CRM для дистрибуції

"outlet_id": "OUTLET-045",

},

Приклад правила: Борги перевіряються після продажу.; Промоакція — тимчасова пропозиція для стимулювання продажів.; Бачить персональні ціни й залишки - рекомендації по асортименту.; Торговий представник відвідав 20 точок.; Якщо прострочена дебіторка > 0: </syntaxhighlight> Приклад:

"approved": true
↓

CRM має змогу фіксувати інформацію про конкурентів.;== Чек-лист впровадження CRM для дистрибуції == |- | Київ | 3 000 000 грн | 2 850 000 грн | 95% |- | Львів | 2 000 000 грн | 2 200 000 грн | 110% |- | Одеса | 1 800 000 грн | 1 450 000 грн | 81% |}

}

Power BI надає можливість аналізувати дистрибуцію за клієнтами, регіонами, товарами, торговими представниками, каналами й маржею.; * назву;

адресу;
координати;
тип точки;
формат;
відповідального торгового представника;
контактну особу;
графік роботи;
асортиментну матрицю;
історію візитів;
історію замовлень;
фото полиці;
статус активності;
борг;
план продажів;
рейтинг точки;

коментарі.;

'''[[Маршрут торгового представника]]''' — це план відвідування клієнтів або торгових точок.; Що означає

[[Категорія:CRM система]]

* регіонами;
* торговими представниками;
* дилерами;
* торговими точками;
* товарами;
* категоріями;
* брендами;
* каналами;
* місяцями;
* сезонами;
* промоакціями.; |-
| Клієнти ведуться в Excel
| Немає єдиної CRM
| Дублі, втрата історії, хаос
|-
| Замовлення в месенджерах
| Немає мобільного CRM-сценарію
| Помилки, втрати, ручна робота
|-
| CRM не бачить дебіторку
| Немає інтеграції з ERP
| Відвантаження клієнтам із боргами
|-
| CRM не бачить залишки
| складський облік окремо
| Продаж товару, якого немає
|-
| Немає маршрутів
| Польова команда функціонує хаотично
| Втрата часу і покриття
|-
| Немає асортиментної матриці
| Продають “що згадають”
| Втрата потенціалу продажів
|-
| Немає контролю промо
| Акції не вимірюються
| Невідомо, що спрацювало
|-
| Немає Power BI
| інформаційні дані є собою, керування немає
| Керівник бачить тільки частину картини
|-
| Немає audit log
| Зміни не контролюються
| Ризики з цінами, знижками й доступами
|}

<syntaxhighlight lang="text">

Типи торгових точок:

100 візитів без замовлень — це має змогу бути активність, але не факт, що це продажі та реалізація.; У дистрибуції часто використовуються різні [[Типи цін]].; "price": 120.00
[[Категорія:CRM для оптової торгівлі]]
 "delivery_date": "2026-05-17",
Чи є собою прострочена дебіторка?;[[Категорія:Права доступу в CRM]]

* [[Магазин]];
* [[Супермаркет]];
* [[Аптека]];
* [[HoReCa]];
* [[СТО]];
* [[Будівельний магазин]];
* [[Агромагазин]];
* [[Дилерський склад]];
* [[Регіональний склад]];
* [[Філія клієнта]].; Мінімальна кількість

== Асортиментна матриця ==

Замовлення створено до 12:00.; | CRM для керування дистрибуційними продажами, торговими точками, дилерами й польовою командою
|-
| Основні сутності
| [[Торгова точка]], [[Дилер]], [[Торговий представник]], [[Маршрут торгового представника]], [[Замовлення покупця]]
|-
| Головні функції
| Маршрути, візити, замовлення, прайси, асортимент, дебіторка, доставка, рекламації
|-
| Перевага K2 ERP CRM
| Єдиний контур: CRM + ERP + складський облік + ціни + дебіторка + доставка + Power BI
|-
| Для кого
| Дистриб’ютори, опт, FMCG, дилери, виробники, регіональні продажі та реалізація, HoReCa
|-
| ключовий ризик без CRM
| Замовлення в чатах, борги в Excel, маршрути в голові, а керування — на інтуїції
|}

замовник: ТОВ “Мережа Магазинів”

[[Категорія:Дистриб’ютори]]

== Доставка в дистрибуції ==

<syntaxhighlight lang="text">
'''[[Геолокація торгової точки]]''' і геолокація візиту допомагають перевірити, чи торговий представник реально відвідав точку.; замовник купує товари A і B.; # Налаштувати [[Замовлення покупця|замовлення покупців]].; # Налаштувати [[Права доступу в CRM|права доступу]].; # Налаштувати [[Знижка|знижки]].; !; '''[[Резерв товару]]''' потрібен, щоб замовлений товар не був проданий іншому клієнту.; Пріоритет
== Геолокація торгових представників ==
 заборонити відвантаження
[[Категорія:Українська CRM]]
</div>
 ],
CRM має показувати торговому представнику правильну ціну для конкретного клієнта.;[[Категорія:Повернення товарів]]

Так.; Факт

Краще:

 {

* типу клієнта;
* формату торгової точки;
* регіону;
* сезону;
* договору;
* бренду;
* категорії;
* плану продажів;
* промоакцій;
* історії закупівель;
* залишків;
* маржі.; # Налаштувати [[B2B-портал]], якщо потрібно.; "outlet_id": "OUTLET-045",
Тип цін: Оптовий
'''[[KPI торгового представника]]''' має оцінювати не тільки кількість візитів, а й якість результату.; Повернути гроші — вже менш романтична частина дистрибуції.; # Налаштувати [[Управління доставкою|доставку]].; Торгова точка

