Перейти до вмісту

K2 ERP CRM

Матеріал з K2 ERP Wiki
Версія від 19:37, 16 травня 2026, створена R (обговорення | внесок) (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:K2 ERP CRM}} {{SEO |title=K2 ERP CRM — CRM у складі ERP для продажів, виробництва, складу, інтернет-магазину, сервісу та B2B |description=K2 ERP CRM — це CRM-система у складі K2 ERP для управління лідами, клієнтами, угодами, замовленнями, продажами, складом, виробництвом, сервісом...)
(різн.) ← Попередня версія | Поточна версія (різн.) | Новіша версія → (різн.)

Якщо менеджер захворів, пішов у відпустку або звільнився, інший співробітник має відкрити CRM і зрозуміти:

Якщо менеджер копіює інформаційні дані з сайту в CRM, потім у доставку, потім у таблицю — автоматизація процесів десь загубилась дорогою.; |- | Чи має змогу замінити 1C CRM або BAS CRM?; |- | ERP-адміністратор | Налаштовує права, довідники, статуси, бізнес-процеси, інтеграції і звіти.;== Приклад процесу K2 ERP CRM для сервісу == 


* дзвінки;
* email;
* месенджери;
* зустрічі;
* коментарі;
* файли;
* документи;
* комерційні пропозиції;
* задачі;
* результати контактів.; !; Приклад:

* фізичних осіб;
* ФОП;
* юридичних осіб;
* групи компаній;
* контакти;
* адреси;
* телефони;
* email;
* месенджери;
* договори;
* реквізити;
* умови оплати;
* знижки;
* історію замовлень;
* історію оплат;
* історію доставок;
* сервісні звернення;
* файли;
* задачі;
* відповідального менеджера;
* сегменти;
* коментарі.; Виробництво виконує роботи.; |}

B2B-клієнт — це не один контакт.; Новий → В роботі → Закрито

з цієї причини CRM має працювати не тільки на перший продаж.;<pre>

== Висновок ==

<pre>
Для виробництва комерційна пропозиція має змогу включати специфікацію, матеріали, роботи, строки виготовлення і технічні умови.;== CRM для B2B продажів ==
функціональні можливості:
<pre>

Сегмент: клієнти, які купили принтер, але не купували картриджі 60 днів.; замовник замовив товар → CRM створила замовлення → ERP перевірила залишки → Товар зарезервовано → складський облік зібрав → Доставка відправила

  • ім’я;
  • телефон;
  • email;
  • компанію;
  • джерело;
  • UTM-мітки;
  • потребу;
  • коментар;
  • відповідального;
  • статус;
  • задачу;
  • історію комунікацій;
  • файли;
  • результат.;

10.; K2 ERP CRM розроблена саме для того, щоб об’єднати ці процеси.; Це CRM, яка функціонує всередині ERP-системи та має змогу вести клієнта повним шляхом:

Чим краще описаний бізнес-процес, тим краще функціонує CRM.; Роль Це вже не без ускладнень CRM.; Це історичний розвиток відносин, документів, умов, оплат і повторних продажів.;== Угоди в K2 ERP CRM == |- | Ліди | Так | Так |- | Угоди | Так | Так |- | Клієнти | Так | Так |- | Задачі | Так | Так |- | Рахунки | Частково | Так |- | Оплати | Частково | Так, через фінансовий контур |- | складський облік | Зазвичай ні | Так |- | Доставка | Частково | Так |- | Виробництво | Зазвичай ні | Так |- | Сервіс | Частково | Так |- | закупівельна діяльність | Ні | Так |- | Собівартість | Ні | Так, через ERP |- | Бізнес-процеси | Частково | Так |- | аналітичні інструменти ERP-рівня | Ні | Так |}

Менеджер хоче дати знижку 15%.; При переході істотно врахувати:

Дія: створити пропозицію витратних матеріалів.; | Так, після аудиту, перенесення потрібних даних і адаптації процесів під K2 ERP CRM.; Продаж “на око” часто закінчується дзвінком: “Вибачте, товару немає”.; Начебто є собою, але куди їхати — незрозуміло.;== CRM і бізнес-процеси ==

Головне. K2 ERP CRM — це CRM, яка не закінчується на етапі “угода виграна”.;

Угода має змогу містити:

Окремо варто відзначити який користувачі можуть управляти клієнтами, лідами, угодами, продажами, замовленнями, задачами, комунікаціями, складом, виробництвом, доставкою, сервісом, документами, оплатами, бізнес-процесами і аналітикою виступає ключовою рисою K2 ERP CRM.; * замовлення губляться;

  • клієнти дублюються;
  • оплати важко контролювати;
  • залишки неактуальні;
  • ТТН створюються вручну;
  • повторні продажі та реалізація не ведуться.; Бухгалтер: оплати і документи

Заміна 1C CRM і Заміна BAS CRM має змогу бути актуальна для компаній, які хочуть перейти на сучасну українську ERP CRM.; Потрібно контролювати: бізнес-процес: 6.; 12.; Приклади бізнес-процесів:

Сегментація надає можливість робити пропозиції точніше.; Аудит → характеристика процесів → Підготовка структури → Перенесення даних → конфігурація CRM → Перевірка → Навчання → Запуск

