Перейти до вмісту

CRM для логістики

Матеріал з K2 ERP Wiki

замовник: ТОВ “Дистрибуція Плюс”

ERP контролює оплату клієнта і оплату перевізнику.; * створення заявки;

  • актуалізація статусу;
  • створення маршруту;
  • створення ТТН;
  • призначення водія;
  • отримання ETA;
  • передачу GPS;
  • створення рекламації;
  • прикріплення документів;
  • отримання тарифів;
  • передачу оплат.; Промислова, 10",

CRM має контролювати: Вона відповідає на питання: } Приклад: Маржа: 1 200 грн Дашборди: 

'''[[ETA]]''' — Estimated Time of Arrival, очікуваний час прибуття.; Простій: 1 000 грн
== ETA і контроль часу ==

Звичайна CRM веде клієнтів, ліди й угоди.; CRM створює сповіщення логісту.; # Налаштувати audit log.; * [[Палетний вантаж]];
* [[Збірний вантаж]];
* [[Негабаритний вантаж]];
* [[Температурний вантаж]];
* [[Небезпечний вантаж]];
* [[Крихкий вантаж]];
* [[Агропродукція]];
* [[Продукти харчування]];
* [[Будівельні матеріали]];
* [[Обладнання]];
* [[E-commerce замовлення]];
* [[Документи]].;<syntaxhighlight lang="text">

[[Категорія:ТТН]]
{| class="wikitable" style="width:100%;"
складський облік бачить готовність вантажу.; До неї додаються фото, ТТН і акт пошкодження.; '''[[KPI логістики]]''' сприяє оцінювати ефективність логістичних процесів.;== Логістика і продажі та реалізація ==

* кількість заявок;
* кількість виконаних рейсів;
* доставка вчасно;
* середній час доставки;
* середній час обробки заявки;
* відсоток затримок;
* причини затримок;
* кількість рекламацій;
* маржа по рейсу;
* завантаження транспорту;
* простій;
* витрати на кілометр;
* дебіторка;
* кредиторка;
* документи отримані вчасно;
* рейтинг перевізників;
* SLA.; Маржа рейсу = Дохід від клієнта - Витрати на перевезення

Затримка: 1 год 30 хв

* створення заявки з сайту;
* створення заявки з замовлення покупця;
* перевірку готовності складу;
* автоматичний розрахунок тарифу;
* підбір транспорту;
* призначення водія;
* створення маршруту;
* створення ТТН;
* актуалізація статусів;
* повідомлення клієнта;
* контроль ETA;
* контроль SLA;
* створення рекламації;
* створення рахунку;
* контроль оплати;
* передавання даних у Power BI.; ↓

Резерв товару

* створення заявки;
* зміну тарифу;
* зміну маршруту;
* зміну транспорту;
* зміну водія;
* зміну перевізника;
* зміну статусу;
* скасування заявки;
* створення рекламації;
* зміну оплати;
* прикріплення документів;
* видалення документів;
* зміну прав доступу;
* зміну API-ключів.; * оплату перевізнику;
* пальне;
* зарплату водія;
* амортизацію;
* платні дороги;
* простій;
* навантаження;
* розвантаження;
* страхування;
* штрафи;
* комісії;
* додаткові витрати.;== Вантаж ==
[[Категорія:GPS-моніторинг]]

=== Чи можна рахувати маржу по рейсу? ===

!; # Налаштувати дебіторку і кредиторку.;[[Категорія:Права доступу в CRM]]

* менеджер створює замовлення клієнта;
* CRM перевіряє адресу доставки;
* ERP перевіряє залишок;
* логіст створює маршрут;
* замовник отримує статус;
* менеджер бачить проблему доставки;
* рекламація пов’язується з клієнтом і замовленням.; "to": "Львів"

CRM має змогу використовувати GPS для:
Замовлення покупця
<syntaxhighlight lang="text">
 "temperature_mode": "none"
[[Категорія:Відвантаження]]
== Маршрути доставки ==

'''[[API CRM]]''' у логістиці потрібен для інтеграції з ERP, сайтом, інтернет-магазином, складом, службами доставки, GPS, мобільним застосунком і Power BI.; # Налаштувати права доступу.; Приклад:

функціональні можливості:

