Перейти до вмісту

Лід із сайту

Матеріал з K2 ERP Wiki
Версія від 19:07, 17 травня 2026, створена R (обговорення | внесок) (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Лід із сайту}} {{SEO |title=Лід із сайту — заявка з вебсайту в CRM, форми, UTM, обробка, кваліфікація та приклади |description=Лід із сайту — це потенційний клієнт, який залишив заявку, заповнив форму, написав у чат, замовив демо, консультацію або комерційну пр...)
(різн.) ← Попередня версія | Поточна версія (різн.) | Новіша версія → (різн.)

!; # Перевірити дублікати.; |- | Що має передаватися в CRM?; Через API можна передавати:

  1. користувач системи заповнює форму на сайті.; Лід із сайту — це звернення потенційного клієнта, яке було створене через вебсайт компанії або пов’язану з ним веб-форму.; | Зрозуміти тип клієнта

| B2B, дистрибуція |- | Коли хочете запустити?; Приклад. Якщо користувач системи натиснув “Замовити демо” о 14:00, задача менеджеру має з’явитися одразу.; Лід із сайту має змогу бути гарячим, якщо має явну готовність до дії.; Приклади:

Приклад. Старий лід отримав email про “AI в CRM”, перейшов на сайт і залишив заявку на консультацію.; Тип ліда

  • передзвонити новому ліду;
  • написати email;
  • відповісти в Telegram;
  • уточнити потребу;
  • провести кваліфікацію;
  • перевірити дубль;
  • призначити демо;
  • підготувати КП;
  • створити угоду;
  • зробити follow-up.; | Вони показують, з якої кампанії, джерела або оголошення прийшов лід і дозволяють оцінити ефективність маркетингу.; Приклад

Сайт часто є собою одним із головних джерел лідів для бізнесу.; * менше втрачених заявок;

  • швидша реакція менеджерів;
  • кращий контроль маркетингу;
  • зрозумілі джерела лідів;
  • менше дублів;
  • чистіша клієнтська база;
  • точніша воронка продажів;
  • краща кваліфікація;
  • вища конверсія;
  • зрозумілі причини відмов;
  • точніша Power BI-аналітика;
  • корисніші AI-підказки;
  • можливість поєднати сайт, CRM, ERP, договори й оплати.; Ризик без інтеграції. Якщо сайт не інтегрований із CRM, бізнес-середовище має змогу мати трафік і заявки, але не мати керованого процесу продажів, аналітики й контролю відповідальності.; # Зв’язатися з клієнтом.; !; Поняття

|- | Замовити демо | Часто гарячий або теплий | “Хочу побачити CRM” |- | Отримати консультацію | Теплий або некваліфікований | “Потрібна порада щодо ERP” |- | Отримати КП | Часто гарячий, але потребує кваліфікації | “Надішліть комерційну пропозицію” |- | Передзвоніть мені | Некваліфікований або гарячий | є собою телефон, але не завжди є собою потреба |- | Завантажити презентацію | Теплий або холодний | Контакт цікавиться, але ще не готовий купити |- | Реєстрація на вебінар | Теплий | Цікавиться темою CRM або ERP |- | Онлайн-чат | має змогу бути гарячим | “Потрібно впровадити цього місяця” |}

!; |- | Чи завжди лід із сайту гарячий?; Приклад

Швидкість реакції на лід із сайту

Лід із сайту і історичний розвиток комунікацій

|- | utm_source | Джерело трафіку | google, linkedin, telegram |- | utm_medium | Тип каналу | cpc, email, social |- | utm_campaign | Назва кампанії | crm_b2b_spring |- | utm_content | Варіант оголошення або кнопки | demo_button_top |- | utm_term | Ключове слово | crm для бізнесу |}

Часто сайт веде клієнта в Telegram.; Краще одразу уточнити, як замовник зараз контролює рахунки й оплату.; Що означає !; !; !; # Призначається відповідальний менеджер.; Сторінка Приклад. Форма “Замовити демо” зазвичай має вищий пріоритет, ніж форма “Підписатися на новини”, з цієї причини що користувач системи просить конкретну дію.; Основні KPI:

