Перейти до вмісту

CRM продукти

Матеріал з K2 ERP Wiki

Якщо організація продає обладнання з доставкою, монтажем, сервісом, гарантією і запчастинами — CRM має бути пов’язана з ERP.; аналітичні інструменти потрібна керівнику.;== Salesforce ==

Sitniks — мультиканальна CRM-платформа для обробки замовлень і комунікацій із різних джерел.;== Аналітична CRM ==

Perfectum CRM+ERP — рішення для бізнесу, яке поєднує CRM і ERP-функціональність.; Воронка продажів показує шлях угоди.;== Види CRM продуктів ==

У CRM важливі права доступу.; Важливі країна походження, безпека, супровід, відповідність українському ринку, можливість інтеграцій, право власності на інформаційні дані, масштабування і ризики залежності від закритої платформи.; Odoo CRM — CRM-модуль у складі Odoo, який має змогу працювати разом із продажами, складом, фінансами, виробництвом та іншими модулями.; CRM потрібно впроваджувати не “щоб було”, а під конкретні правила роботи.; Лід із сайту → CRM створила картку → менеджер отримав задачу → менеджер подзвонив → створив угоду → відправив пропозицію → виставив рахунок → замовник оплатив → угода виграна

Лід → Контакт → організація → Угода → Договір → Рахунок → Оплата → Замовлення → Виконання → Сервіс → Повторний продаж

замовник запитав виріб → менеджер створив угоду → технолог підготував специфікацію → розрахували собівартість → погодили ціну → створили виробниче замовлення

  • лідів;
  • етапів продажу;
  • задач менеджерів;
  • комерційних пропозицій;
  • рахунків;
  • переговорів;
  • прогнозу;
  • причин втрат;
  • плану продажів.; Monday CRM — CRM-напрям у складі платформи Monday для керування роботою, задачами, процесами і продажами.; Середньому бізнесу зазвичай потрібні:

Uspacy

OneBox OS

Вона має змогу включати:

  • які джерела дають продажі та реалізація;
  • яка конверсія;
  • які менеджери ефективні;
  • які товари краще продаються;
  • де клієнти відвалюються;
  • яка середня сума угоди;
  • який прогноз продажів;
  • які причини втрат;
  • скільки коштує лід;
  • який дохід із рекламної кампанії.; * продажі та реалізація через email;
  • B2B-комунікації;
  • ліди;
  • воронка;
  • задачі;
  • історичний розвиток клієнта;
  • автоматизація процесів листування.; Лід → Угода → Специфікація → Комерційна пропозиція → Замовлення → Виробництво → Собівартість → Відвантаження

CRM для продажів

Було 1000 кліків

  • швидку обробку заявок;
  • багато клієнтів;
  • замовлення;
  • статуси;
  • доставки;
  • оплати;
  • повідомлення;
  • сегментацію;
  • повторні покупки;
  • програми лояльності;
  • повернення;
  • автоматичні нагадування;
  • маркетингові кампанії.;


<div style="border:3px solid #1565c0; background:#e3f2fd; padding:14px; margin:16px 0;">

== Freshsales ==

Якщо CRM занадто складна, менеджери почнуть вести клієнтів у блокноті, а CRM — відкривати тільки перед нарадою.; | CRM для продажів, маркетингу, сервісу, інтернет-магазинів, B2B, галузеві CRM, корпоративні CRM і CRM у складі ERP.;== CRM і документи ==

'''[[Торгсофт CRM]]''' — CRM-функціональність у складі системи для торгівлі, обліку товарів, продажів, складу і клієнтів.;== CRM для малого бізнесу ==

Типові сценарії:

== CRM у складі ERP ==

автоматизація процесів потрібна не для того, щоб замінити менеджера, а щоб менеджер не займався ручною рутиною.;== Odoo CRM ==
Права потрібні, щоб захищати клієнтську базу і персональні інформаційні дані.; Потрібно відповісти на питання:

CRM має змогу автоматизувати:

Тут важлива швидкість.; CRM має змогу бути пов’язана з [[Інтеграція з доставкою|доставкою]].; CRM повинна показувати:

'''ERP''' відповідає за ширші процеси підприємства: фінансовий блок, складський облік, закупівельна діяльність, виробництво, бухгалтерію, персонал, проєкти, документи, логістику, собівартість, обліковий облік і управлінську формування звітів.; Це платформа, яка показує, як організація заробляє гроші через клієнтів.; Типові сценарії:

== Торгсофт CRM ==

== Creatio ==

Мобільний доступ потрібен для:

Підходить командам, які хочуть поєднати CRM і керування роботою.;<pre>

'''[[Uspacy]]''' — бізнес-платформа з CRM-функціоналом, комунікаціями, задачами, командною роботою і управлінням процесами.; Підходить компаніям, де email є собою основним каналом продажів і комунікацій.; ключовий фокус

* замовлення приходить із сайту;
* CRM створює клієнта або знаходить існуючого;
* менеджер підтверджує замовлення;
* товар резервується на складі;
* створюється ТТН;
* замовник отримує повідомлення;
* доставка оновлює статус;
* банк підтверджує оплату або накладений платіж;
* платформа фіксує повторну покупку;
* замовник потрапляє в сегмент для маркетингу.; * проста клієнтська база;
* ліди;
* задачі;
* воронка;
* нагадування;
* дзвінки;
* месенджери;
* прості рахунки;
* базова аналітичні інструменти;
* швидкий старт;
* невелика вартість.;== CRM для B2C ==
Саме тут CRM переходить із “програми для менеджерів” у частину керування підприємством.; Підходить компаніям, які хочуть використовувати CRM разом з іншими бізнес-додатками Zoho.; Інша — для B2B-продажів.;== Приклад CRM-процесу в K2 ERP ==

== CRM і телефонія ==

На українському ринку є собою багато CRM-рішень: від простих систем для малого бізнесу до корпоративних платформ і CRM у складі ERP.;<pre>


Воронка сприяє керівнику бачити не тільки факт продажу, а й майбутній дохід.; * джерело;



  • відповідального;
    • 

  • статус;
    • 

  • задачі;
    • 

  • комунікації;
    • 

  • SLA;
    • 

  • причини втрати;
    • 

  • конверсію.;== CRM для проєктного бізнесу ==


Якщо хоча б половина пунктів знайома — CRM потрібна не “колись”, а вже.; Четверта — для великої корпорації.; Типові сценарії:

CRM продукти потрібні, щоб організація системно працювала з клієнтами.; А острови в корпоративній автоматизації дуже люблять створювати дублювання, ручні переноси і конфлікти даних.; | K2 ERP має змогу об’єднати CRM із продажами, складом, фінансами, доставкою, сервісом, проєктами, виробництвом і документами.; |-
| Як K2 ERP сприяє?;== CRM для великого бізнесу ==
HugeProfit — CRM для товарного бізнесу, продажів, замовлень, складу, доставки і аналітики.;== Сервісна CRM ==



  • ліди;
    • 

  • продажі та реалізація;
    • 

  • клієнти;
    • 

  • маркетинг;
    • 

  • задачі;
    • 

  • комунікації.;