* [[Назва компанії|назву компанії]];
* [[Контрагент]];
* [[ЄДРПОУ]];
* [[Тип клієнта]];
* [[Сегмент клієнта]];
* [[Контактна особа|контактних осіб]];
* [[Адреса завантаження|адреси завантаження]];
* [[Адреса доставки|адреси доставки]];
* [[Договір логістики|договори]];
* [[Тариф перевезення|тарифи]];
* [[Умови доставки]];
* [[Умови оплати]];
* [[Відстрочка платежу]];
* [[Кредитний ліміт]];
* [[Дебіторська заборгованість]];
* [[Історія перевезень]];
* [[Рекламація логістики|рекламації]];
* [[SLA доставки]];
* [[Менеджер клієнта]];
* [[Історія комунікацій]].;

Водії і перевізники

  • готовність замовлення до відвантаження;
  • статус комплектації;
  • резерв товару;
  • складський облік відвантаження;
  • адресу доставки;
  • час завантаження;
  • вікно доставки;
  • габарити;
  • вагу;
  • кількість місць;
  • статус відвантаження.;
  • поштовими операторами;
  • кур’єрськими службами;
  • fulfillment-операторами;
  • транспортними компаніями;
  • власним мобільним застосунком;
  • GPS-сервісами.; },

складський облік ще не зібрав замовлення.; CRM для логістики потрібна для: 

Погано:
Power BI показує маржу.; Керівник дізнається про проблему після скарги.; "transport_type": "truck_5t",

 "type": "truck_5t",
 розрахувати маршрут
Висновок: хороший рейс.; Розрахувати тариф
<syntaxhighlight lang="text">

 "client_price": 18000,

K2 ERP Інтернет-магазин → Замовлення → складський облік → Доставка → ТТН → Статус → Повернення, якщо є собою

== Статуси доставки ==
Додаткова точка: +1 500 грн

"name": "Палетний вантаж",

керування клієнтами логістичної компанії забезпечується через CRM для логістики — це CRM-система; додатково реалізовано заявками на перевезення.; # Налаштувати рекламації.; !; * база клієнтів;

  • база перевізників;
  • заявки;
  • підбір транспорту;
  • погодження ставок;
  • контроль документів;
  • контроль оплат;
  • маржа між клієнтом і перевізником;
  • рейтинг перевізників;
  • рекламації;
  • аналітичні інструменти.; Приклад:

Без CRM логістика часто виглядає так: Клієнтська база логістики — це база клієнтів, замовників, вантажовідправників, вантажоодержувачів, перевізників, експедиторів і партнерів.; Звідки і куди веземо?; {

</syntaxhighlight> замовник питає, де вантаж.;== CRM для транспортної компанії ==

CRM для логістики має бути пов’язана з фінансами.; # Навчити логістів, експедиторів і менеджерів.; Що означає SLA: доставка до 48 годин 

!;<syntaxhighlight lang="json">

 "customer_id": "CLIENT-00125",

Який статус доставки?; Значення
[[Права доступу в CRM]] потрібні для контролю клієнтів, тарифів, заявок, фінансів і документів.; Хто водій або перевізник?; Приклад
функціональні можливості:
Краще:
Краще:
 ↓
 "request_id": "LOG-2026-00125",
Дата доставки: 21.05.2026 12:00
Хто замовник?; # Налаштувати SLA доставки.;[[Категорія:CRM для B2B]]

Типи вантажів:

замовник написав у месенджер.; '''Хороша CRM для логістики — це коли заявка не губиться, тариф не вигадується на ходу, водій не “десь поруч”, ТТН не живе тільки у фото, замовник бачить статус, а керівник бачить маржу.; Але якщо не рахувати маржу по рейсу, можна перевозити багато, оперативно і майже без прибутку.; Причина
'''[[Агрологістика]]''' має свою специфіку: зерно, елеватори, поля, вага, якість, черги, сезонність.; Доставити на елеватор.; '''Головне.''' [[CRM для логістики]] потрібна, щоб організація бачила не без ускладнень “машина поїхала”, а повну картину: хто замовник, який вантаж, звідки і куди веземо, який тариф, який водій, який статус, де документи, чи є собою оплата, чи була затримка, хто винен і чи заробили ми на цьому рейсі.; '''[[SLA доставки]]''' — погоджений рівень сервісу доставки.; Чи є собою прострочена дебіторка?; CRM бачить клієнта і заявку.; # Налаштувати зв’язок зі складом.;[[Категорія:Експедиторська компанія]]
ERP показує готовність замовлення.; "route": {
Заявка на доставку
Перевізник: 17 000 грн
[[Категорія:Складський облік]]
<syntaxhighlight lang="text">
Критерії:
 створити заявку на доставку
Типи транспорту:
Чи розроблена ТТН?; Базовий тариф: 18 000 грн
<syntaxhighlight lang="text">
CRM створює заявку на доставку тільки після підтвердження складу.; ERP бачить документи, оплату і фінансовий блок.;

