Перейти до вмісту

Лід із телефонії

Матеріал з K2 ERP Wiki

Приклад. Якщо телефонує номер, який уже є собою в CRM, менеджер одразу бачить картку клієнта, історію комунікацій, відкриті угоди, договори й задачі.; Це повторний лід для cross-sell.; * передзвонити;

  • надіслати презентацію;
  • надіслати КП;
  • запланувати демо;
  • уточнити email;
  • знайти decision maker;
  • підготувати договір;
  • виставити рахунок;
  • зробити follow-up;
  • перевірити оплату.;

!; Якщо менеджер не передзвонив і не зафіксував результат, організація має змогу втратити потенційного клієнта.; # Телефонія передає дзвінок у K2 ERP.; # Менеджер фіксує результат.; # Якщо номер існує — дзвінок додається до картки клієнта.; # Далі створюється договір, рахунок і контроль оплати.; Дія

  • чи контакт сам приймає рішення для бізнесу;
  • чи є собою директор або власник;
  • чи є собою фінансовий директор;
  • хто погоджує бюджет;
  • хто підписує договір;
  • хто буде на демо.; Приклад. Якщо замовник телефонував тричі й ніхто не відповів, CRM має показати це як ризик, а не без ускладнень як технічний запис у телефонії.; # Створюється наступна задача.; Лід із телефонії — це голос клієнта в CRM.; Навіщо потрібно

Приклад. Телефонія через API передає в K2 ERP інформаційні дані про пропущений дзвінок.; | Визначити програмний продукт | CRM для продажів |- | Для якої компанії?; Після дзвінка потрібно створити або оновити контактну особу.; * телефонія не інтегрована з CRM;

  • дзвінки залишаються тільки в телефоні менеджера;
  • пропущені дзвінки не створюють задачі;
  • не записується результат дзвінка;
  • не створюється наступна дія;
  • не перевіряються дублікати;
  • новий дзвінок не прив’язується до існуючого клієнта;
  • не зберігається запис розмови;
  • не аналізуються пропущені дзвінки;
  • не відстежується джерело дзвінка;
  • менеджери не бачать картку клієнта під час дзвінка;
  • керівник не бачить якість телефонних звернень.; # Якщо номер відомий — відкривається картка клієнта.;Карта контактів клієнта має змогу починатися з першого телефонного дзвінка.; Дзвінок має змогу бути новим лідом, повторним лідом, сервісним зверненням, питанням по договору, оплаті або нецільовим дзвінком.; {| class="wikitable" style="width:100%;"
  • рекламну кампанію;
  • ключове слово;
  • сторінку сайту;
  • джерело трафіку;
  • канал;
  • оголошення;
  • номер, на який подзвонили.; Тип дзвінка

переважні аспекти системної роботи з лідами з телефонії

Пропущені дзвінки як ліди

Головне. Лід із телефонії — це не без ускладнень дзвінок.;== Приклад картки ліда з телефонії == Ознаки:

Лід із телефонії і відкриті API

Вхідний лід виникає, коли замовник сам телефонує в компанію.; | Оцінити масштаб | 20 менеджерів |- | Коли плануєте запуск?; замовник має змогу:

Лід із телефонії і контактна особа

Що таке лід із телефонії

Дзвінок із реклами

  • кількість дзвінків;
  • кількість нових лідів із телефонії;
  • кількість пропущених дзвінків;
  • час відповіді;
  • тривалість дзвінків;
  • конверсія дзвінків у ліди;
  • конверсія лідів із телефонії в угоди;
  • конверсія в оплату;
  • дзвінки по менеджерах;
  • дзвінки по джерелах;
  • кількість дзвінків без результату;
  • кількість дзвінків без задачі;
  • причини відмов;
  • пропущені дзвінки по годинах.; # Якщо номер новий — створюється лід.;== Див.; додатково ==

Потрібно визначити: Приклад. Існуючий замовник телефонує: “Ми хочемо додати компонент договорів”.; Типовий бізнес-процес:

