Погодження
Погодження у виробництві
Умовне погодження
Що таке погодження?
Головне. Погодження в K2 ERP надає можливість формалізувати ухвалення рішень: хто має перевірити документ, хто затвердити, хто має змогу відхилити, які строки виконання і що відбувається після погодження.; Погодження заявок застосовують, коли потрібно для внутрішніх потреб компанії.; Поширені помилки:
автоматизація процесів погоджень
Погодження — це бізнес-процес перевірки та затвердження дії або документа перед тим, як він буде виконаний, проведений, оплачений, підписаний, відправлений або переданий у роботу.; Маршрут погодження — це схема, за якою документ проходить через відповідальних осіб: послідовно, паралельно або за умовами.; У системі зберігаються статуси, коментарі, дії користувачів і час виконання.; Пов’язані сторінки:
!; У K2 ERP можуть використовуватися:
- ERP для логістики;
- BAS Управління автотранспортом Стандарт;
- Інтеграція з GPS і транспортом.; | Послідовні, паралельні, умовні, багаторівневі, рольові й персональні.; Пов’язані сторінки:
як ілюстрація, договір можуть одночасно перевіряти:
Пов’язані сторінки:
В історії має змогу зберігатися:
- рахунки на оплату;
- банківські платежі;
- акти;
- накладні;
- податкові документи;
- касові документи;
- авансові звіти;
- витрати;
- договори;
- фінансові заявки.; Можна погоджувати договори, рахунки, платежі, заявки, закупівельна діяльність, витрати, складські операції, виробничі потреби, службові записки, документи й бізнес-процеси.; Можна використовувати повідомлення в системі, email, месенджери, SMS або інші канали через інтеграції.; * договори;
- рахунки;
- акти;
- накладні;
- службові записки;
- заявки;
- накази;
- комерційні пропозиції;
- внутрішні документи;
- фінансові документи;
- кадрові документи.; Погодження має змогу бути пов’язане з електронним підписом.; У маршруті можуть брати участь:
Типовий сценарій:
Що таке погодження
- погодити;
- відхилити;
- повернути на доопрацювання;
- додати коментар;
- прикріпити файл;
- змінити відповідального;
- передати іншому учаснику;
- запросити додаткову інформацію.; * списання товарів;
- переміщення;
- інвентаризаційні різниці;
- повернення;
- резервування;
- видачу товарів;
- зміну залишків;
- відкриття нового складу;
- зміну відповідального.; !; * контроль документів;
- контроль витрат;
- контроль оплат;
- контроль закупівель;
- контроль договорів;
- розподіл відповідальності;
- фіксація рішень;
- контроль строків;
- збереження історії;
- автоматизація процесів бізнес-процесів;
- зменшення ручної роботи;
- зменшення помилок;
- прозорість керування.; У K2 ERP погодження має змогу бути пов’язане з:
- Інтеграція з КЕП;
- Інтеграція з електронним документообігом;
- Інтеграція з Вчасно;
- Інтеграція з M.E.Doc.; Без погоджень часто виникають проблеми:
- заявка на закупівлю;
- заявка на оплату;
- заявка на складський облік;
- заявка на ремонт;
- заявка на доступ;
- заявка на відпустку;
- заявка на відрядження;
- заявка в HelpDesk;
- заявка на транспорт;
- заявка на зміну даних.; Пов’язані сторінки:
Типові помилки в погодженнях
Основні задачі погодження
- Документообіг в ERP;
- ERP для бухгалтерії;
- CRM + ERP;
- ERP для складу;
- ERP для виробництва;
- ERP для логістики;
- ERP для будівництва;
- ERP для агробізнесу;
- ERP для ресторанів;
- HelpDesk система;
- Управлінський облік;
- BI в ERP;
- API K2 ERP.; Під час переходу на K2 ERP можна:
Коментарі потрібні, щоб учасники процесу могли пояснювати рішення для бізнесу.; як ілюстрація:
- заявку на транспорт;
- маршрут;
- витрати на доставку;
- залучення перевізника;
- ремонт автомобіля;
- списання палива;
- відхилення від маршруту;
- оплату перевізнику.; | Так.; * формалізувати маршрути;
- прибрати ручні погодження;
- налаштувати ролі;
- зробити історію рішень прозорою;
- підключити повідомлення;
- автоматизувати ескалації;
- зв’язати погодження з документами;
- зв’язати погодження з оплатами;
- зв’язати погодження з договорами;
- побудувати аналітику погоджень.; Пов’язані сторінки:
Погодження і перехід з 1С або BAS
- юрист;
- фінансист;
- керівник напряму;
