K2 Конструктор звітів
!;== Управлінська формування звітів == |- | істотно. Якість звіту залежить від якості джерела даних.; {| class="wikitable" style="width:100%; background:#e3f2fd;"
Ролі користувачів
- прибуток і збитки;
- рух грошових коштів;
- продажі та реалізація по напрямах;
- маржа по клієнтах;
- дебіторська заборгованість;
- кредиторська заборгованість;
- план-факт бюджетів;
- витрати по статтях;
- KPI підрозділів;
- виконання планів;
- проблемні процеси;
- ризики й відхилення.; Приклади групувань:
- для керівника;
- для фінансиста;
- для продажів;
- для складу;
- для виробництва;
- для підтримки;
- для логістики;
- для HR;
- для адміністратора системи.; Так.; Типові права
- рейси;
- маршрути;
- доставки;
- GPS-треки;
- пробіг;
- паливо;
- простої;
- відхилення від маршруту;
- статуси відправлень;
- доставки Укрпоштою;
- автопарк;
- водіїв;
- вартість доставки;
- повернення.; |}
- коли відкрив;
- які фільтри застосував;
- чи експортував;
- чи друкував;
- які інформаційні дані переглядав;
- хто змінив звіт;
- хто змінив формулу;
- хто надав доступ;
- хто видалив або архівував звіт.; |-
| Критично. Конструктор звітів не вирішує управлінські проблеми сам по собі.; # Налаштувати фільтри й параметри.; # Навчити користувачів.; Можна робити звіти по лідах, угодах, клієнтах, джерелах, конверсії, задачах, менеджерах, дзвінках, email, WhatsApp і продажах.; # Визначити відповідальних за підтримку звітів.; | ||
| Візуалізація | Потужна | ERP-орієнтована |
| інформаційні дані ERP | Потрібна інтеграційні функціональні можливості | інформаційні дані вже в системі |
| Деталізація до документа | Часто обмежена | Перехід до ERP-документа |
| Права доступу | Потрібна синхронізація | Можуть використовуватися ERP-ролі |
| Операційні звіти | Не завжди комфортно | комфортно для щоденної роботи |
| Управлінські дашборди | Так | Так, у зв’язці з ERP-процесами |
Шаблони допомагають оперативно створювати типові звіти.; * кількість заявок;
- заявки по статусах;
- заявки по темах;
- SLA;
- прострочені заявки;
- час першої відповіді;
- час вирішення;
- навантаження операторів;
- повторні звернення;
- клієнтів із проблемами;
- якість сервісу;
- оцінку клієнтів.; |-
| істотно. Інтеграції потрібно не тільки налаштувати, а й контролювати.; # Створити каталог звітів.; Приклади: |- | Архітектурний акцент. K2 Конструктор звітів має бути не окремим генератором таблиць, а частиною ERP-аналітики: інформаційні дані, ролі, модулі, документи, процеси й управлінські показники мають працювати разом.; Звіти можуть експортуватися в різні формати, але експорт має враховувати права доступу й політику безпеки.; з цієї причини доступ до звітів має бути налаштований не менш уважно, ніж доступ до фінансів, CRM або кадрових даних.; * Підсумки рахуються.; |}
Одна з ключових переваг ERP-звітності — можливість перейти від показника до першоджерела.; Параметри дозволяють користувачу налаштувати звіт перед запуском.; |- | істотно. Недостатньо без ускладнень дати або забрати доступ до звіту.; Поля визначають, які саме інформаційні дані будуть показані у звіті.; Дев’ята помилка — не контролювати якість даних.; |- | Ризик старого підходу. Якщо звіти формуються вручну в Excel, різні відділи можуть бачити різні цифри, витрачати час на зведення й сперечатися не про рішення для бізнесу, а про