Перейти до вмісту

Контрагент

Матеріал з K2 ERP Wiki

Дублі контрагентів

з цієї причини такі інформаційні дані не мають зберігатися у російських, підсанкційних або непрозорих системах.; {| class="wikitable" style="width:100%;"

ERP надає можливість бачити не лише контактні інформаційні дані контрагента, а й повну фінансово-господарську історію.; !; |- | Не вести історію змін | Неможливо зрозуміти, хто і коли змінив реквізити.; |- | ФОП | Фізична особа-підприємець.; Реквізит

Контрагентом має змогу бути клієнт, постачальник, партнерська сторона, підрядник, перевізник, банк, державна установа, філія, посередник, орендодавець, орендар або інша сторона договору.;

Контрагент і профіль клієнта

Поняття контрагент ширше за поняття замовник.; |-
Контактні особи Для комунікації, погоджень і супроводу.; Приклад всіх організацій і осіб забезпечується через У бізнес-системах контрагент зазвичай застосовується як універсальний довідник; додатково реалізовано з якими організація взаємодіє.; !;

ERP показує:

  • податковий номер;
  • статус платника ПДВ;
  • юридичну назву;
  • адресу;
  • правильність договору;
  • реквізити первинних документів;
  • відповідність операції реальній діяльності;
  • санкційні або ризикові ознаки;
  • історію документів.; |-
 Плутати контактну особу з контрагентом Людина і організація записані неправильно.; !;== Перевірка контрагента ==

CRM показує:

Визначення

В ERP CRM контрагент поєднує облікові та клієнтські інформаційні дані.;

Якісний довідник контрагентів має такі ознаки:

У податковому обліку істотно, щоб інформаційні дані контрагента були коректними.; * клієнтів;

  • постачальників;
  • договори;
  • фінансові потоки;
  • банківські реквізити;
  • контактних осіб;
  • історію співпраці;
  • комерційні умови;
  • документи;
  • взаєморозрахунки.; | Реквізити, ЄДРПОУ, податковий статус, договори, повноваження, санкційні й репутаційні ризики.
- Створювати окремого контрагента для кожної ролі Податкова, казначейство, орган місцевого самоврядування.; | Постачальник обладнання, хостингу, матеріалів.; | Нова пошта, кур’єрська служба, транспортна організація.; | Інтегратор, дилер, консалтингова організація.; Для вирішення застосовується Злиття клієнтів або злиття контрагентів.; Що означає
Покупець Ні.;
  • контакти;
  • історію комунікацій;
  • ліди;
  • угоди;
  • задачі;
  • статус клієнта;
  • воронку продажів;
  • сервісні звернення.; |-
 партнерська сторона Співпрацює з компанією у продажах, впровадженнях або інтеграціях.; У CRM контрагент часто виступає як організація або клієнтська організація.;

Помилки в даних контрагента можуть призвести до проблем із документами, звітністю, перевірками або податковим кредитом.; Ключова теза. У ERP та ERP CRM контрагент є собою базовим об’єктом обліку: до нього прив’язуються договори, рахунки, акти, накладні, платежі, борги, замовлення, документи, контакти й історичний розвиток взаємодії.; |-

замовник Контрагент, який купує товари або послуги компанії.; Що означає

Див.; додатково

Дублі призводять до:

В ERP, CRM, бухгалтерії, податковому обліку, договорах, рахунках, актах, оплатах і сервісі.
Чому важлива якість довідника контрагентів?;Профіль клієнта — це клієнтський погляд на контрагента.; | Підрядник, замовник або постачальник послуг.; Якщо контрагент є собою клієнтом, у його профілі потрібно бачити не лише реквізити, а й повну історію відносин.; !; | Покупець ERP, CRM, товару або сервісу.;
  • немає дублів;
  • коректні реквізити;
  • заповнені коди;
  • актуальні контакти;
  • правильні ролі;
  • зрозумілі статуси;
  • є собою відповідальні;
  • прив’язані договори;
  • немає застарілих або помилкових записів;
  • є собою історичний розвиток змін;
  • налаштована перевірка при створенні;
  • є собою контроль доступу.; |-
 Не оновлювати реквізити class="wikitable" style="width:100%;"

