Перейти до вмісту

CRM система: відмінності між версіями

Матеріал з K2 ERP Wiki
R (обговорення | внесок)
Бюрократи, Адміністратори інтерфейсу, Адміністратори
2367 редагувань
ВізуальнийВікірозмітка
Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:CRM система}} {{SEO |title=CRM система — управління клієнтами, лідами, продажами, задачами, комунікаціями та повторними продажами |description=CRM система — це програмне забезпечення для управління клієнтською базою, лідами, угодами, воронкою продажів, зада...
 
(Немає відмінностей)

Поточна версія на 17:49, 17 травня 2026

AI в CRM

!; | Вважати CRM без ускладнень програмою, а не системою керування клієнтами, продажами, задачами, даними й процесами.; Повторні продажі та реалізація часто дешевші й ефективніші, ніж залучення нових клієнтів.; Питання

  • розривають історію комунікацій;
  • дублюють задачі;
  • спотворюють звіти;
  • погіршують email-розсилки;
  • заважають повторним продажам;
  • створюють конфлікт відповідальних менеджерів;
  • викривляють KPI.; * вести всі ліди в CRM;
  • фіксувати джерела;
  • перевіряти дублікати;
  • мати зрозумілу воронку;
  • ставити задачі по кожній угоді;
  • фіксувати історію комунікацій;
  • контролювати угоди без активності;
  • аналізувати причини програшу;
  • сегментувати клієнтів;
  • працювати з повторними продажами;
  • контролювати якість даних;
  • будувати дашборди;
  • інтегрувати CRM з ERP;
  • використовувати API;
  • регулярно навчати користувачів.;
  • клієнтську базу;
  • ліди;
  • контакти;
  • компанії;
  • угоди;
  • задачі;
  • історію комунікацій;
  • воронку продажів;
  • email;
  • дзвінки;
  • договори;
  • рахунки;
  • оплати;
  • повторні продажі та реалізація;
  • сервісні звернення;
  • аналітику;
  • KPI менеджерів.;== Омніканальна CRM ==
  • замовник без телефону;
  • лід без джерела;
  • угода без задачі;
  • замовник без відповідального;
  • застарілий email;
  • неправильний статус;
  • дубль компанії;
  • програна угода без причини;
  • договір без строку дії.;Customer Success — це підхід до роботи з клієнтом після продажу.; * обліковий облік;
  • договори;
  • рахунки;
  • акти;
  • оплати;
  • склади;
  • закупівельна діяльність;
  • виробництво;
  • фінансовий блок;
  • документи;
  • управлінську формування звітів.;== CRM платформа в K2 ERP ==
CRM надає можливість вести:

Power BI CRM

Для ефективної CRM бажано:

  • account plan;
  • карту контактів;
  • історію переговорів;
  • ключові договори;
  • задачі;
  • ризики;
  • NPS;
  • повторні продажі та реалізація;
  • up-sell;
  • cross-sell;
  • стратегічні зустрічі.; CRM має автономно створювати ліди, фіксувати джерело, перевіряти дублікати, призначати відповідального та створювати задачу на перший контакт.; * нові ліди;
  • активні клієнти;
  • неактивні клієнти;
  • VIP-клієнти;
  • клієнти з боргами;
  • клієнти без комунікації;
  • клієнти з договорами, що завершуються;
  • клієнти для повторного продажу;
  • клієнти з низьким NPS;
  • клієнти певного регіону;
  • клієнти певної галузі.; завдяки наявності CRM платформа користувачі можуть компанії зберігати клієнтську базу.; Через CRM можна надсилати:


Ліди — це первинні звернення або потенційні клієнти.; | Прозорі продажі та реалізація, єдина клієнтська база, контроль менеджерів, менше втрачених заявок, більше повторних продажів і кращі управлінські рішення для бізнесу.; |-

Як CRM має змогу працювати в K2 ERP?; Директору істотно бачити:

переважні аспекти CRM системи

Приклади:

