K2 CRM
Authorization: Bearer token
Заміна російської CRM
Успішно замовник: ТОВ “Приклад”
↓
Після закриття замовник оцінює якість
↓
CRM створює сезонну потребу:
Комерційна пропозиція
"medium": "organic",
Особливості B2B: Етап: Комерційна пропозиція Приклад:
↓
Інтеграції K2 CRM
!; !; Ймовірність: 60%
Функції:
- K2 CRM;
- K2 ERP CRM;
- Українська CRM;
- CRM для бізнесу;
- CRM для продажів;
- CRM для B2B;
- CRM для маркетингу;
- CRM для сервісу;
- CRM для дистрибуції;
- CRM для маркетплейсів;
- CRM для логістики;
- CRM для агробізнесу;
- CRM для інтернет-магазину;
- ERP CRM;
- Power BI CRM;
- CRM-аналітика;
- CRM з API;
- CRM з B2B-порталом;
- CRM для заміни російських рішень;
- Українська CRM система.; "lead_id": "K2CRM-LEAD-2026-00125",
Українська CRM
Мета: узгодити демонстрацію
K2 CRM для логістики
</syntaxhighlight>
'''[[CRM для логістики]]''' сприяє керувати заявками на перевезення, маршрутами, транспортом, водіями, тарифами й статусами доставки.; Помилка
'''[[CRM для маркетплейсів]]''' потрібна для обробки замовлень із маркетплейсів, контролю цін, залишків, комісій і повернень.; # Налаштувати контактних осіб.; {
[[Категорія:Ліди]]
'''[[Міграція на K2 CRM]]''' — це перенесення клієнтів, лідів, угод, задач, історії, документів і налаштувань зі старої CRM.; K2 ERP
Дебіторка: 0 грн
* кількість лідів;
* MQL;
* SQL;
* кількість угод;
* pipeline;
* прогноз продажів;
* конверсія;
* середній чек;
* продажі та реалізація;
* маржа;
* дебіторка;
* активність менеджерів;
* угоди без наступної дії;
* причини програшу;
* CAC;
* LTV;
* ROMI;
* NPS;
* повторні продажі та реалізація;
* рекламації.; '''[[Лід]]''' — це потенційний замовник або звернення, яке ще потрібно кваліфікувати.;[[Категорія:Audit log]]
Створює угоду
Так, якщо потрібно керувати лідами, угодами, воронкою продажів, задачами менеджерів, маркетингом, сервісом і клієнтською історією.; # конфігурація інтеграцій.;=== Чим K2 CRM відрізняється від звичайної CRM? ===
зберегти UTM
K2 CRM має змогу використовуватися як українська CRM для:
[[Категорія:CRM для сервісу]]
"source": "website",
K2 ERP перевіряє залишки й кредитний ліміт.; # конфігурація прав доступу.; Це питання безпеки даних, контролю бізнесу й цифрової незалежності.;</div>
<syntaxhighlight lang="text">
K2 CRM
Так.;
- ведення клієнтської бази;
- збору лідів;
- контролю джерел лідів;
- керування угодами;
- побудови воронки продажів;
- формування комерційних пропозицій;
- контролю договорів;
- керування задачами менеджерів;
- контролю KPI менеджерів;
- автоматизації повторних продажів;
- контролю дебіторки;
- обробки рекламацій;
- керування сервісними заявками;
- аналізу CRM-показників;
- інтеграції з K2 ERP;
- побудови Power BI-дашбордів.;</syntaxhighlight>
аналітичні інструменти продажів, маржі, клієнтів і менеджерів
↓
* продажів;
* B2B;
* маркетингу;
* сервісу;
* дистрибуції;
* агробізнесу;
* логістики;
* інтернет-магазинів;
* маркетплейсів;
* управлінської аналітики.; # Регулярно аналізувати CRM-дані.; "currency": "UAH",
K2 CRM має змогу відповідати за:
== API K2 CRM ==
* [[K2 ERP]];
* сайтом;
* інтернет-магазином;
* B2B-порталом;
* маркетплейсами;
* email;
* телефонією;
* месенджерами;
* службами доставки;
* платіжними сервісами;
* Power BI;
* API;
* зовнішніми базами;
* ERP-модулями;
* складом;
* документообігом.; # Налаштувати договори.; * кілька контактних осіб;
* довший цикл продажу;
* договори;
* комерційні пропозиції;
* персональні ціни;
* відстрочка платежу;
* кредитний ліміт;
* дебіторка;
* повторні закупівельна діяльність;
* B2B-портал;
* електронний документообіг;
* складні погодження.; # Імпорт контактів.; '''[[Угода]]''' — це потенційний продаж, який має суму, етап, відповідального й очікувану дату закриття.; ↓
Виявлення потреби У зв’язці з K2 ERP K2 CRM перетворюється на ERP CRM: менеджер бачить клієнта й угоду, ERP показує залишки, ціни, оплату, борги й документи, сервіс бачить звернення, а керівник у Power BI бачить реальний результат — продажі та реалізація, маржу, pipeline, дебіторку, KPI і ризики.; Наступна дія: узгодити демо з директором
Функції:
SEO-запити для K2 CRM
завдяки наявності K2 CRM — це платформа для організації роботи з клієнтами й продажами.; # Мапінг полів.; ERP знає, чи є собою товар, оплата, борг і документи.; це CRM-система; додатково реалізовано лідами, угодами, продажами, маркетингом, B2B-продажами, сервісом, дистрибуцією, маркетплейсами, логістикою, агробізнесом, задачами, документами, дебіторкою та аналітикою виступає ключовою рисою керування клієнтами забезпечується через K2 CRM.; Content-Type: application/json
↓Приклад правила:
- клієнти інтернет-магазину;
- замовлення з сайту;
- покинуті кошики;
- повторні покупки;
- рекламації;
- повернення;
- email-розсилки;
- персональні пропозиції;
- сегментація;
- інтеграційні функціональні можливості з оплатами;
- інтеграційні функціональні можливості з доставкою;
- Power BI e-commerce.;== Клієнтська база ==
K2 CRM і K2 ERP CRM
}
↓
Показники: Функції: Товари, ціни, складський облік, оплати, документи
Для кого підходить K2 CRM?
</syntaxhighlight>
}
K2 CRM має змогу працювати як окремий CRM-напрям або як частина K2 ERP CRM у єдиному контурі з K2 ERP, складом, замовленнями, оплатами, договорами, правами доступу, журналом дій, інтернет-магазином, B2B-порталом і Power BI-аналітикою.; Сценарій:
Задача: зателефонувати клієнту
CRM реєструє сервісну заявку
* замовлення з маркетплейсу;
* клієнти маркетплейсів;
* товари маркетплейсів;
* SKU;
* ціни;
* залишки;
* комісії;
* повернення;
* рекламації;
* рейтинг продавця;
* інтеграційні функціональні можливості з маркетплейсом;
* Power BI-аналітика.; ERP зазвичай добре знає обліковий облік, але CRM керує взаємодією з клієнтом.; Функції:
"name": "ТОВ Приклад",
* джерела лідів;
* UTM-мітки;
* маркетингові кампанії;
* MQL;
* SQL;
* lead scoring;
* сегментація клієнтів;
* email-розсилки;
* SMS-розсилки;
* реактивація клієнтів;
* повторні продажі та реалізація;
* CAC;
* LTV;
* ROMI;
* Power BI CRM.;[[Категорія:Заміна російської CRM]]
"interest": "K2 CRM",
[[Категорія:CRM для маркетингу]]
[[Категорія:CRM для агробізнесу]]
=== Що таке K2 CRM? ===
Для розвитку SEO-кластера можна створити окремі сторінки:
{{DISPLAYTITLE:K2 CRM}}
Угоди в головах менеджерів.; Картка ліда має змогу містити:
Типові ролі:
Сценарій:
Усі починають збирати правду вручну.; K2 CRM потрібна для:
Функції:
"description": "Узгодити демо з директором"
Керівник питає: “Що по продажах?”
Демонстрація
'''[[K2 ERP CRM]]''' — це сценарій, коли CRM функціонує не окремо, а разом із [[K2 ERP]].;== K2 CRM для дистрибуції ==
[[Категорія:Power BI CRM]]
'''[[Power BI CRM]]''' — це аналітичні інструменти K2 CRM у Power BI.; Документи в папках.; * номенклатуру;
* ціни;
* залишки;
* складський облік;
* замовлення;
* документи;
* оплату;
* дебіторку;
* кредиторку;
* фінансовий результат.; '''[[Audit log]]''' фіксує важливі дії користувачів.; Новий лід
Приклад:
↓
↓
[[Категорія:Комерційні пропозиції]]
Чи є собою борг?; ↓
Power BI CRM
- торгові точки;
- дилери;
- торгові представники;
- маршрути;
- візити;
- замовлення;
- асортиментна матриця;
- прайси;
- знижки;
- промоакції;
- дебіторка;
- кредитні ліміти;
- доставка;
- Power BI для дистрибуції.;== Права доступу в K2 CRM ==
</syntaxhighlight>
Яка маржа?; Наслідок
"phone": "+380000000000",
Функції:
; # Контроль якості даних.;
насіння, ЗЗР, добрива, логістика.; # Запуск.; Вона користувачі можуть компанії не втрачати звернення, контролювати роботу менеджерів, бачити етапи продажу, планувати задачі, аналізувати джерела лідів і оцінювати фінансовий результат.;== K2 CRM для маркетплейсів == Відповідальний: менеджер продажів |
class="wikitable" style="width:100%;"
Для розвитку Wiki й SEO тему K2 CRM варто розкривати через окремі сторінки: K2 ERP CRM, CRM для продажів, CRM для B2B, CRM для маркетингу, CRM для сервісу, CRM для дистрибуції, CRM для маркетплейсів, CRM для логістики, CRM для агробізнесу, CRM-аналітика, Power BI CRM, Українська CRM і Заміна російської CRM.; # Навчання користувачів.;== Типові помилки при впровадженні CRM == Автоматизація CRM сприяє зменшити ручну роботу.; # Налаштувати рекламації.; CRM для сервісу потрібна для підтримки клієнтів, сервісних заявок, SLA і рекламацій.;</syntaxhighlight> {| class="wikitable" style="width:100%;"
<div style="border:3px solid #b71c1c; background:#ffebee; padding:14px; margin:16px 0;">
Відкриті угоди: 2
[[Категорія:ERP CRM]]
'''[[CRM для продажів]]''' у K2 CRM сприяє контролювати весь шлях від ліда до оплати.; '''істотно.''' Якщо CRM зберігає клієнтів, угоди, договори, фінансові умови, телефони, email, історію продажів і комерційну інформацію, то вибір CRM — це не “яку кнопочку зручніше натискати”.; * [[K2 ERP]]
* [[K2 ERP CRM]]
* [[K2 Cloud ERP]]
* [[CRM]]
* [[CRM система]]
* [[ERP CRM]]
* [[Українська CRM]]
* [[Всі терміни CRM]]
* [[CRM для продажів]]
* [[CRM для B2B]]
* [[CRM для маркетингу]]
* [[CRM для сервісу]]
* [[CRM для дистрибуції]]
* [[CRM для маркетплейсів]]
* [[CRM для логістики]]
* [[CRM для агробізнесу]]
* [[CRM для інтернет-магазину]]
* [[CRM-аналітика]]
* [[Power BI CRM]]
* [[Клієнтська база]]
* [[Ліди]]
* [[Угоди]]
* [[Воронка продажів]]
* [[Pipeline]]
* [[Комерційна пропозиція]]
* [[Договір]]
* [[Задачі менеджерів]]
* [[KPI менеджера продажів]]
* [[Дебіторська заборгованість]]
* [[Рекламації]]
* [[Сервісна заявка]]
* [[B2B-портал]]
* [[K2 ERP Інтернет-магазин]]
* [[API CRM]]
* [[Audit log]]
* [[Права доступу в CRM]]
* [[Заміна російської CRM]]
* [[Українське програмне забезпечення]]
"phone": "+380000000000",
* [https://erp.kyiv.ua Сайт K2 ERP]
* [https://wiki.erp.kyiv.ua Wiki K2 ERP]
* [https://cloud.corp2.eu K2 Cloud ERP]
Угода
== Приклад JSON ліда K2 CRM ==
'''[[Задачі менеджерів]]''' допомагають не втрачати наступні дії.; '''Головне.''' [[K2 CRM]] потрібна, щоб організація бачила повну історію роботи з клієнтом: звідки він прийшов, що його цікавить, які угоди відкриті, які задачі в роботі, які документи погоджуються, що вже продано, чи є собою борг, які були звернення, рекламації, повторні продажі та реалізація й реальна маржа.; # Налаштувати задачі.; | Українська CRM для клієнтів, лідів, угод, продажів, маркетингу, сервісу й аналітики
|-
| Основні сутності
| [[Клієнт]], [[Лід]], [[Угода]], [[Воронка продажів]], [[Задача]], [[Комерційна пропозиція]]
|-
| Ключова перевага
| Зв’язок із [[K2 ERP]]: складом, цінами, оплатами, документами, дебіторкою і маржею
|-
| Основні напрями
| продажі та реалізація, B2B, маркетинг, сервіс, дистрибуція, маркетплейси, логістика, агробізнес
|-
| аналітичні інструменти
| [[CRM-аналітика]] і [[Power BI CRM]]
|-
| ключовий ризик без CRM
| Клієнти, угоди, задачі й історичний розвиток продажів живуть у головах, Excel і чатах
|}
'''[[K2 CRM]]''' — це CRM-система для компаній, яким потрібно системно управляти клієнтами, лідами, угодами, продажами, маркетингом, сервісом, задачами, рекламаціями й аналітикою.; Значення
Кваліфікація
"contact_person": "Олена Петренко",
Які були рекламації?; # Імпорт угод.; # Визначити KPI.; # Налаштувати сервісні заявки.; ↓
!; # Імпорт клієнтів.; '''[[CRM для інтернет-магазину]]''' пов’язує сайт, замовлення, клієнтів, маркетинг і повторні продажі та реалізація.;[[Категорія:Сервісні заявки]]
K2 CRM має змогу інтегруватися з:
"company": "ТОВ Приклад",
"email": "olena@example.com",
Чи можна відвантажувати?; компонент
↓
Угода: K2 CRM для B2B
SLA контролює строк
Приклад:
== Чек-лист впровадження K2 CRM ==
== Зовнішні посилання ==
}
* сайт;
* форма заявки;
* телефонний дзвінок;
* email;
* SEO;
* реклама;
* соціальні мережі;
* виставка;
* вебінар;
* рекомендація;
* B2B-портал;
* інтернет-магазин;
* маркетплейс;
* партнерський канал.; K2 ERP має змогу відповідати за:
<syntaxhighlight lang="json">
[[Категорія:B2B-портал]]
},
CRM для маркетингу у K2 CRM сприяє аналізувати джерела лідів і маркетингову ефективність.; Power BI Оплата потрапляє в аналітику "customer_id": "CLIENT-00125", Договір Приклад: |
; * ім’я;
API CRM надає можливість обмінюватися даними між K2 CRM, сайтом, ERP, B2B-порталом, маркетплейсами, телефонією та іншими системами.; ↓ створити картку ліда |
; * клієнта;
K2 ERP ↓ Узгоджує договір Типові питання
"contact_person": "Олена", Створює замовлення.;=== Чи має змогу K2 CRM замінити російську CRM? ===
ВисновокМаржа K2 CRM для сервісуФункції: Клієнти в Excel.; # Налаштувати воронку продажів.; "amount": 850000, Приклад: { Маркетплейс Audit log потрібен, щоб “воно саме змінилося” оперативно перетворювалося на “користувач системи, дата, час, дія”.; # Налаштувати джерела лідів.; Воронка продажів — це послідовність етапів, через які проходить лід або угода.; # конфігурація структури K2 CRM.;== K2 CRM для продажів == "date": "2026-05-20T10:00:00", "manager": "sales_manager_01" Рахунок
призначити менеджера
↓
|-
| [[Клієнтська база]]
| Зберігає клієнтів, контрагентів і контакти
| Компанії, контактні особи, історичний розвиток
|-
| [[Ліди]]
| Фіксує потенційних клієнтів
| Заявка з сайту або дзвінок
|-
| [[Угоди]]
| Веде потенційні продажі та реалізація
| Угода на впровадження ERP
|-
| [[Воронка продажів]]
| Показує етапи продажів
| Лід → КП → Договір → Оплата
|-
| [[Задачі менеджерів]]
| Планує дії команди
| Зателефонувати, надіслати КП
|-
| [[Комерційна пропозиція]]
| Формує пропозиції клієнтам
| КП для B2B-клієнта
|-
| [[Договори з клієнтами]]
| Контролює договори
| Договір поставки або послуг
|-
| [[CRM-аналітика]]
| Аналізує показники CRM
| Pipeline, конверсія, маржа
|-
| [[Сервісна заявка]]
| Веде підтримку і сервіс
| Звернення клієнта
|-
| [[Рекламації]]
| Контролює претензії
| Скарга на товар або послугу
|}
Картка угоди має змогу містити:
Приклад:
"page": "/k2-crm",
* назву компанії;
* тип клієнта;
* сегмент;
* галузь;
* регіон;
* контактних осіб;
* телефони;
* email;
* сайт;
* відповідального менеджера;
* джерело залучення;
* історію комунікацій;
* відкриті угоди;
* замовлення;
* договори;
* рахунки;
* оплати;
* борги;
* рекламації;
* сервісні заявки;
* документи;
* примітки.; ↓
↓
Міграція бруду зі старої CRM у нову — це не цифрова трансформація.; Проводить демо
Ризики російських CRM:
<syntaxhighlight lang="text">
↓
</div>
Так.;[[Категорія:CRM система]]
складський облік, оплата, доставка, маржа
POST /api/crm/leads
Замовлення
<syntaxhighlight lang="text">
== Audit log у K2 CRM ==
[[Категорія:K2 ERP Інтернет-магазин]]
↓
[[Категорія:CRM для дистрибуції]]
"stage": "commercial_offer",
</div>
== Див.; додатково ==
|-
| [[Менеджер продажів]]
| Свої клієнти, ліди, угоди, задачі
|-
| [[Керівник продажів]]
| Команда, pipeline, KPI, план-факт
|-
| [[Маркетолог]]
| Джерела лідів, кампанії, сегменти
|-
| [[Сервісний менеджер]]
| Сервісні заявки, SLA, рекламації
|-
| [[Фінансист]]
| Оплати, дебіторка, кредитні ліміти
|-
| [[Директор]]
| Power BI, маржа, плани, ризики
|-
| [[Адміністратор CRM]]
| конфігурація, користувачі, ролі, інтеграції
|}
Лід із сайту
* створення клієнта;
* зміну відповідального;
* зміну етапу угоди;
* зміну суми угоди;
* зміну знижки;
* зміну договору;
* зміну кредитного ліміту;
* видалення задачі;
* закриття угоди;
* причину програшу;
* експорт клієнтської бази;
* зміну прав доступу;
* зміну API-ключів.; # Очищення клієнтської бази.; '''[[CRM-аналітика]]''' у K2 CRM показує ефективність продажів, маркетингу, сервісу й клієнтської бази.; "page": "/k2-crm",
↓
↓
Яка сума угоди?;== K2 CRM для агробізнесу ==
Приклад інтеграції з сайтом:
ERP створює рахунок
* клієнти логістики;
* заявки на перевезення;
* вантажі;
* маршрути доставки;
* транспорт;
* водії;
* перевізники;
* експедитори;
* тарифи;
* ТТН;
* статуси доставки;
* GPS-моніторинг;
* SLA доставки;
* рекламації логістики;
* маржа по рейсу;
* Power BI логістика.; __TOC__
Хто відповідальний менеджер?; Відповідь Який прогноз продажів?; "probability": 60, Задачі менеджерів
Що потрібно перенести: Джерела лідів: Разом це дає єдиний контур: автоматизація процесів в K2 CRMПриклад воронки K2 CRM: Power BI показує ефективність SEO "next_action": {
Що логувати: Продаж == CRM-аналітика в K2 CRM == |
|---|