Перейти до вмісту

Perfectum CRM+ERP

Матеріал з K2 ERP Wiki
Версія від 20:13, 16 травня 2026, створена R (обговорення | внесок) (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Perfectum CRM+ERP}} {{SEO |title=Perfectum CRM+ERP — українська CRM+ERP система для продажів, клієнтів, фінансів, складу, документів і автоматизації |description=Perfectum CRM+ERP — українська CRM+ERP система для автоматизації бізнесу: клієнти, ліди, продажі, угоди, задачі, фінанси, док...)
(різн.) ← Попередня версія | Поточна версія (різн.) | Новіша версія → (різн.)

</syntaxhighlight> 

↓

Клієнтська база — фундамент CRM+ERP-системи.; # Описати бізнес-процеси.; # Мапінг документів.; Сценарії:

Товар: Кабель HDMI

Інтеграції Perfectum CRM+ERP

Чи можна мігрувати з Perfectum CRM+ERP на K2 CRM?

Коли варто дивитися в бік K2 CRM або K2 ERP CRM

Perfectum CRM+ERP має змогу використовуватися для:

Приклад:

Усі починають збирати правду вручну.; # Мапінг полів Perfectum CRM+ERP → K2 CRM.; Роль

Дата оплати: 16.05.2026 

"phone": "+380000000000",

Яка угода в роботі?; Разом CRM+ERP дає повнішу картину бізнесу.; Чи потрібен Power BI?; Функції: Альтернативою можуть бути:

Оплата зафіксована.;

Приклад:
Переговори
Пов’язана угода: автоматизація процесів продажів
Картка ліда має змогу містити:
Приклад:
Успішно
=== Що таке Perfectum CRM+ERP? ===
Клієнти в Excel.; замовник входить в особистий кабінет.; Чи потрібна логістика?;

|- | Менеджер продажів | Клієнти, ліди, угоди, задачі |- | Керівник продажів | Команда, воронка, KPI, звіти |- | Фінансист | Рахунки, платежі, доходи, витрати |- | Проєктний менеджер | Проєкти, задачі, документи |- | Сервісний менеджер | Тікети, супровід, клієнтський портал |- | Комірник | Товари, складський облік, залишки |- | Директор | аналітичні інструменти, фінансовий блок, KPI, звіти |- | Адміністратор CRM | конфігурація, ролі, інтеграції |} 

"priority": "medium",

 "currency": "UAH",

* створення клієнта;
* зміну відповідального;
* зміну етапу угоди;
* зміну суми;
* зміну документа;
* створення рахунку;
* зміну платежу;
* зміну прав доступу;
* експорт даних;
* зміну інтеграцій;
* видалення записів.; Картка клієнта має змогу містити:

Рахунки: 5

}

Комерційна пропозиція 

"company": "ТОВ Приклад",
↓

Для складнішого B2B, де потрібні персональні ціни, кредитні ліміти, дебіторка, B2B-портал, складський облік, логістика і Power BI, варто окремо оцінювати K2 ERP CRM.; Запуск

  • українське CRM+ERP-рішення;
  • вести продажі та реалізація;
  • контролювати клієнтів;
  • вести задачі;
  • працювати з документами;
  • фіксувати фінансовий блок;
  • мати складський обліковий облік;
  • надати клієнтам особистий кабінет;
  • підключити типові інтеграції;
  • налаштувати процеси без глибокого програмування;
  • замінити Excel, месенджери і розрізнені сервіси.; Що є собою на складі?; Якщо компанії потрібен ще глибший галузевий ERP-контур — дистрибуція, логістика, агро, маркетплейси, B2B-портал, Power BI та управлінський обліковий облік — варто додатково розглядати K2 CRM і K2 ERP CRM.; # Налаштувати журнал операцій.; {

Основні функціональні можливості Perfectum CRM+ERP

↓

Які проєкти виконуються?;== Журнал операцій ==

Звідки прийшов лід?; Напрям

Картка клієнта

</syntaxhighlight>

  • клієнта;
  • контактну особу;
  • суму;
  • валюту;
  • етап;
  • відповідального;
  • товари або послуги;
  • задачі;
  • документи;
  • рахунки;
  • оплату;
  • коментарі;
  • дату закриття;
  • причину програшу.; Perfectum CRM+ERP
  • клієнта;
  • відповідального;
  • команду;
  • етапи;
  • задачі;
  • дедлайни;
  • документи;
  • бюджет;
  • витрати;
  • прогрес;
  • коментарі;
  • файли;
  • тікети;
  • рахунки.;== Що таке Perfectum CRM+ERP ==

