Перейти до вмісту

K2 Модуль M.E.Doc

Матеріал з K2 ERP Wiki

Квитанції та статуси

Перед запуском K2 компонент M.E.Doc потрібно визначити технічну архітектуру та правила обміну.;== переважні аспекти K2 компонент M.E.Doc ==

складський облік

КЕП, паролі, API-доступи та права підписання потрібно зберігати й налаштовувати безпечно.; Продаж або закупівля між компаніями зазвичай передбачено рахунки, акти, накладні, договори, податкові документи, ТТН, оплату та контроль підписання.;[1] додатково Medoc описує API-інтеграцію як гнучкий спосіб підключення до бухгалтерських та ERP-систем.; Перевага K2 ERP: M.E.Doc без ручної рутини Якщо K2 ERP і M.E.Doc працюють окремо, бізнес-середовище має змогу стикатися з типовими проблемами:

Medoc REST API у модулі

  • некоректні реквізити контрагента;
  • відсутній ЄДРПОУ або ІПН;
  • неправильна податкова група;
  • помилка підписання КЕП;
  • недоступний API;
  • неправильні права доступу;
  • документ уже існує;
  • документ відхилено;
  • не отримано квитанцію;
  • помилка формату;
  • помилка зв’язку;
  • невідповідність сум.;
  • ↑ https://medoc.ua/elektronniy_dokumentoobig

    • компонент має змогу використовуватися для:

    Технічні особливості інтеграції

    M.E.Doc додатково має сторінку Medoc API, де API описується як інструмент для інтеграції з бухгалтерськими та ERP-системами.;[1] У K2 ERP первинний документ пов’язується з операцією, а в M.E.Doc — з підписанням, відправленням, отриманням і статусом.; Квитанції та статуси є собою важливою частиною інтеграції з M.E.Doc.; Типові помилки:

    Відділ продажів бачить, чи документ клієнту відправлено, підписано, прийнято або відхилено.; # Резервується товар.; * корпоративних продажів;

    • гуртових продажів;
    • дистрибуції;
    • закупівель;
    • сервісних компаній;
    • виробничих компаній;
    • логістичних компаній;
    • компаній із великою кількістю контрагентів;
    • компаній із регулярним документообігом.; # Статус повертається в ERP.;== Див.; додатково ==

    У типовій архітектурі: У складському контурі компонент має змогу бути пов’язаний з:

    K2 Модуль M.E.Doc надає можливість поєднати документи, контрагентів, продажі та реалізація, закупівельна діяльність, складський облік, фінансовий блок, ЕДО, КЕП, податкові накладні, квитанції та статуси в одному ERP-процесі без ручного дублювання даних між K2 ERP і M.E.Doc.; * видатковими накладними;

    • вхідними накладними;
    • поверненнями;
    • товарно-транспортними накладними;
    • е-ТТН;
    • відвантаженням;
    • надходженням;
    • переміщенням;
    • складськими статусами.; K2 компонент M.E.Doc призначений для автоматизації обміну даними між K2 ERP та M.E.Doc.; документ створено в K2 ERP → передано в M.E.Doc → підписано КЕП → надіслано → отримано статус → відображено в K2 ERP → включено в аналітику.

    У У B2B документи мають особливе значення.; Типовий сценарій продажу:

    Типова схема інтеграції

    K2 Модуль M.E.Doc демонструє, як українська ERP та український сервіс електронної звітності й документообігу можуть працювати разом: K2 ERP керує обліком, складом, документами й фінансами, а M.E.Doc гарантує формування звітів, ЕДО, КЕП і обмін документами.; Якщо вони створюються в K2 ERP, то інтеграційні функціональні можливості з M.E.Doc надає можливість не переносити їх вручну.; * рахунок;

    • акт виконаних робіт;
    • видаткова накладна;
    • податкова накладна;
    • розрахунок коригування;
    • договір;
    • додаткова угода;
    • товарно-транспортна накладна;
    • акт звірки;
    • первинний документ;
    • службовий документ;
    • звітна форма.; Без повернення статусів у ERP користувач системи змушений вручну перевіряти M.E.Doc і переносити інформацію назад у K2 ERP.;== Призначення модуля ==

