Odoo CRM
Odoo CRM і заміна російських CRM
↓
[[Категорія:Odoo Marketing]]
"product": "User training",
Odoo CRM має змогу інтегруватися з каналами комунікації:
<syntaxhighlight lang="text">
Odoo CRM
=== Чи можна мігрувати з Odoo CRM на K2 CRM? ===
↓
замовник написав на sales@company.com.; # Налаштувати meetings і calendar sync.;
Odoo CRM інтегрується з email-комунікаціями.; Ліди, opportunities, pipeline
},
Перспективно — це іноді без ускладнень ввічлива назва для “ми вже програли”.; Quotation Після кваліфікації lead став opportunity.;K2 CRM і K2 ERP CRM є собою частиною K2 ERP-контексту, де акцент має змогу бути на B2B, дистрибуції, логістиці, маркетплейсах, агро, інтернет-магазині, управлінському обліку й Power BI.; Схема:
Правило:
завдяки наявності Головне. Odoo CRM — це CRM для продажів у межах Odoo-екосистеми.; Accounting
- K2 CRM;
- K2 ERP CRM;
- BJet ERP;
- Pipedrive CRM;
- HubSpot CRM;
- Creatio;
- NetHunt CRM;
- KeepinCRM;
- Perfectum CRM+ERP;
- OneBox OS;
- Salesforce CRM;
- Zoho CRM;
- Microsoft Dynamics 365;
- ERP CRM;
- Power BI CRM.; ↓
Odoo Website / eCommerce
[[Категорія:Open source CRM]]
"activities": [
== Pipeline в Odoo CRM ==
* бачити товари;
* працювати з quotation;
* формувати sales order;
* перевіряти наявність;
* резервувати товар;
* створювати delivery;
* вести складський рух.; {
'''[[Odoo CRM]]''' — це CRM-модуль у складі Odoo, який сприяє sales-командам працювати з лідами, opportunities, pipeline, активностями, зустрічами, follow-up, sales teams і прогнозами продажів.; # Імпорт лідів і угод.; Зв’язка Odoo CRM + [[Odoo Inventory]] корисна для компаній, які продають товари.; Чому виникає
Без lost reasons sales-команда не вчиться.; :contentReference [oaicite:5]{index=5}
BJet ERP — українська адаптація Odoo-екосистеми для обліку й бізнес-процесів в Україні.; # Налаштувати email aliases.;
CRM має змогу бути пов’язана з Sales, Website, eCommerce, Inventory, Accounting, Project та іншими Odoo-додатками.; Quotation sent
== Odoo CRM і Odoo Accounting ==
* [[Odoo CRM]];
* [[Odoo]];
* [[Odoo ERP]];
* [[Odoo CRM Україна]];
* [[CRM Odoo]];
* [[Open source CRM]];
* [[CRM для продажів]];
* [[CRM для лідів]];
* [[CRM для opportunities]];
* [[Odoo Leads]];
* [[Odoo Opportunities]];
* [[Odoo Sales Teams]];
* [[Odoo Activities]];
* [[Sales pipeline Odoo]];
* [[Odoo CRM vs Pipedrive]];
* [[Odoo CRM vs HubSpot]];
* [[Odoo CRM vs K2 CRM]];
* [[Odoo CRM vs K2 ERP CRM]];
* [[BJet ERP]];
* [[Альтернатива Odoo CRM]];
* [[Міграція з Odoo CRM]];
* [[K2 CRM]];
* [[K2 ERP CRM]].; Її сильна сторона — у з цієї причини, що sales pipeline має змогу бути пов’язаний із комерційними пропозиціями, замовленнями продажу, рахунками, складом, сайтом, eCommerce, бухгалтерією, проєктами й виробництвом.; :contentReference [oaicite:11]{index=11}
Quotation стала sales order.;
↓
</syntaxhighlight>
Won !; # конфігурація ERP-зв’язків.;== Leads в Odoo CRM ==
Типові lost reasons:
↓
7.; ↓
↓
Odoo надає можливість налаштовувати етапи pipeline.; Але він функціонує в екосистемі Odoo, яка передбачено ERP-додатки: accounting, inventory, sales, eCommerce, POS, project management та інші бізнес-модулі.; # Налаштувати website contact forms.; # Мапінг stages.; - Negotiation
користувач системи заходить на сайт
