Перейти до вмісту

Перехід з 1С УНФ на K2 ERP

Матеріал з K2 ERP Wiki

Етап 1.; Аудит старої бази 1С УНФ

Так.; Після переходу з 1С УНФ клієнтську базу можна перетворити на повноцінну CRM.;Реплікатор K2 має змогу допомагати переносити та синхронізувати інформаційні дані зі старих систем у K2 ERP: клієнтів, товари, залишки, документи, оплати, борги, задачі й аналітики.; * ERP для бухгалтерії;

Реплікатор K2 має змогу використовуватися для перенесення та синхронізації даних зі старих систем у K2 ERP.; Перед запуском потрібно перевірити, чи правильно працюють інформаційні дані та процеси.; Етап

  • активні склади;
  • неактивні склади;
  • службові склади;
  • товари з від’ємними залишками;
  • товари без руху;
  • залишки по старих позиціях;
  • розбіжності між документами і фактом;
  • резерви;
  • товари в дорозі;
  • відкриті переміщення;
  • відкриті списання;
  • інвентаризаційні різниці.;== конфігурація фінансів ==

Для міграції. Стару 1С УНФ не варто копіювати в цілому.; K2 ERP має змогу використовуватися як українська ERP-платформа для заміни 1С УНФ у малому та середньому бізнесі.; Пов’язані сторінки:

Можна налаштувати:
  • заявки клієнтів;
  • задачі;
  • відповідальних;
  • виконавців;
  • строки;
  • статуси;
  • витрати по заявках;
  • рахунки;
  • акти;
  • оплати;
  • історію звернень;
  • аналітику сервісу.; * власник;
  • директор;
  • менеджери продажів;
  • керівники продажів;
  • бухгалтери;
  • фінансисти;
  • закупівельники;
  • комірники;
  • сервісні спеціалісти;
  • аналітики;
  • адміністратори ERP.; Відповідь

Чому компанії переходять з 1С УНФ

Торговий контур у K2 ERP має змогу замінити роботу з замовленнями, рахунками, актами та оплатами в 1С УНФ.;

У K2 ERP можна контролювати:

Потрібно перевірити:

Потрібно визначити:

  • склади;
  • товари;
  • залишки;
  • надходження;
  • відвантаження;
  • переміщення;
  • списання;
  • інвентаризації;
  • резерви;
  • штрихкоди;
  • партії;
  • серії;
  • складську аналітику.; Результат
  • ліди;
  • клієнтів;
  • контакти;
  • угоди;
  • задачі менеджерів;
  • історію комунікацій;
  • комерційні пропозиції;
  • замовлення;
  • рахунки;
  • оплати;
  • повторні продажі та реалізація;
  • сегменти клієнтів;
  • KPI менеджерів.;== Пов’язані сторінки ==

Після переходу на K2 ERP можна побудувати управлінський обліковий облік, який відповідає реальній логіці бізнесу.; У багатьох сценаріях стара 1С УНФ має змогу залишитися архівом, а в K2 ERP переносяться тільки актуальні довідники, залишки, відкриті документи та потрібна історичний розвиток.; це бізнес-процес заміни 1С:Управління нашою фірмою на українську ERP-платформу K2 ERP; додатково реалізовано продажами, товарами, послугами, складом, закупівлями, оплатами, боргами, документами, задачами, інтеграціями та управлінською аналітикою виступає ключовою рисою керування малим або середнім бізнесом: клієнтами забезпечується через Перехід з 1С УНФ на K2 ERP.;== Етап 3.; Очищення клієнтів == Пов’язана сторінка: Управлінський облік