Не тільки:

Типові сценарії:

Типові сценарії:

CRM у складі K2 ERP має змогу мати такі переважні аспекти:




CRM у складі ERP потрібна, якщо після продажу починається:




Pipedrive


У виробництві CRM повинна бути пов’язана з ERP.; * задачі;



  • клієнтські проєкти;
    • 

  • комунікація;
    • 

  • робота команди;
    • 

  • контроль виконання;
    • 

  • сервісні або проєктні продажі та реалізація.;== HugeProfit ==


Вона потрібна для:

Для великого бізнесу CRM без інтеграції з ERP часто стає окремим островом.; * кілька воронок;



  • ролі і права;
    • 

  • інтеграції;
    • 

  • телефонія;
    • 

  • пошта;
    • 

  • месенджери;
    • 

  • автоматизація процесів задач;
    • 

  • рахунки;
    • 

  • документи;
    • 

  • складський облік;
    • 

  • доставка;
    • 

  • фінансовий контроль;
    • 

  • аналітичні інструменти по менеджерах;
    • 

  • інтеграційні функціональні можливості з ERP;
    • 

  • контроль SLA;
    • 

  • звіти для керівництва.; * складський облік;
    • 

  • доставка;
    • 

  • закупівля;
    • 

  • виробництво;
    • 

  • сервіс;
    • 

  • проєкт;
    • 

  • фінансовий обліковий облік;
    • 

  • електронний документообіг;
    • 

  • контроль якості;
    • 

  • супровід;
    • 

  • повторне обслуговування.;== Як впроваджувати CRM правильно ==


CRM потрібна для того, щоб продажі та реалізація не залежали від випадковості, пам’яті окремої людини і хаосу в каналах комунікації.;== CRM і автоматизація процесів ==



iClinic


KeepinCRM


CRM у складі ERP — це варіант, коли продажі та реалізація одразу пов’язані з внутрішніми процесами компанії.;== Для чого потрібні CRM продукти ==

Потрібно бачити:

Приклад:

Типові сценарії:




Приклад повного циклу:
Типові сценарії:
У CRM зберігається:

істотно. При виборі CRM потрібно враховувати не тільки популярність назви.; Типовий шлях:



BJet ERP

Бо якщо бізнес-процес поганий, AI без ускладнень буде дуже оперативно допомагати в хаосі.;

Кожен програмний продукт має свою цільову аудиторію, сильні сторони, обмеження, вартість, складність впровадження, інтеграції і рівень відповідності бізнес-процесам.; Приклад:

* підказки менеджеру;
* оцінка якості ліда;
* прогноз продажу;
* аналіз дзвінків;
* короткий зміст переписки;
* автоматична класифікація звернень;
* рекомендації наступної дії;
* пошук ризиків;
* генерація комерційних текстів.; Але вибирати CRM потрібно не за популярністю назви, а за відповідністю бізнесу.; * клієнти;
* продажі та реалізація;
* маркетинг;
* автоматизація процесів;
* інтеграції;
* аналітичні інструменти;
* документи.; * сервісні заявки;
* SLA;
* гарантійні випадки;
* підтримку;
* історію звернень;
* запчастини;
* виїзди інженерів;
* акти;
* фото;
* повторні звернення;
* оцінку якості сервісу.; Підходить бізнесу, який продає товари через лендінги і рекламні кампанії.; Якщо замовник відкрив лист і перейшов на сайт — менеджер отримує задачу.; * збирати ліди з різних джерел;
* оперативно обробляти заявки;
* не губити контакти;
* контролювати менеджерів;
* вести історію комунікацій;
* автоматизувати задачі;
* будувати воронки продажів;
* створювати комерційні пропозиції;
* контролювати рахунки;
* бачити оплати;
* аналізувати причини втрат;
* рахувати конверсію;
* оцінювати рекламу;
* розвивати повторні продажі та реалізація;
* обслуговувати клієнтів після продажу.; Для менеджера це істотно, бо замовник питає не “що там у WMS”, а без ускладнень: “де моє замовлення?”

Особливість K2 CRM у з цієї причини, що CRM не ізольована від ERP.; * медицина;
* нерухомість;
* освіта;
* автосервіс;
* інтернет-магазини;
* юридичні послуги;
* туризм;
* будівництво;
* логістика;
* клініки;
* салони краси;
* сервісні центри.; Тип бізнесу

[[Категорія:K2 CRM]]

* хто замовник;
* що він хотів;
* коли звернувся;
* звідки прийшов;
* хто відповідальний;
* які були дзвінки;
* які листи відправлені;
* які задачі відкриті;
* які файли прикріплені;
* яка сума угоди;
* який етап продажу;
* який прогноз;
* який результат.; 1000 кліків → 80 лідів → 20 угод → 5 оплат → 300 000 грн доходу

<pre>

== CRM, ERP і різниця між ними ==

як ілюстрація:

* задачі;
* процеси;
* клієнти;
* CRM;
* проєкти;
* сервіс;
* командна робота.; Основні види:

<div style="border:3px solid #2e7d32; background:#e8f5e9; padding:14px; margin:16px 0;">

* єдиний клієнтський контур;
* ліди переходять в угоди;
* угоди переходять у документи;
* рахунки пов’язані з оплатами;
* оплати пов’язані з банком;
* замовлення пов’язані зі складом;
* доставка пов’язана з ТТН;
* сервіс пов’язаний із клієнтом;
* проєкти пов’язані з продажами;
* документи зберігаються в системі;
* керівник бачить повний шлях клієнта;
* немає дублювання між CRM і ERP.; CRM сприяє не без ускладнень “записати клієнта”, а довести бізнес-процес до результату.; |-
| Чим CRM відрізняється від ERP?; Пропущений дзвінок повинен автономно ставати задачею.; У CRM кожна дія повинна бути задачею.; Для B2B email часто є собою основним каналом, з цієї причини CRM без нормальної пошти має змогу бути незручною.; |-
| Яка CRM краща?; * чи є собою товар;
* чи зарезервований;
* з якого складу відвантажувати;
* чи можна створити ТТН;
* чи був повернений товар;
* які залишки;
* які партії.; керування взаємовідносинами з клієнтами: лідами забезпечується через '''CRM продукти''' — це програмні системи; додатково реалізовано контактами.; Для товарного бізнесу CRM повинна бути пов’язана зі складом.; Це означає, що після продажу бізнес-процес має змогу продовжуватись у системі:

[[Категорія:K2 ERP]]

<pre>

* базу клієнтів;
* контакти;
* компанії;
* ліди;
* угоди;
* воронки продажів;
* задачі;
* календар;
* дзвінки;
* email;
* месенджери;
* коментарі;
* файли;
* комерційні пропозиції;
* рахунки;
* договори;
* інтеграцію з сайтом;
* інтеграцію з телефонією;
* інтеграцію з поштою;
* інтеграцію з маркетплейсами;
* інтеграцію з банком;
* інтеграцію з доставкою;
* нагадування;
* автоматизацію;
* аналітику;
* звіти;
* права доступу;
* мобільний додаток.;== CRM і задачі ==

