BI система
FAQ
Типові помилки впровадження BI
; Пов’язані сторінки:
Джерела даних для BI
Для чого потрібна BI платформаBI дашбордиЯкий результат впровадження BI?Впровадження BI системиОсновні етапи: |
;
У BI-контурі можна контролювати:
|
; * заявки на закупівлю;
Пов’язана сторінка: Аудит дій BI для HR сприяє контролювати чисельність персоналу, вакансії, плинність, графіки, навчання, KPI й кадрові процеси.; Power BI має змогу використовуватися разом із K2 ERP для: У BI можна аналізувати:
Фінансова BI аналітичні інструментиBI у K2 ERP. K2 ERP має змогу передавати інформаційні дані в Power BI для побудови дашбордів по фінансах, продажах, закупівлях, складу, виробництву, логістиці, сервісу, HR, якості, договорах і проєктах.; Ролі користувачів у BIДля ERP-аналітики має змогу використовуватися Power BI, інтегрований із K2 ERP, щоб будувати дашборди по фінансах, продажах, закупівлях, складу, виробництву, логістиці, сервісу, HR і проєктах.; * проєкти;
Дашборд виробництва |
|---|---|---|
| Основна роль | Ведення операцій і документів | Аналіз даних і управлінська формування звітів |
| Користувачі | Операційні працівники, бухгалтерський обліковий облік, складський облік, закупівельна діяльність, виробництво | Керівництво, фінансовий блок, аналітики, менеджери |
| інформаційні дані | Первинні документи й транзакції | Агреговані показники, KPI, графіки, план-факт |
| Результат | Контроль процесів | Контроль ефективності й рішень |
| Приклад | Рахунок, акт, складське переміщення | Виручка, маржа, дебіторка, оборотність запасів |
У BI можна аналізувати:
Чи можна робити план-факт у BI?
BI для логістики
- ERP для фінансів;
- Казначейство;
- Бюджетування в ERP;
- Управлінський облік;
- CRM + ERP;
- CRM для продажів;
- ERP для закупівель;
- ERP для складу;
- WMS система;
- ERP для виробництва;
- MRP система;
- MES система;
- ERP для логістики;
- TMS система;
- Service Desk;
- HRM система;
- ERP для проєктного управління;
- ERP для якості;
- Облік договорів;
- ERP для документообігу;
- Права доступу в ERP;
- Аудит дій;
- API K2 ERP;
- Power BI.; Результат впровадження BI — менше ручних Excel-звітів, єдині KPI, швидке актуалізація даних, прозорий план-факт, кращий контроль фінансів, продажів, складу, виробництва, сервісу й управлінських рішень.; |-
Звідки BI бере інформаційні дані?; Питання
Типові показники:
- факти продажів;
- факти закупівель;
- факти платежів;
- залишки;
- рух товарів;
- виробничі операції;
- заявки;
- договори;
- клієнтів;
- постачальників;
- номенклатуру;
- календар;
- фінансові статті;
- підрозділи;
- юридичні особи;
- історію змін.; !; Типові показники:
BI-системи та інтегруватися з Power BI для побудови управлінських дашбордів: фінансовий блок забезпечується через K2 ERP має змогу бути джерелом даних; додатково реалізовано продажі та реалізація, закупівельна діяльність, складський облік, виробництво, логістика, сервіс, HR, проєкти, якість, договори, заявки, електронний документообіг, права доступу, аудит дій і консолідована аналітичні інструменти.; * виконання планів;
- замовлення в роботі;
- прострочені задачі;
- виробничий план;
- логістика;
- складський облік;
- сервіс;
- SLA;
- завантаження ресурсів;
- простої;
- втрати;
- рекламації;
- якість;
- операційні витрати.;
- джерела даних;
- регулярне актуалізація;
- очищення дублікатів;
- нормалізацію довідників;
- правила розрахунків;
- зв’язки між таблицями;
- історичність;
- контроль якості даних;
- логування завантажень;
- повідомлення про помилки;
- відповідальних за інформаційні дані.; BI для виробництва сприяє бачити план-факт, завантаження цехів, виконання замовлень, брак, простої, собівартість і продуктивність.; Що охоплює
