Контактна особа

K2 ERP і контактна особа. У K2 ERP контактна особа має змогу бути частиною єдиної клієнтської історії: комунікації, задачі, ролі, угоди, договори, оплати, сервіс, NPS, BI та AI.; В ERP вона має змогу бути пов’язана з договорами, рахунками, оплатами, актами, сервісом і документами.; * B2B-продажів;

• Key Account Management;
• складних угод;
• довгих циклів продажу;
• Customer Success;
• впроваджень ERP/CRM;
• великих договорів;
• повторних продажів;
• зменшення ризику втрати клієнта.; Приклад

Договори в CRM часто потребують участі кількох контактних осіб.; У CRM істотно розуміти:

• вести тільки назву компанії без людей;
• вести лише одного контакта по B2B-клієнту;
• не вказувати роль контакту;
• не фіксувати decision maker;
• не оновлювати контакти після зміни посади;
• не позначати колишніх працівників;
• створювати дублікати;
• не прив’язувати контакт до клієнта;
• зберігати телефони лише в мобільному менеджера;
• не вести історію комунікацій;
• надсилати всім контактам однакові листи;
• не контролювати згоду на розсилку.;Неякісні дані CRM часто виникають через погано заповнені контакти.;== Контактна особа і дублі ==

BI сприяє бачити якість контактної бази.; Дія

• знати, з ким спілкуватися;
• розуміти роль людини;
• фіксувати історію комунікацій;
• ставити задачі менеджерам;
• визначати decision maker;
• погоджувати договори;
• контролювати оплати;
• вирішувати технічні питання;
• проводити onboarding;
• працювати з сервісом;
• збирати NPS;
• будувати карту контактів;
• знижувати ризик втрати клієнта.;

Decision maker

|- | Директор | Decision maker | Високий | Email, зустріч | Підтримувати стратегічний контакт |- | Керівник продажів | Sponsor / User | Високий | Telegram, телефон | Узгоджувати потреби й результати |- | IT-директор | Technical contact | Середній / високий | Email | Обговорити інтеграції й безпеку |- | Бухгалтер | Financial contact | Середній | Email | Надсилати рахунки й акти |- | Юрист | Legal contact | Середній | Email | Погоджувати договір |}

Контактна особа і B2B-клієнт

• передзвонити директору;
• надіслати рахунок бухгалтеру;
• погодити договір із юристом;
• провести демо для користувачів;
• уточнити технічні питання з IT;
• отримати зворотний зв’язок від керівника;
• провести NPS-опитування;
• призначити зустріч із decision maker.; Поле

Технічний контакт має змогу впливати на рішення для бізнесу, навіть якщо не підписує договір.;NPS має змогу відрізнятися залежно від того, хто саме відповідає.; У CRM контактна особа є собою важливим елементом картки клієнта, клієнтської бази, історії комунікацій, задач менеджерів, воронки продажів, договорів, сервісу, Customer Success і Key Account Management.; !; Для B2B. У B2B-продажах один замовник часто має кілька контактних осіб.; !; Дія

Якість даних контактної особи

Якщо менеджер говорить лише з користувачем, але не доходить до decision maker, повторний продаж має змогу не відбутися.;== Контактна особа і ключовий замовник ==

• оперативно знайти потрібну людину;
• не втратити клієнта при зміні менеджера;
• не залежати від одного контакту;
• будувати точні email-розсилки;
• вести історію комунікацій;
• сегментувати контактів за ролями;
• працювати з decision makers;
• підтримувати Customer Success.; Приклад

Хороші практики

• представником компанії-клієнта;
• керівником;
• власником;
• менеджером;
• бухгалтером;
• юристом;
• IT-спеціалістом;
• закупівельником;
• користувачем продукту;
• адміністратором системи;
• технічним фахівцем;
• відповідальним за оплату;
• decision maker;
• influencer;
• sponsor;
• контактною особою для підтримки.;== Контактна особа і email-розсилки ==

Для якісної роботи з контактними особами бажано:

Контакти без телефону	Неможливо оперативно зв’язатися	Оновити інформаційні дані
Контакти без email	Неможливі email-комунікації	Додати або уточнити email
Контакти без компанії	Розірваний зв’язок із клієнтом	Прив’язати до клієнта
Контакти без ролі	Невідомо, як із ними працювати	Визначити роль
Дублікати контактів	Розривається історичний розвиток	Об’єднати записи
Колишні працівники	Комунікація йде неактуальній людині	Змінити статус
B2B-клієнти з одним контактом	Високий ризик втрати акаунта	Додати карту контактів

Потрібно знати:

Причини появи дублів:

Контактна особа в K2 ERP

• кількість контактів;
• контакти по ролях;
• контакти без email;
• контакти без телефону;
• B2B-клієнти без decision maker;
• key accounts без карти контактів;
• контакти без активності;
• контакти по джерелах;
• контакти по сегментах;
• контакти з NPS;
• дублікати контактів.; Це сприяє робити точніші комунікації.;Контроль оплат часто залежить від правильної контактної особи.; |-

1 замовник залишає заявку У CRM створюється контактна особа 2 CRM перевіряє дублікати Контакт не дублюється 3 Контакт прив’язується до компанії є собою зв’язок із карткою клієнта 4 Менеджер уточнює посаду й роль Відомо, хто ця людина в процесі 5 Створюється задача є собою наступна дія 6 Фіксується комунікація історичний розвиток зберігається по конкретному контакту 7 Додаються інші контактні особи Формується карта контактів 8 Визначається decision maker Продаж стає керованішим

Приклад картки контактної особи

це конкретна людина.;== KPI контактних осіб ==

Типові помилки в роботі з контактними особами:

Контактна особа — це фізична особа, яка представляє клієнта або контрагента у взаємодії з компанією.; Перевірка з цієї причини в CRM бажано фіксувати, яка контактна особа дала NPS-відповідь і яку роль вона має.; | замовник — це організація або особа як бізнес-об’єкт, а контактна особа — конкретна людина всередині цього клієнта.; CRM сприяє:

У CRM бажано фіксувати, хто погоджує договір, які були правки, які питання залишились відкритими та які строки погодження.; користувач системи — це контактна особа, яка буде щоденно працювати з продуктом або сервісом.;== Контактна особа і Customer Success ==

Карта контактів потрібна для:

У роботі з клієнтами організація майже завжди взаємодіє не з абстрактною організацією, а з конкретними людьми.;== Що таке контактна особа ==

як ілюстрація:

Email-розсилки в CRM мають враховувати роль контактної особи.; Контактна особа — це важливий елемент CRM та ERP, який надає можливість компанії працювати не з абстрактним клієнтом, а з конкретними людьми, що приймають рішення для бізнесу, користуються продуктом, погоджують документи, оплачують рахунки, звертаються в підтримку або впливають на співпрацю.;