* Telegram;
* Viber;
* WhatsApp;
* Facebook Messenger;
* Instagram;
* чат сайту.;</div>

== CRM і комунікації ==

== Вступ ==

<pre>

* месенджери;
* маркетплейси;
* сайти;
* соціальні мережі;
* замовлення;
* клієнтська комунікація;
* обробка заявок.;</div>

<pre>

Бо продаж завершується не тоді, коли менеджер поговорив із клієнтом, а коли замовник отримав товар і гроші правильно зайшли в обліковий облік.; Великому бізнесу потрібні:

* хто бачить клієнтів;
* хто має змогу експортувати;
* хто має змогу видаляти;
* хто має змогу змінювати відповідального;
* хто бачить телефони;
* хто бачить фінансові умови;
* хто має доступ до історії;
* чи є собою журнал дій.; CRM — це не без ускладнень база клієнтів.; !; Документи повинні бути прив’язані до клієнта, угоди або проєкту.;== CRM і права доступу ==

== CRM для інтернет-магазину ==

* які у компанії ліди;
* як функціонує продаж;
* які канали комунікації;
* які документи потрібні;
* чи є собою складський облік;
* чи є собою доставка;
* чи є собою сервіс;
* чи є собою виробництво;
* чи потрібна інтеграційні функціональні можливості з банком;
* чи потрібна ERP;
* які звіти потрібні керівнику;
* як організація буде масштабуватись.;== Monday CRM ==

== Типові помилки при впровадженні CRM ==




Підходить медичному бізнесу, де звичайна CRM не враховує специфіку клініки.; Підходить компаніям, яким потрібна не тільки CRM, а й платформа для складних процесів.; Проста різниця:



  • організація звернулась щодо автоматизації;
    • 

  • менеджер створив лід;
    • 

  • після кваліфікації створив угоду;
    • 

  • аналітик провів консультацію;
    • 

  • підготовлено ТЗ;
    • 

  • сформовано комерційну пропозицію;
    • 

  • договір погоджено;
    • 

  • рахунок оплачено;
    • 

  • створено проєкт впровадження;
    • 

  • усі задачі, документи і платежі пов’язані з клієнтом.;== CRM і життєвий цикл ліда ==


Особливо істотно: CRM повинна підходити саме вашим процесам.; !;== CRM для середнього бізнесу ==



SEO-порівняння CRM продуктів за типами бізнесу


Без життєвого циклу ліда CRM стає без ускладнень списком контактів.; AI має змогу допомогти, але не повинен замінювати здоровий глузд, відповідальність і нормальний бізнес-процес.; OneBox OS — платформа автоматизації бізнесу з CRM, ERP, задачами, процесами, інтеграціями і налаштуваннями під різні сценарії.; |}

Маркетингова CRM сприяє працювати з аудиторією до продажу.; Типові сценарії:
Фраза “це знав тільки менеджер, який звільнився” — дуже дорогий спосіб зберігати інформацію.; CRM-системи стали одним із базових інструментів сучасного бізнесу.; Головне. CRM потрібна не для того, щоб “менеджери щось заповнювали”.;== Sitniks ==




бізнес-середовище не повинен ламатися під CRM тільки з цієї причини, що “в системі так задумано”.;


  • сервісні заявки;
    • 

  • ремонт;
    • 

  • майстри;
    • 

  • клієнти;
    • 

  • запчастини;
    • 

  • акти;
    • 

  • статуси робіт;
    • 

  • сервісна аналітичні інструменти.; Клієнтська база — один із найцінніших активів компанії.; без ускладнень бізнес-середовище ще робить вигляд, що Excel і пам’ять співробітників — це стратегія.; CRM точно потрібна, якщо:


CRM потрібно вибирати не за принципом “у них красива головна сторінка”, а за відповідністю реальній роботі компанії.; Лід → Угода → Рахунок → Оплата → Замовлення → складський облік → Доставка → Акт → Повторний продаж

!; * кому сьогодні подзвонити;



  • які угоди зависли;
    • 

  • хто чекає пропозицію;
    • 

  • у кого прострочена задача;
    • 

  • які ліди нові;
    • 

  • кого потрібно передати в сервіс.; Типові сценарії:



* пацієнти;
* записи;
* медичні послуги;
* лікарі;
* графіки;
* комунікації;
* історичний розвиток звернень.;== SalesDrive ==

'''[[NetHunt CRM]]''' — CRM, яка відома інтеграцією з поштою, роботою з клієнтами, лідами, воронками, email-комунікаціями і продажами.; * клієнти;
* обладнання;
* заявки;
* SLA;
* майстри;
* графіки;
* запчастини;
* акти;
* фото;
* гарантія;
* повторні звернення;
* історичний розвиток ремонту;
* оцінка якості.; |-
| Які бувають CRM?;== Висновок ==

* ліди;
* технічні запити;
* специфікації;
* комерційні пропозиції;
* розрахунок собівартості;
* виробничі замовлення;
* строки виготовлення;
* складський облік матеріалів;
* закупівельна діяльність;
* якість;
* відвантаження;
* сервіс.; Підходить компаніям, де центральний бізнес-процес — оперативно прийняти замовлення, обробити його і передати на доставку.; А список контактів — це ще не продажі та реалізація.; * які джерела лідів;
* скільки менеджерів;
* який цикл продажу;
* B2B чи B2C;
* чи потрібна телефонія;
* чи потрібні месенджери;
* чи потрібна інтеграційні функціональні можливості з сайтом;
* чи потрібні маркетплейси;
* чи потрібен складський облік;
* чи потрібна доставка;
* чи потрібні рахунки;
* чи потрібні договори;
* чи потрібні проєкти;
* чи потрібен сервіс;
* чи потрібна ERP;
* які звіти потрібні керівнику;
* які права доступу;
* хто буде адмініструвати систему;
* чи потрібна кастомізація;
* чи готова організація змінювати процеси.; Сервісна CRM повинна вміти не тільки продавати, а й обслуговувати.; Типові сценарії:

* створення ліда;
* призначення менеджера;
* задачі;
* нагадування;
* статуси;
* email;
* повідомлення;
* повторні контакти;
* прогрів;
* перевірку дублів;
* створення рахунку;
* створення угоди;
* передачу в ERP;
* звіти.; '''[[LP-CRM]]''' — CRM для товарного бізнесу, лендінгів, заявок, продажів, обробки замовлень і доставки.; Малому бізнесу зазвичай потрібні:

* CRM;
* задачі;
* командна робота;
* комунікації;
* продажі та реалізація;
* внутрішні процеси.; Типові сценарії:

Новий запит → Кваліфікація → Презентація → Пропозиція → Переговори → Рахунок → Оплата

CRM має контролювати:

Підходить компаніям, де важлива зв’язка CRM із маркетинговими інструментами.; CRM має змогу бути пов’язана з фінансами.; Третя — для сервісу.;<pre>

Це маленький приватний архів компанії, який має змогу зникнути разом із паролем, телефоном або менеджером.; як ілюстрація:
Типові сценарії:

CRM — це не без ускладнень програма для менеджерів.; Шоста — красива в презентації, але після впровадження раптом виявляється, що “це можна доробити за окремий бюджет”.; Приклади CRM-напрямів

* великий бізнес-середовище;
* корпоративні продажі та реалізація;
* сервіс;
* маркетинг;
* ERP;
* аналітичні інструменти;
* інтеграційні функціональні можливості з Microsoft-екосистемою.;[[Категорія:CRM]]

CRM у складі ERP має змогу провести клієнта повним шляхом:
Підходить компаніям, які отримують звернення з багатьох каналів і хочуть зібрати їх в одному інтерфейсі.; Потрібно бачити:

як ілюстрація:

* інтеграцію з сайтом;
* маркетплейси;
* Instagram;
* Facebook;
* месенджери;
* кошики;
* замовлення;
* оплати;
* склади;
* доставки;
* ТТН;
* накладений платіж;
* повернення;
* статуси замовлень;
* шаблони повідомлень.; * замовник залишає заявку на сайті;
* K2 ERP створює лід;
* платформа фіксує UTM;
* лід призначається менеджеру;
* менеджер отримує задачу дзвінка;
* після дзвінка лід кваліфікується;
* створюється організація, контакт і угода;
* менеджер формує комерційну пропозицію;
* замовник погоджує умови;
* створюється договір;
* виставляється рахунок;
* оплата надходить через банк;
* створюється замовлення або проєкт;
* складський облік, доставка, виробництво або сервіс отримують свої задачі;
* керівник бачить повний шлях від джерела ліда до грошей.; Операційна CRM автоматизує щоденну роботу менеджерів.; Це потрібно, щоб будь-який відповідальний міг продовжити роботу з клієнтом.;== LP-CRM ==

Сервісній компанії потрібні:

Правильно налаштована CRM надає можливість:

== CRM і воронка продажів ==

Підходить компаніям, які хочуть поєднати CRM і організацію командної роботи.; | CRM керує клієнтами і продажами, ERP керує ширшими процесами підприємства: фінансами, складом, виробництвом, закупівлями, документами.; Це сприяє будувати довгострокові відносини, а не одноразові продажі та реалізація.;


Лід → Угода → Договір → Проєкт → Етапи → Акти → Оплати → супровід

Без CRM продажі та реалізація часто виглядають так:

Після виконання замовник підписав акт.; * інтернет-продажі;



  • товарний бізнес-середовище;
    • 

  • замовлення;
    • 

  • складський облік;
    • 

  • доставка;
    • 

  • накладений платіж;
    • 

  • прибутковість.; | Excel не має нормальних задач, історії комунікацій, автоматизації, інтеграцій, прав доступу, SLA, воронки і аналітики в реальному часі.; |-


| Малий бізнес-середовище
| Простота, задачі, клієнти, угоди, швидкий старт
| KeepinCRM, SalesDrive, Uspacy, K2 CRM
|-
| Інтернет-магазин
| Замовлення, месенджери, маркетплейси, доставка, накладений платіж
| KeyCRM, LP-CRM, HugeProfit, SalesDrive, K2 CRM
|-
| B2B-продажі
| Компанії, контакти, угоди, довгий цикл, документи, задачі
| NetHunt CRM, Pipedrive, Creatio, K2 CRM
|-
| Сервісний бізнес-середовище
| Заявки, SLA, майстри, акти, запчастини, історичний розвиток клієнта
| RemOnline, K2 CRM, K2 ERP
|-
| Виробництво
| CRM + специфікації, собівартість, виробничі замовлення, складський облік
| K2 ERP, Odoo CRM, BJet ERP, Perfectum CRM+ERP
|-
| Великий бізнес-середовище
| Права, процеси, інтеграції, масштабування, аналітичні інструменти
| Creatio, Microsoft Dynamics 365, Salesforce, K2 ERP
|-
| Маркетинг
| Розсилки, прогрів, форми, UTM, сегментація
| SendPulse CRM, HubSpot CRM, Zoho CRM, K2 CRM
|}



Worksection CRM


CRM і email


  • ліди губляться;
    • 

  • клієнти зберігаються в Excel;
    • 

  • менеджери ведуть базу в телефонах;
    • 

  • немає історії комунікацій;
    • 

  • керівник не бачить воронку;
    • 

  • заявки обробляються із запізненням;
    • 

  • не фіксуються причини втрат;
    • 

  • немає контролю задач;
    • 

  • маркетинг не знає, які канали дають продажі та реалізація;
    • 

  • клієнти повторно пояснюють свою потребу різним людям;
    • 

  • після звільнення менеджера зникає частина історії;
    • 

  • немає прогнозу продажів;
    • 

  • рахунки і оплати не пов’язані з угодами.; | Це платформа для керування клієнтами, лідами, угодами, задачами, комунікаціями, продажами і сервісом.;== CRM і доставка ==


Лід → Консультація → Демонстрація → Аудит → Комерційна пропозиція → Договір → Рахунок → Оплата → Проєкт



  • замовлення з сайту;
    • 

  • Instagram-продажі;
    • 

  • маркетплейси;
    • 

  • чати;
    • 

  • статуси замовлень;
    • 

  • доставки;
    • 

  • робота менеджерів;
    • 

  • клієнтська база.; Це музей втраченої конверсії.; Найпоширеніші помилки:


  • сегментацію клієнтів;
    • 

  • email-розсилки;
    • 

  • SMS;
    • 

  • месенджери;
    • 

  • автоворонки;
    • 

  • лід-магніти;
    • 

  • UTM-мітки;
    • 

  • форми сайту;
    • 

  • рекламні кампанії;
    • 

  • прогрів лідів;
    • 

  • реактивацію;
    • 

  • оцінку джерел.; Для продажів істотно бачити, чи замовник оплатив.; Новий лід → Призначений → Перший контакт → Кваліфікація → Угода → Продаж або втрата

Це не рейтинг і не твердження, що всі системи однаково підходять для будь-якої компанії.;

Для інтернет-магазину CRM без доставки, оплат і складу часто недостатня.; * вибір CRM без опису процесів;



  • орієнтація тільки на ціну;
    • 

  • вибір “бо знайомий користується”;
    • 

  • відсутність відповідального за впровадження;
    • 

  • спроба автоматизувати хаос;
    • 

  • занадто багато полів;
    • 

  • занадто складні статуси;
    • 

  • немає правил ведення клієнтів;
    • 

  • немає інтеграцій;
    • 

  • немає навчання менеджерів;
    • 

  • немає контролю якості даних;
    • 

  • немає аналітики;
    • 

  • немає зв’язку з ERP;
    • 

  • немає безпеки;
    • 

  • немає плану міграції даних.; як ілюстрація:


Bitrix24 — CRM і бізнес-платформа, яка історично широко використовувалась на ринку, але при виборі таких рішень компаніям потрібно уважно перевіряти походження продукту, юридичні, безпекові, санкційні та репутаційні ризики.; Це платформа керування клієнтськими процесами.;== CRM і штучний інтелект ==




  • угоди;
    • 

  • задачі;
    • 

  • pipeline;
    • 

  • командна робота;
    • 

  • проєкти;
    • 

  • автоматизація процесів.;