Оплата { Задачі в месенджерах.;== CRM у Perfectum CRM+ERP == 

"type": "commercial_offer",

Так.; Тип: B2B Так.; ↓ 4.;== Чек-лист впровадження Perfectum CRM+ERP ==

Порівнювати альтернативи треба за питаннями: Рахунок

Клієнтський портал у Perfectum CRM+ERP — це особистий кабінет клієнта, через який замовник має змогу взаємодіяти з компанією.;
[[Категорія:Заміна російської CRM]]

[[Категорія:Audit log]]

Угоди в головах менеджерів.; # Налаштувати тікети підтримки.;[[Категорія:CRM для продажів]]

Які документи створені?; # Налаштувати no-code елементи.;
  • ім’я;
  • компанію;
  • телефон;
  • email;
  • джерело;
  • інтерес;
  • статус;
  • відповідального;
  • коментар;
  • наступну дію.;Perfectum CRM+ERP намагається бути вже не блокнотом, а робочим кабінетом бізнесу: клієнти, продажі та реалізація, документи, фінансовий блок, складський облік і супровід в одному місці.; !; {| class="wikitable" style="width:100%;"
  • ліди;
  • клієнти;
  • угоди;
  • етапи воронки;
  • задачі;
  • комерційні пропозиції;
  • рахунки;
  • документи;
  • аналітичні інструменти продажів;
  • KPI;
  • доходи;
  • витрати;
  • ROI/ROAS;
  • LTV;
  • CAC.; # Налаштувати звіти.; "status": "open",
  • рахунки;
  • платежі;
  • доходи;
  • витрати;
  • фінансові звіти;
  • контроль оплат;
  • борги;
  • договори;
  • акти;
  • фінансову аналітику.; Резерв: 15 шт

Задача без відповідального — це не задача, а доброзичливе побажання системі “колись зробити”.; "date": "2026-05-20T10:00:00", 1.; # Запуск.; Приклад

електронний документообіг

Угода — це потенційний продаж, який має суму, клієнта, етап і відповідального.; У CRM+ERP істотно контролювати доступ до: 

3.; 6.; ↓

Для розвитку Wiki й SEO тему [[Perfectum CRM+ERP]] варто пов’язувати зі сторінками: [[Українська CRM]], [[Українська ERP]], [[CRM+ERP система]], [[CRM для продажів]], [[ERP для бізнесу]], [[CRM для фінансів]], [[CRM для документів]], [[CRM для складу]], [[No-code CRM]], [[Альтернатива Perfectum CRM+ERP]], [[Міграція з Perfectum CRM+ERP]], [[K2 CRM]], [[K2 ERP CRM]], [[CRM-аналітика]] і [[Power BI CRM]].; Причина
}
[[Категорія:API]]
Задача менеджеру
Етап: Комерційна пропозиція
замовник: ТОВ “Приклад”
Продаж потрапив у звіт.; # Налаштувати задачі.; # Тестування.;[[Категорія:Perfectum]]

'''[[Альтернатива Perfectum CRM+ERP]]''' — це CRM або ERP CRM-рішення, яке має змогу замінити Perfectum CRM+ERP у певних сценаріях.;== Коротко ==
== Ліди в Perfectum CRM+ERP ==
Ліди, клієнти, угоди, фінансовий блок, документи, складський облік

Perfectum CRM+ERP має змогу бути доречним вибором, якщо компанії потрібно:

== Для чого потрібна Perfectum CRM+ERP ==

Журнал операцій потрібен, щоб фраза “воно саме змінилося” не жила довго.; * клієнтом;
* лідом;
* угодою;
* проєктом;
* документом;
* тікетом;
* внутрішнім процесом.; Приклад:
Для розвитку SEO-кластера можна створити окремі статті:
 "ticket_id": "PERFECTUM-TICKET-2026-00125",
!; # Налаштувати воронку продажів.; !; * [[Ліди]];
* [[Клієнтська база]];
* [[Контактна особа]];
* [[Угоди]];
* [[Воронка продажів]];
* [[Задачі менеджерів]];
* [[Комунікації з клієнтами]];
* [[Комерційна пропозиція]];
* [[Договір]];
* [[Рахунок на оплату]];
* [[CRM-аналітика]];
* [[KPI менеджера продажів]].; CRM бачить клієнта й продаж.; Лід із сайту
Сценарій:
 }
|-
| Що це?; # Налаштувати фінансовий блок.; # Навчити користувачів.; "assigned_to": "support_manager_01",

