Перейти до вмісту

Worksection CRM

Матеріал з K2 ERP Wiki

↓

Worksection CRM найкраще підходить компаніям, які заробляють на виконанні робіт, послуг або проєктів.; "name": "ТОВ Приклад", 

Задача: Технічний аудит

Етапи міграції: - Редизайн сайту

Його варто використовувати як CRM тоді, коли головне — виконання клієнтських робіт.; }

  • продажів;
  • клієнтських запитів;
  • виробництва контенту;
  • дизайну;
  • юридичних справ;
  • підтримки;
  • сервісних заявок;
  • HR-процесів;
  • погоджень;
  • внутрішніх задач.; У блозі Worksection окремо описувалося актуалізація контактів як можливість налаштувати просту CRM безпосередньо в Worksection.;</syntaxhighlight>
  • клієнту;
  • договору;
  • напрямку робіт;
  • маркетинговій кампанії;
  • будівельному об’єкту;
  • консалтинговому проєкту;
  • внутрішньому процесу;
  • сервісному пакету;
  • місячному обслуговуванню.; Які задачі відкриті?; # Експорт даних.;=== Що таке Worksection CRM? ===

</syntaxhighlight>

  • довгих клієнтських проєктів;
  • будівництва;
  • запуску сайту;
  • маркетингової кампанії;
  • впровадження CRM;
  • розробки продукту;
  • консалтингового проєкту;
  • організації подій.; Вести складський облік?;== Коротко ==

Етапи: - супровід реклами Бюджет має змогу рахуватися через: Етап 6: Запуск — 1 день Worksection має змогу інтегруватися з окремими CRM-системами.; Меблі замовник питає: “Який статус?” 4.; Висновок: замовник майже не прибутковий

</syntaxhighlight> 

"manager": "account_manager_01",

Приклад: Приклад: Менеджер переслав дизайнеру.; Worksection CRM відповідає на питання: 

1.; Типові задачі:

'''Головне.''' [[Worksection CRM]] — це CRM через задачі й проєкти.; Якщо потрібне керування проєктами:

[[Категорія:K2 CRM]]

<syntaxhighlight lang="text">

 ↓

Етап 5: Тестування — 5 днів

CRM для агентства на базі Worksection — один із найсильніших сценаріїв.; * Worksection;

Ліди, угоди, продажі та реалізація

Приклад структури Worksection CRM для агентства

2.; Worksection CRM має змогу бути хорошим вибором, якщо: Проєкт: Впровадження CRM 

"client": {

Це важлива думка: іноді Worksection не замінює CRM, а доповнює її.;== Що таке Worksection CRM ==

Менеджер відкриває 7 вкладок і починає розслідування.;

Дедлайн був учора.; # Очищення клієнтської бази.; Саме з цієї причини Worksection CRM особливо цікава агентствам, консалтинговим компаніям, IT-командам, юридичним фірмам, маркетинговим командам, будівельним проєктам, сервісним компаніям і всім, хто продає не без ускладнень товар, а роботу команди.;<syntaxhighlight lang="text">
 Переговори
[[Категорія:Українська CRM]]
[[Категорія:CRM для задач]]
 },
завдяки наявності '''[[Канбан]]''' у Worksection користувачі можуть бачити задачі або ліди за етапами.; :contentReference [oaicite:1]{index=1}
{| class="wikitable" style="width:100%;"
Ось тут Worksection стає не без ускладнень “таск-менеджером”, а інструментом керування прибутковістю сервісної компанії.;

Що бачить замовник?; # конфігурація CRM-процесів.; Що означає

Задачі:

  • клієнтів;
  • контакти;
  • проєкти;
  • задачі;
  • підзадачі;
  • коментарі;
  • файли;
  • відповідальних;
  • дедлайни;
  • мітки;
  • витрачений час;
  • бюджети;
  • звіти;
  • статуси;
  • ролі;
  • гостьові доступи;
  • історію проєктів.; Сутність

Контактна особа: Олена, маркетинг-директор як ілюстрація: Учасники: K2 CRM і Worksection CRM мають різний фокус.; У роботі 

"status": "in_progress"

Схема: CRM для консалтингу має іншу логіку, ніж товарна CRM.; * вести клієнтів;