  • перший вхідний дзвінок від нового клієнта;
  • пропущений дзвінок із нового номера;
  • замовлений зворотний дзвінок;
  • дзвінок після заявки з сайту;
  • дзвінок із рекламної кампанії;
  • дзвінок із call tracking;
  • дзвінок від існуючого клієнта щодо нового продукту;
  • дзвінок після email-розсилки;
  • дзвінок після вебінару;
  • дзвінок із питанням про договір або рахунок;
  • дзвінок із проханням надіслати комерційну пропозицію.; | У K2 ERP дзвінок має змогу створити лід, задачу, запис в історії комунікацій, угоду, сервісне звернення або дію по договору чи оплаті.; Якщо дзвінок не потрапив у CRM, менеджер має змогу забути створити угоду, а керівник не побачить джерело продажу.; K2 ERP створює лід, фіксує запис розмови, ставить задачу менеджеру й надає можливість після кваліфікації створити угоду.; Дзвінок має бути пов’язаний із кампанією, щоб маркетинг бачив результат розсилки.;

Відкриті API потрібні для інтеграції телефонії з CRM та ERP.; | Вона надає можливість не втрачати дзвінки, бачити історію комунікацій, оперативно створювати ліди, контролювати менеджерів і аналізувати конверсію.; |}

Приклад. замовник прочитав статтю “Лід із сайту”, потім подзвонив і запитав про інтеграцію сайту з CRM.;=== Повторний дзвінок ===

!; AI має змогу:

  1. Телефонія приймає дзвінок.;== Ризики без інтеграції телефонії з CRM ==

Задачі менеджерів після дзвінка мають створюватися обов’язково, якщо потрібна наступна дія.;AI в CRM має змогу допомагати обробляти дзвінки.; * номер;

  • дату;
  • час;
  • тривалість;
  • запис розмови;
  • менеджера;
  • тему дзвінка;
  • результат;
  • домовленості;
  • наступну задачу;
  • пов’язану угоду;
  • пов’язаний договір або рахунок.; Приклад
  • замовник просить новий компонент;
  • замовник цікавиться Power BI;
  • замовник хоче AI-функції;
  • замовник хоче окрему хмару;
  • замовник просить додаткових користувачів;
  • замовник питає про продовження договору;
  • замовник хоче підключити контроль оплат.;== KPI лідів із телефонії ==

Лід із телефонії і сайт

Зворотний дзвінок виникає, коли замовник залишив запит “Передзвоніть мені”.; Приклад. Google Ads показує окремий номер для кампанії “CRM для бізнесу”.; Дія в CRM

Бажані поля:

  • замовити консультацію;
  • уточнити ціну;
  • попросити демонстрацію;
  • поставити питання щодо CRM або ERP;
  • дізнатися про впровадження;
  • уточнити умови договору;
  • запитати рахунок;
  • перевірити статус заявки;
  • звернутися в підтримку;
  • повторно зацікавитися продуктом;
  • повідомити про проблему;
  • попросити комерційну пропозицію.; Можливий сценарій:

Приклад правил автоматизації

Email-розсилки в CRM можуть провокувати дзвінки.; Можна відстежувати:

Можливі показники:

  • дзвінки губляться;
  • пропущені дзвінки не обробляються;
  • менеджери не фіксують результат;
  • керівник не бачить кількість звернень;
  • історичний розвиток клієнта неповна;
  • повторні дзвінки не пов’язуються з клієнтом;
  • немає записів розмов;
  • немає задач після дзвінків;
  • джерела дзвінків не аналізуються;
  • гарячі ліди можуть піти до конкурентів;
  • складно оцінити якість менеджерів.; !; * замовник не назвав компанію;
  • не зрозуміла потреба;
  • немає email;
  • не відома роль контактної особи;
  • незрозумілий програмний продукт інтересу;
  • замовник лише “цікавиться”.; Приклад. Якщо дзвонив керівник продажів, це потрібно записати в CRM.; Поле
  • уточнити умови;
  • попросити договір;
  • погодити правки;
  • уточнити підписанта;
  • попросити додаток;
  • обговорити продовження;
  • перевірити статус погодження.; |-

| Як K2 ERP має змогу працювати з телефонією?; CRM має створити не нового клієнта, а повторний лід або угоду в існуючій картці.; !; | Ні.; Що означає Контроль оплат додатково має змогу бути пов’язаний із телефонією.; У результаті керівник не бачить, скільки було звернень, хто відповів, хто пропустив дзвінок, який був результат і чи розроблена наступна задача.;== Типові помилки ==