    Для екосистеми K2 ERP цей компонент важливий тим, що поєднує внутрішній ERP-контур підприємства з українською інфраструктурою електронної звітності, ЕДО та підписання документів.; # Формується рахунок.; # У K2 ERP створюється замовлення постачальнику.; M.E.Doc має напрям рішень для е-ТТН і REST API для інтеграції роботи з ТТН до облікової системи.;K2 ERP має змогу бути основною системою, де створюються і зберігаються бізнес-дані:

    Типові документи: інтеграційний компонент K2 ERP; додатково реалізовано електронним документообігом.; Контрагенти є собою одним із ключових довідників для інтеграції K2 ERP з M.E.Doc.; Окремо варто відзначити КЕП, первинними документами, податковими накладними, розрахунками коригування, контрагентами, квитанціями, статусами документів, продажами, закупівлями, складом, фінансами і управлінською аналітикою виступає ключовою рисою обміну даними між ERP-системою K2 та програмним забезпеченням M.E.Doc.; # M.E.Doc отримує квитанцію або статус.;[2]

    • створення документів у M.E.Doc;
    • передавання документів із K2 ERP;
    • підписання документів;
    • відправлення документів;
    • отримання статусів;
    • отримання квитанцій;
    • роботи з довідником контрагентів;
    • обробки помилок;
    • журналювання обміну.;== Документи, які має змогу обробляти компонент ==

    Типова схема роботи K2 компонент M.E.Doc має змогу виглядати так:

    Первинні документи

    Для бухгалтерії, фінансового відділу, продажів, закупівель, складу та керівництва це означає більш керований бізнес-процес:

    Значення модуля для K2 ERP

    ЕДО з контрагентами

    КЕП і підписання

    • хто створив документ;
    • хто передав документ у M.E.Doc;
    • хто має право підпису;
    • чи документ підписаний;
    • чи документ відправлений;
    • чи отримано квитанцію;
    • чи документ прийнятий або відхилений;
    • який статус повернувся в ERP.; Помилки в реквізитах контрагента призводять до помилок у документах, квитанціях, податкових накладних і ЕДО.; # Статус повертається в ERP.; # Отримується вхідна накладна або акт.; # Фіксується надходження товару або послуги.;[3]

    K2 компонент M.E.Doc надає можливість використовувати ці інформаційні дані для електронного документообігу без повторного введення в M.E.Doc.;== Український бізнес-середовище підтримує роботу український бізнес-середовище ==

    Фінансовий контур K2 ERP має змогу використовувати статуси M.E.Doc для контролю документів, оплат і взаєморозрахунків.;

    ЕДО-сценарій має змогу виглядати так:

    продажі та реалізація

    • ручне перенесення документів;
    • дублювання контрагентів;
    • помилки в реквізитах;
    • різні суми в ERP і M.E.Doc;
    • втрата статусів документів;
    • відсутність зв’язку між документом і оплатою;
    • складність контролю квитанцій;
    • ручна перевірка підписання;
    • затримки в обміні з контрагентами;
    • складність пошуку документів;
    • відсутність єдиної аналітики документообігу;
    • розрив між бухгалтерією, складом, продажами й фінансами.; Потрібно контролювати:
    Документ у M.E.Doc не існує окремо від бізнес-операції: у K2 ERP він пов’язаний із замовленням, контрагентом, договором, складом, оплатою, фінансовим результатом і відповідальним менеджером.;

    е-ТТН

    складський облік бачить зв’язок між відвантаженням, накладною, ТТН і документальним статусом.; # Надсилається контрагенту.;== SAF-T UA ==

