Перейти до вмісту

CRM для продажів

Матеріал з K2 ERP Wiki

У K2 ERP можна вести:

Клієнтська база має бути єдиною для продажів, фінансів, складу, сервісу й керівництва.; | Клієнтську базу, етапи воронки, джерела лідів, шаблони пропозицій, правила знижок, ролі, інтеграції й Power BI-звіти.; Впровадження CRM потрібно починати з опису процесу продажів, а не з вибору полів у картці клієнта.; Головні помилки — запускати CRM без описаної воронки, не очистити клієнтську базу, не навчити менеджерів, не налаштувати задача, не пов’язати CRM з ERP і не використовувати CRM-дані для керування продажами.; !; * вхідні дзвінки;

  • вихідні дзвінки;
  • картка клієнта при дзвінку;
  • фіксація результату;
  • запис розмов за політикою компанії;
  • задача після дзвінка;
  • статистика дзвінків;
  • пропущені дзвінки;
  • контроль швидкості реакції.; |}

Якщо клієнти раніше велися в 1С, BAS, Excel, Google Sheets, старій CRM або поштових контактах, перед перенесенням потрібно очистити інформаційні дані.; * кількість лідів;

  • джерела лідів;
  • конверсію лідів;
  • воронку продажів;
  • суму угод по етапах;
  • прогноз продажів;
  • виграні угоди;
  • програні угоди;
  • причини програшу;
  • продажі та реалізація по менеджерах;
  • продажі та реалізація по регіонах;
  • продажі та реалізація по продуктах;
  • продажі та реалізація по клієнтах;
  • середній чек;
  • тривалість циклу продажу;
  • дебіторську заборгованість;
  • виконання плану;
  • маржу;
  • повторні продажі та реалізація;
  • KPI менеджерів.;== Коротко ==

Комерційні пропозиції

Контактні особи

  • залишки товарів;
  • доступні залишки;
  • резерви;
  • очікувані надходження;
  • склади;
  • партії;
  • серії;
  • строки поставки;
  • аналоги;
  • дефіцит;
  • можливість часткового відвантаження.;== Впровадження CRM для продажів ==
  • Документообіг в ERP;
  • Погодження договорів.; CRM у K2 ERP. K2 ERP має змогу об’єднати CRM і ERP: ліди, клієнти, контакти, угоди, комерційні пропозиції, замовлення, договори, рахунки, склади, залишки, ціни, платежі, дебіторка, логістика, задача менеджерів, KPI та Power BI.; |-

| Для чого потрібна CRM?; Критерій

CRM і ERP: у чому різниця

  • вхідні листи;
  • вихідні листи;
  • шаблони листів;
  • комерційні пропозиції;
  • документи;
  • відповіді клієнтів;
  • статуси відправки;
  • нагадування;
  • історію по угоді.; У CRM можна фіксувати:

!; * ліди;

  • клієнтів;
  • контактних осіб;
  • компанії;
  • історію комунікацій;
  • угоди;
  • воронку продажів;
  • етапи продажу;
  • задача менеджерів;
  • дзвінки;
  • зустрічі;
  • листування;
  • комерційні пропозиції;
  • договори;
  • рахунки;
  • замовлення;
  • оплати;
  • дебіторську заборгованість;
  • повторні продажі та реалізація;
  • KPI менеджерів;
  • аналітику продажів.; з цієї причини CRM має бути пов’язана з логістикою.; Лід — це потенційний замовник або звернення, яке ще потрібно кваліфікувати.; * дублікати клієнтів;
  • неактуальні контакти;
  • клієнтів без відповідального;
  • старі угоди без аналітичної цінності;
  • тестові записи;
  • неправильні телефони;
  • невалідні email;
  • старі статуси;
  • хаотичні коментарі;
  • зайві поля;
  • старі права доступу;
  • непотрібні звіти;
  • Excel-обхідні схеми.; CRM має допомагати відділяти перспективні звернення від випадкових або нецільових.; !;

CRM для B2C-продажів

Так.; * не втрачати ліди;