== складський облік у Perfectum CRM+ERP ==
<div style="border:3px solid #1565c0; background:#e3f2fd; padding:14px; margin:16px 0;">
Perfectum CRM+ERP можна розглядати як українське рішення для бізнесу для компаній, які хочуть об’єднати CRM і частину ERP-функцій в одній системі: продажі та реалізація, клієнти, документи, фінансовий блок, складський облік, задачі, підтримку, інтеграції, особистий кабінет клієнта і базову бізнес-аналітику.; * дашбордів;
* звітів;
* бізнес-процесів;
* модулів;
* полів;
* інтерфейсу;
* автоматизацій;
* робочих сценаріїв.; # Імпорт угод.; Perfectum CRM+ERP потрібна компаніям, які хочуть:

Perfectum CRM+ERP має змогу використовуватися для:
== Права доступу і безпека ==
Що потрібно перенести:
 "status": "draft"
 ↓
'''[[CRM]]''' у Perfectum CRM+ERP потрібна для керування клієнтами, продажами, комунікаціями та задачами.; ↓

Які процеси потрібно автоматизувати?; 5.; # Очищення клієнтської бази.; Окремо варто відзначити [[Ліди|лідів]], [[Угоди|угод]], [[Задачі менеджерів|задач]], [[Проєктний облік|проєктів]], [[Фінансовий облік|фінансів]], [[Документообіг|документів]], [[Складський облік|складу]], [[Клієнтський портал|клієнтського порталу]], [[CRM-аналітика|аналітики]], [[Інтеграції CRM|інтеграцій]] і [[Автоматизація CRM|автоматизації бізнес-процесів]].; Perfectum CRM+ERP має змогу розглядатися в хмарному або встановленому форматі залежно від потреб компанії.; "email": "olena@example.com",

Perfectum CRM+ERP має змогу бути корисною для малого бізнесу, якщо потрібно:

Лід прийшов із сайту.; * сайт;
* форма заявки;
* телефон;
* email;
* реклама;
* SEO;
* месенджер;
* соціальні мережі;
* партнерська сторона;
* рекомендація;
* виставка;
* імпорт;
* API.; Доступ
Етапи:
== ERP у Perfectum CRM+ERP ==

Менеджер надсилає клієнту
Чи потрібні документи?;<syntaxhighlight lang="json">

 "interest": "Perfectum CRM+ERP",
{{DISPLAYTITLE:Perfectum CRM+ERP}}

"deal_id": "PERFECTUM-DEAL-2026-00045",

Залишок: 100 шт 

== Perfectum CRM+ERP і заміна російських систем ==
Чи потрібна дистрибуція?; Відповідь
'''[[CRM для малого бізнесу]]''' потрібна компаніям, які хочуть перейти від Excel і месенджерів до системної роботи.; * вести клієнтів;
* контролювати задачі;
* бачити продажі та реалізація;
* створювати рахунки;
* вести прості фінансовий блок;
* контролювати документи;
* бачити залишки;
* підключити сайт або телефонію;
* автоматизувати рутину.; "lead_id": "PERFECTUM-LEAD-2026-00125",

[[Категорія:CRM+ERP]]

Чи потрібен клієнтський портал?; Якщо потрібно CRM+ERP для продажів, задач, документів, фінансів і складу — Perfectum CRM+ERP має змогу бути кандидатом.; K2 CRM / K2 ERP CRM
 "created_at": "2026-05-16T14:30:00",
 "customer_id": "CLIENT-00125",
У Perfectum CRM+ERP no-code підхід має змогу використовуватися для:
Які процеси можна автоматизувати?; # Імпорт документів.; Чи потрібна ERP?; '''Проста аналогія.''' Звичайна CRM — це блокнот менеджера з клієнтами, угодами й задачами.;

Виставлено рахунок.;== SEO-запити для Perfectum CRM+ERP ==

</syntaxhighlight>

  • ліди;
  • клієнти;
  • угоди;
  • воронка продажів;
  • задачі;
  • комунікації;
  • документи;
  • рахунки;
  • оплати;
  • звіти;
  • KPI;
  • аналітичні інструменти.; # Імпорт задач.; Новий лід

Клієнтський портал

Якщо потрібно ERP CRM із глибокою дистрибуцією, логістикою, маркетплейсами, агро, B2B-порталом і Power BI — варто дивитися на K2 ERP CRM.;

фінансовий блок в Perfectum CRM+ERP

Але фокус має змогу відрізнятися:

