Перейти до вмісту

KeepinCRM

Матеріал з K2 ERP Wiki

</syntaxhighlight>

</syntaxhighlight>

KeepinCRM </syntaxhighlight> Замовлення в месенджерах.;

KeepinCRM і K2 CRM

"created_at": "2026-05-16T14:30:00",

Функції: Якщо потрібно бачити клієнта, складський облік, фінансовий блок, логістику, маржу, B2B-портал і Power BI — потрібен ERP CRM-контур.; * оперативно почати роботу;

  • не втрачати клієнтів;
  • вести замовлення;
  • контролювати задачі;
  • бачити платежі;
  • мати просту клієнтську базу;
  • не тримати все в Excel;
  • автоматизувати рутину;
  • підключити базові інтеграції.; # конфігурація прав доступу.; Типові документи:

Джерело: сайт Ліди в пошті.; Складський блок має змогу використовуватися для: </syntaxhighlight> 

створити задачу “Зателефонувати”

Альтернатива KeepinCRM — це CRM або ERP CRM-рішення, яке має змогу замінити KeepinCRM у певних сценаріях.;== Типові помилки при використанні KeepinCRM ==

замовник: ТОВ “Приклад” </syntaxhighlight> 

призначити відповідального менеджера

Без CRM бізнес-середовище часто функціонує так:
=== Чим KeepinCRM відрізняється від K2 CRM? ===
Приклад:

"lead_id": "KEEPIN-LEAD-2026-00125",

Остання дія: надіслано комерційну пропозицію

KeepinCRM відповідає на питання:
9.;== Міграція з KeepinCRM на K2 CRM ==
Етапи міграції:
</div>

Сума: 12 000 грн

 ↓

Документи в папках.;[[Категорія:CRM для інтернет-магазину]]
6.; !; # Налаштувати інтеграції.; Формується комерційна пропозиція
Хто наш замовник?; '''[[Ліди та клієнти]]''' — один із базових блоків KeepinCRM.;[[Категорія:Міграція з KeepinCRM]]
Статус: оплачено
Успішно

<syntaxhighlight lang="json">

'''[[Замовлення]]''' — це блок для обробки продажів товарів або послуг.;

Фінанси CRM допомагають фіксувати платежі, доходи, витрати, рахунки й базові фінансові показники.; ↓

Документ: рахунок №125 7.; # Налаштувати задачі.; # Налаштувати клієнтську базу.; Задачі в голові менеджера.; # Налаштувати документи.; Головне. KeepinCRM — це CRM для впорядкування клієнтів, продажів, замовлень, задач, документів і частини операційних процесів.; # Налаштувати доставки.; "phone": "+380000000000",

  1. Аудит поточної CRM.;

Які інтеграції?; Відповідь 

Якщо компанії потрібні складні ERP-процеси, глибокий складський обліковий облік, виробництво, управлінський обліковий облік, складна логістика, B2B-портал, Power BI, агро, дистрибуція або маркетплейси в єдиному контурі, варто розглядати [[K2 ERP CRM]].; # конфігурація Power BI.; ↓
Які продажі та реалізація?; Яка угода в роботі?; # Визначити типи клієнтів.; # Перевірка клієнтів.; "stage": "commercial_offer",

Задачі — це простий спосіб перетворити “я пам’ятаю” на “платформа нагадає”.; KeepinCRM
KeepinCRM має змогу бути доречним вибором, якщо компанії потрібно:
== Коротко ==
'''Проста аналогія.''' [[KeepinCRM]] — це як акуратний робочий стіл менеджера: клієнти, задачі, угоди, замовлення й документи лежать не в хаотичних чатах, а в системі.;=== Що таке KeepinCRM? ===