Приклад:

Маршрут має змогу враховувати:

CRM має змогу допомагати перевіряти, чи товар представлений у торговій точці.; Замовлення потрапляє в ERP

 "result": "order_created",
 "quantity": 10,
<syntaxhighlight lang="text">

Якщо замовник не купував 30 днів: </syntaxhighlight>

з цієї причини що дистрибуція залежить від складу, залишків, цін, резервів, оплат, дебіторки, кредитних лімітів і доставки.;

Приклад:

ліміт має змогу залежати від договору;
ліміт має змогу залежати від історії оплат;
ліміт має змогу бути різним для дилерів і роздрібних точок;
перевищення ліміту має змогу блокувати замовлення;
виняток має змогу погоджувати фінансовий директор;
прострочення має змогу зменшувати доступний ліміт.; Рекламація — претензія клієнта щодо товару, доставки, документів або сервісу.;== Помилка: торговий представник не бачить борг ==

SEO-запити для CRM для дистрибуції

CRM для дистрибуції і Power BI

} - причина відмови; Перевірити асортимент

Правила:

Торговий представник створює рекламацію.; "items": [ У K2 ERP CRM CRM для дистрибуції стає частиною єдиного ERP-контуру: торговий представник створює замовлення, платформа перевіряє ціну, залишок і борг, складський облік резервує товар, логістика планує доставку, фінансовий блок контролюють оплату, а керівник у Power BI бачить продажі та реалізація, маржу, маршрути й дебіторку.; CRM для дистрибуції додатково функціонує з торговими точками, маршрутами, польовими візитами, асортиментними матрицями, дебіторкою, залишками, доставкою і повторними замовленнями.; # Налаштувати контроль дебіторки.; Сегмент: B2B

Audit log у CRM для дистрибуції

- наступна дія; замовник має змогу бачити: - типу клієнта;

Так.;<syntaxhighlight lang="text">
Хто наші клієнти?; "sku": "ITEM-002",

 "sales_rep": "REP-03",

Погано:

* клієнта;
* торгову точку;
* товар;
* партію;
* кількість;
* причину повернення;
* стан товару;
* документ;
* рішення для бізнесу;
* відповідального;
* складський облік повернення;
* вплив на взаєморозрахунки.;<syntaxhighlight lang="text">

Доступно на складі: 30 шт.; Рекламації губляться.;== CRM для дистрибуції і K2 ERP ==
Яка маржа по клієнту, товару і маршруту?; Центральній
|-
| [[Дилер]]
| партнерська сторона, який перепродає товари
| Регіональний дилер
|-
| [[Торговий представник]]
| Польовий працівник, який відвідує клієнтів
| Представник по Київській області
|-
| [[Маршрут торгового представника]]
| План відвідування клієнтів
| 15 точок за день
|-
| [[Візит до клієнта]]
| Факт контакту з клієнтом
| Візит у магазин
|-
| [[Замовлення покупця]]
| Замовлення від клієнта
| Замовлення на 25 позицій
|-
| [[Асортиментна матриця]]
| Перелік товарів, які мають бути у клієнта
| Мінімальний асортимент для магазину
|-
| [[Прайс-лист]]
| Перелік цін для клієнта або сегмента
| Дилерський прайс
|-
| [[Кредитний ліміт]]
| Дозволена сума боргу клієнта
| 300 000 грн
|-
| [[Дебіторська заборгованість]]
| Борг клієнта перед компанією
| Прострочення 21 день
|}

З [[K2 ERP CRM]] бізнес-процес має бути таким:

<syntaxhighlight lang="json">

Фото: немає.; Офлайн-режим особливо важливий, бо інтернет у полі іноді функціонує за принципом “ви тримайтеся”.; Дилер заходить у B2B-портал

'''[[Торговий представник]]''' — працівник, який відвідує торгові точки, збирає замовлення, контролює асортимент, дебіторку, полиці, промоакції й комунікацію з клієнтами.; Регіон: Львівська область
Резерв товару
Повторює попереднє замовлення

!; Відвантаження Менеджер сам згадує, яку ціну дати клієнту.; або

!; Торговий представник створює замовлення на 50 шт.; Причини повернення:

"customer_id": "CLIENT-00125",
},

CRM рекомендує торговому представнику запропонувати C і D.; # Налаштувати дилерів.; * персональні ціни;

залишки;
статуси замовлень;
рахунки;
акти звірки;
борги;
кредитний ліміт;
документи.; Схема:

"outlet_id": "OUTLET-045",

Корисні дашборди: </syntaxhighlight> Регіональні продажі — важливий напрям дистрибуції.; Він має змогу формуватися на основі:

"discount": 0

По кожній точці:
!; створити задачу торговому представнику
 ↓
Причини відмов: не зафіксовано.;[[Інтеграція з сайтом]] і [[B2B-портал]] допомагають клієнтам створювати замовлення самостійно.; * [[Роздрібна ціна]];
* [[Оптова ціна]];
* [[Дилерська ціна]];
* [[Регіональна ціна]];
* [[Ціна для мережі]];
* [[Акційна ціна]];
* [[Персональна ціна]];
* [[Ціна за договором]];
* [[Ціна за кількість]];
* [[Спеціальна ціна]].;=== Чому CRM для дистрибуції потрібно інтегрувати з ERP? ===
 "comment": "замовник просить доставку завтра до 12:00",
Щоб торговий представник бачив маршрут, клієнтів, борги, історію продажів, рекомендований асортимент, ціни, акції, залишки й міг створити замовлення одразу під час візиту.; !; Виконання: 74,6%
Логіст формує маршрут доставки.; Яка персональна ціна діє?; Значення

