли продаж переходить зі статусу домовленості в фактичний рух товару або виконання послуги.;

центральний висновок. продажі та реалізація в K2 ERP — це не окремий список рахунків, а повний управлінський бізнес-процес, який поєднує CRM, клієнтів, угоди, договори, рахунки, замовлення, резерви, складський облік, відвантаження, оплати, документи, дебіторську заборгованість і аналітику в єдиній українській ERP-системі.; Перевіряйте актуальність. Санкційні списки, переліки забороненого ПЗ, юридичні вимоги, функціональність ERP-рішень, ціни, умови ліцензування, сценарії розгортання, технічні функціональні можливості, інтеграції та правила кібербезпеки можуть змінюватися.; Що відбувається

джерело звернення;
контактну особу;
компанію;
потребу;
товар або послугу;
відповідального менеджера;
статус;
пріоритет;
дату наступної дії;
коментарі;
пов’язані файли;
результат обробки.;== Санкційний контекст 1С, BAS і продажів ==