  • бачити історію клієнта;
  • контролювати роботу менеджерів;
  • планувати наступні дії;
  • керувати воронкою продажів;
  • прогнозувати виручку;
  • контролювати конверсію;
  • бачити причини програшу угод;
  • оперативно формувати комерційні пропозиції;
  • пов’язувати продажі та реалізація з рахунками й оплатами;
  • контролювати дебіторську заборгованість;
  • аналізувати ефективність каналів;
  • будувати Power BI-дашборди.; це платформа керування клієнтами.;== CRM і замовлення клієнтів ==

Під час кваліфікації можна оцінювати:

задача менеджерів

Power BI має змогу показувати:

продажі та реалізація мають працювати з актуальними цінами, а не з ручними таблицями.; Продаж не завершується оплатою.;== Погодження в CRM ==

  • клієнтів;
  • об’єкти;
  • заявки;
  • угоди;
  • договори;
  • графіки оплат;
  • рахунки;
  • статуси продажу;
  • документи;
  • відповідальних;
  • дебіторку;
  • план-факт оплат;
  • аналітику по об’єктах.; У K2 ERP можна бачити:

Пов’язані сторінки:

Пов’язана сторінка: Всі інтеграції

Практичний принцип. CRM не має бути без ускладнень “адресною книгою”.; У сервісному бізнесі CRM має бути пов’язана не тільки з продажами, а й із заявками, SLA, договорами обслуговування, виконавцями та повторними зверненнями.; Можливі інтеграції:

Рахунок має бути пов’язаний з угодою, клієнтом, договором, товаром, послугою, оплатою і дебіторкою.; Пов’язана сторінка: Права доступу в ERP

CRM має не без ускладнень зберігати угоди, а підказувати менеджеру, що робити далі.;=== Чим CRM відрізняється від ERP? ===

Комерційна пропозиція має формуватися на основі актуальних товарів, послуг, цін, знижок, умов, залишків і маржі.; У K2 ERP можна вести: Пов’язана сторінка: ERP для складу У K2 ERP можна вести: Перед запуском CRM потрібно підготувати: У K2 ERP можна налаштувати погодження:

CRM має зберігати історію взаємодії з клієнтом, щоб менеджер, керівник або інший співробітник могли оперативно зрозуміти контекст.; Щоб продажі та реалізація бачили не тільки клієнта й угоду, а й актуальні ціни, залишки, резерви, договори, рахунки, оплати, дебіторку, відвантаження, доставку й маржу.; * рахунки клієнтам;
  • статуси рахунків;
  • строки оплати;
  • часткові оплати;
  • прострочення;
  • зв’язок із договором;
  • зв’язок із замовленням;
  • зв’язок із відвантаженням;
  • відповідального менеджера;
  • контроль оплати.; | K2 ERP має змогу використовуватися як українська платформа CRM + ERP для продажів і керування бізнесом.; | Прозора воронка, дисципліна менеджерів, кращий прогноз, контроль оплат, менше Excel і більше керованості продажів.;== CRM і дебіторська заборгованість ==
Реплікатор K2 має змогу використовуватися для перенесення та синхронізації даних зі старих систем у K2 ERP.; У K2 ERP можна вести:

Міграція клієнтської бази в CRM

У K2 ERP можна вести:

Ліди Звернення з сайту, реклами, дзвінків, пошти, виставок, рекомендацій Щоб не втрачати потенційних клієнтів
Клієнти Компанії, контакти, реквізити, сегменти, історичний розвиток Щоб мати єдину клієнтську базу
Угоди Потенційні продажі та реалізація, суми, етапи, ймовірність, відповідальні Щоб керувати воронкою продажів
задача Дзвінки, зустрічі, листи, нагадування, наступні дії Щоб менеджери працювали системно
Комерційні пропозиції Товари, послуги, ціни, знижки, умови, файли Щоб оперативно готувати пропозиції клієнтам
Договори Умови, файли, статуси, погодження, строки Щоб пов’язати продаж із юридичними умовами
Замовлення Замовлення клієнтів, резерви, склади, відвантаження Щоб продажі та реалізація переходили в операційне виконання
Оплати Рахунки, платежі, борги, дебіторка, прострочення Щоб менеджер бачив фінансовий стан клієнта
KPI Активність, конверсія, суми угод, виконання плану Щоб керівник бачив ефективність команди
аналітичні інструменти Power BI, воронка, прогнози, канали, менеджери, клієнти Щоб приймати рішення для бізнесу на основі даних