; !; Контактна особа і контроль оплат Фінансовий контакт відповідає за оплату, бюджет або фінансові документи.; Крок Контактна особа має змогу мати власний статус.; У CRM контактна особа зазвичай пов’язана з клієнтом або компанією.; істотно знати: Типові помилки директор погоджує умови; юрист перевіряє договір; бухгалтер перевіряє реквізити; фінансовий директор погоджує бюджет; менеджер клієнта уточнює деталі; підписант підписує документ.; * директору — стратегічні матеріали; користувачам — інструкції та навчання; бухгалтеру — документи й фінансові повідомлення; IT-фахівцю — технічні актуалізація; маркетологу — матеріали про кампанії; менеджеру продажів — CRM-функціональність.;== Контактна особа і NPS == Див.; додатково decision makers; користувачі; фінансові контакти; юридичні контакти; IT-контакти; сервісні контакти; підписники розсилки; учасники вебінару; контакти без активності; контакти з високим NPS; контакти з низьким NPS.; Якщо CRM містить лише один телефон, організація ризикує втратити весь акаунт при зміні цієї людини.; |-	Що таке decision maker?; !; Відповідь	; Контакт Типова картка контактної особи має змогу містити: немає телефону; немає email; немає посади; немає ролі; контакт не прив’язаний до клієнта; неактуальна контактна особа; звільнена людина лишається основним контактом; немає згоди на розсилку; дублікати контактів; історичний розвиток комунікацій ведеться не по з цієї причини контакту.; Саме контактні особи: CRM має показувати не без ускладнень список людей, а їхні ролі в процесі продажу та співпраці.; Фінансовий контакт важливий для: Ризик без карти контактів. Якщо організація знає лише одну людину в B2B-клієнті, вона має змогу втратити весь клієнтський акаунт після зміни цієї контактної особи.; Вплив Для ключового клієнта потрібно вести карту контактів.; В ERP контактна особа має змогу бути пов’язана з документами й операціями.;== Фінансовий контакт == контролю оплат; рахунків; актів; договорів; дебіторської заборгованості; графіків платежів; бюджетного погодження.; |-	Навіщо вказувати роль контакту?;Клієнтська база складається не лише з компаній, а й із контактних осіб.; Потрібно бачити: Основні поля контактної особи	; В ERP контактна особа має змогу бути пов’язана з контрагентом, договором, рахунком, оплатою, актом, замовленням, доставкою, сервісним зверненням або фінансовими документами.;== Контактна особа в ERP == Контактна особа — це не додаткове поле в CRM, а ключ до правильної комунікації, керованих продажів і довгострокових відносин із клієнтом. де зберігаються контакти; хто має доступ; чи є собою резервні копії; чи можна експортувати контакти; чи є собою згода на розсилку; чи не зберігаються контакти лише в телефонах менеджерів; чи можна відкликати доступ після звільнення; чи передаються контакти зовнішнім сервісам; чи є собою журнал доступів.; Потрібно контролювати: Однакова розсилка всім контактам має змогу бути нерелевантною.; * активний контакт; ключовий контакт; decision maker; колишній контакт; неактуальний контакт; контакт для документів; сервісний контакт; фінансовий контакт; технічний контакт; підписник розсилки; відписаний від розсилки; контакт із ризиком.; | Вести контакт як простий телефон без ролі, компанії, історії комунікацій і зв’язку з угодами або задачами.;== Висновок == Customer Success функціонує не тільки з компанією, а й із конкретними людьми.; !; | Це контактна особа, яка приймає або затверджує фінальне рішення для бізнесу щодо покупки чи співпраці.; У картці клієнта контактні особи мають бути окремим блоком.;== Для чого потрібна контактна особа == як ілюстрація: користувач системи продукту
Ініціатор	Першим виявляє потребу або звертається	Керівник продажів хоче впровадити CRM
користувач системи	Буде працювати з продуктом	Менеджери, бухгалтери, оператори
Decision maker	Приймає фінальне рішення для бізнесу	Директор або власник
Economic buyer	Погоджує бюджет або оплату	Фінансовий директор
Legal contact	Погоджує договір	Юрист
Technical contact	Перевіряє технічні вимоги	IT-директор або адміністратор
Influencer	Впливає на рішення для бізнесу	Консультант або керівник підрозділу
Sponsor	підтримує роботу рішення для бізнесу всередині компанії	Керівник, зацікавлений у впровадженні
Service contact	Звертається в підтримку	Адміністратор або користувач системи системи

; * краща комунікація;

• зрозуміла карта контактів;
• менше ризику втрати клієнта;
• кращі B2B-продажі;
• точніші задачі менеджерів;
• повна історичний розвиток комунікацій;
• кращий контроль договорів;
• кращий контроль оплат;
• якісніші email-розсилки;
• кращий Customer Success;
• ефективніший Key Account Management;
• точніша CRM-аналітика;
• менше залежності від одного контакту.; * зберігати контакти;
• пов’язувати контакт із клієнтом;
• фіксувати роль;
• вести історію дзвінків;
• зберігати email;
• ставити задачі;
• прив’язувати контакт до угод;
• бачити участь у договорах;
• запускати email-розсилки;
• фіксувати згоду на комунікацію;
• передавати контакт у Customer Success;
• аналізувати карту контактів.;

