ERP для консалтингу

Billable і non-billable час

Погодження потрібні для комерційних пропозицій, знижок, договорів, бюджетів, етапів, актів, витрат і нестандартних умов.;== Задачі консалтингового проєкту ==

Перед запуском потрібно підготувати:

Типи договорів для консалтингу

• договори з клієнтами;
• рамкові договори;
• додаткові угоди;
• специфікації;
• етапи робіт;
• ставки консультантів;
• ліміти годин;
• бюджет;
• умови оплати;
• строки;
• акти;
• рахунки;
• оплати;
• архів.;== переважні аспекти ERP для консалтингу в K2 ERP ==

Комерційні пропозиції

завдяки наявності ERP для консалтингу — це платформа керування консалтинговою компанією, яка користувачі можуть автоматизувати клієнтів, продажі та реалізація, комерційні пропозиції, договори, проєкти, задачі, команди, завантаження консультантів, обліковий облік часу, бюджети, акти, рахунки, оплати, електронний документообіг, Service Desk і аналітику.;

Зазвичай переносять: Типові варіанти: ERP для консалтингу — це платформа для автоматизації операційних, проєктних, фінансових, клієнтських і документальних процесів консалтингової компанії.; Основні етапи:

Завантаження консультантів

• клієнтів;
• справи;
• договори;
• задачі;
• строки;
• документи;
• обліковий облік часу;
• ставки;
• акти;
• рахунки;
• оплати;
• конфіденційні доступи;
• аудит дій;
• Power BI.; API потрібен для інтеграції ERP із сайтом, формами заявок, CRM, Service Desk, особистим кабінетом клієнта, фінансовими сервісами або зовнішніми системами.; Power BI має змогу показувати:

Прибутковість консалтингового проєкту

• дохід проєкту;
• витрати команди;
• витрати підрядників;
• неоплачуваний час;
• відрядження;
• адміністративні витрати;
• знижки;
• повторні роботи;
• маржу;
• рентабельність;
• прибутковість по етапах;
• прибутковість по клієнтах;
• прибутковість по консультантах.;== фінансовий блок консалтингової компанії ==

• не втрачати лідів;
• контролювати воронку продажів;
• вести клієнтську базу;
• формувати комерційні пропозиції;
• вести договори;
• керувати проєктами;
• планувати задачі;
• контролювати обліковий облік часу;
• бачити завантаження консультантів;
• контролювати бюджет проєкту;
• бачити план-факт;
• формувати акти;
• виставляти рахунки;
• контролювати оплату;
• аналізувати маржу;
• будувати Power BI-звіти.; |-

| CRM | Ліди, клієнти, контакти, угоди, комерційні пропозиції | Щоб керувати продажами консалтингових послуг |- | Проєкти | Етапи, задачі, відповідальні, строки, результати | Щоб контролювати виконання робіт |- | обліковий облік часу | Timesheet, години, консультанти, задачі, клієнти, ставки | Щоб бачити собівартість і завантаження |- | Команди | Ролі, консультанти, експерти, менеджери, підрядники | Щоб планувати ресурси |- | Договори | Умови, етапи, ставки, акти, рахунки, строки | Щоб формалізувати роботу з клієнтами |- | фінансовий блок | Бюджети, рахунки, акти, оплати, дебіторка, маржа | Щоб бачити економіку консалтингу |- | електронний документообіг | Пропозиції, договори, акти, звіти, презентації, файли | Щоб зберігати результати роботи |- | Service Desk | Звернення клієнтів, запити, SLA, супровід | Щоб керувати сервісною частиною консалтингу |- | HRM | Працівники, навички, графіки, завантаження, KPI | Щоб керувати командою консультантів |- | аналітичні інструменти | Power BI, продажі та реалізація, проєкти, час, маржа, дебіторка | Щоб керівництво бачило ефективність бізнесу |}

У K2 ERP можна вести:

Деякі консалтингові компанії працюють за абонентською моделлю: замовник платить регулярну суму за певний обсяг послуг або доступ до експертів.; Пов’язана сторінка: HRM система

• Впровадження ERP;
• Міграція даних з 1С.; Пов’язана сторінка: CRM + ERP

• ERP для фінансів;
• Казначейство;
• Управлінський облік.; ERP варто впроваджувати, якщо консалтингова організація вже складно керує проєктами, договорами, часом і фінансами через Excel, месенджери, окрему CRM або ручні звіти.;

• фіксована вартість проєкту;
• погодинна оплата;
• абонентське обслуговування;
• оплата за етапами;
• оплата за результат;
• рамковий договір;
• договір на аудит;
• договір на впровадження;
• договір на супровід;
• договір на навчання;
• договір із підрядником;
• договір із незалежним експертом.; Пов’язані сторінки:

• Power BI;
• BI в ERP;
• Бізнес-аналітика.;K2 ERP має змогу використовуватися як українська ERP-платформа для консалтингу: CRM, продажі та реалізація, клієнти, договори, проєкти, задачі, обліковий облік часу, команди, бюджети, план-факт, акти, рахунки, оплати, електронний документообіг, Service Desk, HRM, права доступу, аудит дій, API, інтеграції та Power BI.; Проєкт — ключовий об’єкт керування в консалтинговій компанії.; Так.; | CRM, угоди, договори, проєкти, задачі, timesheet, ставки, бюджети, план-факт, акти, рахунки, фінансовий блок, Service Desk і Power BI.; |-

| Яка українська ERP підходить?;

HRM для консалтингу

Що таке ERP для консалтингу?