- служба безпеки;
- бухгалтерський обліковий облік.; * ERP для будівництва;
- BAS Будівництво. Бухгалтерія;
- BAS Будівництво. Комплексне управління підприємством.; як ілюстрація:
- по підрозділах;
- по проєктах;
- по об’єктах;
- по клієнтах;
- по виробництву;
- по складу;
- по логістиці;
- по ремонтах;
- по відрядженнях;
- по маркетингу.; Можна погоджувати:
- ініціатор;
- погоджувач;
- затверджувач;
- виконавець;
- спостерігач;
- адміністратор процесу;
- керівник підрозділу;
- фінансист;
- бухгалтер;
- юрист;
- директор;
- власник бізнесу.; Після затвердження документ має змогу:
- документи;
- довідники;
- користувачі;
- підрозділи;
- ролі;
- історичний розвиток документів;
- рахунки;
- договори;
- заявки;
- залишки;
- фінансові інформаційні дані.; * погоджувач не відповів у строк;
- документ завис на етапі;
- заявка прострочена;
- оплата критична;
- договір має дедлайн;
- потрібне рішення для бізнесу керівника.; Пов’язана сторінка: Права доступу в ERP
Типові заявки:
Погодження договорів
Для бізнесу. Погодження потрібне там, де істотно контролювати гроші, договори, закупівельна діяльність, витрати, документи, заявки, відповідальність і виконання внутрішніх правил компанії.; * погодити;
- відхилити;
- повернути;
- змінити;
- передати далі;
- затвердити;
- виконати.;== Ролі в погодженні ==
Маршрут має змогу бути:
| Аналіз процесів | Визначаються документи, заявки, рахунки, договори й витрати, які потрібно погоджувати | Зрозуміло, які процеси автоматизуються |
| характеристика правил | Фіксуються суми, ролі, строки, винятки, умови й відповідальні | є собою правила погодження |
| конфігурація маршрутів | Створюються послідовні, паралельні або умовні маршрути | ERP знає, кому передавати документ |
| конфігурація повідомлень | Вмикаються сповіщення, нагадування, ескалації | Погодження не губляться |
| Тестування | Перевіряються типові й нестандартні сценарії | Зменшуються помилки запуску |
| Навчання | Користувачі вчаться створювати, погоджувати й відхиляти документи | бізнес-процес починає працювати в компанії |
| аналітичні інструменти | Відстежуються строки, статуси, прострочення й завантаження | Керівництво бачить ефективність погоджень |
Навіщо потрібне погодження
Погодження має працювати не тільки як список задач, а й як платформа повідомлень.; * документ створюється;
- проходить внутрішнє погодження;
- після погодження передається на підпис;
- підписується КЕП;
- надсилається контрагенту;
- зберігається в архіві.;== історичний розвиток погодження ==
Чи можна перенести погодження з 1С або BAS?
!; Об’єкт погодження
- ERP для агробізнесу;
- BAS АГРО. ERP;
- BAS АГРО. Бухгалтерія.; Можна погоджувати:
Погодження рахунків
як ілюстрація:
Можливі інтеграції:
Що можна погоджувати в K2 ERP
автоматизація процесів погоджень надає можливість зменшити ручну роботу.; В агробізнесі погодження має змогу використовуватися для контролю польових робіт, матеріалів, техніки, закупівель і витрат.; Послідовне погодження означає, що учасники погоджують документ один за одним.;== аналітичні інструменти погоджень ==
- ERP для ресторанів;
- ERP для HoReCa;
- BAS Громадське харчування.;== Затверджувач ==
Погодження рахунків сприяє контролювати оплати.; |- | Чи є собою історичний розвиток погодження?; * рахунок на оплату погодив керівник підрозділу;
- договір перевірив юрист;
- закупівлю погодив фінансовий директор;
- витрату затвердив власник;
- заявку на складський облік погодив відповідальний менеджер;
- службову записку погодили кілька керівників;
- бюджет погодили фінансовий блок;
- оплату погодила бухгалтерський обліковий облік;
- документ підписав директор.;
Погодження і електронний підпис
Можна погоджувати:
Погодження сприяє вирішувати такі задачі:
У виробництві погодження сприяє контролювати матеріали, плани, зміни й витрати.; * ініціатор додає рахунок;
- керівник підтверджує потребу;
- фінансовий блок перевіряють бюджет;
- бухгалтерський обліковий облік перевіряє реквізити;
- директор затверджує;
- платіж передається до виконання.;== Погодження в бухгалтерії ==