Приклад. Якщо людина перейшла з Google Ads на сайт і заповнила форму, у CRM бажано бачити і джерело “Google Ads”, і канал “Сайт”, і сторінку, на якій була залишена заявка.; !; # Після продажу створюється договір, рахунок і контроль оплати.; Ймовірний інтерес

Приклад. Лід із форми “Отримати КП” має отримати задачу “Уточнити потребу перед підготовкою КП”, з цієї причини що без кваліфікації менеджер має змогу надіслати неправильну або занадто загальну пропозицію.;

Приклад. замовник на сайті erp.kyiv.ua заповнює форму “Потрібна окрема хмарна інфраструктура для компанії”.; Якщо заявки із сайту не обробляти системно, виникають ризики:

Які інформаційні дані має передавати сайт у CRM

Приклад правил автоматизації

K2 ERP і лід із сайту. У K2 ERP заявка з сайту має змогу автономно перейти в CRM-модуль, створити задачу менеджеру, пройти кваліфікацію, стати угодою, договором, рахунком і оплатою.; !; # Створюється задача на перший контакт.; Крок

Обробка ліда із сайту

|- | Що таке лід із сайту?; Що означає

Коротко

істотно. Якщо заявки із сайту приходять на email, у Telegram або в таблицю без автоматичного створення ліда в CRM, частина звернень має змогу губитися, дублюватися або залишатися без відповідального.; Це має змогу бути теплий або гарячий повторний лід.; Це лід із сайту з контекстом інтересу до CRM і воронки продажів.; {| class="wikitable" style="width:100%;"

; Його цінність залежить не тільки від факту заявки, а й від якості обробки, швидкості реакції менеджера і правильної кваліфікації.; Задача

Вступ

 ; Результат ;== Лід із сайту і Power BI ==
  • інтегрувати сайт із CRM;
  • передавати всі заявки автономно;
  • фіксувати сторінку, форму й UTM;
  • перевіряти дублікати;
  • призначати відповідального менеджера;
  • створювати задачу на перший контакт;
  • контролювати швидкість реакції;
  • розрізняти гарячі, теплі й некваліфіковані заявки;
  • проводити кваліфікацію;
  • створювати угоди тільки після підтвердження потенціалу;
  • аналізувати конверсію в Power BI;
  • використовувати AI для класифікації;
  • пов’язувати ліди з договорами, рахунками й оплатами.; Умова
Приклад. Якщо лід прийшов із кампанії “crm_b2b_spring”, CRM і Power BI можуть показати, скільки таких лідів стали угодами, договорами й оплатами.; Це початок клієнтського шляху, який має бути швидким, контрольованим, вимірюваним і пов’язаним із реальним продажем.
  • аналізувати текст заявки;
  • визначати програмний продукт інтересу;
  • розпізнавати терміновість;
  • пропонувати статус;
  • знаходити дублікати;
  • оцінювати scoring;
  • створювати короткий підсумок;
  • підказувати питання менеджеру;
  • пропонувати наступну дію;
  • готувати чернетку відповіді;
  • визначати потенційно гарячі ліди.;== Лід із сайту як гарячий лід ==
  • що саме цікавить клієнта;
  • яку проблему він хоче вирішити;
  • яка організація звернулася;
  • яка роль контактної особи;
  • чи є собою бюджет;
  • які строки;
  • хто приймає рішення для бізнесу;
  • чи є собою закупівельний бізнес-процес;
  • чи є собою існуючий замовник у CRM;
  • який наступний крок.; {| class="wikitable" style="width:100%;"
  • форма “Замовити демо”;
  • форма “Отримати КП”;
  • текст “терміново”;
  • конкретний строк;
  • вказана організація;
  • вказаний телефон;
  • описана потреба;
  • запит на зустріч;
  • запит на рахунок або договір.; # K2 ERP створює лід.; Але сама наявність сайту не гарантує продажів.; Навіщо потрібно
class="wikitable" style="width:100%;"
Ім’я Олена Коваль
Телефон +380 XX XXX XX XX
Email olena@example.com
організація ТОВ “Приклад”
Посада Керівник продажів
Сторінка /crm-for-business
Форма Замовити демо
програмний продукт інтересу CRM-модуль
Повідомлення Потрібно контролювати ліди, задачі менеджерів і повторні продажі та реалізація
Джерело Google Ads
UTM campaign crm_b2b_sales
Статус Новий лід із сайту
Наступна задача Передзвонити протягом 15 хвилин