Коли компанії потрібна CRM для продажів

Воронка продажів

інтеграційні функціональні можливості з телефонією сприяє фіксувати дзвінки, історію спілкування й активність менеджерів.; Для багатьох компаній важливий сервіс після продажу: супровід, гарантія, заявки, ремонти, повторні звернення.; Не варто переносити старі проблеми в нову CRM.; CRM для продажів має інтегруватися з каналами звернень, комунікаціями, ERP, фінансами, складом і аналітикою.;== Ліди в CRM ==

!; CRM у K2 ERP можна інтегрувати із сайтом, інтернет-магазином, маркетплейсами, телефонією, email, SMS, месенджерами, банками, електронним документообігом і Power BI.; * клієнтів;

  • контрагентів;
  • контактних осіб;
  • договорів;
  • відкритих угод;
  • відкритих замовлень;
  • рахунків;
  • дебіторської заборгованості;
  • номенклатури;
  • цін;
  • історії продажів;
  • управлінських аналітик;
  • даних для Power BI.; !; CRM у зв’язці з K2 ERP має змогу дати компанії такі переважні аспекти:
  • створення ліда;
  • зміну клієнта;
  • зміну контактних даних;
  • зміну відповідального менеджера;
  • зміну етапу угоди;
  • зміну суми угоди;
  • зміну знижки;
  • зміну комерційної пропозиції;
  • зміну договору;
  • зміну кредитного ліміту;
  • експорт клієнтської бази;
  • видалення запису;
  • зміну прав доступу.;== історичний розвиток комунікацій ==

!; | платформа для лідів, клієнтів, угод, воронки, завдань, комерційних пропозицій, рахунків, оплат і аналітики.;K2 ERP має змогу використовуватися як українська платформа CRM + ERP для продажів, торгівлі, дистрибуції, виробництва, сервісу, логістики, фінансів, інтеграцій і Power BI-аналітики.; Пов’язана сторінка: ERP для будівництва

  • сервісні звернення;
  • гарантійні заявки;
  • ремонти;
  • повернення;
  • рекламації;
  • статуси звернень;
  • відповідальних;
  • SLA;
  • історію клієнта;
  • повторні продажі та реалізація;
  • якість обслуговування.; ERP

Пов’язана сторінка: Аудит дій

CRM для продажів зазвичай охоплює:

CRM для будівельної компанії

Що потрібно підготувати перед впровадженням CRM?

Можливі інтеграції:

Для торгівлі CRM має бути пов’язана з цінами, залишками, замовленнями, відвантаженнями, оплатами й маржею.; У K2 ERP можна вести:

Типові ролі:

  • джерела лідів;
  • рекламні кампанії;
  • канали звернень;
  • вартість ліда;
  • конверсію лідів;
  • якість лідів;
  • продажі та реалізація по каналах;
  • повторні покупки;
  • ефективність кампаній;
  • ROI маркетингу.; Навіщо це потрібно

Після виграшу угоди CRM має переходити в операційний бізнес-процес: замовлення, резерв, рахунок, відвантаження, доставка, оплата.; У дистрибуції істотно контролювати клієнтську базу, території, маршрути, замовлення, залишки, дебіторку й роботу торгових представників.; У K2 ERP можна вести:

CRM керує клієнтами, лідами, угодами й комунікаціями.; Пов’язані сторінки:

Що таке CRM для продажів

У B2B-продажах договір часто є собою критичним етапом угоди.;=== Чи потрібно переносити всю історію клієнтів? ===

Так.; * статус відвантаження;