  • створювати клієнтські проєкти;
  • ставити задачі команді;
  • контролювати дедлайни;
  • бачити навантаження співробітників;
  • вести комунікацію в задачах;
  • підключати клієнтів як гостей;
  • рахувати витрачений час;
  • контролювати бюджет проєкту;
  • готувати звіти;
  • бачити, які проєкти затримуються;
  • аналізувати ефективність команди.; Вона добре підходить там, де після першого контакту з клієнтом починається не “без ускладнень продаж”, а виконання: бриф, оцінка, задача, дедлайн, команда, погодження, години, бюджет, звіт і фінальний результат.; ↓

замовник: ТОВ “Приклад” !; Приклад: 

"status": "active",

Задача: конфігурація кампаній

</syntaxhighlight>

обліковий облік часу в Worksection CRM

Факт: 72 години 

замовник погоджує результати
Етап 1: Бриф — 3 дні
Картка контакту має змогу бути пов’язана з:
|-
| ключовий фокус
| Проєкти, задачі, команда, час, дедлайни
| CRM у ширшому ERP-контурі
|-
| CRM
| Контакти, ліди, клієнтські задачі
| Ліди, клієнти, угоди, продажі та реалізація, сервіс
|-
| Проєкти
| Сильний фокус
| Можливі через задачі й ERP-процеси
|-
| Тайм-трекінг
| Сильний сценарій
| Залежить від конфігурація
|-
| Kanban і Гант
| Сильні проєктні інструменти
| Можуть бути реалізовані процесами або модулями
|-
| складський облік
| Не ключовий сценарій
| [[Складський облік]] у K2 ERP
|-
| фінансовий блок
| Бюджети проєктів, час, витрати
| Оплати, дебіторка, кредиторка, фінансовий результат
|-
| B2B
| Через проєкти й задачі
| [[CRM для B2B]], договори, ціни, ліміти, документи
|-
| Дистрибуція
| Не ключовий сценарій
| [[CRM для дистрибуції]]
|-
| Логістика
| Проєктні задачі
| [[CRM для логістики]]
|-
| аналітичні інструменти
| Звіти по проєктах і команді
| [[Power BI CRM]], ERP + CRM-аналітика
|}

== Kanban у Worksection CRM ==

!; # Налаштувати гостьовий доступ.; Будувати Power BI?; # Налаштувати контакти.;</div>

'''[[Міграція з Worksection]]''' має змогу бути потрібна, якщо організація хоче перейти від проєктного керування до ширшого CRM/ERP-контуру.; Фарбування

Worksection сильний у проєктах, задачах, Kanban, Ганті, тайм-трекінгу й командній роботі.; Хто замовник?; # Визначити, які інформаційні дані мають залишатися в CRM або ERP.; "responsible": "copywriter_01",

 ↓
== Worksection CRM для юридичної компанії ==
Хто відповідальний?; Підлога
{
<syntaxhighlight lang="text">
{| class="wikitable" style="width:100%;"
 замовник
Чи прибутковий цей замовник?;== Проєкти як центр клієнтської роботи ==

 "deadline": "2026-05-20",
{| class="wikitable" style="width:100%;"
Потрібно зв’язатися

[[Категорія:Українське програмне забезпечення]]

Приклад:
 "actual_hours": 37.5,
Бриф отримано

Після виконання додає коментар і файл.;== Коли обирати Worksection CRM ==
3.; * повноцінна воронка продажів;
* B2B-клієнти;
* договори;
* рахунки;
* оплати;
* дебіторка;
* кредиторка;
* складський облік;
* замовлення покупців;
* маркетплейси;
* дистрибуція;
* логістика;
* агробізнес;
* інтернет-магазин;
* B2B-портал;
* Power BI;
* управлінський обліковий облік;
* ERP-документи.; '''[[Worksection CRM]]''' — це використання Worksection для керування клієнтами через проєкти, задачі, контакти, комунікації та формування звітів.; Приклад:

Працювати з B2B?;== Worksection CRM для будівництва ==

- Підготувати правки

Для розвитку SEO-кластера можна створити окремі статті:

* назву;
* характеристика;
* відповідального;
* учасників;
* дедлайн;
* пріоритет;
* статус;
* коментарі;
* файли;
* чек-лист;
* підзадачі;
* витрачений час;
* мітки;
* зв’язок із проєктом.;=== Чи можна інтегрувати Worksection з CRM? ===
<syntaxhighlight lang="text">
Приклад:

обліковий облік часу потрібен для: </syntaxhighlight> 

]

Менеджер створив задачу.; 5.; # Налаштувати інтеграцію з CRM, якщо продажі та реалізація ведуться окремо.; Наслідок

Діаграма Ганта у Worksection потрібна для планування задач у часі, залежностей і дедлайнів.; Технічний спеціаліст отримав відповідальність.;

</syntaxhighlight>

!; # Імпорт клієнтів.; Приймання Контролювати оплату?; Сценарії:

K2 CRM сильніший у ширшому CRM/ERP-контурі: клієнти, ліди, угоди, продажі та реалізація, B2B, сервіс, документи, оплати, дебіторка, складський облік, Power BI та зв’язок із K2 ERP.; Міграція з Worksection — це не тільки перенесення задач.; Чому виникає

Проєкт має змогу відповідати: - Дизайнер 

↓

Приклад: |- | Називати будь-який проєкт клієнтом | Немає структури CRM | Складно аналізувати клієнтську базу |- | Вести ліди як хаотичні задачі | Немає воронки | продажі та реалізація губляться |- | Не використовувати дедлайни | Задачі створюють “на потім” | Немає контролю строків |- | Не рахувати час | Команда не вмикає таймер | Невідомо, чи прибутковий проєкт |- | Давати клієнту забагато доступу | Немає правил гостьового доступу | замовник бачить зайве |- | Не стандартизувати шаблони задач | Кожен менеджер веде по-своєму | Важко масштабувати бізнес-процес |- | Не розділяти продаж і виконання | CRM і PM змішані без правил | Воронка продажів стає нечіткою |- | Очікувати ERP від Worksection | Неправильний вибір інструмента | Не вистачає складу, оплат, документів і дебіторки |}

Приклад JSON клієнтського проєкту Worksection CRM

Приклад: Для IT-команди Worksection має змогу бути корисним, якщо потрібен зрозумілий таск-менеджмент без надмірної складності.; "email": "olena@example.com" замовник: ТОВ “Приклад” План: 40 годин на місяць Відповідальний: Олена Які проєкти ми для нього ведемо?; # Налаштувати дедлайни.; # Налаштувати правила комунікації з клієнтом.; Коментар Папка: Клієнти Для агентств, консалтингу, IT-команд, юридичних компаній, будівельних проєктів, сервісних компаній, продуктових команд і всіх бізнесів, де клієнтська робота складається з задач, дедлайнів, команди, часу й звітів.; :contentReference [oaicite:2]{index=2}

</syntaxhighlight> 

Kanban:

Основні сутності Worksection CRM

Проєкт: замовник A — SEO

Бюджети проєктів

Проєкт: Ремонт офісу </syntaxhighlight> 

Проєкт: Потенційні клієнти

Приклад процесу: 

 ↓

} !; Backlog → In progress → Review → Testing → Done Задача — основна робоча одиниця Worksection.; |-

| Що це?;

Приклад:
[[Категорія:CRM-аналітика]]
Сервісна організація має змогу використовувати Worksection для клієнтських заявок і виконання робіт.;<syntaxhighlight lang="text">

У Worksection CRM проєкт часто є собою головною одиницею роботи з клієнтом.; Якщо потрібна CRM:

!; Worksection підходить?; Її сильна зона — це управління проєктами, задачами, дедлайнами, командною взаємодією, клієнтськими проєктами, погодинною роботою, контролем навантаження та прозорістю виконання.; Гостьовий доступ — це спосіб перетворити “я ж вам писав десь у чаті” на “коментар є собою в задачі, дата є собою, відповідальний є собою”.; # Налаштувати мітки.; 7.; - Звіт за місяць </syntaxhighlight> - SEO-спеціаліст замовник повідомив про проблему.; Це підходить для простого продажу послуг.; # Мапінг задач у задачі K2 CRM.; Інтерв’ю з менеджерами 

"project_name": "Контент-маркетинг 2026",

План: 50 годин У Worksection CRM логіка інша:

Без такої системи сервісна організація часто функціонує так: Приклад:

Worksection має окрему сторінку про ліди та контакти в одному просторі: там описано створення лідів на основі замовлень із сайту, обговорення задач із клієнтами та автоматичні звіти за результатами роботи.; Поганий Worksection CRM — це коли задач багато, статусів багато, коментарів багато, а хто за що відповідає — знову питають у чаті. Worksection не варто сприймати як класичну CRM у стилі “ліди → угоди → продажі та реалізація → рахунок”.; Збір даних Бачить тільки потрібні задачі.;

Типові помилки при використанні Worksection як CRM

↓

Юридична організація має змогу використовувати Worksection для: 

Worksection насамперед є собою системою керування проєктами та задачами.; # Мапінг контактів.; Якщо потрібна ERP CRM:
 Задача: Контент-план
 ↓
Worksection має логіку контактів, яку можна використовувати як просту CRM.; Демонтаж

- Дизайн банерів
== Worksection CRM для консалтингу ==
Проєкт: Аудит продажів

[[Категорія:CRM]]

!; це підхід до використання [[Worksection]] як [[CRM система|CRM-системи]]; додатково реалізовано [[Ліди|лідів]].; На офіційному сайті підкреслюються задачі, підзадачі, ролі, дедлайни, пріоритети, вбудований месенджер, Kanban, діаграма Ганта, тайм-трекер і автоматичні звіти.; # Налаштувати відповідальних.;<syntaxhighlight lang="text">

== Діаграма Ганта ==
 "contact_person": "Олена",
 "tasks": [
Етап 4: розробка програмного забезпечення — 20 днів
Активні задачі: 14
- Зібрати вимоги
 КП
Етапи:
Факт: 47 годин
замовник написав у Telegram.; Worksection особливо корисний агентствам, консалтингу, IT-командам, юридичним компаніям, будівельним і сервісним проєктам.; # Імпорт задач і проєктів.; Підготовка рекомендацій
4.; # Налаштувати шаблони задач.;<syntaxhighlight lang="text">
<syntaxhighlight lang="text">
== SEO-запити для Worksection CRM ==
 ↓
[[Категорія:Облік часу]]
'''[[Альтернатива Worksection CRM]]''' залежить від того, що саме потрібно замінити.; :contentReference [oaicite:5]{index=5}

<syntaxhighlight lang="text">
Менеджер готує звіт клієнту.; "currency": "UAH"
У класичній CRM головні сутності часто такі:
=== Чи є собою Worksection повноцінною CRM? ===
 Проєкт: замовник B — Реклама

Для розвитку Wiki й SEO тему Worksection CRM варто пов’язувати зі сторінками: Worksection, CRM для проєктів, CRM для агентства, CRM для консалтингу, CRM для задач, CRM з тайм-трекінгом, Діаграма Ганта, Канбан, Проєктний облік, Альтернатива Worksection CRM, Міграція з Worksection, K2 CRM, K2 ERP CRM, CRM-аналітика і Power BI CRM.; # Регулярно аналізувати прострочення, час, бюджети й навантаження.; "planned_hours": 50,

!; 1.; Проєкт: розробка програмного забезпечення B2B-порталу

Проєкти: - Надіслати фінальну версію Новий лід → Контакт встановлено → Бриф → КП → Переговори → замовник / Відмова Дизайнер уточнив у чаті.; "deadline": "2026-05-22", - замовник як гість Worksection CRM потрібна компаніям, де клієнтська робота складається з задач, дедлайнів, виконавців і погоджень.; Електрика Файл лежить у Google Drive.; Якщо ж компанії потрібен повний CRM/ERP-контур із продажами, B2B, складом, фінансами, документами, дебіторкою, логістикою, маркетплейсами, агро, інтернет-магазином і Power BI, тоді краще розглядати K2 CRM або K2 ERP CRM.;== Типові питання ==

Команда виконує роботи Worksection сильний у задачах, проєктах, командній роботі, дедлайнах, часі й звітах.;== Гостьовий доступ для клієнтів ==

Див.; додатково

↓

Тобто:
 "responsible": "designer_01",
Папка: продажі та реалізація
== Ліди у Worksection CRM ==