!; | Оцінити терміновість | До кінця місяця |- | Хто приймає рішення для бізнесу?; Лід із телефонії — це важливий тип ліда, який виникає через телефонний канал і має змогу оперативно перетворитися на угоду, клієнта, договір, рахунок або повторний продаж.; # CRM перевіряє номер.; Приклад Потрібно фіксувати: !; Приклад. “Нам потрібно впровадити ERP до кінця кварталу, можемо сьогодні поговорити з консультантом?” — гарячий лід із телефонії.; Умова

Коротко

|- | Новий лід | Дзвінок із нового номера з потенційним інтересом | “Хочу дізнатися про ERP” | Створити лід |- | Повторний лід | Дзвінок від існуючого клієнта з новою потребою | “Хочемо додати Power BI” | Створити повторну угоду або задачу |- | Сервісний дзвінок | Звернення щодо підтримки або проблеми | “Не функціонує доступ” | Створити сервісне звернення |- | Дзвінок по договору | Питання щодо документів | “Коли буде договір?” | Прив’язати до договору |- | Дзвінок по оплаті | Питання щодо рахунку або платежу | “Надішліть рахунок повторно” | Прив’язати до рахунку або оплати |- | Нецільовий дзвінок | Немає комерційного або сервісного сенсу | Помилковий номер | Закрити з причиною |}

20 менеджерів?” забезпечується через Приклад. Якщо новий замовник подзвонив на номер відділу продажів і запитав “Скільки коштує CRM; додатково реалізовано CRM має створити лід із джерелом “Телефонія”, записом дзвінка, відповідальним менеджером і задачею “Провести кваліфікацію”.;{{SEO


!; Телефонія створила лід, а CRM поставила задачу менеджеру.; Відповідь

Лід із телефонії і закупівельник

замовник має змогу подзвонити, щоб:

  • номер телефону;
  • дата дзвінка;
  • час дзвінка;
  • тривалість;
  • тип дзвінка;
  • статус дзвінка;
  • хто відповів;
  • відповідальний менеджер;
  • номер компанії, на який дзвонили;
  • джерело або кампанія;
  • запис розмови;
  • результат дзвінка;
  • коментар менеджера;
  • наступна задача;
  • зв’язок із клієнтом;
  • зв’язок із угодою;
  • зв’язок із договором або рахунком.; Лідом із телефонії має змогу бути:
Основні KPI:
  • розпізнавати текст розмови;
  • робити короткий підсумок;
  • визначати програмний продукт інтересу;
  • знаходити заперечення;
  • пропонувати наступну задачу;
  • оцінювати гарячість ліда;
  • виявляти ризик втрати;
  • підказувати питання для кваліфікації;
  • аналізувати якість дзвінків;
  • знаходити типові причини відмов.; Менеджер має уточнити, що саме потрібно, для якої компанії, скільки користувачів і які строки.; Приклад. замовник телефонує з питанням “Скільки коштує CRM для торгових представників?”.; CRM має дозволяти:
Для якісної роботи з лідами з телефонії бажано: Для CRM. Телефонія має бути інтегрована з CRM так, щоб кожен вхідний, вихідний і пропущений дзвінок автономно потрапляв в історію комунікацій і створював задачу, якщо потрібна наступна дія.;== Лід із телефонії і карта контактів == Приклад. Power BI має змогу показати, що найбільше пропущених дзвінків відбувається після 18:00, а частина з них має високу конверсію після передзвону.; CRM має показати картку клієнта, рахунок і задачу на перевірку оплати.; | Номер, дату, час, тривалість, тип дзвінка, менеджера, запис розмови, результат, джерело, задачу й зв’язок із клієнтом або угодою.; Існуючий замовник телефонує з новою потребою або повторним запитом.; Приклад. Після дзвінка менеджер має не без ускладнень поговорити з клієнтом, а записати: “Клієнту потрібна CRM для 15 менеджерів, строк — 2 місяці, рішення для бізнесу приймає директор, наступна дія — демо у вівторок”.;
; Результат дзвінка

Ознаки:

Приклад. Якщо замовник телефонує й каже “Юрист просить змінити пункт договору”, дзвінок потрібно прив’язати до конкретного договору, а не без ускладнень до загальної картки клієнта.; Автоматична дія

Приклад процесу ліда з телефонії

Висновок

Основні переважні аспекти:

Що таке лід із телефонії?; * кількість вхідних дзвінків;
  • кількість вихідних дзвінків;
  • кількість пропущених дзвінків;
  • частка пропущених дзвінків;
  • середній час відповіді;
  • середня тривалість дзвінка;
  • кількість нових лідів із телефонії;
  • конверсія дзвінків у ліди;
  • конверсія лідів із телефонії в угоди;
  • конверсія в оплату;
  • кількість дзвінків без результату;
  • кількість дзвінків без задачі;
  • кількість передзвонів по пропущених;
  • якість дзвінків менеджерів;
  • причини відмов після дзвінка.; Потрібно фіксувати:

Дзвінок як некваліфікований лід

Вхідний дзвінок із нового номера Створити лід Джерело “Телефонія”
Пропущений дзвінок Створити задачу “Передзвонити протягом 30 хвилин”
Дзвінок від існуючого клієнта Відкрити картку клієнта Показати угоди й задачі
Дзвінок із рекламного номера Додати джерело кампанії “Google Ads / CRM”
Дзвінок тривав понад 3 хвилини Запропонувати заповнити результат Менеджер має вибрати статус
Після дзвінка немає задачі Нагадати менеджеру “Створіть наступну дію”
Три пропущені дзвінки від одного номера Ескалація керівнику Потенційно важливий замовник

Не кожен дзвінок є собою лідом.; Якщо він не приймає фінальне рішення для бізнесу, потрібно додати задачу “Уточнити decision maker”.; У K2 ERP дзвінок має змогу бути частиною повного бізнес-процесу: лід, задача, угода, договір, рахунок, оплата, сервісне звернення, Power BI-аналітика та AI-підказки.; !; !; !; Приклад

; Це потенційна можливість продажу або важлива клієнтська дія, яку потрібно зафіксувати в CRM, обробити, кваліфікувати й не втратити.; Окремо варто відзначити датою і часом дзвінка, джерелом, відповідальним менеджером, статусом, записом розмови, результатом, наступною задачею та зв’язком із карткою клієнта, контактною особою або угодою.; Приклад. Якщо телефонує адміністратор і питає про ERP, менеджер має ввічливо уточнити, хто відповідає за вибір системи та кого варто запросити на демонстрацію.; Через API можна передавати:


автономно створити задачу на передзвін, призначити відповідального й проконтролювати результат.; Дзвінок має змогу бути некваліфікованим, якщо інформації недостатньо.; Приклад. Після email-розсилки про “AI в CRM” замовник телефонує й просить демонстрацію.; Він сприяє:
  • інформаційні дані дзвінка;
  • номер телефону;
  • запис розмови;
  • статус;
  • тривалість;
  • менеджера;
  • джерело;
  • результат;
  • посилання на аудіозапис;
  • зв’язок із клієнтом;
  • задачу;
  • угоду;
  • сервісне звернення.; У CRM лід із телефонії має автономно створюватися або прив’язуватися до існуючої картки.; Лід із телефонії має змогу бути гарячим, холодним, некваліфікованим, повторним, сервісним, неякісним або дублем.;Кваліфікація лідів під час дзвінка має бути швидкою, але структурованою.; Менеджеру потрібно уточнити вимоги, критерії вибору й можливість поспілкуватися з ініціатором або decision maker.; Дзвінок із цього номера потрапляє в CRM із джерелом “Google Ads”.; |-
Яка головна помилка?;== Лід із телефонії і email-розсилки ==

Якщо телефонія не інтегрована з CRM, такі дзвінки можуть залишатися тільки в телефоні менеджера або в окремій системі.;== Лід із телефонії і call tracking ==

  • створити запис пропущеного дзвінка;
  • перевірити номер;
  • створити лід або додати дзвінок до клієнта;
  • поставити задачу “Передзвонити”;
  • контролювати строк виконання;
  • показувати пропущені дзвінки керівнику;
  • фіксувати результат передзвону.;

замовник має змогу дзвонити, щоб:

Приклад. Після розмови AI має змогу створити підсумок: “Клієнту потрібна CRM для 20 менеджерів, строк — 2 місяці, хоче демо, decision maker — директор” і запропонувати задачу “Запланувати демо”.; * замовник отримав лист і подзвонив;

  • відкрив кейс і захотів консультацію;
  • перейшов на сторінку продукту;
  • побачив номер у листі;
  • подзвонив після вебінару.; Потрібно з’ясувати:
Приклад. замовник, який уже користується CRM, телефонує і питає про “Договори в CRM”.; Телефонний дзвінок залишається одним із найважливіших каналів комунікації з клієнтами.;

K2 ERP і лід із телефонії. У K2 ERP дзвінок має змогу автономно стати лідом, записом в історії комунікацій, задачею менеджера, угодою, договором або сервісним зверненням.; |-

Чи кожен дзвінок є собою лідом?; Його потрібно не без ускладнень прийняти, а правильно зафіксувати, зрозуміти, кваліфікувати й довести до наступної дії.