ERP-напрями можуть включати: Perfectum CRM+ERP має змогу бути сильним кандидатом для бізнесу, який хоче отримати CRM і базовий ERP-контур в одній системі.; SKU: HDMI-2M Функції: |- | ключовий фокус | CRM+ERP для продажів, клієнтів, фінансів, документів, складу | CRM у ширшому K2 ERP-контурі |- | CRM | Ліди, клієнти, угоди, задачі | Ліди, клієнти, угоди, продажі та реалізація, B2B, сервіс |- | ERP | фінансовий блок, документи, складський облік, процеси | ERP-контур K2: складський облік, обліковий облік, фінансовий блок, галузеві модулі |- | Клієнтський портал | є собою сценарії особистого кабінету клієнта | має змогу бути B2B-портал і клієнтські сценарії |- | No-code | Акцент на no-code інструментах | конфігурація й розробка програмного забезпечення в межах K2 |- | Дистрибуція | Можлива через CRM+ERP конфігурація | Окремо розкривається CRM для дистрибуції |- | Логістика | Можлива через задачі, документи, модулі | Окремо розкривається CRM для логістики |- | Агро | Потребує оцінки галузевих налаштувань | Окремо розкривається CRM для агробізнесу |- | аналітичні інструменти | CRM/ERP-звіти, дашборди | Power BI CRM і ERP-аналітика |}

5.; # Налаштувати документи.; | Малий, середній і великий бізнес-середовище |- | Основні блоки | Ліди, клієнти, угоди, задачі, фінансовий блок, документи, складський облік, проєкти, клієнтський портал |- | Головна перевага | Поєднання CRM і ERP-функцій в одній системі |- | Альтернатива | K2 CRM, K2 ERP CRM, ERP CRM |- | Коли потрібен K2 ERP CRM | Коли CRM має працювати разом із глибокою ERP, логістикою, дистрибуцією, агро, маркетплейсами, B2B і Power BI |}

Схема: 

"manager": "sales_manager_01"

↓

Типові питання

Приклад: 

"next_task": {

"stage": "commercial_offer",

10.;=== Чим Perfectum CRM+ERP відрізняється від K2 CRM? === Perfectum CRM+ERP фокусується на CRM+ERP автоматизації продажів, клієнтів, фінансів, документів, складу й клієнтського порталу.; "type": "invoice", 

<syntaxhighlight lang="text">
== Альтернатива Perfectum CRM+ERP ==
Схема:
Типові задачі:
Створює тікет підтримки.; Лід переходить в угоду.; '''Хороша CRM+ERP — це коли замовник, угода, задача, рахунок, оплата, документ, складський облік і супровід не живуть у різних світах.;=== Чи є собою Perfectum CRM+ERP українською системою? ===
[[Категорія:K2 CRM]]
Якщо компанії потрібні складні галузеві процеси, глибока дистрибуція, логістика, агро, маркетплейси, виробництво, складний управлінський обліковий облік, B2B-портал або Power BI-аналітика в ERP-контурі, варто окремо оцінити [[K2 ERP CRM]].; ↓

* більше контролю над середовищем;
* власний сервер;
* окремі вимоги безпеки;
* кастомні інтеграції;
* внутрішня IT-підтримка;
* специфічні корпоративні правила.; Для простого товарного обліку цього має змогу вистачати.; Угода перейшла на етап “Рахунок”
{| class="wikitable" style="width:100%;"
Приклад:
Які інтеграції підключені?; # Навчання користувачів.; '''[[Документообіг]]''' у Perfectum CRM+ERP потрібен для створення, зберігання і контролю документів.; Складський блок має змогу включати:

# Аудит поточної Perfectum CRM+ERP.; Чи потрібні фінансовий блок?; Погана CRM+ERP — це коли платформа є собою, але менеджери все одно ведуть продажі та реалізація в Excel, фінансовий блок в окремій таблиці, а документи шукають за принципом “десь у когось було”.'''

* [[SLA]];
* [[База знань]];
* [[Рекламації]];
* [[NPS]];
* [[Сервісна аналітика]];
* [[Ескалація заявки]].; Якщо архітектури немає, no-code без ускладнень надає можливість дуже оперативно створити 300 полів, які потім ніхто не розуміє.; Наступна дія: погодити рахунок
{| class="wikitable" style="width:100%;"
{| class="wikitable" style="width:100%;"
Типові ролі:
== Клієнтська база ==