== CRM і мобільний доступ ==

== Українські та популярні в Україні CRM-рішення ==

* дзвінки;
* email;
* месенджери;
* зустрічі;
* коментарі;
* файли;
* записи;
* комерційні пропозиції.;</div>
[[Категорія:CRM Україна]]
CRM повинна підтримувати [[Життєвий цикл ліда]].;== Як зрозуміти, що CRM вже потрібна ==

Підходить компаніям, які хочуть оперативно навести порядок у клієнтах і продажах без надмірної складності.; Галузева CRM розроблена під конкретний тип бізнесу.; Одна CRM краще підходить для інтернет-магазину.; CRM без складу має змогу продати товар, якого вже немає.; Підходить компаніям, яким потрібна швидка CRM для обробки потоку заявок.; Email-інтеграція надає можливість:

бізнес-процес:

* описати бізнес-процес продажу;
* визначити джерела лідів;
* описати життєвий цикл ліда;
* налаштувати статуси;
* налаштувати воронки;
* визначити обов’язкові поля;
* налаштувати права доступу;
* перенести клієнтську базу;
* підключити сайт, пошту, телефонію або месенджери;
* навчити менеджерів;
* запустити контроль задач;
* налаштувати звіти;
* регулярно аналізувати інформаційні дані.;<div style="border:3px solid #2e7d32; background:#e8f5e9; padding:14px; margin:16px 0;">

Потрібно розуміти:

'''[[Microsoft Dynamics 365]]''' — корпоративна платформа Microsoft для CRM, ERP, продажів, сервісу, маркетингу, фінансів і операцій.; '''[[RemOnline]]''' — CRM і платформа для сервісного бізнесу, ремонтних майстерень, сервісних центрів, обліку заявок, клієнтів, робіт і виконавців.;== CRM для B2B ==

== CRM і складський облік ==

<pre>

== Операційна CRM ==

Типові сценарії:

* менеджери не користуються системою;
* керівник не контролює CRM;
* задачі ведуться в чатах;
* частина клієнтів залишається в Excel;
* немає обов’язкових полів;
* причини втрат не заповнюються;
* дублікати не чистяться;
* статуси не відповідають реальності;
* керівник вимагає звіти, але інформаційні дані не ведуться;
* автоматизацію налаштували, але не перевірили;
* CRM живе окремо від фінансів і складу.;<pre>
'''Поширена проблема.''' Якщо клієнти живуть у телефоні менеджера, заявки — в пошті, домовленості — у месенджерах, а керівник бачить продажі та реалізація тільки після оплати, то CRM уже потрібна.; Типові сценарії:

== Основні функціональні можливості CRM продуктів ==

Приклад:
Приклад:
Для фінансів істотно бачити, які продажі та реалізація очікуються.; Підходить компаніям, які працюють із міжнародними SaaS-рішеннями.;== K2 CRM ==

== Коротко ==

* маркетинг;
* email-розсилки;
* чат-боти;
* ліди;
* воронки;
* комунікації;
* автоматизація процесів прогріву.; Типові сценарії:

<pre>

* збирати всі ліди в одному місці;
* бачити повну історію клієнта;
* контролювати задачі менеджерів;
* автоматизувати воронку продажів;
* оцінювати ефективність маркетингу;
* бачити причини втрат;
* працювати з повторними продажами;
* обслуговувати клієнтів після покупки;
* передавати угоди в ERP, складський облік, доставку, виробництво, фінансовий блок або сервіс.; Підходить компаніям, які шукають CRM для базових і середніх сценаріїв продажів.;== Маркетингова CRM ==

* середній і великий бізнес-середовище;
* складні продажі та реалізація;
* корпоративні процеси;
* сервіс;
* маркетинг;
* low-code конфігурація;
* автоматизація процесів процесів.; CRM продукти можна поділити на кілька типів.;[[Категорія:Автоматизація продажів]]

Інженер отримав задачу.; Підходить компаніям, які хочуть бачити продажі та реалізація і прибуток у товарному бізнесі.;== SendPulse CRM ==

Форма сайту → CRM → лід → задача менеджеру → перший контакт

CRM і ERP часто плутають.; Після вибору CRM часто виникають інші помилки:

Приклад:

CRM повинна зберігати історію комунікацій:

* багаторівневі права доступу;
* складні воронки;
* кілька підрозділів;
* багатокомпанійність;
* інтеграційні функціональні можливості з ERP;
* інтеграційні функціональні можливості з контакт-центром;
* інтеграційні функціональні можливості з BI;
* маркетингова автоматизація процесів;
* корпоративна безпека;
* аудит дій;
* API;
* масштабування;
* кастомні процеси;
* погодження;
* SLA;
* сервіс;
* електронний документообіг;
* аналітичні інструменти в реальному часі.;<pre>
Перевага галузевої CRM — готова логіка.;== Перелік CRM продуктів на українському ринку ==

А:

А відчуття в бізнесі іноді дуже впевнені, але дуже неправильні.; * зручну картку клієнта;
* ліди;
* угоди;
* задачі;
* воронки;
* історію комунікацій;
* джерела;
* причини втрат;
* пошук;
* дублікати;
* права доступу;
* інтеграції;
* аналітику;
* автоматизацію;
* мобільний доступ;
* API;
* можливість розвитку;
* зрозуміле адміністрування;
* нормальну підтримку;
* можливість експорту даних.; Це надає можливість оцінювати рекламу по грошах, а не по красивих графіках.; Мобільна CRM надає можливість:



Planfix



Типові сценарії:



Asteril CRM


CRM для інтернет-магазину

А якщо організація не керує клієнтами системно, ними починають керувати випадковість, забудькуватість, конкуренти і той самий Excel-файл, який “поки що всіх влаштовує”.;

  • клієнтська база;
    • 

  • угоди;
    • 

  • задачі;
    • 

  • продажі та реалізація;
    • 

  • простий складський облік;
    • 

  • рахунки;
    • 

  • документи;
    • 

  • інтеграції.;== CRM і маркетинг ==



У сучасних CRM можуть використовуватись AI-функції.;== CRM для сервісу ==



  • товарка;
    • 

  • лендінги;
    • 

  • заявки;
    • 

  • call-center;
    • 

  • замовлення;
    • 

  • доставки;
    • 

  • накладений платіж;
    • 

  • статуси.;


Типові помилки при виборі CRM


Після продажу замовник має змогу звертатися в підтримку або сервіс.;



  • відвантаження;
    • 

  • доставку;
    • 

  • закупівлю;
    • 

  • виробництво;
    • 

  • проєкт;
    • 

  • сервіс;
    • 

  • документи;
    • 

  • оплату;
    • 

  • підтримку;
    • 

  • повторний продаж.; Приклад


HubSpot CRM — міжнародна CRM-платформа для продажів, маркетингу, сервісу і автоматизації комунікацій.; !; Це майбутній вибачальний дзвінок.; Приклад:

Підходить компаніям, яким потрібна широка автоматизація процесів, а не тільки класична CRM.; !; Якщо замовник замовив товар, а менеджер відповів через два дні, це вже не CRM.; * B2B-продажі;