Так.; У бухгалтерії погодження сприяє контролювати документи, платежі, рахунки, акти й витрати.;== Маршрут погодження ==
- чому документ відхилено;
- які умови потрібно змінити;
- які файли додати;
- чому потрібна закупівля;
- чому витрата перевищує бюджет;
- що потрібно перевірити бухгалтерії;
- яке рішення для бізнесу прийняв керівник.; |-
| Що таке погодження?; Застереження щодо 1С та BAS. Продукти 1С та BAS в Україні пов’язані з санкційними обмеженнями та ризиками використання підсанкційного програмного забезпечення.; Погодження потрібне, щоб організація не втрачала контроль над рішеннями, документами, витратами й відповідальністю.; |- | Для чого потрібне погодження?; * оплату постачальнику;
- аванс;
- оплату за договором;
- оплату за рахунком;
- повернення коштів;
- внутрішній платіж;
- оплату витрат;
- оплату підряднику.;== Коментарі в погодженні ==
У ресторанах погодження має змогу використовуватися для контролю закупівель, списань, меню, цін і витрат.;== Коротко ==
Що можна погоджувати в K2 ERP?
Погодження документів — один із найпоширеніших сценаріїв.; Пов’язані сторінки:
Можна погоджувати:
Погодження витрат
- закупівлю насіння;
- закупівлю добрив;
- закупівлю ЗЗР;
- списання матеріалів;
- паливо;
- ремонт техніки;
- роботи по полях;
- договори оренди;
- витрати по культурах;
- логістичні заявки.; Так.; завдяки наявності Погодження користувачі можуть бізнесу уникати хаосу: важливі рішення для бізнесу не губляться в чатах, листах або усних домовленостях, а проходять зрозумілий маршрут із відповідальними, строками, статусами, коментарями та історією дій.; * перейти у статус “Погоджено”;
- стати доступним для оплати;
- перейти до підписання;
- піти в роботу;
- створити задачу виконавцю;
- бути проведеним;
- сформувати наступний документ.;== Реплікатор K2 і погодження ==
Чи можна бачити історію погодження?
!;== Повідомлення і нагадування ==
- Бізнес-аналітика;
- BI в ERP;
- Управлінський облік.; Погодження має враховувати права доступу.; | Щоб контролювати рішення для бізнесу, відповідальних, строки, гроші, документи й внутрішні правила компанії.; |-
| Що таке маршрут погодження?; | Договори, рахунки, оплати, закупівельна діяльність, витрати, заявки, документи, складські й виробничі операції.; Погодження витрат сприяє контролювати витрати компанії.;== Погодження в ресторанах ==
Погодження на складі
Пов’язані сторінки:
- менеджер створює заявку;
- керівник відділу перевіряє;
- фінансовий директор погоджує;
- директор затверджує;
- бухгалтерський обліковий облік виконує оплату.;== Погодження і електронний документообіг ==
- менеджер;
- керівник відділу;
- юрист;
- фінансовий директор;
- бухгалтерський обліковий облік;
- директор;
- власник.; Українською альтернативою для переходу має змогу бути K2 ERP.; електронний документообіг відповідає за створення, зберігання, рух, підписання, архівування та пошук документів.; Зі старої системи можуть переноситися:
Паралельне погодження
Послідовне погодження
Пов’язані сторінки:
Погодження оплат
Чи можна отримувати повідомлення про погодження?
|- | Документ | Акт, накладна, службова записка | Щоб документ був перевірений перед виконанням або підписанням |- | Договір | Договір із клієнтом, постачальником, підрядником | Щоб юристи, фінансовий блок й керівники перевірили умови |- | Рахунок | Рахунок на оплату | Щоб оплата не пройшла без підтвердження |- | Заявка | Заявка на закупівлю, складський облік, ремонт, оплату | Щоб відповідальні підтвердили потребу |- | Закупівля | Замовлення постачальнику | Щоб закупівля відповідала бюджету й потребам |- | Оплата | Платіж постачальнику | Щоб контролювати рух коштів |- | Витрата | Витрати на проєкт, відрядження, ремонт | Щоб контролювати бюджет |- | Складська операційна дія | Списання, переміщення, інвентаризація | Щоб уникати несанкціонованих рухів товарів |- | Виробнича потреба | Матеріали, роботи, зміни плану | Щоб виробництво працювало за правилами |- | Заявка HelpDesk | Заявка на послугу, ремонт, підтримку | Щоб керувати пріоритетами й виконавцями |}
Корисні показники:
Чи можна налаштовувати різні маршрути погодження?
