Перейти до вмісту

Картка клієнта

Матеріал з K2 ERP Wiki

Вона має містити не лише контакти, а повний контекст: джерело, статус, сегмент, відповідального, угоди, задачі, історію комунікацій, договори, рахунки, оплати, сервіс, NPS, файли, ризики та повторні продажі та реалізація.; Для чого потрібен

AI має змогу:

  • контрагента;
  • реквізити;
  • договори;
  • рахунки;
  • оплати;
  • акти;
  • замовлення;
  • відвантаження;
  • дебіторську заборгованість;
  • взаєморозрахунки;
  • документи;
  • історію операцій.; Якісна картка клієнта — основа якісної CRM-аналітики.; * юридичну назву;
  • ЄДРПОУ;
  • реквізити;
  • галузь;
  • розмір компанії;
  • філії;
  • контактних осіб;
  • ролі контактів;
  • decision maker;
  • фінансовий контакт;
  • юридичний контакт;
  • технічний контакт;
  • договори;
  • рахунки;
  • оплати;
  • account plan.;== Хороші практики ==

має змогу містити:

Якщо картка клієнта ведеться погано, виникають ризики:

У картці можна зберігати:

  • замовник повторно залишив заявку;
  • менеджер не перевірив базу;
  • сайт створив новий запис;
  • телефонія створила контакт;
  • компанію записали різними назвами;
  • email або телефон введено в різних форматах;
  • є собою філії або пов’язані компанії.;== Див.; додатково ==

Картка клієнта і Power BI

Дублі клієнтів — одна з найпоширеніших проблем.; | Загальна відомості, контакти, відповідальні, угоди, задачі, історичний розвиток комунікацій, договори, рахунки, оплати, сервіс, NPS і файли.;

Коментарі та нотатки

Він має змогу містити:

  • активні угоди;
  • виграні угоди;
  • програні угоди;
  • повторні угоди;
  • угоди на етапі договору;
  • угоди без активності;
  • угоди з високим ризиком;
  • угоди з потенціалом up-sell.; По кожній угоді бажано бачити:

Для CRM. Якісна картка клієнта надає можливість менеджеру оперативно зрозуміти контекст: джерело клієнта, поточні угоди, історію комунікацій, задачі, попередні пропозиції, причини відмов і функціональні можливості повторного продажу.;== переважні аспекти якісної картки клієнта ==

Можна аналізувати:

Картка ключового клієнта

Сервіс і супровід

  • виставлені рахунки;
  • оплачені рахунки;
  • прострочені рахунки;
  • борги;
  • передоплати;
  • графік платежів;
  • дату останньої оплати;
  • пов’язану угоду;
  • пов’язаний договір;
  • відповідального менеджера;
  • фінансовий контакт клієнта.; Що містить

KPI якості карток клієнтів

Вона має змогу включати: завдяки наявності Картка клієнта користувачі можуть менеджерам, керівникам, маркетологам, сервісній команді, Customer Success і бухгалтерії бачити єдину картину взаємодії з клієнтом.; !; це центральний запис у CRM або ERP.; * телефон;

  • мобільний телефон;
  • email;
  • сайт;
  • Telegram;
  • Viber;
  • WhatsApp;
  • LinkedIn;
  • адреса;
  • місто;
  • країна;
  • контактні особи;
  • посади;
  • ролі;

Для якісної роботи з карткою клієнта бажано:

Якісна картка клієнта — це основа керованих продажів, якісного сервісу, повторних продажів і довіри до CRM/ERP-системи.Для ERP. Картка клієнта має бути пов’язана з договорами, рахунками, оплатами, актами, замовленнями, боргами та фінансовою історією, щоб бізнес-середовище бачив не лише переговори, а й фактичний результат співпраці.; Відповідь

NPS у картці клієнта

Типові помилки

B2B-клієнтів істотно мати кілька контактних осіб забезпечується через * примітки щодо комунікації.; додатково реалізовано а не лише один номер телефону.; * писати телефон у коментар;

  • писати джерело в нотатку;
  • писати дату follow-up без задачі;
  • писати причину програшу в довільний текст замість поля.; |-
Які основні блоки картки?; Сегменти можуть бути за:
  • новий замовник;
  • активний замовник;
  • неактивний замовник;
  • ключовий замовник;
  • потенційний замовник;
  • втрачений замовник;
  • партнерська сторона;
  • постачальник;
  • контрагент.;== Контактні інформаційні дані ==