Хороший Worksection CRM — це коли клієнтський проєкт прозорий, задачі мають відповідальних, дедлайни не плавають, час рахується, замовник бачить потрібне, а керівник розуміє прибутковість роботи.; | CRM-підхід на базі Worksection для клієнтів, проєктів, задач, часу й звітів |- | ключовий фокус | керування проєктами, задачами, командою, дедлайнами й бюджетами |- | Для кого | Агентства, консалтинг, IT, юридичні компанії, сервісні й проєктні команди |- | Сильні сторони | Kanban, Гант, тайм-трекінг, гостьовий доступ, звіти, командна робота |- | Обмеження | Не замінює ERP, складський облік, фінансовий блок, дебіторку й складні B2B-процеси |- | Альтернатива | K2 CRM, K2 ERP CRM, ERP CRM |}

замовник платить: 60 000 грн/місяць

Який звіт можна показати?; Аналіз CRM

Для чого потрібна Worksection CRM

Але Worksection можна використовувати як CRM, якщо бізнес-середовище продає послуги або проєктну роботу.; # конфігурація Power BI.; Але якщо потрібні складні sales-процеси, воронки, платежі, дебіторка, договори, ERP-документи й Power BI, краще дивитися на K2 CRM або K2 ERP CRM.; # Навчити команду вести задачі однаково.; Якщо потрібно |- | Вести клієнтські проєкти | Так | Це одна з найсильніших зон |- | Контролювати задачі команди | Так | Задачі, підзадачі, дедлайни, відповідальні |- | Вести просту клієнтську базу | Так | Через контакти й проєкти |- | Вести ліди | Частково | Можна налаштувати, але це не класична sales CRM |- | Керувати складом | Ні або дуже обмежено | Потрібна ERP або інша платформа |- | Вести дебіторку, кредиторку, ERP-документи | Ні | Краще K2 ERP CRM або ERP-система |- | Рахувати час і бюджети проєктів | Так | Сильний сценарій для сервісних компаній |}

Задачі та підзадачі

5.; # Навчання команди.; # Описати типи клієнтів.; # Визначення, що є собою CRM-даними, а що проєктними даними.; Офіційні сторінки Worksection окремо згадують професійні сервісні компанії у сферах маркетингу, консалтингу, юридичних послуг і логістики, а додатково рішення для бізнесу для digital, PR, HR, creative, consulting, продуктових компаній, будівництва, державних і соціальних проєктів.; Приклад

Чим Worksection CRM відрізняється від K2 CRM?

Комерційна пропозиція CRM платформа 

== Worksection CRM для IT-команди ==
Скільки часу витрачено?; Задача має змогу містити:

* проєктами;
* задачами;
* обговореннями;
* файлами;
* коментарями;
* відповідальними;
* історією взаємодії.; Виконувати проєкти?;[[Категорія:Канбан]]

 Відмова

Дедлайн: 20.05.2026

Коментує макет прямо в задачі.; - Додати фінансову частину
Для сервісної компанії істотно знати не тільки, що задача виконана, а й скільки вона коштувала.; Її можна використовувати як просту CRM, особливо для сервісних і проєктних компаній, але для складних продажів, ERP, складу, оплат, дебіторки й B2B-процесів краще використовувати спеціалізовану CRM або ERP CRM.;[[K2 CRM]] і [[K2 ERP CRM]] сильніші там, де потрібні продажі та реалізація, B2B, документи, оплати, складський облік, дебіторка, логістика, маркетплейси, агро, ERP-процеси й Power BI.; Відповідь
Нові задачі → В роботі → На погодженні → Правки → Готово → Закрито
Консалтинг продає:

З Worksection логіка має бути такою: 2.; Етап 2: Прототип — 5 днів

Показувати клієнту задачі?; # Запуск.; "title": "Підготувати дизайн банерів",

Менеджер формує звіт 

"title": "Підготувати контент-план",

- Копірайтер !; "status": "new"

  • агентств;
  • консалтингу;
  • юридичних компаній;
  • IT-послуг;
  • дизайну;
  • аутсорсингу;
  • сервісних команд;
  • погодинної оплати;
  • аналізу прибутковості проєктів.; :contentReference [oaicite:3]{index=3}

Проєкт: SEO-підтримка 

↓

Лід у Worksection можна вести як:

Облік часу — одна з головних причин використовувати Worksection у сервісному бізнесі.;</syntaxhighlight>

Відповідальний менеджер: Анна

Коли Worksection CRM має змогу бути недостатньо?