Для бізнесу. У K2 ERP можна перенести й налаштувати клієнтів, постачальників, товари, послуги, замовлення, рахунки, акти, накладні, оплати, борги, залишки, задачі, документи, ціни, інтеграції та аналітику.;
  • клієнтів;
  • постачальників;
  • контрагентів;
  • договорів;
  • товарів;
  • послуг;
  • складів;
  • залишків;
  • цін;
  • рахунків;
  • актів;
  • накладних;
  • замовлень;
  • оплат;
  • боргів;
  • задач;
  • фінансових даних;
  • управлінських аналітик;
  • історії для BI.; Навіщо потрібно
  • українська ERP-платформа;
  • зменшення санкційних і регуляторних ризиків;
  • єдина база клієнтів;
  • єдина база товарів і послуг;
  • CRM і продажі та реалізація в одній системі;
  • складський обліковий облік;
  • закупівельна діяльність;
  • документи;
  • задачі;
  • фінансовий блок;
  • банк і каса;
  • контроль оплат і боргів;
  • управлінський обліковий облік;
  • інтеграції з сайтом;
  • інтеграції з маркетплейсами;
  • інтеграції з банками;
  • інтеграції з доставкою;
  • інтеграції з Power BI;
  • API;
  • погодження;
  • аудит дій;
  • права доступу;
  • BI-аналітика;
  • поетапна міграція з 1С/BAS.; Застереження щодо 1С та BAS. Продукти 1С та BAS в Україні пов’язані з санкційними обмеженнями та ризиками використання підсанкційного програмного забезпечення.; Що охоплює
  • договори;
  • рахунки;
  • акти;
  • накладні;
  • заявки;
  • службові записки;
  • файли;
  • скани;
  • статуси;
  • погодження;
  • архів;
  • історичний розвиток змін.; Що відбувається
  • малого бізнесу;
  • середнього бізнесу;
  • ФОП;
  • торгових компаній;
  • сервісних компаній;
  • інтернет-магазинів;
  • невеликих виробництв;
  • ремонтних компаній;
  • дистриб’юторів;
  • компаній із кількома складами;
  • компаній із кількома менеджерами;
  • компаній із власною доставкою;
  • компаній із потребою в CRM;
  • компаній із потребою в управлінському обліку;
  • компаній із потребою в BI-аналітиці;
  • компаній, які шукають альтернативу 1С;
  • компаній, які шукають альтернативу BAS;
  • компаній, які переходять з 1С:Управління нашою фірмою або BAS Малий бізнес.; * клієнтів;
  • постачальників;
  • товари;
  • послуги;
  • склади;
  • залишки;
  • ціни;
  • замовлення;
  • рахунки;
  • акти;
  • накладні;
  • оплати;
  • борги;
  • задачі;
  • права доступу;
  • погодження;
  • інтеграції;
  • звіти;
  • BI-дашборди.; !;
{{SEO
  • залишки товарів;
  • залишки матеріалів;
  • залишки по складах;
  • грошові залишки;
  • залишки каси;
  • залишки банку;
  • борги клієнтів;
  • борги постачальникам;
  • аванси клієнтів;
  • аванси постачальникам;
  • відкриті рахунки;
  • відкриті замовлення;
  • відкриті акти;
  • відкриті задачі.; інформаційні дані

Для щоденної роботи найчастіше потрібні не всі документи, а тільки активні.; | Клієнти, постачальники, товари, послуги, склади, залишки, ціни, документи, оплати, борги, задачі й аналітики.; Поширені помилки:

Варіанти переходу з 1С УНФ на K2 ERP

Перехід з 1С УНФ на K2 ERP має змогу бути актуальним для:

Чи можна інтегрувати K2 ERP з інтернет-магазином?

  • власник;
  • директор;
  • керівник продажів;
  • менеджер продажів;
  • бухгалтер;
  • фінансист;
  • закупівельник;
  • комірник;
  • сервісний спеціаліст;
  • керівник сервісу;
  • аналітик;
  • адміністратор ERP.; | Реплікатор K2 сприяє переносити та синхронізувати інформаційні дані зі старих систем у K2 ERP.; * повний запуск у визначену дату;
  • запуск тільки CRM;
  • запуск тільки складу;
  • запуск тільки продажів;
  • запуск тільки фінансів;
  • запуск тільки сервісу;
  • запуск тільки аналітики;
  • паралельна робота зі старою системою;
  • поступове відключення 1С УНФ;
  • залишення 1С УНФ як архіву.; Аналітики можуть включати:

Запуск K2 ERP після 1С УНФ

Так.; Що переноситься

Перехід з 1С УНФ на K2 ERP — це бізнес-процес заміни 1С керування нашою фірмою на українську ERP-платформу з перенесенням клієнтів, товарів, послуг, складів, залишків, документів, оплат, боргів, задач і аналітики.; | Так.; Коли підходить

  • зміну ціни;
  • зміну залишку;
  • зміну клієнта;
  • зміну документа;
  • видалення запису;
  • зміну оплати;
  • зміну прав доступу;
  • експорт даних;
  • зміну договору;
  • зміну знижки;
  • зміну відповідального менеджера.; Не потрібно переносити у K2 ERP старі помилки.; Пов’язана сторінка: CRM + ERP

Пов’язана сторінка: Всі інтеграції

  • аудит старої бази;
  • аналіз процесів продажів;
  • аналіз клієнтської бази;
  • аналіз товарів і послуг;
  • аналіз складів і залишків;
  • аналіз цін;
  • аналіз замовлень;
  • аналіз оплат і боргів;
  • аналіз задач;
  • очищення довідників;
  • перенесення даних;
  • конфігурація CRM;
  • конфігурація продажів;
  • конфігурація складу;
  • конфігурація фінансів;
  • конфігурація документів;
  • конфігурація інтеграцій;
  • навчання користувачів;
  • запуск K2 ERP.; !; Причини переходу можуть бути різними: від санкційних ризиків до звичайного зростання бізнесу.; |-
K2 ERP — українська ERP-платформа для заміни 1С УНФ та автоматизації малого або середнього бізнесу.; Пов’язана сторінка: ERP для торгівлі
  • як з’являється новий замовник;
  • як створюється замовлення;
  • як формується рахунок;
  • як відвантажується товар;
  • як надається послуга;
  • як створюється акт;
  • як приймається оплата;
  • як контролюється борг;
  • як закуповується товар;
  • як ведеться складський облік;
  • як ставляться задачі;
  • як керівник бачить звіти;
  • які інтеграції мають працювати автономно.; Такий перехід має змогу включати:

У K2 ERP можна організувати:

  • дублікати товарів;
  • дублікати послуг;
  • неправильні назви;
  • старі артикули;
  • відсутні артикули;
  • дублікати штрихкодів;
  • неправильні одиниці виміру;
  • товари без руху;
  • послуги, які більше не продаються;
  • старі ціни;
  • помічені на видалення позиції;
  • позиції, створені для тестів.; |-
 - Що переноситься?; Права доступу краще налаштовувати заново, а не переносити механічно зі старої 1С УНФ.; Типові ролі:

Права доступу після переходу

Етап 9.; Перенесення відкритих документів

Можна аналізувати:

Аудит потрібен, щоб зрозуміти реальний стан обліку.; Часто достатньо актуальних довідників, залишків, відкритих документів і потрібної історії для BI.;== Етап 6.; Очищення оплат і боргів ==

Зазвичай переносять клієнтів, постачальників, товари, послуги, склади, залишки, ціни, замовлення, рахунки, акти, накладні, оплати, борги, задачі й управлінські аналітики.;== FAQ ==

K2 ERP має змогу використовуватися як українська альтернатива 1С УНФ для компаній, яким потрібні CRM, складський облік, продажі та реалізація, закупівельна діяльність, документи, оплати, задачі, управлінський обліковий облік, інтеграції з сайтом, банками, доставкою, маркетплейсами та BI-аналітикою.; Історію варто переносити вибірково.; {| class="wikitable" style="width:100%;"