<syntaxhighlight lang="text">
!;<syntaxhighlight lang="text">
== Odoo CRM як частина Odoo ERP ==
"date": "2026-05-22",
== Odoo CRM для B2B ==
- Lost opportunity має lost reason.;<syntaxhighlight lang="text">
Odoo CRM добре підходить компаніям, які хочуть CRM у межах open source ERP-платформи та планують пов’язати продажі та реалізація з quotation, sales orders, invoices, inventory і accounting.; # Щотижня проводити pipeline review.; У сусідніх кімнатах уже сидять складський облік, бухгалтерський обліковий облік, сайт, eCommerce, продажі та реалізація, проєкти й виробництво.; Це істотно, якщо компанії потрібно:
{{DISPLAYTITLE:Odoo CRM}}
'''[[Odoo Sales]]''' — природне продовження Odoo CRM.;== Приклад правильної структури Odoo CRM для B2B ==
== Приклад переходу opportunity в quotation ==
↓
* створення lead через email alias;
* листування в chatter;
* історичний розвиток комунікацій;
* надсилання повідомлень клієнтам;
* шаблони email;
* follow-up;
* прив’язка листів до opportunity;
* внутрішні повідомлення.;
↓
"quantity": 1,
]
- санкційні ризики;
- кібербезпека;
- контроль клієнтської бази;
- репутаційні ризики;
- залежність від чужої екосистеми;
- відкритіша ERP-архітектура;
- міжнародна програмний пакет;
- ширші функціональні можливості інтеграції;
- можливість локалізації під Україну.;== Meetings в Odoo CRM ==
Visitor / Customer Переговори Odoo створив lead.; Приклад: Лід прийшов із сайту.;</syntaxhighlight>
Чи пов’язаний продаж із рахунком, складом або доставкою?; # Запуск.; Гроші починаються тоді, коли рахунок виставлений, замовник оплатив, а бухгалтерський обліковий облік не плаче.; :contentReference [oaicite:4]{index=4}
Думаємо
== Live Chat, SMS і VoIP ==
{| class="wikitable" style="width:100%;"
Sales Team: Online Sales
<syntaxhighlight lang="text">
Керівник питає: “Що з opportunity?”
Forecast корисний тільки тоді, коли менеджери реально ведуть opportunity stages, probability і expected closing.; # Визначення, які Odoo apps задіяні.; :contentReference [oaicite:7]{index=7}
== Odoo CRM і K2 CRM ==
↓
Якщо бізнес-середовище використовує [[Odoo eCommerce]], CRM має змогу бути частиною ширшої клієнтської воронки.; Наслідок
Приклад:
Participants: sales manager, client director, consultant
- Proposal
Далі платформа має змогу запустити потребу у виробництві або закупівельна діяльність.; Sales функціонує з quotation, sales order, pricelists, products, invoices та комерційним процесом.; * ім’я;
* email;
* телефон;
* компанію;
* джерело;
* sales team;
* відповідального;
* характеристика потреби;
* очікуваний дохід;
* ймовірність;
* активності;
* теги;
* примітки.; {
Який прогноз продажів?; "sales_team": "B2B Sales",
[[Категорія:ERP CRM]]
"type": "opportunity",
<syntaxhighlight lang="text">
Odoo CRM Features прямо згадує аналіз lost reasons для opportunities, щоб покращувати sales effectiveness.; # Очищення contacts і customers.; ↓
Етапи міграції:
"currency": "EUR",
Odoo CRM варто розглядати не як ізольовану CRM “для менеджерів”, а як частину ширшої ERP-екосистеми.;
"customer": "ТОВ Приклад",
* discovery call;
* demo;
* консультація;
* переговори;
* презентація;
* технічне обговорення;
* погодження договору;
* внутрішній deal review.; Odoo CRM
[[Категорія:CRM для B2B]]
