Аудит клієнтської бази

Потрібно перевірити:

Аудит клієнтської бази в CRM

Висновок

-	Як аудит сприяє повторним продажам?;Цифровий суверенітет у контексті аудиту клієнтської бази означає контроль над клієнтськими даними.;== Етапи проведення аудиту == Неактивний клієнт — важлива зона для повторних продажів і реактивації.; * знаходити ймовірні дублікати; визначати ризик churn; знаходити неактивних клієнтів; підказувати потенціал повторних продажів; аналізувати історію комунікацій; виявляти клієнтів без наступної дії; групувати клієнтів за поведінкою; аналізувати NPS-коментарі; підсумовувати картки клієнтів; виявляти неякісні інформаційні дані.; Як виявити
Повнота	Телефони, email, реквізити, джерела, відповідальні	Щоб із клієнтом можна було працювати
Актуальність	Чи діють контакти, договори, статуси	Щоб база не була застарілою
Унікальність	Дублі клієнтів, контактів, компаній	Щоб історичний розвиток не розривалася
Структура	Поля, сегменти, статуси, типи клієнтів	Щоб інформаційні дані були придатні для аналізу
Активність	Покупки, задачі, комунікації, угоди	Щоб знайти активних і неактивних клієнтів
фінансовий блок	Договори, рахунки, оплати, борги	Щоб поєднати CRM із реальним доходом
аналітичні інструменти	KPI, Power BI, звіти, сегменти	Щоб керівник бачив правдиву картину

Аудит і відкриті API

Сегменти мають запускати конкретні дії: задачі, розсилки, реактивацію, KAM або Customer Success.; У CRM аудит показує якість роботи з клієнтами, задачами, лідами, угодами та комунікаціями.; Навіщо потрібно

Аудит нових клієнтів

K2 ERP і аудит клієнтської бази. У K2 ERP аудит має змогу показувати не лише якість CRM-карток, а й зв’язок клієнтів із договорами, рахунками, оплатами, сервісом, NPS, повторними продажами та фінансовим результатом.;== Аудит договорів ==

Типові помилки:

Основні KPI:

чи функціонує телефон;
чи актуальний email;
чи правильний відповідальний;
чи не змінилася контактна особа;
чи актуальний статус клієнта;
чи діє договір;
чи актуальні реквізити;
чи не завершилася співпраця;
чи не став замовник неактивним;
чи не потрібно оновити сегмент.;== Типові помилки під час аудиту ==

Погана база для розсилок знижує ефективність маркетингу й має змогу шкодити репутації домену.; # Перевірити статуси й сегменти.;

Аудит історії комунікацій

Можна перевіряти:

контрагенти;
реквізити;
договори;
рахунки;
оплати;
акти;
замовлення;
відвантаження;
борги;
взаєморозрахунки;
фінансовий результат;
регулярність покупок;
маржинальність.; Потрібно перевірити:

Для якісного аудиту бажано:

Аудит ключових клієнтів

Відсутність відповідального часто означає, що замовник фактично нікому не належить.; Потрібно перевірити:

виставлені рахунки;
неоплачені рахунки;
прострочені оплати;
клієнтів із боргами;
рахунки без угоди;
рахунки без договору;
оплати без прив’язки до клієнта;
клієнтів із високою дебіторкою;
клієнтів із регулярними платежами;
задачі на контроль оплат.; |

|- | Повторні продажі та реалізація | Чи є собою сегмент клієнтів для up-sell і cross-sell?; * чистіша клієнтська база;