- ролями;
- підрозділами;
- філіями;
- юридичними особами;
- регіонами;
- менеджерами;
- клієнтами;
- проєктами;
- складами;
- фінансовими показниками;
- персональними даними;
- рівнем деталізації;
- правом експорту;
- правом перегляду дашбордів.; Типові показники:
BI для продажів
У BI можна аналізувати:
- власник;
- CEO;
- CFO;
- COO;
- комерційний директор;
- керівник продажів;
- керівник закупівель;
- керівник складу;
- керівник виробництва;
- керівник логістики;
- HR-директор;
- керівник сервісу;
- керівник проєктів;
- фінансовий аналітик;
- BI-аналітик;
- адміністратор ERP;
- адміністратор BI.; Дашборд — це інтерактивний екран із ключовими показниками, графіками, таблицями, фільтрами й деталізацією.;== BI платформа і ERP ==
У Power BI на основі K2 ERP можна будувати звіти по:
Сховище даних для BI
- план виробництва;
- факт виробництва;
- виробничі замовлення;
- завантаження обладнання;
- завантаження цехів;
- простої;
- брак;
- переробки;
- використання матеріалів;
- MRP-потреби;
- MES-операції;
- собівартість;
- продуктивність;
- OEE за потреби;
- виконання строків.; Типові джерела:
Типові показники:
- визначення цілей BI;
- визначення користувачів;
- характеристика управлінських питань;
- вибір KPI;
- аудит джерел даних;
- аудит якості даних;
- очищення довідників;
- характеристика моделі даних;
- конфігурація інтеграцій;
- підготовка сховища за потреби;
- створення перших дашбордів;
- перевірка формул;
- тестування з користувачами;
- конфігурація прав доступу;
- навчання користувачів;
- запуск;
- еволюція BI-контурів.; BI варто впроваджувати, якщо керівництво витрачає багато часу на збір звітів, а інформаційні дані надходять із запізненням або не збігаються між підрозділами.; {| class="wikitable" style="width:100%;"
Практичний принцип. Перед запуском BI потрібно підготувати джерела даних, довідники, KPI, правила розрахунків, ролі доступу, структуру дашбордів, відповідальних за інформаційні дані та регламент актуалізація звітів.; * виручка;
- план-факт продажів;
- воронка продажів;
- нові клієнти;
- повторні клієнти;
- середній чек;
- конверсія;
- маржа;
- менеджери;
- регіони;
- канали продажів;
- товари;
- послуги;
- прострочені угоди;
- прогноз продажів.; План-факт показує різницю між запланованими й фактичними показниками.; BI платформа має різні групи користувачів, які мають різні потреби й рівні доступу.;== План-факт аналіз ==
BI для проєктів сприяє контролювати бюджети, строки, задачі, ресурси, ризики, договори, закупівельна діяльність й план-факт.;== Дашборд HR ==
BI для холдингу
- план продажів;
- факт продажів;
- план витрат;
- факт витрат;
- бюджет;
- виконання бюджету;
- план виробництва;
- факт виробництва;
- план закупівель;
- факт закупівель;
- план платежів;
- факт платежів;
- відхилення;
- причини відхилень;
- відповідальних.;K2 ERP має змогу бути джерелом даних для BI-системи та інтегруватися з Power BI для побудови дашбордів по фінансах, продажах, закупівлях, складу, виробництву, логістиці, сервісу, HR і проєктах.;
Пов’язана сторінка: Service Desk
Дашборд закупівель показує потреби, постачальників, ціни, поставки й кредиторку.;== Пов’язані сторінки ==
У BI можна аналізувати:
Аудит дій у BI
інтеграційні функціональні можливості BI з K2 ERP
Чим BI відрізняється від ERP?
У BI можна контролювати KPI за:
Дашборд Service Desk
K2 ERP має змогу бути центральним джерелом управлінських даних для BI-системи.; BI платформа — це Business Intelligence платформа, тобто інструмент для збору, обробки, моделювання, візуалізації та аналізу бізнес-даних.;== Що підготувати перед запуском BI ==
Типові показники:
Яка BI платформа підходить для ERP-аналітики?