Приклад:

У логістиці істотно контролювати і дебіторку, і кредиторку.; * чи розроблена ТТН;

  • чи підписана ТТН;
  • чи отримано оригінал;
  • чи прикріплено скан;
  • чи виставлено рахунок;
  • чи підписано акт;
  • чи закрито рейс документально.; # Визначити типи клієнтів.; Наслідок

Закрити перевезення </syntaxhighlight> 

"currency": "UAH"

Чи оплачено перевезення?;</syntaxhighlight> У K2 ERP CRM CRM для логістики має змогу працювати в єдиному контурі з K2 ERP, складом, управлінням доставкою, замовленнями покупців, замовленнями постачальникам, оплатами, платіжним календарем, дебіторкою, кредиторкою, рекламаціями, GPS-моніторингом і Power BI.; # Налаштувати мобільний сценарій для водіїв.; * маршруту;

  • відстані;
  • типу транспорту;
  • ваги;
  • об’єму;
  • температурного режиму;
  • терміновості;
  • кількості точок;
  • простою;
  • навантаження;
  • розвантаження;
  • страхування;
  • сезону;
  • ціни пального;
  • умов клієнта;
  • тарифної сітки;
  • домовленості з перевізником.;=== Що таке CRM для логістики? ===

Основні маршрути: Київ → Львів, Київ → Одеса Заявка клієнта → Розрахунок тарифу → Призначення транспорту → Маршрут → Доставка → ТТН → Оплата → Рекламація, якщо є собою → Power BI 

↓
"driver": "Іван Петренко"

Заявка має змогу містити: Забрати 300 тонн кукурудзи з господарства.; # Налаштувати заявки на перевезення.; * кур’єри;

  • маршрути;
  • точки доставки;
  • часові вікна;
  • статуси;
  • оплати;
  • підтвердження доставки;
  • фото;
  • підпис клієнта;
  • повернення;
  • SLA;
  • GPS;
  • повідомлення клієнту.; "lat": 49.8397,

Мобільний застосунок CRM для логістики потрібен водіям, кур’єрам, експедиторам і польовим працівникам.; }

  • назву;
  • контакти;
  • договори;
  • тарифи;
  • типи транспорту;
  • напрямки;
  • якість виконання;
  • рейтинг;
  • кредиторку;
  • документи;
  • страхування;
  • SLA;
  • історію рейсів.; Маршрут має змогу містити:

Висновок

  • ТТН;
  • заявка на перевезення;
  • договір;
  • рахунок;
  • акт виконаних робіт;
  • видаткова накладна;
  • CMR;
  • інвойс;
  • пакувальний лист;
  • сертифікат;
  • страховий документ;
  • маршрутний лист;
  • акт розбіжностей;
  • акт пошкодження;
  • претензія;
  • рекламація.; Так.; Вантаж: 12 палет

Логіст переслав водію.; Логістика бачить маршрут і транспорт.; "status": "delivered", ETA: 13:30 </syntaxhighlight> Приклад: Сценарії: Поля вантажу:

Авто відхилилося від маршруту на 20 км.; CRM для експедиторської компанії більше фокусується на клієнтах, перевізниках, ставках, заявках і маржі.;

</syntaxhighlight>

  • строк подачі транспорту;
  • строк доставки;
  • допустиме запізнення;
  • час реакції на проблему;
  • строки надання документів;
  • температурний режим;
  • вимоги до комунікації;
  • компенсації;
  • штрафи;
  • рівень доступності сервісу.; {| class="wikitable" style="width:100%;"

Отримати заявку 

"places": 10

},

!; Тариф: 14 500 грн

CRM для експедитора має показувати:

CRM вимагає погодження фінансового директора.; |- | Менеджер логістики | Клієнти, заявки, статуси, комунікації |- | Логіст | Маршрути, транспорт, водії, доставка |- | Експедитор | Заявки, перевізники, тарифи, документи |- | Водій | Свої рейси, статуси, документи, фото |- | Комірник | Відвантаження, готовність вантажу, складський облік |- | Фінансист | Рахунки, оплати, дебіторка, кредиторка |- | Керівник логістики | KPI, SLA, маржа, Power BI |- | Адміністратор CRM | конфігурація, ролі, інтеграції |}

Висновок: рейс майже нецікавий.; SLA має змогу включати: Маршрут: Київ → Дніпро Отримати документи

Логістика і складський облік

Експедитор

Функції:

замовник повідомив про пошкодження вантажу.; Нова заявка на перевезення розроблена.;== CRM для агрологістики == Документи в логістиці:

Коротко

Перевізник — зовнішня організація або підрядник, який виконує перевезення.; "delivery_photo": true, 

"places": 10,

↓
призначити логіста 
* своєчасність подачі;
* своєчасність доставки;
* стан транспорту;
* якість комунікації;
* кількість рекламацій;
* пошкодження вантажу;
* наявність документів;
* дотримання тарифу;
* GPS-дисципліна;
* готовність до повторної роботи.;== Заявка на перевезення ==

Який вантаж потрібно перевезти?; # Налаштувати ТТН і документи.; "tariff": {

 "customer_name": "ТОВ замовник",
Витрати можуть включати:
[[Категорія:Управління доставкою]]
Уточнити вантаж
замовник: ТОВ “замовник”
 ↓
== SEO-запити для CRM для логістики ==

Оборот у логістиці має змогу виглядати красиво.;== автоматизація процесів CRM для логістики в K2 ERP ==

* список рейсів;
* маршрут;
* навігація;
* статуси;
* фото вантажу;
* фото документів;
* підпис отримувача;
* GPS;
* повідомлення;
* рекламація;
* акт пошкодження;
* підтвердження доставки;
* офлайн-режим.; # Налаштувати перевізників.; {
API має змогу підтримувати:
=== Чи можна інтегрувати CRM зі службами доставки? ===
|-
| [[Клієнт логістики]]
| Замовник логістичної послуги
| Виробник, дистриб’ютор, інтернет-магазин
|-
| [[Заявка на перевезення]]
| Запит на доставку або перевезення
| Перевезти 10 палет зі Львова до Києва
|-
| [[Вантаж]]
| Те, що потрібно перевезти
| Палети, коробки, зерно, обладнання
|-
| [[Маршрут доставки]]
| Шлях від пункту завантаження до пункту доставки
| Львів → Київ
|-
| [[Транспорт]]
| Авто або інший засіб перевезення
| Фура, бус, рефрижератор
|-
| [[Водій]]
| Людина, яка виконує перевезення
| Водій автомобіля
|-
| [[Перевізник]]
| організація або ФОП, що виконує перевезення
| Зовнішній перевізник
|-
| [[Експедитор]]
| Працівник або організація, що організовує перевезення
| Експедиторська організація
|-
| [[Тариф перевезення]]
| Вартість логістичної послуги
| 18 000 грн за рейс
|-
| [[ТТН]]
| Товарно-транспортна накладна
| Документ на перевезення
|}

Чи є собою рекламація?; Показник
Потрібно контролювати:
 "delivery_address": "Львів, вул.;

CRM має показувати: Приклад: Автоматизація CRM для логістики має змогу включати: 

↓

Картка транспорту має змогу містити:

Рейтинг перевізників

з цієї причини що логістика пов’язана зі складом, замовленнями, відвантаженнями, оплатами, договорами, рахунками, актами, дебіторкою, кредиторкою і фінансовим результатом.; },

  • прямий маршрут;
  • кільцевий маршрут;
  • мультиточка;
  • збірний маршрут;
  • маршрут доставки останньої милі;
  • міжміський маршрут;
  • міжнародний маршрут;
  • маршрут торгового представника;
  • маршрут кур’єра;
  • агрологістичний маршрут.;

Маржа експедитора: 4 000 грн.; "documents": {

Приклад:

Заявка: LOG-2026-00125

  • назва;
  • тип;
  • вага;
  • об’єм;
  • кількість місць;
  • упаковка;
  • палети;
  • габарити;
  • температурний режим;
  • небезпечність;
  • крихкість;
  • вартість;
  • страховка;
  • документи;
  • особливі умови;
  • фото вантажу.; Доступ

Менеджер забув оновити статус.; CRM повідомляє клієнта.; Типи маршрутів: Транспорт: 5-тонник

Чек-лист впровадження CRM для логістики

Рейс закрито.; "volume_m3": 12,

  • легковий автомобіль;
  • бус;
  • 5-тонник;
  • 10-тонник;
  • фура;
  • рефрижератор;
  • зерновоз;
  • бензовоз;
  • контейнеровоз;
  • самоскид;
  • кур’єрський транспорт;
  • залізничний вагон;
  • контейнер.; Маршрут: Київ → Житомир → Рівне → Львів
"location": {

Картка клієнта має змогу містити: </syntaxhighlight> Експедитор — відповідальний за організацію перевезення, комунікацію з клієнтом, водієм, перевізником і контроль статусів.; # Регулярно аналізувати маржу, SLA, затримки й рекламації.;=== Чи можна контролювати статус доставки? ===

Навіщо логістиці інтеграційні функціональні можливості з ERP?