Хороші практики

Ознаки:

Лід із телефонії і контроль оплат

Пропущений дзвінок із нового номера Створити лід і задачу “Передзвонити сьогодні” Пропущений дзвінок від клієнта Додати в картку клієнта Створити задачу відповідальному Кілька пропущених дзвінків Підвищити пріоритет Ескалація керівнику Передзвон виконано Зафіксувати результат “замовник хоче демо CRM”

Лід із телефонії часто пов’язаний із сайтом.; як ілюстрація:

Приклад. Якщо замовник під час дзвінка сказав “Надішліть КП після демо”, це має бути не в пам’яті менеджера, а в CRM як коментар і задача.; Приклад

Вхідний дзвінок як гарячий лід

істотно. Пропущений дзвінок без автоматичної задачі — це втрачений лід.;=== Вхідний лід ===

; Лід із телефонії — це потенційний клієнт, звернення або контакт, який виник через телефонний дзвінок: вхідний дзвінок, пропущений дзвінок, зворотний дзвінок, дзвінок із рекламного номера, дзвінок після заявки з сайту, дзвінок із call tracking або повторне звернення існуючого клієнта.; {| class="wikitable" style="width:100%;"

Call tracking надає можливість визначити, з якого джерела прийшов дзвінок.; * хто телефонує;

  • з якої компанії;
  • яка посада;
  • яка потреба;
  • який програмний продукт цікавить;
  • які строки;
  • чи є собою бюджет;
  • хто приймає рішення для бізнесу;
  • чи потрібне демо;
  • який наступний крок.;== Лід із телефонії і Power BI ==

Вступ

Приклад. Закупівельник телефонує: “Надішліть КП на CRM до 17:00”.; |-

замовник хоче демо Запланувати демонстрацію “Демо у четвер о 15:00”
замовник просить КП Підготувати пропозицію “Надіслати КП сьогодні”
замовник не відповів Повторити дзвінок “Передзвонити завтра”
Потрібен директор Вийти на decision maker “Уточнити контакт директора”
Потрібна оплата Контроль рахунку “Перевірити оплату в п’ятницю”

Телефонія має передавати в CRM достатньо даних для обробки дзвінка.; !; # Створюється задача або угода.; CRM має створити задачу “Передзвонити наступного робочого дня”.;== Лід із телефонії і договори == |- | Тип | Лід із телефонії |- | Номер телефону | +380 XX XXX XX XX |- | Дата і час | 12.06.2026, 10:15 |- | Тип дзвінка | Вхідний |- | Статус | Прийнятий |- | Тривалість | 7 хвилин |- | Джерело | Телефон із сайту |- | програмний продукт інтересу | CRM-модуль |- | Потреба | Контроль лідів, задач і менеджерів |- | Відповідальний | Менеджер з продажів |- | Наступна задача | Надіслати презентацію та погодити демо |- | Запис розмови | Додано до історії комунікацій |}

Приклад. Під час дзвінка стало зрозуміло, що CRM потрібна керівнику продажів, бюджет погоджує директор, а інтеграцію перевірятиме IT.;== Лід із телефонії і задачі менеджерів == Закупівельник має змогу телефонувати для запиту ціни або КП.; Це сигнал змінити графік або налаштувати чергового менеджера.; |- | Що саме вас цікавить?; !; Дія CRM

Приклад. Новий номер телефонував у відділ продажів о 18:05, але менеджери вже не відповідали.; # Менеджер відповідає на дзвінок.;

Приклад. Якщо менеджер не записав потребу клієнта, керівник має змогу прослухати дзвінок і зрозуміти, що замовник питав не про загальну CRM, а саме про контроль оплат.; | Зрозуміти тип клієнта | B2B, дистрибуція |- | Скільки користувачів?; |- | Як телефонія сприяє продажам?;== Основні типи лідів із телефонії ==

