Перейти до вмісту

Технічний контакт

Матеріал з K2 ERP Wiki

Технічний контакт у картці контрагента

Дублікати потрібно об’єднувати обережно, зберігаючи:

- Контакт для хостингу Відповідає за сервери, хмару, домени, інфраструктуру.; Причини:

Вона має забезпечувати:

Українська CRM має підтримувати окрему роль технічного контакту і зв’язок із технічними задачами.; | Розробник або інтегратор.;== Типові помилки ==

Технічний контакт часто відповідає або впливає на кібербезпекову оцінку рішення для бізнесу.; це контактна особа клієнта, контрагента або партнера, яка відповідає за технічні питання у процесі продажу, впровадження, інтеграції, підтримки або експлуатації програмного забезпечення, обладнання чи цифрового сервісу виступає ключовою рисою Технічний контакт.; |-

Залучити технічного контакта занадто пізно ключовий контакт веде загальну комунікацію, а технічний контакт відповідає за технічні питання.
Де його фіксувати?; Помилка
IT-директор - 3 Визначити зону відповідальності Зрозуміло, хто відповідає за API, доступи, безпеку, міграцію, хостинг.; !;== Див.; додатково ==

Технічний контакт і API

Коротко

Технічний контакт має змогу впливати на клієнтський досвід не менше, ніж менеджер або сервісна команда.; Дія

У картці контактної особи потрібно фіксувати технічну роль людини.; | DevOps або системний адміністратор.; Етап

  • інтеграції;
  • API;
  • доступи;
  • права користувачів;
  • сервери;
  • хостинг;
  • хмарна інфраструктура;
  • бази даних;
  • резервне копіювання;
  • безпека;
  • міграція даних;
  • тестування;
  • технічне впровадження;
  • конфігурація системи;
  • супровід користувачів;
  • технічна документація;
  • перевірка постачальника;
  • контроль оновлень;
  • експлуатація системи.; !;

У B2B-продажах технічний контакт часто є собою особою, що впливає на рішення.; Коли є собою технічним контактом

Контактна особа клієнта або контрагента, яка відповідає за доступи, API, інтеграції, безпеку, хостинг, міграцію даних, впровадження або підтримку.
Чим він відрізняється від основного контакту?;

Ключова теза. У B2B-продажах технічний контакт має змогу не ухвалювати фінальне рішення для бізнесу, але часто здатний суттєво вплинути на вибір постачальника або заблокувати угоду через технічні чи безпекові ризики.; * історію задач;

  • листування;
  • технічні погодження;
  • доступи;
  • інциденти;
  • сервісні заявки;
  • примітки;
  • зв’язки з контрагентами.; * різні email;
  • різні телефони;
  • різні ролі;
  • створення з кількох інтеграцій;
  • імпорт із різних систем;
  • ручне створення;
  • зміна компанії;
  • зміна посади.; Посада / роль

CRM має допомагати менеджеру бачити:

Хто має змогу бути технічним контактом

Контактна особа - Вести технічні домовленості лише в месенджері Втрачається історичний розвиток й контроль задач.; ; Поняття

Технічний контакт має змогу змінитися через звільнення, зміну посади, передачу проєкту або реорганізацію.; |-

ключовий контакт Людина, через яку ведеться основна комунікація.; Технічний контакт має змогу ставити питання: Технічний контакт пов’язаний із критичними даними та доступами: API, інтеграціями, серверами, базами, обліковими записами, журналами, резервними копіями і міграцією даних.;

Технічний контакт і цифровий суверенітет

 ;== Технічний контакт в ERP CRM == - 5 Надати документацію Технічний контакт має потрібну інформацію для перевірки.; !; з цієї причини платформа, де зберігається відомості про технічні контакти, має бути безпечною.; Питання
  • технічну документацію;
  • API-документацію;
  • схеми інтеграцій;
  • вимоги до доступів;
  • зрозумілі інструкції;
  • тестові середовища;
  • технічні зустрічі;
  • контроль задач;
  • прозорі строки;
  • швидку відповідь на технічні питання;
  • фіксацію домовленостей у CRM/ERP CRM.; |-
 Не фіксувати технічні вимоги Команда по-різному розуміє обсяг робіт.; Тип
  • позначити старий контакт як неактивний;
  • не видаляти історію;
  • додати нового технічного контакту;
  • перевірити доступи;
  • відкликати непотрібні права;
  • оновити канали комунікації;
  • передати технічну документацію;
  • оновити задачі;
  • повідомити команду підтримки;
  • перевірити відповідальних за інтеграції.; | Бо технічний контакт має змогу просунути або заблокувати угоду через безпеку, API, інтеграції, інформаційні дані чи інфраструктуру.
- Контакт для API Відповідає за інтеграції та обмін даними.; Відповідь ;

Під час впровадження технічний контакт є собою критично важливим.;Клієнтоорієнтованість у роботі з технічним контактом означає, що організація надає не лише комерційну інформацію, а й зрозумілу технічну підтримку.;== Дублікати технічних контактів ==

