CRM для оптової торгівлі

Товар: SKU-001

!;=== Що таке CRM для оптової торгівлі? ===

Power BI показує продажі та реалізація, маржу і дебіторку

K2 ERP CRM для оптової торгівлі — це підхід, коли CRM і ERP працюють разом.; # Видалити дублікати клієнтів.; Дебіторська заборгованість — критичний блок для оптової торгівлі.; Приклад:

!; Рекламації — важливий блок для оптового бізнесу.;== Комерційні пропозиції ==

• CRM для оптової торгівлі;
• CRM для опту;
• CRM для гуртової торгівлі;
• B2B CRM;
• CRM для B2B;
• CRM для дистрибуції;
• CRM для дилерів;
• CRM для постачальників;
• CRM для торгових представників;
• CRM для складу;
• CRM для замовлень;
• CRM для дебіторки;
• CRM для кредитних лімітів;
• CRM для прайс-листів;
• CRM для персональних цін;
• CRM для повторних продажів;
• CRM для маршрутизації торгових представників;
• ERP CRM для оптової торгівлі;
• K2 CRM для оптової торгівлі;
• K2 ERP CRM для оптової торгівлі;
• Power BI для оптової торгівлі.; Приклад

Контакти:

У зрілій CRM/ERP для опту має бути механізм блокування або погодження відвантаження.; Що прострочено?; CRM для оптової торгівлі функціонує ширше:

"price": 720,

Оптовий бізнес-середовище часто помирає не від відсутності продажів, а від продажів без контролю оплат.; Ознака

Оборот — це гучно.; # Налаштувати повторні продажі та реалізація.; Погана CRM для опту — це коли клієнти в CRM, ціни в Excel, складський облік “уточнюємо”, борги “пам’ятає бухгалтер”, а прибуток шукають після інвентаризації нервів. CRM для оптової торгівлі — це платформа для керування B2B-клієнтами, контактами, договорами, прайсами, замовленнями, складом, резервами, відвантаженнями, оплатами, дебіторкою, кредитними лімітами, торговими представниками й аналітикою продажів.; фінансовий блок контролюють оплату.; # Налаштувати Power BI-аналітику.; # Налаштувати рекламації.; У роздробі центральний об’єкт — покупець і чек.; Плановий обсяг: 180 000 грн

Чи є собою товар на складі?; Що вже відвантажено?;== Основні сутності CRM для оптової торгівлі ==

Приклад правильного процесу CRM для опту

Для оптової торгівлі важливий блок торгових представників.; Опт-2

Замовлення: SO-2026-00125

рішення для бізнесу: заміна в наступному рейсі

Нове → Перевірка ліміту → Зарезервовано → Передано на складський облік → Відвантажено → Очікує оплату → Закрито Загальна дебіторка: 280 000 грн !; Дебіторка махає рукою з горизонту.; Прайс: Дилер-2

</syntaxhighlight>

!; З договором CRM бачить правила гри.; Без цього без зайвих зусиль продати товар, якого немає, або пообіцяти один і той самий залишок кільком клієнтам.; Наслідок Статус: очікує резерву Для опту це істотно, бо сприяє планувати закупівельна діяльність, складський облік і роботу менеджерів.;</syntaxhighlight> Що зарезервовано?; Питання

}

Чек-лист впровадження CRM для оптової торгівлі

Це має змогу звучати жорстко, але ще жорсткіше — відвантажити на 200 000 грн клієнту, який уже три місяці “точно оплатить завтра”.; * що замовлено;

• що зарезервовано;
• що відвантажено;
• що залишилось відвантажити;
• коли буде наступна поставка;
• чи погодив замовник часткове відвантаження.; # Налаштувати контроль дебіторки.; # Налаштувати складський обліковий облік.; Перевіряє історію закупівель.; Менеджер теж має змогу пам’ятати.; Він прибирає рутину, щоб менеджер займався розвитком клієнтів, а не десятий раз диктував залишки по телефону.; Приклад:

Якщо прострочена дебіторка > 30 днів: Який середній чек?;K2 ERP CRM має змогу об’єднати CRM і ERP: клієнтів, угоди, замовлення, склади, резерви, договори, прайси, дебіторку, кредитні ліміти, відвантаження, маршрути, рекламації, управлінський обліковий облік і Power BI-аналітику.; ↓

Приклад: Замовлення має містити: |- | Що це?; Чому виникає

CRM має фіксувати: Результат: потрібне погодження керівника

}
[[Категорія:K2 ERP CRM]]
 {

Проста аналогія. CRM для роздрібної торгівлі питає: “Що купив покупець?” CRM для оптової торгівлі питає: “Який замовник, які умови договору, який прайс, скільки він бере щомісяця, що заборгував, що треба відвантажити, що зарезервовано, що закінчується на складі і чому менеджер знову обіцяв товар, якого немає?”