  • складський облік відвантаження;
  • дату доставки;
  • маршрут;
  • рейс;
  • перевізника;
  • ТТН;
  • статус доставки;
  • повернення;
  • часткові доставки;
  • витрати на доставку.;== CRM для виробничої компанії ==

Основні функції CRM для продажів

У K2 ERP можна планувати:

  • дзвінки;
  • зустрічі;
  • листи;
  • підготовку пропозиції;
  • нагадування;
  • погодження з керівником;
  • уточнення потреби;
  • повторний контакт;
  • контроль оплати;
  • контроль відвантаження;
  • сервісне звернення;
  • повторний продаж.;== переважні аспекти CRM для продажів у K2 ERP ==

У K2 ERP можна вести:

Не завжди.; Поширені помилки:

У K2 ERP можна аналізувати:

У K2 ERP можна вести:

  • потребу клієнта;
  • бюджет;
  • строк прийняття рішення для бізнесу;
  • відповідальну особу;
  • галузь;
  • розмір компанії;
  • потенціал повторних продажів;
  • відповідність продукту;
  • ймовірність угоди;
  • причину відмови;
  • наступний крок.;== CRM і сайт ==
  • клієнтські запити;
  • технічні вимоги;
  • комерційні пропозиції;
  • замовлення клієнтів;
  • план виробництва;
  • доступність продукції;
  • строки виготовлення;
  • індивідуальні умови;
  • договори;
  • рахунки;
  • відвантаження;
  • маржу продукції.;

CRM і маркетинг

завдяки наявності CRM для продажів — це платформа, яка користувачі можуть компанії керувати повним циклом взаємодії з потенційними й поточними клієнтами.; ERP керує ширшими бізнес-процесами: складом, закупівлями, продажами, виробництвом, фінансами, документами та управлінським обліком.;== CRM для B2B-продажів ==

Основні етапи:

CRM і складські залишки

CRM для сервісної компанії

Пов’язані сторінки:

У продажах часто потрібно погоджувати знижки, індивідуальні умови, договори, відстрочку платежу, кредитний ліміт або нестандартну комерційну пропозицію.; | Щоб не втрачати ліди, контролювати менеджерів, бачити воронку, прогнозувати продажі та реалізація й аналізувати результат.; * знижок;

  • цін нижче мінімальної маржі;
  • комерційних пропозицій;
  • договорів;
  • відстрочки платежу;
  • кредитних лімітів;
  • нестандартних умов;
  • повернень;
  • компенсацій;
  • списань;
  • зміни реквізитів клієнта.; Функція

У K2 ERP можна обмежувати доступ за:

Пов’язані сторінки

  • директор;
  • комерційний директор;
  • керівник продажів;
  • менеджер продажів;
  • акаунт-менеджер;
  • торговий представник;
  • маркетолог;
  • оператор контакт-центру;
  • фінансист;
  • логіст;
  • сервісний менеджер;
  • аналітик;
  • адміністратор CRM/ERP.;== Угоди в CRM ==

CRM і рахунки

У K2 ERP можна фіксувати:

  • повторні продажі та реалізація;
  • регулярні закупівельна діяльність клієнта;
  • нагадування про повторне замовлення;
  • cross-sell;
  • up-sell;
  • сервісні продовження;
  • договори на обслуговування;
  • історію покупок;
  • рекомендації по асортименту;
  • персональні пропозиції.; У CRM можна вести:

CRM і email

У виробничій компанії CRM має бути пов’язана з виробничим планом, доступністю продукції, специфікаціями, строками виготовлення й собівартістю.; !; Головне. CRM для продажів має відповідати на прості питання: хто наш замовник, що йому потрібно, на якому етапі угода, хто відповідальний, яка наступна дія, яка ймовірність продажу, коли очікується оплата і чому угоди виграються або програються.; У K2 ERP можна вести:

CRM містить важливі клієнтські і комерційні інформаційні дані, з цієї причини доступи мають бути контрольованими.; * Інтеграція з сайтом;

