Продажі 1С

Потрібно перевірити:

У K2 ERP можна вести:

Типові помилки — дублікати клієнтів, рахунки без договорів, оплати без правильного документа, неактуальні ціни, некоректні резерви, повернення без причин, дебіторка без відповідальних і різні цифри у звітах.; Пов’язана сторінка: Облік договорів

Зазвичай це замовлення покупця, рахунок покупцю, реалізація товарів і послуг, видаткова накладна, акт виконаних робіт, оплата покупця, повернення від покупця й коригування.; завдяки наявності Power BI користувачі можуть керівництву, комерційному директору й менеджерам бачити ефективність продажів.; Потрібно перевірити дублікати клієнтів, договори, відкриті замовлення, рахунки, оплати, дебіторку, резерви, ціни, знижки, повернення, відповідальних менеджерів і контрольні суми.; * доступні залишки;

• резерви;
• склади;
• партії;
• серійні номери;
• відвантаження;
• повернення;
• замовлення;
• дефіцит;
• товари в дорозі;
• WMS-операції;
• Power BI по складу.; Пов’язані сторінки:

продажі та реалізація і електронний документообіг

• власник;
• директор;
• комерційний директор;
• керівник продажів;
• менеджер продажів;
• фінансовий директор;
• бухгалтер;
• логіст;
• комірник;
• юрист;
• аналітик Power BI;
• адміністратор ERP.; Дебіторська заборгованість показує, які клієнти винні компанії гроші за товари, роботи або послуги.;== Power BI для продажів ==

Резерви товарів у продажах

Міграція продажів — це перенесення клієнтів, договорів, замовлень, рахунків, відвантажень, оплат і аналітики зі старої системи в нову ERP.; {| class="wikitable" style="width:100%;"

Для переходу в K2 ERP продажі та реалізація потрібно вивантажувати за погодженою структурою.; У K2 ERP можна аналізувати:

переважні аспекти:

• дублікати клієнтів;
• дублікати договорів;
• клієнтів без реквізитів;
• замовлення без статусів;
• рахунки без договорів;
• оплати без документів;
• старі відкриті замовлення;
• некоректні резерви;
• неактуальні ціни;
• знижки без правил;
• повернення без причин;
• дебіторку без відповідальних;
• документи без менеджерів.; Замовлення покупця — це документ, який фіксує потребу клієнта в товарах або послугах.; |-

| Чи можна перенести в K2 ERP?; !; Пов’язана сторінка: Аудит дій

• ERP для фінансів;
• Казначейство;
• Управлінський облік.; |-

| Замовлення покупця | Намір клієнта купити товар або послугу | Для планування продажу, резерву й виконання |- | Рахунок покупцю | Документ на оплату | Для виставлення суми клієнту |- | Реалізація товарів і послуг | Факт продажу або відвантаження | Для закриття продажу й формування боргу |- | Видаткова накладна | Передача товару клієнту | Для складського й документального підтвердження |- | Акт виконаних робіт | Підтвердження наданих послуг | Для сервісу, проєктів і робіт |- | Оплата покупця | Надходження коштів | Для закриття боргу або авансу |- | Повернення від покупця | Повернення товару або коригування продажу | Для зменшення реалізації або боргу |}

Практичний принцип. Перед міграцією продажів з 1С потрібно очистити клієнтів, номенклатуру, договори, ціни, відкриті замовлення, дебіторку, повернення, статуси документів і сформувати контрольні звіти для тестового завантаження в K2 ERP.;== Зовнішній звіт 1С для продажів ==

Потрібно аналізувати:

Зовнішня обробка 1С для продажів

Потрібно перевірити:

продажі та реалізація мають бути пов’язані з оплатами, дебіторкою, бюджетами, платіжним календарем і управлінською звітністю.; |- | Що істотно перед міграцією?; Пов’язані сторінки:

• клієнта;
• договір;
• рахунок;
• реалізацію;
• акт;
• суму боргу;
• валюту;
• строк оплати;
• прострочення;
• відповідального менеджера;
• кредитний ліміт;
• історію оплат;
• акти звірки.; Що означає