Типові показники:
- перегляд звітів;
- експорт даних;
- актуалізація наборів даних;
- зміну моделі;
- зміну показників;
- зміну доступів;
- публікацію дашбордів;
- помилки актуалізація;
- джерела даних;
- дату останнього актуалізація;
- відповідальних.; Пов’язані сторінки:
- бачити ключові показники бізнесу;
- контролювати план-факт;
- знаходити відхилення;
- аналізувати прибутковість;
- контролювати дебіторку;
- бачити залишки;
- аналізувати продажі та реалізація;
- оцінювати ефективність закупівель;
- контролювати виробництво;
- бачити виконання SLA;
- аналізувати KPI працівників;
- готувати формування звітів для керівництва;
- зменшувати ручну роботу в Excel;
- оперативно знаходити проблеми.; інформаційні дані з K2 ERP можуть використовуватися для побудови дашбордів у Power BI або іншій BI-платформі.; Пов’язані сторінки:
Дашборд виробництва показує виконання виробничого плану й ефективність цехів.; Перед запуском BI потрібно підготувати:
- залишки;
- дефіцит;
- надлишки;
- оборотність;
- товари без руху;
- надходження;
- відвантаження;
- переміщення;
- інвентаризації;
- точність залишків;
- продуктивність складу;
- завантаження зон;
- WMS-операції.;
Дашборд логістики показує ефективність доставки й транспортних операцій.; | ERP веде операції та документи, а BI аналізує інформаційні дані й показує управлінські дашборди.; * консолідовану виручку;
- консолідовані витрати;
- прибуток;
- бюджети;
- міжкомпанійні операції;
- філії;
- юридичні особи;
- бізнес-напрями;
- активи;
- закупівельна діяльність;
- дебіторку;
- кредиторку;
- KPI холдингу;
- порівняння підприємств.; Пов’язана сторінка: ERP для проєктного управління
Пов’язана сторінка: 1С:ERP Управління холдингом
- кількість доставок;
- доставки в строк;
- прострочені доставки;
- маршрути;
- рейси;
- завантаження авто;
- витрати на транспорт;
- паливо;
- пробіг;
- водії;
- повернення;
- SLA доставки;
- собівартість доставки.; | Щоб бачити фінансовий блок, продажі та реалізація, закупівельна діяльність, складський облік, виробництво, логістику, сервіс, HR, проєкти, якість і ризики.;=== Що потрібно підготувати перед запуском BI? ===
- виручку;
- кількість замовлень;
- середній чек;
- маржу;
- клієнтів;
- нових клієнтів;
- повторні продажі та реалізація;
- воронку;
- лідів;
- конверсію;
- менеджерів;
- регіони;
- канали продажів;
- товари;
- послуги;
- план-факт продажів.; | Менше Excel, єдині цифри, контроль план-факту, прозорі KPI, швидші рішення для бізнесу й Power BI-аналітика.;== Коротко ==
завдяки наявності це платформа бізнес-аналітики.; Типові показники:
Пов’язані сторінки:
BI для сервісу сприяє контролювати заявки, SLA, аварії, рекламації, виконавців, повторні звернення й якість обслуговування.; ERP відповідає за операції, BI — за управлінські показники, дашборди, тренди, план-факт і рішення для бізнесу.; Фінансова аналітичні інструменти є собою одним із найважливіших напрямів BI.; | Power BI має змогу використовуватися разом із K2 ERP для управлінської аналітики.; У BI можна аналізувати:
платформа бізнес-аналітики для дашбордів, KPI, звітів, план-факт аналізу й управлінських рішень.; ERP веде операційні процеси й документи, а BI аналізує інформаційні дані з ERP та інших систем.;== Що таке BI платформа ==
Головне. BI платформа має відповідати на управлінські питання: що відбувається, чому це сталося, де відхилення, хто відповідальний, який фінансовий ефект і що потрібно зробити далі.; Окремо варто відзначити яка користувачі можуть збирати інформаційні дані з ERP, CRM, WMS, TMS, HRM, MES, фінансових, складських, виробничих і інших систем, перетворювати їх у зрозумілі дашборди, звіти, KPI, план-факт аналіз, фінансову аналітику й управлінські рішення для бізнесу виступає ключовою рисою BI платформа.;== Дашборд продажів ==
Якість даних у BI
BI платформа має змогу збирати інформаційні дані з багатьох джерел.;
BI для HR
- список управлінських питань;
- список KPI;
- власників показників;
- джерела даних;
- довідники;
- правила розрахунків;
- фінансові статті;
- календар;
- структуру підрозділів;
- філії;
- юридичні особи;
- ролі доступу;
- формат дашбордів;
- регламент актуалізація;
- відповідальних за якість даних.;== BI для якості ==
BI платформа — це платформа бізнес-аналітики для збору, обробки, візуалізації й аналізу даних із ERP, CRM, WMS, TMS, HRM, MES та інших джерел у вигляді дашбордів, KPI, звітів і план-факт аналізу.; У BI можна аналізувати:
переважні аспекти BI системи в K2 ERP
K2 ERP має змогу передавати в BI інформаційні дані по таких напрямах:
Що таке BI платформа?