замовник: ТОВ “Регіон Маркет”

Приклад:

</syntaxhighlight>

• номер договору;
• дату підписання;
• строк дії;
• умови оплати;
• умови доставки;
• кредитний ліміт;
• відстрочку платежу;
• відповідальних осіб;
• специфікації;
• додаткові угоди;
• прикріплені файли;
• статус договору.; K2 ERP CRM має змогу охоплювати:

• планувати маршрути;
• фіксувати візити;
• приймати замовлення;
• бачити залишки;
• перевіряти борги;
• збирати оплату;
• фіксувати фото полиць;
• контролювати виконання плану;
• працювати з торговими точками;
• передавати заявки в офіс.;

Тип: договір поставки

"name": "Контроль простроченої дебіторки",
"email": "iryna@example.com"

Яка маржа по клієнту?;</syntaxhighlight>

• самостійно дивитися товари;
• бачити персональні ціни;
• бачити залишки;
• формувати замовлення;
• повторювати попереднє замовлення;
• бачити статуси;
• завантажувати документи;
• бачити борг;
• бачити історію закупівель;
• спілкуватися з менеджером.; # Навчити менеджерів.; платформа перевіряє ліміт і прострочення.; Це вже не продажі та реалізація, а оптимізм із фінансовими наслідками.; Опт-1

</syntaxhighlight> Статуси потрібні не для краси.; Частка обороту

!; {

замовник, комунікації, угода, задача менеджера

Договори в CRM для опту

• регулярність закупівель;
• середній період між замовленнями;
• типові товари клієнта;
• зниження активності;
• клієнтів, які давно не купували;
• сезонність;
• потенціал upsell;
• товари, які замовник перестав купувати;
• товари-аналоги;
• план наступного контакту.;</syntaxhighlight>

Чим CRM для опту відрізняється від CRM для роздрібної торгівлі?

Залишок до відвантаження: 400 шт

з цієї причини що менеджер має бачити, чи можна відвантажувати клієнту нове замовлення.; # Регулярно контролювати борги, маржу, залишки і повторні замовлення.; В опті центральний об’єкт — B2B-клієнт, договір, прайс, замовлення, залишок, відвантаження, оплата, борг, повторна закупівля і маржа.; Причина: пошкодження під час доставки }

CRM для оптової торгівлі має допомагати формувати комерційні пропозиції.; Для розвитку Wiki й SEO тему CRM для оптової торгівлі варто пов’язувати зі сторінками: CRM для B2B, CRM для дистрибуції, CRM для торгових представників, CRM для складу, CRM для замовлень, CRM для дебіторки, Кредитний ліміт, B2B-портал, K2 CRM, K2 ERP CRM, Управлінський облік, Фінансовий результат і Power BI CRM.;

CRM для оптової торгівлі має автономно підставляти правильну ціну.; Схема: аналітичні інструменти має показувати: </syntaxhighlight> CRM - зафіксував 2 рекламації; "price": 1500,