  • виставлені рахунки;
  • оплачені рахунки;
  • прострочені рахунки;
  • борги клієнтів;
  • задачі на контроль оплати;
  • відповідальних менеджерів;
  • зв’язок оплати з угодою.;== CRM і договори ==
  • кількість лідів;
  • швидкість першої реакції;
  • конверсія лідів в угоди;
  • конверсія угод у продажі та реалізація;
  • сума відкритої воронки;
  • сума виграних угод;
  • середній чек;
  • тривалість циклу продажу;
  • кількість задач;
  • прострочені задачі;
  • угоди без активності;
  • повторні продажі та реалізація;
  • NPS;
  • кількість неактивних клієнтів;
  • кількість дублів;
  • якість CRM-даних.; Основні переважні аспекти:
  • джерела лідів;
  • якість лідів;
  • конверсію в угоди;
  • конверсію в продажі та реалізація;
  • ефективність email-розсилок;
  • сегменти клієнтів;
  • повторні продажі та реалізація;
  • реактивацію клієнтів;
  • результат кампаній.;

CRM і цифровий суверенітет

CRM для торгових представників застосовують, коли потрібно в польових продажах.; !;{{SEO


Ризики:

  • скоринг лідів;
  • прогноз закриття угод;
  • аналіз історії комунікацій;
  • генерація email;
  • підказки менеджерам;
  • пошук дублів;
  • аналіз NPS;
  • прогноз churn;
  • рекомендації для повторних продажів;
  • підсумки зустрічей;
  • виявлення угод без активності.; {| class="wikitable" style="width:100%;"

Воронка продажів

Дублі клієнтів

CRM платформа має перевіряти дублікати за телефоном, email, назвою компанії, ЄДРПОУ та іншими полями.; Маркетолог бачить:

інтеграційні функціональні можливості CRM та ERP надає можливість бачити шлях клієнта від першого ліда до фінансового результату.; переважні аспекти:

; Окремо варто відзначити контролювати роботу менеджерів, вести ліди, будувати воронку продажів, фіксувати історію комунікацій, ставити задачі менеджерам, запускати email-розсилки, аналізувати KPI, працювати з повторними продажами і приймати управлінські рішення для бізнесу на основі даних.; |- Що є собою головним результатом?; AI корисний лише тоді, коли інформаційні дані в CRM якісні.; Це основа керованої роботи з клієнтами та майбутнім доходом компанії.

CRM з’єднує маркетинг із реальними продажами.;== Впровадження CRM системи ==

Дублі клієнтів — це повторні записи одного й того самого клієнта.; # Налаштувати email та телефонію.;== Хороші практики CRM ==

історичний розвиток комунікацій

  • новий лід;
  • первинний контакт;
  • кваліфікація;
  • презентація;
  • комерційна пропозиція;
  • переговори;
  • договір;
  • рахунок;
  • оплата;
  • виграна угода;
  • повторний продаж.; |-
 Чим CRM відрізняється від Excel?;== Email-розсилки в CRM ==
  • залежність від провайдера;
  • питання юрисдикції даних;
  • контроль доступів;
  • вимоги до кібербезпеки;
  • потреба в експорті даних.; Ліди можуть надходити з:

CRM і Customer Success

Абревіатура CRM походить від англійського Customer Relationship Management, що означає керування взаємовідносинами з клієнтами.;Клієнтська база — основа CRM системи.;== Повторні продажі та реалізація ==

CRM платформа вирішує цю проблему, створюючи єдине місце для керування клієнтськими процесами.; CRM потрібна менеджерам для щоденної роботи, маркетологам — для аналізу лідів і сегментів, директорам — для контролю продажів і KPI, Customer Success — для утримання клієнтів, а власникам бізнесу — для збереження клієнтської бази як активу компанії.; У більшості CRM систем є собою кілька ключових об’єктів.; | Ліди, клієнти, контакти, компанії, угоди, задачі, історичний розвиток комунікацій, email-розсилки, договори, аналітичні інструменти й повторні продажі та реалізація.; * проводити onboarding;

  • контролювати цілі клієнта;
  • вимірювати NPS;
  • аналізувати health score;
  • бачити ризик churn;
  • контролювати продовження договору;
  • запускати повторні продажі та реалізація;
  • створювати задачі Customer Success Manager.;Повторні продажі — це продажі та реалізація існуючим клієнтам.; У CRM можна бачити:

Power BI CRM надає можливість будувати аналітичні дашборди на основі CRM-даних.; | Менеджери з продажів, маркетологи, директори, торгові представники, Customer Success, сервіс, керівники відділів і власники бізнесу.;Неякісні дані CRM — це неповні, застарілі, дубльовані або помилкові інформаційні дані.;CRM та ERP вирішують різні задачі, але мають працювати разом.;== CRM і контроль оплат ==

Email-розсилки в CRM дозволяють працювати з клієнтською базою системно.;== Відкриті API в CRM ==

Лід Потенційний замовник або первинне звернення Заявка з сайту на консультацію
Контакт Конкретна людина Іван Петренко, керівник продажів
організація Організація або юридична особа ТОВ “Приклад”
Угода Потенційний продаж Впровадження CRM на 20 користувачів
Задача Дія, яку потрібно виконати Передзвонити клієнту завтра
Комунікація Дзвінок, лист, зустріч, повідомлення Email із комерційною пропозицією
Договір Формалізована домовленість Договір на впровадження ERP
Рахунок Документ на оплату Рахунок за ліцензії або послуги

CRM сприяє компанії працювати з клієнтами системно, а не хаотично.;== CRM і ERP ==

Договори в CRM дозволяють контролювати юридичну частину продажу.; * клієнти зберігаються в телефонах менеджерів;

  • заявки губляться;
  • історичний розвиток комунікацій втрачається;
  • менеджери працюють хаотично;
  • керівник не бачить воронку;
  • немає контролю задач;
  • складно рахувати KPI;
  • повторні продажі та реалізація не системні;
  • маркетинг не бачить якість лідів;
  • договори й оплати не пов’язані з угодами;
  • при звільненні менеджера губиться частина клієнтської бази;
  • бізнес-середовище залежить від окремих працівників.; * контакти клієнтів у телефонах менеджерів;
  • заявки в пошті;
  • переписка в месенджерах;
  • задачі в блокнотах;
  • угоди в Excel;
  • договори в окремих папках;
  • рахунки в бухгалтерії;
  • історичний розвиток спілкування в голові менеджера;
  • звіти збираються вручну;
  • керівник не бачить реальної картини продажів.; # Навчити менеджерів.; # Налаштувати звіти.; | CRM платформа — це програмне забезпечення для керування клієнтами, лідами, угодами, задачами, комунікаціями, продажами, сервісом і аналітикою.; У CRM можна бачити:
  • клієнтів;
  • ліди;
  • угоди;
  • воронку продажів;
  • задачі;
  • комунікації;
  • маркетинг;
  • повторні продажі та реалізація;
  • Customer Success;
  • сервіс.;== Приклад структури CRM системи ==

Типові помилки:

Вона сприяє:

функціональні можливості AI:

!; CRM платформа має показувати задачі на сьогодні, прострочені задачі, задачі без результату та навантаження менеджерів.; !; Якщо CRM немає, виникають ризики:

Воронка продажів — це послідовність етапів, через які проходить замовник від першого контакту до продажу.; CRM у зв’язці з ERP має змогу показувати:

  • клієнтів, які давно не купували;
  • клієнтів із договорами, що завершуються;
  • клієнтів для up-sell;
  • клієнтів для cross-sell;
  • клієнтів із високим NPS;
  • клієнтів після першої покупки;
  • клієнтів із регулярною потребою;
  • клієнтів, яким потрібне продовження послуги.; * швидкий старт;
  • доступ із різних пристроїв;
  • менше витрат на сервери;
  • віддалена робота;
  • регулярні актуалізація;
  • резервне копіювання;
  • масштабування.; Що містить

Вступ

BI сприяє керівнику бачити не лише таблиці, а управлінську картину.; | У K2 ERP CRM має змогу бути частиною комплексної системи з лідами, угодами, задачами, договорами, оплатами, email, Power BI, AI та API.; | CRM автоматизує процеси, зберігає історію, ставить задачі, рахує конверсію, контролює воронку та дає звіти, а Excel переважно є собою таблицею.; Вона об’єднує:

!; |- | Як CRM пов’язана з ERP?;== Для чого потрібна CRM платформа ==

Для таких клієнтів можна запускати реактивацію.; # Перенести інформаційні дані.;== Див.; додатково == Локальна CRM встановлюється на сервері компанії.; компонент

Цифровий суверенітет у CRM означає контроль над клієнтською базою, історією комунікацій, угодами, задачами, документами, доступами, інтеграціями й резервними копіями.; CRM важлива не лише до продажу, а й після нього.; * клієнти;

  • потенційні клієнти;
  • контакти;
  • компанії;
  • телефони;
  • email;
  • адреси;
  • реквізити;
  • відповідальні менеджери;
  • історичний розвиток покупок;
  • договори;
  • задачі;
  • коментарі;
  • сегменти;
  • статуси;
  • NPS;
  • історичний розвиток взаємодії.;== CRM і NPS ==

Неактивні клієнти

|- | 1 | замовник залишив заявку на сайті | У CRM створено лід |- | 2 | CRM призначила менеджера | є собою відповідальний |- | 3 | Менеджер передзвонив | Зафіксована історичний розвиток комунікацій |- | 4 | Лід кваліфіковано | розроблена угода |- | 5 | Надіслано комерційну пропозицію | Угода перейшла на новий етап |- | 6 | Погоджено договір | Створено договір і рахунок |- | 7 | Отримано оплату | Угода виграна |- | 8 | CRM створила задачу на повторний продаж | замовник не втрачається після першої покупки |}

Суть CRM. CRM платформа показує повний шлях клієнта: від першого ліда до угоди, договору, оплати, сервісу, повторного продажу й довгострокової взаємодії.; !; Можливі CRM-сценарії в K2 ERP:

Функції:

Типові помилки впровадження CRM

CRM сприяє керувати продажами не зі слів менеджерів, а за даними.; Якісна клієнтська база надає можливість компанії не залежати від пам’яті окремих менеджерів.; На дашборді можна показати:

!; Хмарна CRM функціонує через інтернет і не потребує встановлення на локальний сервер користувача.;== CRM для директора ==

Висновок

CRM і Key Account Management

CRM для маркетолога

!; Головна ідея — вся історичний розвиток клієнта має бути в одній картці, незалежно від каналу.; CRM платформа — це інформаційна платформа для керування клієнтами та процесами взаємодії з ними.; Приклади сегментів: |- | Ліди | Первинні звернення | Контроль входу у воронку |- | Клієнти | Контакти, компанії, реквізити | Єдина клієнтська база |- | Угоди | Етапи, суми, відповідальні | керування продажами |- | Задачі | Дії менеджерів | Контроль роботи |- | Комунікації | Дзвінки, листи, повідомлення | історичний розвиток клієнта |- | Договори | Статуси, строки, файли | Контроль юридичного етапу |- | Оплати | Рахунки, статуси, борги | Контроль фінансового результату |- | аналітичні інструменти | KPI, воронка, звіти | Управлінські рішення для бізнесу |}

Канали можуть включати:

Сегментація сприяє робити комунікацію точнішою.;CRM для маркетолога сприяє аналізувати ліди, кампанії, сегменти й розсилки.; | Це регулярне й правильне ведення CRM: статуси, задачі, комунікації, джерела, причини відмов, відповідальні та актуальні інформаційні дані.;Задачі менеджерів — це практичні дії, які потрібно виконати для просування клієнта по воронці.; У K2 ERP CRM платформа має змогу бути частиною комплексної автоматизації: ліди, воронка продажів, клієнтська база, задачі, історичний розвиток комунікацій, email-розсилки, договори, оплати, повторні продажі та реалізація, Power BI, AI, відкриті API та бізнес-процеси.; API робить CRM не закритою базою, а частиною цифрової екосистеми.; CRM надає можливість бачити, скільки угод є собою на кожному етапі, яка їхня сума, хто відповідальний і де бізнес-процес зупиняється.; ERP відповідає за:

Основні об’єкти CRM

У зв’язці з ERP CRM дає повнішу картину: клієнти, угоди, договори, рахунки, оплати, документи, сервіс і фінансовий результат.;Key Account Management — це керування ключовими клієнтами.; Головне. CRM платформа — це не без ускладнень база контактів.;== Сегментація клієнтів ==

CRM платформа — це не без ускладнень програма для продажів.; Відповідь

  • сайт створює ліди в CRM;
  • телефонія передає дзвінки;
  • email-сервіс передає відкриття листів;
  • ERP передає статуси оплат;
  • Power BI отримує інформаційні дані для дашбордів;
  • AI-сервіс аналізує історію клієнта;
  • месенджер передає повідомлення;
  • мобільний застосунок отримує задачі.; Що означає

K2 ERP і CRM. У комплексній ERP CRM платформа має змогу бути пов’язана не лише з лідами й угодами, а й із договорами, рахунками, оплатами, задачами, сервісом, аналітикою, AI та бізнес-процесами.; # Визначити обов’язкові поля.; * сайту;

  • реклами;
  • телефонії;
  • email;
  • Telegram;
  • Viber;
  • WhatsApp;
  • Facebook;
  • Instagram;
  • LinkedIn;
  • TikTok;
  • YouTube;
  • вебінарів;
  • виставок;
  • рекомендацій;
  • маркетплейсів.; Приклад
  1. Описати бізнес-процес продажів.; # Контролювати CRM-дисципліну.; Для бізнесу. CRM надає можливість бачити, хто є собою клієнтом, звідки прийшов лід, хто відповідальний, які домовленості були, на якому етапі угода, які задачі відкриті та що потрібно зробити далі.; |-

| Яка головна помилка?;== Хмарна CRM ==

Вона має змогу включати:

CRM для торгових представників

Коротко

  • дзвінки;
  • email;
  • зустрічі;
  • повідомлення в месенджерах;
  • коментарі менеджерів;
  • комерційні пропозиції;
  • файли;
  • домовленості;
  • причини відмов;
  • NPS;
  • сервісні звернення;
  • задачі;
  • зміни статусів.; # Налаштувати клієнтську базу.;== Локальна CRM ==
  • хто замовник;
  • звідки він прийшов;
  • хто відповідальний;
  • що замовник купував;
  • які угоди відкриті;
  • які задачі потрібно виконати;
  • коли був останній контакт;
  • які листи надсилались;
  • які дзвінки були;
  • які договори в роботі;
  • які рахунки виставлені;
  • які повторні продажі та реалізація можливі.; Типові етапи:

CRM надає можливість сегментувати базу й аналізувати відкриття, кліки, відповіді та подальші продажі та реалізація.; # Налаштувати задачі.; * телефон;

  • email;
  • Telegram;
  • Viber;
  • WhatsApp;
  • Facebook;
  • Instagram;
  • сайт;
  • онлайн-чат;
  • мобільний застосунок;
  • маркетплейси.; # Очистити дублікати.;Неактивні клієнти — це клієнти, які давно не купували, не відповідали або не мали комунікацій із компанією.; # Налаштувати ліди.; |-

| Для чого потрібна CRM?; Результат |- | Що таке CRM платформа?; Це інструмент керування продажами, клієнтською базою, комунікаціями, задачами, воронкою, KPI, повторними продажами й сервісом.; істотно. CRM не функціонує сама по собі.; Дія

  • витрати на сервери;
  • складніше актуалізація;
  • потрібні адміністратори;
  • складніше масштабування;
  • ризик застарівання.;== Ліди в CRM системі ==