Замовлення покупця в 1С

• лідів;
• клієнтів;
• контактних осіб;
• угоди;
• воронку продажів;
• комерційні пропозиції;
• замовлення;
• договори;
• рахунки;
• оплати;
• дебіторку;
• задачі менеджерів;
• історію комунікацій;
• Power BI-аналітику.; Під час міграції потрібно перевірити:

Пов’язана сторінка: Права доступу в ERP перенесення та подальшої автоматизації продажів: CRM забезпечується через K2 ERP має змогу використовуватися як українська ERP-платформа; додатково реалізовано клієнти, ліди, угоди, комерційні пропозиції, замовлення, рахунки, договори, відвантаження, оплати, дебіторка, склади, електронний документообіг, погодження, права доступу, аудит дій і Power BI-аналітика.; У K2 ERP можна перенести клієнтів, договори, контактних осіб, відкриті замовлення, рахунки, реалізації, акти, оплати, дебіторку, аванси, ціни, знижки й історію продажів.; це контур обліку клієнтів, замовлень, рахунків, договорів, відвантажень, актів, оплат, дебіторської заборгованості, повернень, знижок, цін, складів і управлінської аналітики в 1С або BAS виступає ключовою рисою продажі та реалізація 1С.; обліковий облік продажів потрібен, щоб організація бачила, кому продає, що продає, за якою ціною, на яких умовах, що вже відвантажено, що оплачено, що прострочено і яку маржу приносить замовник або товар.; У K2 ERP продажі та реалізація можуть бути частиною CRM, фінансів, складу, логістики, договорів і документообігу.;== Контрольні суми по продажах ==

Power BI має змогу показувати:

!; У K2 ERP можна переносити:

• визначити дату переходу;
• закрити документи періоду;
• провести банківські виписки;
• провести касові документи;
• звірити відкриті рахунки;
• звірити відкриті замовлення;
• перевірити резерви;
• перевірити дебіторку;
• перевірити повернення;
• зафіксувати контрольні суми;
• зробити резервну копію;
• вивантажити фінальні інформаційні дані;
• завантажити в K2 ERP;
• перевірити результат.; |-