== Зовнішні посилання ==
== фінансовий блок в KeepinCRM ==
Для складного e-commerce з власним каталогом, ERP-складом, B2B-цінами, маркетплейсами, Power BI і глибокою інтеграцією можна розглядати [[K2 ERP Інтернет-магазин]] разом із [[K2 CRM]].; KeepinCRM має змогу закрити базову CRM-потребу, а K2 CRM і K2 ERP CRM — розширити її до повноцінного ERP-контурy.'''
== Див.; додатково ==
[[Категорія:Ліди]]
Типові задача:
2.; Лід кваліфікується
== Висновок ==
Ліди, клієнти, угоди, задачі, замовлення

Для розвитку SEO-кластера можна створити окремі статті:

З CRM бізнес-процес має бути таким:

 ↓

* клієнта;
* відповідального менеджера;
* суму;
* етап;
* статус;
* товари або послуги;
* задачі;
* документи;
* коментарі;
* історію активності;
* дату очікуваного закриття.; # Очищення клієнтської бази.; # Перевірка угод і задач.; # Навчання користувачів.; 3.;=== Для кого підходить KeepinCRM? ===
 "customer_id": "CLIENT-00125",

<syntaxhighlight lang="text">

== складський облік у KeepinCRM ==

Оплата

* рахунок;
* акт;
* накладна;
* договір;
* комерційна пропозиція;
* специфікація;
* файл клієнта;
* службовий документ.;[[K2 CRM]] і [[K2 ERP CRM]] варто розглядати, коли потрібен ширший ERP-контур, галузеві процеси, B2B, дистрибуція, логістика, маркетплейси, агро, управлінський обліковий облік і Power BI.; Перевіряється складський облік

 "next_task": {

* обліку товарів;
* контролю залишків;
* списання;
* оприбуткування;
* резервування;
* прив’язки товарів до замовлень;
* контролю наявності.; # Налаштувати права доступу.; # Підключити телефонію або месенджери.; # Експорт даних.; '''[[Документи CRM]]''' потрібні для створення й зберігання документів, пов’язаних із клієнтами, замовленнями та оплатами.; # характеристика структури даних.; встановити дедлайн на сьогодні

[[KeepinCRM]] — це українська CRM-система для роботи з клієнтами, лідами, угодами, задачами, замовленнями, документами, складом, фінансами, інтеграціями й автоматизацією.; Менеджер перевірив товар

Новий запит

Сценарій: Типові задачі: </syntaxhighlight> Які задачі потрібно виконати?; Окремо варто відзначити угодами, завданнями, замовленнями, документами, складом, фінансами, доставками, інтеграціями і автоматизацією бізнес-процесів виступає ключовою рисою автоматизації роботи з лідами забезпечується через KeepinCRM.; # Налаштувати етапи угод.; # Перевірка замовлень.;== Приклад структури CRM-процесу в KeepinCRM ==

Угоди в KeepinCRM

Погано:

У CRM можна вести:

Міграція — це хороший момент прибрати зайве.; 

↓

Замовлення в KeepinCRM

Відповідальний: менеджер продажів

задача в KeepinCRM

Чек-лист впровадження KeepinCRM

Схема:

  • клієнтські звернення;
  • задачі;
  • відповідальні;
  • статуси;
  • документи;
  • історичний розвиток комунікацій;
  • повторні звернення.; # Імпорт у K2 CRM.; Приклад
"contact_person": "Олена",

Типові інтеграції: K2 CRM або K2 ERP CRM варто розглядати, якщо бізнесу потрібні: } Який масштаб бізнесу?; Так, KeepinCRM позиціонується як українська CRM-система для бізнесу.; * нові звернення;

  • потенційних клієнтів;
  • наявних клієнтів;
  • контактні особи;
  • телефони;
  • email;
  • історію активності;
  • нотатки;
  • файли;
  • задачі;
  • угоди;
  • замовлення;
  • комунікації.;</syntaxhighlight>

Сценарій: 