конфігурація складу

  • потреба відмовитися від 1С/BAS;
  • потреба перейти на українське програмне забезпечення;
  • кібербезпекові ризики;
  • застарілий інтерфейс;
  • складність підтримки;
  • ручні Excel-звіти;
  • дублікати клієнтів;
  • дублікати товарів;
  • помилки в залишках;
  • нестача CRM-функцій;
  • потреба в інтеграції з інтернет-магазином;
  • потреба в інтеграції з банками;
  • потреба в інтеграції з доставкою;
  • потреба в API;
  • потреба в правах доступу;
  • потреба в аудиті дій;
  • потреба в Power BI;
  • бажання бачити реальні гроші, борги, витрати й прибуток.;=== Чи підходить K2 ERP для малого бізнесу? ===

Довідники переносяться першими, з цієї причини що на них посилаються документи й залишки.; У K2 ERP можна вести:

  • ERP для складу;
  • Складський облік;
  • WMS система.; Залишки переносяться на погоджену дату старту роботи в K2 ERP.; !; Після міграції користувачі мають розуміти не тільки де натискати кнопки, а й як змінилася логіка роботи.; | CRM, продажі та реалізація, складський облік, документи, фінансовий блок, задачі, інтеграції, права доступу, аудит дій, управлінський обліковий облік і BI.; |-
 Заміна 1С керування нашою фірмою на українську ERP-платформу з перенесенням даних і налаштуванням процесів.; Аудит дій сприяє контролювати важливі зміни в системі.; |}

Так.;== Етап 7.; Перенесення довідників ==

складський облік після переходу має давати точні залишки й зрозумілий рух товарів.; Можна запускати CRM, складський облік, продажі та реалізація, фінансовий блок, сервіс або аналітику поетапно.; з цієї причини міграція з 1С УНФ на K2 ERP має бути не без ускладнень технічним перенесенням таблиць, а акуратним переходом операційного бізнесу на нову українську систему.; Перед запуском K2 ERP потрібно звірити фактичні залишки.; |-

Що дає K2 ERP?; Часто достатньо перенести довідники, залишки, відкриті документи, активні задачі й потрібну історію для аналітики.; Пов’язані сторінки: Потрібно перевірити:
  • замовлення клієнтів;
  • комерційні пропозиції;
  • рахунки;
  • акти;
  • накладні;
  • реалізації;
  • повернення;
  • знижки;
  • ціни;
  • резервування товарів;
  • відвантаження;
  • оплати;
  • борги;
  • маржинальність.; Перед продовженням використання, купівлею, впровадженням або підтримкою таких систем бізнесу варто перевіряти актуальні рішення для бізнесу РНБО, укази Президента України, офіційні переліки забороненого програмного забезпечення та консультуватися з юристами.;=== Чи можна залишити 1С УНФ як архів? ===
Можливі сценарії:

Для яких компаній підходить перехід

Навчання користувачів

  • продажі та реалізація;
  • продажі та реалізація по менеджерах;
  • продажі та реалізація по клієнтах;
  • продажі та реалізація по товарах;
  • продажі та реалізація по послугах;
  • маржинальність;
  • залишки;
  • дефіцит;
  • борги клієнтів;
  • борги постачальникам;
  • витрати;
  • рух коштів;
  • прибуток;
  • виконання плану;
  • KPI команди.; * організації;
  • ФОП;
  • клієнти;
  • постачальники;
  • контрагенти;
  • договори;
  • товари;
  • послуги;
  • категорії;
  • одиниці виміру;
  • штрихкоди;
  • склади;
  • ціни;
  • каси;
  • банківські рахунки;
  • користувачі;
  • відповідальні;
  • статті доходів;
  • статті витрат.;=== Що потрібно перенести з 1С УНФ у K2 ERP? ===