"debt_overdue": 0,

Торговий представник створює нове замовлення.; !; Усім клієнтам одна ціна, а знижки менеджери дають вручну.; ↓

== Маршрути торгових представників ==

* [[CRM для дистрибуції]];
* [[CRM для дистриб’юторів]];
* [[CRM для торгових представників]];
* [[CRM для оптової торгівлі]];
* [[CRM для дилерів]];
* [[CRM для FMCG]];
* [[CRM для HoReCa]];
* [[CRM для регіональних продажів]];
* [[CRM для маршрутизації торгових представників]];
* [[CRM для торгових точок]];
* [[CRM для асортиментної матриці]];
* [[CRM для дебіторської заборгованості]];
* [[CRM для польових продажів]];
* [[CRM з мобільним застосунком]];
* [[ERP CRM для дистрибуції]];
* [[K2 ERP CRM для дистрибуції]];
* [[B2B-портал для дистрибуції]];
* [[Power BI для дистрибуції]];
* [[Українська CRM для дистрибуції]].; "items": [

* [[Номенклатура|номенклатурою]];
* [[Складський облік|складом]];
* [[Типи цін|цінами]];
* [[Прайс-лист|прайсами]];
* [[Залишки товарів|залишками]];
* [[Резерв товару|резервами]];
* [[Замовлення покупця|замовленнями]];
* [[Відвантаження|відвантаженнями]];
* [[Оплата|оплатами]];
* [[Дебіторська заборгованість|дебіторкою]];
* [[Платіжний календар|платіжним календарем]];
* [[Управління доставкою|доставкою]];
* [[Повернення товарів|поверненнями]];
* [[Рекламації|рекламаціями]];
* [[B2B-портал|B2B-порталом]];
* [[Power BI|аналітикою]].; Приклад
 "planned_at": "2026-05-16T10:30:00",
 "sales_rep": "REP-03",
== B2B-портал для дистрибуції ==
== Для чого потрібна CRM для дистрибуції ==

Висновок

Краще:

 "sales_rep": "REP-03",

Приклад JSON замовлення:

Контроль: фото полиці + продажі та реалізація + Power BI

Коротко

Які замовлення створені?; Приклад:

; "outlet_id": "OUTLET-045",

Помилка: однакова ціна для всіх клієнтів

</syntaxhighlight> Приклад:

"started_at": "2026-05-16T10:35:00",

API має змогу підтримувати:

Головне. CRM для дистрибуції потрібна, щоб організація бачила не без ускладнень “кому продали”, а повну картину: які торгові точки активні, хто з дилерів виконує план, які товари замовляють, де є собою борги, які маршрути проходять торгові представники, що є собою на складі, що потрібно доставити і де організація реально заробляє маржу.;</syntaxhighlight> - промоакції;

Чи можна контролювати дебіторку в CRM?

"customer_id": "CLIENT-00125",

Ціна залежить від:

"quantity": 5,

Прайси і типи цін

</syntaxhighlight>

"sku": "ITEM-001",

Power BI аналізує виконання доставки.;

 "address": "м.; "created_at": "2026-05-16T11:30:00",

K2 ERP CRM має змогу повертати:

 вимагати погодження фінансового директора

Сайт або портал має змогу передавати:

* клієнта;
* замовлення;
* товари;
* кількість;
* доставку;
* оплату;
* коментар;
* промокод;
* рекламацію;
* сервісне звернення.;<syntaxhighlight lang="text">
K2 ERP перевіряє кредитний ліміт
{
Доставка бачить маршрут.; Після цього фінансовий блок повідомляють: замовник має прострочену дебіторку.; Задача
== Контроль наявності товару в точці ==
У [[K2 ERP CRM]] CRM для дистрибуції функціонує не окремо від обліку, а в єдиному контурі з [[K2 ERP]], [[Складський облік|складом]], [[Типи цін|типами цін]], [[Залишки товарів|залишками]], [[Резерв товару|резервами]], [[Замовлення покупця|замовленнями покупців]], [[Відвантаження|відвантаженнями]], [[Оплата|оплатами]], [[Платіжний календар|платіжним календарем]], [[B2B-портал|B2B-порталом]], [[Управління доставкою|управлінням доставкою]] і [[Power BI|Power BI-аналітикою]].;== API для CRM дистрибуції ==

* фото полиці;
* фото товару;
* фото промо;
* фото цінника;
* фото дефекту;
* дату;
* торгову точку;
* геолокацію;
* торгового представника;
* коментар.;== KPI торгових представників ==
CRM має контролювати:
== Див.; додатково ==
=== Навіщо CRM для торгових представників? ===
'''[[Замовлення покупця]]''' у дистрибуції має змогу створюватися менеджером, торговим представником, клієнтом у B2B-порталі або через інтеграцію.; - борг;
 "type": "retail_store",
[[Категорія:Типи цін]]
CRM для дистрибуції має змогу контролювати промоакції в торгових точках.; Статус: офіційно затверджений дилер