BI платформа має змогу охоплювати:
Пов’язана сторінка: ERP для якості
- дашборди;
- управлінські звіти;
- фінансову аналітику;
- продажі та реалізація;
- закупівельна діяльність;
- складський облік;
- виробництво;
- логістику;
- сервіс;
- HR;
- проєкти;
- якість;
- договори;
- KPI;
- план-факт;
- маржинальність;
- дебіторку;
- кредиторку;
- грошові потоки;
- прогнозування;
- консолідовану формування звітів.; Функція
У BI можна аналізувати: Дашборд складу показує стан запасів і складських операцій.;== Дашборд фінансового директора ==
BI для продажів сприяє бачити виручку, динаміку, клієнтів, менеджерів, канали, товари, маржу й воронку продажів.; |}
Power BI — популярна BI-платформа для побудови інтерактивних дашбордів, звітів і управлінської аналітики.;== Дашборд складу ==
Для чого потрібна?;== Права доступу в BI ==
- P&L;
- Cash Flow;
- баланс за потреби;
- бюджет;
- план-факт;
- платіжний календар;
- заявки на оплату;
- дебіторка;
- кредиторка;
- прострочені платежі;
- витрати по статтях;
- витрати по підрозділах;
- маржинальність;
- фінансові ризики.; Аудит потрібен, щоб бачити, хто переглядав звіти, експортував інформаційні дані, змінював моделі, змінював правила розрахунку або налаштовував доступи.; Так.;== BI для складу ==
Типові показники:
Пов’язана сторінка: Права доступу в ERP
BI для закупівель
- фінансових дашбордів;
- дашбордів продажів;
- складської аналітики;
- закупівельної аналітики;
- виробничої аналітики;
- логістичних звітів;
- HR-аналітики;
- сервісної аналітики;
- проєктної аналітики;
- аналітики якості;
- консолідованої звітності;
- звітів для власників і керівництва.; У BI можна аналізувати:
K2 ERP і BI платформа
- чисельність;
- структура персоналу;
- вакансії;
- найм;
- плинність;
- відпустки;
- лікарняні;
- графіки;
- табель;
- навчання;
- KPI;
- витрати на персонал;
- продуктивність.; Критерій
- ERP;
- CRM;
- WMS;
- TMS;
- MES;
- HRM;
- Service Desk;
- бухгалтерські системи;
- банківські виписки;
- Excel;
- Google Sheets;
- сайти;
- особисті кабінети;
- API;
- бази даних;
- IoT;
- обладнання;
- зовнішні сервіси.;=== Що таке KPI в BI? ===
;
Дашборд продажів показує, як функціонує комерційна команда.; У BI можна налаштовувати доступ за ролями, підрозділами, філіями, юридичними особами, регіонами, менеджерами, клієнтами, проєктами, складами, фінансовими даними й правом експорту.;=== Які дашборди потрібні бізнесу? ===
BI для виробництва
BI часто містить фінансові, персональні, комерційні й управлінські інформаційні дані, з цієї причини доступи потрібно налаштовувати уважно.; Потрібно підготувати управлінські питання, KPI, джерела даних, довідники, правила розрахунків, фінансові статті, структуру підрозділів, ролі доступу, регламент актуалізація й відповідальних за якість даних.; Типові ролі:
У BI можна аналізувати:
BI для закупівель сприяє контролювати постачальників, ціни, строки, потреби, замовлення, економію й кредиторку.; BI для логістики сприяє контролювати доставки, маршрути, транспорт, витрати, запізнення, завантаження й якість логістики.; У BI можна аналізувати:
- документи за статусами;
- документи на погодженні;
- середній час погодження;
- прострочені погодження;