Що включають?; Замовлення має змогу містити: ERP для логістики; TMS система.; Документ Перед фінальним вивантаженням потрібно: У K2 ERP можна контролювати: Так.; | Клієнтів, договори, замовлення покупців, рахунки, акти, накладні, відвантаження, оплати, аванси й повернення.; Перед вивантаженням потрібно підготувати: Реплікатор K2 має змогу використовуватися для перенесення та синхронізації даних зі старих систем у K2 ERP: клієнтів, договорів, замовлень, рахунків, актів, оплат, дебіторки, цін і історії продажів.;== FAQ == Фінальне вивантаження продажів дату переходу; список клієнтів; контактних осіб; договори; відкриті замовлення; відкриті рахунки; реалізації; акти; накладні; оплати; дебіторку; аванси; повернення; прайс-листи; знижки; менеджерів; склади; контрольні звіти; карту міграції; тестову базу K2 ERP.; Головне. продажі та реалізація з 1С потрібно переносити в нову ERP не як набір документів, а як бізнес-ланцюг: замовник, договір, замовлення, рахунок, резерв, відвантаження, акт, оплата, дебіторка, повернення, менеджер і аналітичні інструменти.;== Впровадження перенесення продажів у K2 ERP == Пов’язані сторінки: У K2 ERP можна вести: лідів; клієнтів; контактних осіб; угоди; комерційні пропозиції; замовлення клієнтів; рахунки; договори; акти; накладні; відвантаження; оплати; дебіторку; повернення; знижки; ціни; менеджерів; Power BI-аналітику.; Аудит потрібен, щоб бачити, хто змінив клієнта, ціну, знижку, рахунок, замовлення, відвантаження, оплату або права доступу.;== продажі та реалізація і логістика == Вивантаження продажів з 1С Зовнішній звіт 1С має змогу використовуватися для аналізу продажів і підготовки міграції.; Зазвичай вивантажують: CRM + ERP; CRM для продажів.; * K2 ERP ERP Продажі 1С CRM для продажів CRM + ERP Взаєморозрахунки з контрагентами 1С Вивантаження даних 1С Зовнішній звіт 1С Зовнішня обробка 1С Міграція даних з 1С Міграція з 1С Міграція з BAS Заміна BAS Реплікатор K2 Паралельний запуск ERP ERP для фінансів Казначейство Управлінський облік ERP для складу WMS система Складський облік ERP для логістики TMS система ERP для документообігу Облік договорів Погодження Права доступу в ERP Аудит дій Power BI BI система API для ERP ERP в хмарі Впровадження ERP Запуск ERP Результат — чиста CRM-база, коректні договори, відкриті замовлення, звірена дебіторка, правильні ціни, контроль оплат, аудит дій і Power BI-аналітика в K2 ERP.; Для продажів Реплікатор K2 має змогу бути корисним для перенесення: Так.; | Щоб контролювати продажі та реалізація, виручку, замовлення, відвантаження, оплати, борги, менеджерів, ціни й маржу.;== Реплікатор K2 для продажів 1С == Які документи входять у продажі та реалізація 1С? Клієнти в 1С зазвичай ведуться в довіднику контрагентів.;== Клієнти в продажах 1С == продажі та реалізація і складський облік заявки на доставку; адреси клієнтів; маршрути; рейси; перевізників; статуси доставки; повернення; документи доставки; витрати; SLA доставки; Power BI-дашборди логістики.;Зовнішня обробка 1С має змогу використовуватися, якщо потрібно не тільки отримати звіт, а й виконати дію з даними продажів.;== Дебіторка в продажах 1С == Power BI; BI система; CRM для продажів.; Навіщо застосовується Пов’язана сторінка: Міграція даних з 1С Реалізація товарів і послуг фіксує факт продажу товарів або послуг клієнту.; Пов’язані сторінки: Реалізація товарів і послуг у 1С Якщо продаж завершується доставкою, ERP має пов’язувати замовлення з логістикою.; Карта міграції описує, як інформаційні дані продажів із 1С переходять у K2 ERP.; |-	Що таке продажі та реалізація 1С?; Договори в продажах 1С клієнта; договір; дату; менеджера; складський облік; номенклатуру; кількість; ціну; знижку; суму; ПДВ за потреби; дату відвантаження; резерв; статус виконання; коментар; пов’язані рахунки; пов’язані реалізації; оплати.;== переважні аспекти правильного перенесення продажів == Права доступу до продажів ПІБ контактної особи; посаду; телефон; email; клієнта; роль у продажі та реалізація; відповідального менеджера; примітки; історію взаємодій за потреби; статус актуальності.; Правильне