Які opportunities відкриті?; Міграція має змогу включати leads, opportunities, customers, contacts, sales teams, stages, activities, meetings, lost reasons, quotations, products, custom fields, users, access rights і зв’язки з іншими Odoo-додатками.; # Налаштувати quotation flow через Odoo Sales.; Бо продажі та реалізація рідко програються через “погану кнопку в CRM”.; офіційно затверджений сайт описує Odoo як suite of open source business apps, що покривають потреби компанії: CRM, eCommerce, accounting, inventory, point of sale, project management та інші напрямки.; Це істотно для компаній, які хочуть не без ускладнень мати сайт, а перетворювати сайт на джерело продажів.; Документація Odoo описує два ключові способи генерації leads/opportunities: email aliases і website contact forms.; Відповідь
== Odoo CRM для eCommerce ==
[[Категорія:Opportunities]]
== Website forms і Odoo CRM ==
"phone": "+380000000000",
Comment: замовник вибрав дешевше рішення для бізнесу без ERP-інтеграції
[[Категорія:CRM для лідів]]
<div style="border:3px solid #1565c0; background:#e3f2fd; padding:14px; margin:16px 0;">
== Що таке Odoo CRM ==
Sales Team: B2B Sales
Odoo CRM підходить бізнесам, які вже використовують Odoo або планують будувати єдину систему на базі Odoo.; - New
* назву;
* клієнта;
* sales team;
* salesperson;
* expected revenue;
* probability;
* expected closing;
* stage;
* priority;
* activities;
* meetings;
* lost reason;
* tags;
* internal notes.; "customer": "ТОВ Приклад",
Opportunity має змогу містити:
Лід → Кваліфікація → Opportunity → Pipeline → Activity → Quotation → Sales Order → Invoice
!; Відвідувач сайту пише в live chat.; Критерій
Документація Odoo пояснює, що ліди можуть створюватися через website contact forms.; Ну вже скоро
<syntaxhighlight lang="text">
'''істотно.''' CRM у ERP-екосистемі зберігає не тільки ліди.; | CRM-модуль Odoo для leads, opportunities, pipeline, activities і forecasting
|-
| Для кого?; Customer: ТОВ Приклад
[[Pipedrive CRM]] сфокусований на простому sales pipeline, угодах, активностях і follow-up.; Чи потрібна ERP?; Основні задачі:
користувач системи зареєструвався на вебінар.;[[Категорія:Odoo CRM]]
Invoice
Далі бізнес-процес переходить у складський облік і бухгалтерію.; Частіше — через “ой, я забув написати клієнту”.;
Зв’язка з Odoo Accounting надає можливість продовжувати продаж у фінансовому контурі.; # характеристика sales pipeline.; # Експорт даних.; "type": "lead",
- Аудит Odoo CRM.; Manufacturing / Purchase / Inventory
5.; Odoo CRM — це CRM-додаток Odoo для організації продажів, керування лідами, opportunities, активностями менеджерів і прогнозами продажів.; Приклад:
Кому підходить Odoo CRM
Провів demo.; Приклад:
[[Категорія:CRM для opportunities]]
Для eCommerce Odoo CRM корисна, якщо бізнес-середовище хоче поєднати сайт, замовлення, клієнтів і продажі та реалізація.; !; Probability: 40%
== Коротко ==
↓
== Міграція з Odoo CRM на K2 CRM ==
Odoo створив контакт.; # Не кастомізувати Odoo без архітектури.; бізнес-середовище має змогу стартувати з CRM, а потім додавати інші додатки.; "stage": "Quotation sent",
замовник написав конкуренту.; | Компанії, які використовують або планують Odoo ERP-екосистему
|-
| Сильна сторона
| Зв’язок CRM із Sales, Website, Inventory, Accounting, eCommerce та іншими Odoo apps