У K2 ERP CRM має змогу бути пов’язана з:

CRM має допомагати не тільки закривати першу угоду, а й розвивати клієнта.; |- | Чим CRM відрізняється від ERP?;== CRM + ERP у K2 ERP ==

CRM сприяє відділу продажів працювати не в Excel, месенджерах і розрізнених нотатках, а в єдиній системі: бачити кожного клієнта, історію контактів, статус угоди, наступну дію, відповідального менеджера, прогноз продажів, ризики втрати угод і фактичний результат.; |- | Навіщо CRM + ERP?; * ERP для торгівлі;

| Що підготувати перед запуском?; У K2 ERP можна вести:

CRM і ціни

Навіщо поєднувати CRM і ERP?

  • новий лід;
  • кваліфікація;
  • потреба визначена;
  • презентація;
  • комерційна пропозиція;
  • переговори;
  • погодження договору;
  • рахунок;
  • оплата;
  • відвантаження або виконання;
  • успішно закрито;
  • програно.; !; з цієї причини для B2B, дистрибуції, виробництва, сервісу, логістики, будівництва, агро, аптек і великого бізнесу важлива зв’язка CRM + ERP.; інтеграційні функціональні можливості з email сприяє зберігати листування з клієнтами в історії угоди або картці клієнта.; Вона повинна керувати процесом продажу: від першого звернення до повторної покупки, рахунку, оплати, відвантаження, сервісу й аналітики прибутковості клієнта.; Що охоплює

Менеджер із продажів має бачити не тільки потенційні угоди, а й фінансову дисципліну клієнта.;== CRM і повторні продажі та реалізація ==

функціональні можливості інтеграції:

Що не варто переносити в CRM

  • товари;
  • послуги;
  • комплекти;
  • ціни;
  • знижки;
  • валюту;
  • умови поставки;
  • строки виконання;
  • умови оплати;
  • файли;
  • шаблони;
  • версії пропозицій;
  • погодження знижок;
  • статус відправки;
  • результат.; * фізичних осіб;
  • заявки;
  • звернення;
  • замовлення;
  • історію покупок;
  • сегменти;
  • акції;
  • знижки;
  • повторні покупки;
  • комунікації;
  • повернення;
  • сервісні звернення;
  • аналітику каналів.;== Що підготувати перед запуском CRM ==

CRM потрібна, щоб продажі та реалізація були керованими, прогнозованими й прозорими.;K2 ERP має змогу використовуватися як платформа CRM + ERP для лідів, клієнтів, угод, воронки продажів, завдань менеджерів, комерційних пропозицій, замовлень, договорів, рахунків, оплат і Power BI-аналітики.; Відповідь

Інтеграції CRM для продажів

  • замовлення клієнта;
  • номенклатуру;
  • кількість;
  • ціни;
  • знижки;
  • складський облік;
  • резерв;
  • дату відвантаження;
  • статус виконання;
  • рахунок;
  • оплату;
  • доставку;
  • документи;
  • відповідальних.;== CRM і телефонія ==
У будівництві CRM має змогу використовуватися для продажу об’єктів, роботи з інвесторами, клієнтами, підрядниками, договорами, оплатами й етапами угод.; Пов’язана сторінка: Інтеграція з телефонією CRM для продажів часто пов’язана з маркетингом, з цієї причини що ліди приходять із рекламних каналів, сайту, подій, email-розсилок і рекомендацій.; Окремо варто відзначити лідами, угодами, комунікаціями, завданнями менеджерів, комерційними пропозиціями, воронкою продажів, договорами, рахунками, оплатами, дебіторською заборгованістю і аналітикою продажів виступає ключовою рисою CRM для продажів.;== FAQ ==
  • прайс-листи;
  • індивідуальні ціни клієнтів;
  • знижки;
  • акції;
  • цінові групи;
  • історію зміни цін;
  • погодження знижок;
  • мінімальну маржу;
  • контроль відхилень;
  • ціни по каналах продажів;
  • ціни по регіонах.; У K2 ERP можна вести:
Не кожен лід є собою якісною можливістю для продажу.; У K2 ERP можна ставити й контролювати: Угода — це потенційний продаж, який має суму, етап, ймовірність, відповідального та очікувану дату закриття.; | Щоб продажі та реалізація були пов’язані з цінами, залишками, договорами, рахунками, оплатами, дебіторкою, відвантаженням і маржею.; Аудит дій потрібен, щоб бачити, хто змінив клієнта, угоду, суму, знижку, відповідального, статус або фінансові умови.; |-
Який результат впровадження?; B2C-продажі потребують швидкої обробки звернень, сегментації клієнтів, повторних продажів, акцій і інтеграцій із сайтом, інтернет-магазином або контакт-центром.; У них є собою кілька контактних осіб, погодження, комерційні пропозиції, договори, тендери й відстрочка платежу.;=== Які головні помилки впровадження CRM? ===