  • воронка;
    • 

  • угоди;
    • 

  • задачі;
    • 

  • прогноз;
    • 

  • активність менеджерів.; CRM для продажів фокусується на угодах і воронці.;

Підходить командам продажів, яким потрібна проста і зрозуміла pipeline-логіка.;


Для компаній, яким потрібна не без ускладнень CRM, а повний цикл автоматизації бізнесу, CRM у складі ERP має суттєву перевагу.; * комерційні пропозиції;

  • договори;
    • 

  • рахунки;
    • 

  • акти;
    • 

  • специфікації;
    • 

  • додаткові угоди;
    • 

  • презентації;
    • 

  • файли клієнта.; CRM без безпеки має змогу стати не системою продажів, а зручною точкою витоку клієнтської бази.; CRM повинна показувати:
CRM і сайт
Pipedrive — CRM, орієнтована на воронку продажів, угоди, задачі і менеджерську дисципліну.; Типові сценарії:

CRM сприяє маркетингу бачити реальний результат.; Це сильніше, ніж CRM, яка зупиняється на етапі “угода виграна”.; SalesDrive — CRM-рішення, яке застосовують, коли потрібно для продажів, замовлень, телефонії, інтеграцій із сайтами, формами, службами доставки та іншими каналами.; |-






CRM

продажі та реалізація, клієнти, ліди, угоди, комунікації

Менеджер веде ліда до договору і оплати




ERP

Внутрішні процеси компанії, ресурси, фінансовий блок, складський облік, виробництво, документи

Після продажу платформа запускає складський облік, доставку, закупівлю, виробництво або проєкт



Підходить великим компаніям, яким потрібна глобальна CRM-платформа.; Що істотно в CRM



  • продажі та реалізація;
    • 

  • ліди;
    • 

  • угоди;
    • 

  • email;
    • 

  • дзвінки;
    • 

  • аналітичні інструменти;
    • 

  • сервісні інтеграції.; інтеграційні функціональні можливості з телефонією надає можливість:


А якщо процесів немає, CRM чесно автоматизує їх відсутність.; * ліди;



  • маркетинг;
    • 

  • sales pipeline;
    • 

  • email;
    • 

  • форми;
    • 

  • автоматизація процесів;
    • 

  • сервіс.;


Практичний сенс. CRM — це спосіб перетворити “у нас є собою клієнти десь у таблицях і телефонах” на керовану систему продажів із відповідальними, статусами, задачами, історією і прогнозом.; Але істотно розуміти: не всі CRM однакові.; |-


| Які CRM є собою в Україні?;

Що має бути в хорошій CRM


Для керівника. CRM — це прозорість продажів: скільки лідів прийшло, хто їх обробив, скільки стало угодами, скільки стало оплатами, які причини втрат, які канали працюють, де менеджери молодці, а де “ми передзвонимо завтра” триває вже другий місяць.; Типові сценарії:



Приклад CRM для B2B в K2 ERP


  • інтеграцію з сайтом;
    • 

  • імпорт замовлень;
    • 

  • маркетплейси;
    • 

  • месенджери;
    • 

  • оплату;
    • 

  • доставку;
    • 

  • ТТН;
    • 

  • складський облік;
    • 

  • статуси замовлень;
    • 

  • повернення;
    • 

  • накладений платіж;
    • 

  • шаблони повідомлень;
    • 

  • аналітику продажів;
    • 

  • повторні покупки.; Asteril CRM — CRM-рішення, яке має змогу використовуватися для продажів, маркетингу, клієнтської бази і автоматизації комунікацій.; * рахунок;
    • 

  • оплата;
    • 

  • дебіторська заборгованість;
    • 

  • кредитний ліміт;
    • 

  • передоплата;
    • 

  • знижка;
    • 

  • маржа;
    • 

  • прибутковість клієнта.;== CRM і сервіс ==


Бо телефон менеджера — це не CRM.; Менеджер звільнився → разом із ним зникла історичний розвиток клієнтів, домовленостей, цін, листування і “теплих” лідів

Типовий CRM програмний продукт має змогу містити:

завдяки наявності Для менеджера. CRM користувачі можуть не тримати все в голові: кому подзвонити, кому надіслати пропозицію, хто чекає рахунок, хто думає, хто зник, хто просив повернутись через місяць, а хто вже без ускладнень “не наш замовник”.; платформа надсилає серію листів.;== NetHunt CRM ==

Приклад:



Міжнародні CRM, які додатково використовуються в Україні




* спосіб доставки;
* ТТН;
* статус;
* відправлено;
* отримано;
* повернення;
* накладений платіж;
* проблемні доставки.; Вона має змогу включати:

CRM створила сервісну заявку.; Інакше це без ускладнень втрачений лід із гарним шансом на продаж.; замовник повідомив про несправність.; Це означає, що впровадили не CRM, а ще одну систему, яку всі обходять.; | Коли після продажу є собою складський облік, доставка, закупівля, виробництво, проєкт, сервіс, документи або фінансовий обліковий облік.; * клієнти;
* продажі та реалізація;
* документи;
* задачі;
* фінансовий блок;
* складський облік;
* ERP-процеси;
* автоматизація процесів бізнесу.;


Приклад:

Потрібно контролювати:

На цьому рівні CRM уже повинна бути частиною бізнес-системи, а не без ускладнень записником менеджера.; інформаційні дані:

K2 CRM — CRM-напрям у складі екосистеми K2 ERP, який має змогу використовуватися для керування лідами, клієнтами, угодами, задачами, комунікаціями, продажами, сервісом, проєктами, документами і подальшими бізнес-процесами.; Підходить компаніям, які орієнтуються на міжнародні інструменти і маркетингову автоматизацію.; Питання




Вибір CRM потрібно починати не з назви продукту, а з бізнес-процесу.;== переважні аспекти CRM у складі K2 ERP ==

== Microsoft Dynamics 365 ==

<div style="border:3px solid #b71c1c; background:#ffebee; padding:14px; margin:16px 0;">
Приклад воронки:
CRM не вирішує проблему продажів автономно.;


Вона потрібна для:

CRM повинна отримувати ліди з сайту.; Бо без аналітики продажі та реалізація часто оцінюються за відчуттями.; платформа зберегла історію.; * операційні CRM;



  • аналітичні CRM;
    • 

  • маркетингові CRM;
    • 

  • продажні CRM;
    • 

  • сервісні CRM;
    • 

  • галузеві CRM;
    • 

  • CRM для інтернет-магазинів;
    • 

  • CRM для B2B;
    • 

  • CRM у складі ERP;
    • 

  • корпоративні CRM;
    • 

  • no-code / low-code CRM;
    • 

  • open-source CRM;
    • 

  • хмарні CRM;
    • 

  • локальні CRM.; Лід → Угода → Комерційна пропозиція → Договір → Рахунок → Оплата → складський облік → Доставка → Акт → Сервіс → Повторний продаж


Новий лід → Кваліфікація → Демонстрація → Комерційна пропозиція → Переговори → Рахунок → Оплата
CRM сприяє:
Правильне впровадження CRM має кілька етапів:



CRM для виробництва


Месенджери не повинні залишатися тільки в телефонах менеджерів.; BJet ERP — ERP-рішення з CRM-компонентами для керування бізнесом, клієнтами, продажами і внутрішніми процесами.; * CRM;



  • ERP;
    • 

  • бізнес-процеси;
    • 

  • інтеграції;
    • 

  • задачі;
    • 

  • автоматизація процесів;
    • 

  • індивідуальна логіка.;== Zoho CRM ==


Приклад:

iClinic — галузеве CRM-рішення для медичних закладів, клінік, записів пацієнтів, послуг, лікарів і комунікацій.;== CRM і месенджери ==

Це не продаж.; Це правильний підхід для компаній, де продаж не закінчується рахунком, а тягне за собою виконання:
!; Замовлення з сайту → CRM → підтвердження → складський облік → ТТН → доставка → оплата → повторна покупка

Проєктному бізнесу потрібні:



  • компанії;
    • 

  • контакти;
    • 

  • кілька контактних осіб;
    • 

  • довгий цикл продажу;
    • 

  • складні угоди;
    • 

  • комерційні пропозиції;
    • 

  • договори;
    • 

  • погодження;
    • 

  • зустрічі;
    • 

  • документи;
    • 

  • історію переговорів;
    • 

  • повторні продажі та реалізація;
    • 

  • проєкти;
    • 

  • дебіторську заборгованість;
    • 

  • персональні умови.; * enterprise CRM;
    • 

  • продажі та реалізація;
    • 

  • сервіс;
    • 

  • маркетинг;
    • 

  • автоматизація процесів;
    • 

  • аналітичні інструменти;
    • 

  • кастомізація.; CRM часто є собою частиною ERP.; CRM відповідає за роботу з клієнтами, продажами, лідами, комунікаціями і воронкою.; | Щоб не губити клієнтів, контролювати продажі та реалізація, бачити історію комунікацій, задачі, воронку, конверсію і причини втрат.; організація має змогу продавати товари, послуги, обладнання, програмне забезпечення, консультації, сервіс, підписки, навчання, доставку, виробництво під замовлення або складні B2B-рішення — майже всюди є собою замовник, контакт, звернення, угода і подальша комунікація.;


Типові сценарії:

Типові сценарії:



HubSpot CRM


  • компанії потрібні тільки продажі та реалізація;
    • 

  • немає складних внутрішніх процесів;
    • 

  • мало інтеграцій;
    • 

  • простий цикл угоди;
    • 

  • продаж завершується без складного виконання;
    • 

  • ERP не потрібна або вже є собою окремо.;


Вона відповідає на питання:



  • ліди;
    • 

  • угоди;
    • 

  • оцінка;
    • 

  • комерційна пропозиція;
    • 

  • договір;
    • 

  • бюджет;
    • 

  • проєкт;
    • 

  • задачі;
    • 

  • трудовитрати;
    • 

  • акти;
    • 

  • етапи;
    • 

  • платежі;
    • 

  • прибутковість.; !; * роздрібна торгівля;
    • 

  • товарний обліковий облік;
    • 

  • клієнти;
    • 

  • продажі та реалізація;
    • 

  • знижки;
    • 

  • лояльність;
    • 

  • складський облік.; Вона дає інструмент.; |-

| Чому Excel не замінює CRM?;

Типові сценарії:

Окрема класика:

</div>

* подзвонити;
* надіслати пропозицію;
* підготувати рахунок;
* погодити договір;
* провести демонстрацію;
* передзвонити через тиждень;
* перевірити оплату;
* передати в сервіс.; Типові сценарії:

Або так:

== Приклад CRM для інтернет-магазину в K2 ERP ==

<pre>

* що замовник купив;
* коли;
* яка гарантія;
* які були заявки;
* які проблеми;
* хто обслуговував;
* які акти;
* які повторні звернення.; Приклад:

Не навпаки.; * рахунок;
* оплата;
* складський облік;
* доставка;
* виробництво;
* закупівля;
* сервіс;
* проєкт;
* документи;
* фінансовий блок;
* супровід;
* повторний продаж.; CRM потрібна для того, щоб організація не губила ліди, бачила продажі та реалізація, контролювала комунікації, розуміла джерела доходу і керувала клієнтською базою системно.;


Приклад:


Підходить компаніям, де продажі та реалізація переходять у задачі або проєкти.; Підходить компаніям, яким потрібна гнучка логіка процесів.;

Підходить компаніям, які шукають CRM із ширшими можливостями керування підприємством.; '''[[K2 ERP]]''' надає можливість дивитися на CRM не як на окремий список клієнтів, а як на частину повної системи керування бізнесом.; Бо для бізнесу після виграної угоди все тільки починається.; '''[[Creatio]]''' — корпоративна CRM/BPM-платформа з можливостями автоматизації продажів, маркетингу, сервісу і бізнес-процесів.; |-
| Коли потрібна CRM у складі ERP?; * зберігати листи в картці клієнта;
* створювати ліди з листів;
* відправляти шаблони;
* бачити історію;
* контролювати відповіді;
* працювати з комерційними пропозиціями;
* запускати розсилки.; Підходить великим компаніям із корпоративними вимогами, бюджетом і складною структурою.; Або для виробництва:

== CRM і фінансовий блок ==

Підходить торговим компаніям, де CRM пов’язана з товарним обліком.;== CRM і безпека клієнтської бази ==

Менеджер відкриває CRM і бачить:
Типові сценарії:
замовник замовив товар → підтвердження → оплата → доставка → отримання → повторна пропозиція

'''[[Salesforce]]''' — одна з найвідоміших міжнародних CRM-платформ для продажів, маркетингу, сервісу і корпоративної автоматизації.;


  • менеджерів у дорозі;
    • 

  • торгових представників;
    • 

  • сервісних інженерів;
    • 

  • керівників;
    • 

  • виїзних продажів;
    • 

  • зустрічей із клієнтами.;


Приклад B2B-продажу:

Якщо організація продає консультації — має змогу вистачити простої CRM.; Це базовий тип CRM для більшості компаній.; Тут CRM без ERP — тільки початок процесу.; Zoho CRM — міжнародна CRM у складі екосистеми Zoho.; як ілюстрація:

KeyCRM — CRM, яка часто розглядається для інтернет-магазинів, товарного бізнесу, онлайн-продажів, роботи з маркетплейсами, месенджерами і замовленнями.; {| class="wikitable" style="width:100%;"

Простими словами, CRM-продукт відповідає на питання:

Без інтеграції із сайтом заявки часто губляться в пошті.; Типові сценарії:



  • хто наш потенційний замовник;
    • 

  • звідки він прийшов;
    • 

  • що його цікавить;
    • 

  • хто з ним функціонує;
    • 

  • на якому етапі продажу він знаходиться;
    • 

  • що потрібно зробити далі;
    • 

  • які були дзвінки, листи, повідомлення і зустрічі;
    • 

  • який шанс продажу;
    • 

  • чому замовник купив або не купив;
    • 

  • скільки грошей приносить кожне джерело лідів;
    • 

  • які менеджери працюють результативно;
    • 

  • де організація втрачає продажі та реалізація;
    • 

  • як перетворити ліда в клієнта, клієнта — в повторного клієнта, а повторного клієнта — в нормальний дохід, а не в “ми колись із ним спілкувались”.; * CRM;
    • 

