Monday CRM

Передано в роботу

↓

Приклад:

Приклад JSON ліда Monday CRM

- Next activity

Які угоди застрягли?;</syntaxhighlight>

підсумків активностей;
пошуку дублів;
підказок follow-up;
автоматизації рутинних процесів;
виявлення ризиків у workflow;
генерації email;
аналізу pipeline;
підтримки sales operations.; Proposal

Monday CRM — це гнучка CRM на базі monday.com для компаній, яким потрібні sales pipeline, ліди, контакти, акаунти, угоди, активності, email, автоматизації, dashboards, інтеграції та no-code конфігурація процесів.; Monday CRM </syntaxhighlight> Міграція з Monday CRM — це не без ускладнень “експортнути дошку”.; Email

Lead	Потенційний замовник або запит	Заявка з форми сайту
Contact	Контактна особа	Маркетинг-директор клієнта
Account	організація або організація	ТОВ “Приклад”
Deal	Потенційний продаж	Угода на впровадження CRM
Pipeline	Воронка продажів	New → Qualified → Proposal → Won
Stage	Етап угоди	Demo, Negotiation, Contract
Activity	Дія менеджера	Дзвінок, email, зустріч
Board	Дошка monday.com	Deals board або Leads board
Automation	Автоматична дія	Створити задачу після зміни статусу
Dashboard	Панель аналітики	Pipeline, forecast, revenue, leaderboard

Lead

"email": "olena@example.com",

Status: New

leads;
contacts;
accounts;
deals;
activities;
sales pipeline;
onboarding;
post-sales;
renewals;
customer success;
projects;
service tickets.; # Налаштувати lead sources.;

AI бачить, що deal на етапі Negotiation 21 день без активності.; Менеджер 2 — 48 000 EUR won

Для розвитку SEO-кластера можна створити окремі статті:
'''[[Deal]]''' — потенційний продаж.; ↓
Owner: sales_manager_01
<div style="border:3px solid #b71c1c; background:#ffebee; padding:14px; margin:16px 0;">
Що потрібно перенести:
[[Категорія:Odoo CRM]]
<syntaxhighlight lang="text">
Чи потрібне project management після продажу?; # Мапінг contacts.; Етапи міграції:
'''[[CRM для B2B]]''' — один із природних сценаріїв Monday CRM.; Stage: Negotiation

 ↓
- Stage
 },
Won deal

Це корисно для:

{| class="wikitable" style="width:100%;"

- Discovery

* [[K2 CRM]];
* [[K2 ERP CRM]];
* [[Pipedrive CRM]];
* [[HubSpot CRM]];
* [[Odoo CRM]];
* [[Creatio]];
* [[NetHunt CRM]];
* [[KeepinCRM]];
* [[Perfectum CRM+ERP]];
* [[OneBox OS]];
* [[Salesforce CRM]];
* [[Zoho CRM]];
* [[Microsoft Dynamics 365]];
* [[Worksection CRM]];
* [[ERP CRM]];
* [[Power BI CRM]].; Менеджер 3 — 18 000 EUR won
- Source
 ↓
 "summary": "Кваліфікувати потребу"
Схема:

<div style="border:3px solid #2e7d32; background:#e8f5e9; padding:14px; margin:16px 0;">

<syntaxhighlight lang="text">

Порівнювати треба за процесами:

- Owner

<syntaxhighlight lang="json">
Після Won можна створити:
Discovery

Приклад структури: Потім забув follow-up.; # Мапінг leads.; Оскільки monday.com сильний у work management, Monday CRM має змогу природно пов’язувати продажі та реалізація з проєктами.; Timeline Owner: sales_manager_01

Які менеджери виконують план?; У цьому monday.com має перевагу як work management-платформа.; Але їхній фокус різний.; :contentReference [oaicite:8]{index=8}
 "deal_id": "MONDAY-DEAL-2026-00125",
Приклад:

Без CRM продажі та реалізація часто виглядають так:

Qualified

Керівник бачить ризиковий deal у dashboard.; monday.com Work OS

'''[[K2 CRM]]''' і Monday CRM можуть перетинатися як CRM-рішення для лідів, угод, pipeline, задач, активностей і dashboards.; Картка контакту має змогу містити:

* sales;
* marketing;
* customer success;
* operations;
* project management;
* onboarding;
* service;
* керівництво;
* фінансовий контроль на рівні управлінських dashboards.; :contentReference [oaicite:3]{index=3}
== Чек-лист впровадження Monday CRM ==
переважні аспекти:
- Amount
 ↓
Для розвитку Wiki й SEO тему [[Monday CRM]] варто пов’язувати зі сторінками: [[monday.com]], [[monday sales CRM]], [[CRM для продажів]], [[CRM для лідів]], [[CRM для угод]], [[CRM для sales pipeline]], [[No-code CRM]], [[CRM з автоматизацією]], [[CRM з dashboards]], [[Sales operations]], [[Альтернатива Monday CRM]], [[Міграція з Monday CRM]], [[K2 CRM]], [[K2 ERP CRM]], [[CRM-аналітика]] і [[Power BI CRM]].; # Мапінг deals.; !; # Проводити pipeline review.; # Мапінг automations.; # Мапінг accounts.; :contentReference [oaicite:9]{index=9}
Для малого й середнього бізнесу Monday CRM корисна через швидкий старт і no-code конфігурація.; Дзвінки