Типові помилки при впровадженні CRM

8.;

CRM для інтернет-магазину у K2 ERP CRM має змогу працювати з повним циклом онлайн-продажів.; {| class="wikitable" style="width:100%;"

Приклад процесу K2 ERP CRM для виробництва


[[Категорія:CRM]]
K2 ERP CRM надає можливість будувати бізнес-процес під реальну роботу компанії.;<pre>

Коли менеджер відкриває картку клієнта, він має оперативно зрозуміти:

Приклад:

замовник залишив заявку на сайті.; Приклад:
Це платформа, яка сприяє компанії продавати, виконувати, контролювати і масштабуватись.; Типова CRM

Лояльність має бути керованою, а не “знижка, бо замовник дуже просив”.; |-
| Чи підходить для виробництва?; платформа перевіряє гарантію.; * повторного замовлення;
* продажу витратних матеріалів;
* продовження ліцензії;
* сервісного обслуговування;
* актуалізація договору;
* акційної пропозиції;
* реактивації клієнта;
* продажу супутніх товарів.; Сегмент: постійний B2B-клієнт

Звернення → Діагностика → Кошторис → Погодження → Ремонт → Акт → Оплата

* які джерела лідів;
* які типи клієнтів;
* які етапи продажу;
* які задачі потрібні;
* які документи використовуються;
* які рахунки і оплати потрібні;
* чи потрібна інтеграційні функціональні можливості з банком;
* чи потрібна інтеграційні функціональні можливості з доставкою;
* чи потрібен складський облік;
* чи потрібне виробництво;
* чи потрібен сервіс;
* чи потрібні проєкти;
* які ролі користувачів;
* які права доступу;
* які звіти потрібні;
* що переносити зі старої системи;
* які процеси потрібно покращити.; Чи отримав замовник замовлення?; K2 ERP CRM має змогу включати такі функціональні можливості:
== CRM для B2C продажів ==
Основні переважні аспекти:
- навчання користувачів
<pre>
Відповідальний: менеджер Олена
12.; Можливі ролі:

* відповідального;
* строк;
* статус;
* зв’язок із клієнтом;
* зв’язок із угодою;
* результат.; Або для інтернет-магазину:

[[Категорія:K2 ERP]]

* що обговорювали;
* що обіцяли;
* які документи відправляли;
* який наступний крок;
* чому замовник ще не купив.;== Для кого підходить K2 ERP CRM ==
[[Категорія:CRM для виробництва]]
== Життєвий цикл ліда ==

Менеджер має змогу бачити:

'''Практичний сенс.''' Якщо CRM не бачить складський облік, оплати, доставку, виробництво і документи, менеджер усе одно буде бігати між системами, чатами і таблицями.; Статус: кваліфікація
Якщо після продажу є собою:

У K2 ERP CRM важливі [[Права доступу]].; '''[[Картка клієнта]]''' у K2 ERP CRM повинна давати повну картину.; Типова CRM часто покриває:
|-
| Менеджер продажів
| Обробляє ліди, веде клієнтів, створює угоди, пропозиції, рахунки і задачі.; Що обіцяв?;== K2 ERP CRM як заміна 1C CRM та BAS CRM ==

* компанії;
* контактні особи;
* довгий цикл продажу;
* комерційні пропозиції;
* договори;
* рахунки;
* відстрочка платежу;
* кредитні ліміти;
* персональні ціни;
* погодження;
* документи;
* повторні замовлення;
* сервіс;
* проєкти.; Створюється замовлення клієнта.; 7.;== CRM і погодження документів ==
<pre>
== Задачі в K2 ERP CRM ==
<pre>
- CRM

== переважні аспекти K2 ERP CRM ==

Чи можна продати повторно?;

Повторні продажі — один із найважливіших напрямків CRM.; Контроль якості перевіряє результат.; бізнес-процес:

Саме з цієї причини K2 ERP CRM має змогу бути корисною для інтернет-магазинів, виробництва, торгівлі, складів, сервісних компаній, B2B і B2C продажів.; організація: ТОВ “Будмонтаж” Менеджер провів консультацію.; * технічні запити;

  • креслення;
  • ТЗ;
  • задачі технологам;
  • специфікації виробів;
  • розрахунок собівартості;
  • комерційні пропозиції;
  • замовлення клієнтів;
  • виробничі замовлення;
  • контроль строків;
  • контроль якості;
  • відвантаження;
  • сервіс.; K2 ERP CRM — це CRM-система, інтегрована в K2 ERP.;

Через 6 місяців CRM створює задачу:

Новий запит → Кваліфікація → Презентація → Комерційна пропозиція → Переговори → Рахунок → Оплата 


Банк підтвердив оплату.; K2 ERP CRM має змогу створювати задачі або автоматизації для:
Головна ідея K2 ERP CRM проста:
<pre>
'''[[Безпека клієнтської бази]]''' — критична тема.; |-
| Чи підходить для сервісу?;

Файли можна прикріплювати до: Якщо менеджер відкриває CRM і все одно починає шукати інформацію в чатах — CRM налаштована не до кінця.;== Інтеграції K2 ERP CRM ==