↓
ключовий фокус CRM для бізнесу, продажів, задач, замовлень CRM у ширшому ERP-контурі
Малий бізнес-середовище Добре підходить для старту CRM-процесів Підходить, якщо потрібна масштабованість і ERP
складський облік Базовий складський функціональні можливості Глибший ERP-склад, обліковий облік, процеси
фінансовий блок Базові платежі, доходи, витрати ERP-фінанси, управлінський обліковий облік, дебіторка, кредиторка
B2B Можливий через клієнтів, угоди, задачі B2B-портал, договори, ціни, ліміти, дебіторка
Дистрибуція Можливе базове ведення клієнтів і замовлень Торгові точки, маршрути, торгові представники, Power BI
Логістика Базовий контроль доставок Заявки, маршрути, транспорт, ТТН, SLA, маржа рейсу
аналітичні інструменти Вбудована CRM-аналітика Power BI, ERP + CRM-аналітика, маржа, фінансовий результат

Для чого потрібна KeepinCRM

Приклад воронки:

  • оперативно впровадити CRM;
  • вести клієнтів;
  • обробляти ліди;
  • контролювати угоди;
  • ставити задачі;
  • вести замовлення;
  • створювати документи;
  • бачити базовий складський облік;
  • фіксувати фінансовий блок;
  • підключити типові інтеграції;
  • автоматизувати прості процеси;
  • замінити Excel і хаос у месенджерах.; Комерційна пропозиція

Які фінансовий блок?; # Налаштувати фінансовий блок.; Оплата зафіксована 

}

"manager": "sales_manager_01"

Угоди потрібні, щоб керівник бачив не без ускладнень “менеджери щось роблять”, а конкретний pipeline, суми, етапи і ризики.; Завдання допомагають менеджерам не забувати важливі дії.; Але якщо бізнесу потрібна не тільки CRM, а ще складна ERP-логіка, управлінський обліковий облік, виробництво, дистрибуція, логістика і глибока аналітичні інструменти — тоді потрібен ширший контур на кшталт K2 ERP CRM.; # Налаштувати складський облік, якщо потрібен.; * email;

  • IP-телефонія;
  • Viber;
  • Telegram;
  • Instagram;
  • Facebook;
  • чат на сайті;
  • служби доставки;
  • SMS;
  • API;
  • інтернет-магазин;
  • платіжні сервіси;
  • зовнішні форми;
  • аналітичні інструменти.; Для компаній, які переростають базову CRM і потребують глибшого ERP-контуру, варто окремо розглядати K2 CRM і K2 ERP CRM.;

замовник залишив заявку складський облік окремо.; 1.; Перевірено наявність товару 

↓

Рахунок !; {| class="wikitable" style="width:100%;" 

"currency": "UAH",

Передано на доставку </syntaxhighlight> Телефон: +380...; Створюється угода

Ліди та клієнти в KeepinCRM

KeepinCRM має змогу підходити малому та середньому бізнесу, продажам, інтернет-магазинам, сервісним компаніям і компаніям, які хочуть замінити Excel, месенджери й хаотичний обліковий облік на CRM-систему.; Фіксується оплата


Менеджер створив замовлення

8.; # Регулярно аналізувати інформаційні дані.; Картка клієнта має змогу використовуватися як центр інформації: 

!; '''[[K2 CRM]]''' і KeepinCRM можуть вирішувати схожі задачі на рівні CRM: клієнти, ліди, угоди, задачі, продажі та реалізація, сервіс, маркетинг і аналітичні інструменти.;[[Категорія:Угоди]]
== Альтернатива KeepinCRM ==
 "manager": "sales_manager_01",
!; ↓

[[Категорія:Складський облік]]

{{SEO
|title=KeepinCRM — українська CRM-система для бізнесу, продажів, клієнтів, замовлень, складу та фінансів
|description=KeepinCRM — українська CRM-система для малого та середнього бізнесу: ліди, клієнти, угоди, завдання, замовлення, склад, фінанси, документи, доставки, інтеграції, автоматизація та порівняння з K2 CRM і K2 ERP CRM.
|keywords=KeepinCRM, Keepin CRM, українська CRM, CRM система, CRM для малого бізнесу, CRM для середнього бізнесу, CRM для продажів, CRM для замовлень, CRM для складу, CRM для фінансів, CRM з інтеграціями, CRM автоматизація, K2 CRM, K2 ERP CRM, альтернатива KeepinCRM, заміна KeepinCRM, українське програмне забезпечення
}}