 ↓

 "board": "Onboarding Projects",

 "deal_health": "Waiting response"

== Що таке Monday CRM ==
Запит
Role: Marketing Director
Deal: Впровадження CRM для ТОВ Приклад
<syntaxhighlight lang="text">
- Probability
 ↓
TechRadar у 2026 огляді Monday Sales CRM згадує понад 200 pre-built integrations, API і Zapier як частину інтеграційних можливостей.; # характеристика sales process.; ↓
 ↓
 "next_activity": {

"automation_id": "MONDAY-AUTO-2026-00125",

Хто відповідальний менеджер?; Вона особливо сильна там, де продажі та реалізація треба пов’язати з командною роботою, onboarding, project management і post-sales delivery.; ↓

"type": "notify",

!; Це має змогу бути одна організація.; When Stage changes to Proposal sent:

- Product Trial user

↓
↓
update Deal health to Waiting response.; Міграція має змогу включати leads, contacts, accounts, deals, boards, columns, statuses, activities, files, dashboards, automations logic, custom fields, integrations і post-sales processes.; - Deal не має змогу перейти в Won без Contract status.; # Визначити required fields.; Етап

- Contact !; Це не “без ускладнень дошка”.; А якщо менеджер звільнився, історичний розвиток раптово стала археологією.; :contentReference [oaicite:5]{index=5}

↓

Головне. Monday CRM — це CRM для команд, яким потрібна візуальна, гнучка й no-code платформа продажів: pipeline, ліди, угоди, контакти, активності, follow-up, автоматизації, dashboards і командна робота.; "type": "follow_up",

"currency": "EUR",

Stage: Proposal sent

Типові помилки при впровадженні Monday CRM

Dashboard CRM у Monday CRM — це управлінська панель для контролю продажів.; # Налаштувати Deal Stages Widget.; Угод

</syntaxhighlight>

Won - Contract Owner: account_manager_01 Погодження |- | Створюють забагато boards | Гнучкість платформи спокушає | інформаційні дані розповзаються |- | Не описують sales process | Починають із дизайну дошки | Pipeline не відповідає реальним продажам |- | Не визначають required fields | Менеджери заповнюють як хочуть | аналітичні інструменти стає слабкою |- | Автоматизують хаос | Немає карти процесів | CRM оперативно генерує неправильні задачі |- | Не контролюють дублікати | Імпорт, форми й ручне створення | Одна організація існує в п’яти версіях |- | Плутають CRM і project management | Усі процеси кладуть в одну дошку | Sales і delivery заважають одне одному |- | Не налаштовують dashboards | Обмежуються таблицями | Керівник не бачить pipeline |- | Не контролюють automation limits | Багато правил без моніторингу | Автоматизації впираються в ліміти плану |- | Очікують ERP від Monday CRM | Плутають CRM/work management з ERP | Не вистачає складу, бухгалтерії, фінансів і управлінського обліку |}

- Deal name

Lead автономно призначається наступному менеджеру.; "type": "call", Або для сервісної компанії:

[[Категорія:Sales operations]]
[[Категорія:Угоди]]

Лід прийшов із форми.; "recipient": "delivery_team",

якщо немає:

Monday CRM і post-sales

- Account Monday CRM добре підходить B2B, SMB, SaaS, агенціям, сервісним компаніям і sales operations-командам.; - Deal не має змогу перейти в Negotiation без Contact.; Окремо варто відзначити клієнтами, лідами, угодами, активностями, автоматизаціями і звітами.; Можна зібрати pipeline, CRM, задачі, onboarding, post-sales і формування звітів.; Приклад:

Приклад:

== Коли краще K2 CRM або K2 ERP CRM ==

↓

- Notes Negotiation

↓

Monday CRM і K2 CRM

↓

</syntaxhighlight>

Чим Monday CRM відрізняється від K2 CRM?

{{SEO

Boards у Monday CRM

Monday CRM як частина monday.com Work OS

Round robin розподіл лідів

Linked deals: 2

Менеджер побачив у пошті.; Значення

автоматизація процесів — це чудово.;== Sales Pipeline у Monday CRM == Міграція з Monday CRM має змогу бути потрібна, якщо організація виросла з no-code CRM до ширшого ERP CRM-контуру.; - Amount

Deal має змогу містити: Onboarding

"next_activity": {
"value": "Won"

</syntaxhighlight>

Contact: Олена Петренко

аналізу структури продажів;
cross-sell;
upsell;
прогнозу revenue;
контролю попиту;
планування команди;
зв’язку з каталогом продуктів.; # Налаштувати Activity Tracker Widget.; Це діагноз.; # Тестування.; Що означає

2.; Це корисно для: ↓ Automations — одна з найсильніших можливостей monday.com.; :contentReference [oaicite:1]{index=1}

Чи є собою Monday CRM ERP-системою?

Чим Monday CRM відрізняється від Pipedrive?

Або:

Що таке Monday CRM?