Відсутність відповідального — одна з типових причин втрати клієнтів.; ERP-картка має змогу містити:

Картка клієнта — це центральне місце зберігання інформації про клієнта в CRM та ERP.;Контроль оплат у картці клієнта надає можливість бачити фінансовий стан співпраці.; Якість карток клієнтів можна вимірювати.; В ERP вона доповнюється фактичними операціями: договорами, рахунками, оплатами, актами, замовленнями, відвантаженнями, взаєморозрахунками та документами.; Розділ


  • загальні інформаційні дані клієнта;
  • контактні особи;
  • ролі контактів;
  • ліди;
  • угоди;
  • задачі;
  • історичний розвиток комунікацій;
  • email-розсилки;
  • сегменти;
  • договори;
  • рахунки;
  • оплати;
  • акти;
  • сервісні звернення;
  • NPS;
  • Customer Success;
  • Key Account Management;
  • повторні продажі та реалізація;
  • Power BI-аналітика;
  • AI-підказки;
  • інтеграції через відкриті API.; Дублі потрібно об’єднувати з перенесенням історії, задач, угод, договорів і документів.;Відкриті API дозволяють передавати інформаційні дані картки клієнта між системами.; * передзвонити;
  • надіслати комерційну пропозицію;
  • провести демонстрацію;
  • погодити договір;
  • проконтролювати оплату;
  • зробити follow-up;
  • провести onboarding;
  • зібрати NPS;
  • запропонувати повторний продаж;
  • реактивувати клієнта.; Поле
 - Що таке картка клієнта?; Для нового клієнта картка має містити мінімально потрібні інформаційні дані для швидкої обробки.; Окремо варто відзначити у якому зберігається вся важлива відомості про клієнта: контактні інформаційні дані, організація, відповідальний менеджер, джерело, статус, сегмент, угоди, задачі, історичний розвиток комунікацій, договори, рахунки, оплати, сервісні звернення, NPS, файли, коментарі і потенціал повторних продажів виступає ключовою рисою Картка клієнта.; Потрібно бачити: ;

У картці можна бачити: Він міг:

Картка клієнта потрібна для системної роботи з клієнтами.; як ілюстрація, неправильно:

ERP показує, що реально відбулося після продажу.; | Це запис у CRM або ERP, де зберігається вся важлива відомості про клієнта: контакти, угоди, задачі, комунікації, договори, рахунки, оплати, сервіс і NPS.;AI в CRM має змогу працювати з карткою клієнта для підказок.; * дата останньої покупки;

  • дата останнього контакту;
  • остання угода;
  • останній договір;
  • останній рахунок;
  • NPS;
  • причина паузи;
  • ризик втрати;
  • задача на реактивацію;
  • відповідальний.; Картка клієнта має містити сервісну історію.; Дублі можуть виникати, коли:

Основні блоки картки клієнта

Для ключового клієнта картка має містити стратегічний контекст.; Картка клієнта має змогу містити:

Якщо вся ця відомості зберігається в різних місцях, організація не бачить повної картини.; Приклад мінімального набору:

Сегмент сприяє робити комунікацію й пропозиції точнішими.; Коментарі мають доповнювати інформаційні дані, а не ховати їх.; Суть картки клієнта. Картка клієнта має відповідати на прості питання: хто це, що йому потрібно, хто з ним функціонує, що вже було зроблено, які документи й оплати є собою, які ризики існують і яка наступна дія.; | Контактні особи, ролі, decision makers, реквізити, договори, рахунки, оплати, account plan і карта контактів.; У CRM картка клієнта є собою робочим центром менеджера.; 		class="wikitable" style="width:100%;"

Договори в CRM мають бути пов’язані з карткою клієнта.; !;== Договори в картці клієнта ==