!;<syntaxhighlight lang="text">
 "source": "website",
Створено рахунок
</div>

Звідки прийшов лід?; Приклад:
== Коли обирати KeepinCRM ==

Яка аналітичні інструменти?; ↓
'''[[CRM для продажів]]''' у KeepinCRM має змогу використовуватися для контролю угод, клієнтів, задач і комерційної роботи.; # Налаштувати ліди.;

"type": "call",

</syntaxhighlight> Так.; 11.; Порівнювати альтернативи треба не за принципом “де більше кнопок”, а за процесами:

замовник: ТОВ “Приклад” Пов’язано з угодою: Впровадження CRM

Приклад JSON угоди

Альтернативою має змогу бути: Клієнти в Excel.;== Документи в KeepinCRM == Товар: Кабель HDMI 2 м Які процеси можна автоматизувати?; Причина

Причини заміни російських CRM: Якщо створено новий лід: 

10.; Що означає

* створити задачу після нового ліда;
* змінити статус угоди;
* надіслати повідомлення;
* створити нагадування;
* запустити тригер;
* передати інформаційні дані через API;
* повідомити менеджера;
* створити задачу після зміни статусу;
* нагадати про прострочене задача.; # конфігурація інтеграцій.; '''[[CRM для малого бізнесу]]''' — один із головних сценаріїв KeepinCRM.; K2 CRM / K2 ERP CRM

Email: client@example.com

== Інтеграції KeepinCRM ==

Краще:

Етап: переговори

 ↓

'''[[Автоматизація CRM]]''' надає можливість зменшити ручну роботу.; Приклад:

Приклад:

* не втрачати заявки;
* бачити всіх клієнтів в одній базі;
* контролювати роботу менеджерів;
* вести угоди по етапах;
* створювати задачі;
* бачити історію взаємодії з клієнтом;
* обробляти замовлення;
* створювати документи;
* контролювати складські залишки;
* фіксувати платежі;
* автоматизувати типові дії;
* підключати інтеграції;
* отримувати базову аналітику.; |-
| [[Ліди та клієнти]]
| обліковий облік потенційних і наявних клієнтів
| Заявка з сайту, контакт компанії
|-
| [[Угоди]]
| продажі та реалізація по етапах
| КП → переговори → оплата
|-
| [[Завдання]]
| Контроль дій менеджерів
| Зателефонувати, надіслати рахунок
|-
| [[Замовлення]]
| Обробка клієнтських замовлень
| Замовлення з інтернет-магазину
|-
| [[Документи]]
| Створення і зберігання документів
| Рахунок, акт, накладна
|-
| [[Склад]]
| обліковий облік товарів і залишків
| Товар на складі, списання, резерв
|-
| [[Фінанси]]
| Контроль платежів, доходів і витрат
| Оплата клієнта, витрата компанії
|-
| [[Інтеграції]]
| Підключення зовнішніх сервісів
| Пошта, телефонія, доставки, месенджери
|-
| [[Автоматизація]]
| Автоматичні дії та тригери
| Створити задачу після нового ліда
|}

Які замовлення відкриті?; KeepinCRM потрібна для компаній, які хочуть перейти від хаосу в Excel, месенджерах, блокнотах і пошті до структурованої CRM-системи.; # Навчити менеджерів.;