Контактні особи потрібні для того, щоб правильно вести комунікацію та не втрачати контекст.; |-

Чому це істотно для B2B?; Роль

Історія комунікацій має фіксуватися на рівні контактної особи.; | У K2 ERP контактна особа має змогу бути пов’язана з клієнтом, угодами, задачами, комунікаціями, договорами, оплатами, сервісом, NPS, BI та AI.; У CRM бажано фіксувати, хто саме відповідає за кожну частину погодження.;

;== Контактна особа і договори ==

Дублі контактних осіб можуть створювати проблеми.; Це людина з певною роллю у клієнта: вона має змогу бути користувачем, ініціатором, decision maker, фінансовим контактом, юристом, IT-фахівцем або ключовим впливовим учасником угоди.; ERP, CRM забезпечується через Технічний контакт важливий; додатково реалізовано SaaS, інтеграцій, API та впроваджень.; |-

Як K2 ERP має змогу працювати з контактними особами?; !; API сприяє підтримувати єдину контактну базу.;== Контактна особа і історичний розвиток комунікацій ==

Це має змогу бути:

• ім’я;
• посаду;
• роль;
• телефон;
• email;
• канал комунікації;
• статус;
• останній контакт;
• пов’язані задачі;
• пов’язані угоди;
• примітки.; |-

Яка головна помилка?; Результат

• менеджер не знає, з ким говорити;
• рішення для бізнесу приймає інша людина;
• договір надсилається не з цієї причини контакту;
• рахунок не доходить до бухгалтера;
• історичний розвиток комунікацій розривається;
• контакт звільняється, і замовник втрачається;
• key account залежить від одного контакту;
• email-розсилки нерелевантні;
• CRM-звіти неповні;
• повторні продажі та реалізація не відбуваються.; * onboarding;
• навчання;
• NPS;
• Customer Success;
• зворотного зв’язку;
• виявлення проблем;
• покращення продукту.;== Контактна особа і відкриті API ==

Вони допомагають:

Карта контактів

Ім’я	Іван Петренко
організація	ТОВ “Приклад”
Посада	Директор
Роль	Decision maker
Телефон	+380 XX XXX XX XX
Email	ivan@example.com
Канал комунікації	Email, телефон, Telegram
Відповідальний менеджер	Менеджер B2B-продажів
Статус	Активний контакт
Останній контакт	5 днів з цієї причини
Примітка	Погоджує бюджет і фінальне рішення для бізнесу

- замовник Особа або організація, з якою є собою або планується комерційна взаємодія ТОВ “Приклад” Контактна особа Конкретна людина, яка представляє клієнта Іван Петренко, директор Контрагент Юридичний або обліковий запис в ERP ТОВ “Приклад” у договорі або рахунку Картка клієнта Профіль клієнта з контактами, угодами, задачами, договорами й оплатами Картка компанії в CRM

Контактна особа має змогу бути:

!; Що означає

!; Питання

Карта контактів — це структурований перелік контактних осіб клієнта з ролями, впливом, каналами комунікації та ризиками.; Роль

Користувачі важливі для:

Для CRM. Контактні особи допомагають зрозуміти, з ким саме спілкується менеджер, хто приймає рішення для бізнесу, хто впливає на вибір, хто погоджує бюджет, хто підписує договір і хто реально користується продуктом.;== Контактна особа і AI в CRM ==

У B2B одна організація має змогу мати багато контактних осіб із різними ролями.; як ілюстрація:

Повторні продажі часто залежать від правильної контактної особи.; Навіщо потрібно

Це має змогу бути:

• користувач системи має змогу оцінювати зручність;
• керівник — бізнес-результат;
• фінансовий контакт — документи й оплату;
• IT-фахівець — технічну стабільність;
• Customer Success — загальний успіх клієнта.; |-

| Чим контактна особа відрізняється від клієнта?; Це сприяє уникнути ситуації, коли задача є собою, але незрозуміло, з ким саме її виконувати.; Це має змогу бути:

AI в CRM має змогу допомагати з контактними особами.; Поняття

Приклад аудиту контактних осіб

• IT-директор;
• системний адміністратор;
• технічний спеціаліст;
• розробник;
• інтегратор;
• адміністратор ERP/CRM;
• відповідальний за безпеку.; Приклади:

!;== Приклад процесу роботи з контактною особою ==

!; |- | Що таке контактна особа?; ERP сприяє не плутати, кому надсилати рахунок, з ким погоджувати акт і хто відповідає за документи.; Якщо контакти ведуться окремо без зв’язку з клієнтською карткою, історичний розвиток комунікацій і угод має змогу розриватися.; !; як ілюстрація: Дублі потрібно об’єднувати з перенесенням історії комунікацій, задач і зв’язків з угодами.;== Юридичний контакт ==

Вступ

• користувач системи бачить потребу в новій функції;
• керівник розуміє бізнес-цінність;
• фінансовий контакт погоджує бюджет;
• IT-фахівець погоджує інтеграцію;
• decision maker затверджує покупку.; Головне. Контактна особа — це не без ускладнень ім’я й телефон.; !; Приклади задач:

• ім’я;
• прізвище;
• по батькові;
• посаду;
• компанію;
• роль у продажі та реалізація;
• телефон;
• мобільний телефон;
• email;
• Telegram;
• Viber;
• WhatsApp;
• LinkedIn;
• мову комунікації;
• канал комунікації;
• відповідального менеджера;
• статус контакту;
• примітки;
• згоду на розсилку;
• дату останнього контакту;
• історію комунікацій;
• пов’язані задачі;
• пов’язані угоди.; Дія

Приклади:

завдяки наявності Суть контактної особи. Контактна особа користувачі можуть CRM відповісти не лише на питання “яка організація є собою клієнтом?”, а й “з ким саме ми працюємо всередині цієї компанії?”.; |}

У K2 ERP контактна особа має змогу бути частиною єдиної клієнтської історії: клієнтська база, картка клієнта, ролі контактів, задачі, угоди, договори, контроль оплат, сервіс, Power BI, AI та відкриті API.; | Це конкретна людина, яка представляє клієнта, компанію або контрагента й з якою ведеться комунікація.; істотно. Контактна особа має бути пов’язана з клієнтом або компанією.; * менеджер із продажів;

• бухгалтер;
• оператор;
• керівник відділу;
• торговий представник;
• сервісний спеціаліст;
• адміністратор системи.; Проблеми:

як ілюстрація:

Контактна особа і задачі менеджерів

Контактна особа і клієнтська база

AI має працювати на якісних і перевірених даних.; Можливі показники:

• директора;
• власника;
• фінансового директора;
• головного бухгалтера;
• юриста;
• керівника продажів;
• IT-директора;
• користувачів;
• закупівельника;
• адміністратора системи;
• сервісний контакт.; !; Для B2B-клієнта контактні особи мають особливе значення.; * той самий email додано кілька разів;
• контакт створено з сайту;
• контакт створено з телефонії;
• менеджер не перевірив базу;
• різні написання імені;
• зміна посади;
• контакт функціонує в кількох компаніях;
• імпорт із Excel.; Якісна база контактів надає можливість:

Юридичний контакт відповідає за договірні питання.; Приклад

Контактна база є собою частиною цінного активу компанії.; Якщо менеджер функціонує тільки з користувачем, але не має контакту з decision maker, угода має змогу зупинитися.; * кому надсилати рахунок;

• хто підтверджує отримання рахунку;
• хто погоджує оплату;
• хто фактично проводить платіж;
• хто відповідає за акти;
• хто має змогу пояснити прострочення;
• хто отримує нагадування.;

Ризики без якісних контактних осіб

Сегменти можуть застосовуватися не тільки до клієнтів, а й до контактних осіб.; В ERP вона має змогу бути пов’язана з контрагентом, договором, рахунком або документом.; Основні KPI:

Можливі зв’язки:

{{SEO

Одна організація має змогу мати:

• клієнтська база;
• картка клієнта;
• B2B-клієнт;
• контактні особи компанії;
• ролі контактів;
• угоди;
• задачі менеджерів;
• історичний розвиток комунікацій;
• договори;
• рахунки;
• оплати;
• сервісні звернення;
• NPS;
• Customer Success;
• Key Account Management;
• Power BI-аналітика;
• AI-підказки;
• відкриті API.; Важливі контакти:

Контактна особа в CRM

Коротко

• фінансовий директор;
• центральний бухгалтер;
• бухгалтер;
• закупівельник;
• власник;
• економіст;
• фінансовий менеджер.; * юрист;
• юридичний відділ;
• керівник юридичної служби;
• зовнішній юрист;
• відповідальний за договори.;

Відкриті API дозволяють обмінюватися контактними особами між системами.;== Технічний контакт ==

!; {| class="wikitable" style="width:100%;"

Задачі менеджерів мають бути пов’язані не лише з клієнтом, а й з конкретною контактною особою.; * з ким був дзвінок;

• кому надіслали email;
• хто був на зустрічі;
• хто погодив умови;
• хто висловив заперечення;
• хто дав NPS;
• хто повідомив про проблему;
• хто прийняв рішення для бізнесу;
• хто не відповідає.; Customer Success має знати, хто всередині клієнта отримує цінність, хто має проблеми та хто має змогу вплинути на продовження співпраці.;== Контактна особа і картка клієнта ==

AI має змогу:

• вести контакти в CRM;
• прив’язувати контакт до клієнта;
• заповнювати телефон або email;
• вказувати посаду;
• вказувати роль;
• визначати decision maker;
• створювати карту контактів для B2B;
• оновлювати неактуальні контакти;
• перевіряти дублікати;
• фіксувати історію комунікацій;
• пов’язувати контакти з задачами;
• сегментувати контакти за ролями;
• контролювати згоду на розсилку;
• аналізувати контакти в Power BI;
• використовувати AI-підказки;
• інтегрувати контактні інформаційні дані через API.; | Щоб розуміти, хто приймає рішення для бізнесу, хто користується продуктом, хто погоджує оплату, хто відповідає за договір і хто впливає на угоду.; У CRM контактна особа пов’язана з карткою клієнта, угодами, задачами, історією комунікацій, email-розсилками, NPS, Customer Success і Key Account Management.; Ключовий замовник не має залежати лише від одного контакту.; Для кожного контакту бажано бачити:

• кількість контактних осіб;
• кількість контактів на одного B2B-клієнта;
• частка контактів із телефоном;
• частка контактів із email;
• частка контактів із посадою;
• частка контактів із роллю;
• кількість decision makers у базі;
• кількість key accounts без decision maker;
• кількість контактів без компанії;
• кількість дублів контактів;
• кількість неактуальних контактів;
• кількість контактів із NPS;
• кількість контактів, залучених до угод;
• кількість контактів без активності.;== Статуси контактної особи ==

як ілюстрація:

• контакт для договору;
• контакт для рахунку;
• контакт для оплати;
• контакт для доставки;
• контакт для акта;
• контакт для сервісного звернення;
• контакт для погодження реквізитів;
• контакт для технічного супроводу.;Power BI CRM має змогу аналізувати контактні особи.; Це особливо істотно, якщо в клієнта кілька контактних осіб.; {| class="wikitable" style="width:100%;"

• сайт створює контакт у CRM;
• CRM передає контакт у ERP;
• телефонія додає дзвінок до контакту;
• email-сервіс оновлює статус підписки;
• сервіс-деск створює звернення від контактної особи;
• Power BI аналізує ролі контактів;
• AI аналізує історію взаємодії;
• клієнтський портал оновлює контактні інформаційні дані.; Канал

Якщо контактні особи ведуться погано, виникають ризики:

Контактна особа і цифровий суверенітет

Якісна контактна база підвищує ефективність CRM.; Одна людина має змогу мати кілька ролей одночасно.;== переважні аспекти якісного ведення контактних осіб ==