AI у Monday CRM має змогу бути корисним для: Deal: Впровадження CRM Чи потрібна дебіторка?; Leaderboard Widget показує рейтинг менеджерів або команд.; Monday CRM можна розглядати як міжнародну альтернативу російським CRM-рішенням для компаній, які хочуть перейти на глобальну work management та CRM-платформу.; Company: ТОВ Приклад

Проста аналогія. Якщо Pipedrive — це спеціалізована дошка продажів, HubSpot — маркетингово-продажна платформа, а Odoo CRM — CRM-кімната всередині ERP-будинку, то Monday CRM — це конструктор робочого простору для продажів.; K2 CRM / K2 ERP CRM Які задачі треба передати в post-sales?; Приклад Boards — це сильна сторона monday.com.; "account": {

Так.; Чи потрібна гнучка no-code CRM?; Можливо, marketing привів не тих людей, форма обіцяла не те, або sales qualification функціонує як сито з дірками розміром із кавун.;

Monday CRM для агентства

↓

Оцінка Чи потрібна ERP?; "message": "New won deal is ready for onboarding"

Monday CRM має widgets на кшталт Deal Insights Widget, Leaderboard Widget, Sales Gauge Widget, Products Widget і Activity Tracker Widget.;

[[Категорія:Автоматизація продажів]]

'''[[Round robin]]''' — автоматичний розподіл лідів між менеджерами по черзі.;

3.; Після нього починається справжнє життя: задачі, дизайн, контент, реклама, погодження, дедлайни й замовник, який “ще маленьку правочку”.; - Delivery handoff owner

Альтернатива Monday CRM — це CRM або ERP CRM-рішення, яке має змогу замінити Monday CRM у певних сценаріях.; Deals

Conditional status changes

- Expected close date

Leads у Monday CRM

Monday CRM виділяє manage duplicates серед CRM-можливостей.;

З Monday CRM бізнес-процес має бути таким:

</syntaxhighlight>

Це корисно для:

Monday CRM у довідці виділяє round robin automations як одну з CRM-можливостей.; :contentReference [oaicite:4]{index=4} Потім записав у таблицю.;</syntaxhighlight> Сценарій: Contacts: CEO, CFO, Marketing Director

Monday CRM і project management

Це корисно, щоб менеджери не рухали угоди “для краси pipeline”.; {

Integrations у Monday CRM

Monday CRM виділяє conditional status changes серед CRM-функцій.;

pipeline rules;
dashboards;
automations;
round robin;
required fields;
deal health;
reporting;
territories;
sales targets;
lead sources;
SLA;
handoff rules;
data quality;
duplicate management.; # Визначити, які boards потрібні.; Це доказ, що угода рухається.; Кількість угод