  • загальні інформаційні дані;
  • контактні особи;
  • телефони;
  • email;
  • реквізити;
  • відповідального менеджера;
  • джерело клієнта;
  • статус;
  • сегмент;
  • угоди;
  • задачі;
  • історію комунікацій;
  • договори;
  • рахунки;
  • оплати;
  • акти;
  • сервісні звернення;
  • NPS;
  • файли;
  • коментарі;
  • ризики;
  • повторні продажі та реалізація.; * кількість клієнтів;
  • нових клієнтів;
  • активних клієнтів;
  • неактивних клієнтів;
  • key accounts;
  • сегменти;
  • джерела;
  • угоди;
  • договори;
  • оплати;
  • борги;
  • NPS;
  • повторні продажі та реалізація;
  • якість заповнення карток;
  • клієнтів без відповідального;
  • клієнтів без задач.; Питання
  • підсумувати історію клієнта;
  • запропонувати наступну дію;
  • знайти ризик втрати;
  • виявити неактивність;
  • знайти дубль;
  • підготувати лист;
  • проаналізувати NPS;
  • знайти потенціал повторного продажу;
  • підказати сегмент;
  • сформувати короткий звіт для менеджера.; |-
 Як K2 ERP має змогу використовувати картку клієнта?; Сервісний контекст важливий для повторних продажів і утримання клієнта.; В ERP вона показує фактичні договори, документи, оплати, замовлення та фінансовий результат.;

Картка клієнта і клієнтська база

Обов’язкові поля картки клієнта

  • сайт;
  • SEO;
  • реклама;
  • Telegram;
  • YouTube;
  • LinkedIn;
  • TikTok;
  • email-розсилка;
  • вебінар;
  • рекомендація;
  • партнерська сторона;
  • виставка;
  • холодний дзвінок;
  • маркетплейс;
  • повторне звернення.; Картка клієнта вирішує цю проблему: вона збирає основні інформаційні дані про клієнта в одному місці й надає можливість оперативно зрозуміти, що відбувалося раніше та що потрібно зробити зараз.;== Картка клієнта і цифровий суверенітет ==

Історія комунікацій показує, що відбувалося з клієнтом.;== Картка клієнта і CRM-модуль ==

  • замовник без телефону;
  • замовник без email;
  • замовник без джерела;
  • замовник без відповідального;
  • замовник без статусу;
  • організація без реквізитів;
  • B2B-клієнт без контактних осіб;
  • угоди без задач;
  • договори без строків;
  • оплати не пов’язані з угодами;
  • дублікати клієнтів.; !; |-
 Загальна відомості Назва, тип, статус, сегмент, джерело Швидке розуміння клієнта
Контакти Телефони, email, контактні особи, ролі Комунікація з клієнтом
Відповідальні Менеджер, KAM, Customer Success, сервіс Контроль відповідальності
Угоди Активні, виграні, програні угоди керування продажами
Задачі Дзвінки, follow-up, зустрічі, контроль оплат Наступні дії
Комунікації Дзвінки, email, месенджери, зустрічі Повна історичний розвиток взаємодії
Документи Договори, рахунки, акти, файли Юридичний і фінансовий контекст
Оплати Статуси, борги, прострочення Контроль фінансового результату
Сервіс Звернення, SLA, супровід, NPS Утримання клієнта
аналітичні інструменти LTV, NPS, повторні продажі та реалізація, ризики Управлінські рішення для бізнесу

Основні переважні аспекти:

Для неактивного клієнта істотно бачити причину неактивності.;== Угоди в картці клієнта ==

{{SEO


Картка неактивного клієнта

Кожен замовник має свою історію.; Дія

Занадто багато обов’язкових полів має змогу призвести до формального або неправильного заповнення.; Приклади джерел:

  • створювати дублікати;
  • не перевіряти клієнта перед створенням;
  • не заповнювати джерело;
  • не призначати відповідального;
  • не створювати задачу;
  • зберігати важливу інформацію лише в коментарях;
  • не вести історію комунікацій;
  • не оновлювати статус;
  • не сегментувати клієнта;
  • не пов’язувати договори й оплати;
  • не вести контактних осіб у B2B;
  • не контролювати права доступу;
  • не чистити застарілі інформаційні дані.; Поля:

!; Примітка

Power BI CRM має змогу використовувати інформаційні дані з карток клієнтів для аналітики.; Вона сприяє:

  • багато порожніх полів;
  • немає відповідального;
  • немає джерела;
  • є собою дублікати;
  • застарілі телефони;
  • немає задач;
  • немає історії комунікацій;
  • клієнти не сегментовані;
  • не видно договорів і оплат.; У картці має бути видно:
  • менеджер з продажів;
  • Key Account Manager;
  • Customer Success Manager;
  • сервісний менеджер;
  • керівник проєкту;
  • торговий представник;
  • менеджер підтримки.;== Картка клієнта і AI в CRM ==
  • звернення в підтримку;
  • статуси заявок;
  • SLA;
  • відповідальні спеціалісти;
  • теми звернень;
  • час вирішення;
  • повторні проблеми;
  • оцінка сервісу;
  • NPS;
  • Customer Success-задачі.; * decision maker;
  • ініціатор;
  • користувач системи;
  • фінансовий контакт;
  • юридичний контакт;
  • IT-контакт;
  • закупівельник;
  • керівник підрозділу;
  • адміністратор;
  • sponsor;
  • influencer.; * останню оцінку NPS;
  • дату оцінки;
  • коментар;
  • роль респондента;
  • історію оцінок;
  • задачу після низької оцінки;
  • статус реакції;
  • відповідального.; API сприяє зробити картку клієнта повною, а не розірваною між системами.; K2 ERP і картка клієнта. У K2 ERP картка клієнта має змогу бути єдиним центром даних, який поєднує продажі та реалізація, задачі, комунікації, договори, рахунки, оплати, сервіс, NPS, BI, AI та повторні продажі та реалізація.; Навіщо потрібне

Клієнтський шлях має відображатися в картці клієнта.;== Що таке картка клієнта ==

  • назву клієнта;
  • тип клієнта;
  • статус;
  • сегмент;
  • джерело;
  • галузь;
  • регіон;
  • дату створення;
  • дату останньої активності;
  • відповідального;
  • пріоритет;
  • позначку key account;
  • ризик churn;
  • коментар.;

Статус має оновлюватися за правилами, а не залишатися незмінним роками.;CRM-модуль відповідає за клієнтську частину картки.; * повна клієнтська історичний розвиток;

  • швидке розуміння контексту;
  • менше втрачених задач;
  • менше дублів;
  • кращі продажі та реалізація;
  • кращий сервіс;
  • контроль договорів;
  • контроль оплат;
  • більше повторних продажів;
  • якісніша сегментація;
  • кращий NPS;
  • прозорість для керівника;
  • краща BI-аналітика;
  • корисніші AI-підказки;
  • менша залежність від одного менеджера.; Для ключових клієнтів низький NPS має запускати ескалацію.;

!; У картці клієнта мають відображатися всі пов’язані угоди.; Якість клієнтської бази залежить від якості кожної картки.; Контакт

Коротко

!;== Сегмент клієнта ==

Неякісні дані CRM часто починаються з погано заповненої картки.;== Якість даних у картці клієнта ==

Приклади статусів:

Джерело клієнта

  • частка клієнтів із заповненими телефонами;
  • частка клієнтів із заповненими email;
  • частка клієнтів із джерелом;
  • кількість клієнтів без відповідального;
  • кількість клієнтів без задач;
  • кількість дублів;
  • кількість B2B-клієнтів без контактних осіб;
  • кількість клієнтів без сегмента;
  • кількість клієнтів без історії комунікацій;
  • кількість key accounts без account plan;
  • кількість договорів без строку дії;
  • кількість оплат без прив’язки до угоди.; | Щоб бачити повну історію клієнта, не втрачати домовленості, контролювати задачі, продажі та реалізація, документи, оплати та повторні продажі та реалізація.;== Ризики неякісної картки клієнта ==

У K2 ERP картка клієнта має змогу об’єднувати CRM та ERP-дані в єдиному профілі.; * суму;

  • етап;
  • відповідального;
  • ймовірність;
  • дату закриття;
  • задачі;
  • комунікації;
  • причину програшу або виграшу.;== Дублі карток клієнтів ==
  • залишити заявку на сайті;
  • написати в Telegram;
  • подзвонити;
  • отримати консультацію;
  • взяти участь у демонстрації;
  • отримати комерційну пропозицію;
  • погодити договір;
  • оплатити рахунок;
  • звернутися в підтримку;
  • купити повторно;
  • залишити NPS-відгук;
  • стати ключовим клієнтом;
  • перейти в неактивний статус.; {| class="wikitable" style="width:100%;"