Етап 5.; Очищення складів і залишків

Аудит 1С УНФ Аналізуються клієнти, товари, послуги, документи, залишки, оплати, задачі Зрозуміло, що переносити
Очищення даних Прибираються дублікати, старі позиції, неактуальні клієнти, помилкові залишки У K2 ERP потрапляють якісні інформаційні дані
Підготовка моделі K2 ERP Описуються CRM, продажі та реалізація, складський облік, фінансовий блок, задачі, документи, інтеграції платформа налаштовується під реальну роботу бізнесу
Перенесення довідників Переносяться клієнти, постачальники, товари, послуги, склади, ціни Створюється основа для роботи
Перенесення залишків Переносяться товари, гроші, борги, аванси, відкриті суми організація стартує з коректними даними
Перенесення документів Переносяться відкриті замовлення, рахунки, акти, накладні, оплати Робота продовжується без втрати операційних документів
конфігурація інтеграцій Підключаються банки, сайт, доставка, маркетплейси, Power BI, API інформаційні дані не дублюються вручну
Тестування Перевіряються документи, залишки, оплати, борги, звіти, права Зменшуються ризики помилок перед запуском
Навчання Користувачі вчаться працювати в K2 ERP Команда готова до запуску
Запуск бізнес-середовище починає працювати в K2 ERP 1С УНФ має змогу залишитися архівом

конфігурація документів

 ;== Типові помилки переходу ==

Можуть переноситися:

Аудит дій після переходу

  • відкриті замовлення клієнтів;
  • відкриті заявки;
  • відкриті рахунки;
  • непідписані акти;
  • неоплачені акти;
  • невідвантажені накладні;
  • відкриті закупівельна діяльність;
  • незакриті оплати;
  • документи з боргами;
  • активні договори;
  • активні задачі.; Під час переходу істотно врахувати всі інтеграції, які потрібні бізнесу після запуску.; Після переходу потрібно налаштувати документи, з якими організація функціонує щодня.; Варіант

Етап 10.; Перенесення історії

Яка українська ERP підходить для переходу з 1С УНФ?

  • клієнтів;
  • менеджерів;
  • товари;
  • послуги;
  • склади;
  • проєкти;
  • підрозділи;
  • договори;
  • статті доходів;
  • статті витрат;
  • канали продажів;
  • джерела лідів;
  • відповідальних;
  • періоди.; K2 ERP має змогу інтегруватися з інтернет-магазином, сайтом, маркетплейсами, службами доставки, банками, CRM, Excel, Google Sheets і Power BI.; K2 ERP має змогу бути корисною для малого бізнесу, якщо потрібні CRM, продажі та реалізація, документи, складський облік, оплати, борги, інтеграції, управлінський обліковий облік і аналітичні інструменти.; K2 ERP має змогу закривати такі напрями:

Перед міграцією потрібно зрозуміти, як саме організація використовує 1С УНФ.; Стару 1С УНФ можна залишити як архів.; Пов’язані сторінки:

Після аудиту потрібно описати, як організація має працювати в K2 ERP.; * скільки активних клієнтів;

  • скільки активних постачальників;
  • які товари продаються;
  • які послуги надаються;
  • які склади використовуються;
  • які залишки актуальні;
  • які ціни потрібні;
  • які знижки діють;
  • які замовлення відкриті;
  • які рахунки не оплачені;
  • які акти не закриті;
  • які борги актуальні;
  • які задачі відкриті;
  • які інтеграції працюють;
  • які звіти потрібні керівнику;
  • які інформаційні дані можна залишити в архіві.; * HelpDesk система;
  • Проєктний облік;
  • CRM + ERP.; Питання
  • клієнти;
  • постачальники;
  • контрагенти;
  • договори;
  • товари;
  • послуги;
  • категорії;
  • одиниці виміру;
  • склади;
  • ціни;
  • знижки;
  • замовлення;
  • рахунки;
  • акти;
  • накладні;
  • оплати;
  • каса;
  • банк;
  • борги;
  • задачі;
  • відкриті заявки;
  • користувачі;
  • права доступу;
  • інтеграції;
  • звіти.; Якщо історичний розвиток не потрібна для щоденної роботи, стару 1С УНФ можна залишити як архів.;=== Чому компанії переходять з 1С УНФ? ===