Керівник аналізує час і прибутковість 

Задача: Банери

Приклад: !; Висновок: або підняти бюджет, або зменшити обсяг робіт 

Задачі:

== Worksection: CRM чи платформа керування проєктами ==

 ↓

* клієнтами;
* проєктами;
* задачами;
* дедлайнами;
* дизайнерами;
* копірайтерами;
* маркетологами;
* підрядниками;
* погодженнями;
* правками;
* звітами;
* бюджетами;
* часом.;== Worksection і інтеграції з CRM ==

# Аудит Worksection.; Worksection має таймер і звіти по витраченому часу; англомовна сторінка продукту прямо описує вбудований таймер для відстеження часу співробітників і звіти для компаній, які працюють за погодинною моделлю.; # Створити структуру папок і проєктів.; :contentReference [oaicite:6]{index=6}
Проєкт: Договірний супровід
'''[[Гостьовий доступ]]''' надає можливість підключати клієнта до проєкту або задач без повного доступу до внутрішньої системи.; Команда виконує задачі.; Собівартість: 57 600 грн

== Worksection і K2 CRM ==

Що прострочено?; # Налаштувати Kanban для простих лідів, якщо потрібно.; Приклад Kanban для агентства:

Сценарії:

== Контакти як проста CRM ==

[[Категорія:Альтернатива Worksection CRM]]

 ↓

Лід → Контакт → Угода → Продаж
== Кому підходить Worksection CRM ==
Коли потрібні складна воронка продажів, рахунки, договори, складський облік, замовлення покупців, дебіторська заборгованість, кредиторська заборгованість, B2B-портал, логістика, дистрибуція, маркетплейси або управлінська ERP-аналітика.; У блозі Worksection зазначалося про інтеграції з Pipedrive, HubSpot, KeyCRM та NetHunt, щоб поєднати CRM для продажів із системою командної роботи та керування проєктами.; Задача: Підготувати презентацію для клієнта
== Worksection CRM для агентства ==
!; Критерій

* [[Worksection]]
* [[K2 CRM]]
* [[K2 ERP CRM]]
* [[K2 ERP]]
* [[CRM]]
* [[CRM система]]
* [[Українська CRM]]
* [[CRM для проєктів]]
* [[CRM для агентства]]
* [[CRM для консалтингу]]
* [[CRM для юридичної компанії]]
* [[CRM для сервісної компанії]]
* [[CRM для задач]]
* [[Project management CRM]]
* [[Управління проєктами]]
* [[Проєктний облік]]
* [[Задачі менеджерів]]
* [[Канбан]]
* [[Діаграма Ганта]]
* [[Облік часу]]
* [[Тайм-трекінг]]
* [[Бюджет проєкту]]
* [[Гостьовий доступ]]
* [[Звіт по проєкту]]
* [[Командна робота]]
* [[CRM-аналітика]]
* [[Power BI CRM]]
* [[Альтернатива Worksection CRM]]
* [[Міграція з Worksection]]
* [[ERP CRM]]
* [[Заміна російської CRM]]
* [[Українське програмне забезпечення]]

Типові користувачі:

* [https://worksection.com/ua/ офіційно затверджений сайт Worksection]
* [https://worksection.com/ua/crm.html Worksection CRM]
* [https://erp.kyiv.ua Сайт K2 ERP]
* [https://wiki.erp.kyiv.ua Wiki K2 ERP]
* [https://cloud.corp2.eu K2 Cloud ERP]

<syntaxhighlight lang="text">
Які дедлайни?;<syntaxhighlight lang="text">
Створено проєкт
 {
 },
!; Kanban має змогу використовуватися для:
[[Категорія:K2 ERP CRM]]
Який бюджет проєкту?; Задача: аналітичні інструменти

Які файли й обговорення є собою по задачі?;

Що потрібно перенести:

- SEO-просування 

"budget": {

Приклад: Приклад простої CRM-воронки у Worksection: |- | Клієнт | Замовник робіт або послуг | організація, для якої ведеться проєкт |- | Контакт | Людина або організація в базі | Маркетинг-директор клієнта |- | Проєкт | Робочий простір під клієнта або напрям | SEO-просування клієнта |- | Задача | Конкретна дія або робота | Підготувати контент-план |- | Підзадача | Частина задачі | Написати 5 постів |- | Відповідальний | Хто має виконати задачу | Дизайнер, копірайтер, менеджер |- | Дедлайн | Крайній термін | До 20.05.2026 |- | Облік часу | Фіксація витрачених годин | 3 години на дизайн |- | Бюджет проєкту | План або ліміт витрат | 80 годин на місяць |- | Звіт по проєкту | Підсумок виконаної роботи | Звіт для клієнта за місяць |}

3.;Worksection CRM — це використання Worksection як простої CRM для клієнтів, лідів, контактів, клієнтських проєктів, задач, комунікацій, обліку часу, бюджетів і звітів.; # Мапінг проєктів у клієнтів або угоди.; Це відповідь на питання: “Ми хочемо й далі управляти роботою як проєктами чи вже будуємо CRM/ERP-контур?” Якщо відповідь нечітка, міграція оперативно перетвориться на переїзд коробок без підписів.; Агентству потрібно керувати: Сценарії:

замовник отримує звіт.; K2 CRM або K2 ERP CRM варто розглядати, якщо потрібні: Окремо варто відзначити контактів, проєктів, задач, комунікацій, обліку часу, бюджетів, звітів, Kanban-дошок, діаграм Ганта і командної роботи виступає ключовою рисою ведення клієнтів забезпечується через Worksection CRM.; Помилка Якщо головне — CRM + ERP + складський облік + фінансовий блок + B2B + логістика + Power BI, потрібен K2 ERP CRM.; замовник підписав договір </syntaxhighlight>

Альтернатива Worksection CRM

!; Worksection має змогу працювати разом із CRM: CRM веде продажі та реалізація, ліди й угоди, а Worksection — виконання проєктів, задачі, дедлайни, час і звіти.; # Визначити правила створення клієнтських проєктів.; # Налаштувати звіти.; У будівельних і ремонтних проєктах Worksection корисний через задачі, дедлайни, етапи, виконавців і Гант.; Контакти можуть використовуватися для:

Висновок

Worksection CRM для сервісної компанії

Угода виграна в CRM.;</syntaxhighlight>

  • клієнтів;
  • справ;
  • документів;
  • дедлайнів;
  • судових дат;
  • задач юристів;
  • погодинного обліку;
  • звітів клієнтам;
  • контролю навантаження;
  • внутрішніх погоджень.; * погодження макетів;
  • коментарів клієнта;
  • прозорості виконання;
  • спільного контролю дедлайнів;
  • зменшення хаосу в пошті;
  • збереження історії рішень.;{{SEO

!; Задача: Звіт за місяць

Гант корисний для:

Створено шаблон задач на місяць

  • об’єкти;
  • етапи будівництва;
  • підрядники;
  • задачі;
  • матеріали як окремі задачі або коментарі;
  • дедлайни;
  • фотофіксація;
  • погодження;
  • контроль прострочень;
  • звіт клієнту.;
    * задачі розробки;
* баги;
* релізи;
* спринти;
* Kanban;
* коментарі;
* файли;
* дедлайни;
* тайм-трекінг;
* звіти;
* клієнтські проєкти.; - Перевірити договір
- Узгодити з керівником
Якщо головне — керувати командою, задачами, дедлайнами й клієнтськими проєктами, Worksection дуже логічний.; # Налаштувати обліковий облік часу.; * експертизу;
* години;
* висновки;
* документи;
* сесії;
* аудит;
* рекомендації;
* впровадження змін.; Worksection сприяє:
Це корисно для:

- Account manager

<syntaxhighlight lang="text">

Середня собівартість години: 800 грн

'''[[Worksection CRM]]''' — це хороший варіант для компаній, де клієнтська робота живе в задачах, проєктах, дедлайнах, годинах, бюджетах і звітах.; - Контент-план на травень

6.; - Підготувати структуру
Команда не шукає правки в пошті, Telegram і голосових повідомленнях.; # Підготовка структури K2 CRM.; замовник → Проєкт → Задачі → Команда → Дедлайни → Час → Звіт → Результат