менше дублів;
актуальні контакти;
більше керованих задач;
краща історичний розвиток комунікацій;
точніші сегменти;
більше повторних продажів;
виявлення неактивних клієнтів;
кращий контроль key accounts;
кращий контроль договорів;
кращий контроль оплат;
точніша Power BI-аналітика;
корисніші AI-підказки;
вища довіра до CRM;
кращі управлінські рішення для бізнесу.; * клієнтів після першої покупки;
клієнтів із високим NPS;
клієнтів із активним договором;
клієнтів із договором, що завершується;
клієнтів із потенціалом up-sell;
клієнтів із потенціалом cross-sell;
неактивних клієнтів;
key accounts;
клієнтів без певного модуля або послуги.; * порожні поля;
дублікати;
застарілі контакти;
неправильні статуси;
відсутні джерела;
відсутні сегменти;
немає відповідальних;
немає задач;
історичний розвиток комунікацій не ведеться;
договори не пов’язані;
оплати не пов’язані;
NPS не застосовується.; | Це перевірка якості, повноти, актуальності, унікальності та корисності даних про клієнтів у CRM, ERP та інших системах.; !; * кількість клієнтів;
клієнти по сегментах;
клієнти без відповідальних;
клієнти без задач;
дублікати;
неактивні клієнти;
клієнти без контактів;
key accounts;
договори, що завершуються;
клієнти з боргами;
NPS;
повторні продажі та реалізація;
якість заповнення карток;
активність менеджерів.; * клієнтів без NPS;
клієнтів із низьким NPS;
клієнтів із високим NPS;
чи створюються задачі після низьких оцінок;
чи аналізуються коментарі;
чи застосовується NPS для сегментації;
чи є собою NPS у key accounts;
чи пов’язаний NPS із повторними продажами.; Статус

Потрібно перевірити:

NPS сприяє оцінити лояльність клієнтів.; * клієнтів без відкритих задач;

угоди без наступної задачі;
прострочені задачі;
задачі без результату;
повторювані задачі без прогресу;
задачі без відповідального;
задачі після низького NPS;
задачі на продовження договорів;
задачі на контроль оплат.; Потрібно перевірити:

Перевіряються: Аудит потрібен для підвищення якості роботи з клієнтами.; Суть аудиту. Аудит клієнтської бази — це не без ускладнень пошук помилок.;Сегмент клієнта сприяє правильно працювати з базою.; Клієнтська база — стратегічний актив, з цієї причини аудит має включати питання безпеки й контролю доступів.; замовник без наступної задачі без зайвих зусиль стає неактивним.;== Аудит і якість CRM-даних ==

CRM-аудит показує, наскільки менеджери реально працюють із клієнтами.;== Аудит клієнтської бази в ERP ==

Аудит і Power BI

Дублі клієнтів — одна з найчастіших проблем CRM.;{{SEO

Потрібно перевірити:

очистити базу від дублів;
оновити контакти;
знайти неактивних клієнтів;
виявити клієнтів без відповідальних;
знайти угоди без задач;
перевірити якість сегментації;
підготувати базу до email-розсилок;
знайти функціональні можливості повторних продажів;
перевірити key accounts;
підготувати міграцію в нову CRM або ERP;
покращити Power BI-аналітику;
підвищити точність AI-підказок;
зменшити ризик втрати клієнтів.; Що перевіряється

Повнота даних показує, чи достатньо інформації для роботи з клієнтом.;== Аудит і AI в CRM ==

це системна перевірка даних про клієнтів у CRM.;== Аудит дублів ==

Аудит бажано проводити регулярно або перед важливими змінами.; # Перевірити задачі.; Це надає можливість побачити не лише продажі та реалізація, а й фактичні гроші.; Потрібно перевірити: Актуальність показує, чи інформаційні дані відповідають реальному стану.; Міграція брудної бази в нову систему переносить старі проблеми в нову CRM/ERP.; * без покупок 30/60/90/180 днів;

без комунікацій;
без задач;
без відкритих угод;
із завершеними договорами;
без відкриття email;
із низьким NPS;
після першої покупки без повторної дії;
з падінням обсягу закупівель.; # Виділити неактивних клієнтів.; Потрібно перевірити:

база застаріває;
дублі накопичуються;
клієнти губляться;
менеджери працюють із неповними даними;
історичний розвиток комунікацій розривається;
повторні продажі та реалізація втрачаються;
key accounts не контролюються;
договори не продовжуються;
рахунки не оплачуються вчасно;
NPS не застосовується;
Power BI показує неточні інформаційні дані;
AI робить підказки на поганих даних;
керівник приймає рішення для бізнесу на основі помилкової інформації.; Напрям

клієнтів без сегмента;
клієнтів із неправильним сегментом;
активних клієнтів, позначених як неактивні;
неактивних клієнтів, позначених як активні;
key accounts без окремого статусу;
B2B-клієнтів без галузі;
клієнтів із договорами, що завершуються;
клієнтів із боргами;
клієнтів із високим NPS;
клієнтів із низьким NPS.; Через API можна об’єднати інформаційні дані з:

Аудит сегментів клієнтів

Актуальні інформаційні дані особливо важливі для B2B, де часто змінюються контактні особи, посади та процеси погодження.; Ризик без аудиту. Якщо клієнтська база не перевіряється, організація має змогу мати CRM формально, але фактично втрачати клієнтів, угоди, повторні продажі та реалізація й довіру до звітів.;Повторні продажі часто приховані в клієнтській базі.; | Він знаходить клієнтів із потенціалом up-sell, cross-sell, продовження договорів, реактивації та розвитку співпраці.; # Знайти дублікати.; | |- | Key accounts | Чи мають ключові клієнти account plan?; # Перевірити історію комунікацій.; | |}

Аудит неактивних клієнтів

Power BI CRM має змогу використовуватися для візуального аудиту клієнтської бази.; |- | Що перевіряють в ERP?; Ризик

чи є собою джерело;
чи призначений відповідальний;
чи проведено перший контакт;
чи розроблена угода;
чи є собою наступна задача;
чи заповнена потреба;
чи проведено onboarding;
чи зібрано перший зворотний зв’язок;
чи заплановано повторний контакт;
чи не став замовник неактивним після першої покупки.;Задачі менеджерів показують, чи є собою наступні дії по клієнтах.;== Вступ ==

де зберігається клієнтська база;
хто має доступ;
чи є собою резервна копія;
чи можна експортувати інформаційні дані;
чи є собою відкриті API;
чи не зберігаються інформаційні дані в особистих акаунтах;
чи не використовуються ризикові сервіси;
чи є собою журнал доступів;
чи можна відкликати доступ після звільнення;
чи відповідає обробка даних правилам безпеки.; Напрям

Аудит перед міграцією CRM або ERP

продажів забезпечується через Мета аудиту — визначити, наскільки клієнтська база є собою повною, актуальною, структурованою, придатною; додатково реалізовано маркетингу, сервісу, аналітики, Customer Success, Key Account Management і повторних продажів.; | Дублі розривають історію клієнта, спотворюють звіти, дублюють задачі й заважають продажам.;

Потрібно шукати дублікати за:

Див.; додатково

Аудит клієнтської бази — це не технічне прибирання даних, а управлінський інструмент для підвищення продажів, утримання клієнтів і довіри до CRM/ERP.

картки клієнтів;
ліди;
сегменти;
відповідальних;
задачі;
історію комунікацій;
договори;
рахунки;
оплати;
акти;
NPS;
Customer Success;
Key Account Management;
повторні продажі та реалізація;
email-розсилки;
Power BI-дашборди;
AI-підказки;
інтеграції через відкриті API.; !; Аудит має створити план покращення якості даних.; Проблема

юридичну назву;
ЄДРПОУ;
реквізити;
галузь;
розмір компанії;
контактних осіб;
ролі контактів;
decision maker;
фінансовий контакт;
юридичний контакт;
IT-контакт;
договори;
рахунки;
оплати;
account plan для ключових клієнтів.;