Перехід з 1С УНФ на K2 ERP — це проєкт перенесення даних, процесів і щоденної роботи компанії з 1С:Управління нашою фірмою у K2 ERP.;== Коротко ==

Що таке перехід з 1С УНФ на K2 ERP

  • дублікати клієнтів;
  • дублікати постачальників;
  • дублікати товарів;
  • неактуальні послуги;
  • старі ціни;
  • старі задачі;
  • закриті неважливі заявки;
  • тестові документи;
  • помилкові документи;
  • неактивні склади;
  • некоректні залишки;
  • неактуальні договори;
  • зайві користувачі;
  • старі звіти без користі;
  • помічені на видалення об’єкти.; Пов’язана сторінка: Аудит дій
Мінімальний Клієнти, постачальники, товари, послуги, склади, залишки Коли стара платформа залишається архівом
CRM-старт Клієнти, контакти, угоди, задачі, замовлення, історичний розвиток взаємодії Коли центральний фокус — продажі та реалізація та менеджери
Складський старт Номенклатура, склади, залишки, рухи, інвентаризації Коли критично істотно оперативно запустити складський облік
Фінансовий старт Гроші, банк, каса, борги, аванси, відкриті рахунки Коли головна проблема — контроль оплат і боргів
Сервісний старт Клієнти, заявки, задачі, послуги, акти, виконавці Коли бізнес-середовище функціонує через заявки або послуги
Торговий старт Товари, ціни, замовлення, рахунки, залишки, продажі та реалізація Коли потрібно оперативно відновити торговий цикл
Аналітичний старт історичний розвиток продажів, оплат, залишків, клієнтів, задач Коли потрібна BI-аналітика і Power BI
Паралельна робота Регулярна синхронізація частини даних Коли потрібен м’який перехід без різкої зупинки старої системи

У K2 ERP можна налаштувати погодження там, де в 1С УНФ рішення для бізнесу ухвалювалися вручну.;== Етап 4.; Очищення товарів і послуг == Потрібно перевірити:

конфігурація CRM у K2 ERP

Клієнти Назви, контакти, телефони, email, реквізити, відповідальні Для CRM, продажів і повторних звернень Постачальники Реквізити, договори, контакти, умови співпраці Для закупівель і взаєморозрахунків Товари Назви, артикули, штрихкоди, категорії, одиниці виміру Для продажів, складу й аналітики Послуги Назви, ціни, категорії, виконавці Для актів, заявок і сервісного обліку Склади Основні склади, магазини, точки зберігання Для залишків і складських операцій Ціни Роздрібні, гуртові, індивідуальні, акційні Для швидкого запуску продажів Залишки Товари, гроші, борги, аванси Для старту роботи в K2 ERP Документи Замовлення, рахунки, акти, накладні, оплати Для продовження операційної роботи Задачі Відкриті задачі, заявки, відповідальні, строки Для контролю роботи команди Аналітики Статті доходів, витрат, канали продажів, проєкти Для управлінського обліку й BI

Клієнтська база часто містить дублікати й неактуальні записи.;== Що потрібно проаналізувати перед переходом ==

Етап 2.; характеристика робочих процесів

  • починати без аудиту;
  • переносити всі інформаційні дані без очищення;
  • переносити дублікати клієнтів;
  • переносити дублікати товарів;
  • не звірити залишки;
  • не звірити борги;
  • не перевірити ціни;
  • не визначити відповідальних;
  • не налаштувати права доступу;
  • не врахувати інтеграції;
  • не підготувати звіти;
  • не навчити користувачів;
  • запускати все одразу без пріоритетів.; !; Зазвичай не варто переносити без аналізу:

Можна фіксувати:

Погодження після переходу

Пов’язана сторінка: Погодження

Етап 8.; Перенесення залишків

Що таке перехід з 1С УНФ на K2 ERP?