У будівельних компаніях погодження особливо важливе, бо багато рішень пов’язано з об’єктами, договорами, підрядниками, кошторисами й витратами.; |- | Які бувають маршрути?; Можна погоджувати:
FAQ
Паралельне погодження пришвидшує бізнес-процес, коли не потрібно чекати завершення кожного попереднього етапу.; Результат
переважні аспекти погоджень у K2 ERP
- Інтеграція з email;
- Інтеграція з Telegram;
- Інтеграція з Viber;
- Інтеграція з SMS;
- Інтеграція з електронним документообігом;
- Інтеграція з КЕП;
- Інтеграція з банками;
- Інтеграція з CRM;
- Інтеграція з Power BI;
- Інтеграція через API;
- Інтеграція через webhooks.; * Альтернатива 1С;
- Альтернатива BAS;
- Реплікатор K2;
- Міграція з 1С;
- Міграція з BAS;
- Всі 1С терміни.; * кошториси;
- договори;
- акти виконаних робіт;
- закупівельна діяльність матеріалів;
- витрати по об’єктах;
- заявки на оплату;
- залучення підрядників;
- зміни проєкту;
- списання матеріалів.; Типові статуси:
Паралельне погодження означає, що кілька учасників отримують документ одночасно.; Користувачі можуть мати різні функціональні можливості: Погодження потрібні:
Погоджувач має змогу: У логістиці погодження має змогу використовуватися для контролю транспорту, маршрутів, витрат і заявок.; Можна погоджувати:
Умовне погодження залежить від правил.; Погодження має змогу бути пов’язане з інтеграціями.; контролю закупівель забезпечується через У K2 ERP погодження має змогу використовуватися; додатково реалізовано оплат, договорів, рахунків, заявок, витрат, відпусток, службових записок, документів, змін у довідниках, бюджетів, проєктів, виробничих потреб, складських операцій та інших процесів компанії.; * власникам бізнесу;
- директорам;
- фінансовим директорам;
- бухгалтерам;
- юристам;
- керівникам відділів;
- менеджерам продажів;
- закупівельникам;
- комірникам;
- виробництву;
- логістам;
- будівельним компаніям;
- агробізнесу;
- ресторанам;
- сервісним компаніям;
- компаніям, які впроваджують ERP;
- компаніям, які переходять з 1С або BAS.;
У чатах рішення для бізнесу губляться, немає єдиної історії, статусів і контролю строків.; Погоджувач — це користувач системи, який перевіряє документ або заявку на своєму етапі.; Пов’язані сторінки:
У процесі погодження можуть брати участь різні ролі.; |- | Яка українська ERP для погоджень?; Відповідь
- створювати заявки;
- бачити тільки свої документи;
- бачити документи підрозділу;
- погоджувати документи;
- відхиляти документи;
- змінювати маршрут;
- бачити фінансові інформаційні дані;
- затверджувати понад певну суму;
- адмініструвати процеси.; Реплікатор K2 має змогу допомагати під час переходу зі старих систем, але погодження часто потрібно не без ускладнень переносити, а переосмислювати.; Типовий маршрут:
Ініціатор — це користувач системи, який створює документ, заявку або бізнес-процес погодження.; !;== Погодження закупівель ==
Погоджувач
Погодження в агробізнесі
- створити заявку;
- додати характеристика;
- прикріпити файли;
- вибрати контрагента;
- вказати суму;
- вибрати статтю витрат;
- запустити погодження;
- отримати результат;
- доопрацювати документ після відхилення.; як ілюстрація, організація має змогу вимагати, щоб:
- контрагент;
- сума;
- строки;
- умови оплати;
- відповідальність сторін;
- реквізити;
- податкові умови;
- ризики;
- додаткові угоди;
- файли договору.; Затверджувач — це користувач системи, який приймає фінальне рішення для бізнесу.;== Погодження в логістиці ==
Пов’язана сторінка: Документообіг в ERP
Погодження в K2 ERP має змогу дати компанії такі переважні аспекти:
- заявку на закупівлю;
- вибір постачальника;
- комерційну пропозицію;
- замовлення постачальнику;
- рахунок;
- оплату;
- зміну ціни;