CRM для e-commerce логістики

CRM для кур’єрської доставки потрібна для швидкої доставки по місту або регіону.; Так.; Тариф має змогу залежати від:

Додаткові витрати: 800 грн 

"ttn_received": true,

Офлайн-режим у логістиці корисний, бо мобільний інтернет на трасі іноді поводиться як водій без навігатора: наче є собою, але довіряти важко.; замовник платить 20 000 грн.; ↓ Так.; Напрям: доставка по Україні 

"carrier_cost": 14500,

Транспорт: 10-тонник

Приклад: 

замовник має прострочену дебіторку 45 днів.;== Основні сутності CRM для логістики ==
[[Категорія:Агрологістика]]
Керівник бачить вплив на рейтинг перевізника.; Схема:
замовник платить: 20 000 грн
'''[[Інтеграція зі службою доставки]]''' надає можливість автономно створювати відправлення і отримувати статуси.; '''[[Маршрут доставки]]''' — це шлях руху вантажу від точки завантаження до точки доставки.; # Налаштувати Power BI.; Питання
CRM має фіксувати:
== інтеграційні функціональні можливості зі службами доставки ==
'''[[CRM для логістики]]''' — це платформа для керування взаємодією з клієнтами, заявками, перевезеннями, маршрутами, документами, оплатами і якістю логістичних послуг.; * пункт завантаження;
* пункт розвантаження;
* проміжні точки;
* відстань;
* час у дорозі;
* платні дороги;
* обмеження руху;
* тип транспорту;
* вартість;
* статус;
* GPS-трек;
* плановий час прибуття;
* фактичний час прибуття.; "vehicle_number": "AA0000AA",

 "lng": 24.0297

Дата завантаження: 20.05.2026 09:00

<div style="border:3px solid #2e7d32; background:#e8f5e9; padding:14px; margin:16px 0;">

* тариф клієнта;
* собівартість перевезення;
* маржу;
* рахунок клієнту;
* акт виконаних робіт;
* оплату;
* дебіторку;
* кредиторку перед перевізником;
* платіжний календар;
* штрафи;
* компенсації;
* взаємозаліки.;== Клієнтська база логістики ==
[[Категорія:CRM-аналітика]]
[[Категорія:ERP CRM]]
 "weight_kg": 2500,

KPI:

  1. Описати логістичні процеси.; Чи є собою документи?; # Налаштувати транспорт.; Відповідь
"status": "in_transit"

Це істотно, бо для клієнта “продаж” не закінчується рахунком.; Схема:

Audit log потрібен, щоб фраза “тариф сам змінився” жила недовго.; Яка маржа по рейсу?; Статус: у дорозі

{{SEO 

"route": {
"pickup_time": "2026-05-20T09:00:00",

Power BI бачить маржу і SLA.;</syntaxhighlight> CRM має змогу контролювати: </syntaxhighlight> E-commerce логістика — доставка замовлень інтернет-магазинів і маркетплейсів.; * виконано SLA чи ні;

  • причину порушення;
  • відповідального;
  • фінансовий вплив;
  • рекламацію;
  • коригувальні дії.;== Права доступу в CRM для логістики ==
  • номер авто;
  • тип;
  • вантажопідйомність;
  • об’єм кузова;
  • температурний режим;
  • власник;
  • водій;
  • документи;
  • страховку;
  • техогляд;
  • статус;
  • GPS;
  • витрати пального;
  • планові ремонти;
  • історію рейсів.; # Налаштувати зв’язок із замовленнями покупців.; Маржа по рейсу — різниця між доходом від клієнта і витратами на виконання перевезення.;
    <syntaxhighlight lang="text">
Приклад JSON заявки:
== Приклад JSON статусу доставки ==
<syntaxhighlight lang="text">

<syntaxhighlight lang="text">

Перевізник виконує за 21 000 грн.; '''[[ТТН]]''' — товарно-транспортна накладна, один із ключових документів у перевезенні.;<syntaxhighlight lang="text">

завдяки наявності '''[[CRM для транспортної компанії]]''' користувачі можуть керувати власним автопарком, клієнтами, рейсами, водіями, витратами і документами.; Приклад:
<syntaxhighlight lang="text">

</div>

фінансовий блок не бачать, чи виставлено рахунок.;
Вантаж: товари для торгових точок Погодити умови