Контрагент у CRM

  • різне написання назви;
  • помилки в коді ЄДРПОУ;
  • імпорт із різних систем;
  • ручне створення;
  • різні менеджери створюють одну компанію;
  • замовник одночасно є собою покупцем і постачальником;
  • міграція з 1С, BAS, Парус або Excel;
  • відсутність перевірки при створенні.; Це будь-яка сторона, з якою організація має господарські відносини, документи, оплату, договір, зобов’язання або обмін даними.; !; Приклад
  • рахунки;
  • договори;
  • акти;
  • оплати;
  • борги;
  • замовлення;
  • поставки;
  • складський облік;
  • документи;
  • взаєморозрахунки.; | Банк компанії або клієнта.; !; Один контрагент має змогу мати кілька ролей.; |-
 Державна установа Орган, з яким організація взаємодіє юридично або адміністративно.; До нього прив’язуються:
Назва Для ідентифікації контрагента в документах.;
  • продажі та реалізація;
  • закупівельна діяльність;
  • договори;
  • рахунки;
  • акти;
  • накладні;
  • платежі;
  • заборгованість;
  • складські операції;
  • податкові документи;
  • доставка;
  • взаєморозрахунки;
  • аналітичні інструменти;
  • електронний документообіг.; Відповідь

Злиття контрагентів

  • договори;
  • рахунки;
  • акти;
  • накладні;
  • податкові документи;
  • оплати;
  • борги;
  • замовлення;
  • поставки;
  • контакти;
  • адреси;
  • банківські реквізити;
  • задачі;
  • угоди;
  • сервісні звернення;
  • історичний розвиток комунікацій;
  • взаєморозрахунки.; Контрагентом має змогу бути замовник, постачальник, партнерська сторона, підрядник, банк, перевізник або державна установа.
- Перевізник - РНОКПП / ІПН Для фізичних осіб або ФОП, якщо потрібно для обліку.; як ілюстрація, одна організація має змогу купувати продукцію і водночас постачати послуги.; До контрагента можуть бути прив’язані:

Для України перевірка контрагентів має особливе значення через війну.; !; Профіль контрагента має змогу містити:

  • ERP;
  • CRM;
  • бухгалтерські системи;
  • хмарні сервіси;
  • кібербезпекові рішення для бізнесу;
  • електронний електронний документообіг;
  • інтеграції;
  • доступ до даних;
  • IT-підтримку.;== Реквізити контрагента ==

Реквізити контрагента — це інформаційні дані, які потрібні для договорів, рахунків, актів, оплат, податкового й бухгалтерського обліку.; Тип контрагента

  • реквізити;
  • контакти;
  • договори;
  • рахунки;
  • акти;
  • оплати;
  • замовлення;
  • угоди;
  • задачі;
  • історію комунікацій;
  • сервісні звернення;
  • документи.; |}

У бухгалтерському обліку контрагент застосовується для фіксації господарських операцій.; * країну походження контрагента;

  • власників;
  • пов’язані компанії;
  • підсанкційних осіб;
  • постачання програмного забезпечення;
  • доступ до даних;
  • використання російських або ризикових сервісів;
  • участь у схемах обходу санкцій;
  • репутаційні ризики;
  • джерела оновлень і підтримки, якщо контрагент є собою IT-постачальником.; |-
 Банківські реквізити - Постачальник Контрагент, у якого організація купує товари, послуги або роботи.;
Контрагент Будь-яка сторона господарських або договірних відносин.;== Контрагент в ERP CRM ==

У CRM до контрагента можуть бути прив’язані: Перевірка має змогу включати: Типові реквізити: Причини: Злиття контрагентів — це бізнес-процес об’єднання дубльованих записів одного контрагента в один коректний профіль.; |-

Гарант / поручитель - Постачальник }

Зовнішні посилання

  • єдиний профіль контрагента;
  • ролі контрагента;
  • юридичні реквізити;
  • контактні особи;
  • договори;
  • рахунки;
  • акти;
  • оплати;
  • взаєморозрахунки;
  • CRM-історія;
  • перевірка дублів;
  • злиття контрагентів;
  • журнал змін;
  • контроль доступу;
  • інтеграції з державними реєстрами;
  • перевірка санкційних ризиків;
  • відкриті API.; |-
 партнерська сторона - Не інтегрувати CRM і ERP продажі та реалізація бачать клієнта, а бухгалтерський обліковий облік — іншого контрагента.;

Коротко

Замовник впровадження CRM або ERP.; Практичний висновок. Якість довідника контрагентів напряму впливає на бухгалтерію, податковий обліковий облік, продажі та реалізація, закупівельна діяльність, електронний документообіг, CRM, аналітику й керування ризиками.; |- Договори Для фіксації умов співпраці.; Потрібно звертати увагу на:

Важливі функціональні можливості:

Санкційні та безпекові ризики

 ; }

В ERP контрагент є собою одним із головних довідників.; |}

істотно. Один і той самий контрагент має змогу бути одночасно клієнтом, постачальником і партнером.; |-

Податковий статус - Не перевіряти ЄДРПОУ Дилер, інтегратор, консультант.; | B2C-клієнт або приватний підрядник.; |- Підрядник - Код ЄДРПОУ - Підрядник - Отримувач Мати єдиний, коректний і безпечний профіль кожного контрагента для обліку, продажів, закупівель і сервісу.