B2B-продажі часто довші й складніші, ніж роздрібні продажі та реалізація.; У K2 ERP CRM має змогу показувати:

  • ролями;
  • підрозділами;
  • регіонами;
  • менеджерами;
  • клієнтами;
  • групами клієнтів;
  • угодами;
  • сумами;
  • статусами;
  • фінансовими даними;
  • правом експорту;
  • адміністративними діями.;== CRM і договори ==

Кваліфікація лідів

Power BI для CRM і продажів

CRM варто впроваджувати, якщо продажі та реалізація вже важко контролювати вручну.; | CRM керує клієнтами й угодами, ERP керує складом, фінансами, закупівлями, виробництвом і документами.;

  • дзвінки;
  • листи;
  • зустрічі;
  • повідомлення;
  • коментарі;
  • файли;
  • комерційні пропозиції;
  • домовленості;
  • скарги;
  • повторні звернення;
  • наступні дії;
  • відповідальних.; Часто достатньо перенести актуальних клієнтів, контактних осіб, відкриті угоди, активні задача, договори, дебіторку й потрібну історію продажів для аналітики.;=== Чи має змогу K2 ERP використовуватися як CRM для продажів? ===

Яка українська платформа підходить для CRM і ERP продажів?

У K2 ERP етапи воронки можна налаштовувати під конкретний бізнес-середовище.; |-

Яка українська платформа підходить?; Пов’язана сторінка: ERP для торгівлі

Які звіти потрібні керівнику продажів?

Power BI сприяє керівнику продажів і власнику бізнесу бачити не тільки кількість угод, а й реальну ефективність продажів.; У K2 ERP можна вести: Краще не переносити без аналізу:

Після продажу замовник очікує доставку або виконання.; * єдина клієнтська база;