Можливий сценарій:

Приклад даних ліда із сайту

Висновок

  • utm_source;
  • utm_medium;
  • utm_campaign;
  • utm_content;
  • utm_term.; Якщо перший контакт відбудеться наступного дня, гарячий лід має змогу вже стати втраченим.; Як виникає лід
  • кнопка “Написати в Telegram”;
  • посилання на менеджера;
  • посилання на канал;
  • форма, яка пропонує продовжити спілкування в Telegram.; Можливі показники:
  • час створення заявки;
  • час передачі в CRM;
  • час призначення менеджера;
  • час першого дзвінка;
  • час першого повідомлення;
  • кількість спроб контакту;
  • час до кваліфікації;
  • час до створення угоди.; Приклад. У заявці написано: “Потрібно навести порядок у воронці продажів і задачах менеджерів”.; !; Поле

Лід із сайту в CRM

На сайті можуть бути різні форми, які створюють ліди.; Лід із сайту має змогу мати різне первинне джерело.; Приклад

  • ім’я;
  • телефон;
  • email;
  • організація;
  • посада;
  • повідомлення клієнта;
  • програмний продукт інтересу;
  • сторінка заявки;
  • назва форми;
  • дата й час;
  • джерело;
  • UTM-мітки;
  • IP або країна;
  • мова сайту;
  • згода на обробку даних;
  • згода на розсилку;
  • реферер;
  • технічний ID заявки.;== Типові помилки ==
Це потенційний замовник або заявка, яка прийшла через вебсайт: форму, чат, кнопку демо, КП, консультацію або завантаження матеріалу.; Лід із сайту — це важливе джерело потенційних клієнтів, яке має бути інтегроване з CRM та процесом продажів.; {| class="wikitable" style="width:100%;"
  • що перехід був із сайту;
  • сторінку переходу;
  • Telegram username;
  • текст повідомлення;
  • відповідального менеджера;
  • наступну задачу.; !; Типові помилки в роботі з лідами із сайту:
1 користувач системи заходить на сайт Відвідує сторінку продукту або статтю
2 Заповнює форму Залишає ім’я, телефон, email і запит
3 Сайт передає інформаційні дані в CRM Створюється лід із сайту
4 CRM перевіряє дублікати Лід прив’язується до існуючого або створюється новий
5 Призначається менеджер є собою відповідальний
6 Створюється задача Менеджер має оперативно зв’язатися
7 Менеджер проводить кваліфікацію Визначено потребу, строк і decision maker
8 Створюється угода Лід переходить у воронку продажів
9 Надсилається КП або проводиться демо замовник отримує наступний крок
10 Лід конвертується або закривається з причиною інформаційні дані потрапляють в аналітику

Ні.; Кожна заявка із сайту повинна автономно потрапляти в CRM із повним контекстом: сторінка, форма, джерело, UTM, програмний продукт інтересу, текст запиту, контактні інформаційні дані, відповідальний менеджер і наступна задача.; ;

бізнесу” натиснув “Замовити демо” і вказав телефон забезпечується через Приклад. Якщо користувач системи на сторінці “CRM; додатково реалізовано CRM має створити лід із продуктом інтересу “CRM”, джерелом “Сайт” і задачею “Передзвонити протягом 15 хвилин”.; Приклад

Задачі менеджерів мають створюватися автономно після заявки із сайту.;== Приклад процесу ліда із сайту ==

У K2 ERP лід із сайту має змогу бути частиною єдиного процесу продажів.; задача CRM — не втратити його, оперативно передати менеджеру, зафіксувати джерело, створити задачу й довести до кваліфікації.; # Визначити наступну дію.; Приклад. Якщо лід прийшов зі сторінки “Контроль оплат”, менеджеру не варто починати з загальної презентації CRM.; |}