Проєкт: Впровадження CRM

== Висновок ==

 "type": "call",

* [[Фінансовий облік]];
* [[Складський облік]];
* [[Документообіг]];
* [[Проєктний облік]];
* [[Управління задачами]];
* [[Клієнтський портал]];
* [[Бізнес-процес]];
* [[Права доступу]];
* [[Звіти]];
* [[Автоматизація бізнес-процесів]].;</div>
 ↓
[[Категорія:Задачі менеджерів]]
4.; Які задачі відкриті?; # Видалення дублів.; Підготовлено комерційну пропозицію.; Критерій
[[Категорія:K2 ERP CRM]]
|-
| Впроваджують без опису процесів
| Немає карти бізнесу
| платформа повторює хаос
|-
| CRM ведуть як записник
| Не налаштована воронка
| Немає керування продажами
|-
| Не чистять базу перед імпортом
| Переносять дублікати
| Погана аналітичні інструменти
|-
| Не налаштовують права доступу
| Усі бачать усе
| Ризик витоку даних
|-
| Не використовують задачі
| Менеджери працюють “по пам’яті”
| Follow-up губиться
|-
| Не фіксують джерела лідів
| Немає дисципліни
| Маркетинг неможливо оцінити
|-
| Не рахують фінансовий результат
| інформаційні дані є собою, але не аналізуються
| Немає управлінської картини
|-
| Надмірно кастомізують
| Хочуть усе одразу
| платформа стає важкою в підтримці
|-
| Не навчають користувачів
| Впровадження тільки технічне
| Команда саботує або обходить систему
|}

Етапи міграції:

== Угоди в Perfectum CRM+ERP ==
== Perfectum CRM+ERP для B2B ==
== супровід і тікети ==
замовник: ТОВ “Приклад”
ERP бачить документи, оплату, складський облік і виконання.; * товари;
* залишки;
* рух товарів;
* оприбуткування;
* списання;
* резерв;
* зв’язок із замовленнями;
* документи;
* склади;
* категорії;
* ціни.;[[Категорія:Складський облік]]
Для повноцінного сервісного процесу істотно додатково налаштувати:
'''істотно.''' CRM+ERP зберігає клієнтів, угоди, документи, фінансовий блок, складський облік, задачі, доступи й бізнес-процеси.; # конфігурація прав доступу.; Створюється комерційна пропозиція.; # Налаштувати клієнтську базу.;<syntaxhighlight lang="json">
[[Perfectum CRM+ERP]] — це українська CRM+ERP-система для автоматизації клієнтів, продажів, угод, задач, фінансів, документів, складу, клієнтського порталу, інтеграцій і бізнес-процесів.; Питання
Відкриті задачі: 2
<syntaxhighlight lang="text">
завдяки наявності '''[[CRM для продажів]]''' у Perfectum CRM+ERP користувачі можуть контролювати продаж від першого контакту до рахунку й оплати.; # Визначення, що переносити.;[[K2 CRM]] і [[K2 ERP CRM]] варто розглядати, коли потрібен ширший галузевий ERP-контур: дистрибуція, логістика, маркетплейси, агро, B2B-портал, інтернет-магазин, управлінський обліковий облік і Power BI.;<syntaxhighlight lang="text">
'''[[Perfectum CRM+ERP]]''' — це українська CRM+ERP-система для компаній, які хочуть автоматизувати продажі та реалізація, клієнтів, задачі, документи, фінансовий блок, складський облік, проєкти, підтримку, клієнтський портал та інтеграції.; '''[[CRM для середнього бізнесу]]''' зазвичай потребує більше процесів, ролей і контролю.; '''[[CRM для сервісу]]''' потрібна для підтримки клієнтів і обробки звернень.;

Складський облік потрібен компаніям, які працюють із товарами.; Які тікети відкриті?; # Експорт даних.;== Perfectum CRM+ERP для середнього бізнесу == Сценарій:

Хмарна і коробкова реліз

Відповідальний: менеджер Угоди: 3

організація обробляє звернення в CRM+ERP.;</syntaxhighlight> !; * новий;

  • у роботі;
  • очікує відповіді клієнта;
  • очікує спеціаліста;
  • вирішено;
  • закрито.; Формується рахунок.; # Очистити дублікати.; автоматизації продажів забезпечується через Perfectum CRM+ERP — це українська CRM та ERP-система; додатково реалізовано клієнтської бази.; },

Міграція з Perfectum CRM+ERP на K2 CRM

Джерела лідів: 1.;== Приклад JSON угоди Perfectum CRM+ERP ==

7.; замовник бачить документи в особистому кабінеті.; }

</syntaxhighlight> 9.; # Налаштувати клієнтський портал.; складський облік в окремій таблиці.; # Налаштувати інтеграції.; "title": "автоматизація процесів продажів і фінансів", CRM для B2B у Perfectum CRM+ERP має змогу використовуватися для корпоративних клієнтів.; # Регулярно аналізувати якість даних.; Яка команда буде підтримувати систему?; Які рахунки виставлені?; ↓ 