Клієнтська база в K2 ERP CRM

Найпоширеніші помилки:

Бо якщо оцінювати тільки кількість дзвінків, менеджер має змогу дзвонити багато, але продавати мало.; Доставка оновлює статус.; Усе має бути в системі, бо пам’ять менеджера — це не корпоративна база даних.;

У K2 ERP CRM лід має змогу містити: 

Для виробництва CRM без ERP часто недостатня, бо після продажу починається реальна робота: матеріали, виробництво, строки, собівартість і якість.; У багатьох компаній платформа роками змінювалась, дописувалась і адаптувалась під конкретні бізнес-процеси.; Потрібні запчастини резервуються на складі.; * звірки оплат;
* актуалізація статусу рахунку;
* контролю дебіторки;
* запуску відвантаження після оплати;
* контролю повернень;
* формування руху грошових коштів;
* платіжного календаря;
* фінансової аналітики.; Чи оплачено рахунок?; |-
| Керівник компанії
| Бачить клієнтів, продажі та реалізація, фінансовий блок, складський облік, виробництво, сервіс і аналітику.; Менеджер формує пропозицію:

* клієнти;
* замовлення;
* прайси;
* знижки;
* залишки товарів;
* резерви;
* склади;
* партії;
* серійні номери;
* комплектація;
* відвантаження;
* повернення;
* доставка;
* документи;
* аналітичні інструменти продажів.; замовник → Продаж → Оплата → складський облік → Виробництво → Доставка → Сервіс → аналітичні інструменти → Повторний продаж

Приклад воронки:

* складський облік;
* доставка;
* оплата;
* виробництво;
* закупівля;
* сервіс;
* гарантія;
* документи;
* проєкт;
* повторний продаж;

Угода → Рахунок → Оплата через банк → Статус “Оплачено” → складський облік отримує задачу на відвантаження

Лід → Кваліфікація → Зустріч → Технічне уточнення → Комерційна пропозиція → Переговори → Договір → Рахунок → Оплата → Виконання

У картці можна бачити:

'''[[Сегментація клієнтів]]''' надає можливість розділяти клієнтів на групи.; | Так, має змогу працювати із замовленнями, клієнтами, оплатами, складом, ТТН, доставкою, поверненнями, маркетплейсами і повторними продажами.; Бо CRM не повинна нав’язувати бізнесу чужу логіку.; '''Поширена проблема.''' У багатьох компаніях CRM окремо, складський облік окремо, бухгалтерський обліковий облік окремо, доставка окремо, виробництво окремо, а реальна картина бізнесу живе в чатах, Excel і героїчній пам’яті кількох співробітників.; 4.; '''Для керівника.''' K2 ERP CRM надає можливість бачити не тільки клієнтів і менеджерів, а весь шлях бізнесу: звідки прийшов лід, хто його обробив, що продали, чи виставлено рахунок, чи є собою оплата, чи зібрано товар, чи виконано виробництво, чи доставлено клієнту і чи можна продати повторно.; Технолог отримує задачу.; історичний розвиток: 18 замовлень

<div style="border:3px solid #ef6c00; background:#fff3e0; padding:14px; margin:16px 0;">

* комерційні пропозиції;
* знижки;
* договори;
* рахунки;
* повернення коштів;
* рекламації;
* технічні задача;
* специфікації;
* запуск виробництва;
* відвантаження без оплати.; замовник оформлює замовлення на сайті.; запропонувати планове технічне обслуговування.; Відповідь
== CRM і файли ==

14.; * клієнта;
* товари;
* послуги;
* кількість;
* ціни;
* знижки;
* умови оплати;
* умови доставки;
* строки;
* гарантію;
* файли;
* версії;
* статус погодження.; замовник купив на 50 000 грн.; Вона без ускладнень покаже його в новому інтерфейсі, якщо процеси не описані.; ФОП часто починає з Excel, месенджерів і ручної роботи.; Закупівельник: погоджує ціни

9.; 5.; K2 ERP CRM має змогу бути пов’язана з різними інтеграціями:
<pre>
то K2 ERP CRM має змогу бути сильнішою альтернативою.; * швидка обробка;
* багато замовлень;
* онлайн-оплата;
* доставка;
* статуси;
* повернення;
* програма лояльності;
* повторні покупки;
* сегментація;
* маркетинг.;<pre>

Інженер: технічні питання

== Контакти і компанії ==
'''Для менеджера.''' K2 ERP CRM сприяє не тримати клієнтів, задачі, дзвінки, домовленості, рахунки, доставки і “передзвонити в четвер” у голові, Excel або месенджері.; Створюється специфікація виробу.; Це повний керований бізнес-процес продажу і виконання.;<pre>

* директор;
* власник;
* фінансовий директор;
* бухгалтер;
* закупівельник;
* технічний директор;
* центральний інженер;
* юрист;
* керівник складу;
* IT-директор;
* сервісний інженер.; Вона сприяє керівнику бачити:

<pre>

Угода — це потенційний продаж або проєкт, який веде менеджер.;

Або для виробництва:

Інакше сервісні заявки дуже оперативно починають жити в чатах.;== CRM для виробництва в K2 ERP ==

інтеграційні функціональні можливості з банком

  • скільки нових лідів;
  • скільки кваліфіковано;
  • скільки пропозицій відправлено;
  • скільки рахунків виставлено;
  • скільки оплат очікується;
  • де угоди зависають;
  • які менеджери працюють результативно;
  • які причини втрат;
  • який прогноз продажів.; замовник звернувся → CRM створила сервісну заявку → Перевірено гарантію → Майстер виконав роботи → Запчастини списано → Акт сформовано → Заявку закрито

Повторні клієнти приносять 40% доходу.; складський облік отримує задачу.; * ліди;

  • клієнтів;
  • угоди;
  • задачі;
  • комунікації;
  • воронку.;== CRM для ФОП ==

CRM створює задачу керівнику на погодження.; * контакти;

  • компанію;
  • замовлення;
  • угоди;
  • рахунки;
  • оплати;
  • доставки;
  • документи;
  • договори;
  • задачі;
  • файли;
  • коментарі;
  • історію дзвінків;
  • історію листів;
  • історію звернень;
  • сервіс;
  • заборгованість;
  • повторні продажі та реалізація.; |-

| Чи підходить для інтернет-магазину?;

Лід без наступної задачі — це не продаж, а надія.; |- | Чи має змогу замінити Bitrix24?; Що робить

K2 ERP CRM має змогу покривати значно ширше:

Воронка продажів показує, на якому етапі перебувають угоди.; У K2 ERP CRM можуть бути потрібні Погодження документів.; замовник отримав товар.; Інтеграції потрібні, щоб інформаційні дані не переносилися вручну.; Менеджер підтверджує замовлення.; 7.; CRM створює задачу на повторний контакт.; Воронка має відповідати реальному процесу, а не бути красивою схемою для презентації.; Саме з цієї причини CRM у складі ERP має перевагу.; Джерело: сайт

2.;

Клієнтська база — один із головних активів компанії.; * кількість нових лідів;

  • швидкість першого контакту;
  • кількість дзвінків;
  • кількість комерційних пропозицій;
  • кількість рахунків;
  • сума продажів;
  • конверсія;
  • середній чек;
  • повторні продажі та реалізація;
  • прострочені задачі;
  • причини втрат;
  • якість ведення CRM;
  • дебіторка по клієнтах.; Вона має змогу використовуватися для:

Заборгованість: немає Чи є собою борг?; Приклад:

функціональні можливості:

5.; 2.; Лід — це потенційний замовник або звернення, яке ще потрібно обробити.; Це потрібно, щоб організація не залежала від одного менеджера.; Майстер проводить діагностику.; замовник у CRM — це не без ускладнень “назва + телефон”.; Після оплати запускається виробниче замовлення.; Наступна дія: провести консультацію

Простими словами, K2 ERP CRM — це не окрема “табличка з клієнтами” і не без ускладнень воронка продажів.;== CRM для інтернет-магазину в K2 ERP ==

як ілюстрація: Це краще, ніж кожного разу питати бухгалтера:

Комунікації з клієнтами

!; |- | Сервісний інженер

| Обробляє сервісні заявки, діагностику, ремонти, запчастини і акти.; !; Виконується ремонт.;

Файли в ERP можуть бути пов’язані з CRM-об’єктами.; | Так, має змогу працювати із сервісними заявками, гарантією, майстрами, запчастинами, актами, оплатами і SLA.; Приклад:

CRM для ФОП у K2 ERP CRM має змогу починатися з простих процесів: Чи можна продавати далі?; Формується акт.; Лід → Технічний запит → Розрахунок → Комерційна пропозиція → Замовлення клієнта → Виробниче замовлення → Контроль якості → Відвантаження

У K2 ERP CRM клієнтська база має змогу містити:

  • вибрати CRM без опису процесів;
  • не визначити етапи воронки;
  • не налаштувати відповідальних;
  • не перенести якісно клієнтську базу;
  • не очистити дублікати;
  • не навчити менеджерів;
  • не підключити сайт;
  • не підключити телефонію;
  • не підключити доставку;
  • не зв’язати CRM зі складом;
  • не зв’язати CRM з оплатами;
  • не налаштувати права доступу;
  • не налаштувати аналітику;
  • перенести старий хаос у нову систему.; |-

| У чому головна перевага?;

SEO дає менше лідів, але кращу маржу.;

Це надія, що менеджер завжди буде на місці, з доступом до пошти і гарним настроєм.; Через 30 днів CRM створює повторну пропозицію.; * сайт;

  • форма зворотного зв’язку;
  • телефон;
  • email;
  • месенджер;
  • Telegram;
  • Viber;
  • WhatsApp;
  • Instagram;
  • Facebook;
  • маркетплейс;
  • виставка;
  • рекомендація;
  • реклама;
  • SEO;
  • Google Ads;
  • Meta Ads;
  • партнерська сторона;
  • повторний замовник.;

Задачі менеджерів потрібні, щоб кожна дія мала відповідального і строк.; - інтеграційні функціональні можливості з доставкою 