Контактна особа: Олена 

SKU: HDMI-2M-BLK
[[Категорія:CRM система]]
== KeepinCRM для малого бізнесу ==
== автоматизація процесів в KeepinCRM ==
Для простого бізнесу такого складського блоку має змогу бути достатньо.; Для складнішої логістики, виробництва, адресного зберігання, партій, серійних номерів, маршрутів, WMS і глибокого управлінського обліку вже варто дивитися в бік [[K2 ERP]].; * зателефонувати клієнту;
* надіслати лист;
* підготувати рахунок;
* перевірити оплату;
* уточнити потребу;
* створити документ;
* передати замовлення на складський облік;
* нагадати про повторну покупку;
* закрити питання по рекламації.; завдяки наявності '''[[KeepinCRM]]''' — це CRM-система, яка користувачі можуть компанії керувати клієнтами, продажами, замовленнями, завданнями, документами, комунікаціями та базовими бізнес-процесами.; '''[[Міграція з KeepinCRM]]''' має змогу бути потрібна, якщо організація виросла з базової CRM і хоче перейти до ширшого ERP CRM-контуру.; # Налаштувати замовлення.; "status": "new",

</syntaxhighlight> KeepinCRM належить до українських CRM-рішень, з цієї причини має змогу розглядатися в контексті переходу бізнесу з російських або застарілих CRM.; Для компаній, яким потрібен ширший ERP-контур зі складним виробництвом, фінансами, логістикою, B2B-порталом, агро, дистрибуцією, маркетплейсами та Power BI, варто додатково розглядати K2 CRM і K2 ERP CRM.; замовник потрапляє в сегмент повторних продажів !; Лід приходить із сайту Малий бізнес-середовище продає товари через сайт і Instagram.; Замовлення передається в доставку

Менеджер знає, що замовник “майже готовий”.; | Українська CRM-система для клієнтів, лідів, угод, задач, замовлень, складу й фінансів |- | Для кого | Малий і середній бізнес-середовище, продажі та реалізація, послуги, інтернет-магазини, сервісні компанії |- | Основні блоки | Ліди, клієнти, угоди, задачі, замовлення, документи, складський облік, фінансовий блок, інтеграції |- | Головна користь | Заміна хаосу в Excel, пошті й месенджерах на структуровану CRM |- | Альтернатива | K2 CRM, K2 ERP CRM, ERP CRM |- | Коли потрібен K2 ERP CRM | Коли CRM має працювати разом зі складним ERP, фінансами, логістикою, B2B і Power BI |}

Для розвитку Wiki й SEO тему KeepinCRM варто пов’язувати зі сторінками: Українська CRM, CRM для малого бізнесу, CRM для продажів, CRM для інтернет-магазину, Альтернатива KeepinCRM, Міграція з KeepinCRM, K2 CRM, K2 ERP CRM, CRM-аналітика, Power BI CRM і Заміна російської CRM.; Замовлення потрапило в CRM Доступно: 65 шт

Коли варто дивитися в бік K2 CRM або K2 ERP CRM

Але їх варто розглядати з різних позицій: 

Угода: 120 000 грн
Ймовірність: 60%
!; ↓

* глибша інтеграційні функціональні можливості CRM з ERP;
* складний [[Складський облік]];
* [[Управлінський облік]];
* [[Дебіторська заборгованість]];
* [[Кредиторська заборгованість]];
* [[B2B-портал]];
* [[CRM для дистрибуції]];
* [[CRM для логістики]];
* [[CRM для агробізнесу]];
* [[CRM для маркетплейсів]];
* [[K2 ERP Інтернет-магазин]];
* [[Power BI CRM]];
* глибша аналітичні інструменти по маржі;
* права доступу;
* audit log;
* складні інтеграції;
* галузеві процеси;
* масштабування ERP-контуром.; Погана CRM — це коли платформа є собою, але клієнти все одно в Excel, задачі в голові, а замовлення в месенджері.; {

* [[Сервісна заявка]];
* [[SLA]];
* [[База знань]];
* [[Рекламації]];
* [[Аварійні ремонти]];
* [[Планове обслуговування]];
* [[NPS]];
* [[Power BI CRM]].; !; KeepinCRM має змогу використовуватися для простого сервісного обліку:

<syntaxhighlight lang="text">

Приклад:
[[Категорія:Українське програмне забезпечення]]
!; Менеджер отримує задачу

[[Категорія:Клієнтська база]]

* ліди;
* клієнти;
* угоди;
* воронка продажів;
* задачі;
* дзвінки;
* email;
* коментарі;
* документи;
* замовлення;
* фінансовий блок;
* аналітичні інструменти.;<syntaxhighlight lang="text">
[[Категорія:Заміна російської CRM]]
 ↓
'''Хороша CRM — це коли менеджер бачить клієнта, угоду, задачу, замовлення й наступну дію в одному місці.; Задача: Зателефонувати клієнту
замовник зробив замовлення
== Типові питання ==
4.;[[Категорія:CRM]]

Замовлення має змогу містити:
__TOC__
KeepinCRM збирає клієнтів, задачі, замовлення, документи й базові платежі в одну систему.; Відповідальний: менеджер

Які платежі зафіксовані?; CRM створює картку ліда
Для повноцінного сервісного напрямку варто окремо розкривати тему [[CRM для сервісу]], де важливі:

 "email": "olena@example.com",

Замовлення: №125

Наступна дія: дзвінок 20.05

Лід → замовник → Угода → Задача → Замовлення → Документ → Оплата → Повторний продаж

* лідом;
* клієнтом;
* угодою;
* замовленням;
* внутрішньою роботою;
* сервісним зверненням.; Якщо потрібно без ускладнень вести клієнтів, задачі й замовлення — має змогу вистачити CRM.; # Видалення дублів.; Критерій
<syntaxhighlight lang="text">
=== Чи є собою KeepinCRM українською CRM? ===
[[Категорія:K2 ERP CRM]]
Залишок: 75 шт
Які документи?; ↓

Які документи створені?;== KeepinCRM для сервісу ==

<syntaxhighlight lang="text">
 ↓
Керівник не бачить етап, суму і наступну дію.; з цієї причини вибір CRM — це не тільки питання зручності інтерфейсу, а й питання контролю над даними.; # Очистити стару базу перед імпортом.; це українська [[CRM система|CRM-система]]; додатково реалізовано [[Клієнтська база|клієнтами]].;<syntaxhighlight lang="text">
 ↓
Наступна дія: дзвінок 20.05.2026

Усі починають археологічні розкопки.; # Підключити email.; Резерв: 10 шт 

"interest": "CRM для продажів",

Основні функціональні можливості KeepinCRM

  • санкційні ризики;
  • ризики кібербезпеки;
  • залежність від чужої екосистеми;
  • питання доступу до клієнтських даних;
  • проблеми підтримки;
  • репутаційні ризики;
  • бажання перейти на українське програмне забезпечення;
  • потреба інтеграції з українськими сервісами.; "company": "ТОВ Приклад",

Кваліфікація 

↓
"title": "Впровадження CRM",
"deal_id": "KEEPIN-DEAL-2026-00045",

|- | Що це?; Інтеграції CRM потрібні, щоб CRM не була ізольованим островом.; Сайт / телефонія / месенджери / email

Який складський облік?; {| class="wikitable" style="width:100%;" </syntaxhighlight> KeepinCRM має змогу використовуватися для: </syntaxhighlight> істотно. CRM містить клієнтську базу, телефони, email, історію продажів, документи, фінансові умови та комерційні інформаційні дані.; Бо людська пам’ять — чудова штука, але в понеділок після 40 повідомлень вона вже не така героїчна.; Створюється документ KeepinCRM — це українська CRM-система для компаній, яким потрібно впорядкувати клієнтів, ліди, угоди, задачі, замовлення, документи, складський облік, фінансовий блок та інтеграції.;