↓

<syntaxhighlight lang="text">
== Perfectum CRM+ERP для малого бізнесу ==
!; Типові документи:
Рахунок: №125

 ],

 "contact_person": "Олена",

Лід → замовник → Угода → Задача → Документ → Рахунок → Оплата → складський облік → Сервіс → аналітичні інструменти

* клієнтів;
* угод;
* фінансів;
* документів;
* складу;
* задач;
* звітів;
* налаштувань;
* інтеграцій;
* експорту даних.; Бо якщо перенести весь хаос, нова платформа без ускладнень стане музеєм старих помилок.; "source": "client_portal",
 "subject": "Питання щодо рахунку",
!; Наслідок

 "customer_id": "CLIENT-00125",

Приклад:

Міграція — це не без ускладнень “залити старі інформаційні дані в нову систему”.; # конфігурація Power BI.; "status": "new",
Документи в папках.; Perfectum CRM+ERP відповідає на питання:

Сайт / Телефонія / Банк / Доставка / Email / SMS

[[Категорія:Фінансовий облік]]

* назву компанії;
* контактні особи;
* телефони;
* email;
* адресу;
* джерело залучення;
* відповідального менеджера;
* історію комунікацій;
* угоди;
* задачі;
* рахунки;
* договори;
* платежі;
* документи;
* тікети підтримки;
* проєкти;
* покупки;
* коментарі.; # Налаштувати проєкти.; # Визначити цілі впровадження.; '''[[Інтеграції CRM]]''' потрібні, щоб Perfectum CRM+ERP працювала з іншими сервісами.; Perfectum CRM+ERP публічно позиціонується як українська CRM+ERP-система для автоматизації бізнесу.;[[Категорія:ERP CRM]]

Клієнтський портал має змогу включати:
Без CRM+ERP організація часто функціонує так:
<syntaxhighlight lang="text">
== Perfectum CRM+ERP для сервісу ==
<syntaxhighlight lang="text">
Доступно: 85 шт
'''[[Фінансовий облік]]''' у CRM+ERP потрібен для контролю грошей, платежів, доходів і витрат.; "amount": 240000,
Типові напрями інтеграцій:
Оплата фіксується в CRM+ERP
замовник перейшов в угоду.; {
== Приклад JSON ліда Perfectum CRM+ERP ==
[[Категорія:Perfectum CRM+ERP]]
З CRM+ERP логіка має бути такою:
'''[[Коробкова CRM]]''' або встановлена реліз має змогу бути цікава, якщо потрібно:
платформа створює документ
2.; Угода: автоматизація процесів відділу продажів

'''Головне.''' [[Perfectum CRM+ERP]] — це не без ускладнень CRM для контактів і угод, а CRM+ERP-рішення для ширшої автоматизації бізнесу: клієнти, продажі та реалізація, фінансовий блок, документи, складський облік, задачі, клієнтський портал, інтеграції та no-code конфігурація.;== Типові помилки при впровадженні Perfectum CRM+ERP ==

 ↓

* оперативно стартувати;
* не розгортати сервер;
* працювати через інтернет;
* зменшити технічний поріг входу;
* перевірити систему без складної інфраструктури.; Perfectum CRM+ERP створює картку ліда.; # конфігурація інтеграцій.; {| class="wikitable" style="width:100%;"
Приклад:
Оплата
|-
| [[Клієнтська база]]
| обліковий облік клієнтів, компаній і контактів
| Картка клієнта з історією
|-
| [[Ліди]]
| обліковий облік потенційних клієнтів
| Заявка з сайту або дзвінок
|-
| [[Угоди]]
| керування продажами
| Угода на постачання або послугу
|-
| [[Задачі]]
| Контроль роботи співробітників
| Подзвонити, підготувати рахунок
|-
| [[Проєкти]]
| керування виконанням робіт
| Проєкт впровадження CRM
|-
| [[Фінанси]]
| обліковий облік платежів, доходів, витрат
| Оплата клієнта, витрата компанії
|-
| [[Документи]]
| Створення і зберігання документів
| Рахунок, акт, договір
|-
| [[Склад]]
| обліковий облік товарів і залишків
| Товар, складський облік, рух
|-
| [[Клієнтський портал]]
| Особистий кабінет клієнта
| Документи, тікети, покупки
|-
| [[No-code]]
| конфігурація без програмування
| Дашборди, звіти, процеси
|-
| [[Інтеграції]]
| Підключення зовнішніх сервісів
| Банки, сайти, доставка, IP-телефонія
|}