* замовлення створено;
* замовник відмовився;
* точка закрита;
* потрібна доставка;
* потрібне повернення;
* виявлена рекламація;
* потрібна оплата;
* потрібна зустріч із власником.; CRM має змогу показувати борг клієнта, прострочення, кредитний ліміт, доступний ліміт, неоплачені рахунки й автономно блокувати або погоджувати нові відвантаження.; # Налаштувати [[Асортиментна матриця|асортиментні матриці]].; замовник → тип цін → договір → знижка → акція → мінімальна маржа.; Товар
|-
| Товар A
| 10 шт
| Обов’язковий
|-
| Товар B
| 5 шт
| Рекомендований
|-
| Товар C
| 2 шт
| Акційний
|}

Power BI показує рекламації по товару.; Доступ

Типи промо:

== Основні сутності CRM для дистрибуції ==

CRM для дилерів має підтримувати:

* офлайн-режим;
* список клієнтів;
* маршрути;
* замовлення;
* фото;
* геолокацію;
* залишки;
* ціни;
* борги;
* акції;
* рекламації;
* повернення;
* підпис клієнта;
* синхронізацію з ERP.; Приклад:
Які повернення і рекламації були?;[[Автоматизація CRM]] у дистрибуції має змогу включати:
CRM вимагає погодження фінансів.; * конкурентний бренд;
* ціна конкурента;
* промо конкурента;
* товар конкурента;
* присутність на полиці;
* коментар клієнта;
* фото;
* регіон;
* торгову точку;
* реакцію клієнта.; ↓
 "name": "Товар B",

{

Погано: ↓

Описати модель дистрибуції.; * Сайт K2 ERP

Приклад:

Що таке CRM для дистрибуції

"quantity": 10,

K2 ERP CRM у дистрибуції має змогу бути пов’язана з: Перевага ERP-зв’язку: Геолокація потрібна не для тотального стеження “бо цікаво”, а для керування польовою командою, маршрутами, якістю візитів і витратами часу.; Матриця має змогу залежати від:

Клієнтська база дистрибуції

Контроль:

назву;
період;
товари;
клієнтів;
регіони;
умови;
бюджет;
план продажів;
відповідальних;
фотофіксацію;
результат;
маржу.; # Налаштувати Рекламації.; |-

Клієнт дистрибуції

Покупець або партнерська сторона у дистрибуційному каналі

Магазин, дилер, мережа, HoReCa

Торгова точка

Фізична точка продажу або обслуговування

Магазин на вул.; Промо: 10% знижка на товар A

* ведення [[Клієнтська база|клієнтської бази]];
* обліку [[Торгова точка|торгових точок]];
* керування [[Дилер|дилерами]];
* керування [[Торговий представник|торговими представниками]];
* планування [[Маршрут торгового представника|маршрутів]];
* контролю [[Візит до клієнта|візитів до клієнтів]];
* створення [[Замовлення покупця|замовлень покупців]];
* контролю [[Асортиментна матриця|асортименту]];
* роботи з [[Прайс-лист|прайсами]];
* контролю [[Знижка|знижок]];
* контролю [[Кредитний ліміт|кредитних лімітів]];
* контролю [[Дебіторська заборгованість|дебіторки]];
* планування [[Доставка|доставки]];
* обробки [[Повернення товарів|повернень]];
* обробки [[Рекламації|рекламацій]];
* аналізу [[План продажів|плану продажів]];
* аналізу [[KPI торгового представника|KPI торгових представників]];
* аналізу [[Маржа|маржі]];
* побудови звітів у [[Power BI]].; "price_type": "wholesale",
ERP бачить залишки, ціни, оплату й документи.;<syntaxhighlight lang="text">
- договору;

Який торговий представник відповідає за регіон?; # Налаштувати [[Резерв товару|резерви]].;[[Категорія:Дебіторська заборгованість]]
Кредитний ліміт: 800 000 грн

"credit_limit": 300000,

Які залишки доступні?; Це істотно для FMCG, фарми, автотоварів, будівельних матеріалів і будь-якої дистрибуції, де присутність на полиці впливає на продажі та реалізація.; У торговій точці альтернативне рішення для бізнесу запустив акцію -15%.;

CRM має змогу підказувати торговому представнику, які товари замовник має замовити, але давно не купував.;Audit log має фіксувати важливі зміни.;</syntaxhighlight> Приклад: - кредитний ліміт; Приклад маршруту: {

створення маршруту;
нагадування про візит;
перевірку геолокації;
створення замовлення з мобільного застосунку;
перевірку залишків;
перевірку кредитного ліміту;
автоматичний резерв;
формування задачі складу;
створення доставки;
повідомлення клієнту;
створення задачі по дебіторці;
підказку повторного замовлення;
контроль асортиментної матриці;
створення рекламації;
передавання даних у Power BI.; # Налаштувати Audit log.; # Налаштувати Типи цін.; |-

Торговий представник	Свої клієнти, маршрути, замовлення, борги
Супервайзер	Команда торгових представників, маршрути, KPI
Менеджер продажів	Клієнти, угоди, замовлення, задачі
Керівник продажів	Регіони, плани, Power BI, дебіторка
Фінансист	Оплати, кредитні ліміти, дебіторка
Логіст	Доставка, маршрути, ТТН
Комірник	Резерви, відбір, відвантаження
Адміністратор CRM	конфігурація, ролі, інтеграції

показати рекомендований асортимент

CRM фіксує фото і коментар.; "status": "active"