Рахунки та оплати

!; * бачити клієнта;

  • вести угоди;
  • ставити задачі;
  • фіксувати дзвінки;
  • відправляти email;
  • перевіряти історію;
  • контролювати воронку;
  • запускати повторні продажі та реалізація;
  • бачити NPS;
  • аналізувати ризики;
  • передавати клієнта іншому менеджеру.;== Вступ ==

У CRM картка клієнта показує комерційний та комунікаційний контекст: ліди, угоди, задачі, дзвінки, email, зустрічі, сегменти, NPS і повторні продажі та реалізація.; Але коментарі не повинні замінювати структуровані поля.; Ризик поганої картки. Якщо картка клієнта неповна або застаріла, організація має змогу мати CRM формально, але фактично втрачати клієнтську історію, задачі, продажі та реалізація й повторні функціональні можливості.; Контактні інформаційні дані потрібні для зв’язку з клієнтом.; Картка клієнта містить комерційно важливу інформацію, з цієї причини доступ до неї має контролюватися.; Блок загальної інформації дає коротке розуміння, хто такий замовник.; Канал

Приклади задач:
  • статус key account;
  • Key Account Manager;
  • account plan;
  • карту контактів;
  • decision makers;
  • ризики;
  • NPS;
  • LTV;
  • поточні договори;
  • потенціал up-sell;
  • потенціал cross-sell;
  • відкриті задачі;
  • регулярні зустрічі;
  • сервісні проблеми;
  • план розвитку.; !; |}
В ERP картка клієнта пов’язана з обліковими та фінансовими даними.; Продаж без оплати не дає повної картини результату.; {| class="wikitable" style="width:100%;" Головне. Картка клієнта — це не без ускладнень анкета з телефоном і email.; Можливі KPI:

Приклад повної картки клієнта

  • замовник губиться;
  • менеджер не знає історію;
  • задачі не виконуються;
  • договори не контролюються;
  • рахунки не оплачуються вчасно;
  • повторні продажі та реалізація не запускаються;
  • контактні особи втрачаються;
  • key accounts не мають плану розвитку;
  • сервісні проблеми не видно;
  • звіти показують неправильні інформаційні дані;
  • CRM втрачає довіру користувачів.; як ілюстрація:

Вона сприяє:

AI має працювати тільки з якісними й актуальними даними.; Статус показує поточний стан клієнта.;== історичний розвиток комунікацій ==

  • типом клієнта;
  • галуззю;
  • регіоном;
  • розміром компанії;
  • доходом;
  • потенціалом;
  • активністю;
  • продуктом інтересу;
  • NPS;
  • статусом договору;
  • ризиком churn;
  • повторними продажами.; | Вважати картку клієнта без ускладнень довідником контактів, а не центром клієнтської історії, продажів, документів, оплат і наступних дій.; * активні договори;
  • договори на погодженні;
  • завершені договори;
  • договори, що потребують продовження;
  • строки дії;
  • статус підписання;
  • суму;
  • відповідальних;
  • додатки;
  • специфікації;
  • файли;
  • пов’язані рахунки;
  • пов’язані акти.;== Контактні особи ==
Загальна відомості ТОВ “Приклад”, B2B-клієнт, активний, середній бізнес-середовище
Джерело Заявка з сайту, SEO
Відповідальний Менеджер з продажів
Контакти Директор, керівник продажів, юрист, бухгалтер
Угоди Впровадження CRM-модуля, розширення ERP
Задачі Follow-up, погодити договір, проконтролювати оплату
Комунікації Дзвінки, email, зустрічі, Telegram
Договори Активний договір підтримки, договір на впровадження
Оплати Рахунок оплачено, боргу немає
Сервіс 2 звернення, SLA виконано
NPS 9, позитивний коментар
Повторні продажі та реалізація Потенціал BI та AI-модуля

Приклади інтеграцій:

Відповідальний менеджер

Задачі менеджерів — один із найважливіших блоків картки.;== Картка клієнта в CRM ==

!; * ліди;