* вести клієнтські проєкти;
* планувати зустрічі;
* ставити задачі;
* зберігати матеріали;
* контролювати дедлайни;
* рахувати час консультантів;
* робити звіти;
* бачити завантаження команди.; # Мапінг статусів.; Час: 5 год 30 хв
Прострочено: 2
Рахувати дебіторку?; Порівнювати треба не за назвою, а за питанням:

 Бриф

[[Категорія:ERP CRM]]

* окремий контакт;
* окремий проєкт;
* задачу у воронці;
* бізнес-процес “Новий запит”;
* етап Kanban-дошки;
* заявку з сайту.; офіційно затверджений сайт Worksection описує інтерактивну діаграму Ганта, на якій видно задачі, терміни, відповідальних і залежності.; Рахувати години?;=== Для кого підходить Worksection CRM? ===

'''Проста аналогія.''' Класична CRM питає: “На якому етапі угода?” Worksection питає: “Хто що робить, до коли, скільки часу витрачено, де затримка і чи бачить це замовник?” Для сервісного бізнесу це іноді важливіше за красиву воронку продажів.; K2 CRM / K2 ERP CRM
== Коли краще K2 CRM або K2 ERP CRM ==
Відмова / замовник

</syntaxhighlight>

автономно створюється проєкт у Worksection.; Стеля 

Проєкт: Контент-маркетинг 2026

* клієнтів;
* партнерів;
* підрядників;
* контактних осіб;
* постачальників;
* потенційних клієнтів;
* зовнішніх учасників проєктів.; # Налаштувати шаблони проєктів.; Оцінка вартості
замовник → Проєкт → Задача → Відповідальний → Дедлайн → Коментарі → Файли → Звіт
{{DISPLAYTITLE:Worksection CRM}}
<div style="border:3px solid #1565c0; background:#e3f2fd; padding:14px; margin:16px 0;">
Worksection насамперед є собою системою для [[Управління проєктами|управління проєктами та задачами]].; Новий запит

Приклад Kanban для простого CRM-процесу:
!; Питання

* бізнес-середовище продає послуги;
* є собою клієнтські проєкти;
* важливі задачі й дедлайни;
* потрібно підключати клієнтів до роботи;
* потрібен тайм-трекінг;
* команда функціонує погодинно;
* потрібно бачити навантаження;
* потрібні Kanban і Гант;
* потрібні звіти по задачах;
* продаж уже відбувся, і головне — якісно виконати роботу.; :contentReference [oaicite:7]{index=7}
 "monthly_fee": 60000,
{| class="wikitable" style="width:100%;"
Проєкти, задачі, команда, час, звіти
[[Категорія:Гостьовий доступ]]
 "project_id": "WS-PROJECT-2026-00125",
== Чек-лист впровадження Worksection CRM ==
[[Категорія:Звіти]]
Задача без відповідального у проєктному бізнесі — це як валіза без ручки: ніби є собою, але рухатись із нею важко.; * планові години;
* фактичні години;
* погодинні ставки;
* витрати;
* зовнішніх підрядників;
* фіксований бюджет;
* абонплату;
* перевитрати;
* прибутковість клієнта.;<syntaxhighlight lang="text">

Приклад задачі:

- Публікація статей Етап 3: Дизайн — 10 днів

Зовнішні посилання

↓
Новий лід

Перевитрата: 7 годин <syntaxhighlight lang="text"> - Узгодити з клієнтом Маржа до інших витрат: 2 400 грн

Так.; ↓ замовник отримує доступ до проєкту.; Підзадачі: Вам потрібно продавати?; :contentReference [oaicite:4]{index=4}
  1. Визначити, чи Worksection буде CRM, PM-системою або доповненням до CRM.;== Міграція з Worksection на K2 CRM ==
{
  • клієнтське звернення;
  • задача на виконання;
  • відповідальний спеціаліст;
  • дедлайн;
  • статус;
  • коментарі;
  • файли;
  • звіт;
  • повторні задачі.;
Для повноцінного сервісного центру з прийманням техніки, запчастинами, майстрами, гарантіями й оплатами краще дивитися на RemOnline / RO App або ERP CRM-рішення.; Контакт: ТОВ “замовник” Worksection
Отримано з https://wiki.corp2.eu/index.php?title=Worksection_CRM&oldid=2153