7.; Менеджер уточнює потребу.; Хто замовник?; CRM створила лід.; Ліди можуть надходити з різних джерел:
Новий лід → Перший контакт → Кваліфікація → Потреба підтверджена → Пропозиція → Переговори → Рахунок → Оплата
<pre>

замовник → Замовлення → Оплата → Доставка → Отримання → Повторна пропозиція

<pre>

Лід: ТОВ “Альфа”

* подзвонити клієнту;
* відправити пропозицію;
* уточнити потребу;
* підготувати рахунок;
* перевірити оплату;
* погодити договір;
* створити ТТН;
* передати на складський облік;
* запустити виробництво;
* обробити рекламацію;
* зробити повторний продаж.; бізнес-процес:

<pre>

Наступні замовлення отримують персональні умови.; 3.; | Так, має змогу зв’язувати CRM із технічними запитами, специфікаціями, собівартістю, виробничими замовленнями, складом і контролем якості.; K2 ERP CRM надає можливість об’єднати це в одному контурі.; K2 ERP CRM має змогу працювати з документами:

6.;<pre>

[[Категорія:ERP CRM]]
Остання покупка: 14.05
А гроші від цього клієнта вже зайшли?; 1.;{{DISPLAYTITLE:K2 ERP CRM}}
</div>
Створив угоду.; * CRM;
* продажі та реалізація;
* складський облік;
* закупівельна діяльність;
* виробництво;
* фінансовий блок;
* доставка;
* сервіс;
* документи;
* файли;
* проєкти;
* бізнес-процеси;
* аналітичні інструменти;
* інтеграції.; '''[[Заміна Bitrix24]]''' має змогу бути актуальна для компаній, яким потрібна не тільки CRM, а повна ERP-логіка.; Доставка створила ТТН.;

K2 ERP CRM — це CRM для компаній, яким потрібна не без ускладнень база клієнтів, а повноцінна платформа керування клієнтськими і бізнес-процесами.; CRM створює лід.;== Основні функціональні можливості K2 ERP CRM ==

  • CRM у складі ERP;
  • єдина база клієнтів;
  • повний шлях від ліда до виконання;
  • зв’язок із замовленнями;
  • зв’язок із рахунками;
  • зв’язок з оплатами;
  • зв’язок зі складом;
  • зв’язок із доставкою;
  • зв’язок із виробництвом;
  • зв’язок із сервісом;
  • зв’язок із документами;
  • можливість конфігурація бізнес-процесів;
  • можливість доробки під компанію;
  • масштабування;
  • інтеграції;
  • аналітичні інструменти;
  • українська технологічна орієнтація;
  • можливість заміни Bitrix24, 1C CRM, BAS CRM та інших розрізнених рішень.; !; Для сервісу:

Повторний замовник часто дешевший за нового.; Це істотно, бо в B2B-продажах рішення для бізнесу часто приймає не одна людина.; | Для малого, середнього і великого бізнесу, ФОП, інтернет-магазинів, виробництва, торгівлі, складів, сервісу, B2B і B2C продажів.; Контакти: директор, бухгалтер, закупівельник

Для інтернет-магазину істотно, щоб CRM бачила не тільки клієнта, а й товар, складський облік, оплату і доставку.; |- | Маркетолог | Аналізує джерела лідів, UTM, рекламу, сегменти і повторні продажі та реалізація.;== Чому CRM у складі ERP має перевагу == Запит → Технічний аналіз → Розрахунок → Пропозиція → Погодження → Виробниче замовлення Типи файлів:

10.; замовник залишає запит.; K2 ERP CRM має змогу допомагати рахувати KPI менеджера.;== Комерційні пропозиції == Вона надає можливість працювати з: 9.; Замовлення з сайту → K2 ERP CRM → Перевірка клієнта → Резерв товару → Оплата → складський облік → ТТН → Доставка → Отримання → Повторний продаж Приклад прав:

функціональні можливості:

Перед впровадженням потрібно описати:

CRM і аналітичні інструменти продажів

Чи є собою матеріали для виробництва?; 6.; завдяки наявності це CRM-напрям у складі K2 ERP.; Директор: приймає фінальне рішення для бізнесу Чи можна відвантажувати?; | Звичайна CRM часто веде тільки клієнтів і угоди, а K2 ERP CRM має змогу бути пов’язана зі складом, оплатами, доставкою, виробництвом, сервісом і фінансами.; 2.;

бізнес-процес:

- Керівник продажів Контролює воронку, менеджерів, конверсію, причини втрат і прогноз продажів.;== CRM і KPI менеджерів ==
  • аудит процесів;
  • перенесення клієнтів;
  • перенесення контактів;
  • перенесення угод;
  • перенесення задач;
  • конфігурація воронок;
  • підключення ERP-процесів;
  • навчання користувачів.; Перехід має змогу включати:

Сегменти можуть бути:

CRM і програма лояльності

Кому подзвонити?; того, щоб замінити людей забезпечується через автоматизація процесів потрібна не; додатково реалізовано а щоб люди не займалися ручною рутиною.;== CRM і сегментація клієнтів ==

Що таке K2 ERP CRM

8.; * бонуси;