Див.; додатково

"transport": {

</syntaxhighlight> Рейтинг перевізника сприяє оцінити якість зовнішніх перевізників.; Вантаж — це товар, матеріал, обладнання, сировина або інша цінність, яку потрібно доставити.; * клієнта;

  • вантажовідправника;
  • вантажоодержувача;
  • пункт завантаження;
  • пункт розвантаження;
  • дату і час завантаження;
  • дату і час доставки;
  • тип вантажу;
  • вагу;
  • об’єм;
  • кількість місць;
  • палети;
  • температурний режим;
  • тип транспорту;
  • тариф;
  • статус;
  • відповідального логіста;
  • водія;
  • перевізника;
  • ТТН;
  • документи;
  • коментар;
  • оплату;
  • рекламації.; CRM для логістики — це інструмент для системного керування перевезеннями, доставкою, клієнтами, заявками, транспортом, водіями, тарифами, документами, оплатами, рекламаціями і якістю логістичного сервісу.;

замовник платить: 20 000 грн

  • замовлення з сайту;
  • замовлення з маркетплейсу;
  • пакування;
  • відправлення;
  • ТТН;
  • статуси доставки;
  • повернення;
  • післяплату;
  • рекламації;
  • повідомлення клієнту;
  • інтеграцію зі службами доставки;
  • Power BI-аналітику.; CRM для логістики потрібна для:

Формула: Витрати ростуть.;== Транспорт ==

CRM планує транспорт і контролює статус.; Почався простій.; !; Помилка

Транспорт

Помилка: не рахувати маржу рейсу

Нова заявка → Призначено транспорт → Завантажено → У дорозі → Доставлено → Документи отримано → Закрито </syntaxhighlight> Перевага:

Audit log у CRM для логістики

Приклад JSON заявки на перевезення

Знайти транспорт

Картка перевізника має змогу містити:

Заявка на перевезення — центральна сутність CRM для логістики.;

; # Налаштувати GPS або статуси, якщо потрібно.; "weight_kg": 2500,

</syntaxhighlight>

Простій понад 2 години: +500 грн/год

  • затримка доставки;
  • пошкодження вантажу;
  • втрата вантажу;
  • нестача;
  • неправильна адреса;
  • неправильні документи;
  • порушення температурного режиму;
  • простій;
  • груба комунікація;
  • невиконання SLA;
  • неправильний тариф;
  • відсутність ТТН.;== ТТН і електронний документообіг ==

Для чого потрібна CRM для логістики

Мобільний застосунок для логістики

 ;

Водій приїхав на складський облік.; Сутність 

"updated_at": "2026-05-21T11:45:00",

З K2 ERP CRM бізнес-процес має бути таким:

Додаткові витрати: 1 200 грн

Температурний режим: +15%

  • клієнти;
  • заявки;
  • маршрути;
  • власний транспорт;
  • водії;
  • ремонти;
  • паливо;
  • рейси;
  • ТТН;
  • документи;
  • оплати;
  • витрати;
  • маржа;
  • GPS;
  • рекламації;
  • Power BI.;
    == SLA доставки ==

Який тариф?; Кредитний ліміт: 500 000 грн
<syntaxhighlight lang="json">
Перевізник: 15 500 грн
'''[[GPS-моніторинг]]''' надає можливість бачити місцезнаходження транспорту.; Для цього потрібно фіксувати тариф клієнта, витрати на перевізника, пальне, простій, додаткові витрати, штрафи й компенсації.;[[Категорія:K2 ERP CRM]]

 "delivery_time": "2026-05-21T12:00:00",

Комплектація на складі

* контролю маршруту;
* розрахунку ETA;
* підтвердження прибуття;
* виявлення відхилень;
* контролю простоїв;
* аналізу швидкості;
* контролю виконання доставки;
* підтвердження факту візиту;
* автоматичного актуалізація статусів.; # Налаштувати тарифи.; CRM має змогу показувати статуси: нова заявка, транспорт призначено, завантажено, у дорозі, доставлено, документи отримано, завершено або рекламація.;

Power BI логістика надає можливість аналізувати логістичні процеси за клієнтами, маршрутами, транспортом, водіями, тарифами, витратами і якістю сервісу.; | CRM для керування логістичними клієнтами, заявками, маршрутами, транспортом і доставкою