Довідник контрагентів містить стратегічно важливі інформаційні дані:

Якість довідника контрагентів напряму впливає на правильність обліку.; |-

Посередник - Постачальник замовник, постачальник, банк, перевізник, підрядник.; | Бо помилки в контрагентах призводять до проблем у документах, оплатах, аналітиці, CRM і податковому обліку.
- Платник - Банк гарантує платежі, рахунки, еквайринг або фінансові операції.;

Контрагент і замовник

 Сторона господарських, договірних або фінансових відносин компанії.
Чи контрагент — це тільки замовник?;== Контрагент у податковому обліку ==

Контрагент і українське програмне забезпечення

Контрагент в ERP

  • юридичні інформаційні дані;
  • ролі: замовник, постачальник, партнерська сторона;
  • контактних осіб;
  • договори;
  • комунікації;
  • угоди;
  • документи;
  • оплати;
  • борги;
  • статус клієнта;
  • ризики;
  • сегмент;
  • сервісні звернення;
  • наступні задачі.; Для чого потрібен
 - Не перевіряти контрагента перед договором Розробник, дизайнер, монтажна організація.;

Типи контрагентів

  • первинні документи;
  • рахунки;
  • акти;
  • накладні;
  • платежі;
  • заборгованість;
  • аванси;
  • взаєморозрахунки;
  • податкові документи;
  • договори;
  • аналітичні інструменти доходів і витрат.; | Постачальник серверів, ліцензій, матеріалів.; Ролі допомагають уникати дублювання.;

До нього прив’язуються:

Особливо істотно перевіряти контрагентів, які постачають:

Контрагент у бухгалтерському обліку

Потрібно перевіряти:

замовник Купує товари або послуги компанії.; характеристика
  • юридичний статус;
  • реєстраційні інформаційні дані;
  • податковий статус;
  • повноваження підписанта;
  • банківські реквізити;
  • санкційні ризики;
  • судові ризики;
  • репутацію;
  • фінансову дисципліну;
  • історію співпраці;
  • ризики фіктивності;
  • зв’язок із підсанкційними або ризиковими структурами.; Роль

Ролі контрагента

Дублі контрагентів — одна з типових проблем ERP і CRM.; це фізична особа, юридична особа, підприємець, організація або інший учасник господарських відносин, з яким організація має або має змогу мати договірні, фінансові, комерційні, сервісні чи облікові взаємодії виступає ключовою рисою Контрагент.; |-

Не розділяти юридичну особу і філію - Юридична адреса - Телефон і email Для зв’язку, рахунків, повідомлень і документів.;== Типові помилки ==

Головне. Контрагент — це не лише замовник.; Помилка

Злиття контрагентів має виконуватися обережно, особливо якщо є собою фінансові документи, податкові операції або різні юридичні особи.;

Контрагент і цифровий суверенітет

Українське програмне забезпечення, Українська ERP, Українська CRM та ERP CRM мають забезпечувати якісне ведення довідника контрагентів.; |-

Фактична адреса }

Ризик. Неперевірений контрагент має змогу створити фінансові, податкові, юридичні, санкційні або репутаційні проблеми для компанії.; Наслідок

Що таке контрагент?; Потрібно переносити:

Якість довідника контрагентів

  • контактні особи;
  • ліди;
  • угоди;
  • комунікації;
  • задачі;
  • комерційні пропозиції;
  • статуси;
  • сегменти;
  • джерела звернення;
  • історичний розвиток переговорів;
  • причини відмов;
  • сервісні заявки;
  • нотатки менеджерів.; |-
 Фізична особа Людина, з якою є собою договірні або сервісні відносини.;

Для B2B-продажів контрагент у CRM особливо важливий, бо одна організація має змогу мати кілька контактних осіб, ролей і центрів ухвалення рішень.; з цієї причини в ERP краще не дублювати його, а вести один профіль із різними ролями.; Окремо варто відзначити санкції, кіберризики і необхідність дерусифікації бізнес-процесів.; !; Питання

Безпековий висновок. Довідник контрагентів — це карта бізнес-зв’язків компанії.;

  • неправильних взаєморозрахунків;
  • розділеної історії;
  • помилок у документах;
  • некоректної аналітики;
  • дублювання задач;
  • втрати клієнтського контексту.; |-
 партнерська сторона Контрагент, з яким організація співпрацює для спільних продажів, інтеграцій або проєктів.; Поняття 
{{SEO
Отримано з https://wiki.corp2.eu/index.php?title=Контрагент&oldid=2297