 "finished_at": "2026-05-16T10:58:00",

 "price": 120.00,
Що логувати:
<syntaxhighlight lang="text">

Зробити фото полиці

завдяки наявності '''[[Фотофіксація]]''' користувачі можуть контролювати викладку товару, промоакції, наявність товару на полиці й роботу торгового представника.; # Навчити торгових представників.; # Визначити [[KPI торгового представника|KPI]].; * координати торгової точки;
* координати початку візиту;
* координати завершення візиту;
* відстань до точки;
* час перебування;
* маршрут;
* відхилення від маршруту.; # Створити структуру [[Клієнтська база|клієнтської бази]].; # Налаштувати [[Power BI]].; Який маршрут заплановано на сьогодні?; Питання

== автоматизація процесів CRM для дистрибуції в K2 ERP ==

замовник хоче замовлення на 120 000 грн.; Схожі точки додатково купують C і D.; # Регулярно аналізувати продажі та реалізація, маршрути, борги й маржу.; # Налаштувати [[Промоакція|промоакції]].;[[Категорія:CRM для торгових представників]]

* фізичний залишок;
* доступний залишок;
* резерв;
* залишок по складах;
* очікуване надходження;
* товар у дорозі;
* мінімальний залишок;
* альтернативний товар;
* товар під замовлення;
* строк поставки.; }
 "payment_terms": "deferred_14_days"
Приклад:
'''[[Візит до клієнта]]''' — це факт відвідування торгової точки або зустрічі з клієнтом.; # Налаштувати [[Маршрут торгового представника|маршрути]].; # Налаштувати [[Повернення товарів|повернення]].;== План продажів у дистрибуції ==

!; {
складський облік бачить резерв.; # Визначити типи клієнтів.; Відповідь

 ↓

* клієнта;
* торгову точку;
* відповідального;
* товари;
* кількість;
* ціни;
* знижки;
* складський облік;
* резерв;
* дату доставки;
* спосіб доставки;
* статус;
* коментар;
* кредитний ліміт;
* дебіторку;
* промоакції;
* документи.; "credit_limit": 300000,

- статус візиту;

* отримання клієнтів;
* отримання торгових точок;
* отримання маршрутів;
* створення візиту;
* створення замовлення;
* отримання цін;
* отримання залишків;
* отримання дебіторки;
* створення повернення;
* створення рекламації;
* передавання фото;
* актуалізація статусів доставки.; Які товари замовник купував раніше?;

План продажів у дистрибуції має змогу будуватися за: </syntaxhighlight>

; * назву компанії;

</syntaxhighlight>

Промоакція має змогу мати: </syntaxhighlight>

</syntaxhighlight> Відповідальний: торговий представник №3 CRM має показувати: Картка клієнта має змогу містити:

;== Помилка: маршрут є собою, але результату немає ==

Дебіторська заборгованість у дистрибуції

Торгові точки

Перевірити борг

↓

Приклад:

"order_id": "DIST-ORDER-2026-00125",

Вона відповідає на питання: Який рекомендований асортимент?;</syntaxhighlight> }

"payment_terms": "deferred_14_days",

продажі та реалізація за місяць	12 800 000 грн
Виконання плану	94%
Активних торгових точок	1 240
Візитів торгових представників	6 800
Замовлень із візитів	3 950
Середній чек	3 240 грн
Прострочена дебіторка	1 900 000 грн
Маржа	22%

Знижки і промоакції

CRM бере ціну з K2 ERP за правилами:

кількість візитів;
виконання маршруту;
кількість замовлень;
сума замовлень;
середній чек;
виконання плану;
активна клієнтська база;
нові торгові точки;
повторні замовлення;
дебіторка клієнтів;
виконання асортиментної матриці;
фотофіксація;
продажі та реалізація промоакцій;
повернення;
рекламації;
маржа.; {| class="wikitable" style="width:100%;"

"price": 85.00

Поточний борг: 280 000 грн.; # Налаштувати прайси.; Погана CRM — це коли маршрут у голові, замовлення в месенджері, дебіторка в Excel, а керівник дізнається правду наприкінці місяця.

Рекламації в дистрибуції

Типові помилки CRM для дистрибуції

Торгових точок: 18

"discount": 0.05

Клієнти в Excel.; * список клієнтів;

маршрут на день;
задачі;
торгові точки;
борги клієнтів;
історію замовлень;
рекомендований асортимент;
залишки;
ціни;
акції;
промо;
фотофіксацію;
коментарі;
статус візиту;
нові замовлення;
повернення;
рекламації.;

</syntaxhighlight>

"lng": 30.7900

Краще: Рекомендований асортимент — список товарів, які варто запропонувати конкретному клієнту.; CRM має показувати:

Управління доставкою у CRM для дистрибуції пов’язує замовлення, складський облік, транспорт і клієнта.; !; Без ERP-зв’язку CRM не бачить реальну операційну картину.; ],

Замовлення покупця

статус дилера;
регіон;
договір;
дилерський прайс;
персональні знижки;
план продажів;
виконання плану;
кредитний ліміт;
дебіторку;
навчання;
маркетингову підтримку;
рекламації;
сервіс;
партнерські угоди;
історію продажів.;=== Чим CRM для дистрибуції відрізняється від звичайної CRM? ===

</syntaxhighlight> "name": "Товар A",

Тип: Роздрібна мережа
__TOC__

{

[[Категорія:Складський облік]]

'''[[CRM для дистрибуції]]''' — це платформа для керування клієнтами, продажами, маршрутами, замовленнями, залишками, дебіторкою і роботою польової команди в дистрибуційному бізнесі.;<syntaxhighlight lang="json">