  • угоди;
    • 

  • продажі та реалізація;
    • 

  • складський облік;
    • 

  • ERP;
    • 

  • компонентна автоматизація процесів.; | Та, яка відповідає процесам компанії, масштабу, інтеграціям, бюджету, безпеці і майбутньому розвитку.; {| class="wikitable" style="width:100%;"


CRM повинна працювати з месенджерами, якщо клієнти пишуть у:



KeyCRM


  • бачити вхідний дзвінок;
    • 

  • знаходити клієнта за номером;
    • 

  • створювати лід;
    • 

  • фіксувати пропущені дзвінки;
    • 

  • записувати розмови;
    • 

  • створювати задачі;
    • 

  • рахувати активність менеджерів;
    • 

  • контролювати швидкість відповіді.; П’ята — гарна як CRM, але слабка як ERP.; Потрібні:


KeepinCRM — CRM для малого і середнього бізнесу, яка має змогу використовуватися для клієнтів, продажів, задач, складу, документів і базових бізнес-процесів.; Freshsales — CRM від Freshworks для продажів, лідів, угод, комунікацій і автоматизації.;== Коли потрібна окрема CRM, а коли CRM у складі ERP ==



  • подивитись клієнта;
    • 

  • створити задачу;
    • 

  • зафіксувати дзвінок;
    • 

  • додати коментар;
    • 

  • прикріпити фото;
    • 

  • змінити статус;
    • 

  • створити угоду.; замовник написав → менеджер відповів → щось обговорили → домовились передзвонити → забули → замовник купив в іншому місці


Що таке CRM програмний продукт простими словами


CRM повинна працювати з документами:
|-
| Що таке CRM програмний продукт?; CRM продукти — це важливий інструмент для компаній, які хочуть системно керувати клієнтами, лідами, угодами, продажами і комунікаціями.; Недолік — якщо бізнес-середовище функціонує нестандартно, готова логіка має змогу оперативно стати тісною.;{{SEO



 



Приклад:

Приклад:

Якщо договір лежить у пошті менеджера, це слабке місце.; * менеджер бачить своїх клієнтів;



  • керівник бачить відділ;
    • 

  • директор бачить усе;
    • 

  • маркетинг бачить джерела;
    • 

  • фінансовий блок бачать суми і оплати;
    • 

  • сервіс бачить історію клієнта;
    • 

  • адміністратор налаштовує систему.; CRM для інтернет-магазину повинна мати:


CRM створила лід.; CRM програмний продукт — це програмне рішення для бізнесу, яке сприяє компанії керувати клієнтами, продажами і комунікаціями.; Підходить сервісним компаніям, де CRM повинна бути пов’язана з виконанням робіт.; Нижче наведено перелік CRM-продуктів, які використовуються або представлені на українському ринку.; Planfix — платформа для задач, процесів, CRM і керування роботою, яка має змогу використовуватись для клієнтських процесів і внутрішньої автоматизації.; Вона має змогу включати:



Галузева CRM


Хороша CRM повинна мати:

Підходить компаніям, яким потрібна CRM у складі більш широкої ERP-логіки.; * обробка заявок;



  • воронка продажів;
    • 

  • товарний бізнес-середовище;
    • 

  • телефонія;
    • 

  • доставка;
    • 

  • менеджери продажів;
    • 

  • інтеграційні функціональні можливості з сайтом.;== Bitrix24 ==


Типові сценарії:

замовник завантажив презентацію.; SendPulse CRM — CRM-напрям у складі платформи для маркетингу, розсилок, чат-ботів і комунікацій.; платформа

Для B2B-продажів така CRM критично важлива.; * форма;



  • ім’я;
    • 

  • телефон;
    • 

  • email;
    • 

  • повідомлення;
    • 

  • сторінка;
    • 

  • UTM;
    • 

  • товар;
    • 

  • послуга;
    • 

  • файл;
    • 

  • згода на обробку даних.; B2C CRM повинна підтримувати:


Perfectum CRM+ERP


Підходить компаніям, які хочуть модульну ERP/CRM-систему.; Аналітична CRM сприяє аналізувати продажі та реалізація.; Типові сценарії:

Ми впровадили CRM, але менеджери все одно ведуть клієнтів у таблиці.; B2B CRM повинна підтримувати:

Для такого бізнесу CRM повинна переходити в Управління проєктами.; Типові сценарії:



  • ERP;
    • 

  • CRM;
    • 

  • фінансовий блок;
    • 

  • продажі та реалізація;
    • 

  • документи;
    • 

  • бізнес-процеси.; * CRM;
    • 

  • задачі;
    • 

  • чати;
    • 

  • документи;
    • 

  • воронки;
    • 

  • телефонія;
    • 

  • сайти.; Worksection CRM — підхід до CRM у зв’язці з задачами, проєктами, клієнтською роботою і командною взаємодією.; Для українських компаній істотно оцінювати не тільки функціональність, а й безпеку, відповідність державній політиці, ризики даних, підтримку українського ринку і перспективу міграції на українські або нейтральні рішення для бізнесу.; |-


| Для чого потрібна CRM?;== RemOnline ==

Приклад B2C-продажу:

замовник без наступної задачі — це замовник, якого організація ризикує забути.; Окремо варто відзначити компаніями, угодами, продажами, задачами, комунікаціями, маркетингом, сервісом, підтримкою, повторними продажами і аналітикою.; Сервісна CRM потрібна для компаній, які обслуговують клієнтів після продажу.; !; * лідів;



  • контактів;
    • 

  • дзвінків;
    • 

  • задач;
    • 

  • угод;
    • 

  • комерційних пропозицій;
    • 

  • нагадувань;
    • 

  • статусів;
    • 

  • історії комунікацій.;


  • кількість угод на кожному етапі;
    • 

  • суму;
    • 

  • відповідальних;
    • 

  • прострочені задачі;
    • 

  • прогноз;
    • 

  • конверсію;
    • 

  • причини втрат.; Відповідь


Приклад простого сценарію:

Типові сценарії:

Окрема CRM підходить, якщо:

CRM для інтернет-магазину фокусується на замовленнях, каналах продажу і швидкій обробці.; Для малого бізнесу істотно не перевантажити систему.; | На ринку представлені K2 CRM, KeyCRM, SalesDrive, KeepinCRM, NetHunt CRM, Creatio, Uspacy, Perfectum CRM+ERP, SendPulse CRM, RemOnline, LP-CRM, Sitniks та інші.; Лід із сайту → Угода → Рахунок → Оплата → Проєкт впровадження → Задачі команди → Акт → супровід клієнта




Це найкраще підходить для компаній, де CRM не має змогу жити окремо від складу, фінансів, виробництва, сервісу і документів.; == Як обрати CRM програмний продукт ==









Отримано з https://wiki.corp2.eu/index.php?title=CRM_продукти&oldid=2113