|-
| Основні сутності
| Lead, Opportunity, Pipeline, Stage, Sales Team, Activity, Meeting, Quotation
|-
| Альтернатива
| [[K2 CRM]], [[K2 ERP CRM]], [[Pipedrive CRM]], [[HubSpot CRM]], [[BJet ERP]]
|-
| Коли потрібен K2 ERP CRM
| Коли CRM має працювати в K2 ERP-контурі: B2B, дистрибуція, логістика, агро, Power BI
|}
Для розвитку Wiki й SEO тему [[Odoo CRM]] варто пов’язувати зі сторінками: [[Odoo]], [[Odoo ERP]], [[Odoo Sales]], [[Odoo Inventory]], [[Odoo Accounting]], [[Odoo Website]], [[Odoo eCommerce]], [[Open source CRM]], [[CRM для продажів]], [[CRM для лідів]], [[Sales pipeline]], [[BJet ERP]], [[Альтернатива Odoo CRM]], [[Міграція з Odoo CRM]], [[K2 CRM]], [[K2 ERP CRM]], [[CRM-аналітика]] і [[Power BI CRM]].; # Налаштувати pipeline stages.; Менеджер відповів із CRM.; Якщо хтось надсилає повідомлення на email alias команди продажів або заповнює contact form на сайті, Odoo має змогу автономно створити lead у CRM.; Його головна перевага — не тільки в CRM-функціях, а в інтеграції з Odoo-екосистемою: [[Odoo Sales]], [[Odoo Website]], [[Odoo eCommerce]], [[Odoo Inventory]], [[Odoo Accounting]], [[Odoo Project]] та іншими бізнес-додатками.; # Навчити керівників читати pipeline.; :contentReference [oaicite:8]{index=8}
[[Категорія:Заміна російської ERP]]
Negotiation
Договір
'''[[Sales Team]]''' — команда продажів, яка функціонує з певними leads або opportunities.;[[Категорія:Odoo Sales]]
== Висновок ==
↓
Odoo створює lead або opportunity
</syntaxhighlight> </syntaxhighlight> Odoo CRM можна розглядати як міжнародну open source альтернативу російським CRM/ERP-рішенням для бізнесів, які хочуть перейти на глобальну екосистему.; ↓
Odoo CRM потрібна компаніям, які хочуть керувати продажами, але паралельно з цим мати можливість з’єднати CRM з операційним контуром бізнесу.; "price_unit": 3000
Офіційна сторінка функцій Odoo CRM описує pipeline management як можливість отримати clear overview of the opportunity pipeline, працювати швидше через drag & drop interface, налаштовувати specific stages для кожної sales team і аналізувати lost reasons.; - Delivered
↓
замовник погоджує.; # Мапінг sales teams.; ↓ Кваліфікація
"status": "draft"
</syntaxhighlight> Майже Сценарій:
Чи потрібна Power BI-аналітика?; Порівнювати треба за процесом:
"expected_revenue": 15000,
Приклад:
Lost Reason — причина, чому opportunity програли.; # Визначити, чи потрібні leads окремо від opportunities.;== Odoo CRM і Odoo Sales ==
"summary": "Demo Odoo CRM"
Для розвитку SEO-кластера можна створити окремі статті:
<syntaxhighlight lang="text">
[[Категорія:Sales Team]]
- Paid
Чи потрібен B2B-портал?; "probability": 45,
<syntaxhighlight lang="text">
== Чек-лист впровадження Odoo CRM ==
== Sales Teams в Odoo CRM ==
Українська ERP-логіка, документи, обліковий облік, фінансовий блок
Opportunity: Продаж обладнання
|-
| Впроваджують CRM без карти sales process
| Хочуть оперативно запустити pipeline
| Етапи не відповідають реальним продажам
|-
| Плутають lead і opportunity
| Не описали правила кваліфікації
| Pipeline забитий сирими зверненнями
|-
| Не використовують activities
| Менеджери ведуть угоди “на пам’ять”
| Follow-up губиться
|-
| Не налаштовують sales teams
| Усі працюють в одному pipeline