Лід із сайту має змогу бути некваліфікованим, якщо даних недостатньо.; {| class="wikitable" style="width:100%;"

Лід із сайту і відкриті API

  • прочитати характеристика продукту;
  • перейти зі сторінки реклами;
  • знайти компанію через пошук;
  • переглянути кейс;
  • прочитати статтю;
  • замовити консультацію;
  • залишити заявку;
  • попросити демонстрацію;
  • завантажити презентацію;
  • написати в онлайн-чат;
  • перейти в Telegram;
  • замовити комерційну пропозицію.; Відповідь

Перевести лід далі Провести демо цього тижня

Лід із сайту має змогу бути гарячим.; CRM має перевіряти дублікати за:

  • заявка на консультацію;
  • заявка на демонстрацію;
  • запит комерційної пропозиції;
  • форма “Зв’язатися з нами”;
  • форма “Передзвоніть мені”;
  • реєстрація на вебінар;
  • завантаження презентації;
  • запит ціни;
  • повідомлення з онлайн-чату;
  • запит через калькулятор;
  • заявка з landing page;
  • форма з блогу;
  • заявка з клієнтського порталу.; * швидкий контакт;
  • можна уточнити потребу одразу;
  • видно сторінку клієнта;
  • можна передати діалог у CRM;
  • можна створити задачу менеджеру;
  • можна зберегти історію.; Приклад

;

SEO користувач системи знайшов сторінку в пошуку Пошукова сторінка, тема, програмний продукт інтересу Google Ads Клікнув на рекламу й заповнив форму Кампанія, ключове слово, UTM Соціальні мережі Перейшов із LinkedIn, Facebook, TikTok, YouTube Канал, кампанія, сторінка входу Прямий перехід Ввів адресу сайту напряму Сторінка, форма, запит Email-розсилка Перейшов із листа на сайт Кампанія, лист, сегмент Рекомендація Перейшов за посиланням від партнера або клієнта партнерська сторона, referral-джерело Блог Прочитав статтю і залишив заявку Тема статті, категорія інтересу

Email-розсилки в CRM можуть повертати людей на сайт і створювати ліди.;== Основні джерела лідів із сайту ==

переважні аспекти системної роботи з лідами із сайту

CRM має дозволяти:

  1. Отримати заявку.; Форма

UTM-мітки допомагають зрозуміти, з якої кампанії прийшов лід.; Приклад. Форма на сайті передає інформаційні дані в K2 ERP через API.; переважні аспекти:

Основні переважні аспекти:

  • контактні інформаційні дані;
  • текст заявки;
  • сторінку;
  • форму;
  • UTM;
  • джерело;
  • cookies або ID сесії;
  • програмний продукт інтересу;
  • згоду на обробку;
  • файли;
  • статус;
  • відповідального;
  • технічний ID заявки.; Потрібно зберігати:

Приклад. замовник зі сторінки “K2 ERP” натиснув “Написати в Telegram” і написав @erpk2.; !; це потенційний клієнт, який прийшов через вебсайт компанії: заповнив форму, замовив консультацію, попросив демонстрацію, написав у чат, натиснув кнопку “Отримати КП”, зареєструвався на вебінар, завантажив матеріал або залишив контактні інформаційні дані для зворотного зв’язку виступає ключовою рисою Лід із сайту.; | Визначити decision maker | Директор і керівник продажів |- | Який наступний крок?; Джерело

Приклад. Якщо замовник у формі написав “Потрібно контролювати договори”, цей текст має зберегтися в CRM, щоб менеджер не починав розмову з нуля.; Якщо інтеграційні функціональні можливості налаштована, CRM має створити лід із джерелом “Сайт → Telegram”.;== Лід із сайту і звичайний лід ==

  • контакт перейшов із листа на сторінку демо;
  • завантажив презентацію;
  • натиснув “Отримати консультацію”;
  • відкрив кейс і залишив заявку;
  • перейшов на сторінку тарифів;
  • відповів на форму після листа.; | Ім’я, телефон, email, організація, текст запиту, сторінка, форма, джерело, UTM, програмний продукт інтересу й час заявки.; # Фіксується сторінка, форма, джерело й UTM.; Типові UTM-поля:

Лід із сайту як повторний лід

  • заявки губляться;
  • менеджери відповідають запізно;
  • немає відповідального;
  • немає наступної задачі;
  • не видно джерела;
  • рекламний бюджет оцінюється неправильно;
  • дублікати засмічують CRM;
  • клієнти не отримують відповіді;
  • гарячі ліди йдуть до конкурентів;
  • воронка продажів неповна;
  • керівник не бачить реальну конверсію;
  • сайт не пов’язаний із договорами й оплатами.; Приклад дії

Приклад. замовник пише в чаті: “Чи можна підключити CRM до телефонії?” Якщо залишає контакт, CRM створює лід із продуктом інтересу “CRM + інтеграції”.; | У K2 ERP заявка із сайту має змогу створити лід, задачу менеджеру, пройти кваліфікацію, стати угодою, договором, рахунком і оплатою.; Що істотно передати в CRM

У CRM лід із сайту має створюватися автономно.; !; Приклади:

Ризики без системної роботи з лідами із сайту

  • кількість лідів із сайту;
  • ліди по сторінках;
  • ліди по формах;
  • ліди по UTM;
  • ліди по рекламних кампаніях;
  • конверсія в угоди;
  • конверсія в оплату;
  • швидкість першої реакції;
  • кількість дублів;
  • кількість неякісних лідів;
  • кількість некваліфікованих лідів;
  • причини відмов;
  • дохід по джерелах.; # Створити угоду або закрити лід із причиною.; Бажані поля:

У CRM бажано фіксувати:

KPI лідів із сайту

Головне. Лід із сайту — це заявка або контакт, який прийшов через вебсайт.;== Що таке лід із сайту ==

{{SEO


Для CRM. Кожна форма на сайті має передавати в CRM не лише ім’я та телефон, а й сторінку, джерело, UTM-мітки, програмний продукт інтересу, текст запиту та час створення ліда.;== Лід із сайту і Telegram == Ознаки: |- | Форма “Замовити демо” | Створити гарячий лід | Задача передзвонити за 15 хвилин |- | Форма “Завантажити презентацію” | Створити теплий лід | Запустити email-прогрів |- | Немає телефону | Статус “Некваліфікований” | Задача уточнити телефон через email |- | Email уже є собою в CRM | Перевірити дубль | Прив’язати до існуючої картки |- | Сторінка “Power BI CRM” | програмний продукт інтересу “Power BI” | Призначити відповідного менеджера |- | Лід не оброблено 30 хвилин | Ескалація керівнику | Повідомити про прострочений гарячий лід |}

Через сайт потенційний замовник має змогу:
  • кількість лідів із сайту;
  • кількість лідів по формах;
  • кількість лідів по сторінках;
  • кількість лідів по UTM;
  • швидкість першої реакції;
  • частка лідів без відповідального;
  • частка лідів без задачі;
  • частка дублів;
  • частка некваліфікованих лідів;
  • конверсія в кваліфіковані ліди;
  • конверсія в угоди;
  • конверсія в оплату;
  • середній час до кваліфікації;
  • кількість неякісних лідів;
  • причини відмов;
  • дохід по джерелах сайту.; Він має змогу бути гарячим, теплим, холодним, некваліфікованим, повторним, неякісним або дублем.; Лід із сайту — це не без ускладнень повідомлення з форми.; Ситуація
; # Провести кваліфікацію.;== Лід із сайту і AI в CRM ==

Див.; додатково

Потрібно контролювати:

Power BI CRM надає можливість аналізувати ліди із сайту.;== Лід із сайту і сторінка заявки == Дублі клієнтів часто виникають саме через форми на сайті.; Автоматична дія

Приклад. Power BI має змогу показати, що сторінка “CRM для бізнесу” дає багато заявок, але сторінка “Договори в CRM” дає менше, зате з вищою конверсією в оплату.; У CRM лід із сайту має автономно створюватися як окремий запис із джерелом, сторінкою, формою, UTM-мітками, контактними даними, продуктом інтересу, відповідальним менеджером, задачею на перший контакт і статусом кваліфікації.; Приклади задач:

; У K2 ERP цей бізнес-процес має змогу бути пов’язаним із договорами, рахунками, оплатами, Power BI-аналітикою, AI-підказками та відкритими API.; | Отримувати заявки із сайту без CRM, без задач, без відповідального, без UTM і без контролю швидкості першої реакції.; Лід із сайту має змогу бути повторним зверненням існуючого клієнта.; |- Чому важливі UTM?; # Призначити відповідального.; # платформа перевіряє дублікати.;

Сторінка, з якої прийшов лід, часто показує реальний інтерес.;== Лід із сайту і email-розсилки ==

Форма “Замовити демо” Передзвонити оперативно “Зв’язатися протягом 15 хвилин”
Немає телефону Написати email “Уточнити номер для дзвінка”
Запит КП Уточнити вимоги “Поставити питання перед КП”
Повторна заявка Прив’язати до клієнта “Створити повторну угоду”
Не відповідає Follow-up “Повторити контакт завтра”

Лідом із сайту має змогу бути:

Для якісної роботи з лідами із сайту бажано:

Лід із сайту в K2 ERP

  • текст заявки;
  • сторінку заявки;
  • дату й час;
  • UTM;
  • перший дзвінок;
  • email-відповідь;
  • повідомлення в Telegram;
  • результат контакту;
  • уточнену потребу;
  • домовленості;
  • наступну задачу;
  • причину закриття.; Питання

Ознаки:

Відкриті API потрібні для автоматичної передачі заявок із сайту в CRM.; UTM-поле

У CRM лід із сайту проходить перевірку дублів, кваліфікацію, обробку менеджером і має змогу перейти в угоду.; # Лід переводиться в угоду.;== Хороші практики ==

Кваліфікація ліда із сайту

!; # Уточнити потребу.; AI має змогу:

Лід із сайту і онлайн-чат

Онлайн-чат на сайті додатково має змогу створювати ліди.; # Створити задачу на перший контакт.; Якщо телефон уже є собою в CRM, платформа знаходить існуючого клієнта й створює не дубль, а нове звернення або повторну угоду.; Приклад відповіді Приклад. Існуючий замовник K2 ERP залишив на сайті заявку “Хочу підключити контроль оплат”.; Приклад. Один замовник залишив заявку на демо з робочої пошти, а через день — заявку на КП із Gmail.; Приклад. користувач системи читає статтю “Воронка продажів у CRM” і залишає заявку “Хочу налаштувати CRM для відділу продажів”.; |- | Лід | Будь-який потенційний замовник або звернення | Дзвінок, email, Telegram, виставка, рекомендація |- | Лід із сайту | Лід, який прийшов саме через вебсайт або веб-форму | Заявка “Замовити демо” на сторінці CRM |- | Лід із реклами | Лід, який прийшов із рекламного каналу | Google Ads → сайт → форма заявки |- | Повторний лід | Нове звернення існуючого клієнта | замовник із CRM залишив заявку на Power BI |- | Некваліфікований лід | Лід, який ще не перевірено | “Цікавить ERP”, без компанії та строків |}

!; | Оцінити терміновість | Протягом 1 місяця |- | Хто приймає рішення для бізнесу?; Без перевірки дублів CRM створить два окремі ліди або навіть двох клієнтів.; Потрібно з’ясувати:

!; |- | Що робити після заявки?; Приклад. “Потрібна CRM для 30 менеджерів, хочемо запустити до кінця місяця, можемо провести демо завтра” — гарячий лід із сайту.; # Сайт передає інформаційні дані в K2 ERP.; !; як ілюстрація:

Кваліфікація лідів потрібна для кожної заявки із сайту.; | Створити лід у CRM, перевірити дублікати, призначити менеджера, створити задачу, зв’язатися й провести кваліфікацію.; Його потрібно уточнити, а не одразу переводити в угоду.; Питання !;AI в CRM має змогу допомагати обробляти ліди із сайту.; AI має змогу запропонувати категорії “CRM-модуль”, “Воронка продажів”, “Задачі менеджерів” і статус “потенційно гарячий”.; Дія