  • клієнтів;
  • контакти;
  • компанії;
  • угоди;
  • задачі;
  • історію комунікацій;
  • воронку продажів;
  • email-розсилки;
  • сегментацію;
  • повторні продажі та реалізація;
  • NPS;
  • Customer Success;
  • Key Account Management.; Для B2B-клієнта картка має містити контактних осіб.; Приклад даних

Потрібно бачити:

Висновок

  • презентації;
  • комерційні пропозиції;
  • договори;
  • акти;
  • рахунки;
  • технічні задача;
  • листи;
  • протоколи зустрічей;
  • скани документів;
  • специфікації;
  • матеріали впровадження.;Клієнтська база складається з карток клієнтів.; Обов’язкові поля мають бути корисними, а не формальними.;NPS показує лояльність клієнта.; Можливі блоки:
  • сайт створює лід або клієнта;
  • CRM передає клієнта в ERP;
  • ERP повертає рахунки й оплати;
  • телефонія передає дзвінки;
  • email-сервіс передає відкриття листів;
  • сервіс-деск передає звернення;
  • Power BI отримує інформаційні дані для дашбордів;
  • AI аналізує історію клієнта.; Результат

Приклад процесу роботи з карткою клієнта

  • ім’я або назва компанії;
  • телефон або email;
  • джерело;
  • канал;
  • програмний продукт інтересу;
  • відповідальний;
  • перша задача;
  • статус;
  • потреба;
  • наступна дія.; CRM-модуль має робити картку клієнта зручною для щоденної роботи менеджера.; !; |-
Що істотно для B2B-картки?; Проблеми виникають, якщо:

Файли мають бути структуровані, а не без ускладнень прикріплені хаотично.;== Картка клієнта в K2 ERP == Потрібно вести:

1 замовник залишає заявку Створюється лід або картка клієнта
2 CRM перевіряє дублікати інформаційні дані не дублюються
3 Менеджер заповнює ключові поля є собою джерело, контакт, потреба, відповідальний
4 Створюється угода замовник переходить у воронку продажів
5 Створюється задача є собою наступна дія
6 Фіксується комунікація історичний розвиток клієнта поповнюється
7 Створюється договір і рахунок CRM/ERP пов’язують продаж із документами
8 Фіксується оплата Видно фінансовий результат
9 Запускається onboarding або сервіс замовник отримує підтримку після продажу
10 Створюється задача на повторний продаж замовник не губиться після першої покупки

У картці клієнта можуть зберігатися файли.; * відкриті задачі;

  • прострочені задачі;
  • виконані задачі;
  • задачі без результату;
  • відповідальних;
  • дедлайни;
  • наступну дію.;== Картка клієнта в ERP ==

Для B2B і key accounts це один із ключових блоків.; У картці клієнта має бути зрозуміло, хто відповідає за клієнта.; Посада Картка має допомагати повернути клієнта до активності.; Типові помилки в роботі з картками клієнтів:

У CRM картка клієнта сприяє менеджерам продавати, комунікувати, ставити задачі й не втрачати клієнтів.; |- | Назва клієнта | Ідентифікація |- | Телефон або email | Комунікація |- | Джерело | Аналіз маркетингу |- | Відповідальний | Контроль роботи |- | Статус | Розуміння стану клієнта |- | Сегмент | Точніша робота з базою |- | Наступна задача | Запобігання втраті клієнта |}

Обов’язково:

Картка клієнта — це структурований запис у CRM або ERP, який містить ключову інформацію про клієнта та всі пов’язані з ним дії, документи й події.;Сегментація клієнтів надає можливість групувати клієнтів.; Для B2B-клієнта картка має бути розширеною.; Потрібно знати: |- | Іван Петренко | Decision maker | Директор | Email, телефон | Погоджує бюджет |- | Олена Коваль | User | Керівник продажів | Telegram, email | Ініціатор CRM-проєкту |- | Андрій Іваненко | Technical approver | IT-директор | Email | Перевіряє інтеграції |- | Марина Сидоренко | Legal contact | Юрист | Email | Погоджує договір |}

Загальна відомості

Джерело показує, звідки прийшов замовник.; * зберігати єдину клієнтську історію;