=== Коли Perfectum CRM+ERP має змогу бути недостатньо? ===

'''[[Хмарна CRM]]''' підходить, якщо потрібно:

'''[[Управління задачами]]''' — один із базових елементів CRM+ERP.; Це частина операційної системи бізнесу.; Дуже бажано — не довше 30 секунд.; Комерційна пропозиція

</syntaxhighlight>

No-code інструменти

}

Чи потрібна CRM?; Це не “без ускладнень програма для менеджерів”.; Проєктний облік потрібен компаніям, які виконують роботи, послуги або впровадження.; Лід приходить із сайту.; # Мапінг фінансових даних.; Технології не винні — винна любов до хаосу.;</syntaxhighlight>

Perfectum CRM+ERP для продажів

"manager": "sales_manager_01",

Угода

{{SEO

Проєкти в Perfectum CRM+ERP

Perfectum CRM+ERP має змогу використовуватися для:

Міграція з Perfectum CRM+ERP має змогу бути потрібна, якщо організація хоче перейти до іншого ERP CRM-контуру або розширити галузеві процеси.; # Імпорт клієнтів.; Хто має доступ до даних?; No-code — це добре, коли є собою технічна архітектура.;

</syntaxhighlight> 

Хто наш замовник?; Але як завжди: якщо процеси криві, платформа не вилікує їх магією — вона без ускладнень красиво автоматизує хаос.; Perfectum CRM+ERP можна розглядати як українську альтернативу російським CRM/ERP-рішенням.; '''[[Тікет]]''' — звернення клієнта до підтримки.; # Мапінг складу.;=== Для кого підходить Perfectum CRM+ERP? ===

<syntaxhighlight lang="text">

== Perfectum CRM+ERP і K2 CRM ==

* тікетів;
* клієнтського порталу;
* задач підтримки;
* повідомлень;
* документів;
* проєктів;
* історії звернень;
* контролю відповідальних.; | Українська CRM+ERP-система для клієнтів, продажів, фінансів, документів, складу й автоматизації
|-
| Для кого?; Помилка
Менеджер отримав задачу.; Сума: 36 000 грн
== Приклад JSON тікета підтримки ==
 "source": "website",
 ↓
замовник: ТОВ “Приклад”
<syntaxhighlight lang="text">
!; Аналіз процесів

Чи потрібен складський облік?; конфігурація системи

  • компанії;
  • контактні особи;
  • угоди;
  • договори;
  • рахунки;
  • документи;
  • клієнтський портал;
  • задачі;
  • супровід;
  • історичний розвиток взаємодії;
  • проєкти;
  • фінансовий блок.;

Керівник питає: “Що реально відбувається?” !; Відкриті тікети: 1

продажі та реалізація в Perfectum CRM+ERP

"created_at": "2026-05-16T15:10:00"

Приклад процесу в Perfectum CRM+ERP

CRM-блок має змогу включати:

B2B-сценарії: 

[[Категорія:No-code CRM]]

* клієнтів;
* контактних осіб;
* ліди;
* угоди;
* задачі;
* документи;
* рахунки;
* платежі;
* товари;
* залишки;
* проєкти;
* тікети;
* довідники;
* користувацькі поля;
* ролі;
* права доступу;
* історію активності;
* інтеграції;
* звіти.;<syntaxhighlight lang="text">

* зателефонувати;
* надіслати лист;
* підготувати рахунок;
* перевірити оплату;
* погодити договір;
* виконати етап проєкту;
* відповісти на тікет;
* підготувати документ;
* перевірити залишки.; * [[K2 CRM]]
* [[K2 ERP CRM]]
* [[K2 ERP]]
* [[CRM]]
* [[CRM система]]
* [[ERP]]
* [[ERP CRM]]
* [[Українська CRM]]
* [[Українська ERP]]
* [[CRM+ERP система]]
* [[CRM для продажів]]
* [[CRM для B2B]]
* [[CRM для маркетингу]]
* [[CRM для сервісу]]
* [[ERP для бізнесу]]
* [[Фінансовий облік]]
* [[Документообіг]]
* [[Складський облік]]
* [[Проєктний облік]]
* [[Клієнтський портал]]
* [[No-code CRM]]
* [[Автоматизація CRM]]
* [[Інтеграції CRM]]
* [[API CRM]]
* [[Права доступу в CRM]]
* [[Audit log]]
* [[CRM-аналітика]]
* [[Power BI CRM]]
* [[Альтернатива Perfectum CRM+ERP]]
* [[Міграція з Perfectum CRM+ERP]]
* [[Заміна російської CRM]]
* [[Заміна російської ERP]]
* [[Українське програмне забезпечення]]