Приклад процесу в CRM

CRM потребує регулярного очищення й контролю якості даних.; CRM сприяє знаходити: переважні аспекти: Якщо історичний розвиток не ведеться в CRM, організація ризикує втратити контекст при зміні менеджера.; CRM має змогу: Продаж без контролю оплати не дає повної управлінської картини.;Омніканальна CRM об’єднує різні канали комунікації з клієнтом.; Для чого потрібен CRM платформа — це ключовий інструмент керування клієнтами, продажами, задачами, комунікаціями, маркетингом, сервісом і повторними продажами.; Приклади задач:
;== Клієнтська база ==
  • єдина клієнтська база;
  • менше втрачених лідів;
  • контроль воронки продажів;
  • задачі менеджерів;
  • історичний розвиток комунікацій;
  • контроль KPI;
  • email-розсилки;
  • сегментація клієнтів;
  • повторні продажі та реалізація;
  • контроль договорів;
  • контроль оплат;
  • краща аналітичні інструменти;
  • прозорість для керівника;
  • інтеграційні функціональні можливості з ERP;
  • можливість BI та AI-аналітики.;
  • новини;
  • акції;
  • запрошення на вебінари;
  • корисні матеріали;
  • персональні пропозиції;
  • листи після покупки;
  • реактиваційні кампанії;
  • нагадування про продовження договору;
  • NPS-опитування;
  • onboarding-листи.; * клієнтська база;
  • ліди;
  • воронка продажів;
  • задачі менеджерів;
  • історичний розвиток комунікацій;
  • email-розсилки;
  • сегментація клієнтів;
  • договори;
  • рахунки;
  • контроль оплат;
  • повторні продажі та реалізація;
  • NPS;
  • Customer Success;
  • Key Account Management;
  • омніканальні звернення;
  • Power BI-аналітика;
  • AI-підказки;
  • інтеграції через відкриті API.;

У будь-якому бізнесі є собою клієнти, заявки, дзвінки, листи, переговори, комерційні пропозиції, задачі, договори, рахунки, оплати, сервісні звернення та повторні продажі та реалізація.; CRM платформа потрібна для того, щоб організація не втрачала клієнтів, заявки, домовленості та продажі та реалізація.;Історія комунікацій — це пам’ять компанії про взаємодію з клієнтом.;Відкриті API дозволяють інтегрувати CRM з іншими системами.; CRM містить один із найцінніших активів бізнесу — клієнтську базу.; * маршрути;

  • візити;
  • мобільна картка клієнта;
  • замовлення з планшета;
  • залишки;
  • ціни;
  • фотофіксація;
  • GPS-контроль;
  • задачі;
  • повторні продажі та реалізація;
  • борги клієнтів;
  • KPI торгових представників.; Впровадження CRM має бути проєктом, а не без ускладнень встановленням програми.; CRM має змогу автономно формувати сегменти:

Ризик без CRM. Якщо організація не має єдиної CRM системи, вона часто втрачає не лише заявки, а й пам’ять про клієнтів, домовленості, задачі та майбутні продажі та реалізація.; | Щоб не втрачати клієнтів і заявки, контролювати продажі та реалізація, менеджерів, воронку, задачі, договори, повторні продажі та реалізація та KPI.; У K2 ERP CRM платформа має змогу бути частиною комплексної автоматизації бізнесу.; * де зберігаються CRM-дані;

  • хто має доступ;
  • чи можна експортувати базу;
  • чи є собою резервна копія;
  • хто постачальник CRM;
  • чи є собою санкційні ризики;
  • чи є собою відкриті API;
  • чи можна перейти на іншу систему;
  • чи контролюються права користувачів.; # Визначити ролі користувачів.;

Потрібно знати:

Такий формат CRM корисний для дистрибуції, FMCG, оптової торгівлі та регіональних продажів.;

Неякісні інформаційні дані CRM

CRM відповідає за:

  • передзвонити ліду;
  • надіслати презентацію;
  • підготувати комерційну пропозицію;
  • провести демонстрацію;
  • зробити follow-up;
  • погодити договір;
  • проконтролювати оплату;
  • зібрати документи;
  • передати клієнта в сервіс;
  • запропонувати повторний продаж.; |-
 Хто користується CRM?;

У контексті цифрового суверенітету істотно розуміти, де зберігаються CRM-дані та хто має до них доступ.; * надсилати NPS-опитування;

  • зберігати оцінки;
  • сегментувати Promoters, Passives і Detractors;
  • створювати задачі після низької оцінки;
  • аналізувати коментарі;
  • пов’язувати NPS із сервісом і повторними продажами.; | CRM веде клієнтів і продажі та реалізація, а ERP веде обліковий облік, договори, рахунки, оплати, склади, фінансовий блок й документи.; |}