Основні сутності Клієнт логістики, Заявка на перевезення, Вантаж, Маршрут доставки, Транспорт, Водій, ТТН
Головні функції Заявки, тарифи, маршрути, статуси, документи, оплати, рекламації, SLA
Перевага K2 ERP CRM Єдиний контур: CRM + ERP + складський облік + доставка + фінансовий блок + Power BI
Для кого Транспортні, експедиторські, кур’єрські, складські, e-commerce та агрологістичні компанії
ключовий ризик без CRM Заявки в чатах, статуси на словах, документи в фото, маржа невідома

KPI логістики

</syntaxhighlight>

Логіст призначив транспорт.;</syntaxhighlight> Тип: B2B-клієнт

У K2 ERP CRM CRM для логістики стає частиною єдиного ERP-контуру: замовник створює заявку, логіст планує маршрут, складський облік готує вантаж, водій виконує доставку, фінансовий блок контролюють оплату, а керівник у Power BI бачить SLA, затримки, маржу, дебіторку і проблемні маршрути.; |-

Що це?; Через інтеграцію зі службами доставки можна створювати ТТН, отримувати статуси, друкувати етикетки, контролювати повернення і передавати інформаційні дані клієнту.; Для клієнта продаж закінчується тоді, коли він отримав товар у нормальному стані.; * клієнтською базою;

  • плановий час завантаження;
  • фактичний час завантаження;
  • плановий час доставки;
  • фактичний час доставки;
  • затримку;
  • причину затримки;
  • SLA;
  • повідомлення клієнту.; ↓

Погано: 

"cargo": {

Водій скинув фото ТТН.; CRM створює задачу виставити рахунок.; 

"type": "pallets",

Чим CRM для логістики відрізняється від звичайної CRM?

Маржа: 3 300 грн 

↓

Статус доставки показує поточний стан заявки або рейсу.; Роль Приклад: 

},

замовник платить 25 000 грн.; * ПІБ;

  • телефон;
  • документи;
  • категорії прав;
  • автомобіль;
  • статус;
  • рейтинг;
  • історію рейсів;
  • порушення;
  • коментарі;
  • рекламації;
  • витрати;
  • геолокацію.; CRM для агрологістики має змогу контролювати:
},

"tariff": 18000,

</syntaxhighlight>

  • створення ТТН;
  • розрахунок вартості;
  • вибір відділення;
  • передача даних отримувача;
  • друк етикетки;
  • отримання статусу;
  • контроль повернення;
  • повідомлення клієнта;
  • аналітичні інструменти доставки.; # Налаштувати фінансовий блок.; # Налаштувати статуси доставки.;CRM для логістики — це платформа для керування клієнтами, заявками на перевезення, вантажами, маршрутами, транспортом, водіями, тарифами, статусами доставки, документами, оплатами, рекламаціями і логістичною аналітикою.; Чи була затримка?;
"currency": "UAH"

Що логувати:

Який транспорт потрібен?; * кількість заявок;

  • кількість рейсів;
  • продажі та реалізація логістичних послуг;
  • маржа по рейсах;
  • маржа по клієнтах;
  • маржа по маршрутах;
  • виконання SLA;
  • затримки;
  • причини затримок;
  • рекламації;
  • рейтинг перевізників;
  • завантаження транспорту;
  • простої;
  • витрати на пальне;
  • дебіторка;
  • кредиторка;
  • план-факт доставки;
  • ефективність водіїв;
  • ефективність логістів.; }

Приклад:

</syntaxhighlight> 

встановити SLA доставки

</syntaxhighlight> Типові статуси: 

'''[[Audit log]]''' має фіксувати важливі зміни.;[[Категорія:Кредиторська заборгованість]]
== Логістика і фінансовий блок ==
== Собівартість і маржа рейсу ==
|-
| Заявки в месенджерах
| Немає єдиної CRM
| Втрата заявок і хаос у статусах
|-
| Тарифи в голові логіста
| Немає тарифної бази
| Помилки, низька маржа, конфлікти
|-
| Немає контролю статусів
| Водії не оновлюють інформаційні дані
| замовник не знає, де вантаж
|-
| Немає зв’язку зі складом
| Логістика не бачить готовність товару
| Машина приїхала, товар не готовий
|-
| Немає контролю документів
| ТТН і акти живуть окремо
| Затримки оплат
|-
| Не рахують маржу по рейсу
| Рахують тільки оборот
| Невигідні перевезення
|-
| Немає контролю SLA
| Не фіксуються затримки
| Скарги клієнтів і штрафи
|-
| Немає Power BI
| інформаційні дані є собою, але керування слабке
| Керівник не бачить проблеми системно
|-
| Немає audit log
| Зміни не контролюються
| Ризики з тарифами, статусами і доступами
|}