KeepinCRM більше орієнтована на CRM-процеси малого та середнього бізнесу: клієнти, угоди, задачі, замовлення, складський облік, фінансовий блок.; Склад у CRM потрібен для компаній, які продають товари й хочуть бачити залишки без окремого Excel.; * обробка замовлень;

  • клієнтська база;
  • задачі менеджерів;
  • товари;
  • складський облік;
  • доставки;
  • оплати;
  • документи;
  • комунікації;
  • інтеграції з каналами продажів.;=== Чи можна мігрувати з KeepinCRM на K2 CRM? ===

Статус: активний замовник Що є собою на складі?;=== Коли KeepinCRM має змогу бути недостатньо? === 

"amount": 120000,

Приклад:

<syntaxhighlight lang="text">

# Описати, які процеси потрібно автоматизувати.; # Визначити KPI.;

функціональні можливості: Яка логістика?;== KeepinCRM для продажів ==

KeepinCRM для інтернет-магазину

"description": "Узгодити деталі пропозиції"

CRM для інтернет-магазину — ще один типовий сценарій використання KeepinCRM.; Вона має змогу бути зручною для малого й середнього бізнесу, який хоче оперативно перейти від Excel, месенджерів і ручного контролю до CRM-системи.; Угода має змогу містити: Створено документ |- | CRM ведуть як записник | Немає описаного процесу | Немає керованих продажів |- | Не заповнюють джерела лідів | Немає дисципліни або інтеграції | Неможливо оцінити маркетинг |- | Угоди без задач | Менеджери не планують наступні дії | продажі та реалізація зависають |- | Не чистять клієнтську базу | Немає контролю дублів | Погана аналітичні інструменти |- | Не налаштовують автоматизацію | CRM застосовується вручну | Багато рутини |- | Не аналізують фінансовий блок | інформаційні дані не пов’язані з оплатами | Не видно результат |- | Не налаштовують права доступу | Усі бачать усе | Ризик витоку даних |- | Не планують масштабування | CRM вибрана тільки під поточні задачі | Через рік потрібна міграція |}

задача можуть бути пов’язані з:

Отримано оплату

SEO-запити для KeepinCRM

"date": "2026-05-20T10:00:00",

Відповідальний: менеджер !; Які інтеграції підключені?; * платежі клієнтів;

  • витрати;
  • рахунки;
  • статуси оплат;
  • контроль доходів;
  • контроль витрат;
  • базову фінансову аналітику;
  • зв’язок із замовленнями.; 12.; Помилка

Дата: 20.05.2026 Керівник питає: “Що у нас по продажах?”

Приклад JSON ліда для KeepinCRM

{

Потреби малого бізнесу:

CRM з документами зручна тоді, коли менеджер не шукає рахунок у старому листуванні, а відкриває його прямо з картки клієнта або замовлення.; Які клієнти?; # Налаштувати автоматизацію.; # Запуск.; Напрям <syntaxhighlight lang="text">

KeepinCRM і заміна російських CRM

<syntaxhighlight lang="json">

Приклади автоматизацій:

  • клієнтів;
  • контактних осіб;
  • ліди;
  • угоди;
  • задачі;
  • замовлення;
  • документи;
  • товари;
  • залишки;
  • платежі;
  • історію активності;
  • користувацькі поля;
  • статуси;
  • довідники;
  • інтеграції;
  • права доступу.; Створюється замовлення

Що потрібно перенести:

; KeepinCRM часто розглядають як CRM для малого та середнього бізнесу, інтернет-магазинів, сервісних компаній, продажів, обробки замовлень, контролю задач і базового операційного обліку.; # Мапінг полів KeepinCRM → K2 CRM.; 
↓

Переговори Фінансовий блок має змогу включати: Оплачено: 12 000 грн Передано на доставку } Угода — це потенційний або поточний продаж.; # Підготовка довідників.;== Що таке KeepinCRM == 

<syntaxhighlight lang="text">
Отримано з https://wiki.corp2.eu/index.php?title=KeepinCRM&oldid=2141