• планові строки;
• фактичні строки;
• планові години;
• фактичні години;
• плановий бюджет;
• фактичні витрати;
• планові доходи;
• фактичні доходи;
• планову маржу;
• фактичну маржу;
• етапи;
• задачі;
• акти;
• оплати;
• відхилення.; У K2 ERP можна контролювати:

• клієнтів;
• контактів;
• лідів;
• угод;
• договорів;
• проєктів;
• задач;
• консультантів;
• ставок;
• timesheet;
• рахунків;
• актів;
• оплат;
• дебіторки;
• фінансових даних;
• історії для Power BI.;== Статуси проєктів ==

Юридичний консалтинг потребує контролю клієнтів, справ, документів, договорів, часу юристів, конфіденційності й оплат.;== Воронка продажів консалтингу ==

ERP для юридичного консалтингу

• бюджет доходів;
• бюджет витрат;
• планові години;
• планові ставки;
• внутрішню собівартість;
• підрядників;
• відрядження;
• витрати на інструменти;
• адміністративні витрати;
• резерви;
• планову маржу;
• фактичну маржу;
• погодження бюджету.; | З клієнтом, договором, командою, задачами, timesheet, бюджетом, актами, рахунками, оплатами, документами й Power BI.; |-

| З чим пов’язується проєкт?;== Ризики консалтингових проєктів ==

• проєкт;
• етап;
• назву;
• характеристика;
• відповідального;
• виконавців;
• строк;
• пріоритет;
• статус;
• планові години;
• фактичні години;
• файли;
• коментарі;
• результат;
• зв’язок із документом;
• зв’язок із актом за потреби.; Прибутковість проєкту залежить від вартості контракту, витраченого часу, ставок, підрядників, знижок, неоплачуваних робіт і швидкості оплат.; Типові ролі:

Яка українська ERP підходить для консалтингу?

• лідів;
• CRM;
• клієнтів;
• комерційні пропозиції;
• договори;
• проєкти;
• етапи;
• задачі;
• команди;
• консультантів;
• обліковий облік часу;
• ставки;
• бюджети;
• план-факт;
• документи;
• результати робіт;
• акти;
• рахунки;
• оплати;
• дебіторку;
• Service Desk;
• базу знань;
• HRM;
• Power BI-аналітику.; У K2 ERP можна рахувати маржу по проєктах з урахуванням доходів, годин консультантів, ставок, підрядників, відряджень, витрат, знижок, неоплачуваного часу й актів.; Фінансовий контур має показувати виручку, витрати, дебіторку, маржу, платежі, бюджети й прибутковість.; * комерційні пропозиції;
• договори;
• додаткові угоди;
• акти;
• рахунки;
• презентації;
• звіти;
• протоколи зустрічей;
• дорожні карти;
• матриці відповідальності;
• фінансові моделі;
• службові записки;
• файли;
• КЕП;
• ЕДО;
• електронний архів.; Можливі інтеграції:

K2 ERP має змогу використовуватися як українська ERP-платформа для консалтингових компаній, професійних послуг, IT-команд, проєктних офісів, сервісних організацій і компаній із проєктною моделлю роботи.; У K2 ERP можна вести:

{{SEO

CRM у консалтингу потрібна для керування лідами, контактами, можливостями, комерційними пропозиціями, переговорами й повторними продажами.; Так.; У K2 ERP можна вести:

У K2 ERP можна контролювати:

• клієнта;
• договір;
• керівника проєкту;
• команду;
• цілі;
• характеристика обсягу робіт;
• етапи;
• задачі;
• строки;
• бюджет;
• планові години;
• фактичні години;
• документи;
• акти;
• рахунки;
• оплати;
• статус;
• ризики;
• маржу.; * клієнтів;
• контактних осіб;
• джерела лідів;
• етапи воронки;
• типи послуг;
• типи проєктів;
• шаблони проєктів;
• етапи проєктів;
• статуси задач;
• ролі консультантів;
• ставки;
• правила обліку часу;
• правила billable/non-billable;
• шаблони договорів;
• шаблони актів;
• статті доходів і витрат;
• правила бюджетування;
• ролі користувачів;
• права доступу;
• контрольні звіти;
• Power BI-дашборди.; Маркетинговий консалтинг функціонує з кампаніями, стратегіями, дослідженнями, контентом, рекламними бюджетами й аналітикою.; У K2 ERP можна вести:

Потрібно підготувати клієнтів, етапи воронки, типи послуг, типи проєктів, шаблони задач, ролі консультантів, ставки, правила timesheet, договори, акти, фінансові статті, права доступу й Power BI-звіти.; Пов’язана сторінка: ERP для документообігу

K2 ERP як ERP для консалтингу

У K2 ERP можна вести:

• етапом;
• періодом;
• кількістю годин;
• фіксованою сумою;
• результатом;
• договором;
• проєктом;
• клієнтом;
• консультантами;
• погодженими timesheet-записами;
• додатковими послугами.; * борги клієнтів;
• прострочені оплати;
• рахунки без оплати;
• акти без оплати;
• відповідальних менеджерів;
• проєкти з ризиком;
• графіки оплат;
• нагадування;
• історію оплат;
• прогноз надходжень;
• Power BI-звіти.; У K2 ERP можна вести:

• ролями;
• клієнтами;
• проєктами;
• практиками;
• командами;
• договорами;
• фінансовими даними;
• ставками;
• timesheet;
• комерційними пропозиціями;
• документами;
• персональними даними;
• правом експорту;
• адміністративними діями.; У K2 ERP можна вести:

• власник;
• директор;
• керівник практики;
• керівник продажів;
• менеджер продажів;
• керівник проєкту;
• консультант;
• аналітик;
• фінансист;
• бухгалтер;
• юрист;
• HR;
• адміністратор;
• аналітик Power BI;
• адміністратор ERP.;

У консалтингу можуть використовуватися різні договірні моделі.; ERP має допомагати бачити ризики до того, як вони перетворяться на фінансові втрати.; У K2 ERP можна вести абонентські договори, регулярні платежі, ліміти годин, використані години, залишок годин, заявки клієнтів, SLA, акти за період, рахунки й прибутковість абонента.; | Щоб контролювати продажі та реалізація, проєкти, завантаження команди, billable час, бюджети, акти, дебіторку, маржу й якість послуг.; * передпродаж;

• очікує договір;
• заплановано;
• в роботі;
• на паузі;
• ризик прострочення;
• очікує клієнта;
• очікує погодження;
• завершено роботи;
• акт підготовлено;
• закрито;
• скасовано;
• архів.; * ERP для фінансів;
• Казначейство.; Навіщо це потрібно

• кількість лідів;
• конверсію продажів;
• продажі та реалізація по менеджерах;
• продажі та реалізація по практиках;
• прогноз виручки;
• активні проєкти;
• статуси проєктів;
• прострочені задачі;
• план-факт годин;
• billable години;
• non-billable години;
• завантаження консультантів;
• виручку по клієнтах;
• виручку по проєктах;
• маржу по проєктах;
• маржу по клієнтах;
• дебіторку;
• прострочені оплати;
• акти;
• рахунки;
• витрати;
• прибутковість практик;
• KPI команди.; Бюджетування сприяє планувати продажі та реалізація, проєкти, завантаження, витрати, найм, маркетинг і грошові потоки.;== Впровадження ERP для консалтингу ==

Головне. ERP для консалтингу має показувати повний цикл: лід, замовник, пропозиція, договір, проєкт, команда, задачі, час консультантів, бюджет, результат, акт, рахунок, оплата, маржа й повторний продаж.;K2 ERP має змогу використовуватися як українська ERP-система для консалтингу, професійних послуг, CRM, проєктного керування, обліку часу, фінансів, документообігу, інтеграцій і Power BI-аналітики.; Пов’язана сторінка: Облік договорів

У K2 ERP можна вести:

Консалтинг створює багато документів: пропозиції, договори, презентації, звіти, акти, протоколи, методології, дорожні карти, фінансові моделі.;== Типові помилки впровадження ERP для консалтингу ==

Для консалтингової мережі істотно керувати кількома практиками, офісами, юридичними особами, командами, клієнтами й консолідованою аналітикою.;== Етапи консалтингового проєкту == Не варто переносити старий хаос у нову ERP.; |- | Для чого потрібна?;K2 ERP має змогу використовуватися як українська ERP-платформа для консалтингу: CRM, проєкти, задачі, timesheet, договори, фінансовий блок, електронний документообіг, Service Desk, права доступу, аудит дій і Power BI.;== Аудит дій в ERP для консалтингу ==

• новий лід;
• первинний контакт;
• кваліфікація потреби;
• діагностика;
• підготовка пропозиції;
• презентація рішення для бізнесу;
• обговорення умов;
• погодження бюджету;
• договір;
• старт проєкту;
• програно;
• відкладено;
• повторний контакт.; * K2 ERP
• ERP
• ERP для консалтингу
• ERP для професійних послуг
• ERP для проєктного управління
• CRM + ERP
• CRM для продажів
• ERP для сервісного бізнесу
• Service Desk
• HRM система
• ERP для фінансів
• Казначейство
• Бюджетування в ERP
• Управлінський облік
• ERP для документообігу
• Документообіг в ERP
• Облік договорів
• ERP для якості
• Погодження
• Погодження договорів
• Погодження заявок на оплату
• Права доступу в ERP
• Аудит дій
• API K2 ERP
• Всі інтеграції
• Інтеграція з сайтом
• Інтеграція з формами заявок
• Інтеграція з CRM
• Інтеграція з календарями
• Інтеграція з email
• Інтеграція з телефонією
• Інтеграція з месенджерами
• Інтеграція з Service Desk
• Інтеграція з банками
• Інтеграція з електронним документообігом
• Інтеграція з КЕП
• Інтеграція з Power BI
• Power BI
• BI в ERP
• Бізнес-аналітика
• Міграція даних з 1С
• Міграція з 1С
• Міграція з BAS
• Заміна BAS
• Реплікатор K2
• Впровадження ERP
• Запуск ERP

Пов’язана сторінка: ERP для документообігу

У K2 ERP задача має змогу містити:

Що таке ERP для консалтингу

Пов’язані сторінки:

Ставки консультантів

План-факт консалтингового проєкту

У K2 ERP можна вести:

ERP для консалтингової мережі

Які звіти потрібні консалтинговій компанії?