 "request_id": "LOG-2026-00125",

== Типові помилки CRM для логістики ==

CRM має підтримувати:
Якщо замовлення покупця готове до відвантаження:
Причина: затор на трасі
<syntaxhighlight lang="text">
<syntaxhighlight lang="text">
'''[[Водій]]''' — виконавець перевезення.; ↓

* хто має заплатити компанії;
* кому має заплатити організація;
* строки оплати;
* прострочення;
* умови договору;
* відстрочку;
* акти;
* рахунки;
* акти звірки;
* ризик клієнта;
* ризик перевізника.; !;== Тарифи перевезень ==
Тип: мультиточка
Приклад:
ТТН отримано.;== Помилка: машина приїхала, товар не готовий ==

Який маршрут?; У [[Power BI]] можна аналізувати маржу по рейсах, клієнтах і маршрутах.; '''Проста аналогія.''' Логістика без CRM — це коли заявка в месенджері, тариф у голові експедитора, водій “десь уже близько”, ТТН у фото на телефоні, замовник нервує, а бухгалтерський обліковий облік питає: “А рахунок кому виставляти?” [[CRM]] у зв’язці з [[ERP]] потрібна, щоб перевезення було процесом, а не пригодницьким серіалом.; Погана CRM — це коли логістика функціонує на героїзмі, телефонах і молитві до месенджера.'''
CRM має показувати:
Доставка клієнту
|-
| Заявок за місяць
| 2 450
|-
| Виконаних рейсів
| 2 180
|-
| продажі та реалізація логістичних послуг
| 18 600 000 грн
|-
| Середня маржа рейсу
| 14%
|-
| Доставлено вчасно
| 92%
|-
| Затримки
| 8%
|-
| Рекламації
| 1,7%
|-
| Прострочена дебіторка
| 1 200 000 грн
|}

Водій приїжджає в потрібне вікно.;

GPS-моніторинг

Рекламація логістики — претензія щодо доставки, вантажу, документів, строків або сервісу.; !; "cargo": { Функції:

Рекламації в логістиці

"loading_address": "Київ, складський облік №1",

<syntaxhighlight lang="text">

* нова заявка;
* уточнення даних;
* тариф погоджено;
* транспорт шукається;
* транспорт призначено;
* очікує завантаження;
* завантажено;
* у дорозі;
* прибув на розвантаження;
* розвантажено;
* документи отримано;
* очікує оплати;
* завершено;
* скасовано;
* затримка;
* проблема;
* рекламація.; !;== Power BI для логістики ==
{
== Зовнішні посилання ==

Транспорт — транспортний засіб, який застосовують, коли потрібно для перевезення.; Контролювати доставку

  • клієнта;
  • заявку;
  • вантаж;
  • маршрут;
  • водія;
  • перевізника;
  • причину;
  • фото;
  • документи;
  • суму претензії;
  • відповідального;
  • строк вирішення;
  • рішення для бізнесу;
  • компенсацію;
  • коригувальні дії.; # Налаштувати картку клієнта.; "from": "Київ",

Приклад: Функції: 

"city": "Львів",

K2 ERP CRM для логістики має змогу бути пов’язана з:

CRM для логістики і K2 ERP

Дебіторка і кредиторка в логістиці

Тариф перевезення — вартість логістичної послуги.;

CRM для кур’єрської доставки

"request_id": "LOG-2026-00125",
;
 }
<syntaxhighlight lang="text">
Логіст бачить час готовності.; Дуже спортивно, але бізнесу сумно.;[[Категорія:Заявки на перевезення]]

 ↓
== API для CRM логістики ==
Умови оплати: відстрочка 14 днів
 "distance_km": 540
 "customer_signature": true
Приклад:
== CRM для експедиторської компанії ==
 },

Типові питання

},
;

Що таке CRM для логістики

CRM має змогу автономно знижувати рейтинг перевізника при порушеннях SLA, рекламаціях або проблемах із документами.; Приклад правила: CRM має змогу інтегруватися з: <syntaxhighlight lang="text">

CRM для логістики має змогу бути пов’язана з CRM для продажів.; Картка водія має змогу містити:

Складський облік тісно пов’язаний із логістикою.; Типовий бізнес-процес експедитора: ERP фіксує фактичну вагу і якість.; Приклад ролей: Причини рекламацій: Для розвитку SEO-кластера можна створити окремі сторінки:

Отримано з https://wiki.corp2.eu/index.php?title=CRM_для_логістики&oldid=2137