    • контрагенти;
    • договори;
    • товари;
    • послуги;
    • рахунки;
    • акти;
    • накладні;
    • податкові інформаційні дані;
    • замовлення клієнтів;
    • замовлення постачальникам;
    • складські операції;
    • оплати;
    • фінансова аналітичні інструменти;
    • управлінська формування звітів.; # Документ надсилається контрагенту або до контролюючого органу.; # У M.E.Doc документ підписується КЕП.;[4] Окремо Medoc має напрям електронного документообігу Medoc.ЕДО для обміну документами з контрагентами.; Технічна примітка

    Електронна товарно-транспортна накладна має змогу бути важливою для компаній, які працюють із логістикою, доставкою, перевезеннями, дистрибуцією та складом.;== Обробка помилок ==

    • передавання первинних документів із K2 ERP до M.E.Doc;
    • отримання статусів документів;
    • отримання квитанцій;
    • роботи з податковими накладними;
    • роботи з розрахунками коригування;
    • синхронізації контрагентів;
    • передачі рахунків, актів, видаткових накладних;
    • контролю підписання КЕП;
    • журналювання обміну;
    • контролю помилок;
    • зв’язку документів із продажами, закупівлями, складом і фінансами;
    • аналітики електронного документообігу.;[5]
    • права користувачів;
    • доступ до КЕП;
    • паролі;
    • API-ключі;
    • журнали дій;
    • резервні копії;
    • доступ до документів;
    • права на підписання;
    • права на відправлення;
    • шифрування й захист каналів;
    • контроль змін.; K2 компонент M.E.Doc не замінює складський обліковий облік, але пов’язує складські документи з електронним документообігом.; У закупівлях компонент має змогу використовуватися для роботи з документами постачальників і контролю статусів.; # Контрагент підписує, приймає або відхиляє документ.; До первинних документів можуть належати:

    фінансовий блок

    КЕП застосовують, коли потрібно для юридично значущого підписання документів, звітності та обміну з контрагентами.;== Практична користь для відділів компанії ==

    B2B-процеси

    K2 компонент M.E.Doc має змогу працювати зі статусами:

    • підготовки даних для податкової накладної;
    • передавання ПН у M.E.Doc;
    • передавання РК у M.E.Doc;
    • підписання КЕП;
    • відправлення;
    • отримання квитанції;
    • повернення статусу в K2 ERP;
    • контролю зв’язку між ПН, документом продажу та оплатою.; Через API можна автоматизувати частину дій із документами, статусами, підписанням, відправленням і довідниками.; Їх потрібно не приховувати, а коректно показувати відповідальним користувачам.;[6]

    Примітки

    SAF-T UA є собою напрямом, пов’язаним зі структурованими обліковими даними та електронним аудитом.; компонент має змогу допомагати:

    K2 ERP має змогу бути основним джерелом даних про контрагентів:

    На сторінці інтеграції M.E.Doc окремо згадується передача податкових накладних та інших документів з облікової системи в M.E.Doc.; Доступ до підписання, відправлення документів і перегляду звітності має надаватися лише відповідальним користувачам.; Таке поєднання українських продуктів і сервісів сприяє:

    Роль M.E.Doc у модулі

    інтеграційні функціональні можливості з M.E.Doc функціонує з важливими бізнес-даними: документами, контрагентами, сумами, підписами, звітністю та статусами.; Це зменшує ризик помилок у сумах, реквізитах, контрагентах і статусах.;== K2 ERP як джерело бізнес-даних ==

    У продажах K2 компонент M.E.Doc надає можливість пов’язати комерційний і документальний бізнес-процес.; M.E.Doc у 2024 році повідомляв про реалізацію роботи з довідником контрагентів за допомогою REST API в оновленні Medoc 11.02.157.; Це особливо істотно для B2B-процесів, де документи мають бути підписані обома сторонами.;M.E.Doc виконує роль зовнішньої системи для звітності, ЕДО, КЕП та обміну документами.; K2 компонент M.E.Doc має змогу використовуватися для обміну електронними документами з контрагентами.; # Підписується КЕП.; # Документ має змогу бути отриманий через M.E.Doc.;