| Неможливо аналізувати різні напрями продажів
|-
| Не фіксують lost reasons
| Програні opportunities без ускладнень закривають
| Команда не вчиться на програшах
|-
| Не зв’язують CRM із Sales
| CRM живе окремо від quotation
| Ручне дублювання даних
|-
| Не продумують інтеграцію зі складом
| Продають без перевірки наявності
| Проблеми з виконанням замовлення
|-
| Надмірно кастомізують Odoo
| Хочуть реалізувати все одразу
| платформа стає важкою в підтримці
|-
| Не враховують локалізацію
| Беруть “чистий Odoo” без українських нюансів
| Проблеми з документами, обліком і процесами
|}
З Odoo CRM бізнес-процес має бути таким:
"items": [
[[HubSpot CRM]] сильний у inbound marketing, Marketing Hub, email automation, landing pages, Service Hub і customer platform.; Або для B2B:
↓
'''[[Lead]]''' — це первинний потенційний контакт або запит, який ще потрібно кваліфікувати.; Що потрібно перенести:
[[Категорія:Прогноз продажів]]
<syntaxhighlight lang="text">
"contact_name": "Олена Петренко",
Sales teams можуть бути різними:
Можливі напрями:
Payment
Forecast має змогу враховувати:
Чи потрібен open source?; Якщо центральний бізнес-процес — Odoo-екосистема, CRM + Sales + Website + Inventory + Accounting — Odoo CRM дуже логічний кандидат.; ↓
</syntaxhighlight>
Activity — це запланована дія по lead або opportunity.; Що означає
Goal: отримати рішення для бізнесу після demo
↓
"status": "new",
Хороший Odoo CRM — це коли ліди не губляться, opportunities мають етапи й наступні активності, sales team бачить forecast, а виграна opportunity логічно переходить у quotation, sales order, invoice і delivery.; Qualified
Invoice
"name": "Запит на Odoo CRM",
6.; Salesperson: sales_manager_01
"type": "call",
Won / Lost
Чи потрібен тільки sales pipeline?; Які ліди прийшли?; Assigned to: sales_manager_01
Типові активності:
Delivery / Inventory
Чим Odoo CRM відрізняється від Pipedrive?
Чи потрібен складський облік?; Якщо ж компанії потрібен CRM/ERP-контур саме навколо K2 — CRM для B2B, CRM для дистрибуції, CRM для логістики, CRM для маркетплейсів, CRM для агробізнесу, B2B-портал, K2 ERP Інтернет-магазин і Power BI CRM — варто розглядати K2 CRM та K2 ERP CRM.; # Перевірити зв’язок із Inventory.;</syntaxhighlight> Приклад:
[[Категорія:Активності в CRM]]
Sales manager створив opportunity.;=== Чи є собою Odoo CRM ERP-системою? ===
Lead має змогу містити:
- Demo
Opportunity: Впровадження CRM
"email": "olena@example.com",
↓
}
Перевага Odoo — модульність.;== Коли краще K2 CRM або K2 ERP CRM ==
Але є собою нюанс: модульність не скасовує архітектуру.;<syntaxhighlight lang="text">
Odoo — це не тільки CRM.;
Sales team отримує задачу Для виробничого бізнесу Odoo CRM цікава тим, що opportunity має змогу переходити в продаж, а продаж — запускати виробничі або складські процеси через інші Odoo-додатки.; "opportunity_id": "ODOO-OPP-2026-00125",
- leads;
- opportunities;
- компанії;
- контактні особи;
- sales teams;
- meetings;
- quotations;
- sales orders;
- invoices;
- payment control;
- products;
- pricelists;
- delivery;
- after-sales service.;
"next_activity": {
- Lost
Odoo CRM і BJet ERP
Приклад:
</syntaxhighlight>
У Odoo leads можуть створюватися різними способами.;== Зовнішні посилання == Expected revenue: 100 000 EUR
{
</syntaxhighlight>