Практичний принцип. Перед запуском ERP для консалтингу потрібно підготувати типи послуг, методологію проєктів, ролі консультантів, ставки, правила обліку часу, шаблони договорів, акти, бюджети, статуси задач, права доступу й Power BI-звіти.; |- | Що переносити зі старої системи?; !; * лідів;

• компанії;
• контактних осіб;
• джерела лідів;
• етапи воронки;
• потреби клієнта;
• консультації;
• комерційні пропозиції;
• презентації;
• переговори;
• задачі менеджерів;
• відповідальних;
• прогноз продажів;
• причини відмов;
• повторні продажі та реалізація.; Для консалтингу істотно відрізняти оплачуваний і неоплачуваний час.; У K2 ERP можна вести:

• керівника проєкту;
• консультантів;
• ролі;
• відповідальність;
• ставки;
• планові години;
• фактичні години;
• доступність;
• заміни;
• підрядників;
• погодження залучення;
• аналіз ефективності.; Пов’язана сторінка: Міграція даних з 1С

• юридичну особу;
• контактних осіб;
• галузь;
• сегмент;
• відповідального менеджера;
• історію переговорів;
• договори;
• активні проєкти;
• завершені проєкти;
• рахунки;
• акти;
• оплати;
• дебіторку;
• звернення;
• документи;
• Power BI-аналітику.; * витрати часу консультантів;
• підрядників;
• відрядження;
• транспорт;
• проживання;
• інструменти;
• ліцензії;
• маркетинг;
• продажі та реалізація;
• навчання команди;
• оренду;
• адміністративні витрати;
• фінансові витрати;
• витрати по клієнтах і проєктах.; Пов’язана сторінка: Погодження

Консалтинг має як прямі витрати по проєктах, так і загальні витрати компанії.;== Компетенції консультантів ==

Пов’язана сторінка: API K2 ERP

У системі мають бути CRM, клієнти, комерційні пропозиції, договори, проєкти, задачі, консультанти, обліковий облік часу, ставки, бюджети, план-факт, акти, рахунки, оплати, дебіторка й Power BI.;

FAQ

• єдина база клієнтів;
• CRM;
• контроль воронки продажів;
• комерційні пропозиції;
• договори;
• проєкти;
• етапи;
• задачі;
• обліковий облік часу;
• billable/non-billable аналітичні інструменти;
• ставки консультантів;
• планування завантаження;
• бюджет проєкту;
• план-факт;
• акти;
• рахунки;
• оплати;
• дебіторка;
• Service Desk;
• база знань;
• електронний документообіг;
• HRM;
• погодження;
• права доступу;
• аудит дій;
• API;
• інтеграції;
• Power BI;
• менше Excel;
• прозора маржа;
• краща керованість консалтингових проєктів.;

ERP для ERP-консалтингу

Для консалтингу Реплікатор K2 має змогу бути корисним для перенесення:

• timesheet;
• дату;
• консультанта;
• проєкт;
• клієнта;
• задачу;
• тип роботи;
• кількість годин;
• характеристика виконаного;
• billable/non-billable статус;
• ставку;
• погодження часу;
• включення в акт;
• аналітику завантаження.; !;

Пов’язана сторінка: Права доступу в ERP У K2 ERP можна аналізувати:

Ставки можуть залежати від ролі, рівня консультанта, договору, клієнта, типу робіт або періоду.; Консалтинг у K2 ERP. K2 ERP має змогу об’єднати CRM, проєктне керування, договори, обліковий облік часу, фінансовий блок, електронний документообіг, Service Desk, HRM, погодження, права доступу та Power BI-аналітику.; ERP потрібна, щоб консалтингова організація могла керувати продажами, виконанням проєктів, завантаженням команди, фінансами й якістю сервісу в одній системі.;== Коротко ==

Потрібні звіти по лідах, конверсії, продажах, проєктах, план-факту годин, billable часу, завантаженню консультантів, маржі, дебіторці, актах, рахунках, оплатах і прибутковості клієнтів.; Їх потрібно контролювати, щоб не виконувати неоплачувані роботи без погодження.;== Клієнти консалтингової компанії ==

HRM у консалтингу потрібен для керування командою, компетенціями, завантаженням, навчанням, грейдами, ставками й розвитком консультантів.; K2 ERP має змогу покривати такі напрями:

У K2 ERP можна аналізувати:

ERP-консалтинг має власну специфіку: передпроєктне обстеження, моделювання процесів, міграція даних, конфігурація, інтеграції, навчання, запуск і супровід.; Управлінський консалтинг часто функціонує з діагностикою бізнесу, стратегічними сесіями, організаційними змінами, KPI, процесами й фінансовими моделями.; * клієнтів;