- закупівлю поза бюджетом.; Перед продовженням використання, купівлею, впровадженням або підтримкою таких систем бізнесу варто перевіряти актуальні рішення для бізнесу РНБО, укази Президента України, офіційні переліки забороненого програмного забезпечення та консультуватися з юристами.; У K2 ERP погодження прив’язане до документа, ролей, відповідальних, коментарів і аналітики.; | Схема проходження документа через погоджувачів і затверджувачів.;== Погодження в CRM ==
Пов’язана сторінка: ERP для бухгалтерії
- виробниче замовлення;
- зміну виробничого плану;
- списання матеріалів;
- потребу в закупівлях;
- заміну матеріалу;
- понаднормові витрати;
- технічні відхилення;
- ремонт обладнання;
- виробничі заявки.; | K2 ERP — українська ERP-платформа для погоджень, документообігу, бізнес-процесів, фінансів, складу, CRM та інтеграцій.; Пов’язані сторінки:
- ERP для виробництва;
- MRP система;
- TOIR система.; * рахунки оплачуються без перевірки;
- договори підписуються без юриста;
- закупівельна діяльність робляться без бюджету;
- витрати не контролюються;
- заявки губляться в месенджерах;
- незрозуміло, хто затвердив рішення для бізнесу;
- немає історії коментарів;
- немає контролю строків;
- керівник дізнається про проблему занадто пізно.; Що відбувається
Інтеграції для погоджень
Погодження документів
Погодження оплат потрібне для контролю руху грошей.;== Погодження заявок ==
У CRM погодження має змогу використовуватися для контролю комерційних умов.; Етап
- знижки;
- індивідуальні ціни;
- комерційні пропозиції;
- договори з клієнтами;
- відстрочку платежу;
- кредитний ліміт;
- повернення товару;
- нестандартні умови продажу.; Правильне впровадження погоджень складається з кількох етапів.;=== Чи можна погоджувати оплату перед передачею в банк? ===
Можна погоджувати витрати:
Пов’язана сторінка: HelpDesk система
Так.; У такому випадку платформа має змогу повідомити керівника або передати бізнес-процес іншому відповідальному.;== Погодження в K2 ERP ==
Погодження — це бізнес-процес перевірки й затвердження документа, заявки, рахунку, договору, оплати, закупівельна діяльність або витрати відповідальними особами.; Маршрут погодження — це послідовність або схема, за якою документ чи заявка проходить через відповідальних осіб.; Для впровадження ERP. Перед налаштуванням погоджень потрібно описати правила: які документи погоджуються, хто бере участь, які суми потребують затвердження, які є собою винятки, строки, ролі та сценарії відхилення.; історичний розвиток погодження показує, хто створив документ, хто погодив, хто відхилив, які були коментарі, строки й статуси.;== Ескалація погодження ==Погодження в будівництві
- кількість документів на погодженні;
- середній час погодження;
- прострочені погодження;
- документи по статусах;
- документи по відповідальних;
- відхилені документи;
- повернуті на доопрацювання;
- найповільніші етапи;
- найбільш завантажені погоджувачі;
- суми погоджених витрат;
- суми погоджених оплат.; Можна погоджувати:
Ініціатор
- чернетка;
- на погодженні;
- очікує погодження;
- погоджено;
- відхилено;
- повернуто на доопрацювання;
- скасовано;
- прострочено;
- виконано;
- архів.; !; Пов’язані сторінки:
; * послідовним;
|
Що можна погоджувати в K2 ERP?;== Статуси погодження ==
Ескалація потрібна, коли погодження затримується.; Погодження є собою важливою частиною документообігу.; Питання
Ініціатор має змогу: Погодження в K2 ERP — це механізм керування маршрутами погодження в межах ERP-системи.;=== Чим погодження в K2 ERP краще за погодження в чатах? === Перевіряються:
Для кого потрібні погодженняЯк впроваджувати погодження
На складі погодження потрібне для контролю важливих операцій.; У K2 ERP можна налаштовувати різні маршрути залежно від типу документа, суми, підрозділу, проєкту, контрагента, бюджету або інших умов.; А маршрути погодження в K2 ERP краще налаштовувати відповідно до актуальних правил компанії.; | бізнес-процес перевірки й затвердження документів, заявок, рахунків, оплат, договорів, закупівель або витрат.; Приклад {{SEO |
|---|