    K2 компонент M.E.Doc має змогу бути важливим для:

    • K2 ERP створює та зберігає операційний документ;
    • M.E.Doc гарантує підписання, відправлення, обмін, квитанції та регламентовані дії;
    • інтеграційний компонент гарантує обмін між двома системами;
    • користувач системи бачить зв’язок між ERP-документом і його статусом у M.E.Doc.; істотно

    Перевага K2 ERP: ERP як єдине джерело даних Відділ закупівель має змогу контролювати документи постачальників і їх зв’язок із надходженням, оплатою та договором.; # У K2 ERP створюється замовлення клієнта.; На сторінці інтеграції M.E.Doc зазначено, що інтеграційні функціональні можливості з обліковими системами призначена для автоматизації документообігу та звітності бізнесу, а додатково для роботи з ERP та іншими обліковими системами.; K2 компонент M.E.Doc має змогу бути налаштований для роботи з різними типами документів.; # Формується видаткова накладна або акт.;== Контрагенти ==

    Medoc REST API описує сценарій, у якому документ потрібно створити, підписати та відправити, а потім отримати стан його обробки.; # Документ пов’язується з надходженням, оплатою, договором і складом.; компонент має змогу допомагати контролювати:

    Податкові накладні та розрахунки коригування

    Для K2 ERP це має змогу бути істотно в майбутніх або окремо налаштованих сценаріях:

    • зв’язувати документ із оплатою;
    • контролювати дебіторську заборгованість;
    • контролювати кредиторську заборгованість;
    • бачити документи без підпису;
    • бачити документи без квитанцій;
    • контролювати відхилені документи;
    • аналізувати затримки підписання;
    • будувати управлінську аналітику документообігу.; # Документ передається в M.E.Doc.; компонент призначений для автоматизації роботи з електронною звітністю забезпечується через {{SEO
    Шаблон для позначення української альтернативи програмним продуктам 1С/BAS.; </noinclude>
{{SoftwareAlternative

 <includeonly>
{{{type|українська ERP-платформа}} }, яка має змогу використовуватися як альтернатива для: '''{{{alternative_to|1С; BAS ERP}}}''' виступає ключовою рисою '''{{{name|K2 ERP}}}'''.;

    |name=K2 ERP |type=українська ERP-платформа |alternative_to=1С; BAS ERP; BAS бухгалтерський обліковий обліковий обліковий облік КОРП; UA-Бюджет |category=податковий обліковий обліковий обліковий облік, бухгалтерський обліковий обліковий обліковий облік, фінансовий обліковий обліковий обліковий облік, ERP

    Категорії сфера сфера сфера сфера сфера сфера сфера сфера сфера сфера сфера застосування: K2 Модуль M.E.Doc, K2 Модуль Medoc, K2 ERP, K2 Cloud ERP, інтеграції K2 ERP, M.E.Doc, Medoc, ЕДО, КЕП, електронна звітність, електронний документообіг, податкові накладні, українська ERP, українське ПЗ.;

    K2 компонент M.E.Doc або K2 компонент Medoc.; * підготовка структурованих облікових даних;

    • перевірка повноти обліку;
    • передавання даних у потрібному форматі;
    • аудит документів;
    • контроль відповідності облікових даних;
    • зв’язок із регламентованими вимогами.; # ERP відображає, які документи підписані, очікують або мають помилки.; Якщо K2 ERP відповідає за обліковий облік, продажі та реалізація, закупівельна діяльність, складський облік, фінансовий блок, контрагентів, договори, CRM, документи й управлінську аналітику, то M.E.Doc має змогу відповідати за регламентований обмін, підписання, відправлення, квитанції та статуси документів.; # Підписується КЕП.; K2 компонент M.E.Doc має змогу використовуватися для:

    Податкові накладні та розрахунки коригування є собою критично важливими документами для платників ПДВ.;== Безпека ==

    Первинні документи є собою основою обліку продажів, закупівель, послуг, складу та фінансів.; * відвантажень;