те, “яка таблиця правильна”.; Звіт по помилках обміну часто рятує бізнес-процес від “тихих” збоїв.; # Провести тестування з користувачами.; * Права доступу налаштовані.; |- | Складський акцент. Складський звіт має показувати не тільки “скільки є собою”, а й що зарезервовано, що рухається, що залежалося і де є собою ризик дефіциту.; K2 Конструктор звітів функціонує з ERP-даними, ролями доступу, деталізацією до документів, єдиними формулами, каталогом звітів і контрольованою аналітикою.; Конструктор звітів має змогу використовуватися не тільки для перегляду, а й для контролю подій.;
Четверта помилка — не налаштувати права доступу.; * інформаційні дані перевірені.; Підсумки можуть рахуватися: |- | істотно. План-факт без пояснення відхилень часто не дає рішення для бізнесу.; * K2 ERP
- K2 Cloud ERP
- K2 CRM
- Фінансовий облік
- Управлінський облік
- Бухгалтерський облік
- Складський облік
- K2 ERP WMS
- K2 Модуль Виробництво
- K2 Автоперевезення
- K2 HelpDesk
- K2 Документообіг
- K2 VDoc
- K2 Каса
- K2 Модуль обмінів з банками
- K2 Модуль Медок
- Продажі
- Закупівлі
- Заявки на оплату
- Дебіторська заборгованість
- Кредиторська заборгованість
- KPI
- Дашборд
- BI
- Аналітика
- План-факт
- API
- Інтеграції K2 ERP
- Доступи K2 ERP
- Ролі K2 ERP
- Безпека K2 ERP
Якість даних у звітах
Що таке K2 Конструктор звітів?
Дашборд — це візуальна панель із ключовими показниками.; Звіт має допомагати зрозуміти не тільки “скільки не виконали”, а й “чому”.; # Налаштувати дашборди.; * Перелік звітів погоджений.; * Деталізація до документів функціонує.;== CRM-звіти ==
- дата документа;
- номер документа;
- контрагент;
- замовник;
- менеджер;
- статус;
- сума;
- валюта;
- кількість;
- складський облік;
- товар;
- категорія;
- підрозділ;
- стаття витрат;
- проєкт;
- договір;
- відповідальний;
- дата оплати;
- дата відвантаження;
- маржа;
- собівартість;
- відхилення;
- коментар.; K2 Конструктор звітів функціонує з даними багатьох модулів, з цієї причини безпека є собою критичною.; Воно визначає, звідки звіт бере інформацію: з документів, довідників, регістрів, таблиць, API, модулів або попередньо підготовлених представлень.; Звіти можуть змінюватися: додаються поля, змінюються формули, оновлюються фільтри, змінюється логіка KPI.;
Шаблони звітів
Аналітична користь. Групування перетворює довгий список документів на зрозумілу картину: хто, де, скільки, за яким напрямом і з яким результатом.;
|
Звіти інтеграцій
- лінійний графік;
- стовпчикова діаграма;
- кругова діаграма;
- горизонтальні бари;
- план-факт графік;
- накопичувальна діаграма;
- рейтинг;
- теплові карти;
- календарні графіки;
- воронка продажів;
- індикатори KPI.; |}
Сьома помилка — не створити каталог звітів.; Звіт має змогу показувати:
Вона покриває запити: “K2 Конструктор звітів”, “K2 ERP звіти”, “конструктор звітів ERP”, “звіти K2”, “дашборди K2 ERP”, “управлінська формування звітів”, “фінансова формування звітів ERP”, “CRM звіти”, “складські звіти”, “виробничі звіти”, “KPI K2”, “BI K2 ERP”, “аналітичні інструменти K2 ERP”, “українська ERP формування звітів”.;== KPI == Звіти можуть експортуватися для подальшого використання.; |}
Складські звіти
K2 Конструктор звітів потрібен, щоб зробити аналітику швидкою, контрольованою й пов’язаною з ERP-даними.; * Дашборди налаштовані.; |}
Чи можна створювати CRM-звіти?
Він підходить для:
- з суми продажів — до рахунків;
- з боргу клієнта — до договорів і оплат;
- з залишку товару — до складських рухів;
- з маржі — до собівартості й документів продажу;
- з простроченої задачі — до задачі CRM;
- з проблемного рейсу — до картки рейсу;
- з виробничого відхилення — до замовлення виробництва.; # Визначити групи користувачів звітів.; * Користувачі навчені.; !; * менеджер бачить тільки своїх клієнтів;
- керівник відділу бачить свою команду;
- фінансист бачить фінансові інформаційні дані за своєю юридичною особою;
- складський облік бачить тільки свої склади;
- філія бачить тільки свої операції;
- HR бачить тільки дозволені кадрові інформаційні дані;
- керівник бачить всю компанію.; * Бізнес-питання визначені.;=== Чи можна експортувати звіти в Excel або PDF? ===
- продажі та реалізація по місяцях;
- дохід по менеджерах;
- витрати по статтях;
- залишки по складах;
- заявки по статусах;
- конверсія по етапах;
- виробництво по днях;
- платежі по тижнях.;=== Чи можна створювати фінансові звіти? ===
Критично.
Звіт має змогу випадково розкрити більше інформації, ніж окремий документ.; Регулярний звіт має змогу: істотно. Експорт звітів має враховувати права доступу.; # Розділити звіти на управлінські, операційні, фінансові, технічні.;Перша помилка — створювати звіти без визначення бізнес-питання.; * списків документів;
- реєстрів;
- фінансових операцій;
- складських залишків;
- продажів;
- закупівель;
- оплат;
- заявок;
- договорів;
- товарів;
- клієнтів;
- задач;
- працівників.; компонент має змогу використовуватися для управлінської, фінансової, бухгалтерської, складської, виробничої, CRM, логістичної, кадрової, сервісної і операційної звітності.; * Групування функціонує.; компонент має змогу використовуватися для:
Окремо варто відзначити призначений; додатково реалізовано конфігурація, перегляду й аналізу звітів на основі даних ERP-системи виступає ключовою рисою створення забезпечується через K2 Конструктор звітів.; Ознаки якісного впровадження:
Аудиторський акцент. Якщо фінансовий або управлінський звіт змінив формулу, потрібно знати, коли це сталося і хто погодив зміну.; Навіщо потрібенЧим K2 Конструктор звітів кращий за Excel?
Виробничі звіти
- документи продажу;
- рахунки;
- акти;
- заявки;
- угоди CRM;
- ліди;
- клієнти;
- контрагенти;
- складські рухи;
- залишки товарів;
- банківські операції;
- касові операції;
- виробничі замовлення;
- закупівельна діяльність;
- заявки HelpDesk;
- договори;
- працівники;
- ролі;
- події аудиту;
- інтеграційні журнали;
- зовнішні джерела через API.;
- рахунок;
- акт;
- накладна;
- договір;
- комерційна пропозиція;
- заявка;
- реєстр;
- звіт за період;
- маршрутний лист;
- виробничий звіт;
- складський акт;
- фінансовий звіт;
- управлінський звіт;
- PDF-документ.; HelpDesk-звіти можуть показувати:
Пов’язані сторінки
Права доступу до звітів
- нові ліди;
- джерела лідів;
- конверсія лідів;
- воронка продажів;
- угоди по етапах;
- виграні угоди;
- програні угоди;
- причини програшу;
- активність менеджерів;
- дзвінки;
- email;
- WhatsApp;
- задачі CRM;
- середній чек;
- продажі та реалізація по клієнтах;
- повторні продажі та реалізація.;== Звіти закупівель ==
| }
Приклади: Чек-лист запуску
Сповіщення за звітами |
;== Типові помилки впровадження ==
Версії звітівТак.; |
|---|
Приклади полів:
Сортування має змогу бути за одним або кількома полями.; |-| Безпека. Звіт має змогу бути навіть чутливішим за окремий документ, бо він збирає багато даних в одному місці.; # Налаштувати права доступу.; Джерела, поля, фільтри, групування, формули, KPI, дашборди, доступи й деталізація до документів працюють як один цифровий контур керування бізнесом.; |
Виробничі звіти можуть охоплювати:
Регулярні звіти
Можливі візуалізації:
- дублікати клієнтів;
- незаповнені поля;
- неправильні статуси;
- різні формати телефонів;
- різні назви контрагентів;
- відсутні статті витрат;
- документи без відповідального;
- товари без категорій;
- платежі без договорів;
- заявки без статусів;
- ручні коригування без пояснень.; Кожен звіт має змогу мати:
- активних користувачів;
- ролі;
- доступи;
- помилки;
- журнали подій;
- зміни налаштувань;
- інтеграційні черги;
- навантаження;
- довідники;
- дублікати даних;
- незаповнені поля;
- якість даних;
- аудит дій.; |}
Порівняння: окремий BI і K2 Конструктор звітів
- Описати ключові бізнес-питання.;
Восьма помилка — створювати багато схожих звітів без стандартів.;
Приклади:
Підсумки та агрегати
K2 Конструктор звітів — це інструмент K2 ERP для створення звітів без повного переписування програмного коду під кожну управлінську потребу.; Параметри можуть зберігатися як шаблон, щоб користувач системи не вводив їх щоразу.;== Основні функціональні можливості K2 Конструктор звітів ==
class="wikitable" style="width:100%; background:#e3f2fd;"| Джерела даних | підключає таблиці, документи, довідники, модулі | щоб звіт брав інформаційні дані з ERP |
| Поля звіту | надає можливість вибрати колонки й показники | для формування потрібної структури |
| Фільтри | обмежує інформаційні дані за періодом, статусом, відділом, клієнтом | щоб користувач системи бачив релевантні інформаційні дані |
| Групування | об’єднує інформаційні дані за клієнтами, менеджерами, складами, статтями | для аналітичних зрізів |
| Формули | рахує маржу, відсотки, відхилення, KPI | для управлінської аналітики |
| Дашборди | показує графіки, індикатори, картки KPI | для швидкого перегляду ситуації |
| Друковані форми | формує документи й звіти для друку або PDF | для офіційної або регулярної звітності |
| Права доступу | обмежує, хто бачить звіт і інформаційні дані | для безпеки інформації |
- назву;
- характеристика;
- власника;
- категорію;
- ролі доступу;
- дату актуалізація;
- статус;
- теги;
- інструкцію;
- приклад використання.; {| class="wikitable" style="width:100%;"
- необов’язкові;
- приховані;
- користувацькі;
- за замовчуванням;
- залежні один від одного;
- прив’язані до ролі користувача.; |-
Параметри звіту
Складські звіти можуть показувати: KPI — це ключовий показник ефективності.; # Узгодити формули KPI.; # Налаштувати деталізацію до документів.;
Так.; # Зібрати перелік потрібних звітів.;== Логістичні звіти ==
Приклади:
- заявки на закупівлю;
- постачальників;
- рахунки постачальників;
- очікувані поставки;
- виконання закупівель;
- ціни закупівельна діяльність;
- відхилення цін;
- строки постачання;
- якість постачальників;
- кредиторську заборгованість;
- закупівельна діяльність по категоріях.; Excel-звіти
План-факт аналіз
- сума;
- кількість;
- середнє значення;
- мінімум;
- максимум;
- відсоток;
- частка;
- маржа;
- відхилення;
- план-факт;
- середній чек;
- середній час;
- кількість унікальних клієнтів;
- кількість документів.; * Каталог звітів створений.; супровід — заявки, SLA й навантаження операторів.; * Друковані форми перевірені.; Дашборди можуть показувати KPI, графіки, таблиці, план-факт, проблемні показники й деталізацію до документів.;
Без конструктора звітів виникають проблеми:
- картки KPI;
- графіки;
- діаграми;
- таблиці;
- індикатори;
- прогрес-бари;
- план-факт блоки;
- списки проблем;
- топ клієнтів;
- топ товарів;
- прострочені задачі;
- попередження;
- посилання на деталізацію.;
Рівень доступу до рядків
Окрім доступу до самого звіту, істотно контролювати доступ до даних усередині звіту.; {| class="wikitable" style="width:100%; background:#fff3e0;"
Можливі агрегати:
- Excel;
- PDF;
- CSV;
- HTML;
- XML;
- JSON;
- друкована форма;
- файл для інтеграції.;
Приклади:
K2 Конструктор звітів — це компонент K2 ERP для створення звітів, таблиць, дашбордів, KPI, фільтрів, групувань, формул, друкованих форм і управлінської аналітики на основі даних ERP.; !; користувач системи або адміністратор звіту має змогу вибирати потрібні поля, змінювати порядок колонок, задавати назви, формати, ширину, підсумки й видимість.; K2 Конструктор звітів
Технічні звіти
У K2 Конструкторі звітів KPI можуть використовуватися для:
істотно. Звіт — це не без ускладнень таблиця.;== Сортування ==Джерела даних
K2 Конструктор звітів функціонує правильно, якщо користувачі отримують потрібні показники без ручного зведення Excel, керівники бачать актуальні KPI, фінансисти бачать рух коштів, менеджери бачать свої продажі та реалізація, складський облік бачить залишки, виробництво бачить план-факт, а всі звіти мають контрольовані джерела, формули й доступи.; |}
Коротко
У кожного відділу є собою свої питання.; продажі та реалізація, фінансовий блок, складський облік, виробництво, CRM, логістика, електронний документообіг, HelpDesk, інтеграції й безпека можуть аналізуватися в єдиному середовищі з ролями доступу, деталізацією й контрольованими формулами.; * Експорт обмежений за правами.;== Аудит звітів ==
- маржа = дохід − собівартість;
- рентабельність = маржа / дохід;
- середній чек = сума продажів / кількість замовлень;
- відхилення = факт − план;
- відсоток виконання = факт / план;
- прострочення = поточна дата − дата платежу;
- залишок до оплати = сума рахунку − оплата;
- конверсія = виграні угоди / усі ліди.; {| class="wikitable" style="width:100%;"
; Третя помилка — не погодити формули KPI.; Так.; # Виправити помилки даних.;
Порівняння: Excel і K2 Конструктор звітів |
class="wikitable" style="width:100%; background:#e8f5e9;"
SEO-призначення сторінкиПоширені запитанняПлан-факт аналіз порівнює планові показники з фактичними.; Сторінка K2 Конструктор звітів має допомагати користувачам і пошуковим системам зрозуміти, як у K2 ERP має змогу працювати створення звітів і дашбордів: джерела даних, поля, фільтри, групування, формули, KPI, план-факт, дашборди, друковані форми, експорт, права доступу, фінансова, CRM, складська, виробнича, логістична, сервісна й управлінська формування звітів.; |} K2 Конструктор звітів — це компонент K2 ERP для створення звітів, дашбордів, KPI, таблиць, фільтрів, формул, план-факт аналізу, друкованих форм і управлінської аналітики на основі даних ERP.; * KPI описані.; !; Групування надає можливість об’єднувати інформаційні дані за певною ознакою.; |- |
Управлінська користь. KPI має бути не без ускладнень цифрою на екрані, а показником, за яким можна приймати рішення для бізнесу: посилити продажі та реалізація, зменшити витрати, змінити план, прискорити оплату або виправити бізнес-процес.; Роль | ; Приклади формул:
Чи можна обмежити доступ до звітів?Фільтри дозволяють обмежити інформаційні дані за умовами.; Фінансист — рух коштів і план-факт.; Потрібно контролювати: |
|---|---|---|---|
| Правильний старт. Краще спочатку якісно запустити 5–10 найважливіших звітів, які реально допомагають керувати бізнесом, ніж створити сотню таблиць без стандартів і відповідальних.;
Друкована форма має змогу містити: Приклади: |
;== Дашборди ==
Фінансові звіти мають особливо суворі права доступу.; |
Права можуть визначати:
- керівництво;
- продажі та реалізація;
- CRM;
- фінансовий блок;
- банк;
- каса;
- складський облік;
- закупівельна діяльність;
- виробництво;
- логістика;
- електронний документообіг;
- HelpDesk;
- HR;
- інтеграції;
- безпека;
- технічні звіти.; * показник нижче норми;
- перевищено бюджет;
- є собою прострочена дебіторка;
- є собою критичний залишок;
- SLA порушено;
- касовий розрив прогнозується;
- виробничий план не виконується;
- продажі та реалізація нижче плану;
- рахунок не оплачено;
- товар закінчується.;=== Чи можна робити дашборди? ===
| ;== Групування ==
Приклади шаблонів: Табличні звітиФормули та обчислювані поля
Як впроваджувати K2 Конструктор звітівБезпека звітностіHelpDesk-звіти
Сортування надає можливість впорядкувати інформаційні дані у звіті.; Він дає інструмент, але потрібно правильно визначити показники, джерела, формули, ролі й відповідальних.; * виробничі замовлення;
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фільтри можуть бути:
- план продажів і фактичні продажі та реалізація;
- план платежів і фактичні платежі;
- бюджет витрат і фактичні витрати;
- план виробництва і фактичний випуск;
- план закупівель і фактичні закупівельна діяльність;
- план відвантажень і фактичні відвантаження;
- план виконання задач і фактичне виконання.; |-
Навіщо потрібен конструктор звітів в ERP
У K2 ERP конструктор звітів має змогу працювати разом із K2 CRM, Фінансовий облік, Управлінський облік, Бухгалтерський облік, Складський облік, K2 ERP WMS, K2 Модуль Виробництво, K2 Автоперевезення, K2 HelpDesk, K2 Документообіг, K2 VDoc, K2 Каса, K2 Модуль обмінів з банками, K2 Модуль Медок, Закупівлі, Продажі та API.; |-
Головна ідея. K2 Конструктор звітів користувачі можуть бізнесу бачити інформаційні дані ERP не як набір таблиць у базі, а як зрозумілу управлінську картину: показники, фільтри, графіки, деталізацію, відповідальних і рішення для бізнесу.; Фінансова формування звітів має змогу охоплювати:- версію звіту;
- автора;
- дату зміни;
- характеристика зміни;
- стару версію;
- нову версію;
- тестовий режим;
- погодження змін;
- історію публікації.; Хороший звіт має відповідати на бізнес-питання: що відбулося, де відхилення, хто відповідальний, який ризик і яку дію потрібно зробити.; {| class="wikitable" style="width:100%; background:#e3f2fd;"
Графіки допомагають бачити тенденції, порівняння й структуру.;== Звіти документообігу ==
Безпека. Для фінансових, кадрових, клієнтських і комерційних звітів аудит перегляду та експорту має змогу бути критично важливим.;Див.; додатково
Чи можна створювати звіти без програмування?
Вони можуть показувати:
Звіти закупівель можуть показувати:
Джерело даних — це основа звіту.; * Аудит увімкнений для чутливих звітів.; Деякі звіти потрібні не разово, а регулярно.; складський облік — залишки, оборотність і резерви.; Технічні звіти можуть використовуватися адміністраторами системи.; Можливі формати: Впровадження краще робити поетапно.; # Визначити джерела даних.; Критерій
Приклади параметрів:
- продажів;
- фінансів;
- складу;
- виробництва;
- логістики;
- сервісу;
- маркетингу;
- HR;
- керівників підрозділів;
- проєктів.; Звіти документообігу можуть показувати:
Фільтри звітів
Аудит потрібен для контролю використання звітів.; # Налаштувати аудит.; * Відповідальний за підтримку визначений.;
Так.; Якщо інформаційні дані в ERP неповні, неструктуровані або дублюються, звіт покаже проблему, але не зможе магічно зробити інформаційні дані правильними.;
Інтеграційні звіти допомагають контролювати обмін із зовнішніми системами.; * період;
- дата;
- статус;
- замовник;
- контрагент;
- менеджер;
- підрозділ;
- філія;
- складський облік;
- категорія товару;
- проєкт;
- валюта;
- стаття руху коштів;
- тип документа;
- відповідальний;
- регіон;
- канал продажу;
- джерело ліда.; Десята помилка — дивитися тільки на красиві графіки, не маючи відповідальних за показники й дії.;
Приклади KPI:
Типові проблеми:
- кожен новий звіт потрібно програмувати окремо;
- користувачі роблять вивантаження в Excel;
- інформаційні дані дублюються;
- звіти формуються із запізненням;
- немає єдиного джерела правди;
- складно змінити фільтр або структуру;
- керівники бачать звіти надто пізно;
- немає деталізації до документа;
- доступи до звітів не контролюються;
- KPI рахуються вручну;
- однакові показники мають різні формули в різних відділах.; користувач системи не повинен експортувати більше даних, ніж йому дозволено бачити в системі.;
- документи на погодженні;
- прострочені погодження;
- договори;
- акти;
- рахунки;
- заявки;
- документи без підпису;
- документи без файлів;
- маршрути погодження;
- відповідальних;
- архів документів;
- статуси VDoc.; Блок
- звіти беруть інформаційні дані з ERP;
- користувачі не роблять паралельні Excel-таблиці;
- KPI рахуються однаково;
- звіти мають відповідальних;
- доступи обмежені ролями;
- фінансові поля не відкриті зайвим користувачам;
- є собою деталізація до документів;
- дашборди показують актуальні показники;
- проблемні інформаційні дані видно;
- звіти без зайвих зусиль знайти в каталозі;
- керівник бачить план-факт і відхилення;
- користувачі довіряють цифрам.; |}
Приклади:
; Контрольна користь. Звіт має не тільки показувати минуле, а й допомагати реагувати на ризики вчасно.; Він надає можливість налаштовувати джерела даних, поля, фільтри, сортування, групування, підсумки, формули, права доступу, візуалізацію, друковані форми та параметри звіту.;== Що таке K2 Конструктор звітів ==Для зручності звіти можна об’єднувати в каталог.; |}
Експорт звітів
- K2 ERP
- K2 Cloud ERP
- K2 CRM
- Фінансовий облік
- Управлінський облік
- Складський облік
- K2 ERP WMS
- K2 Модуль Виробництво
- K2 HelpDesk
- K2 Документообіг
- KPI
- Дашборд
- BI
- Аналітика
- План-факт
- Інтеграції K2 ERP
- Доступи K2 ERP
- Ролі K2 ERP
- Безпека K2 ERP
Друга помилка — копіювати Excel-звіти в ERP без перегляду логіки.; |-
Зручність. Фільтри роблять один звіт універсальним: керівник дивиться всю компанію, менеджер — своїх клієнтів, складський облік — свої залишки, фінансист — потрібний період і статті.; Що робитьДашборд має змогу містити:
- продажі та реалізація по менеджерах;
- продажі та реалізація по клієнтах;
- витрати по статтях;
- залишки по складах;
- заявки по статусах;
- платежі по банках;
- виробництво по цехах;
- угоди по етапах;
- товари по категоріях;
- доходи по підрозділах;
- маржа по напрямах бізнесу.; K2 Конструктор звітів надає можливість перетворювати інформаційні дані з модулів K2 ERP на зрозумілі таблиці, дашборди, графіки, KPI, друковані форми, аналітичні зрізи, зведення, план-факт звіти й контрольні панелі для керівників, менеджерів, фінансистів, бухгалтерів, логістів, виробництва, складу, HR, продажів і підтримки.; {| class="wikitable" style="width:100%; background:#fff3e0;"
як ілюстрація: з цієї причини корисно вести:
| користувач системи звіту | переглядає доступні звіти | перегляд, фільтри, деталізація за правами |
| Аналітик | створює й налаштовує звіти | джерела, поля, фільтри, формули |
| Керівник | переглядає KPI, дашборди, управлінські звіти | дашборди, підсумки, деталізація за правами |
| Фінансист | функціонує з фінансовою звітністю | фінансові інформаційні дані, платежі, бюджети |
| Менеджер продажів | бачить свої CRM-звіти | власні клієнти, ліди, угоди, задачі |
| Керівник відділу | бачить звіти своєї команди | командні показники й KPI |
| Адміністратор звітів | керує каталогом, доступами, шаблонами | конфігурація звітів і прав |
| Адміністратор системи | контролює технічні джерела й безпеку | технічні конфігурація, аудит, інтеграції |
- доступ до звітів;
- доступ до полів;
- доступ до рядків;
- експорт;
- друк;
- передачу звітів email;
- доступ до фінансових показників;
- доступ до собівартості;
- доступ до зарплатних даних;
- доступ до персональних даних;
- доступ до клієнтської бази;
- аудит перегляду;
- аудит зміни формул;
- архівування звітів.; K2 Конструктор звітів
| Практична користь. Хороший звіт не тільки показує бізнес-показники, а й сприяє виявляти слабкі місця в даних: дублікати, порожні поля, помилки, неузгоджені статуси.; K2 Конструктор звітів має змогу допомагати знаходити такі проблеми через контрольні звіти якості даних.;
Звіти залежать від якості даних у системі.;
Обчислюване поле — це показник, який розраховується на основі інших даних.; |
Поля звіту
Каталог звітів
- за датою;
- за сумою;
- за клієнтом;
- за менеджером;
- за статусом;
- за терміном прострочення;
- за прибутковістю;
- за кількістю;
- за рейтингом;
- за алфавітом;
- за пріоритетом.; Можна створювати звіти по руху коштів, платежах, заявках на оплату, банківських виписках, дебіторці, кредиторці, план-факт, бюджетах і фінансових статтях.; * план;
- факт;
- відхилення;
- відсоток виконання;
- відповідального;
- причину відхилення;
- коментар;
- прогноз до кінця періоду.; |-
- Продажі
- K2 VDoc
- Логістичні звіти
- Українська ERP
- Українське програмне забезпечення
- CRM-звіти
- Корпоративна Wiki
- K2 CRM
- Конструктор звітів
- Аналітика
- Закупівлі
- K2 Модуль Виробництво
- Експорт звітів
- ERP-звітність
- Дашборди
- K2 Каса
- Складські звіти
- K2 Документообіг
- Дебіторська заборгованість
- Виробничі звіти
- Друковані форми
- Інтеграції K2 ERP
- HelpDesk-звіти
- Управлінська звітність
- K2 Cloud ERP
- K2 Модуль Медок
- API
- Складський облік
- Безпека K2 ERP
- Управлінський облік
- BI
- Бухгалтерський облік
- K2 ERP WMS
- Кредиторська заборгованість
- Розробка K2 ERP
- Ролі K2 ERP
- Доступи K2 ERP
- K2 ERP
- База даних K2 ERP
- Регулярні звіти
- K2 Конструктор звітів
- Фінансовий облік
- Фінансова звітність
- План-факт
- Заявки на оплату
- K2 Автоперевезення
- Автоматизація бізнесу
- K2 Модуль обмінів з банками
- Звіти K2
- K2 HelpDesk
- KPI