  • кешбек;
  • накопичувальні знижки;
  • персональні пропозиції;
  • VIP-рівні;
  • подарунки;
  • реферальна програма;
  • промокоди;
  • купони.; Звичайна CRM часто відповідає на питання:
платформа бачить, що маржа падає нижче допустимої.;

* [[Ліди|лідами]];
* [[Клієнтська база|клієнтами]];
* [[Угоди|угодами]];
* [[Замовлення клієнтів|замовленнями]];
* [[Комерційна пропозиція|комерційними пропозиціями]];
* [[Рахунок|рахунками]];
* [[Оплати|оплатами]];
* [[Складський облік|складом]];
* [[Виробництво|виробництвом]];
* [[Інтеграція з доставкою|доставкою]];
* [[Сервісне обслуговування|сервісом]];
* [[Документообіг|документами]];
* [[Бізнес-процеси|бізнес-процесами]];
* [[Аналітика продажів|аналітикою]].; 3.;<div style="border:3px solid #2e7d32; background:#e8f5e9; padding:14px; margin:16px 0;">

<pre>

* [[Ліди|лідів]];
* [[Клієнтська база|клієнтської бази]];
* [[Контакти|контактів]];
* [[Компанії|компаній]];
* [[Угоди|угод]];
* [[Воронка продажів|воронки продажів]];
* [[Замовлення клієнтів|замовлень клієнтів]];
* [[Комерційна пропозиція|комерційних пропозицій]];
* [[Рахунок|рахунків]];
* [[Оплати|оплат]];
* [[Задачі менеджерів|задач]];
* [[Комунікації з клієнтами|комунікацій]];
* [[Файли в ERP|файлів]];
* [[Документообіг|документообігу]];
* [[Складський облік|складу]];
* [[Виробництво|виробництва]];
* [[Доставка|доставки]];
* [[Сервісне обслуговування|сервісу]];
* [[Бізнес-процеси|бізнес-процесів]];
* [[Аналітика продажів|аналітики продажів]].; Це краще, ніж погодження в чаті, де потім ніхто не має змогу знайти, хто що дозволив.; замовник погоджує умови.;[[Категорія:CRM для B2B]]

Чи повернувся накладений платіж?; замовник купив корм для тварин.;<pre>

<pre>

Потреба: CRM для виробництва

Приклад:

* обробка нового ліда;
* призначення менеджера;
* підтвердження замовлення;
* погодження знижки;
* погодження договору;
* створення рахунку;
* контроль оплати;
* передача на складський облік;
* запуск виробництва;
* створення доставки;
* обробка повернення;
* сервісна заявка;
* повторний продаж;
* реактивація клієнта.; ERP розраховує собівартість.; замовник оплатив → Банк передав виписку → K2 ERP знайшла рахунок → CRM змінила статус → Менеджер бачить оплату

Приклади задач:
<pre>
4.; Нова CRM не виправляє хаос автономно.; Перехід із 1C/BAS CRM — це не без ускладнень імпорт списку клієнтів.; Новий запит → Технічна консультація → Розрахунок → Пропозиція → Погодження → Виробниче замовлення → Відвантаження

CRM повинна вести бізнес-середовище до результату: продажу, оплати, виконання, сервісу і повторного продажу.; Лід → Контакт → організація → Угода → Комерційна пропозиція → Договір → Рахунок → Оплата → Замовлення → складський облік → Виробництво → Доставка → Сервіс → Повторний продаж
Приклад:
функціональні можливості:
Для виробництва воронка має змогу бути іншою:
Файл у CRM, прив’язаний до клієнта і угоди, — нормальна.; Вона має змогу продовжити бізнес-процес у складі, виробництві, доставці, фінансах, сервісі, документах, проєктах і повторних продажах.; |-
| Логіст
| функціонує з доставкою, ТТН, статусами, поверненнями і накладеними платежами.; Погоджувати можна:

Наступна дія: запропонувати повторну поставку
Чи є собою рекламація?;
Права доступу потрібні для захисту клієнтської бази, фінансових і технічних даних.; | У з цієї причини, що CRM не живе окремо, а є собою частиною повного бізнес-процесу компанії.;

Програма лояльності має змогу бути частиною CRM.; Вона надає можливість не розривати бізнес-процес на окремі шматки.; Питання

  • клієнта;
  • контакту;
  • угоди;
  • замовлення;
  • комерційної пропозиції;
  • договору;
  • сервісної заявки;
  • виробничого замовлення;
  • рекламації.; * клієнтів;
  • контрагентів;
  • контакти;
  • угоди;
  • задачі;
  • історію взаємодій;
  • документи;
  • статуси;
  • довідники;
  • номенклатуру;
  • рахунки;
  • оплати;
  • індивідуальні доробки;
  • права доступу.; |-
 складський облік Бачить замовлення, резерви, комплектацію, відвантаження і повернення.;
  • PDF;
  • DOCX;
  • XLSX;
  • зображення;
  • креслення;
  • фото;
  • відео;
  • скани;
  • специфікації;
  • сертифікати.; Можливість