Tasks - Negotiation

↓

</syntaxhighlight>

; Сума Приклад: == Monday CRM для SMB == Monday CRM — це гнучка no-code CRM/work management платформа.; Активності — це не бюрократія.; Accounts Це сильний сценарій monday.com, бо платформа не обмежується CRM-дошкою.; Бо “я тримаю контакт” без активності в CRM — це sales-версія казки на ніч.;[[Monday CRM]] сильніший у гнучких boards, no-code workflow, dashboards, командній роботі й поєднанні CRM із операційними процесами monday.com.; Які процеси можна автоматизувати?; ↓ Чи потрібна Power BI-аналітика?; \| Sales-команди, B2B, SMB, SaaS, агенції, консалтинг, сервісні компанії \|- \| Сильна сторона \| No-code конфігурація, boards, automations, dashboards, зв’язок sales і project management \|- \| Обмеження \| Не є собою ERP для складу, виробництва, бухгалтерії, фінансів і логістики \|- \| Альтернатива \| [[K2 CRM]], [[K2 ERP CRM]], [[Pipedrive CRM]], [[HubSpot CRM]], [[Odoo CRM]] \|- \| Коли потрібен K2 ERP CRM \| Коли CRM має працювати з ERP: B2B, складський облік, фінансовий блок, дистрибуція, логістика, Power BI \|} !; "name": "Олена Петренко", потрібне погодження sales director; == Основні сутності Monday CRM == Це корисно, коли: На якому етапі угода?; Contacts [[K2 CRM]] або [[K2 ERP CRM]] варто розглядати, якщо потрібні: !; Monday CRM є собою одним із продуктів у цій екосистемі.; Питання Які ліди прийшли?; Lead має змогу приходити з: '''[[Sales operations]]''' — це напрям, де Monday CRM має змогу бути особливо корисна.; Post-sales process Угода без next activity — це як товар без ціни: наче є собою, але продати складно.; \| Гнучка CRM на monday.com для лідів, угод, pipeline, активностей, dashboards і automation
Для кого?; ↓ { Це означає, що Monday CRM має змогу використовувати не тільки sales-відділ.; Email: olena@example.com Сценарій: - Contact "probability": 45, Але SMB треба бути обережним: гнучкість — це не запрошення створити 38 статусів, 12 дошок і поле “ну там щось”.; Чому виникає Email без CRM — це коли половина історії клієнта живе в пошті менеджера.; ↓ скільки угод на кожному етапі; де pipeline забитий; де угоди застрягли; які етапи мають найбільший drop-off; які менеджери просувають угоди швидше; де потрібне втручання керівника.; # Налаштувати automations.; !; - Signed contract назву компанії; галузь; сайт; країну; місто; контакти; угоди; відповідального account manager; статус клієнта; ARR/MRR, якщо SaaS; історію взаємодії; документи; задачі; post-sales процеси.; }, Sales pipeline Sales notes transfer to delivery Коли обирати Monday CRM </syntaxhighlight> Менеджер отримує задачу на дзвінок.;== Activity Tracker Widget == "expected_close_date": "2026-06-30", має змогу використовуватися для: </syntaxhighlight> ↓ Qualified: 220 3.;K2 CRM і K2 ERP CRM варто розглядати, коли CRM має працювати в ширшому ERP-контурі: B2B, складський облік, фінансовий блок, документи, дистрибуція, логістика, маркетплейси, агро, управлінський обліковий облік і Power BI.; Якщо sales manager не має змогу пояснити різницю між “у роботі”, “активно в роботі” і “майже в роботі”, ці етапи треба не автоматизувати, а прибрати.;=== Для кого підходить Monday CRM? === </syntaxhighlight> "name": "ТОВ Приклад", Хороший Monday CRM — це коли ліди розподіляються, угоди мають етапи й next activity, dashboards показують реальний pipeline, automations прибирають рутину, а won deal автономно переходить у onboarding.; "deal_name": "CRM implementation for TOV Pryklad", форми сайту; ручного введення; імпорту з Excel; інтеграції; email; вебінару; маркетингової кампанії; рекламного каналу; referral; партнерського каналу.; ↓ дзвінки; email; зустрічі; follow-up; completed activities; overdue activities; активності по менеджерах; активності по deals; активності за період.; Маркетингові, креативні й digital-агенції можуть використовувати Monday CRM для продажів і передачі клієнта в delivery.; Monday CRM підтримує роботу Sales Pipeline View, Deal Stages Widget і Funnel Chart Widget серед CRM-інструментів для роботи з pipeline.;=== Чи можна мігрувати з Monday CRM на K2 CRM? === Deals stages: ↓ Automation creates onboarding project "date": "2026-05-22" Приклад правильної структури Monday CRM для B2B Customer success owner assigned Які контакти пов’язані з акаунтом?; # Налаштувати permissions.; Monday CRM має змогу закривати не тільки продаж, а й передачу в наступний бізнес-процес.; - New 4.; ↓ - Won Він сприяє бачити: "board": "Deals", Kickoff meeting scheduled * один контакт створили кілька менеджерів; * lead прийшов із різних форм; * імпорт із Excel містив повтори; * email відрізняється, а телефон той самий; * компанію записали різними назвами; * інтеграції створюють дублікати.; "account": "ТОВ Приклад", </div> {\| class="wikitable" style="width:100%;" санкційні ризики; кібербезпека; захист клієнтської бази; репутаційні ризики; залежність від чужої екосистеми; інтеграційні функціональні можливості з міжнародними сервісами; гнучкі no-code процеси; краща прозорість продажів; робота sales і delivery в одному просторі.; Amount: 18 000 EUR Аудит Monday CRM.; Lead: Запит на CRM Комерційна пропозиція </syntaxhighlight> Альтернатива Monday CRM Forms / Email / Calendar / Slack / Phone / Docs / Ads Account має змогу містити: ↓ Board — основа monday.com і Monday CRM.; У тій самій платформі можуть працювати: Менеджер відповідає: “Та вона десь у роботі”.; Офіційно monday CRM описується як highly customizable CRM із flexible boards, fields, views, automations і dashboards, які можна підлаштувати під sales або account management workflow без розробника чи IT-спеціаліста.; Показник }, "owner": "sales_manager_01",	; # Налаштувати email sync.; # Розділити Leads, Contacts, Accounts і Deals.; # Мапінг statuses і stages.; * K2 CRM K2 ERP CRM K2 ERP CRM CRM система Monday CRM monday.com monday sales CRM No-code CRM CRM для продажів CRM для лідів CRM для угод CRM для B2B CRM для малого бізнесу CRM для sales operations Sales pipeline Pipeline management Ліди Контакти CRM Акаунт CRM Угоди Активності в CRM Follow-up Dashboard CRM Автоматизація продажів AI в CRM Інтеграції CRM Pipedrive CRM HubSpot CRM Odoo CRM Creatio OneBox OS Worksection CRM ERP CRM Power BI CRM Альтернатива Monday CRM Міграція з Monday CRM Заміна російської CRM Українське програмне забезпечення Potential revenue: 24 000 EUR Офіційна сторінка monday CRM Тарифи monday CRM офіційно затверджений сайт monday.com Сайт K2 ERP Wiki K2 ERP K2 Cloud ERP Products Widget Contract <syntaxhighlight lang="text"> ТОВ Приклад "client": "account", Якщо з 500 лідів до proposal доходить 40, питання не тільки до менеджерів.; Deal Next activity: follow-up call Приклад automation: } [[Категорія:Pipedrive CRM]] Це корисно, бо в агенціях продаж не закінчується підписанням договору.; 1.; "owner": "customer_success_owner", "board": "Leads", * [[ERP CRM]]; * [[K2 ERP]]; * [[CRM для B2B]]; * [[CRM для дистрибуції]]; * [[CRM для логістики]]; * [[CRM для маркетплейсів]]; * [[CRM для агробізнесу]]; * [[K2 ERP Інтернет-магазин]]; * [[B2B-портал]]; * [[Складський облік]]; * [[Дебіторська заборгованість]]; * [[Кредиторська заборгованість]]; * договори; * рахунки; * замовлення покупців; * маршрути; * управлінський обліковий облік; * фінансовий результат; * Power BI; * галузеві ERP-процеси.; Це CRM і work management-рішення для продажів, задач, автоматизацій і dashboards.; ↓ == Коротко == - Payment status == Висновок == "lead_name": "Запит на CRM", {\| class="wikitable" style="width:100%;" !; Monday CRM має CRM Excel import та item creation form серед унікальних CRM-функцій, що комфортно для швидкого перенесення або створення лідів.; # Очищення дублів.; :contentReference [oaicite:7]{index=7} Last activity: demo call Monday CRM особливо доречна, якщо: AI не замінює CRM-дисципліну.; * вести [[Ліди\|лідів]]; * вести [[Контакти CRM\|контакти]]; * вести [[Акаунт CRM\|акаунти]]; * створювати [[Угоди\|угоди]]; * будувати [[Sales pipeline\|воронки продажів]]; * налаштовувати [[Stage CRM\|етапи угод]]; * планувати [[Follow-up\|follow-up]]; * контролювати [[Активності в CRM\|активності]]; * автоматизувати рутинні дії; * призначати відповідальних; * робити round robin розподіл лідів; * синхронізувати email; * створювати dashboards; * аналізувати pipeline; * передавати виграні угоди в delivery або onboarding; * об’єднувати sales із project management.; # Імпорт угод.; # Мапінг activities.; Приклад: Account: ТОВ Приклад - Won deal автономно створює Onboarding Project.; Але якщо зібрати без логіки — буде не CRM, а яскравий Excel у спортивному костюмі.;== SEO-запити для Monday CRM == Які активності виконані?; Leads Ні.; Оплата Monday CRM для SaaS
Open pipeline	480 000 EUR
Won this month	74 000 EUR
Forecast	120 000 EUR
Deals without next activity	14
Overdue activities	21
Best performing manager	Менеджер 2