Схема:
- вести ліди;
- вести opportunities;
- будувати Sales pipeline;
- налаштовувати етапи pipeline;
- планувати активності;
- контролювати follow-up;
- працювати з sales teams;
- планувати зустрічі;
- бачити прогноз продажів;
- аналізувати lost reasons;
- отримувати ліди з сайту;
- отримувати ліди через email alias;
- створювати quotation;
- передавати продаж у Sales;
- пов’язувати CRM із рахунками, складом, eCommerce і бухгалтерією.;
- Lead стає opportunity тільки після кваліфікації.; :contentReference [oaicite:1]{index=1}
Типові помилки при впровадженні Odoo CRM
Opportunities в Odoo CRM
Marketing automation надсилає follow-up.; # Мапінг activities.; Вона користувачі можуть вести ліди, opportunities, pipeline, активності, зустрічі, follow-up і прогнози продажів, а потім зв’язувати продаж із ERP-процесами: рахунками, складом, замовленнями, сайтом, eCommerce і бухгалтерією.; # Налаштувати activity types.;</syntaxhighlight>
↓
</syntaxhighlight> Виграно / Програно Менеджер створює quotation.; Odoo CRM має змогу бути хорошим вибором, якщо бізнес-середовище:
- дорого;
- немає бюджету;
- обрали конкурента;
- немає потреби;
- не відповідає функціоналу;
- довгий цикл рішення для бізнесу;
- немає контакту з decision maker;
- відклали проєкт;
- внутрішня розробка програмного забезпечення;
- не пройшли тендер.;
<div style="border:3px solid #2e7d32; background:#e8f5e9; padding:14px; margin:16px 0;"> Наступна дія: кваліфікаційний дзвінок Потім забув.; # Налаштувати activity plans.;
- Quotation - Opportunity має salesperson.; "quotation": { Менеджер пообіцяв передзвонити.; Next activity: Demo meeting
Sales Order Потім Project або Manufacturing Date: 22.05.2026
↓ "price_unit": 12000
організація: ТОВ Приклад
],
Activity: Follow-up call
Weighted forecast: 42 000 EUR
</syntaxhighlight>
Чи можна з opportunity створити quotation?; :contentReference [oaicite:14]{index=14}
Коли обирати Odoo CRM
- website leads;
- запити з форм;
- консультації перед покупкою;
- B2B-запити на великі замовлення;
- quotation;
- eCommerce orders;
- inventory;
- invoices;
- customer communication.; Sales pipeline
Потім Sales
↓
Альтернативи:
- expected revenue;
- probability;
- expected closing date;
- stage;
- salesperson;
- sales team;
- pipeline;
- historical conversion;
- won/lost ratio.; Головне — не переплутати двері й не зробити з CRM коридор без табличок.; Won
- B2B Sales;
- Online Sales;
- Enterprise Sales;
- SMB Sales;
- Partner Sales;
- Export Sales;
- Retail Sales;
- Service Sales.; K2 CRM і Odoo CRM можуть перетинатися як CRM-рішення для лідів, клієнтів, opportunities, активностей і продажів.; 2.; # Налаштувати products і pricelists, якщо потрібно.; Офіційна документація Odoo 19 пояснює, що activities — це follow-up tasks, прив’язані до leads і opportunities, видимі в chatter; activity types можуть включати різні дії, а activity plans можуть планувати набори активностей для sales teams.; Lost