• контактних осіб;
• лідів;
• активні угоди;
• договори;
• активні проєкти;
• відкриті задачі;
• команду;
• ставки;
• відкриті timesheet-записи;
• рахунки;
• акти;
• оплати;
• дебіторку;
• підрядників;
• фінансові аналітики;
• історію для Power BI.;

• управлінський консалтинг;
• фінансовий консалтинг;
• IT-консалтинг;
• ERP-консалтинг;
• HR-консалтинг;
• юридичний консалтинг;
• маркетинговий консалтинг;
• операційний консалтинг;
• стратегічний консалтинг;
• податковий консалтинг;
• бізнес-аналіз;
• аудит процесів;
• впровадження інформаційних систем;
• навчання й тренінги для бізнесу;
• аутсорсингові професійні послуги;
• проєктні офіси;
• сервісні консалтингові команди.; Краще не переносити без аналізу:

Пов’язана сторінка: Бюджетування в ERP

Погодження в консалтингу

• запит на зміну;
• характеристика зміни;
• ініціатора;
• вплив на строки;
• вплив на години;
• вплив на бюджет;
• вплив на команду;
• погодження;
• додаткову угоду;
• оновлений план;
• історію змін.;== обліковий облік часу консультантів ==

Дебіторська заборгованість у консалтингу

Бюджетування консалтингової компанії

У K2 ERP можна вести:

консалтингу має контролювати не тільки CRM і фінансовий блок забезпечується через Консалтинг продає експертизу, час, методологію, результат і довіру.; * передпроєктна діагностика;

• аудит поточного стану;
• інтерв’ю;
• збір даних;
• аналіз процесів;
• підготовка концепції;
• розробка програмного забезпечення рекомендацій;
• погодження рішення для бізнесу;
• впровадження змін;
• навчання команди клієнта;
• супровід;
• приймання результатів;
• закриття проєкту.; У K2 ERP через API можна інтегрувати:

Для яких консалтингових компаній підходить ERP

|- | Що таке ERP для консалтингу?;== API для консалтингу ==

У K2 ERP можна вести:

Картка клієнта має показувати не тільки реквізити, а й історію взаємодії, договори, проєкти, рахунки, акти, оплати й потенціал повторних продажів.;== Відрядження в консалтингу ==

Типові статуси:

У K2 ERP можна вести:

• звернення клієнтів;
• сервісні заявки;
• запити на консультацію;
• запити на зміну;
• питання по проєкту;
• SLA;
• відповідальних;
• статуси;
• категорії;
• пріоритети;
• обліковий облік часу;
• базу знань;
• акти за період;
• Power BI-аналітику.; Типові етапи:

У K2 ERP можна аналізувати: Аудит дій потрібен, щоб бачити, хто змінив ставку, знижку, бюджет, timesheet, договір, рахунок, акт або права доступу.; Комерційна пропозиція в консалтингу часто містить характеристика проблеми, підхід, етапи, команду, строки, бюджет, очікуваний результат і умови оплати.; |- | Що має бути в системі?; | K2 ERP має змогу використовуватися як українська ERP-платформа для консалтингу.;== Staffing проєктів ==

Пов’язана сторінка: Бюджетування в ERP

У K2 ERP проєкт має змогу містити:

• дублікати клієнтів;
• неактуальні контакти;
• старі ліди без цінності;
• закриті проєкти без аналітичної потреби;
• старі задачі без відповідальних;
• хаотичні статуси;
• неактуальні ставки;
• старі договори без потреби;
• тестові документи;
• помилкову дебіторку;
• зайві права доступу;
• непотрібні Excel-реєстри;
• архіви без бізнес-цінності.; Він має бути пов’язаний із клієнтом, договором, командою, задачами, бюджетом, часом і результатами.; Що охоплює

ERP для консалтингу має змогу використовуватися в різних напрямах професійних послуг.; | платформа для CRM, клієнтів, пропозицій, договорів, проєктів, задач, консультантів, обліку часу, актів, оплат і аналітики.; * аудит поточних процесів;

• аналіз CRM;
• аналіз комерційних пропозицій;
• аналіз договорів;
• аналіз типів проєктів;
• аналіз задач;
• аналіз обліку часу;
• аналіз ставок;
• аналіз бюджетів;
• аналіз актів і рахунків;
• аналіз оплат;
• аналіз завантаження команди;
• характеристика цільової моделі;
• очищення довідників;
• конфігурація K2 ERP;
• конфігурація CRM;
• конфігурація проєктів;
• конфігурація timesheet;
• конфігурація фінансів;
• конфігурація документообігу;
• конфігурація Service Desk;
• конфігурація прав доступу;
• конфігурація аудиту дій;
• конфігурація інтеграцій;
• побудова Power BI;
• навчання користувачів;
• пілотний запуск;
• масштабування.; У K2 ERP можна контролювати:

електронний документообіг у консалтингу

• клієнтів;
• угоди;
• проєкти;
• задачі;
• спринти за потреби;
• консультантів;
• розробників;
• обліковий облік часу;
• Service Desk;
• договори;
• акти;
• рахунки;
• оплати;
• маржу;
• Power BI.;== Service Desk у консалтингу ==

У K2 ERP можна формувати акти за:

Етапи допомагають керувати очікуваннями клієнта, результатами й оплатами.;== Рахунки й оплати ==

Статуси допомагають бачити стан проєктного портфеля.; У K2 ERP можна погоджувати:

!; У K2 ERP можна вести:

ERP для консалтингу має змогу інтегруватися з сайтом, формами заявок, CRM, календарями, email, месенджерами, телефонією, LMS, Service Desk, банками, ЕДО, Power BI та іншими системами.; Питання

Дебіторка в консалтингу має змогу виникати через затримки актів, довгі погодження, відстрочку платежу або невчасні оплати клієнтів.; * клієнтів;

• проєкти;
• кампанії;
• задачі;
• контент-плани;
• бюджети;
• підрядників;
• витрати;
• обліковий облік часу;
• акти;
• рахунки;
• маржу;
• Power BI.; Акти мають формуватися на основі договору, етапів, виконаних робіт, годин або результатів проєкту.;== Основні функції ERP для консалтингу ==

Інтеграції ERP для консалтингу

Пов’язана сторінка: Аудит дій

Що не варто переносити

ERP для маркетингового консалтингу

Типові напрями:

Пов’язана сторінка: Service Desk

CRM для консалтингу

ERP для консалтингу в K2 ERP має змогу дати такі переважні аспекти:

У K2 ERP можна порівнювати:

IT-консалтинг має проєкти з аналізу, архітектури, впровадження, інтеграцій, міграцій, розробки, супроводу й Service Desk.; * лідів;

• клієнтів;
• контакти;
• угоди;
• проєкти;
• задачі;
• timesheet;
• статуси робіт;
• рахунки;
• акти;
• оплати;
• документи;
• звернення;
• аналітичні інформаційні дані.; | Клієнтів, контакти, лідів, угоди, договори, активні проєкти, задачі, ставки, timesheet, рахунки, акти, оплати й дебіторку.; У K2 ERP можна фіксувати:

У K2 ERP можна вести:

• заявку на відрядження;
• клієнта;
• проєкт;
• консультанта;
• дати;
• маршрут;
• бюджет;
• аванс;
• фактичні витрати;
• підтвердні документи;
• погодження;
• зв’язок із проєктом;
• фінальний звіт.; * оцінки клієнтів;
• рекламації;
• повторні звернення;
• прострочені задачі;
• перевитрати годин;
• відхилення від scope;
• якість документів;
• контрольні чек-листи;
• lessons learned;
• CAPA за потреби;
• Power BI-аналітику.; Для якісного планування проєктів потрібно знати, які компетенції має команда.;

Lessons learned

База знань консалтингової компанії

У консалтингу часто виникають зміни scope.;== Якість консалтингових послуг ==

Типові ознаки:

ERP для консалтингу — це платформа для керування CRM, клієнтами, пропозиціями, договорами, проєктами, задачами, командами, обліком часу, бюджетами, актами, рахунками, оплатами й аналітикою консалтингової компанії.; * ліди ведуться в різних таблицях;

• пропозиції не пов’язані з проєктами;
• договори зберігаються в папках;
• задачі ведуться в різних таск-менеджерах;
• консультанти не фіксують час системно;
• завантаження команди не видно;
• бюджет проєкту контролюється вручну;
• акти формуються із запізненням;
• рахунки не пов’язані з етапами проєкту;
• дебіторка контролюється окремо;
• маржа по клієнтах невідома;
• повторні продажі та реалізація не аналізуються;
• Power BI-звіти збираються вручну.; * ставки по ролях;
• ставки по консультантах;
• ставки по клієнтах;
• ставки по договорах;
• ставки по типах робіт;
• внутрішню собівартість години;
• продажну ставку;
• валюту;
• період дії;
• історію зміни ставок.; * абонентський договір;
• періодичність оплат;
• ліміт годин;
• фактично використані години;
• залишок годин;
• SLA;
• заявки клієнта;
• акти за період;
• рахунки;
• оплати;
• продовження договору;
• прибутковість абонента.;

• створення ліда;
• зміну етапу угоди;
• зміну комерційної пропозиції;
• зміну знижки;
• створення договору;
• зміну бюджету проєкту;
• створення задачі;
• зміну статусу задачі;
• внесення часу;
• погодження timesheet;
• створення акта;
• створення рахунку;
• проведення оплати;
• зміну документа;
• експорт даних;
• зміну прав доступу.;

Так.;== Договори в консалтингу ==

ERP для консалтингу має змогу охоплювати:

• запускати ERP без опису проєктної моделі;
• не налаштувати воронку продажів;
• не пов’язати CRM із проєктами;
• не вести timesheet;
• не розділяти billable і non-billable час;
• не визначити ставки консультантів;
• не контролювати бюджет проєкту;
• не рахувати маржу по проєктах;
• не пов’язати акти з етапами робіт;
• не контролювати дебіторку;
• не налаштувати права доступу;
• не увімкнути аудит дій;
• не підготувати Power BI-звіти;
• переносити Excel без очищення;
• не призначити відповідальних за майстер-дані.; * ERP для консалтингу;
• ERP для професійних послуг;
• ERP для проєктного управління;
• CRM + ERP;
• CRM для продажів;
• ERP для сервісного бізнесу;
• Service Desk;
• ERP для документообігу;
• Облік договорів;
• ERP для фінансів;
• Казначейство;
• Бюджетування в ERP;
• Управлінський облік;
• HRM система;
• Погодження;
• Права доступу в ERP;
• Аудит дій;
• API K2 ERP;
• Всі інтеграції;
• Power BI;
• Реплікатор K2.; У K2 ERP можна вести:

Пов’язані сторінки:

Міграція даних у K2 ERP

• проєкт;
• команду;
• що спрацювало добре;
• що потрібно покращити;
• ризики;
• причини відхилень;
• рекомендації;
• шаблони для повторного використання;
• актуалізація бази знань;
• відповідальних за зміни.;

Staffing — це підбір команди під проєкт із урахуванням ролей, компетенцій, доступності, бюджету й ставок.; ERP для консалтингу містить клієнтські, фінансові, договірні, проєктні, персональні й комерційні інформаційні дані, з цієї причини доступи потрібно налаштовувати уважно.; Так.; Воронка продажів сприяє бачити, де перебуває кожна потенційна угода.;

• клієнта;
• відповідального менеджера;
• характеристика потреби;
• перелік послуг;
• етапи;
• строки;
• команду;
• ставки;
• бюджет;
• варіанти пропозиції;
• статус;
• погодження;
• файли;
• версії;
• історію змін;
• зв’язок із майбутнім проєктом.; Реплікатор K2 має змогу використовуватися для перенесення та синхронізації даних зі старих систем у K2 ERP.; У K2 ERP угода з CRM має змогу переходити в договір і проєкт, а комерційна пропозиція має змогу бути пов’язана з етапами, бюджетом, командою, задачами, актами й оплатами.;

Акти виконаних робіт

• практики;
• офіси;
• юридичні особи;
• команди;
• керівників напрямів;
• проєкти;
• клієнтів;
• договори;
• ставки;
• timesheet;
• фінансовий блок;
• права доступу;
• консолідовану Power BI-аналітику.;=== Що потрібно підготувати перед запуском ERP для консалтингу? ===

Після завершення проєкту корисно фіксувати висновки, ризики, помилки й покращення.; * клієнтів;

• комерційні пропозиції;
• проєкти;
• етапи діагностики;
• інтерв’ю;
• документи;
• задачі;
• консультантів;
• обліковий облік часу;
• презентації;
• акти;
• рахунки;
• оплату;
• прибутковість.; У K2 ERP можна вести:

Витрати консалтингової компанії

У K2 ERP можна вести:

У K2 ERP можна вести бюджети за:

• Інтеграція з сайтом;
• Інтеграція з формами заявок;
• Інтеграція з CRM;
• Інтеграція з календарями;
• Інтеграція з email;
• Інтеграція з телефонією;
• Інтеграція з месенджерами;
• Інтеграція з Service Desk;
• Інтеграція з LMS;
• Інтеграція з платіжними сервісами;
• Інтеграція з банками;
• Інтеграція з клієнт-банком;
• Інтеграція з електронним документообігом;
• Інтеграція з КЕП;
• Інтеграція з M.E.Doc;
• Інтеграція з Вчасно;
• Інтеграція з Power BI;
• Інтеграція через API;
• Інтеграція через webhooks.; У K2 ERP можна вести:

Що має бути в ERP для консалтингової компанії?

Пов’язані сторінки:

• нечіткий scope;
• затримки з боку клієнта;
• перевитрата годин;
• нестача експертів;
• зміна вимог;
• затримка погоджень;
• прострочення оплати;
• низька залученість клієнта;
• конфлікт очікувань;
• залежність від ключового консультанта.;== ERP для управлінського консалтингу ==

Поширені помилки:

Задачі дозволяють деталізувати роботу команди та контролювати виконання.;== Проєкти в консалтингу ==

Впровадження ERP для консалтингу потрібно починати з опису моделі продажів, проєктів, обліку часу, фінансів і документообігу.; Функція

Типові ризики:

• методології;
• шаблони документів;
• чек-листи;
• типові рішення для бізнесу;
• FAQ;
• презентації;
• звіти;
• інструкції;
• галузеві напрацювання;
• внутрішні стандарти;
• зв’язок із проєктами;
• права доступу.;== Коли консалтингу потрібна ERP ==

Команда проєкту

У K2 ERP можна вести реєстр ризиків із відповідальними, статусами й планом реагування.; {| class="wikitable" style="width:100%;"

ERP для IT-консалтингу

Завантаження команди сприяє планувати нові проєкти й уникати перевантаження ключових експертів.; У K2 ERP можна вести:

• комерційні пропозиції;
• нестандартні знижки;
• договори;
• додаткові угоди;
• бюджет проєкту;
• перевитрати;
• залучення підрядника;
• timesheet;
• акти;
• рахунки;
• відрядження;
• заявки на оплату;
• зміни обсягу робіт;
• закриття проєкту.;== Бюджет консалтингового проєкту ==

У K2 ERP можна вести:

• оплачувані години;
• неоплачувані години;
• внутрішні години;
• передпродажні години;
• адміністративний час;
• час на навчання;
• час на підтримку;
• час на доопрацювання;
• гарантійний час;
• частку billable часу по консультантах;
• ефективність команди.; Для консалтингу часто важливий обліковий облік відряджень, витрат на дорогу, проживання, добові й компенсації.; Команда проєкту має змогу включати менеджера, консультантів, аналітиків, архітекторів, методологів, експертів, юристів, фінансистів, тренерів або підрядників.; !;== Power BI для консалтингу ==

• доходи по проєктах;
• доходи по клієнтах;
• рахунки;
• акти;
• оплати;
• дебіторку;
• кредиторку;
• заявки на оплату;
• платіжний календар;
• витрати по проєктах;
• зарплатні або ресурсні витрати за потреби;
• підрядників;
• бюджети;
• прибуток;
• план-факт;
• cash flow.; !;== Абонентське консультування ==

Service Desk потрібен, якщо консалтингова організація надає супровід, підтримку, відповіді на запити або післяпроєктний сервіс.; |- | Який результат впровадження?; * працівників;

• консультантів;
• ролі;
• грейди;
• компетенції;
• сертифікації;
• ставки;
• графіки;
• відпустки;
• доступність;
• навчання;
• кадрові заявки;
• KPI;
• оцінювання;
• HR-аналітику.; з цієї причини ERP; додатково реалізовано а й проєктне виконання: хто функціонує, скільки часу витрачено, що погоджено з клієнтом, які документи передані, який бюджет використано, яка маржа проєкту й чи є собою ризик перевитрати.; * галузеву експертизу;
• функціональну експертизу;
• технічні навички;
• сертифікації;
• мови;
• рівень seniority;
• досвід у проєктах;
• доступність;
• бажане завантаження;
• історію навчання;
• рекомендації для staffing.;== Зміни обсягу робіт ==

У K2 ERP можна аналізувати: обліковий облік часу потрібен, щоб бачити завантаження консультантів, собівартість проєктів, оплачувані й неоплачувані години, перевитрати, маржу, ефективність команди й фактичну прибутковість клієнтів.; Якість у консалтингу залежить від очікувань клієнта, результатів проєкту, комунікації, строків, методології й компетенцій команди.; Відповідь

У K2 ERP можна вести:

• передпроєктний аудит;
• процеси клієнта;
• backlog;
• задачі впровадження;
• міграцію даних;
• інтеграції;
• навчання користувачів;
• запуск;
• супровід;
• обліковий облік часу;
• бюджет;
• акти;
• Power BI.;=== Чому консалтингу важливий обліковий облік часу? ===

• ролі проєкту;
• потрібні компетенції;
• доступних консультантів;
• планові години;
• ставки;
• бюджет;
• конфлікти завантаження;
• заміни;
• погодження залучення;
• фактичне використання ресурсів.; База знань сприяє накопичувати методології, шаблони, чек-листи, типові рішення для бізнесу, презентації, інструкції й результати проєктів.; ERP має пов’язувати проєкти з рахунками, актами, оплатами й дебіторкою.; Пов’язана сторінка: ERP для якості

Договори в консалтингу можуть бути фіксованими, погодинними, абонентськими, рамковими, проєктними або змішаними.;=== Чи можна пов’язати CRM із проєктами? ===

• рахунки клієнтам;
• графік оплат;
• передоплати;
• часткові оплати;
• оплати по етапах;
• акти;
• дебіторську заборгованість;
• прострочення;
• нагадування;
• платіжний календар;
• план-факт надходжень;
• фінансовий результат.; Пов’язана сторінка: Всі інтеграції

Що підготувати перед запуском ERP для консалтингу

• планове завантаження;
• фактичне завантаження;
• доступність;
• зайнятість по проєктах;
• зайнятість по клієнтах;
• завантаження по ролях;
• завантаження по компетенціях;
• простій;
• перевантаження;
• прогноз доступності;
• KPI консультантів.; У K2 ERP можна контролювати:

План-факт сприяє бачити, чи проєкт іде за планом.; Пов’язана сторінка: ERP для проєктного управління

• клієнтами;
• проєктами;
• напрямами послуг;
• практиками;
• командами;
• консультантами;
• статтями доходів;
• статтями витрат;
• підрядниками;
• маркетингом;
• періодами;
• юридичними особами.; обліковий облік часу — один із ключових процесів консалтингу, бо час консультантів є собою основним ресурсом і джерелом собівартості.; У K2 ERP можна обмежувати доступ за:

Power BI сприяє власнику, директору, керівнику практики, фінансовому директору, PMO й керівнику продажів бачити ефективність консалтингового бізнесу.; Якщо консалтингова організація раніше працювала в Excel, CRM, таск-менеджері, 1С, BAS, Google Sheets або самописній системі, потрібно визначити, які інформаційні дані переносити.; | Менше Excel, прозора воронка продажів, контроль проєктів і часу, точна маржа, керована дебіторка та якісна Power BI-аналітика.; |}

Чи можна вести абонентське консультування?

ERP сприяє: У K2 ERP можна вести: У K2 ERP можна планувати: Бюджет проєкту показує планові доходи, витрати, години, ставки, підрядників і маржу.; Типові етапи:

== Пов’язані сторінки ==