Див.; додатково

"customer_id": "B2B-CUST-2026-00125",

; У правильній CRM для опту менеджер бачить повну картину: що замовник купує, за якою ціною, скільки винен, що можна відвантажити, що зарезервовано, коли буде оплата, яка маржа і коли треба робити наступний продаж.; І бажано не в семи Excel-файлах.; "name": "Марія", Навіщо CRM для опту потрібен складський облік? - відвідав 12 точок; Чи можна прийняти нове замовлення?; Маржа — це чесно.; # Налаштувати кредитні ліміти.; Регіон: Львівська область План продажів Power BI CRM потрібен для глибокої аналітики оптової торгівлі.; Приклад: "role": "бухгалтер", Договір — важливий елемент оптової торгівлі.; замовник: ТОВ “Регіон Маркет” Лід → Угода → Продаж Торговий представник: Сума: 184 000 грн Замовлено: 1 000 шт Очікувана поставка: 2 000 шт 25.05.2026 </syntaxhighlight> КП для ТОВ “Регіон Маркет” "quantity": 100, "event": "new_sales_order_created" "phone": "+380000000000", CRM для оптової торгівлі і B2B-портал Відповідальний: менеджер Захід {| class="wikitable" style="width:100%;" CRM для оптової торгівлі має підтримувати плани продажів.; |- | SKU-001 | 1 000 грн | 850 грн | 790 грн | 720 грн |- | SKU-002 | 2 000 грн | 1 750 грн | 1 620 грн | 1 500 грн |} Кредитний ліміт: 300 000 грн == Дебіторська заборгованість == В опті маркетинг не завжди виглядає як класична реклама.; Для оптового бізнесу CRM має працювати разом зі складом, прайсами, договорами, замовленнями, резервами, відвантаженнями, оплатами, дебіторкою, кредитними лімітами, логістикою, торговими представниками й аналітикою.; Для оптової торгівлі CRM має бути пов’язана з ERP: складом, залишками, резервами, замовленнями, оплатами, дебіторкою, кредитними лімітами й фінансовим результатом.; Дія ↓ - прийняв 8 замовлень; |- | [[B2B-клієнт]] | організація, яка купує оптом | Магазин, дилер, мережа, виробник |- | [[Контактна особа]] | Людина на стороні клієнта | Закупівельник, директор, бухгалтер |- | [[Договір]] | Юридична основа співпраці | Договір поставки |- | [[Прайс-лист]] | Ціни для групи клієнтів | Опт-1, Опт-2, Дилер |- | [[Персональна ціна]] | Індивідуальна ціна клієнта | Спецціна на SKU-001 |- | [[Замовлення покупця]] | Запит на постачання товарів | Замовлення на 200 одиниць |- | [[Резерв товару]] | Бронювання товару під клієнта | 50 шт зарезервовано |- | [[Відвантаження]] | Фактична передача товару | Видаткова накладна |- | [[Дебіторська заборгованість]] | Борг клієнта перед компанією | 120 000 грн прострочено |- | [[Кредитний ліміт]] | Максимальна сума боргу клієнта | 300 000 грн |- | [[Маржа]] | Прибутковість продажу | 18% по клієнту |} == складський облік і залишки == !; Відповідь == Що таке CRM для оптової торгівлі == Резерв потрібен, щоб: '''Хороша CRM для оптової торгівлі — це коли менеджер не продає наосліп, складський облік не дізнається про замовлення з чату, фінансовий блок бачать борг до відвантаження, логістика отримує зрозумілий маршрут, а керівник бачить у Power BI не тільки оборот, а й маржу, дебіторку, залишки та реальний фінансовий результат.; Показник В оптовій торгівлі часто виникають часткові відвантаження.;== Зовнішні посилання == * клієнта; * договір; * складський облік; * товари; * кількість; * ціни; * знижки; * суму; * валюту; * ПДВ, якщо потрібно; * дату відвантаження; * умови доставки; * статус; * резерв; * оплату; * відповідального менеджера; * коментарі; * документи.; Роздріб Звичайна CRM часто функціонує за логікою: <syntaxhighlight lang="text"> "current_debt": 280000, Приклад: K2 ERP CRM перевіряє ціни, складський облік, ліміт 10.; "available": 220000, "actions": [ ] "message": "є собою прострочена дебіторська заборгованість" * нове; * на погодженні; * перевірка цін; * перевірка кредитного ліміту; * очікує оплати; * очікує резерву; * зарезервовано; * передано на складський облік; * комплектується; * відвантажено частково; * відвантажено в цілому; * доставлено; * закрито; * скасовано; * проблемне.; # Описати бізнес-процес B2B-продажів.; Замовлення №SO-2026-00125 <syntaxhighlight lang="text"> 1.; У B2B майже ніколи не достатньо одного контакту.; До відпустки.; Приклад dashboard: Приклад: '''[[Резерв товару]]''' — бронювання товару під конкретного клієнта або замовлення.; { ], == Резерв товару == "value": 0 }, [[Категорія:Управлінський облік]] [[Категорія:Маршрути торгових представників]] [[Категорія:CRM для дистрибуції]] |- | FMCG | торгові точки, маршрути, регулярні замовлення, швидка оборотність |- | Будматеріали | великі партії, доставка, об’єкти, регіональні клієнти |- | Автозапчастини | SKU, аналоги, швидкий пошук, залишки, сумісність |- | HoReCa | регулярні поставки, графіки, терміни придатності, маршрути |- | Фарма | серії, строки придатності, партії, регуляторні вимоги |- | Агротовари | сезонність, регіони, дилери, передзамовлення |- | Електротовари | технічні характеристики, проєктні продажі та реалізація, дилери |- | Обладнання | довгий цикл продажу, КП, сервіс, запчастини |} <syntaxhighlight lang="text"> Приклад: == Маршрути торгових представників == * акції для дилерів; * персональні пропозиції; * сезонні кампанії; * реактивація сплячих клієнтів; * cross-sell; * upsell; * нові товарні категорії; * спецпропозиції за обсяг; * бонуси за виконання плану; * програми лояльності для дилерів; * email-розсилки; * повідомлення в месенджерах; * кампанії по регіонах.;<syntaxhighlight lang="json"> [[Категорія:Резерв товару]] "contacts": [ [[Категорія:CRM для дилерів]] !; Причини блокування: У CRM потрібно зберігати: { Прострочено: 40 000 грн <syntaxhighlight lang="text"> "current_debt": 280000, Приклад: Оптова CRM має бути пов’язана з доставкою.; Можливо, директор не погодив ціну, бухгалтер не провів оплату, а комірник сказав, що складський облік забитий.; Особливості CRM "sku": "SKU-001", CRM відповідає за: CRM/ERP має показувати: 3.;<div style="border:3px solid #2e7d32; background:#e8f5e9; padding:14px; margin:16px 0;"> Факт: 142 000 грн Замовлення йде в ERP Менеджер відкриває клієнта Для розвитку SEO-кластера можна створити окремі статті:
замовник A	1 500 000 грн	8%	Високий оборот, низька прибутковість
замовник B	800 000 грн	24%	Менший оборот, краща маржа
замовник C	500 000 грн	30%	Варто розвивати

Для оптової торгівлі CRM майже завжди має бути пов’язана з ERP.; Менеджер відкриває картку B2B-клієнта.; | CRM/ERP-система для B2B-клієнтів, оптових замовлень, прайсів, складу, боргів і повторних продажів

Для кого?; Висновок

Продаж без логістики в опті — це як ресторан без кухні.; Типові користувачі:

Термін дії: 5 робочих днів

Дія: надіслати пропозицію з комплектом A+B.; Група

• Клієнтська база;
• Контакти CRM;
• Ліди;
• Угоди;
• Замовлення покупця;
• Прайс-листи;
• Персональні ціни;
• Договори;
• Складський облік;
• Резерв товару;
• Відвантаження;
• Дебіторська заборгованість;
• Кредитний ліміт;
• Маршрути доставки;
• Торгові представники;
• Рекламації;
• CRM-аналітика;
• Power BI CRM;
• Управлінський облік;
• Фінансовий результат.; Бачить договір, прайс, борг і кредитний ліміт.; Приклад:

Приклад:

"price_list": "Dealer-2",

Приклад: Які договори з ним діють?; # Налаштувати замовлення покупців.; "message": "Нове замовлення клієнта з простроченою дебіторкою" Приклад: 5.; Менеджер