  • не втрачати контакти;
  • бачити відповідального менеджера;
  • контролювати задачі;
  • вести угоди;
  • бачити історію комунікацій;
  • працювати з договорами;
  • контролювати рахунки й оплати;
  • аналізувати повторні продажі та реалізація;
  • сегментувати клієнтів;
  • уникати дублів;
  • передавати клієнта між менеджерами;
  • покращувати сервіс;
  • приймати управлінські рішення для бізнесу.; Без історії комунікацій картка клієнта втрачає головну цінність.; !; Блок

істотно. Якщо картка клієнта заповнена неповно, дублюється або не оновлюється, CRM перестає бути джерелом правди, а менеджери починають працювати з Excel, телефонами й особистими нотатками.; | У K2 ERP картка клієнта має змогу об’єднувати CRM та ERP-дані: ліди, угоди, задачі, комунікації, договори, рахунки, оплати, сервіс, Power BI, AI та API.; Це повна історичний розвиток відносин компанії з клієнтом: хто він, що купував, хто відповідальний, які домовленості були, які задачі відкриті, які договори діють і що потрібно зробити далі.; |- | Чим CRM-картка відрізняється від ERP-картки?; Роль

У K2 ERP картка клієнта має змогу бути єдиним профілем, який поєднує CRM-модуль, ERP-процеси, задачі, історію комунікацій, договори, контроль оплат, сервіс, Customer Success, Key Account Management, Power BI, AI та відкриті API.; Коментарі допомагають зафіксувати важливий контекст.; У картці можуть зберігатися:

  • дзвінки;
  • email;
  • зустрічі;
  • Telegram;
  • Viber;
  • WhatsApp;
  • коментарі;
  • файли;
  • презентації;
  • комерційні пропозиції;
  • сервісні звернення;
  • NPS-відповіді;
  • результати переговорів;
  • причини відмов;
  • домовленості.; |-

| Навіщо потрібна картка клієнта?; | CRM-картка більше про продажі та реалізація й комунікації, а ERP-картка — про договори, рахунки, оплати, акти, замовлення та фінансовий результат.; Приклади:

Картка клієнта і відкриті API

Приклади:

Приклади:

Картка B2B-клієнта

Картка нового клієнта

Типова картка клієнта має змогу складатися з кількох блоків.; !; Крок

Джерело клієнта важливе для аналізу маркетингу й продажів.;== Для чого потрібна картка клієнта ==

  • перше джерело;
  • перший контакт;
  • першу угоду;
  • першу покупку;
  • onboarding;
  • сервіс;
  • NPS;
  • повторні продажі та реалізація;
  • неактивність;
  • реактивацію;
  • еволюція співпраці.;== Картка клієнта і клієнтський шлях ==
  • перевіряти дублікати перед створенням;
  • заповнювати мінімальні ключові поля;
  • вказувати джерело;
  • призначати відповідального;
  • створювати наступну задачу;
  • фіксувати всю історію комунікацій;
  • вести контактних осіб;
  • використовувати сегменти;
  • пов’язувати угоди, договори й оплати;
  • регулярно оновлювати статус;
  • контролювати NPS;
  • зберігати важливі файли структуровано;
  • аналізувати якість даних;
  • використовувати Power BI;
  • застосовувати AI-підказки;
  • інтегрувати CRM і ERP через API.;== Статус клієнта ==

має змогу містити:

Приклади ролей:

  • де зберігаються картки клієнтів;
  • хто має доступ;
  • чи є собою резервні копії;
  • чи можна експортувати клієнтську базу;
  • чи є собою відкриті API;
  • як захищені персональні інформаційні дані;
  • хто адмініструє CRM/ERP;
  • чи є собою санкційні ризики постачальника;
  • як відкликати доступ після звільнення працівника.; |-
| Яка головна помилка?;

Цифровий суверенітет у контексті картки клієнта означає контроль над клієнтськими даними.; Новий замовник без задачі має змогу оперативно стати втраченим.; Проблеми:

!; Це має змогу бути: !;== Файли та вкладення ==

  • новий;
  • у роботі;
  • активний;
  • неактивний;
  • ключовий;
  • ризиковий;
  • втрачений;
  • партнерська сторона;
  • архівний.; Картка клієнта має показувати не лише поточний стан, а й історію шляху.;== Задачі в картці клієнта ==
Отримано з https://wiki.corp2.eu/index.php?title=Картка_клієнта&oldid=2294