- погоджувачів;
- типи документів;
- відхилені документи;
- повторні погодження;
- документи за підрозділами;
- навантаження виконавців;
- контроль виконання.; Впровадження BI потрібно починати не з графіків, а з управлінських питань, які має закрити аналітичні інструменти.; Навіщо це потрібно
Дашборд Service Desk показує стан заявок і якість підтримки.; |-
З ERP, CRM, WMS, TMS, MES, HRM, Service Desk, Excel, API, баз даних і зовнішніх систем.; Типові ознаки:
Пов’язана сторінка: Облік договорів
BI для складу сприяє контролювати залишки, рух товарів, оборотність, дефіцит, надлишки, інвентаризації й складські операції.; Пов’язана сторінка: HRM система
У BI можна аналізувати:
Поширені помилки:
BI для документообігу
- виручка;
- прибуток;
- маржа;
- витрати;
- дебіторка;
- кредиторка;
- залишки коштів;
- продажі та реалізація;
- замовлення;
- складський облік;
- виробництво;
- логістика;
- сервіс;
- проєкти;
- ризики;
- відхилення від плану.; Для складної аналітики має змогу використовуватися сховище даних, яке об’єднує інформацію з різних систем.; У BI можна обмежувати доступ за:
Так.; Сховище даних має змогу містити:
- KPI;
- графіки;
- таблиці;
- карти;
- фільтри;
- динаміку;
- план-факт;
- топи;
- рейтинги;
- тренди;
- відхилення;
- деталізацію;
- попередження;
- посилання на першоджерела.; У BI можна аналізувати:
- рекламації;
- невідповідності;
- дефекти;
- брак;
- повторні проблеми;
- причини;
- відповідальних;
- CAPA;
- строки закриття CAPA;
- витрати на якість;
- постачальників із проблемами;
- клієнтів із частими рекламаціями;
- тренди якості.; ERP
- договори за статусами;
- договори за сумами;
- договори за контрагентами;
- строки завершення;
- прострочені договори;
- використання лімітів;
- залишок ліміту;
- акти;
- рахунки;
- оплати;
- відповідальних;
- договори без руху;
- ризикові договори.;== Power BI як BI платформа ==
- Який результат впровадження?; Відповідь
Дашборд логістики
BI для договорів
Що таке BI платформа?; інтеграційні функціональні можливості BI з K2 ERP надає можливість автономно отримувати інформаційні дані з ERP і будувати актуальні дашборди.; Операційний директор потребує аналітики по виконанню процесів, строках, продуктивності й вузьких місцях.;== Дашборд закупівель ==
- кількість заявок;
- заявки за категоріями;
- заявки за статусами;
- час реакції;
- час виконання;
- SLA;
- порушення SLA;
- повторні звернення;
- аварії;
- рекламації;
- виконавців;
- навантаження команд;
- оцінки клієнтів;
- фінансовий вплив сервісу.;
- дублікати клієнтів;
- дублікати номенклатури;
- різні назви одного контрагента;
- порожні аналітики;
- некоректні статуси;
- відсутні дати;
- ручні коригування без правил;
- різні одиниці виміру;
- помилкові залишки;
- неповні документи;
- різні правила розрахунку KPI;
- застарілі довідники.; Пов’язані сторінки:
- K2 ERP
- ERP
- BI система
- Power BI
- BI в ERP
- Бізнес-аналітика
- Інтеграція з Power BI
- API K2 ERP
- ERP для фінансів
- Казначейство
- Бюджетування в ERP
- Управлінський облік
- CRM + ERP
- CRM для продажів
- ERP для закупівель
- ERP для складу
- WMS система
- ERP для виробництва
- MRP система
- MES система
- ERP для логістики