Поточна дебіторка: 280 000 грн

• назву компанії;
• ЄДРПОУ;
• юридичну адресу;
• фактичну адресу;
• складський облік або точки доставки;
• контактних осіб;
• телефони;
• email;
• месенджери;
• відповідального менеджера;
• регіон;
• сегмент клієнта;
• договір;
• прайс;
• кредитний ліміт;
• поточну дебіторку;
• історію замовлень;
• історію оплат;
• коментарі;
• задачі;
• документи;
• категорію клієнта;
• потенціал продажів.;

B2B-портал

• базовий прайс;
• дрібний опт;
• середній опт;
• великий опт;
• дилерський прайс;
• VIP-прайс;
• регіональний прайс;
• сезонний прайс;
• акційний прайс;
• персональні ціни;
• ціни за обсяг;
• ціни за договором.; замовник сам створює замовлення

 ↓
CRM має змогу вести:
|-
| VIP-клієнти
| Високий оборот і маржа
| Персональний менеджер
|-
| Ризикові клієнти
| Прострочена дебіторка
| Контроль фінансів
|-
| Сплячі клієнти
| Немає замовлень 90 днів
| Кампанія повернення
|-
| Нові клієнти
| Перше замовлення
| Onboarding і контроль повторної покупки
|-
| Дилери
| Регулярні закупівельна діяльність
| Окремий прайс і план продажів
|}

!; організація: ТОВ “Регіон Маркет”

 "segment": "dealer",
Без договору CRM бачить тільки продаж.; У роздробі центральний бізнес-процес — покупець і чек.; Передає замовлення на складський облік
'''[[B2B-клієнт]]''' — основна сутність CRM для оптової торгівлі.; # Налаштувати статуси замовлень.; Усі хочуть правду.; Причини:

== Маржинальність клієнтів ==

[[Категорія:CRM для постачальників]]

* регіоном;
* каналом продажу;
* обсягом закупівель;
* частотою замовлень;
* маржинальністю;
* типом клієнта;
* прайсом;
* менеджером;
* рівнем дебіторки;
* активністю;
* потенціалом;
* товарними категоріями.; # Налаштувати договори.; фінансовий блок хочуть контролювати оплату.; !; Тип: дилер

 ↓

* не весь товар є собою на складі;
* замовник просить відвантажити частинами;
* частина товару в дорозі;
* обмеження транспорту;
* різні склади;
* різні дати поставки.;

{{SEO
|title=CRM для оптової торгівлі — B2B-продажі, прайси, замовлення, склад, дебіторка і K2 ERP CRM
|description=CRM для оптової торгівлі допомагає керувати B2B-клієнтами, замовленнями, договорами, прайсами, персональними цінами, кредитними лімітами, дебіторською заборгованістю, складом, резервами, доставкою, торговими представниками та аналітикою продажів.
|keywords=CRM для оптової торгівлі, CRM для опту, B2B CRM, CRM для гуртової торгівлі, CRM для дистрибуції, CRM для постачальників, CRM для дилерів, CRM для торгових представників, CRM для складу, CRM для дебіторки, CRM для замовлень, K2 CRM, K2 ERP CRM, ERP CRM для оптової торгівлі
}}
[[Категорія:Дистрибуція]]
CRM для оптової торгівлі потрібна компаніям, які продають товари або послуги іншим компаніям великими партіями, регулярно або за індивідуальними умовами.; "currency": "UAH",
[[Категорія:CRM система]]
 "edrpou": "00000000",
Резерв: так
== Висновок ==
== ABC-аналіз клієнтів ==
Статус: активний
 "phone": "+380000000001",
Вага: 1 200 кг
 "title": "Узгодити оплату перед відвантаженням"

"operator": ">",

Відвантажено: 600 шт Рекламація без зв’язку із замовленням — це без ускладнень скарга в повітрі.; Приклад: Якщо менеджер знає тільки закупівельника, він має змогу не розуміти, чому замовлення зависло.; CRM для оптової торгівлі без складу — це напівсистема.; Сегмент

Чим K2 ERP CRM корисна для оптової торгівлі?

"sku": "SKU-002",

Вона відповідає на питання:

Для оптової торгівлі дуже корисний B2B-портал.;

Приклад:

Можуть бути:

 ↓
 {
Клієнтів: 9
'''[[CRM для оптової торгівлі]]''' — це платформа для керування B2B-клієнтами, оптовими замовленнями, комерційними умовами, складськими залишками, оплатами, боргами, доставкою та повторними продажами.; {
завдяки наявності '''[[ABC-аналіз]]''' користувачі можуть визначити найважливіших клієнтів.; Частка клієнтів

!; Факт

* великі знижки;
* дорогу доставку;
* часті повернення;
* відстрочку платежу;
* ручну обробку замовлень;
* дрібні партії;
* нестандартні умови;
* часті рекламації.; Приклад сегментів:
Картка B2B-клієнта має містити:
<syntaxhighlight lang="text">
Які персональні ціни погоджені?; Оборот
|-
| Впроваджують звичайну CRM без ERP-зв’язку
| Дивляться тільки на ліди й угоди
| Немає складу, резервів, оплат і дебіторки
|-
| Не чистять клієнтську базу
| інформаційні дані роками збиралися хаотично
| Дублі, помилки, погана аналітичні інструменти
|-
| Не налаштовують прайси
| Менеджери працюють вручну
| Помилки в цінах і знижках
|-
| Не контролюють кредитні ліміти
| продажі та реалізація важливіші за оплату
| Росте дебіторка
|-
| Не ведуть резерви
| складський облік і продажі та реалізація живуть окремо
| Один товар обіцяють кільком клієнтам
|-
| Не фіксують контактних осіб
| Вказують тільки компанію
| Втрачається B2B-комунікація
|-
| Не аналізують повторні продажі та реалізація
| Чекають, поки замовник сам замовить
| Клієнти поступово йдуть
|-
| Не рахують маржу
| Дивляться тільки оборот
| Розвивають неприбуткових клієнтів
|-
| Не навчають менеджерів
| Думають, що CRM “сама запрацює”
| CRM стає складом незаповнених карток
|}