 "contact": {

Account: ТОВ Приклад

* продажів за період;
* кількості won deals;
* активностей;
* conversion rate;
* revenue;
* виконання плану;
* pipeline contribution.; # конфігурація ERP-зв’язків.; “Десь у роботі” — це не статус.; Новий lead прийшов у CRM.; !; І ще надсилатиме про це повідомлення.;== Для чого потрібна Monday CRM ==

'''[[Contact]]''' — людина, з якою взаємодіє організація.; # Налаштувати round robin, якщо потрібно.; Основні задачі:
[[Категорія:monday.com]]
== Deal Stages Widget ==
Бриф
Monday.com активно позиціонує платформу як AI-first.;[[Категорія:Альтернатива Monday CRM]]
Email прив’язується до deal.; Next activity: proposal follow-up
Board: Deals
Чи потрібна логістика?;<syntaxhighlight lang="text">

* accounts;
* contacts;
* deals;
* stakeholders;
* pipeline;
* proposals;
* follow-up;
* contract stages;
* onboarding;
* renewals;
* customer success;
* account management.; Наслідок
Next activity: погодження договору
|-
| CRM implementation
| 12
| 96 000 EUR
|-
| Support package
| 18
| 36 000 EUR
|-
| Training
| 9
| 14 000 EUR
|}

Приклад:

'''[[Manage duplicates]]''' — функція для роботи з дублями.; Приклад:

Monday CRM відповідає на питання:

* Gmail;
* Outlook;
* Slack;
* Microsoft Teams;
* Zoom;
* Google Calendar;
* email;
* web forms;
* телефонія;
* HubSpot;
* Salesforce;
* Jira;
* DocuSign;
* PandaDoc;
* Zapier;
* Make;
* API;
* BI;
* accounting;
* project management.; CRM має допомагати продавати, а не перетворювати менеджера на оператора кольорових колонок.; CRM-аналітика любить контекст, а не спортивне табло без пояснень.; Activities

Якщо центральний бізнес-процес — гнучкий sales pipeline, no-code CRM, dashboards, автоматизації й передача продажу в проєкт — Monday CRM дуже логічний кандидат.; }

- Deal не має змогу перейти в Proposal без Amount.; # Налаштувати activities.; Для складу, виробництва, бухгалтерії, управлінського обліку, логістики, дебіторки й ERP-документів потрібна ERP або інтеграційні функціональні можливості з ERP.; '''[[Funnel Chart Widget]]''' показує воронку продажів у вигляді funnel.;[[Monday CRM]] гнучкіший як work management-платформа: його легше пов’язати з project management, onboarding, delivery, internal operations і кастомними no-code процесами.; Сума
|-
| ключовий фокус
| Гнучка no-code CRM на monday.com Work OS
| CRM у ширшому K2 ERP-контурі
|-
| продажі та реалізація
| Leads, contacts, accounts, deals, pipeline, activities
| Ліди, клієнти, угоди, замовлення, документи, B2B-процеси
|-
| конфігурація
| No-code boards, columns, views, automations
| конфігурація та розробка програмного забезпечення в K2 ERP-контурі
|-
| Project management
| Сильний зв’язок із work management і delivery
| Процеси й задачі в межах K2 ERP CRM
|-
| Dashboards
| Візуальні widgets і dashboards
| [[Power BI CRM]], ERP + CRM-аналітика
|-
| ERP
| Не є собою класичною ERP
| [[K2 ERP]], складський облік, фінансовий блок, документи, управлінський обліковий облік
|-
| складський облік
| Через інтеграції або кастомні boards
| ERP-склад, залишки, резерви, документи
|-
| B2B
| Гнучкий pipeline і account management
| B2B + ERP: договори, дебіторка, ціни, B2B-портал
|-
| Дистрибуція
| Потребує кастомізації
| [[CRM для дистрибуції]], маршрути, торгові точки, дебіторка
|-
| Логістика
| Потребує кастомізації
| [[CRM для логістики]], маршрути, ТТН, SLA, маржа рейсу
|}