Визначення

Відкриті API є собою одним із головних напрямів роботи технічного контакту.; |-

Контакт для міграції даних Адміністратор системи з боку клієнта.; |- Системний адміністратор Керує доступами, серверами, обліковими записами, резервними копіями.;
  • які методи API доступні;
  • яка авторизація застосовується;
  • які ліміти запитів;
  • які формати даних;
  • чи є собою webhooks;
  • чи є собою тестове середовище;
  • чи є собою документація;
  • як обробляються помилки;
  • як версіонується API;
  • як забезпечується безпека;
  • як відбувається журналювання;
  • як інтеграційні функціональні можливості поводиться при оновленнях.; | У картці контактної особи, картці контрагента, CRM, ERP CRM і проєктних задачах.
- DevOps-інженер Відповідає за розгортання, хостинг, CI/CD, моніторинг, інфраструктуру.; як ілюстрація, IT-директор має змогу бути технічним контактом, особою, що впливає на рішення для бізнесу, і відповідальним за безпеку.; Наслідок

У такому випадку потрібно:

Технічний контакт і сервіс

  • ПІБ;
  • посада;
  • контрагент;
  • роль: технічний контакт;
  • технічна зона відповідальності;
  • телефон;
  • email;
  • месенджер;
  • ключовий канал технічної комунікації;
  • рівень доступу;
  • участь у впровадженні;
  • участь в інтеграціях;
  • участь у безпековій перевірці;
  • участь у міграції даних;
  • технічні обмеження;
  • примітки;
  • статус активності;
  • дата останнього контакту;
  • відповідальний менеджер або проєктний менеджер.;

Технічний контакт є собою окремою роллю контактної особи.; |-

Контакт для безпеки Перевіряє ризики, доступи, політики безпеки.;== Зміна технічного контакту ==

Корисні функціональні можливості:

Як правильно працювати з технічним контактом

  • контроль доступу;
  • журналювання змін;
  • захист персональних даних;
  • захист технічної документації;
  • безпечне зберігання;
  • можливість експорту;
  • відкриті API;
  • українську локалізацію;
  • прозоре походження ПЗ;
  • відсутність зв’язку з російськими або підсанкційними екосистемами.;

У картці контрагента технічний контакт має бути видимим окремо.;

  • ключовий технічний контакт;
  • резервний технічний контакт;
  • контакт для інтеграцій;
  • контакт для доступів;
  • контакт для безпеки;
  • контакт для хостингу;
  • контакт для міграції даних;
  • контакт для підтримки;
  • історію технічних комунікацій;
  • технічні примітки;
  • відкриті технічні задачі;
  • статус інтеграцій;
  • технічні ризики.; {| class="wikitable" style="width:100%;"

Безпековий принцип. Технічний контакт — це потенційна точка доступу до інфраструктури, інтеграцій і даних.; Головне. Технічний контакт — це людина, яка розуміє інфраструктуру клієнта, доступи, інтеграції, API, безпеку, інформаційні дані, обмеження системи й технічні ризики.; | Забезпечити контрольовану, безпечну й зрозумілу технічну взаємодію між компанією та клієнтом.

Технічний контакт — це контактна особа.; |- | Контакт для підтримки | Створює або координує сервісні звернення.; |- | Фахівець із кібербезпеки | Перевіряє ризики, доступи, безпеку даних, відповідність політикам.; |- | Не розділяти ролі | Неясно, хто відповідає за API, хто за безпеку, а хто за доступи.; |}

Він має змогу перевіряти:

Під час міграції з 1С, BAS, Парус, старої CRM, Excel або іншої системи технічний контакт часто сприяє отримати доступ до даних.; | Його зону відповідальності: доступи, API, безпека, міграція, хостинг, супровід, тестування або експлуатація. |- | Яка головна мета?; У картці контрагента бажано мати:

Технічний контакт і Customer Journey

  • надання доступів;
  • підготовку серверів;
  • створення користувачів;
  • конфігурація доменів;
  • підключення API;
  • експорт даних зі старої системи;
  • перевірку імпорту;
  • погодження технічної архітектури;
  • тестування;
  • контроль безпеки;
  • підключення інтеграцій;
  • моніторинг;
  • передавання системи в експлуатацію.; Приклад

!; * задачі впровадження;

  • задачі інтеграції;
  • технічні вимоги;
  • API-запити;
  • доступи;
  • тестові середовища;
  • міграція даних;
  • імпорт довідників;
  • обмін із сайтом;
  • обмін із банком;
  • обмін із електронним документообігом;
  • сервісні заявки;
  • інциденти;
  • технічна документація;
  • історичний розвиток оновлень;
  • журнали погоджень.;

|- | Не визначити технічний контакт | Немає відповідального за доступи, API, інтеграції та міграцію.; |- | 8 | Оновлювати контакт | Після зміни людей або ролей доступи й відповідальні залишаються актуальними.; |- | Адміністратор ERP/CRM | Налаштовує систему, ролі, користувачів, довідники й процеси.; * Картка контактної особи

Рекомендовані поля:

Технічний контакт у CRM

Безпековий висновок. Технічний контакт має бути залучений до перевірки ПЗ, особливо якщо платформа обробляє клієнтські, фінансові, персональні або облікові інформаційні дані.; |- | 2 | Зафіксувати

| Додати роль технічного контакту в картці контактної особи.;