перенесення продажів дає комерційній і фінансовій команді надійний старт у новій ERP.; * договори; додаткові угоди; комерційні пропозиції; рахунки; акти; накладні; файли; погодження; КЕП; ЕДО; електронний архів; контроль виконання.; | Очистити клієнтів, договори, відкриті документи, дебіторку, ціни, знижки, резерви й контрольні суми.; продажі та реалізація в 1С — це набір документів, довідників і звітів, які відображають бізнес-процес реалізації товарів, робіт або послуг клієнтам.; Пов’язані сторінки: клієнта; договір; рахунок; замовлення; складський облік; номенклатуру; кількість; ціну; суму; ПДВ за потреби; собівартість; менеджера; відвантаження; акт або накладну; взаєморозрахунки.; |-	Для чого потрібні?; Пов’язана сторінка: Вивантаження даних 1С Резерви допомагають контролювати, які товари зарезервовані під клієнтські замовлення.; | Так, після очищення й звірки інформаційні дані продажів можна перенести в K2 ERP.; клієнта; номер договору; дату; тип договору; валюту; умови оплати; відстрочку платежу; ліміт; відповідального; пов’язані рахунки; пов’язані акти; пов’язані відвантаження; залишок боргу; статус договору.;== Оплати покупців у 1С == виручку; маржу; план-факт продажів; продажі та реалізація по клієнтах; продажі та реалізація по товарах; продажі та реалізація по менеджерах; продажі та реалізація по регіонах; продажі та реалізація по каналах; середній чек; кількість замовлень; конверсію; дебіторку; прострочення; повернення; знижки; прибутковість клієнтів; динаміку продажів.;=== Що потрібно перевірити перед міграцією продажів? === Потрібно перевірити: Аудит дій у продажах Контур продажів у 1С має змогу включати: Реплікатор K2 має змогу використовуватися для перенесення та синхронізації даних зі старих систем у K2 ERP.; кількість клієнтів; кількість договорів; кількість відкритих замовлень; кількість відкритих рахунків; суму відкритих рахунків; суму реалізацій; суму оплат; суму дебіторки; суму авансів; кількість повернень; залишки резервів; продажі та реалізація по менеджерах; продажі та реалізація по складах; продажі та реалізація по періодах.; У 1С продажі та реалізація можуть вестися через замовлення покупців, рахунки, видаткові накладні, акти виконаних робіт, реалізації товарів і послуг, договори, взаєморозрахунки, склади, резерви, ціни, знижки, менеджерів і звіти.;== CRM і продажі та реалізація 1С == Що підготувати перед вивантаженням продажів з 1С {{SEO Фінальне вивантаження продажів виконується на дату переходу після закриття періоду й контрольної звірки.; Повернення впливають на складський облік, взаєморозрахунки, виручку, маржу й якість продажів.;== Що таке продажі та реалізація в 1С == об’єкт у 1С; поле в 1С; об’єкт у K2 ERP; поле в K2 ERP; правило перетворення; обов’язковість поля; формат даних; правило визначення статусу; правило визначення менеджера; правило перенесення договору; контрольну суму; відповідального за перевірку; статус готовності.;== Коротко == Рахунок покупцю в 1С назву клієнта; повну назву; ЄДРПОУ або ІПН; контактні особи; телефони; email; адреси доставки; договори; відповідального менеджера; історію продажів; дебіторку; статус активності; дублікати.;== Карта міграції продажів == Пов’язані сторінки Оплати покупців закривають рахунки, реалізації або аванси.; * вивантажити продажі та реалізація у файл; очистити клієнтів; оновити відповідальних менеджерів; оновити статуси замовлень; підготувати відкриті документи; сформувати контрольні таблиці; підготувати файл для K2 ERP; підготувати історію для Power BI; синхронізувати продажі та реалізація під час паралельного запуску.; Звіт має змогу показувати:	; Питання	Чиста база продажів, контроль замовлень, правильні оплати, дебіторка, CRM, аудит дій і Power BI-аналітика.;== Міграція продажів з 1С у K2 ERP == Рахунок має змогу містити: Рахунок покупцю застосовують, коли потрібно для виставлення клієнту суми до оплати.; | обліковий облік клієнтів, замовлень, рахунків, реалізацій, оплат, дебіторки, повернень, цін і менеджерів.;=== Чим сприяє Реплікатор K2? === Чи потрібно переносити всю історію продажів? дату