У K2 ERP контактна особа має змогу бути пов’язана з CRM та ERP-процесами в єдиній системі.; Статус сприяє правильно використовувати контакт у процесах.; Окремо варто відзначити яка представляє клієнта, компанію, партнера, постачальника або іншого контрагента і з якою організація веде комунікацію: телефонує, листується, проводить зустрічі, погоджує умови, уточнює потреби, отримує документи або вирішує робочі питання виступає ключовою рисою Контактна особа.; Decision maker — це контактна особа, яка приймає або затверджує фінальне рішення для бізнесу.;== Контактна особа, замовник і контрагент == У CRM контактна особа є собою одним із ключових об’єктів.;== Контактна особа і сегментація ==

!;Цифровий суверенітет у контексті контактних осіб означає контроль над персональними та комерційними даними контактів.; Якщо рахунок надсилається не тій людині, оплата має змогу затримуватися.; У B2B-продажах контактні особи можуть мати різні ролі.; Основні переважні аспекти:

Для B2B-клієнтів картка без контактних осіб є собою неповною.;== Контактна особа і повторні продажі та реалізація ==

• залишають заявки;
• відповідають на дзвінки;
• пишуть email;
• ставлять питання;
• беруть участь у демонстраціях;
• погоджують умови;
• передають документи;
• впливають на рішення для бізнесу;
• користуються продуктом;
• оплачують рахунки;
• погоджують договори;
• звертаються в підтримку;
• дають NPS-відгуки;
• рекомендують або критикують компанію.; * підсумувати історію контакту;
• визначити ймовірну роль контакту;
• знайти дублікати;
• запропонувати наступну дію;
• підготувати персональний email;
• визначити ризик втрати контакту;
• виявити неактуальний контакт;
• запропонувати карту контактів;
• аналізувати NPS-коментарі;
• підказати, чи є собою доступ до decision maker.; Приклади сегментів контактів:

Контактну особу потрібно відрізняти від клієнта та контрагента.; * хто decision maker;

• хто sponsor;
• хто користувач системи;
• хто фінансовий контакт;
• хто юридичний контакт;
• хто технічний контакт;
• хто має змогу заблокувати рішення для бізнесу;
• хто підтримує роботу співпрацю;
• хто має негативний досвід;
• хто має змогу бути джерелом рекомендацій.; Якщо в CRM немає якісних даних про контактних осіб, менеджеру складно зрозуміти, з ким він говорить, яку роль має ця людина, які були домовленості та хто реально впливає на продаж.; * ключовий користувач системи;
• адміністратор;
• sponsor;
• керівник;
• decision maker;
• сервісний контакт;
• контакт для продовження договору.; Що означає

Ролі контактних осіб

• хто приймає рішення для бізнесу;
• чи спілкується менеджер із цією людиною;
• хто впливає на decision maker;
• чи є собою доступ до decision maker;
• чи погоджує він бюджет;
• які критерії рішення для бізнесу;
• які ризики або заперечення має ця людина.; | У B2B одна організація часто має кілька контактних осіб із різними ролями, і продаж залежить від правильної роботи з ними.; * Клієнт
• Картка клієнта
• Клієнтська база
• Клієнтський шлях
• Новий клієнт
• Неактивний клієнт
• B2B-клієнт
• Ключовий клієнт
• Сегмент клієнта
• Аудит клієнтської бази
• CRM
• CRM система
• CRM для бізнесу
• CRM-модуль
• ERP
• K2 ERP
• Ліди
• Воронка продажів
• Історія комунікацій
• Задачі менеджерів
• Договори в CRM
• Контроль оплат
• Повторні продажі
• Email-розсилки в CRM
• Дублі клієнтів
• Неякісні дані CRM
• NPS
• Customer Success
• Key Account Management
• Омніканальна CRM
• AI в CRM
• Power BI CRM
• Відкриті API
• Цифровий суверенітет
• Автоматизація продажів
• Цифровізація бізнесу