 "warehouse": "kyiv_main",

“Зв’язатися з клієнтом, уточнити потребу”.; Керівник хоче бачити маржу.; # Налаштувати відвантаження.; Виторг є собою.; # Налаштувати персональні ціни.;== CRM для оптової торгівлі за галузями ==

ERP

* встановлений ліміт;
* використаний ліміт;
* доступний ліміт;
* прострочення;
* групу ризику;
* дату перегляду ліміту;
* хто погодив ліміт;
* винятки.; {| class="wikitable" style="width:100%;"
[[Категорія:Відвантаження]]
!; ↓
замовник: ТОВ “Регіон Маркет”
{| class="wikitable" style="width:100%;"

Резерв без строку дії — це спосіб заморозити складський облік і потім героїчно не розуміти, чому товар є собою, але продавати його не можна.; Менеджеру потрібно бачити:
 "reserved": true

[[Категорія:Українське програмне забезпечення]]

 },

Кредитний ліміт: 500 000 грн

 "type": "notify",

* клієнтів;
* контакти;
* ліди;
* угоди;
* задачі;
* комунікації;
* повторні продажі та реалізація;
* активність менеджерів;
* воронки;
* маркетинг.; Замовлення №SO-2026-00125

Оптова торгівля дуже залежить від повторних продажів.; В оптовій торгівлі цього мало.; Прострочено: 40 000 грн

Товар: SKU-001

<syntaxhighlight lang="text">

== Типові помилки при впровадженні CRM для опту ==

[[Категорія:K2 CRM]]

* власник;
* директор;
* закупівельник;
* бухгалтер;
* комірник;
* логіст;
* категорійний менеджер;
* керівник філії;
* відповідальний за оплату;
* відповідальний за приймання товару.;== Замовлення покупця ==

* маршрут на день;
* маршрут на тиждень;
* клієнтів у маршруті;
* план візитів;
* факт візитів;
* GPS-контроль, якщо потрібно;
* результат візиту;
* замовлення з маршруту;
* задачі після візиту.; !;

↓
"overdue_debt": 40000,

- Сергій, комірник — приймає товар

↓

14.; CRM для оптової торгівлі відрізняється від CRM для роздрібного магазину.;

CRM для опту і Power BI

замовник зазвичай купує SKU-001 кожні 30 днів.; * складський облік;
* залишки;
* резерви;
* закупівельна діяльність;
* замовлення;
* документи;
* відвантаження;
* оплати;
* дебіторку;
* кредиторку;
* фінансовий результат;
* управлінський обліковий облік.; Очікувана дата: 25.05.2026
 "delivery_city": "Львів",
== Кому потрібна CRM для оптової торгівлі ==
В оптовій торгівлі ціна рідко однакова для всіх.; # Налаштувати резерви.; B2B — це командний спорт, тільки м’яч часто лежить у бухгалтерії.; # Очистити клієнтську базу.; Приклад:
B2B-портал надає можливість клієнту:
<syntaxhighlight lang="text">
<syntaxhighlight lang="text">
КП має змогу містити:
Яка дебіторська заборгованість?;== Прайси і персональні ціни ==

Резерв: 500 шт
 },
Замовлення: №SO-2026-00125
Оплата: відстрочка 14 днів
{| class="wikitable" style="width:100%;"
|-
| Менеджер Захід
| 3 000 000 грн
| 2 640 000 грн
| 88%
|-
| Менеджер Центр
| 4 000 000 грн
| 4 200 000 грн
| 105%
|-
| Менеджер Південь
| 2 500 000 грн
| 1 900 000 грн
| 76%
|}

== K2 ERP CRM для оптової торгівлі ==

=== Навіщо CRM для опту потрібна дебіторка? ===

!;[[Категорія:CRM-аналітика]]

<syntaxhighlight lang="text">
[[Категорія:CRM для B2B]]
 "payment_terms": "14 days delay",

[[Категорія:K2 ERP]]

 повідомити фінансовий відділ.; !; '''[[Кредитний ліміт]]''' — максимальна сума заборгованості, яку організація надає можливість клієнту.; "region": "Львівська область",

Мета: збільшити середній чек і ширину закупівельна діяльність.; замовник
 "contract": "25/2026",
 "customer": "ТОВ Регіон Маркет",
[[Категорія:Гуртова торгівля]]
Доступний ліміт: 220 000 грн

У клієнта можуть бути:

[[Категорія:CRM]]
Строк резерву: до 22.05.2026
== Приклад автоматизації для контролю дебіторки ==
== Типові питання ==
 "total": 366000,
'''Головне.''' [[CRM для оптової торгівлі]] потрібна не без ускладнень для зберігання контактів.; - зібрав 35 000 грн оплат;