оплати; клієнта; договір; документ-основу; суму; валюту; банк або касу; аванс; часткову оплату; призначення платежу; залишок боргу; відповідального; зв’язок із рахунком або реалізацією.; Повернення від покупців продажі та реалізація часто супроводжуються договорами, додатковими угодами, рахунками, актами, накладними й листуванням.; Обробка має змогу допомогти: продажі та реалізація по клієнтах; продажі та реалізація по товарах; продажі та реалізація по менеджерах; продажі та реалізація по договорах; відкриті замовлення; неоплачені рахунки; дебіторку; прострочення; повернення; знижки; маржу; контрольні суми; інформаційні дані для K2 ERP; інформаційні дані для Power BI.; Перехід у K2 ERP. K2 ERP має змогу приймати інформаційні дані продажів з 1С/BAS: клієнтів, договори, замовлення, рахунки, реалізації, акти, оплати, дебіторку, ціни, знижки, склади, відповідальних менеджерів і історію для Power BI.; У K2 ERP можна вести: ролями; менеджерами; підрозділами; філіями; клієнтами; договорами; документами; сумами; складами; фінансовими даними; маржею; правом експорту; адміністративними діями.; |} Чи можна будувати Power BI по продажах? Поширені помилки переходу: продажі та реалізація містять комерційні, фінансові й клієнтські інформаційні дані, з цієї причини доступи потрібно налаштовувати уважно.;=== Чи можна перенести продажі та реалізація з 1С у K2 ERP? === види цін; прайс-листи; індивідуальні ціни; знижки клієнтів; знижки за договорами; акційні ціни; періоди дії; валюти; правила округлення; історію зміни цін; відповідальних за зміну.; Типові помилки при міграції продажів створення клієнта; зміну клієнта; створення замовлення; зміну замовлення; зміну ціни; зміну знижки; створення рахунку; зміну рахунку; створення реалізації; проведення оплати; оформлення повернення; зміну договору; експорт даних; зміну прав доступу.;== Контроль якості продажів перед міграцією == У K2 ERP можна фіксувати: чиста база клієнтів; коректні договори; відкриті замовлення в роботі; правильні рахунки; звірена дебіторка; коректні аванси; контроль резервів; правильні ціни й знижки; відповідальні менеджери; історичний розвиток продажів для Power BI; менше ручної роботи; прозорий аудит дій; кращий контроль виручки й маржі.; У деяких конфігураціях 1С або BAS CRM-функції можуть бути обмежені, з цієї причини компанії часто переносять продажі та реалізація в ERP із ширшим CRM-контуром.; Не завжди.;== Основні документи продажів у 1С == Контактні особи важливі для CRM і продажів, але в старих базах 1С вони часто заповнені неповно.;== продажі та реалізація і фінансовий блок == Ціни й знижки впливають на виручку, маржу, умови клієнтів і аналітику продажів.; У K2 ERP можна вести: Типові ролі: Як вивантажити продажі та реалізація з 1С? замовлення; клієнта; складський облік; номенклатуру; кількість у резерві; доступний залишок; дату резерву; строк резерву; менеджера; статус замовлення; відвантаження; залишок до відвантаження.; |-	Який результат?; * клієнтів; контактів; договорів; замовлень; рахунків; актів; накладних; оплат; дебіторки; авансів; цін; знижок; менеджерів; історії для Power BI.; Пов’язані сторінки:	; Power BI має змогу показувати виручку, маржу, план-факт, продажі та реалізація по клієнтах, товарах, менеджерах, регіонах, каналах, дебіторку, повернення, знижки й прибутковість клієнтів.; Часто достатньо перенести активних клієнтів, договори, відкриті замовлення, відкриті рахунки, дебіторку й аванси, а історію продажів передати в Power BI або залишити в архіві.; Відповідь Договір визначає умови продажу, валюту, відстрочку, ліміти, ціни, документи й взаєморозрахунки.; * аналіз поточної бази 1С; аналіз конфігурації; аналіз клієнтів; аналіз договорів; аналіз замовлень; аналіз рахунків; аналіз реалізацій; аналіз оплат; аналіз дебіторки; аналіз цін і знижок; формування карти міграції; очищення довідників; тестове вивантаження; тестове завантаження в K2 ERP; звірка контрольних сум; виправлення помилок; фінальне вивантаження; фінальне завантаження; запуск Power BI.; продажі та реалізація в 1С — це контур обліку