Вона сприяє компанії бачити весь шлях клієнта: від першого ліда до угоди, договору, рахунку, оплати, підтримки, NPS, повторного продажу та довгострокової співпраці.; Разом вони дають повний шлях клієнта.; * ліди;

  • джерела лідів;
  • воронку продажів;
  • конверсію;
  • план-факт;
  • KPI менеджерів;
  • угоди без активності;
  • задачі;
  • договори;
  • оплати;
  • повторні продажі та реалізація;
  • NPS;
  • неактивних клієнтів;
  • сегменти клієнтів.; Крок

Ризики без CRM системи

Якщо ці інформаційні дані зберігаються в різних місцях, виникає хаос:

  • вести клієнтську базу;
  • збирати ліди з різних каналів;
  • контролювати воронку продажів;
  • ставити задачі менеджерам;
  • фіксувати історію комунікацій;
  • контролювати роботу відділу продажів;
  • бачити угоди без активності;
  • рахувати конверсію;
  • аналізувати джерела лідів;
  • робити email-розсилки;
  • працювати з неактивними клієнтами;
  • запускати повторні продажі та реалізація;
  • контролювати договори;
  • бачити KPI менеджерів;
  • формувати управлінські звіти.;== KPI CRM системи ==
  • впроваджувати CRM без опису процесів;
  • не навчити менеджерів;
  • не контролювати якість даних;
  • не налаштувати воронку;
  • не створити правила роботи з лідами;
  • не інтегрувати CRM з email і телефонією;
  • не перевіряти дублікати;
  • не вимагати задачі по угодах;
  • не використовувати звіти;
  • не залучати керівника продажів;
  • робити занадто багато обов’язкових полів;
  • не пов’язати CRM з ERP.; Етапи:
 - Що є собою головними модулями CRM?; Для ключових клієнтів CRM має бути особливо повною й точною.; * активні договори;
  • договори на погодженні;
  • договори, що завершуються;
  • відповідальних;
  • статус підписання;
  • пов’язані угоди;
  • рахунки;
  • оплати;
  • задачі на продовження.; Основні KPI:

Задачі менеджерів

  • план-факт продажів;
  • прогноз продажів;
  • воронку;
  • роботу менеджерів;
  • KPI;
  • угоди без активності;
  • джерела лідів;
  • договори;
  • рахунки;
  • оплати;
  • повторні продажі та реалізація;
  • ризики;
  • клієнтів без уваги.;
CRM для директора — це використання CRM як управлінської панелі бізнесу.; Об’єкт

У ній зберігаються:

  • без покупок 30 днів;
  • без покупок 90 днів;
  • без контакту 60 днів;
  • без задач;
  • без відкритих угод;
  • після завершення договору;
  • після низького NPS.;== Що таке CRM платформа ==

CRM сприяє:

  • більше контролю над інфраструктурою;
  • можливість ізоляції;
  • внутрішні політики безпеки;
  • контроль резервних копій.; це програмне забезпечення; додатково реалізовано лідами, угодами, продажами, задачами, комунікаціями, договорами, повторними продажами, сервісом, маркетингом і аналітикою виступає ключовою рисою керування взаємовідносинами з клієнтами забезпечується через CRM платформа.;

NPS сприяє бачити не лише продажі та реалізація, а й лояльність клієнтів.; Вона дає результат лише тоді, коли в компанії є собою правила ведення клієнтів, CRM-дисципліна, якісні інформаційні дані, відповідальні менеджери й контроль керівництва.; |-

Що таке CRM-дисципліна?;NPS — це індекс лояльності клієнтів.; Вони створюють проблеми:

Приклади:

AI в CRM має змогу допомагати з аналізом і автоматизацією.; # Описати воронку продажів.; Це істотно для B2B, ERP, SaaS, сервісних компаній і довгострокових контрактів.;Сегментація клієнтів — це поділ клієнтської бази на групи.; Недоліки:

Отримано з https://wiki.corp2.eu/index.php?title=CRM_система&oldid=2275