 ↓

 ↓

'''[[CRM для дистрибуції]]''' — це ключовий інструмент для компаній, які працюють із торговими точками, дилерами, регіональними клієнтами, оптовими покупцями та польовими командами.; складський облік збирає товар.; Доступний ліміт: 20 000 грн.; Приклад правила:

* період дії;
* список товарів;
* список клієнтів;
* регіон;
* бюджет;
* умови;
* результат;
* маржу;
* виконання плану;
* вплив на повторні продажі та реалізація.; # Налаштувати [[Торгова точка|торгові точки]].; Причина
[[Категорія:Прайс-листи]]
{{DISPLAYTITLE:CRM для дистрибуції}}
замовник отримує статус.; Показник
[[Категорія:CRM]]

<syntaxhighlight lang="text">

замовник отримав пошкоджений товар.; Регіон: Київська область
'''[[Кредитний ліміт]]''' — допустима сума боргу клієнта.; План на місяць: 1 500 000 грн

== Регіональні продажі та реалізація ==

 "current_debt": 180000,

* товар є собою / немає;
* кількість;
* місце викладки;
* ціна на полиці;
* конкурентні товари;
* фото;
* коментар;
* дата перевірки;
* відповідальний.; !; Замовлення містить:
<syntaxhighlight lang="text">
'''[[Клієнтська база дистрибуції]]''' — це структурований перелік клієнтів, торгових точок, дилерів, мереж, партнерів і контактних осіб.; '''[[Дебіторська заборгованість]]''' — одна з ключових тем у дистрибуції.; KPI:

Без резерву дистрибуція оперативно перетворюється на гру “хто перший забрав товар зі складу”.; ↓

 "visit_id": "VISIT-2026-00078",

<syntaxhighlight lang="text">

- статусу дилера;

!; ↓

"order_id": "DIST-ORDER-2026-00125",

Power BI бачить результат.;=== Чи можна аналізувати дистрибуцію в Power BI? ===

CRM прив’язує її до замовлення і партії.; Для торгових представників важливий Мобільний застосунок CRM.; * продажі та реалізація по областях;

покриття торгових точок;
активність дилерів;
роботу торгових представників;
дебіторку по регіонах;
ефективність маршрутів;
попит по товарах;
сезонність;
логістичні витрати;
маржу по регіонах.; ↓

Торгові представники

"customer_id": "CLIENT-00125",

Повернення товарів

Приклад:

У дистрибуції критично істотно бачити актуальні залишки товарів.; Помилка

Типовий день торгового представника:

Зовнішні посилання

Період: 01.06–30.06

Що це?;

Audit log потрібен, щоб “хтось випадково поставив знижку 40%” оперативно перетворювалося з містики на конкретний запис у журналі.;[[Категорія:Торгові представники]]
[[CRM для дистрибуції]] — це платформа для керування клієнтами, торговими точками, дилерами, торговими представниками, маршрутами, замовленнями, прайсами, дебіторкою, доставкою, поверненнями, рекламаціями й аналітикою дистрибуційних продажів.; "lat": 50.5111,

'''Проста аналогія.''' Дистрибуція без CRM — це коли торговий представник щось записав у блокнот, менеджер щось пообіцяв у Viber, складський облік щось не знайшов, фінансовий блок згадали про борг, а замовник уже чекає доставку.;[[Power BI]] має змогу показувати продажі та реалізація по регіонах, торгових представниках, дилерах, клієнтах, товарах, маршрутах, дебіторці, маржі, поверненнях і рекламаціях.; Учасники: 120 торгових точок
<syntaxhighlight lang="json">
Для розвитку SEO-кластера можна створити окремі сторінки:

- чи дозволено відвантаження.; CRM має змогу фіксувати:
== керування промоакціями ==
[[Категорія:Залишки товарів]]
'''[[B2B-портал]]''' у дистрибуції надає можливість клієнтам самостійно створювати замовлення.; це [[CRM система|CRM-система]]; додатково реалізовано [[Торгова точка|торговими точками]], [[Дилер|дилерами]], [[Оптовий клієнт|оптовими клієнтами]], [[Торговий представник|торговими представниками]], [[Маршрут торгового представника|маршрутами]], [[Замовлення покупця|замовленнями]], [[Асортиментна матриця|асортиментними матрицями]], [[Прайс-лист|прайсами]], [[Знижка|знижками]], [[Дебіторська заборгованість|дебіторською заборгованістю]], [[Кредитний ліміт|кредитними лімітами]], [[Промоакція|промоакціями]], [[Доставка|доставкою]], [[Повернення товарів|поверненнями]], [[Рекламації|рекламаціями]] і [[CRM-аналітика|аналітикою продажів]] виступає ключовою рисою керування [[Дистрибуція|дистрибуційними продажами]] забезпечується через '''[[CRM для дистрибуції]]'''.; Регіон

Погано:

* дату доставки;
* адресу;
* торгову точку;
* маршрут доставки;
* транспорт;
* водія;
* статус доставки;
* ТТН;
* часткову доставку;
* повернення;
* коментар клієнта;
* SLA доставки;
* проблеми доставки.; # Налаштувати мобільний сценарій.; Роль
|-
| 09:00
| Магазин “Продукти 24”
| Перевірити асортимент, створити замовлення
|-
| 10:30
| Супермаркет “Центр”
| Фото полиці, контроль промо
|-
| 12:00
| Магазин “Світ товарів”
| Нагадати про оплату
|-
| 14:00
| Дилерський складський облік
| Узгодити повторне замовлення
|}