клієнтів, замовлень, рахунків, договорів, реалізацій, актів, оплат, дебіторки, повернень, цін, знижок, складів і менеджерів.; * контролювати замовлення клієнтів; формувати рахунки; резервувати товари; контролювати відвантаження; вести договори; контролювати оплати; бачити дебіторку; аналізувати продажі та реалізація по менеджерах; аналізувати продажі та реалізація по клієнтах; аналізувати продажі та реалізація по товарах; контролювати повернення; будувати управлінські звіти; готувати інформаційні дані для міграції в ERP; будувати Power BI-аналітику.;== Контактні особи клієнтів == Який результат правильного перенесення продажів? Основні етапи: виручку; оплати; дебіторку; аванси; прострочення; кредитні ліміти; маржу; план-факт продажів; доходи по клієнтах; доходи по товарах; доходи по менеджерах; фінансовий результат.;== Для чого потрібен обліковий облік продажів у 1С == ERP для складу; WMS система; Складський облік.; Пов’язана сторінка: Взаєморозрахунки з контрагентами 1С переносити всіх клієнтів без очищення; не переносити договори; не переносити відкриті замовлення; не звірити відкриті рахунки; не перевірити дебіторку; не перенести відповідальних менеджерів; не перенести ціни й знижки; не врахувати резерви; не перенести повернення; не зробити контрольні суми; не протестувати завантаження; не погодити результат із продажами й фінансами.; * клієнтів; контактних осіб; договори; відкриті замовлення; відкриті рахунки; реалізації; акти; накладні; оплати; дебіторку; аванси; повернення; ціни; знижки; менеджерів; склади; історію продажів для Power BI.; * клієнтів; контактних осіб; договори; відкриті замовлення; неоплачені рахунки; відкриті реалізації; акти; дебіторку; аванси; резерви; ціни; знижки; відповідальних менеджерів; історію продажів для BI.; | Реплікатор K2, зовнішні звіти, зовнішні обробки, карта міграції й тестове завантаження.; Перед перенесенням потрібно перевірити, чи інформаційні дані продажів у 1С відповідають реальним бізнес-процесам.; Контрольні суми потрібні для звірки між 1С і K2 ERP після перенесення.; У K2 ERP доступ можна обмежувати за: Типові помилки в продажах 1С Потрібно перевірити: дублікати клієнтів; дублікати договорів; замовлення без статусів; рахунки без договорів; оплати без правильного документа; відвантаження без зв’язку із замовленням; резерви не закриваються; неактуальні прайси; знижки без правил; повернення без причин; дебіторка без відповідального; менеджери не заповнені; різні цифри у звітах; історичний розвиток продажів не готова для BI.; Потрібно контролювати: клієнта; документ продажу; товар; кількість; причину повернення; дату; складський облік; стан товару; коригування боргу; повернення коштів; відповідального; рекламацію; фінансовий вплив.; Перед переходом на нову ERP ці інформаційні дані потрібно проаналізувати, очистити, вивантажити й перенести у правильній структурі.; Під час міграції потрібно перевірити: Ціни і знижки в 1С Перенесення продажів потрібно виконувати як окремий підпроєкт міграції.; продажі та реалізація можна вивантажити через стандартні звіти, зовнішній звіт, зовнішню обробку, Excel, CSV, XML, JSON або спеціальний сценарій міграції.; обліковий облік продажів сприяє: продажі та реалізація в K2 ERP Контроль має змогу включати: клієнта; договір; замовлення; дату; номенклатуру; кількість; ціну; знижку; суму; валюту; строк оплати; менеджера; статус оплати; пов’язані оплати; пов’язану реалізацію.;=== Які типові помилки в продажах 1С? === У K2 ERP зазвичай переносять: Поширені проблеми: Документ реалізації має змогу містити: Карта має містити: клієнтів; контактних осіб; договори; замовлення покупців; рахунки покупцям; реалізації товарів і послуг; акти виконаних робіт; видаткові накладні; резерви товарів; склади; ціни; знижки; оплати; аванси; дебіторку; повернення; менеджерів; звіти продажів.; продажі та реалізація мають бути пов’язані зі складом, щоб менеджер бачив доступні залишки, резерви й строки відвантаження.;=== Що таке продажі та реалізація в 1С? === ERP для документообігу; Погодження; Облік договорів.; |-	Що сприяє з перенесенням?;