    • перевезень;
    • роботи з перевізниками;
    • товарно-транспортних документів;
    • логістичних статусів;
    • контролю доставки;
    • зв’язку складу, документів і фінансів.; компонент дає можливість поєднати операційний обліковий облік із електронною звітністю, ЕДО, підписанням документів, квитанціями, податковими документами та статусами.; # За потреби формується податкова накладна.;
    • розвивати українську ERP-екосистему;
    • підтримувати український електронний електронний документообіг;
    • поєднувати ERP, ЕДО, КЕП, формування звітів і документи;
    • зменшувати ручну роботу бухгалтерії;
    • зменшувати залежність від застарілих систем;
    • будувати альтернативу пострадянській ERP-моделі;
    • формувати сучасну цифрову інфраструктуру для бізнесу.;[7]
    Керівництво бачить аналітику документообігу, затримки, проблемні документи й навантаження на бізнес-процес.; # ERP перевіряє контрагента, договір, товари, послуги, суми, податки й аналітику.; # Статус повертається в K2 ERP.; # Статус документа передається в ERP.;

    Основні питання:

    • рахунки;
    • акти;
    • накладні;
    • акти звірки;
    • документи постачальників;
    • документи покупців;
    • службові документи;
    • документи для ЕДО.; У модулі REST API має змогу використовуватися для:

    У зв’язці з K2 ERP це має змогу бути корисно для: Журнал має змогу містити:

    • назва;
    • ЄДРПОУ;
    • ІПН;
    • юридична адреса;
    • фактична адреса;
    • банківські реквізити;
    • контактні особи;
    • договори;
    • статус платника ПДВ;
    • історичний розвиток документів;
    • фінансова аналітичні інструменти.; # У K2 ERP створюється документ: рахунок, акт, накладна, податкова накладна або інший документ.; # Передається в M.E.Doc.; Документ створюється в K2 ERP на основі реального продажу, закупівельна діяльність, складу або фінансової операції, а не вводиться вручну в кількох системах.; M.E.Doc повідомляв про введення в експлуатацію сервісу Medoc API SAF-T UA у 2025 році.; K2 компонент M.E.Doc має передбачати журнал обміну, оскільки електронний документообіг потребує контролю й аудиту.; # Надсилається клієнту або до контролюючого органу.; Вони пов’язані з продажами, закупівлями, оплатами, контрагентами, податковим обліком і звітністю.; бухгалтерський обліковий облік отримує менше ручного перенесення документів, кращий контроль квитанцій, статусів, податкових документів і первинки.;[8]
    • дату і час передачі;
    • користувача;
    • тип документа;
    • номер документа;
    • контрагента;
    • напрям обміну;
    • статус;
    • текст помилки;
    • квитанцію;
    • повторну спробу;
    • зв’язок із документом K2 ERP.;[9]
    1. Документ створюється в K2 ERP.; # Отримується рахунок.; K2 ERP сприяє автоматизувати обліковий облік, продажі та реалізація, закупівельна діяльність, складський облік, фінансовий блок, CRM, e-commerce, B2B і аналітику, а M.E.Doc.; Фінансовий відділ отримує зв’язок між документами, оплатами, дебіторською та кредиторською заборгованістю.; Документи, КЕП, API-доступи та журнали інтеграції мають захищатися на рівні прав користувачів, технічної інфраструктури та внутрішніх регламентів компанії.;

    істотно

    • які документи передаються з K2 ERP у M.E.Doc;
    • які документи отримуються з M.E.Doc у K2 ERP;
    • які статуси повертаються в ERP;
    • як обробляються квитанції;
    • як функціонує КЕП;
    • де виконується підписання;
    • хто має права на відправлення;
    • як синхронізуються контрагенти;
    • як обробляються помилки;
    • як ведеться журнал обміну;
    • які версії M.E.Doc використовуються;
    • чи доступний Medoc REST API;
    • які формати документів підтримуються;
    • як забезпечується безпека ключів;
    • як відбувається архівування документів;
    • як функціонує повторна відправка;
    • як документ блокується від дублювання.; Перевага K2 ERP: ЕДО з контекстом обліку
    • створено;
    • передано;
    • підписано;
    • відправлено;
    • доставлено;
    • прийнято;
    • відхилено;
    • очікує підпису;
    • потребує виправлення;
    • отримано квитанцію;
    • помилка обміну.; У контексті K2 компонент M.E.Doc істотно, щоб підписання документів було не ізольованою дією, а частиною контрольованого процесу.; Його основна задача — зробити електронний документообіг не окремою ручною дією бухгалтера, а частиною керованого бізнес-процесу.; формування звітів, ЕДО, КЕП і обмін документами реалізується засобами K2 ERP і M.E.Doc є собою частинами української бізнес-екосистеми.; # Документ передається в M.E.Doc через інтеграційний механізм або API.; Medoc REST API має змогу бути одним із технічних механізмів інтеграції K2 ERP з M.E.Doc.; Перевага K2 ERP

    Під час інтеграції можуть виникати помилки.; K2 компонент M.E.Doc має змогу дати бізнесу такі переважні аспекти:

    Типові проблеми без інтеграції

    Перевага для українського бізнесу

    M.E.Doc на офіційному сайті позиціонується як рішення для бізнесу для звітності до контролюючих органів, обміну електронними документами з контрагентами та розрахунку зарплати.; У M.E.Doc доступна можливість створення, підписання та обміну з контрагентами первинними документами, зокрема рахунками та видатковими накладними.; K2 компонент M.E.Doc підсилює K2 ERP як відкриту ERP-платформу для українського бізнесу.; # інформаційні дані потрапляють у фінансову, бухгалтерську та управлінську аналітику.; Типовий сценарій закупівельна діяльність:

    Посилання

    • менше ручного перенесення документів;
    • єдиний довідник контрагентів;
    • контроль статусів документів;
    • зв’язок документа з продажем або закупівлею;
    • зв’язок документа з оплатою;
    • зв’язок документа зі складом;
    • швидше підписання КЕП;
    • контроль квитанцій;
    • прозорий журнал обміну;
    • менше помилок у реквізитах;
    • кращий контроль первинних документів;
    • фінансова аналітичні інструменти;
    • управлінська аналітичні інструменти документообігу;
    • супровід B2B-процесів;
    • кращий контроль регламентованих строків.;== закупівельна діяльність ==

    K2 Модуль M.E.Doc надає можливість зменшити ручне дублювання документів, реквізитів, контрагентів, сум, статусів і квитанцій між ERP, бухгалтерією, ЕДО та звітністю.; # Оплата й документи відображаються у фінансовій аналітиці.; з цієї причини безпека є собою обов’язковою частиною впровадження.; Для промислової інтеграції істотно не лише передавати документи, а й мати зрозумілий журнал помилок, повторну відправку, відповідальних користувачів і контроль статусів у K2 ERP.; # У K2 ERP користувач системи бачить повний життєвий цикл документа.;[10] 

    == Журнал обміну ==
    1. ↑ https://medoc.ua/faq/stvorennja-pdpisannja-ta-vdpravka-pervinnih-dokumentv
    2. ↑ https://medoc.ua/integration
    3. ↑ https://medoc.ua/page/integrationapi
    4. ↑ https://medoc.ua/
    5. ↑ https://medoc.ua/page/integration
    6. ↑ https://medoc.ua/faq/opis-metodv-web-api
    7. ↑ https://medoc.ua/faq/Import-dovidnyka-kontrahentiv-za-dopomohoiu-restapi
    8. ↑ https://medoc.ua/page/ettn
    9. ↑ https://medoc.ua/news/onovlennja-servsu-medoc-api-saf-t-ua-nov-mozhlivost
    10. ↑ https://medoc.ua/page/integrationapi
    Отримано з https://wiki.corp2.eu/index.php?title=K2_Модуль_M.E.Doc&oldid=1131