Кредитний ліміт: 300 000 грн.; Типові прайси:
 "price": 85.00,
Краще:

[[Категорія:K2 ERP CRM]]

* [[Оптова торгівля|оптової торгівлі]];
* [[FMCG]];
* [[Дистриб’ютор|дистриб’юторів]];
* [[Виробник|виробників із власною дистрибуцією]];
* [[Дилерська мережа|дилерських мереж]];
* [[Регіональні продажі|регіональних продажів]];
* [[Торговий представник|польових продажів]];
* [[B2B-продажі|B2B-продажів]];
* [[HoReCa]];
* [[Роздрібна мережа|роздрібних мереж]];
* [[Агродистрибуція|агродистрибуції]];
* [[Автотовари|дистрибуції автотоварів]];
* [[Будівельні матеріали|дистрибуції будівельних матеріалів]];
* [[Фармацевтична дистрибуція|фармацевтичної дистрибуції]];
* [[Продуктова дистрибуція|продуктової дистрибуції]].;[[Категорія:Замовлення покупця]]
 "available_limit": 120000,
- замовлення або задача;
Приклад:
Очікується надходження: 100 шт через 3 дні.;

Резерв товару

Перевірка залишку

історії продажів;
типу торгової точки;
сезону;
регіону;
маржі;
залишків;
популярності товару;
асортиментної матриці;
акцій;
аналогів;
супутніх товарів;
AI-рекомендацій.;Права доступу в CRM потрібні для контролю клієнтів, цін, боргів, маршрутів і документів.; * продажі та реалізація по регіонах;
продажі та реалізація по торгових представниках;
продажі та реалізація по торгових точках;
продажі та реалізація по дилерах;
план-факт продажів;
маржа по клієнтах;
маржа по товарах;
дебіторка по клієнтах;
дебіторка по менеджерах;
виконання маршрутів;
кількість візитів;
замовлення з візитів;
середній чек;
повернення;
рекламації;
асортиментна матриця;
топ товарів;
товари без руху;
ефективність промоакцій;
доставка;
SLA доставки.; Прострочена дебіторка: 0 грн

Без CRM дистрибуція часто виглядає так:

CRM надає можливість аналізувати:

регіон;
день тижня;
тип клієнта;
частоту візиту;
борг;
потенціал продажу;
геолокацію;
пріоритет;
час роботи точки;
історію замовлень;
промоакції;
сервісні задачі.;=== Що таке CRM для дистрибуції? ===

контроль промоакції;
перевірка викладки;
контроль конкурентів;
фіксація проблеми;
підтвердження візиту;
доказ рекламації.; Центральна, 10",

Перейти до наступної точки CRM має змогу зберігати: "sales_rep": "REP-03", </syntaxhighlight> Хороша CRM для дистрибуції — це коли торговий представник не без ускладнень “об’їжджає точки”, а функціонує з даними: бачить борг, історію закупівель, рекомендований асортимент, актуальні ціни, залишки, акції й наступні дії.; },

Замовлення в дистрибуції

Замовлення блокується.;

загальний борг клієнта;
прострочений борг;
дату останньої оплати;
неоплачені рахунки;
дні прострочення;
кредитний ліміт;
доступний ліміт;
історію оплат;
акт звірки;
блокування відвантаження;
задачі на нагадування;
відповідального менеджера.; Повернення товарів у дистрибуції можуть виникати через брак, пересорт, помилку замовлення, закінчення строку придатності або домовленість із клієнтом.;</syntaxhighlight>

Для розвитку Wiki й SEO тему CRM для дистрибуції варто розкривати через окремі статті: CRM для торгових представників, Торгова точка, Маршрут торгового представника, Асортиментна матриця, Кредитний ліміт, Дебіторська заборгованість, B2B-портал для дистрибуції, Power BI для дистрибуції, CRM для оптової торгівлі і K2 ERP CRM для дистрибуції.; !;== Приклад JSON торгової точки ==

"quantity": 5,

Дилери і дилерська мережа

; "price_type": "wholesale",

Що можна зберігати:

Дилер: ТОВ “партнерська сторона Захід”

; - прострочення;

- регіону;

Приїхати в торгову точку

[[Категорія:Польові продажі]]
'''[[Торгова точка]]''' — це конкретне місце, де продаються або приймаються товари: магазин, кіоск, складський облік клієнта, ресторан, аптека, СТО, агромагазин або інша фізична локація.; Погано:
 }
Візит → Замовлення → Перевірка залишків → Перевірка дебіторки → Резерв → Відвантаження → Доставка → Оплата
Зафіксувати коментар
== інтеграційні функціональні можливості CRM із мобільним застосунком ==
Перед створенням замовлення CRM показує:
!; "region": "Київська область",
замовник незадоволений.; - фото;
 додати клієнта в маршрут
 "geo": {
!; Коментарі: немає.; Вона сприяє керувати [[Клієнтська база|клієнтською базою]], [[Торгова точка|торговими точками]], [[Маршрут торгового представника|маршрутами]], [[Візит до клієнта|візитами]], [[Замовлення покупця|замовленнями]], [[Асортиментна матриця|асортиментом]], [[Прайс-лист|прайсами]], [[Дебіторська заборгованість|дебіторкою]], [[Кредитний ліміт|кредитними лімітами]], [[Управління доставкою|доставкою]], [[Повернення товарів|поверненнями]] і [[Рекламації|рекламаціями]].;[[CRM]] у зв’язці з [[ERP]] потрібна, щоб продажі та реалізація, складський облік, фінансовий блок й доставка працювали як один механізм, а не як чотири окремі драматичні гуртки.; !; Схема:

[[Категорія:Дилери]]
Торгова точка → Візит → Замовлення → Перевірка ціни й залишку → Контроль дебіторки → Резерв → Доставка → Оплата → Повторне замовлення → Power BI
Які торгові точки активні?; Типи результатів:
 ↓
- доступний ліміт;
CRM пропонує часткове відвантаження або резерв майбутнього надходження.; # Налаштувати [[Візит до клієнта|візити]].; Бровари, вул.; CRM для дистрибуції потрібна для:

Який план продажів по регіону?; CRM для торгового представника має показувати:

Створити замовлення

Відкрити маршрут
 "order_id": "DIST-ORDER-2026-00125",
'''[[Асортиментна матриця]]''' — перелік товарів, які мають бути представлені в конкретній торговій точці, мережі, дилера або сегменті клієнтів.;[[Категорія:CRM для продажів]]
Він має змогу підтримувати:
 "credit_check": {
!; CRM для дистрибуції особливо корисна для:
[[Категорія:Доставка]]
== Конкуренти в дистрибуції ==

CRM має контролювати:

- мінімальної маржі.; Виконання

; Продати клієнту з боргом — без зайвих зусиль.; Сценарії:

Регіон: Західна Україна Приклад ролей:

Приклад JSON замовлення дистрибуції

Приклад JSON візиту торгового представника

{{SEO

Сценарій:

Менеджер погоджує заміну.;== Візити до клієнтів ==

[[Категорія:API]]

Замовлення в месенджерах.; * дату і час;
* торгову точку;
* торгового представника;
* геолокацію;
* результат візиту;
* створене замовлення;
* фото;
* коментар;
* борг;
* відмову;
* причину відмови;
* задачі;
* наступний візит.; '''[[API CRM]]''' у дистрибуції потрібен для інтеграції з мобільними застосунками, B2B-порталом, сайтом, доставкою, Power BI та зовнішніми системами.;== Фотофіксація і контроль полиці ==
Залишки уточнюються телефоном.;<syntaxhighlight lang="text">
== Типові питання ==
'''[[Дилер]]''' — це партнерська сторона, який купує товари для перепродажу або просування в своєму регіоні.; Сутність
Які дилери купують регулярно?; Звичайна CRM часто веде ліди, угоди й контакти.; - обсягу;

* брак;
* пошкодження;
* пересорт;
* прострочений товар;
* помилка комплектації;
* не той товар;
* повернення за договором;
* залишки після акції.; * знижка на товар;
* знижка за кількість;
* набір товарів;
* подарунок за покупку;
* бонус для дилера;
* промо для мережі;
* сезонна акція;
* акція для регіону;
* акція для торгового представника;
* компенсаційна акція.;== Кредитні ліміти ==

тип рекламації;
клієнта;
торгову точку;
товар;
партію;
фото;
документи;
відповідального;
строк реакції;
рішення для бізнесу;
компенсацію;
повернення;
постачальника;
коригувальні дії.; План

== Права доступу в CRM для дистрибуції ==
 ↓

<syntaxhighlight lang="json">

[[Категорія:Маршрути торгових представників]]
Факт: 1 120 000 грн
Керівник бачить результат наприкінці місяця, коли вже пізно.; CRM має відрізняти “був у точці” від “приніс результат”.; CRM має фіксувати:

* зміну ціни;
* зміну знижки;
* зміну кредитного ліміту;
* створення замовлення;
* скасування замовлення;
* зміну відповідального;
* зміну маршруту;
* зміну статусу доставки;
* зміну боргу;
* створення повернення;
* створення рекламації;
* експорт клієнтів;
* зміну прав доступу.; "name": "Магазин Продукти 24",

== складський облік і залишки в CRM для дистрибуції ==

 "delivery_date": "2026-05-17",

* [[K2 ERP CRM]]
* [[K2 ERP]]
* [[ERP CRM]]
* [[CRM]]
* [[CRM система]]
* [[Всі терміни CRM]]
* [[CRM для B2B]]
* [[CRM для продажів]]
* [[CRM для оптової торгівлі]]
* [[CRM для торгових представників]]
* [[CRM для маркетингу]]
* [[CRM для сервісу]]
* [[Дистрибуція]]
* [[Дистриб’ютор]]
* [[Дилер]]
* [[Дилерська мережа]]
* [[Торгова точка]]
* [[Торговий представник]]
* [[Маршрут торгового представника]]
* [[Візит до клієнта]]
* [[Клієнтська база]]
* [[Замовлення покупця]]
* [[Асортиментна матриця]]
* [[Прайс-лист]]
* [[Типи цін]]
* [[Персональні ціни]]
* [[Знижка]]
* [[Промоакція]]
* [[Кредитний ліміт]]
* [[Дебіторська заборгованість]]
* [[Складський облік]]
* [[Залишки товарів]]
* [[Резерв товару]]
* [[Управління доставкою]]
* [[Повернення товарів]]
* [[Рекламації]]
* [[B2B-портал]]
* [[Power BI]]
* [[API CRM]]
* [[Audit log]]
* [[Права доступу в CRM]]
* [[Українська CRM]]
* [[Українське програмне забезпечення]]

CRM бачить клієнта.; # Налаштувати зв’язок зі [[Складський облік|складом]].;

складський облік перевіряє відвантаження.; Наслідок Чи можна відвантажувати?