CRM не живе окремо.; |- | ключовий фокус | CRM-модуль у Odoo ERP-екосистемі | CRM у K2 ERP-контурі |- | Ліди | Leads через форми, email aliases, ручне створення | Ліди, заявки, клієнти, CRM-процеси K2 |- | Opportunities | Центральна сутність продажів | Угоди, замовлення, клієнти, B2B-процеси |- | Pipeline | Kanban pipeline, stages, sales teams | CRM-воронки й ERP-процеси K2 |- | Activities | Meetings, next activities, activity plans | Задачі, комунікації, контроль менеджерів |- | Sales | Quotation, sales order через Odoo Sales | Замовлення, документи, договори, ERP-логіка K2 |- | складський облік | Через Odoo Inventory | Складський облік, адресність, резерви, документи K2 |- | бухгалтерський обліковий облік | Через Odoo Accounting / локалізації | ERP-облік, фінрезультат, управлінський контур K2 |- | Дистрибуція | має змогу будуватись на Odoo apps і кастомізації | CRM для дистрибуції, маршрути, дебіторка, торгові точки |- | Логістика | Через Inventory, Delivery, кастомізацію | CRM для логістики, маршрути, SLA, маржа рейсу |- | аналітичні інструменти | Odoo reporting, dashboards | Power BI CRM, ERP + CRM-аналітика |}
Спочатку CRM
</syntaxhighlight>
- уже використовує Odoo;
- планує впроваджувати Odoo ERP;
- хоче CRM, пов’язану з Sales;
- хоче CRM, пов’язану з Website;
- хоче CRM, пов’язану з Inventory;
- хоче CRM, пов’язану з Accounting;
- хоче open source екосистему;
- має потребу в кастомізації;
- хоче модульну бізнес-систему;
- планує інтегрувати CRM з eCommerce, Sales, Project або Manufacturing.; Якщо кожен компонент налаштувати “якось”, у результаті буде не ERP, а пазл, який збирається тільки в присутності консультанта.; Виглядає красиво, грошей не приносить.; Помилка
Менеджер кваліфікує запит Period: Червень 2026 Приклад:
Чим Odoo CRM відрізняється від K2 CRM?
Потім Accounting
У Сам Odoo CRM — це CRM-модуль.;
Demo
- K2 ERP;
- ERP CRM;
- CRM для B2B;
- CRM для дистрибуції;
- CRM для логістики;
- CRM для маркетплейсів;
- CRM для агробізнесу;
- K2 ERP Інтернет-магазин;
- B2B-портал;
- Складський облік;
- Дебіторська заборгованість;
- Кредиторська заборгованість;
- управлінський обліковий облік;
- фінансовий результат;
- Power BI;
- галузеві модулі K2;
- український ERP CRM-контур навколо K2.; Приклад:
Opportunity → Quotation → Sales Order → Delivery Order → Inventory
"product": "Odoo CRM implementation",
Quotation
Sales Order
Odoo CRM у такому контексті має змогу використовуватися як CRM-модуль, а BJet — як локалізований ERP-контур, який сприяє адаптувати Odoo під український обліковий облік, документи, ПДВ, виробництво, послуги й управлінський обліковий облік.;<syntaxhighlight lang="json">
Сценарій:
Negotiation
Qualified
* ліди з сайту;
* запити з contact forms;
* клієнти eCommerce;
* abandoned carts через маркетингові модулі;
* продажі та реалізація з сайту;
* інтеграційні функціональні можливості з inventory;
* рахунки;
* доставки;
* customer history.; :contentReference [oaicite:9]{index=9}
Кращі етапи:
Без CRM продажі та реалізація часто виглядають так:
!;== Odoo CRM для виробництва ==
- Quotation створюється тільки на етапі Quotation sent.; # Налаштувати sales teams.; "expected_closing": "2026-06-30",
== Email в Odoo CRM ==
Чи потрібне виробництво?; додатково сторінка згадує інтеграції з Email, Live chat, SMS і VoIP.; ↓
Міграція з Odoo CRM — це не без ускладнень “вивантажити ліди”.; Opportunity
Stage: Proposition
Invoice
CRM функціонує з leads і opportunities.; !; # Мапінг quotations.;K2 CRM або K2 ERP CRM варто розглядати, якщо потрібні: замовник погодив.; # Навчання користувачів.;{{SEO