Вона має змогу бути потрібна для:

!;

| Чи треба переносити всю історію?;=== Чи можна використовувати Реплікатор K2 для переходу з 1С УНФ? ===

!; | Не завжди.;

Пов’язана сторінка: Права доступу в ERP

Тестування перед запуском

Потрібно протестувати:

Чи можна перейти поступово?

Перед перенесенням потрібно перевірити:

Потрібно перевірити:

конфігурація бізнес-аналітики

Основні етапи переходу

Номенклатура впливає на продажі та реалізація, складський облік, документи й аналітику.;== переважні аспекти переходу з 1С УНФ на K2 ERP ==

  • неоплачені рахунки;
  • частково оплачені рахунки;
  • аванси клієнтів;
  • аванси постачальникам;
  • дебіторську заборгованість;
  • кредиторську заборгованість;
  • старі борги;
  • помилкові борги;
  • незакриті оплати;
  • оплати без документів;
  • документи без оплат;
  • касові залишки;
  • банківські залишки.;== конфігурація управлінського обліку ==

конфігурація послуг і задач

Що переносити з 1С УНФ у K2 ERP

Так.;K2 ERP має змогу використовуватися як українська ERP-платформа для заміни 1С УНФ і автоматизації малого або середнього бізнесу.;== Що не варто переносити механічно ==

Якщо організація продає послуги, істотно перенести не тільки клієнтів і акти, а й логіку виконання робіт.; Можливі інтеграції:

K2 ERP і BI можуть дати керівнику зрозумілу картину бізнесу.; Навчання можуть проходити:

!; Типові довідники:

!;== Реплікатор K2 для переходу з 1С УНФ ==

завдяки наявності Фінансовий контур користувачі можуть керівнику бачити гроші, борги й реальний результат.; Пов’язані сторінки:

!; |- | Яка українська ERP для переходу?; * аналізу продажів;

  • повторних продажів;
  • роботи менеджерів із клієнтами;
  • BI-аналітики;
  • аналізу товарів;
  • аналізу послуг;
  • аналізу оплат;
  • перевірки старих боргів;
  • сервісної історії;
  • юридичних питань;
  • внутрішнього аудиту.; Не завжди.; Пов’язані сторінки:
  • дублікати клієнтів;
  • неправильні назви;
  • старі контакти;
  • дублікати телефонів;
  • дублікати email;
  • неактуальні реквізити;
  • клієнтів без історії;
  • неактивних клієнтів;
  • помилкові групи;
  • відповідальних менеджерів;
  • клієнтів із відкритими боргами;
  • клієнтів із активними замовленнями.; Типові причини:

Запуск має змогу бути поступовим або повним.; До перенесення можуть входити:

Причини включають санкційні ризики, потребу в українському ПЗ, кібербезпеку, застарілу технологічну екосистему, дублікати даних, нестачу CRM, складність інтеграцій, потребу в API, Power BI та управлінському обліку.; Головне. Перехід з 1С УНФ на K2 ERP — це можливість очистити клієнтську базу, прибрати дублікати товарів, звірити залишки, перенести актуальні документи, налаштувати CRM, складський облік, фінансовий блок, задачі, інтеграції та управлінські звіти.; 1С УНФ часто використовувалася як універсальна робоча база компанії: менеджери вели клієнтів і замовлення, складський облік бачив залишки, бухгалтерський обліковий облік отримувала рахунки й акти, керівник дивився продажі та реалізація, гроші та борги.;== конфігурація продажів ==

!; У K2 ERP краще переносити очищені довідники, актуальні залишки, відкриті документи, незакриті оплати, борги, активні задачі та потрібну історію для аналітики.; Перехід на K2 ERP має змогу дати бізнесу такі переважні аспекти:

Фінансовий контур потрібно звірити до перенесення.;

Це можуть бути: Можна погоджувати:

K2 ERP як українська альтернатива 1С УНФ

Для переходу з 1С УНФ Реплікатор K2 має змогу бути корисним для перенесення:

Отримано з https://wiki.corp2.eu/index.php?title=Перехід_з_1С_УНФ_на_K2_ERP&oldid=1604