[[Категорія:Клієнтська база]]

* [https://perfectum.ua/ua/ офіційно затверджений сайт Perfectum CRM+ERP]
* [https://erp.kyiv.ua Сайт K2 ERP]
* [https://wiki.erp.kyiv.ua Wiki K2 ERP]
* [https://cloud.corp2.eu K2 Cloud ERP]

Сума: 180 000 грн 8.; Perfectum CRM+ERP Бачить рахунки, документи і проєкти.; Міграція має змогу включати клієнтів, контакти, ліди, угоди, задачі, документи, платежі, товари, залишки, проєкти, тікети, ролі, права доступу, довідники та інтеграції.; Типові статуси: Які платежі отримані?; замовник: ТОВ “Приклад” 

↓

Рахунок

Задачі та керування роботою

Проєкт має змогу містити:

Статус: оплачено

  • приймання звернень;
  • створення тікетів;
  • призначення відповідального;
  • контролю статусу;
  • комунікації з клієнтом;
  • зберігання історії;
  • аналізу звернень.;K2 CRM або K2 ERP CRM варто розглядати, якщо потрібні:

Угода має змогу містити:

Що варто логувати:

  • кілька відділів продажів;
  • фінансовий контроль;
  • електронний документообіг;
  • проєкти;
  • супровід;
  • складський облік;
  • інтеграції;
  • клієнтський портал;
  • звіти;
  • права доступу;
  • автоматизація процесів.; Якщо потрібна супровід — створюється тікет.;== Коли обирати Perfectum CRM+ERP ==
{
↓
"status": "sent"

Perfectum CRM+ERP — це платформа для автоматизації клієнтських, продажних, фінансових, документальних і частково операційних процесів компанії.; Оплачено: 240 000 грн ERP у Perfectum CRM+ERP — це блоки для керування операційними процесами бізнесу: фінансами, документами, складом, задачами, проєктами та внутрішніми процесами.; 3.; Для складних сценаріїв — адресне зберігання, партії, серійні номери, WMS, виробництво, маршрути, складна логістика — потрібно окремо оцінювати K2 ERP або інший ERP-контур.; Навчання Оплати в бухгалтерії.; # Налаштувати ліди.;== Зовнішні посилання ==

</syntaxhighlight>

  • особистий кабінет;
  • документи;
  • рахунки;
  • комерційні пропозиції;
  • проєкти;
  • прогрес виконання;
  • підтримку;
  • тікети;
  • повідомлення;
  • покупки;
  • B2B-магазин.; No-code CRM — можливість налаштовувати елементи системи без класичного програмування.;== Див.; додатково ==

2.; Лід — потенційний замовник або заявка.; # Налаштувати ролі й права доступу.;</syntaxhighlight>

Perfectum CRM+ERP має змогу підходити малому, середньому та великому бізнесу, якому потрібна платформа для продажів, клієнтів, задач, фінансів, документів, складу, підтримки й автоматизації.; Права доступу в CRM потрібні, щоб користувачі бачили тільки ті інформаційні дані, які потрібні їм для роботи.; Керівник бачить звіти по продажах, фінансах і задачах.; "description": "Узгодити комерційну пропозицію"

!; Що означає !; K2 CRM і Perfectum CRM+ERP можуть частково перетинатися як українські CRM/ERP-рішення для автоматизації бізнесу.; Відповідальний: менеджер продажів

CRM для продажів — один із базових сценаріїв Perfectum CRM+ERP.;</syntaxhighlight> Кваліфікація супровід в пошті.; * банки;

  • сайти;
  • платіжні сервіси;
  • служби доставки;
  • IP-телефонія;
  • SMS;
  • email;
  • месенджери;
  • маркетингові сервіси;
  • додаткові модулі;
  • API;
  • мобільні додатки;
  • звіти.; # Налаштувати рахунки.; !; ↓

Задачі можуть бути пов’язані з: Фінансовий блок має змогу включати: 

"documents": [

Причини заміни російських систем: !; Менеджер отримує задачу.; # Налаштувати складський облік, якщо потрібно.; Оплата фіксується в системі.; Вибирати її тільки за кольором кнопок — сміливо, але недалекоглядно.

Отримано з https://wiki.corp2.eu/index.php?title=Perfectum_CRM%2BERP&oldid=2146