Приклад. “Цікавить автоматизація процесів” без телефону, компанії та пояснення — некваліфікований лід.; |- | Як K2 ERP має змогу працювати з лідами із сайту?; !; Якщо ж CRM створила лід автономно й одразу поставила задачу менеджеру, звернення обробляється швидше.; CRM має не створювати нового клієнта, а прив’язати лід до існуючої картки й створити повторну угоду.; * телефоном;

  • email;
  • компанією;
  • доменом email;
  • ЄДРПОУ;
  • Telegram username;
  • IP або додатковими ознаками;
  • історією попередніх заявок.; * тільки ім’я;
  • тільки email;
  • немає компанії;
  • немає телефону;
  • незрозуміла потреба;
  • текст заявки надто загальний;
  • не вказаний програмний продукт інтересу;
  • немає строку;
  • невідома роль контакту.; !; |-

| CRM для бізнесу | CRM-модуль | Запропонувати демо CRM |- | Договори в CRM | Договори, документи, погодження | Уточнити договірний бізнес-процес |- | Контроль оплат | Рахунки, оплати, дебіторка | Підключити фінансовий контекст |- | Power BI CRM | аналітичні інструменти й дашборди | Запитати, які KPI потрібні |- | AI в CRM | AI-підказки, автоматизація процесів | Уточнити сценарії AI |- | Окрема хмарна інфраструктура | Інфраструктура або приватне середовище | Уточнити кількість користувачів і вимоги |}

Типовий бізнес-процес обробки:

Приклад. Якщо замовник залишив заявку на сторінці “Договори в CRM”, CRM має змогу автономно додати програмний продукт інтересу “Договори в CRM” і призначити менеджера, який відповідає за CRM-напрям.;== Лід із сайту як некваліфікований лід ==

Лід із сайту і задачі менеджерів

Лід із сайту і дублі

  • замовник хоче новий компонент;
  • замовник просить консультацію;
  • замовник хоче Power BI;
  • замовник цікавиться AI-функціями;
  • замовник хоче окрему хмару;
  • замовник просить продовження договору;
  • замовник залишив заявку з іншого email.; |-
Яка головна помилка?; * заявки приходять тільки на email;
  • немає автоматичної передачі в CRM;
  • не фіксуються UTM;
  • не зберігається сторінка заявки;
  • не створюється задача менеджеру;
  • немає відповідального;
  • не контролюється час реакції;
  • не перевіряються дублікати;
  • усі заявки одразу створюються як клієнти;
  • не проводиться кваліфікація;
  • не записується причина відмови;
  • не аналізується якість форм;
  • немає зв’язку з договорами й оплатами.; * приймати інформаційні дані з форми;
  • створювати лід;
  • фіксувати джерело;
  • зберігати UTM-мітки;
  • перевіряти дублікати;
  • визначати програмний продукт інтересу;
  • призначати менеджера;
  • створювати задачу;
  • контролювати час реакції;
  • зберігати історію комунікацій;
  • проводити кваліфікацію;
  • переводити лід в угоду;
  • закривати з причиною.; Швидкість першої реакції є собою критично важливою.; Окремо варто відзначити холодним, некваліфікованим, повторним, неякісним або дублем.;== UTM-мітки для лідів із сайту ==

Приклад. Якщо замовник залишив заявку на сайті о 10:00, але менеджер побачив її тільки наступного дня в email, шанс продажу має змогу суттєво знизитися.; Приклад

Типові форми для лідів із сайту

 Визначити програмний продукт CRM для відділу продажів
Для якої компанії?; # Менеджер проводить кваліфікацію.;

Історія комунікацій має починатися з моменту створення заявки.; істотно, щоб кожна заявка потрапляла в CRM, мала відповідального менеджера, наступну задачу й проходила кваліфікацію.; * Лід

Отримано з https://wiki.corp2.eu/index.php?title=Лід_із_сайту&oldid=2319