Лід із телефонії і кваліфікація

  • хто телефонував;
  • яку роль має контакт;
  • хто користувач системи;
  • хто decision maker;
  • хто закупівельник;
  • хто фінансовий контакт;
  • хто технічний контакт;
  • хто юридичний контакт.; | Приймати дзвінки поза CRM, не фіксувати результат і не створювати наступну задачу.; Приклад. замовник побачив номер на сайті K2 ERP і подзвонив, щоб уточнити умови окремої хмари.; |-

| Що робити з пропущеним дзвінком?; !; * рахунку;

  • простроченої оплати;
  • підтвердження платежу;
  • реквізитів;
  • акта;
  • відстрочки;
  • повторного надсилання документів.; Якщо є собою call tracking, це можна пов’язати в CRM.; Пропущений дзвінок має змогу бути дуже цінним лідом.; Приклад відповіді
  • менше втрачених дзвінків;
  • швидша реакція на звернення;
  • контроль пропущених дзвінків;
  • повна історичний розвиток комунікацій;
  • краща якість обробки лідів;
  • прозора робота менеджерів;
  • точніша воронка продажів;
  • кращий контроль повторних звернень;
  • можливість навчання на записах розмов;
  • точніша Power BI-аналітика;
  • корисніші AI-підказки;
  • більше шансів конвертувати дзвінок у угоду.; Приклад. На сайті замовник натиснув кнопку “Замовити дзвінок”.; # За потреби формується комерційна пропозиція.; Приклад. Якщо людина вперше дзвонить у компанію й запитує: “Чи можна підключити CRM до телефонії?”, це лід із телефонії з потенційним інтересом до CRM та інтеграцій.; # Якщо номер новий — створюється лід.; Приклад

Телефонні дзвінки можуть стосуватися:

завдяки наявності У CRM лід із телефонії користувачі можуть керувати вхідними зверненнями, пропущеними дзвінками, історією комунікацій і задачами менеджерів.; * побачити номер на сторінці;

  • натиснути кнопку “Подзвонити”;
  • замовити зворотний дзвінок;
  • перейти з реклами;
  • прочитати статтю;
  • подзвонити після перегляду цін;
  • подзвонити після перегляду кейсу.; K2 ERP знаходить клієнта за номером і створює задачу відповідальному менеджеру.; Наступна задача

|- | 1 | замовник телефонує в компанію | Телефонія фіксує дзвінок |- | 2 | CRM перевіряє номер | Визначає нового або існуючого клієнта |- | 3 | Якщо номер новий | Створюється лід |- | 4 | Якщо номер існує | Відкривається картка клієнта |- | 5 | Менеджер проводить розмову | Уточнює потребу |- | 6 | Дзвінок записується | історичний розвиток зберігається в CRM |- | 7 | Менеджер фіксує результат | є собою статус і коментар |- | 8 | Створюється задача | є собою наступна дія |- | 9 | За потреби створюється угода | Лід переходить у воронку продажів |- | 10 | інформаційні дані потрапляють в аналітику | Керівник бачить ефективність телефонії |}

Вхідний дзвінок часто має змогу бути гарячим лідом.; Крок

Лід із телефонії в CRM

Лід із телефонії — це потенційний замовник або звернення, яке виникає через телефонний канал і має змогу потребувати подальшої обробки в CRM.;
  • замовник сам телефонує;
  • питає ціну;
  • просить демо;
  • називає строки;
  • описує потребу;
  • готовий до зустрічі;
  • просить КП;
  • питає про договір або рахунок.; У CRM потрібно зафіксувати ці ролі.; {| class="wikitable" style="width:100%;"

Якщо телефонія не інтегрована з CRM, виникають ризики:

Приклад. замовник подзвонив після перегляду сторінки “CRM для бізнесу” й попросив демо.; # Проводиться кваліфікація.; |- | Що має фіксувати CRM?;Історія комунікацій має зберігати повний контекст дзвінка.; Потрібно з’ясувати:

Лід із телефонії і повторні продажі та реалізація

!;=== Зворотний дзвінок ===

Лід із телефонії і звичайний дзвінок

Запис розмови має змогу бути корисним для продажів, навчання й контролю якості.; Ризик без телефонії в CRM. Якщо дзвінки не потрапляють у CRM, організація не бачить повної історії комунікацій, не контролює пропущені звернення й має змогу втрачати ліди без жодного сліду в системі.; * приймати дзвінки з телефонії;

  • показувати картку клієнта під час дзвінка;
  • створювати лід із нового номера;
  • прив’язувати дзвінок до існуючого клієнта;
  • записувати розмову;
  • фіксувати результат дзвінка;
  • створювати задачу;
  • перевіряти дублікати;
  • переводити лід в угоду;
  • аналізувати пропущені дзвінки;
  • контролювати роботу менеджерів.; | Визначити decision maker

| Директор |}

Приклади:

Обробка ліда з телефонії

  • ім’я;
  • телефон;
  • email;
  • компанію;
  • посаду;
  • роль;
  • канал комунікації;
  • результат дзвінка;
  • наступну задачу.; # Менеджер фіксує результат розмови.;Договори в CRM можуть обговорюватися телефоном.;== інформаційні дані, які має передавати телефонія в CRM ==
Це потенційний замовник або звернення, яке виникло через телефонний дзвінок: вхідний, пропущений, зворотний, рекламний або повторний.;== Запис розмови ==

Лід із телефонії в K2 ERP

У CRM лід із телефонії має автономно фіксуватися в системі: із номером телефону.;== Лід із телефонії і історичний розвиток комунікацій ==

Особа, що приймає рішення не завжди є собою тим, хто телефонує.; Приклад. Якщо замовник подзвонив на номер, який показувався на сторінці “CRM для бізнесу” після переходу з Google Ads, CRM має змогу зафіксувати джерело “Google Ads → CRM для бізнесу → дзвінок”.; Питання

  • інтегрувати телефонію з CRM;
  • автономно створювати ліди з нових номерів;
  • прив’язувати дзвінки до існуючих клієнтів;
  • фіксувати записи розмов;
  • створювати задачі по пропущених дзвінках;
  • контролювати швидкість передзвону;
  • фіксувати результат кожного важливого дзвінка;
  • проводити кваліфікацію під час розмови;
  • створювати угоди після підтвердження потреби;
  • аналізувати дзвінки в Power BI;
  • використовувати AI для підсумків і підказок;
  • контролювати дзвінки без результату й без задач.; * перевірити домовленості;
  • навчати менеджерів;
  • аналізувати заперечення;
  • контролювати якість консультації;
  • відновити контекст;
  • розібрати спірні ситуації;
  • покращити скрипти;
  • аналізувати потреби клієнтів.; CRM має:

Типові помилки в роботі з лідами з телефонії:

; Результат ; У K2 ERP лід із телефонії має змогу бути частиною єдиного CRM-процесу.; {| class="wikitable" style="width:100%;"

Приклад. “Скільки коштує ваша платформа?” — це ще некваліфікований лід.; # За потреби створюється угода.; # замовник телефонує в компанію.; * питає вартість;

  • просить надіслати КП;
  • уточнює умови;
  • запитує документи;
  • порівнює постачальників;
  • не завжди знає бізнес-потребу.; Щоб такі ліди не губилися, телефонія має бути інтегрована з CRM: дзвінки повинні автономно фіксуватися, перевірятися на дублікати, прив’язуватися до клієнтів, створювати задачі, зберігати записи розмов і проходити кваліфікацію.; Приклад. Якщо існуючий замовник телефонує через технічну проблему — це не новий лід, а сервісне звернення.; !; замовник телефонує на номер, пов’язаний із рекламною кампанією.; Якщо той самий замовник телефонує й просить новий компонент — це повторний лід.; Приклади задач:

Power BI CRM має змогу показувати аналітику телефонних лідів.; Ситуація

Приклад. Бухгалтер клієнта телефонує й просить повторно надіслати рахунок.; Його якість залежить від контексту дзвінка, потреби клієнта, швидкості реакції, фіксації результату й подальшої роботи менеджера.;=== Пропущений лід ===

Лід із телефонії і AI в CRM

Повторні продажі часто починаються з телефонного дзвінка існуючого клієнта.; Питання

Лід із телефонії і особа, що приймає рішення для бізнесу

Отримано з https://wiki.corp2.eu/index.php?title=Лід_із_телефонії&oldid=2322