- TMS система
- Service Desk
- HRM система
- ERP для проєктного управління
- ERP для якості
- Облік договорів
- ERP для документообігу
- Погодження
- Права доступу в ERP
- Аудит дій
- Всі інтеграції
- Впровадження ERP
- Запуск ERP
BI сприяє:
KPI допомагають вимірювати ефективність бізнесу, підрозділів, процесів, команд і працівників.;== Дашборд операційного директора ==
- виручці;
- витратах;
- прибутку;
- EBITDA за потреби;
- грошових потоках;
- платіжному календарю;
- дебіторці;
- кредиторці;
- заявках на оплату;
- договорах;
- бюджетах;
- план-факту;
- маржинальності;
- фінансових ризиках;
- консолідованій звітності.; * чисельність персоналу;
- структуру підрозділів;
- вакансії;
- найм;
- плинність;
- відпустки;
- лікарняні;
- графіки;
- табель;
- навчання;
- сертифікації;
- KPI працівників;
- продуктивність;
- витрати на персонал.;=== Чи можна обмежувати доступ до BI-звітів? ===
- план виробництва;
- факт виробництва;
- виконання замовлень;
- завантаження цехів;
- завантаження обладнання;
- простої;
- брак;
- переробки;
- матеріали;
- собівартість;
- продуктивність;
- відхилення;
- KPI виробництва.; Пов’язана сторінка: ERP для закупівель
- Інтеграція з Power BI;
- API K2 ERP;
- Всі інтеграції.; Типові блоки:
Найчастіше потрібні дашборди керівника, фінансів, продажів, закупівель, складу, виробництва, логістики, Service Desk, HR, проєктів, договорів, якості й консолідованої звітності.; Фінансовий директор потребує глибокої аналітики по грошах, бюджетах, витратах, боргах і фінансовому результату.; * ERP для документообігу;
- Погодження.; BI платформа на основі даних K2 ERP має змогу дати такі переважні аспекти:
- ERP для складу;
- WMS система;
- Складський облік.; У BI-проєкті потрібно налаштувати:
Дашборд керівника має показувати найбільш важливі показники бізнесу в одному місці.; BI для документообігу сприяє контролювати документи на погодженні, строки, виконавців, затримки й вузькі місця.; BI платформа має змогу порівнювати плани й фактичні інформаційні дані по продажах, витратах, бюджетах, закупівлях, виробництву, платежах, проєктах і KPI.; |-
Що підготувати перед запуском?;
ETL і підготовка даних
KPI в BI — це ключові показники ефективності, які допомагають вимірювати результат компанії, підрозділів, процесів, менеджерів, проєктів і команд.; | KPI, джерела даних, довідники, правила розрахунків, ролі доступу, структуру дашбордів і відповідальних за інформаційні дані.; BI платформа BI буде корисною лише тоді, коли інформаційні дані в ERP і суміжних системах достатньо якісні.;== KPI в BI системі ==
- CRM + ERP;
- CRM для продажів.; |-
Типові показники:
Основні функції BI системи
!; * кількість заявок;
- заявки за статусами;
- заявки за категоріями;
- прострочені заявки;
- SLA;
- порушення SLA;
- середній час реакції;
- середній час вирішення;
- повторні звернення;
- виконавці;
- навантаження команд;
- оцінки клієнтів;
- рекламації.; * кількість доставок;
- маршрути;
- рейси;
- запізнення;
- доставку в строк;
- витрати на транспорт;
- паливо;
- пробіг;
- завантаження авто;
- TMS-показники;
- роботу водіїв;
- витрати по маршрутах;
- повернення;
- SLA доставки;
- логістичну собівартість.;{{SEO