  • контроль лідів;
  • контроль угод;
  • прозора воронка продажів;
  • задача менеджерів;
  • історичний розвиток комунікацій;
  • комерційні пропозиції;
  • зв’язок із цінами;
  • зв’язок зі складом;
  • зв’язок із замовленнями;
  • зв’язок із договорами;
  • зв’язок із рахунками;
  • контроль оплат;
  • контроль дебіторки;
  • повторні продажі та реалізація;
  • погодження знижок;
  • права доступу;
  • аудит дій;
  • інтеграції з сайтом, телефонією, email;
  • Power BI-аналітика;
  • менше Excel;
  • кращий прогноз продажів;
  • вища керованість відділу продажів.; Пов’язана сторінка: ERP для дистрибуції
  • запускати CRM без описаної воронки;
  • не очистити клієнтську базу;
  • не призначити відповідальних за клієнтів;
  • створити забагато полів у картці клієнта;
  • не навчити менеджерів;
  • не налаштувати задача й нагадування;
  • не пов’язати CRM з рахунками й оплатами;
  • не інтегрувати сайт і телефонію;
  • не налаштувати права доступу;
  • не фіксувати причини програшу;
  • не контролювати якість ведення CRM;
  • не підготувати Power BI-звіти;
  • вимагати від менеджерів подвійного введення;
  • не використовувати інформаційні дані CRM для керування продажами.; CRM для продажів — це платформа для керування лідами, клієнтами, контактами, угодами, воронкою продажів, завданнями менеджерів, комерційними пропозиціями, рахунками, оплатами й аналітикою продажів.;
CRM має приймати звернення із сайту, форм зворотного зв’язку, інтернет-магазину, особистого кабінету або маркетплейсів.; * дебіторську заборгованість;
  • прострочення;
  • кредитний ліміт;
  • неоплачені рахунки;
  • часткові оплати;
  • переплати;
  • графіки погашення;
  • акти звірки;
  • відповідального менеджера;
  • блокування відвантаження за правилами компанії;
  • історію оплат.; Пов’язана сторінка: Погодження
  • аудит поточних продажів;
  • характеристика джерел лідів;
  • характеристика етапів воронки;
  • характеристика ролей менеджерів;
  • характеристика правил роботи з клієнтами;
  • характеристика правил створення угод;
  • характеристика комерційних пропозицій;
  • характеристика погоджень;
  • характеристика зв’язку з ERP;
  • очищення клієнтської бази;
  • перенесення клієнтів;
  • конфігурація CRM у K2 ERP;
  • конфігурація прав доступу;
  • конфігурація інтеграцій;
  • навчання менеджерів;
  • тестовий запуск;
  • запуск;
  • контроль KPI.; * компанії;
  • контактних осіб;
  • ролі в ухваленні рішення для бізнесу;
  • довгі угоди;
  • комерційні пропозиції;
  • тендери;
  • договори;
  • умови оплати;
  • кредитні ліміти;
  • дебіторку;
  • історію переговорів;
  • прогноз продажів;
  • KPI менеджерів.; * клієнтську базу;
  • контактних осіб;
  • сегменти клієнтів;
  • джерела лідів;
  • етапи воронки;
  • причини виграшу й програшу;
  • типи угод;
  • прайс-листи;
  • шаблони комерційних пропозицій;
  • шаблони листів;
  • правила знижок;
  • правила погоджень;
  • ролі користувачів;
  • інтеграції з сайтом, телефонією, email;
  • контрольні звіти;
  • Power BI-дашборди.; У K2 ERP угода має змогу містити:

Права доступу в CRM

Типові помилки впровадження CRM

Окрема CRM має змогу добре вести ліди й угоди, але часто не бачить складський облік, залишки, ціни, оплату, дебіторку, відвантаження і фінансовий результат.; Типові етапи:

  • клієнта;
  • контактну особу;
  • потребу;
  • програмний продукт або послугу;
  • суму;
  • валюту;
  • етап;
  • ймовірність;
  • очікувану дату закриття;
  • відповідального менеджера;
  • джерело;
  • задача;
  • комерційні пропозиції;
  • документи;
  • причину програшу або виграшу.; Воронка продажів показує шлях клієнта від першого контакту до договору, рахунку, оплати й повторного продажу.; * ПІБ;
  • посаду;
  • компанію;
  • роль у прийнятті рішення для бізнесу;
  • телефон;
  • email;
  • месенджери;
  • історію комунікацій;
  • відповідального менеджера;
  • інтереси;
  • коментарі;
  • обмеження;
  • статус активності.; * джерело ліда;
  • канал звернення;
  • дату звернення;
  • контактну особу;
  • компанію;
  • телефон;
  • email;
  • потребу клієнта;
  • програмний продукт або послугу;
  • відповідального менеджера;
  • статус обробки;
  • пріоритет;
  • коментарі;
  • наступну дію;
  • результат кваліфікації.;== CRM для дистрибуції ==

Пов’язані сторінки:

У K2 ERP можна вести:

  • клієнтів;
  • потенційних клієнтів;
  • партнерів;
  • контактних осіб;
  • реквізити;
  • банківські рахунки;
  • адреси доставки;
  • сегменти;
  • галузі;
  • відповідальних менеджерів;
  • договори;
  • історію угод;
  • історію оплат;
  • дебіторську заборгованість;
  • сервісні звернення;
  • документи.; продажів поєднується з ERP-контурами: складом забезпечується через K2 ERP має змогу використовуватися як платформа CRM + ERP, де CRM; додатково реалізовано закупівлями, цінами, договорами, рахунками, оплатами, дебіторкою, логістикою, фінансами, погодженнями, правами доступу, аудитом дій і Power BI-аналітикою.; |-
Що таке CRM для продажів?; Керівнику потрібні звіти по лідах, джерелах, конверсії, воронці, угодах, менеджерах, виконанню плану, прогнозу продажів, причинам програшу, дебіторці, маржі й повторних продажах.; Для CRM Реплікатор K2 має змогу бути корисним для перенесення:

Реплікатор K2 для переходу на CRM у K2 ERP

У B2B-продажах один замовник має змогу мати багато контактних осіб: директор, закупівельник, фінансист, технічний спеціаліст, логіст, бухгалтер.; Питання

Потрібно підготувати клієнтську базу, контактних осіб, джерела лідів, етапи воронки, причини програшу, прайс-листи, шаблони пропозицій, правила знижок, ролі користувачів, інтеграції й контрольні звіти.; * клієнтів;

  • угоди;
  • замовлення;
  • прайс-листи;
  • знижки;
  • залишки;
  • резерви;
  • рахунки;
  • відвантаження;
  • повернення;
  • дебіторку;
  • маржу;
  • план продажів;
  • Power BI.; Пов’язана сторінка: ERP для виробництва

CRM і логістика

Зазвичай переносять:

{{SEO


  • клієнтів;
  • торгові точки;
  • території;
  • маршрути менеджерів;
  • замовлення;
  • асортиментні матриці;
  • ціни;
  • знижки;
  • промо;
  • дебіторку;
  • доставки;
  • повернення;
  • KPI торгових команд.;=== Що таке CRM для продажів? ===

Аудит дій у CRM

У K2 ERP можна фіксувати:

  • договори;
  • додаткові угоди;
  • шаблони;
  • файли;
  • строки дії;
  • фінансові умови;
  • відповідальних;
  • статуси;
  • погодження;
  • історію версій;
  • архів;
  • зв’язок із угодами, рахунками й оплатами.; У K2 ERP можна контролювати:

CRM сприяє:

У K2 ERP можна вести:

  • клієнтів;
  • договори сервісу;
  • заявки;
  • звернення;
  • SLA;
  • виконавців;
  • планові роботи;
  • рахунки;
  • акти;
  • повторні продажі та реалізація;
  • історію обслуговування;
  • якість сервісу.; |-
 Основна роль керування клієнтами, лідами, угодами й комунікаціями керування ресурсами компанії: складом, фінансами, закупівлями, виробництвом, логістикою
Фокус продажі та реалізація й взаємодія з клієнтами Операційний, фінансовий і управлінський обліковий облік
Користувачі Менеджери продажів, керівники продажів, маркетинг, сервіс фінансовий блок, складський облік, закупівельна діяльність, виробництво, логістика, бухгалтерський обліковий облік, керівництво
Основні об’єкти Ліди, клієнти, контакти, угоди, задача, комунікації Номенклатура, склади, документи, платежі, замовлення, бюджети, залишки
Результат Керована воронка продажів Керована операційна модель бізнесу
Найкраща модель CRM пов’язана з ERP ERP отримує інформаційні дані з CRM і повертає продажам залишки, ціни, оплати та відвантаження

CRM і сервіс після продажу

Такі інтеграції допомагають автономно створювати ліди, заявки, замовлення й задача менеджерам.; Типові ознаки:

  • клієнтів;
  • потенційних клієнтів;
  • контактних осіб;
  • телефони;
  • email;
  • адреси;
  • реквізити;
  • договори;
  • відповідальних менеджерів;
  • історію угод;
  • відкриті угоди;
  • активні задача;
  • дебіторку;
  • історію продажів для аналітики.; == Клієнтська база ==
Отримано з https://wiki.corp2.eu/index.php?title=CRM_для_продажів&oldid=1734