Картка B2B-клієнта — це не телефонна книга.; Дія

</syntaxhighlight> Менеджер має бачити:

складський облік: Київ
замовник: ТОВ “Регіон Маркет”
Коли було останнє замовлення?; Типові статуси:

<syntaxhighlight lang="text">

 "recipient": "finance_department",

* X — стабільний попит;
* Y — помірні коливання;
* Z — нерегулярний попит.;=== Чи достатньо звичайної CRM для оптової торгівлі? ===

Доставка: за рахунок постачальника
замовник → Договір → Прайс → Замовлення → Резерв → Відвантаження → Оплата → Дебіторка → Повторне замовлення
У простій CRM менеджер бачить клієнта й угоду.; CRM має показувати:
== Торгові представники ==
Нове замовлення: 80 000 грн
CRM для оптової торгівлі має допомагати:
{| class="wikitable" style="width:100%;"
{
 "sales_order_id": "SO-2026-00125",
Який кредитний ліміт?; # Налаштувати плани продажів.; замовник: ТОВ “Регіон Маркет”
== Повторні продажі та реалізація ==
Оплата потрапляє у фінансовий контур
 "conditions": [
== Кредитний ліміт ==
{
Плани можуть бути:
Щоб менеджер бачив реальні залишки, доступну кількість, резерви й очікувані поставки.; # Налаштувати прайси.; !; Виконання
[[Категорія:ERP CRM]]
!; # Налаштувати задачі менеджерів.;<syntaxhighlight lang="text">
!; Замовлення є собою, замовник чекає, а далі починається магія і нерви.; CRM має показувати:
CRM має контролювати:

 ],

Бачить борг, ліміт, прайс і історію закупівель

== Контактні особи ==

[[Категорія:Дебіторська заборгованість]]

* клієнта;
* товари;
* кількість;
* ціни;
* знижки;
* термін дії цін;
* умови оплати;
* умови доставки;
* наявність;
* аналоги;
* коментар менеджера;
* PDF-документ;
* статус погодження.; Маршрут: Київ → Львів

* вести базу B2B-клієнтів;
* зберігати контактних осіб;
* контролювати договори;
* працювати з прайсами;
* застосовувати персональні ціни;
* формувати комерційні пропозиції;
* приймати замовлення;
* перевіряти залишки;
* резервувати товар;
* контролювати відвантаження;
* бачити дебіторку;
* контролювати кредитні ліміти;
* працювати з повторними продажами;
* планувати дзвінки й візити;
* ставити задачі менеджерам;
* контролювати торгових представників;
* аналізувати продажі та реалізація;
* прогнозувати попит;
* бачити маржу по клієнтах і товарах.; Відвантаження фіксується в системі.;{{DISPLAYTITLE:CRM для оптової торгівлі}}

 ],
B2B-портал не замінює менеджера.;[[Категорія:Торгові представники]]
'''[[Замовлення покупця]]''' — центральний документ оптової CRM.; Товар резервується.; Кредитний ліміт: 300 000 грн
!; ERP відповідає за:
!;<syntaxhighlight lang="text">

Доставка: Львів
 "assignee": "responsible_manager",
платформа перевіряє залишки й резерви
|-
| продажі та реалізація за місяць
| 12 500 000 грн
|-
| Валова маржа
| 2 850 000 грн
|-
| Середня маржа
| 22,8%
|-
| Дебіторка
| 4 200 000 грн
|-
| Прострочена дебіторка
| 920 000 грн
|-
| Активних клієнтів
| 340
|-
| Клієнтів без замовлень 60+ днів
| 74
|}

}

Якщо CRM не бачить складський облік і дебіторку, менеджер без зайвих зусиль продає те, чого немає, з цієї причини, хто ще не оплатив попередні три поставки.; Грошей немає.; Якщо менеджер щоразу шукає ціну в Excel, це не CRM, а квест “знайди актуальний прайс фінал_точно_новий.xlsx”.; # Навчити фінансовий відділ.; Маржа

Залишок: 1 200 шт

- Олег, директор — погоджує ціни

* [[Оптова компанія]];
* [[Дистриб’ютор]];
* [[Імпортер]];
* [[Постачальник]];
* [[Виробник]];
* [[Торгова компанія]];
* [[B2B-компанія]];
* [[Дилерська мережа]];
* [[Філіальна мережа]];
* [[Компанія з регіональними менеджерами]];
* [[Компанія з торговими представниками]];
* [[Складський оператор]];
* [[Постачальник HoReCa]];
* [[Постачальник будматеріалів]];
* [[Постачальник автозапчастин]];
* [[Постачальник електротоварів]];
* [[Постачальник FMCG]];
* [[Постачальник агротоварів]];
* [[Фармацевтичний дистриб’ютор]];
* [[Постачальник обладнання]].; Помилка

; !; * не продати один товар двічі; виконати важливе замовлення; контролювати дефіцит; планувати відвантаження; бачити зобов’язання перед клієнтами; уникати конфліктів між менеджерами.; * загальний борг клієнта; прострочений борг; борг по документах; дати оплат; графік платежів; відстрочку; кредитний ліміт; історію оплат; відповідального менеджера; ризикових клієнтів; блокування відвантаження.; SKU-002 — Y: сезонні коливання	; "reserved": true Що оплачено?; - Марія, бухгалтер — проводить оплату Який прайс застосовується?; Сутність Схема: Договір: №25/2026	; А складський облік, як відомо, іноді живе в іншому часовому поясі реальності.; XYZ-аналіз показує стабільність попиту.; складський облік комплектує товар.; "trigger": { Для оптової торгівлі істотно бачити життєвий цикл замовлення.; Замовлення передається на складський облік.; План "field": "customer.overdue_debt", </syntaxhighlight> "price_list": "Dealer-2", </syntaxhighlight> SKU-001 — X: стабільні закупівельна діяльність щомісяця [[Категорія:Клієнтська база]] "credit_limit_check": { Поточний борг: 270 000 грн Доставка: за рахунок постачальника Перевіряє кредитний ліміт Рекламація: пошкоджено 12 одиниць товару CRM для опту має змогу мати різні акценти залежно від галузі.; # Налаштувати сегментацію клієнтів.;== Основні задачі CRM для опту == Доставка і логістика "role": "закупівельник", CRM-маркетинг в опті: Сегментація оптових клієнтів	; Значення	; * продажі та реалізація по клієнтах; продажі та реалізація по товарах; продажі та реалізація по менеджерах; продажі та реалізація по регіонах; маржу; дебіторку; прострочення; виконання плану; частку клієнта; динаміку замовлень; ABC-аналіз клієнтів; ABC-аналіз товарів; XYZ-аналіз попиту; залишки; оборотність складу; ефективність торгових представників; ефективність доставки.; Якщо там немає договору, прайсу, боргу й історії закупівель, менеджер функціонує наполовину на пам’яті, наполовину на удачі.; * залишки товарів; доступні резерви; ціни клієнта; борг; прострочену оплату; історію закупівель; мінімальні партії; умови доставки; персональні знижки; ліміти відвантаження; маржинальність.; Дата: 20.05.2026 * клієнта; * замовлення; * товар; * партію; * причину; * фото; * відповідального; * статус; * рішення для бізнесу; * компенсацію; * повернення; * заміну; * фінансовий вплив.; Що означає "responsible_manager": "sales_west_01", * по менеджерах; * по регіонах; * по клієнтах; * по товарних категоріях; * по брендах; * по філіях; * по каналах; * по місяцях; * по кварталах.; | Оптові компанії, дистриб’ютори, імпортери, виробники, постачальники, дилерські мережі |- | Основні блоки | Клієнти, контакти, договори, прайси, замовлення, складський облік, резерви, дебіторка, доставка, аналітичні інструменти |- | Головна відмінність | Потрібен зв’язок CRM із ERP: складом, оплатами, документами й фінансовим результатом |- | Ризик без ERP | Менеджери продають без контролю залишків, боргів, лімітів і реальної маржі |- | Рекомендований підхід | [[K2 ERP CRM]] для оптової торгівлі з Power BI-аналітикою |} Сегментація має змогу бути за: "automation_id": "B2B-DEBT-CONTROL-001", Останнє замовлення було 45 днів з цієї причини.; Це паспорт співпраці.; Статус: можна відвантажувати [[Категорія:Повторні продажі]] Оплата: відстрочка 14 днів Часто ні.;<syntaxhighlight lang="text"> <div style="border:3px solid #1565c0; background:#e3f2fd; padding:14px; margin:16px 0;"> [[Категорія:Рекламації]] </div> }, [[Категорія:CRM для замовлень]] замовник має змогу мати великий оборот, але низьку маржу через: "credit_limit": 500000, заборонити нове відвантаження;	;	; } Часткові відвантаження залишок товару; доступну кількість; резерв; очікувані поставки; складський облік; партії; строки придатності, якщо потрібно; серії; мінімальні залишки; дефіцит; аналоги; товари в дорозі.; Дилер "type": "block_shipment", "quantity": 300, Статуси замовлення Окремо варто відзначити дилерами, дистрибуцією, замовленнями покупців, прайсами, персональними цінами, договорами, кредитними лімітами, дебіторською заборгованістю, складом, резервами товарів, логістикою, торговими представниками, повторними продажами і аналітикою продажів виступає ключовою рисою керування B2B-продажами забезпечується через CRM для оптової торгівлі.; Менеджери хочуть бачити складський облік і борги.; !; Формує замовлення.; Статус: передано логістиці Формується відвантаження SKU-003 — Z: нерегулярні разові закупівельна діяльність Які товари він купує регулярно?; Створює замовлення Якщо CRM не бачить залишки, менеджер продає “зі слів складу”.; Маршрут: Львів — Стрий — Дрогобич [[Категорія:Договори]] "status": "reserved", "name": "Ірина", !; Часто це робота з базою.; ↓ CRM створює задачу менеджеру: - створив 3 задачі логістиці.; # Налаштувати доставку.; складський облік хоче бачити замовлення.; # Створити структуру контактних осіб.; # Навчити складський облік.;== Приклад JSON B2B-клієнта == == Приклад JSON замовлення покупця == 9.; 2.; Вони потрібні, щоб менеджер, складський облік, бухгалтерський обліковий облік й логістика не питали одне одного в чаті: “А це замовлення вже поїхало?” Чим оптова CRM відрізняється від звичайної CRM Кредитний ліміт: 500 000 грн CRM має допомагати: * перевищено кредитний ліміт; * є собою прострочена дебіторка; * договір неактивний; * замовник у стоп-листі; * не погоджена ціна; * товар у дефіциті; * відсутня передоплата; * немає необхідних документів.; Хто наш оптовий замовник?; !; Логістика планує доставку.; Приклад: <div style="border:3px solid #2e7d32; background:#e8f5e9; padding:14px; margin:16px 0;"> Дата доставки: 22.05.2026 == CRM для оптової торгівлі і маркетинг == створити задачу менеджеру; Доступно: 700 шт У звичайній CRM менеджер має змогу без ускладнень вести угоди.; Але тільки якщо CRM пам’ятає, що замовник мав купити знову.; Рекламація в CRM — це інформаційні дані для якості, логістики, складу й фінансів.; Power BI показує продажі та реалізація, борг і маржу.; Приклад: !; CRM/ERP перевіряє залишки.; "email": "accounting@example.com" == B2B-клієнти в CRM == ↓ Умова: ціна діє за умови замовлення від 100 шт [[Категорія:Складський облік]] Замовлення, складський облік, резерв, відвантаження, оплата, фінрезультат Приклад: { == CRM для опту і ERP == } ABC-аналіз показує, кого треба обслуговувати персонально, кого розвивати, а кого краще переводити на автоматизований канал.; Для оптової торгівлі ізольована CRM часто оперативно стає недостатньою.; {| class="wikitable" style="width:100%;" - Ірина, закупівельник — формує замовлення ↓ ↓ Блокування відвантаження XYZ-аналіз попиту
A	20%	80%	Персональна робота, контроль якості
B	30%	15%	еволюція і upsell
C	50%	5%	автоматизація процесів, B2B-портал, масові кампанії

CRM для оптової торгівлі — це не без ускладнень база клієнтів і список угод.; це CRM-система; додатково реалізовано оптовими клієнтами.; Сегмент: клієнти, які купували категорію A, але не купують категорію B.; Приклад: 4.; В опті істотно дивитися не тільки на оборот, а й на маржу.; 8.; Вона має допомагати менеджеру бачити клієнта, його історію закупівель, умови договору, персональні ціни, борг, кредитний ліміт, доступні залишки, резерви, статус замовлень, графік оплат і потенціал наступного продажу.; Приклад процесу в K2 ERP CRM: {

"type": "create_task",
"name": "Товар 1",
↓
↓

Договір: №25/2026

Приклад:

</syntaxhighlight>

• планування відвантажень;
• маршрути доставки;
• графік машин;
• адреси клієнтів;
• пріоритети;
• часткові відвантаження;
• ТТН;
• контроль доставки;
• повернення;
• рекламації;
• вартість доставки;
• маржа з урахуванням логістики.; 6.;</syntaxhighlight>

"name": "Товар 2",

 }

[[Категорія:B2B-портал]]

* [[K2 CRM]]
* [[K2 ERP CRM]]
* [[K2 ERP]]
* [[CRM]]
* [[CRM система]]
* [[ERP CRM]]
* [[CRM для B2B]]
* [[CRM для дистрибуції]]
* [[CRM для логістики]]
* [[CRM для торгових представників]]
* [[CRM для складу]]
* [[CRM для замовлень]]
* [[CRM для дебіторки]]
* [[CRM для постачальників]]
* [[CRM для дилерів]]
* [[B2B-продажі]]
* [[Оптова торгівля]]
* [[Гуртова торгівля]]
* [[Дистрибуція]]
* [[Дилерська мережа]]
* [[B2B-портал]]
* [[Клієнтська база]]
* [[Контактна особа]]
* [[Договір]]
* [[Прайс-лист]]
* [[Персональні ціни]]
* [[Замовлення покупця]]
* [[Складський облік]]
* [[Резерв товару]]
* [[Відвантаження]]
* [[Дебіторська заборгованість]]
* [[Кредиторська заборгованість]]
* [[Кредитний ліміт]]
* [[Торговий представник]]
* [[Маршрути торгових представників]]
* [[Рекламації]]
* [[Повторні продажі]]
* [[ABC-аналіз]]
* [[XYZ-аналіз]]
* [[CRM-аналітика]]
* [[Power BI CRM]]
* [[Управлінський облік]]
* [[Фінансовий результат]]

 ↓

* [https://erp.kyiv.ua Сайт K2 ERP]
* [https://wiki.erp.kyiv.ua Wiki K2 ERP]
* [https://cloud.corp2.eu K2 Cloud ERP]

{| class="wikitable" style="width:100%;"
Приклад:
 {
[[Категорія:CRM для логістики]]
== SEO-запити для CRM для оптової торгівлі ==
Кількість: 300 шт

Менеджер контролює бізнес-процес

"requires_approval": true
},
"name": "ТОВ Регіон Маркет",

CRM має допомагати ділити клієнтів на групи.;

[[Категорія:Контактна особа]]
 "limit": 500000,
 "status": "active"
[[Категорія:CRM для оптової торгівлі]]
11.; Якщо замовник має прострочений борг або перевищив кредитний ліміт, платформа має попередити або заблокувати відвантаження.; 7.; # Налаштувати маршрути торгових представників.; Групи:
12.; Товар

Маршрути потрібні компаніям із регіональними продажами.; 13.; В опті центральний бізнес-процес — замовник, договір, прайс, замовлення, складський облік, резерв, відвантаження, оплата, борг і повторна закупівля.; }

Повторний продаж дешевший за пошук нового клієнта.; CRM створює задачу на повторний продаж.; Галузь
== Рекламації в оптовій торгівлі ==
Логістичні задачі:
[[Категорія:Персональні ціни]]
[[Категорія:CRM для опту]]

Приклад: </syntaxhighlight>

"items": [