Rules:

== Email sync і tracking ==

* гнучка CRM;
* no-code конфігурація;
* швидкий запуск;
* sales pipeline;
* керування лідами;
* deals;
* contacts;
* accounts;
* dashboards;
* automations;
* інтеграції;
* sales operations;
* зв’язок продажів із project management;
* post-sales onboarding;
* командна робота в одному просторі.; 1.; # Навчання користувачів.; Open deals: 1
 ↓
Monday CRM має функціональні можливості для email sync & tracking, email composition, mass emails і activity management, які згадуються на сторінці CRM features.; ↓
Monday CRM
== Dashboards у Monday CRM ==
 ↓
Demo: 90
Negotiation
'''[[Account]]''' — організація або організація, з якою функціонує бізнес-середовище.; Її природна стихія — коли sales-процес треба оперативно налаштувати під себе, а не чекати, поки “колись розробник допиляє”.; :contentReference [oaicite:2]{index=2}
 ↓
 "owner": "sales_manager_01",

- Proposal

Deal не можна перевести в Proposal,

!; # Налаштувати duplicate management.; TOV Pryklad
== Зовнішні посилання ==
Company: ТОВ Приклад
!; програмний продукт
 {
якщо не заповнені:
 "source": "website_form",
Subscription
!; * ім’я;
* email;
* телефон;
* посаду;
* компанію;
* пов’язані угоди;
* активності;
* email-комунікації;
* статус;
* джерело;
* owner;
* примітки;
* теги;
* останній контакт;
* наступну дію.;== Типові питання ==
Sales ops має змогу налаштовувати:

Proposal: 40

Monday CRM для sales operations

Він має змогу показувати: Boards, views, automations, dashboards, integrations New lead

},

 notify deal owner;
'''істотно.''' CRM зберігає лідів, клієнтів, угоди, суми, документи, листування, задачі, прогнози продажів і комерційні процеси.;

"board": "Deals",

- Lost

Дублі виникають, коли:

Activity / follow-up

платформа підказує manager: створити follow-up.; Delivery dashboard

AI у Monday CRM

Pipedrive CRM сильніше сфокусований саме на sales pipeline і щоденній роботі менеджера продажів.; Приклад:

↓
"name": "Create onboarding project after won deal",

Project board Дошка має змогу представляти: - Qualified Demo

Monday CRM і заміна російських CRM

 "column": "Stage",

* onboarding board;
* implementation project;
* customer success workflow;
* support ticket;
* renewal deal;
* account management task;
* internal handoff.; # Імпорт клієнтів.;

Приклад:

pipeline value;
won revenue;
forecast;
deals by stage;
deals by owner;
conversion rate;
lost reasons;
activities;
overdue tasks;
sales leaderboard;
products;
sources;
performance by team.; Leads, contacts, deals, activities, dashboards, automations

потрібно оперативно стартувати;
потрібна гнучка воронка продажів;
sales-процес нестандартний;
важлива командна робота;
потрібні no-code автоматизації;
потрібні dashboards;
продажі та реалізація мають переходити в проєкти;
CRM треба пов’язати з операційними дошками monday.com.; Приклад:

Офіційна pricing-сторінка monday CRM згадує unlimited pipelines, а monday support уточнює ліміти actions для automations та integrations залежно від плану: Standard має 250 дій для automations і 250 для integrations на місяць, Pro — 25 000, Enterprise — 250 000.; !; # Налаштувати dashboards.; Boards: !; Це пам’ять відділу продажів і частина операційної системи бізнесу.; Demo

New leads: 500
Приклад:
 "stage": "Proposal",
|-
| New
| 42
| 120 000 EUR
|-
| Qualified
| 25
| 90 000 EUR
|-
| Proposal
| 18
| 160 000 EUR
|-
| Negotiation
| 9
| 95 000 EUR
|-
| Won
| 6
| 48 000 EUR
|}

Expected close: 30.06.2026

 ↓

conversion rate;
аналізу переходів між етапами;
виявлення вузьких місць;
sales review;
управлінських dashboards;

презентації керівнику.;

</div>
'''[[Products Widget]]''' сприяє бачити, які продукти або послуги продаються.; |-
| Що це?; # Запуск.;<syntaxhighlight lang="text">

== Див.; додатково ==

Яка сума deal?;== Funnel Chart Widget ==
== Automations у Monday CRM ==
!;[[Категорія:K2 ERP CRM]]
Причини заміни російських CRM:
Monday CRM підходить командам, які хочуть гнучку CRM із візуальним управлінням процесами.; - Demo
<syntaxhighlight lang="json">

- Expected close date

Source: Website form

B2B-компанії можуть вести:

Monday CRM варто розглядати як гнучку CRM на базі work management-платформи monday.; # Експорт даних.; "type": "create_item", ТОВ "Приклад" Industry: Дистрибуція

Міграція з Monday CRM на K2 CRM

Proposal

Кому підходить Monday CRM

"actions": [

monday CRM Leaderboard корисний, але небезпечний, якщо дивитися тільки на суму.; # Мапінг dashboards.; Якщо в CRM хаос, AI без ускладнень допоможе швидше знайти хаос і, можливо, ввічливо його підсумувати.; # Налаштувати owners.; Зустрічі Automation перевіряє чергу sales managers.; Але якщо бізнес-процес кривий, automation без ускладнень зробить кривий бізнес-процес швидшим.; Критерій Proposal 7.; Columns:

багато вхідних лідів;
потрібно чесно розподіляти навантаження;
sales team функціонує з inbound;
важлива швидкість реакції;
керівник не хоче вручну грати в “кому дати гарячий лід”.; Owner: не призначено

Sales Pipeline — воронка продажів, яка показує угоди за етапами.; Lead Який наступний follow-up?; # Навчити sales team.;== Leaderboard Widget == Якщо deal має суму понад 50 000 EUR: Приклад:

"contact": "Олена Петренко",

</syntaxhighlight>

Чи потрібен B2B-портал?; # Імпорт активностей.; :contentReference [oaicite:10]{index=10} Типові користувачі:

↓

Manage duplicates

Приклад:

},

Для SaaS Monday CRM має змогу вести:

↓

Client onboarding board

}

Phone: +380...;<syntaxhighlight lang="text">

{| class="wikitable" style="width:100%;"
<syntaxhighlight lang="text">
6.; Won: 18
Won / Lost
== Приклад JSON угоди Monday CRM ==
== Accounts у Monday CRM ==
Приклад pipeline:

 поле Budget confirmed має бути Yes;

Proposal
 ↓
 "lead_id": "MONDAY-LEAD-2026-00125",
Email-функції потрібні для:

"amount": 18000,

Brief

↓

Deal Stages Widget — інструмент для перегляду угод за етапами.; create activity Follow-up call in 2 days;