!; Потрібно перевірити:

email-адреси;
невалідні email;
дублікати email;
відписки;
згоду на розсилку;
сегменти розсилок;
відкриття;
кліки;
неактивних підписників;
реакцію на кампанії;
зв’язок email-активності з угодами.; Клієнтська база є собою одним із найцінніших активів бізнесу.; # Налаштувати постійний контроль.; Це перевірка того, чи допомагають клієнтські інформаційні дані продавати, утримувати клієнтів, керувати сервісом і приймати рішення для бізнесу.;== Аудит клієнтської бази в K2 ERP ==

Перевіряються:

Неякісні дані CRM знижують ефективність продажів і аналітики.; | Контрагентів, реквізити, договори, рахунки, оплати, акти, замовлення, борги, взаєморозрахунки та фінансовий результат.;== Приклад таблиці проблем аудиту ==

Аудит клієнтської бази потрібен для того, щоб перетворити клієнтські інформаційні дані на керований бізнес-актив.; !; | |- | NPS | Чи є собою реакція на низькі оцінки?; Відповідь

CRM;
ERP;
сайту;
телефонії;
email-сервісу;
сервіс-деску;
банку;
Power BI;
AI-сервісу;
клієнтського порталу.; |

|- | Оплати | Чи видно прострочені рахунки?; # Виділити key accounts.; Потрібно знайти клієнтів: Але з часом будь-яка база погіршується.; # Визначити цілі аудиту.;Договори в CRM мають бути пов’язані з клієнтами.; !; Основні переважні аспекти:

У K2 ERP аудит клієнтської бази має змогу бути частиною єдиної цифрової системи: CRM-модуль, картка клієнта, клієнтська база, договори, контроль оплат, NPS, Customer Success, Key Account Management, Power BI, AI та відкриті API.; Потрібно перевірити:

В ERP аудит доповнює CRM фактичними операціями.; Дія

Аудит має завершуватися не лише звітом, а й списком конкретних можливостей.; | Картки клієнтів, ліди, угоди, задачі, історію комунікацій, джерела, статуси, сегменти, NPS і повторні продажі та реалізація.; | Щоб знайти дублікати, неактивних клієнтів, порожні поля, неправильні сегменти, клієнтів без задач, договори без контролю й функціональні можливості повторних продажів.; Аудит клієнтської бази — це перевірка якості, повноти, актуальності, структури, унікальності та практичної корисності даних про клієнтів.; # Вивантажити клієнтську базу.; AI не замінює аудит, але має змогу прискорити пошук проблем.; Окремо варто відзначити ERP, таблицях, email-сервісах, телефонії, месенджерах, облікових системах і інших джерелах, де зберігається відомості про клієнтів, ліди, контакти, компанії, угоди, договори, оплати, комунікації та повторні продажі та реалізація виступає ключовою рисою Аудит клієнтської бази.; |- | Як K2 ERP має змогу допомогти?;== Коли потрібен аудит клієнтської бази ==

розривають історію комунікацій;
спотворюють звіти;
створюють конфлікт відповідальних;
дублюють задачі;
заважають повторним продажам;
погіршують email-розсилки;
створюють помилки в договорах і оплатах.; |-

| Чому важливий аудит дублів?; Аудит клієнтської бази — це важливий бізнес-процес перевірки якості клієнтських даних у CRM, ERP та пов’язаних системах.;

дублікати;
застарілі телефони;
неактуальні email;
клієнти без відповідальних;
клієнти без задач;
угоди без руху;
договори без строків;
клієнти без сегментів;
неправильні статуси;
неактивні клієнти;
втрачені ліди;
неповна історичний розвиток комунікацій;
помилки в реквізитах;
розірвані зв’язки між CRM та ERP.; | Вважати аудит разовим очищенням дублів, хоча насправді це системна перевірка якості клієнтських даних і процесів роботи з клієнтами.;

Аудит рахунків і оплат

AI має змогу:

чи фіксуються дзвінки;
чи зберігаються email;
чи є собою коментарі після зустрічей;
чи фіксуються домовленості;
чи зберігаються причини відмов;
чи видно Telegram або інші месенджери;
чи пов’язані комунікації з угодами;
чи є собою історичний розвиток сервісних звернень;
чи не залишається вся історичний розвиток в особистих телефонах менеджерів.; |

|- | Дублі | Чи є собою повторні записи клієнтів?; # Зібрати джерела даних.; | |- | Сегменти | Чи всі клієнти мають коректний сегмент?; |-

| Яка головна помилка?;

Він сприяє:

визначити мету аудиту;
перевіряти CRM та ERP разом;
використовувати чіткі правила дублів;
аналізувати повноту карток;
перевіряти відповідальних;
аналізувати задачі;
перевіряти історію комунікацій;
контролювати сегменти;
виділяти неактивних клієнтів;
аналізувати key accounts;
перевіряти договори й оплати;
використовувати Power BI;
застосовувати AI для пошуку ризиків;
створювати план очищення;
проводити аудит регулярно.; # Підготувати план очищення.; У CRM аудит фокусується на комерційних і комунікаційних даних.; * кількість клієнтів у базі;
частка дублів;
частка клієнтів без телефону;
частка клієнтів без email;
частка клієнтів без відповідального;
частка клієнтів без сегмента;
частка клієнтів без задач;
кількість неактивних клієнтів;
кількість key accounts без account plan;
кількість договорів, що завершуються;
кількість клієнтів із боргами;
кількість клієнтів із низьким NPS без задачі;
потенціал повторних продажів;
якість заповнення карток клієнтів;
кількість виправлених помилок після аудиту.;AI в CRM має змогу допомагати в аудиті клієнтської бази.; !;

Приклад проблеми: замовник є собою в базі, але немає телефону, email і відповідального.; Для B2B-клієнтів потрібно перевіряти більше даних.;== Приклад чек-листа аудиту ==

Потрібно перевірити:

переважні аспекти аудиту клієнтської бази

клієнтів без onboarding;
клієнтів без першої цінності;
клієнтів із низькою активністю;
клієнтів із ризиком churn;
клієнтів із завершенням договору;
клієнтів із низьким NPS;
клієнтів без Customer Success Manager;
клієнтів із сервісними проблемами;
клієнтів із потенціалом розвитку.; |

|- | Договори | Чи є собою контроль строків договорів?; Можливі дашборди: Типові проблеми:

|- | Повнота | Чи всі клієнти мають телефон або email?; # Перевірити структуру полів.;== Аудит повноти даних ==

Email-розсилки в CRM потребують якісної бази.;== Аудит NPS ==

Контроль оплат має бути пов’язаний із клієнтською базою.; # Перевірити повноту контактів.; !; З’являються:

Він сприяє знайти дублікати, неактуальні контакти, неповні картки клієнтів, клієнтів без відповідальних, угоди без задач, неактивних клієнтів, договори без контролю, рахунки без оплат, проблеми з NPS, ризики key accounts і функціональні можливості повторних продажів.; завдяки наявності Аудит клієнтської бази користувачі можуть знайти дублі, порожні поля, неактуальні контакти, неактивних клієнтів, неправильні сегменти, клієнтів без відповідальних, угоди без задач, договори без контролю, рахунки без оплат, низьку якість CRM-даних і приховані функціональні можливості для розвитку бізнесу.; Головне. Аудит клієнтської бази показує, чи можна довіряти CRM-даним і використовувати їх для продажів, маркетингу, сервісу, повторних продажів, BI-аналітики та управлінських рішень.; | |- | Неактивні клієнти | Чи є собою список для реактивації?; !;== Аудит Customer Success ==

Дублі небезпечні тим, що:

договори без клієнта;
клієнтів із продажами без договору;
договори без строку дії;
договори, що завершуються;
договори без відповідального;
договори без пов’язаних рахунків;
договори без статусу;
договори без файлів;
договори без задачі на продовження.; | У K2 ERP аудит має змогу об’єднувати CRM та ERP-дані: клієнтів, задачі, угоди, договори, рахунки, оплати, NPS, Power BI, AI та API.; * телефоном;
email;
назвою компанії;
ЄДРПОУ;
доменом email;
адресою;
контактною особою;
сайтом;
зовнішнім ID;
реквізитами.; |-

| Що таке аудит клієнтської бази?;== Ризики без аудиту ==

потенційні клієнти;
нові клієнти;
активні клієнти;
неактивні клієнти;
ключові клієнти;
B2B-клієнти;
контактні особи;
ліди;
угоди;
договори;
рахунки;
оплати;
історичний розвиток комунікацій;
задачі;
NPS;
сегменти;
повторні продажі та реалізація;
сервісні звернення.; # Перевірити договори й оплати.; |

|- | Відповідальні | Чи всі активні клієнти мають менеджера?; Договір без контролю має змогу призвести до втрати доходу або юридичних ризиків.;Customer Success потребує якісної клієнтської бази.; Питання

перевіряти лише Excel, а не CRM і ERP;
шукати тільки дублі, ігноруючи задачі та комунікації;
не перевіряти договори й оплати;
не аналізувати неактивних клієнтів;
не перевіряти відповідальних менеджерів;
не враховувати NPS;
не залучати керівника продажів;
не перевіряти B2B-контакти;
не робити план виправлень;
не налаштовувати регулярний контроль;
переносити брудну базу в нову систему.;== KPI аудиту клієнтської бази ==

Історія комунікацій показує, чи зберігається пам’ять компанії про клієнта.; * чи позначені key accounts;

чи є собою Key Account Manager;
чи є собою account plan;
чи є собою карта контактів;
чи визначені decision makers;
чи є собою регулярні задачі;
чи контролюються договори;
чи контролюються оплати;
чи вимірюється NPS;
чи є собою ризик churn;
чи плануються повторні продажі та реалізація;
чи бачить керівник статус ключових клієнтів.; Потрібно перевірити:

чи є собою назва клієнта;
чи є собою телефон;
чи є собою email;
чи є собою контактна особа;
чи є собою відповідальний менеджер;
чи є собою джерело;
чи є собою статус;
чи є собою сегмент;
чи є собою наступна задача;
чи є собою історичний розвиток комунікацій;
чи є собою реквізити для B2B;
чи є собою договір для клієнтів із продажами.; # Перевірити відповідальних.;== Хороші практики ==

Кожен активний замовник має мати відповідального.; !; Потрібно перевірити:

Типові ситуації:

Аудит email-розсилок

Аудит відповідає на питання:

які інформаційні дані переносити;
які інформаційні дані архівувати;
які дублікати об’єднати;
які поля очистити;
які довідники нормалізувати;
які статуси актуальні;
які клієнти активні;
які клієнти неактивні;
які договори потрібні;
які рахунки й оплати переносити;
які історичні інформаційні дані потрібні для аналітики.; |

Задачі

Чи є собою наступна задача по активних клієнтах?; Питання

Потрібно перевірити:

; Перед міграцією даних аудит є собою обов’язковим.; істотно. Якщо клієнтська база не перевіряється регулярно, CRM поступово перетворюється на складський облік застарілих контактів, дублів, неповних карток і недостовірних звітів.; B2B-клієнт без карти контактів є собою ризиком, особливо якщо вся взаємодія тримається на одній людині.; Без історії комунікацій CRM не виконує одну з головних функцій.;== Коротко ==

Аудит B2B-клієнтів

Аудит і цифровий суверенітет

клієнтів без відповідального;
клієнтів із неактуальним менеджером;
клієнтів, відповідальний яких звільнився;
key accounts без KAM;
клієнтів із кількома відповідальними без правил;
клієнтів, які не були передані після зміни менеджера.;== Аудит повторних продажів ==