== Рахунки і оплати ==

* рахунок виставлено;
* рахунок оплачено;
* часткова оплата;
* прострочена оплата;
* передоплата;
* післяплата;
* дебіторська заборгованість;
* переплата;
* повернення коштів.; {| class="wikitable" style="width:100%;"

3.; Якщо договір лежить тільки в пошті менеджера, це не електронний документообіг.; замовник отримує повідомлення.; |-
| Виробництво
| Отримує виробничі замовлення, операції, строки і контрольні точки.; K2 ERP CRM має змогу бути пов’язана з фінансовими процесами.; платформа перевіряє залишки.; 1.; * клієнта;
* відповідального;
* суму;
* етап;
* ймовірність;
* дату очікуваного закриття;
* товари або послуги;
* комерційну пропозицію;
* документи;
* задачі;
* коментарі;
* причину втрати або виграшу.;

K2 ERP CRM як заміна Bitrix24

замовник без наступної задачі — це замовник, якого організація ризикує забути.; Створюється ТТН.; Новий лід → автономно призначити менеджера → Створити задачу дзвінка → Після дзвінка змінити статус → Якщо замовник зацікавлений, створити угоду Задача повинна мати: На відміну від окремої CRM, K2 ERP CRM має змогу бути частиною єдиного бізнес-процесу.; CRM для B2B у K2 ERP CRM має змогу підтримувати складні корпоративні продажі та реалізація.; |-

Бухгалтер / фінансист Контролює рахунки, оплати, борги, повернення і фінансові документи.;== Коротко ==
  • менеджер бачить своїх клієнтів;
  • керівник бачить відділ;
  • директор бачить усе;
  • складський облік бачить замовлення на відвантаження;
  • фінансовий блок бачать рахунки та оплати;
  • сервіс бачить історію обладнання;
  • адміністратор налаштовує систему.; CRM створила задачу на повторний продаж.; * складський облік;
  • виробництво;
  • доставка;
  • фінансовий блок;
  • банк;
  • маркетплейси;
  • сервіс;
  • закупівельна діяльність;
  • специфікації;
  • собівартість;
  • повний ERP-контур;

4.; |}

платформа створила рахунок.; |-

Чим K2 ERP CRM відрізняється від звичайної CRM?; Але з ростом з’являються проблеми:

Приклад процесу K2 ERP CRM для інтернет-магазину

CRM для складу і торгівлі

Якщо замовник залишив заявку, а менеджер відповів завтра, замовник має змогу вже сьогодні купити в іншому місці.; бізнес-процес:

  • клієнти;
  • замовлення;
  • задачі;
  • товари;
  • рахунки;
  • оплати;
  • доставки;
  • повторні продажі та реалізація.; Що купував?;


Або:
<pre>
<pre>
замовник погодив умови.; clients_final_new_2.xlsx
Нова заявка → Підтвердження → Замовлення → Оплата → складський облік → Доставка → Отримано → Повторний продаж


CRM для виробництва у K2 ERP CRM має змогу працювати з технічними запитами, специфікаціями і виробничими замовленнями.; * звернення клієнтів;



  • сервісні заявки;
    • 

  • гарантія;
    • 

  • серійні номери;
    • 

  • майстри;
    • 

  • виїзди;
    • 

  • діагностика;
    • 

  • запчастини;
    • 

  • акти;
    • 

  • оплати;
    • 

  • SLA;
    • 

  • рекламації;
    • 

  • історичний розвиток обладнання.; 1.;


8.; CRM має показувати це сама, якщо бізнес-процес правильно налаштований.; історичний розвиток сервісу зберігається в картці клієнта.;




Бізнес-процес має бути налаштований так, як організація реально продає і виконує замовлення.; Особливості B2B:




K2 ERP CRM корисна там, де клієнтський бізнес-процес не закінчується дзвінком або угодою.; бізнес-процес:

5.; Приклад:



  • менеджер;
    • 

  • керівник продажів;
    • 

  • директор;
    • 

  • адміністратор;
    • 

  • маркетолог;
    • 

  • бухгалтер;
    • 

  • складський облік;
    • 

  • логіст;
    • 

  • сервісний інженер;
    • 

  • технолог;
    • 

  • виробництво;
    • 

  • закупівельник.;== Воронка продажів ==


Google Ads дає багато лідів, але низьку конверсію.; замовник: ТОВ “Ромашка”
11.; з цієї причини правильний перехід має виглядати так:



бізнес-процес:
<div style="border:3px solid #b71c1c; background:#ffebee; padding:14px; margin:16px 0;">
'''[[Комерційна пропозиція]]''' у K2 ERP CRM має змогу формуватися на основі товарів, послуг, специфікацій, робіт або індивідуального розрахунку.;


Життєвий цикл ліда у K2 ERP CRM має змогу виглядати так:
У B2B-продажах один замовник має змогу мати багато контактних осіб:
13.; Сервіс має бути пов’язаний із продажами, складом, гарантією і фінансами.; * хто бачить клієнтів;