; # Підготовка структури K2 CRM.; # Налаштувати post-sales handoff.; Бо один менеджер має змогу закривати багато дрібних deal, а інший — вести довгі стратегічні угоди.; Якщо ж бізнесу потрібен глибший ERP-рівень — склад, управлінський облік, дебіторка, кредиторка, дистрибуція, логістика, маркетплейси, агро, B2B-портал і Power BI CRM — варто розглядати K2 CRM та K2 ERP CRM.; # Регулярно чистити інформаційні дані.; Чи потрібен складський облік?; Менеджер { "industry": "distribution" замовник написав конкуренту.; А має змогу бути чотири джерела проблем для аналітики.; Contacts: 4 Contacts у Monday CRM Contact: Олена == Приклад automation Monday CRM == Monday CRM має змогу бути хорошим вибором, якщо компанії потрібні: * назву; * account; * contact; * owner; * суму; * валюту; * етап; * probability; * expected close date; * products; * source; * next activity; * notes; * files; * quote status; * lost reason; * post-sales status.; Треба зрозуміти, що в кожній дошці є собою: CRM-дані, задачі, операційні процеси, project management чи без ускладнень історичні таблички, які всі бояться видалити.; # Налаштувати Funnel Chart Widget.; Якщо центральний бізнес-процес — ERP, B2B, складський облік, дистрибуція, логістика, маркетплейси, агро, фінансовий блок, управлінський обліковий облік і Power BI — варто дивитися на K2 ERP CRM.; :contentReference [oaicite:11]{index=11} "map_fields": { ↓ '''[[Lead]]''' — первинний потенційний замовник.;[[Monday CRM]] — це CRM-система на платформі monday.com для лідів, контактів, акаунтів, угод, sales pipeline, активностей, email, автоматизацій, dashboards, інтеграцій і no-code конфігурація sales-процесів.; це [[CRM система\|CRM-система]] на платформі [[monday.com]]; додатково реалізовано [[Ліди\|лідів]], [[Контакти CRM\|контактів]], [[Акаунт CRM\|акаунтів]], [[Угоди\|угод]], [[Sales pipeline\|sales pipeline]], [[Активності в CRM\|активностей]], [[Email в CRM\|email-комунікацій]], [[Автоматизація продажів\|автоматизації продажів]], [[No-code CRM\|no-code налаштування]], [[CRM-аналітика\|аналітики]], [[Dashboard CRM\|dashboards]], [[AI в CRM\|AI-функцій]], [[Інтеграції CRM\|інтеграцій]] і [[Sales operations\|sales operations]] виступає ключовою рисою [[Продажі\|продажів]] забезпечується через '''[[Monday CRM]]''' або '''[[monday sales CRM]]'''.com.; Її сила — не тільки у продажах, а в функціональні можливості налаштовувати CRM-процеси як робочі дошки: ліди, угоди, клієнти, задачі, статуси, відповідальні, дедлайни, автоматизації, звіти й міжвіддільну взаємодію.; "deal_amount": "amount" "date": "2026-05-20", Менеджер надсилає proposal з Monday CRM.; Leads, contacts, accounts, deals, pipeline, activities, sales reporting Monday CRM; monday sales CRM; monday.com CRM; monday.com; CRM для продажів; CRM для лідів; CRM для угод; CRM для sales pipeline; No-code CRM; CRM з автоматизацією; CRM з dashboards; CRM для B2B; CRM для малого бізнесу; CRM для sales operations; Sales Pipeline View; Funnel Chart Widget; Deal Stages Widget; Activity Tracker Widget; Monday CRM vs Pipedrive; Monday CRM vs HubSpot; Monday CRM vs K2 CRM; Monday CRM vs K2 ERP CRM; Альтернатива Monday CRM; Міграція з Monday CRM; K2 CRM; K2 ERP CRM.; '''[[Monday CRM]]''' — це CRM-рішення monday.com для керування продажами.; Post-sales board: створюється після Won <syntaxhighlight lang="text"> ↓ [[Категорія:CRM для продажів]] Чи потрібна маркетингова автоматизація процесів?; Приклад: === Чим Monday CRM відрізняється від HubSpot CRM? === Схема: не потрібно довго впроваджувати; можна налаштувати pipeline самостійно; зрозумілі boards; автоматизації без коду; dashboards; мобільний доступ; інтеграції; командна робота; гнучкість під різні процеси.; # Мапінг custom columns.; * Відділ продажів; B2B-продажі; SMB; Малий бізнес; Середній бізнес; SaaS-компанія; IT-компанія; Маркетингова агенція; Креативна агенція; Консалтингова компанія; Сервісна компанія; Sales operations; Customer success; Проєктна команда; Акаунт-менеджмент; Команда впровадження; Компанія з кастомними процесами продажів.; Приклад dashboard: 5.; Приклад LLC агенцій; IT-компаній; консалтингу; впроваджень; будівельних послуг; сервісних компаній; освітніх проєктів; B2B-послуг.; 2.; monday.com — це work platform для керування процесами, командами, задачами й операційною роботою.; # Налаштувати lost reasons.; # Налаштувати pipeline stages.; Приклад: <syntaxhighlight lang="text"> ↓ ↓ { ↓ Next step: кваліфікаційний дзвінок ] Описати sales process.; Monday CRM не є собою класичною ERP-системою.; Renewals <syntaxhighlight lang="text"> Через 2 дні automation створює follow-up.; "status": "New",	; платформа фіксує активність.; !; Onboarding Projects Deal не можна перевести в Won, Renewal "phone": "+380000000000" Conditional status changes — можливість контролювати зміну статусу за умовами.; Помилка leads; contacts; accounts; deals; boards; columns; statuses; pipelines; stages; activities; updates; files; automations logic; dashboards logic; owners; teams; products; lost reasons; custom fields; integrations; post-sales boards; project links; permissions.; # Перевіряти, чи automation не замінює здоровий глузд.; Прострочені активності inbound leads; demo requests; trial users; sales pipeline; subscription deals; onboarding; renewals; expansion; customer success; churn risk; account management.;HubSpot CRM сильніший у inbound marketing, Marketing Hub, email automation, landing pages, Service Hub і customer platform.; ↓ створюється задача Legal review.; На головній сторінці monday.com згадуються AI agents і приклади на кшталт Daily Wrap-Up, Follow-Up Tracker, Duplicates Finder, Process Automator, Drift Detector і Custom Agent.; Qualified Dashboards можуть показувати: Monday CRM підходить sales-командам, B2B-компаніям, SMB, SaaS, агенціям, консалтингу, сервісним компаніям і командам, яким потрібна гнучка CRM із візуальними дошками, автоматизаціями й dashboards.; Відповідь Приклад: Monday CRM особливо корисна, якщо B2B-продаж переходить у проєкт, onboarding або delivery.; # Визначення основних boards.; Який прогноз продажів?; # Навчити sales operations.; Поганий Monday CRM — це коли дошки красиві, статуси кольорові, автоматизацій багато, а керівник усе одно питає: “То скільки ми реально продамо цього місяця?” Probability: 45%	; Автоматизувати можна: Pipeline stage "trigger": { Won / Lost ↓	class="wikitable" style="width:100%;" Deal → Won Customer status: Prospect Pipeline має бути простим і зрозумілим.; Deals у Monday CRM } Чи потрібна дистрибуція?;

Приклад JSON ліда Monday CRM

Типові помилки при впровадженні Monday CRM

Monday CRM і post-sales

Monday CRM і K2 CRM

Чим Monday CRM відрізняється від K2 CRM?

Monday CRM для B2B

Boards у Monday CRM

Monday CRM як частина monday.com Work OS

Round robin розподіл лідів

Чи є собою Monday CRM ERP-системою?

Чим Monday CRM відрізняється від Pipedrive?

Що таке Monday CRM?

Monday CRM для агентства

Conditional status changes

Leads у Monday CRM

Monday CRM і project management

Integrations у Monday CRM

Коли обирати Monday CRM

Приклад правильної структури Monday CRM для B2B

Альтернатива Monday CRM

Products Widget

Monday CRM для SaaS

Monday CRM для sales operations

AI у Monday CRM

Monday CRM і заміна російських CRM

Міграція з Monday CRM на K2 CRM

Кому підходить Monday CRM

Manage duplicates

Contacts у Monday CRM

Deals у Monday CRM