Для керівника. Аудит клієнтської бази надає можливість побачити приховані проблеми: втрачені ліди, неактивних клієнтів, клієнтів без задач, угоди без руху, договори без продовження та потенціал повторних продажів.; Такий запис майже неможливо використовувати.; |

Комунікації

Чи ведеться історичний розвиток дзвінків, email і зустрічей?;Новий клієнт потребує окремої перевірки.; Для кожної групи потрібно створити сценарій реактивації.; Для CRM. Аудит сприяє зрозуміти, чи правильно заповнені картки клієнтів, чи є собою дублі, чи призначені відповідальні, чи ведеться історичний розвиток комунікацій і чи є собою наступні задачі по клієнтах.;

ERP-аудит показує, чи відповідає CRM-активність реальному доходу.; !; # Знайти функціональні можливості повторних продажів.; |-

Навіщо потрібен аудит?; * клієнти;

ліди;
контакти;
компанії;
картки клієнтів;
угоди;
задачі;
історичний розвиток комунікацій;
джерела;
статуси;
сегменти;
причини відмов;
NPS;
повторні продажі та реалізація.; |}

У K2 ERP аудит клієнтської бази має змогу об’єднувати CRM та ERP-дані.; |-

Що перевіряють у CRM?;Ключові клієнти мають перевірятися окремо.;== Навіщо потрібен аудит клієнтської бази == API сприяє побачити повну картину клієнта, а не лише окрему частину бази.; Якщо аудит клієнтської бази не проводити, виникають ризики: Потрібно перевірити:

Що таке аудит клієнтської бази

скільки реальних клієнтів у базі;
скільки дублів;
скільки клієнтів без контактів;
скільки клієнтів без відповідального;
скільки клієнтів без задач;
скільки клієнтів неактивні;
скільки клієнтів мають потенціал повторних продажів;
які клієнти є собою ключовими;
які договори завершуються;
які рахунки не оплачені;
які сегменти заповнені неправильно;
чи можна довіряти CRM-звітам;
що потрібно виправити.; |-

Дублі клієнтів	Однакові телефони, email, ЄДРПОУ	Розрив історії та неправильні звіти	Об’єднати картки
Клієнти без відповідального	Порожнє поле менеджера	Ніхто не функціонує з клієнтом	Призначити відповідального
Клієнти без задач	Немає відкритих задач	замовник має змогу стати неактивним	Створити наступну дію
Неактивні клієнти	Немає покупок або комунікацій	Втрата повторних продажів	Запустити реактивацію
Договори без продовження	Дата завершення близько	Втрата доходу	Створити задачу на продовження
Низький NPS без реакції	є собою оцінка 0–6, але немає задачі	Ризик churn	Передати в Customer Success

Аудит актуальності даних

Відкриті API важливі для аудиту, якщо клієнтські інформаційні дані розподілені між системами.; В ERP він додає фактичний фінансовий контекст: договори, рахунки, оплати, акти, замовлення й взаєморозрахунки.; Потрібно знайти:

У ній можуть зберігатися:

Основні напрями аудиту

NPS без наступних дій має обмежену користь.; BI робить аудит не разовою дією, а постійним контролем.; Потрібно перевірити:

Аудит відповідальних менеджерів

Аудит задач

перед впровадженням CRM;
перед міграцією з Excel у CRM;
перед переходом на нову ERP;
перед запуском email-розсилок;
перед автоматизацією продажів;
перед запуском Power BI;
перед використанням AI в CRM;
після об’єднання баз різних відділів;
після зміни команди продажів;
після великого імпорту даних;
перед запуском повторних продажів;
перед Customer Success-проєктом;
перед аудитом роботи менеджерів.; Типовий бізнес-процес аудиту: