Замовлення покупця 1С

Замовлення покупця і виробництво під замовлення

Сценарій:

-	ЗП-000154	80 000 грн	80 000 грн	0 грн	можна відвантажувати
ЗП-000155	120 000 грн	60 000 грн	60 000 грн	чекати доплату
ЗП-000156	45 000 грн	0 грн	45 000 грн	очікується оплата

Документ має змогу використовуватися для:

Формула: Якщо резерви працюють правильно, менеджери не продають один і той самий товар кільком клієнтам.; !;

ліда;
клієнта;
потребу;
комерційну пропозицію;
стадію угоди;
відповідального менеджера;
ймовірність продажу;
замовлення;
рахунок;
оплату;
повторні продажі та реалізація.; це документ у 1С / BAS, який фіксує заявку клієнта на купівлю товарів, продукції, робіт або послуг виступає ключовою рисою Замовлення покупця 1С.; | Так.; Показник

Сценарій:

перший замовник чекає товар;
у системі замовлення є собою;
але товар уже відвантажений іншому клієнту;
менеджер змушений переносити строк поставки;
замовник незадоволений;
організація втрачає довіру.;

Якщо в замовленнях не вести резерви, доступний залишок буде завищений.; |- | Що таке замовлення покупця 1С?; # Чи є собою відповідальний менеджер.;

Приклад:

Доступний залишок показує, скільки товару реально можна продати.; Відповідь

У зв’язці з WMS замовлення покупця має змогу запускати складський бізнес-процес.; * що саме замовив замовник;

за якою ціною погоджено продаж;
які знижки застосовані;
чи є собою товар у наявності;
чи товар зарезервований;
чи потрібно закупити товар під клієнта;
чи виставлений рахунок;
чи була передоплата;
чи відвантажено товар;
чи закрита дебіторка;
чи виконане замовлення в цілому;
які замовлення прострочені;
які замовлення потрібно перенести в ERP.; |}

Мапінг замовлення покупця 1С і K2 ERP

замовник замовив нестандартні металеві двері.; Менеджер помилково створив замовлення за стандартною ціною 1 100 грн.; Можливі варіанти: Для управлінського обліку істотно бачити не тільки фактичну дебіторку, а й очікувані надходження по відкритих замовленнях.; Прогноз Cash Flow

!; Залежить від облікової логіки.; Товар Потрібно визначити: !;

!; !;{{SEO

|- | ЗП-000201 | 100 000 грн | 10.03.2026 | 90% | 90 000 грн |- | ЗП-000202 | 50 000 грн | 15.03.2026 | 60% | 30 000 грн |}

У практиці замовлення покупця відповідає на просте питання: що замовник хоче купити, за якою ціною, коли потрібно відвантажити, чи є собою товар у наявності, чи зарезервований він і чи оплатив замовник замовлення.; У ньому зазвичай зазначають покупця, договір, товари, кількість, ціни, знижки, складський облік, строки відвантаження, резерви, умови оплати, доставку, відповідального менеджера та статус виконання.; # Чи потрібен рахунок на оплату.; Зі знижкою

адреса доставки;
контактна особа;
телефон;
дата доставки;
перевізник;
вартість доставки;
статус доставки;
номер ТТН.; !;== Типові помилки замовлення покупця 1С ==

Другий етап:

Для чого потрібне замовлення покупця

Статуси допомагають контролювати виконання.; Ціна продажу |- | Дата | Дата замовлення | важлива для строків і аналітики |- | Контрагент | замовник | потрібен мапінг контрагентів |- | Договор | Договір | істотно для оплат і дебіторки |- | Номенклатура | Товар / послуга | потрібен мапінг номенклатури |- | Количество | Кількість | перевірити одиниці виміру |- | Цена | Ціна продажу | звірити з прайсом і знижками |- | складський облік | складський облік відвантаження | потрібне зіставлення складів |- | Резерв | Резерв товару | критично для відкритих замовлень |- | Статус | Статус замовлення | нове, оплачено, частково виконане, закрите |}

!; |- | Чим замовлення відрізняється від рахунку?; Для керування бізнесом істотно бачити не тільки суму замовлення, а й суму знижки та її вплив на маржу.;== Як перевірити замовлення покупця ==

Статус замовлення має бути не “закрите”, а “частково виконане”.; !; Ціна !; Товар Типовий сценарій:

; заявки клієнтів; кошик інтернет-магазину; замовлення з маркетплейсів; статуси замовлень; резерви; оплати; відвантаження; доставки; повернення; повідомлення клієнту; аналітику продажів.; Питання Типові задачі з замовленнями покупців 50% передоплата; 50% після відвантаження.; Кількість	; Статус Указ Президента України №601/2024 щодо рішення для бізнесу РНБО про санкції Перелік забороненого до використання програмного забезпечення та обладнання Держспецзв’язку хмарна інфраструктура K2 ERP Wiki K2 ERP Статті про K2 ERP Telegram-канал K2 ERP Група обговорення функціоналу та пропозицій LinkedIn K2 Замовлення покупця і доставка	; # Створюється реалізація.; замовник отримав рахунок на більшу суму і відмовився платити.; !; Товар
Товар A	100 шт	60 шт	40 шт

замовник оплатив 100 000 грн.; Кількість |- | Прийняти замовлення клієнта | створити документ із товарами, цінами і строками |- | Виставити рахунок | створити рахунок на оплату на підставі замовлення |- | Зарезервувати товар | закріпити залишок під клієнта |- | Закупити товар під клієнта | створити замовлення постачальнику на дефіцит |- | Відвантажити товар | створити реалізацію на підставі замовлення |- | Перевірити виконання | порівняти замовлено, оплачено, відвантажено |- | Підготувати міграцію | вивантажити відкриті замовлення, резерви, оплати, відвантаження |}

AI-підказка. За останні 7 днів знайдено 18 замовлень без резерву, 6 замовлень із маржею нижче 10%, 4 дублікати від одного клієнта та 9 замовлень із простроченою оплатою.; # розроблена реалізація і доставка.; # складський облік відвантажує товар.; # замовник оплачує рахунок.; Замовлення

!; Перед підтвердженням потрібно перевірити:

Дебіторка 1С виникає не завжди в момент замовлення.; | Це документ, який фіксує заявку клієнта на товари або послуги з цінами, кількістю, строками, складом, оплатою, резервом і статусом виконання.; | Замовлення — це план продажу, а реалізація — факт відвантаження товару або надання послуги.; Приклади статусів: Третій етап: !; Рекомендується перевірити ціни, погодити знижки і зарезервувати товари по замовленнях ЗП-000412, ЗП-000418 і ЗП-000421.; Показник

Замовлення покупця і валовий прибуток

замовник замовив товарів на 200 000 грн.; Оплата має змогу бути:

У CRM замовлення покупця має змогу бути пов’язане з угодою.; Валовий прибуток Якщо товару немає на складі, замовлення покупця має змогу створити потребу в закупівельна діяльність.; !; # Чи потрібне виробництво.; {| class="wikitable" style="width:100%;" |- | Нове | замовник зробив заявку | менеджер |- | Очікує оплату | рахунок виставлений | замовник / фінансовий блок |- | У резерві | товар закріплений під клієнта | складський облік / продажі та реалізація |- | Готове до відвантаження | товар є собою і оплата виконана | складський облік |- | Виконане | товар відвантажено і замовлення закрите | продажі та реалізація / бухгалтерський обліковий облік |}

Обмін замовленнями покупців 1С і ERP

Завантаження даних 1С для замовлень покупців має змогу включати:

Замовлення покупця і дебіторка

дебіторка виникає після реалізації;
аванс виникає після оплати до відвантаження;
замовлення застосовується тільки як план;
у звітах контролюється очікувана оплата по замовленнях.; {| class="wikitable" style="width:100%;"

Фактичний залишок	100 шт
Резерв клієнта A	30 шт
Резерв клієнта B	20 шт
Доступний залишок	50 шт

Живий приклад: часткова оплата і часткове відвантаження

На складі є собою 100 одиниць товару.; # платформа перевірила серії й партії.; Кількість

самовивіз;
доставка кур’єром;
доставка перевізником;
доставка власним транспортом;
доставка на відділення;
адресна доставка;
доставка частинами.;== Замовлення покупця і резерв товару ==

!; # платформа бачить дефіцит 40.; !; Що означає AI в ERP має змогу допомагати аналізувати замовлення і знаходити проблеми.; Він надає можливість контролювати не тільки факт продажу, а весь шлях від заявки клієнта до виконаного замовлення.; Саме ці інформаційні дані дозволяють новій ERP стартувати без втрати клієнтських зобов’язань і без хаосу в продажах.;== Живий приклад: неправильна ціна в замовленні ==

замовник замовив у компанії 3 позиції:

замовник замовив 100 одиниць товару, але на складі є собою тільки 60.; !; У K2 ERP такі ситуації можна контролювати через погодження знижок і AI-перевірку відхилень від прайсу.; Від нього можуть створюватися рахунок на оплату, резерв товару, замовлення постачальнику, переміщення, реалізація, доставка, оплата і звіти по продажах.; # Замовлення передано на пакування.; Наслідки:

Замовлення покупця містить:

нове;
погоджується;
очікує оплату;
оплачено;
у резерві;
очікує закупівлю;
очікує виробництво;
готове до відвантаження;
частково відвантажене;
відвантажене;
доставляється;
виконане;
скасоване;
прострочене.;== AI для аналізу замовлень покупців ==

На підставі замовлення створюється виробниче замовлення, а потім відстежується план-факт виробництва.;== Замовлення покупця і знижки ==

часткові відвантаження;
доставки;
закупівельна діяльність під клієнта;
виробництво під замовлення;
CRM;
WMS;
Power BI;
план-факт продажів.; Статус

Якщо в замовленні вказати неправильний складський облік, платформа має змогу показувати товар у наявності, але фізично складський облік не зможе його відвантажити.; замовник A замовив 30 одиниць, замовник B замовив 20 одиниць.; |- | Які інформаційні дані найважливіші?; * замовлення затрималось;

бухгалтерський обліковий облік чекала оплату;
складський облік зарезервував товар;
товар був недоступний для інших клієнтів;
менеджер витратив час на виправлення.; !; !; Що означає

ціну продажу;
знижку;
планову собівартість;
фактичну собівартість;
логістичні витрати;
комісію маркетплейсу;
комісію еквайрингу;
повернення.; Етап

клієнти;
договори;
номенклатура;
склади;
відкриті замовлення;
резерви;
рахунки на оплату;
оплати;
базові статуси.; * кількість замовлень;
суму замовлень;
відкриті замовлення;
прострочені замовлення;
частково виконані замовлення;
замовлення по менеджерах;
замовлення по клієнтах;
замовлення по товарах;
резерви;
дефіцит;
план-факт продажів;
прогноз Cash Flow;
прогноз валового прибутку.; # Чи правильний статус.; У системі має бути видно:

!; Обмін даними 1С має змогу передавати замовлення покупців між 1С, K2 ERP, CRM, сайтом, маркетплейсом, WMS, MES, банком або Power BI.;== Приклад контролю оплати == !; Менеджер створив замовлення, але не поставив резерв.; Замовлення показує план продажу, а реалізація — факт відвантаження.; # платформа перевіряє ціни, залишки й резерви.; Статус

Простий приклад замовлення покупця

як ілюстрація: |- | Ноутбук X15 | 2 шт | 32 000 грн | 64 000 грн | у наявності |- | Миша бездротова | 2 шт | 800 грн | 1 600 грн | у наявності |- | Рюкзак для ноутбука | 2 шт | 1 200 грн | 2 400 грн | очікується |}

Перший етап:

!; Ймовірність

Живий приклад: замовлення є собою, а товар не зарезервували

Rozetka;
Prom;
Epicentr Marketplace;
Shopify;
WooCommerce;
OpenCart;
власного сайту;
B2B-порталу.;== Замовлення покупця і WMS ==

які замовлення активні;
які замовлення вже виконані, але не закриті;
які замовлення скасовані;
які мають резерви;
які мають передоплату;
які частково відвантажені;
які очікують закупівлю;
які очікують виробництво;
які мають прострочені строки;
які потрібно перенести в K2 ERP.; # Чи правильні умови оплати.; Причина — замовлення не було пов’язане з резервом товару.; !; Наслідок

Замовлення покупця і складський облік

!; * ключовий складський облік;

магазин;
регіональний складський облік;
складський облік готової продукції;
складський облік інтернет-магазину;
складський облік відповідального зберігання;
складський облік постачальника;
складський облік браку або повернень — якщо товар не можна продавати.; У реальному бізнесі замовлення не завжди виконується в цілому.; Собівартість

державного сектору забезпечується через Санкційне застереження щодо 1С/BAS. Програмні продукти 1С та окремі рішення для бізнесу BAS пов’язані з російським походженням програмної платформи та можуть підпадати під санкційні, регуляторні, кібербезпекові або закупівельні обмеження в Україні.; Поле K2 ERP На підставі замовлення покупця можуть створюватися: Важливі поля: !; # Чи правильна номенклатура.;

Приклади:

;== Див.; додатково ==

Правильна міграція замовлень покупців — це не без ускладнень перенесення номерів документів.; Оплачено

Завантаження замовлень покупців у K2 ERP

Перед переходом із 1С/BAS у K2 ERP потрібно особливо уважно перевірити відкриті замовлення покупців.;== Замовлення покупця перед міграцією в ERP ==

; Що потрібно зробити

; Показник

Замовлення покупця і маркетплейс

Резерв товару 1С — це закріплення товару під конкретне замовлення.; Для маркетплейсу істотно оперативно обробляти замовлення.; Замовлено Power BI має змогу аналізувати замовлення покупців.; Можна бачити:

На складі було тільки 70% товару.;== Висновок ==

Замовлення покупця і реалізація

фіксації заявки клієнта;
погодження ціни;
резервування товарів;
планування відвантаження;
створення рахунку на оплату;
контролю передоплати;
створення реалізації;
планування закупівельна діяльність під клієнта;
контролю доставки;
аналізу продажів;
контролю роботи менеджерів;
міграції відкритих замовлень у ERP.; * номер зовнішнього замовлення;
клієнта;
товари;
оплату;
комісію;
доставку;
статус;
повернення;
залишки.; Хто відповідає

У замовленні можуть фіксуватися умови доставки:

знайти замовлення без резерву;
знайти замовлення з низькою маржею;
виявити неправильні ціни;
знайти прострочені замовлення;
знайти замовлення без оплати;
знайти дублікати замовлень;
прогнозувати ймовірність оплати;
прогнозувати дефіцит товарів;
пояснювати падіння продажів;
формувати короткий звіт для керівника продажів.;== Контрольний список перед переходом з 1С ==

Замовлення покупця і рахунок на оплату

замовник оформив замовлення.; |-

Чи можна перенести замовлення покупців з 1С у K2 ERP?; # WMS створила задача на відбір.;== Power BI для замовлень покупців == Замовлення покупця і ціни	;== Замовлення покупця і доступний залишок == У виробничих компаніях замовлення покупця має змогу запускати виробництво.; \|-	Товар A	2 000 грн	1 300 грн	700 грн
Товар B	1 500 грн	1 100 грн	400 грн

У нову ERP не варто автономно переносити:

; # Чи потрібна закупівля.; # Замовлення покупця відвантажується.; K2 ERP. K2 ERP має змогу приймати й аналізувати замовлення покупців з 1С/BAS: клієнтів, договори, товари, послуги, кількість, ціни, знижки, резерви, рахунки на оплату, оплати, відвантаження, доставки, статуси, відповідальних, Power BI, AI та API.; # Після надходження товар резервується під клієнта.; Відвантажено

Валовий прибуток 1С можна прогнозувати ще на етапі замовлення.;

Якщо замовлення має низьку маржу, платформа має змогу вимагати погодження знижки.; # Чи правильний складський облік.; Cash Flow має змогу використовувати замовлення покупців для прогнозу надходжень.; # Чи правильний договір.; # Чи є собою товар у наявності.;

Замовлення покупця 1С — це документ, який фіксує намір клієнта придбати товари або послуги.; Сума

клієнта;
розміри;
комплектацію;
колір;
фурнітуру;
строк поставки;
ціну;
передоплату.; CRM показує:

номер документа;
дату;
клієнта;
договір;
відповідального менеджера;
організацію;
складський облік;
номенклатуру;
кількість;
ціну;
знижку;
суму;
валюту;
ПДВ;
резерв;
статус;
умови оплати;
суму оплати;
суму відвантаження;
адресу доставки;
документ-підставу;
коментар.;

Так CFO бачить не тільки гроші на рахунку, а й майбутні надходження.; # Чи правильна кількість.; !; !; У замовленні покупця фіксуються ціни продажу.;== Замовлення покупця і закупівля під клієнта == Обмін має змогу включати:

замовник замовив

Замовлення покупця

план продажу

Клієнту виставили рахунок

Рахунок на оплату

сума до оплати

замовник оплатив

Банківська виписка

факт надходження грошей

Товар відвантажили

Реалізація товарів

факт продажу і списання товару

;== Статуси замовлення покупця == ; # Чи погоджена знижка.; # Чи правильна ціна.;K2 ERP має змогу приймати відкриті замовлення, рядки, резерви, оплати, відвантаження, статуси, доставки, клієнтів, договори й аналітику з 1С/BAS.; Що означає

Замовлення покупця потрібне, щоб організація могла контролювати: K2 ERP має змогу використовувати інформаційні дані замовлень покупців під час переходу з 1С/BAS: для CRM, продажів, складу, резервів, WMS, закупівель під клієнта, виробництва під замовлення, Cash Flow, Power BI, AI та API-інтеграцій.; Борг

ручні;
автоматичні;
акційні;
накопичувальні;
договірні;
сезонні;
персональні;
за обсяг;
за каналом продажу.; * період міграції;
відкриті замовлення;
виконані замовлення;
скасовані замовлення;
клієнтів;
договори;
номенклатуру;
одиниці виміру;
ціни;
знижки;
склади;
резерви;
оплати;
відвантаження;
доставки;
статуси;
відповідальних менеджерів;
дублікати;
тестове завантаження.; Очікувана дата оплати

Рахунок на оплату 1С часто створюється на підставі замовлення покупця.; Сума

;== Замовлення покупця і документи-підстави ==

; * старі виконані замовлення зі статусом “відкрите”;

дублікати замовлень;
замовлення без клієнта;
замовлення без договору, якщо договір потрібен для обліку;
замовлення без рядків;
замовлення з неправильними цінами;
замовлення з неактуальними резервами;
скасовані замовлення;
замовлення без бізнес-цінності;
замовлення з ручними коригуваннями без пояснення.; Документ

Через годину інший менеджер продав цей товар іншому клієнту.; Залишилось

Доступний залишок = Фактичний залишок − Резерви

Менеджер створює замовлення покупця.; Поле 1С

Приклад:

; # Чи заповнена доставка.; !; # Чи потрібен резерв.; Замовлення

Що таке замовлення покупця 1С

Замовлення покупця 1С — це ключовий документ продажів, який поєднує клієнта, товар, ціну, резерв, оплату, відвантаження, доставку і статус виконання.;== Приклад статусів у процесі ==

Знижка виглядає як “лише 15%”, але валовий прибуток зменшується вдвічі.; Документ

Замовлення покупця і оплата

Реалізація товарів 1С має змогу створюватися на підставі замовлення покупця.;== Мінімальний старт у ERP ==

; Сума

; Потрібно перенести клієнтів, договори, рядки замовлень, ціни, знижки, резерви, оплати, відвантаження, статуси, доставки й відповідальних.;== Що не варто переносити без перевірки ==

типу ціни;
прайсу;
договору;
категорії клієнта;
знижки;
акції;
валюти;
менеджера;
каналу продажу;
обсягу замовлення;
індивідуальних умов.; AI має змогу:

Зовнішні посилання

Головна ідея. Замовлення покупця в 1С — це центр процесу продажу.; | замовник, договір, товари, кількість, ціни, знижки, складський облік, резерв, оплата, відвантаження, доставка, статус і відповідальний менеджер.; # Комірник зібрав товар через ТЗД.; |-

Неправильний замовник	замовлення, рахунок і оплата потрапляють не з цієї причини контрагенту	перевірити контрагента і ЄДРПОУ
Неправильний договір	оплата або дебіторка закривається не там	звірити договір у замовленні й оплаті
Неправильна ціна	замовник отримує неправильний рахунок, маржа спотворена	порівняти з прайсом або комерційною пропозицією
Не поставлений резерв	товар можуть продати іншому клієнту	перевірити резерви по замовленню
Неправильний складський облік	товар показує наявність, але складський облік не має змогу відвантажити	перевірити складський облік відвантаження
Не закрите замовлення	у звітах висять старі відкриті замовлення	перевірити статуси виконання
Дубль замовлення	закупівля або резерв створюється двічі	перевірити замовлення по клієнту, даті й сумі

Часткове відвантаження замовлення

Чи правильний замовник.;

; Перед перенесенням замовлень покупців у K2 ERP потрібно перевірити: Загальна сума замовлення — 68 000 грн.; Приклад Приклад:

Ціна продажу	1 000 грн	850 грн
Собівартість	700 грн	700 грн
Валовий прибуток	300 грн	150 грн
Маржа	30%	17,6%

Потрібно знати:

Знижки в замовленні можуть бути:

Замовлення має змогу приходити з:

передоплата 100%;
часткова передоплата;
оплата після відвантаження;
відстрочка платежу;
оплата частинами;
оплата карткою;
оплата готівкою;
оплата через еквайринг;
взаємозалік.; |-

Замовлення покупця

замовник хоче купити товар

замовив 10 одиниць товару

Рахунок на оплату

організація виставила суму до оплати

рахунок на 50 000 грн

Банківська виписка

замовник оплатив

надійшло 50 000 грн

Реалізація

товар фактично відвантажено

складський облік відвантажив 10 одиниць

Приклад AI-підказки

Замовлення фіксує потребу клієнта і бізнес-процес виконання, а рахунок на оплату показує суму, яку потрібно оплатити.;

замовлено — 200 000 грн;
оплачено — 100 000 грн;
відвантажено — 140 000 грн;
залишилось відвантажити — 60 000 грн;
залишилось отримати оплату — 100 000 грн;
статус — частково виконане.; # На складі є собою тільки 10.; |-

Чим замовлення відрізняється від реалізації?;

; Як перевірити

Замовлення покупця і Cash Flow

Ціна має змогу залежати від:

замовник замовив 20 одиниць популярного товару.; Помилка

зарезервувати ноутбуки і миші;
створити рахунок на оплату;
замовити рюкзаки у постачальника;
після оплати створити реалізацію;
передати замовлення на складський облік;
контролювати статус доставки.; # платформа закриває оплату по замовленню.; Після створення замовлення менеджер має змогу:

організація відвантажила частину замовлення на 140 000 грн.; Що сталося:

Коротко

Замовлено клієнтом

50 шт

є собою на складі

10 шт

Дефіцит

40 шт

Потрібно закупити