  • хто має змогу експортувати;
    • 

  • хто має змогу видаляти;
    • 

  • хто має змогу змінювати відповідального;
    • 

  • хто бачить телефони;
    • 

  • хто бачить фінансові умови;
    • 

  • хто бачить документи;
    • 

  • хто має доступ до історії;
    • 

  • хто має змогу масово змінювати інформаційні дані.; складський облік відвантажує продукцію.; Менеджер формує комерційну пропозицію.; замовник оплачує онлайн.;== Чим K2 ERP CRM відрізняється від типової CRM ==

Це надає можливість керувати продажами на основі даних, а не відчуття “місяць наче нормальний”.; Оплата контролюється у фінансах.;
функціональні можливості:
__TOC__

CRM переводить його в сегмент VIP.; '''[[Аналітика продажів]]''' у K2 ERP CRM має змогу показувати:



Клієнтська база — це актив компанії.; CRM для сервісу у K2 ERP CRM має змогу працювати із сервісними заявками.;== Картка клієнта ==

Новий лід → Призначений → Перший контакт → Кваліфікація → Угода → Комерційна пропозиція → Рахунок → Оплата → Виконання
K2 ERP CRM має змогу підходити для різних компаній і напрямків:
Особливості B2C:




K2 ERP CRM має змогу бути корисною для торгових компаній і складів.; | Це CRM у складі K2 ERP для керування лідами, клієнтами, угодами, замовленнями, продажами, задачами, комунікаціями, складом, виробництвом, сервісом, оплатами і документами.;== CRM для сервісу в K2 ERP ==

- інтеграційні функціональні можливості з банком



  • нові клієнти;
    • 

  • постійні клієнти;
    • 

  • VIP-клієнти;
    • 

  • клієнти з високим середнім чеком;
    • 

  • клієнти з боргом;
    • 

  • клієнти без повторної покупки;
    • 

  • клієнти за містами;
    • 

  • клієнти за галузями;
    • 

  • B2B-клієнти;
    • 

  • B2C-клієнти;
    • 

  • клієнти за категоріями товарів;
    • 

  • клієнти із сервісними зверненнями.;== CRM і права доступу ==


CRM без процесу — це як навігатор без адреси.; Інтеграція з банком надає можливість автоматизувати контроль оплат.; Заявка закривається.; Bitrix24 часто використовують для:

А надія в CRM не має бути головним бізнес-процесом.; K2 ERP CRM

Чи створено ТТН?; 13.; І це вже не без ускладнень CRM.; * кількість лідів;




Приклад:

Чи є собою товар на складі?;


9.; * [[Комерційна пропозиція]];
* [[Договір]];
* [[Рахунок]];
* [[Акт виконаних робіт]];
* [[Видаткова накладна]];
* [[ТТН]];
* [[Специфікація]];
* [[Технічне завдання]];
* [[Сертифікат якості]];
* [[Паспорт якості]];
* [[Файли клієнта]];
* [[Презентація]];
* [[Додаткова угода]].; Товар резервується.;


Краща воронка:
тоді CRM краще будувати одразу в ERP.; K2 ERP CRM створює замовлення і клієнта.; Коли CRM функціонує у складі ERP, бізнес-середовище бачить не окремі шматки процесу, а повну картину:

Але якщо компанії потрібні:

Це історичний розвиток відносин із компанією.; Хто це?; K2 ERP CRM надає можливість стартувати простіше і потім масштабуватися до ширших ERP-процесів.; |-
| Технолог
| функціонує з технічними запитами, специфікаціями, розрахунками і виробничими вимогами.; Менеджер повинен бачити доступний залишок, а не продавати “на око”.;


- інтеграційні функціональні можливості із сайтом




Комерційна пропозиція має змогу містити:

{{SEO



 



K2 ERP CRM має змогу використовувати банківську інтеграцію для:

Бізнес-процеси у K2 ERP CRM дозволяють автоматизувати роботу.;== CRM і електронний документообіг ==





На якому етапі угода?; А бізнесу зазвичай потрібно більше:

Що потрібно зробити?; замовник звертається в сервіс.; 10.; |-




Для кого підходить K2 ERP CRM?;

Її не можна тримати в Excel-файлі на робочому столі менеджера з назвою:




Ролі в K2 ERP CRM


Що потрібно описати перед впровадженням K2 ERP CRM


11.;== Ліди в K2 ERP CRM ==
K2 ERP CRM має змогу зберігати історію комунікацій:
Фраза “це знав тільки менеджер” — дуже дорогий спосіб зберігати інформацію.; !;== CRM і безпека клієнтської бази ==
Погана воронка:
CRM не повинна закінчуватися на “ми поговорили з клієнтом”.; CRM створює сервісну заявку.;



K2 ERP CRM має змогу зберігати контакти в межах однієї компанії.; складський облік отримав задачу.;

замовник купив обладнання.; CRM створює сегмент для повторного продажу.; Бо однакова розсилка всім — це маркетингова реліз крику в натовп.; !; Показники:
У B2C важлива швидкість.; Банк передає оплату.; Приклад:



Але KPI потрібно налаштовувати розумно.; |-


Що таке K2 ERP CRM?; замовник хоче CRM для інтернет-магазину.; Яка сума продажу?; Замовлення закривається.












Отримано з https://wiki.corp2.eu/index.php?title=K2_ERP_CRM&oldid=2136