ERP CRM-принцип. У картці контрагента має бути зрозуміло, хто з боку клієнта відповідає за доступи, API, інтеграції, міграцію даних, безпеку й технічну підтримку.; Його роль, доступи й історію взаємодії потрібно контролювати.; |- | Технічний контакт | Контактна особа, яка відповідає за технічну сторону співпраці.; Окремо варто відзначити яка відповідає або впливає на технічну сторону взаємодії між компанією і клієнтом чи контрагентом.; Він має змогу впливати на угоду через:

У CRM технічний контакт важливий для кваліфікації угоди та зняття технічних заперечень.; |- | Розробник | функціонує з API, інтеграціями, обміном даними, технічними доробками.; |- | Не оновити контакт після зміни IT-фахівця | Доступи залишаються в неактуальної особи.; |}

Технічний контакт і міграція даних

; технічну сторону співпраці реалізується засобами Технічним контактом має змогу бути IT-директор, системний адміністратор, технічний спеціаліст, розробник, інтегратор, адміністратор ERP/CRM, відповідальний користувач системи, DevOps-інженер, фахівець із кібербезпеки або інша особа, яка.; До зони відповідальності технічного контакту можуть входити:
  • заявки підтримки;
  • інциденти;
  • запити на доступ;
  • запити на зміну ролей;
  • проблеми з інтеграціями;
  • помилки імпорту;
  • питання продуктивності;
  • актуалізація;
  • технічні консультації;
  • запити на резервні копії;
  • запити на аудит.;

Роль у B2B-продажах

Системний адміністратор.;== Технічний контакт і впровадження ==

В ERP CRM технічний контакт пов’язується з конкретними технічними процесами.; |-

Не перевірити безпеку }

{{SEO

  • оцінку безпеки;
  • технічну сумісність;
  • інтеграції;
  • вимоги до API;
  • вимоги до хостингу;
  • вимоги до резервного копіювання;
  • вимоги до доступів;
  • складність міграції;
  • політики компанії;
  • технічні обмеження;
  • наявність внутрішніх ресурсів;
  • досвід попередніх впроваджень.; | Адміністратор старої системи або ERP-фахівець.;
1 Виявити Фахівець із кібербезпеки або IT-директор.; |- Не інтегрувати технічні задачі з CRM Менеджер не бачить реальний стан впровадження.;

Після запуску технічний контакт часто стає основною людиною для сервісних питань.; |-

7 Фіксувати домовленості }

Його участь має змогу бути потрібна для:

  • роль “технічний контакт”;
  • кілька технічних контактів;
  • контакт для API;
  • контакт для безпеки;
  • контакт для доступів;
  • контакт для міграції;
  • контакт для підтримки;
  • історичний розвиток технічних комунікацій;
  • технічні задачі;
  • інтеграційні функціональні можливості з ERP CRM;
  • прив’язка до сервісних заявок;
  • прив’язка до проєкту впровадження;
  • контроль доступів;
  • журнал змін;
  • експорт даних;
  • права доступу.;== Технічний контакт і кібербезпека ==
;

Технічний контакт і клієнтоорієнтованість

Практичний план:

завдяки наявності | Знає практичні процеси й користувачі можуть тестувати технічне рішення для бізнесу.; Одна людина має змогу мати кілька ролей.; {| class="wikitable" style="width:100%;"

- Ключовий користувач системи
Технічний менеджер проєкту Координує технічні задачі, строки, відповідальних і ризики.; * експорту довідників;
  • експорту клієнтів;
  • експорту контрагентів;
  • експорту документів;
  • експорту залишків;
  • експорту історії продажів;
  • експорту оплат;
  • експорту складу;
  • перевірки форматів;
  • очищення даних;
  • злиття дублікатів;
  • тестового імпорту;
  • фінальної міграції.; До нього можуть бути прив’язані:
Дублікати виникають, коли одна технічна особа розроблена кілька разів.;

У Customer Journey технічний контакт зазвичай активний на таких етапах: Практичний висновок. Якщо в CRM або ERP CRM не зафіксований технічний контакт, впровадження, інтеграції, доступи, міграція даних і супровід можуть затримуватися або виконуватися хаотично.; Він має змогу створювати або координувати:

Він має змогу відповідати за:

  • походження програмного забезпечення;
  • юрисдикцію хостингу;
  • доступи користувачів;
  • ролі;
  • шифрування;
  • резервне копіювання;
  • журналювання дій;
  • політики паролів;
  • двофакторну автентифікацію;
  • API-безпеку;
  • інтеграції;
  • актуалізація;
  • вразливості;
  • відповідність внутрішнім політикам;
  • відсутність зв’язку з ворожими або підсанкційними екосистемами.; |-
 Інтегратор } ;
  • технічна консультація;
  • демонстрація;
  • перевірка вимог;
  • погодження архітектури;
  • інтеграційні функціональні можливості;
  • міграція даних;
  • тестування;
  • запуск;
  • супровід;
  • актуалізація;
  • розширення функціоналу;
  • повторні інтеграції.; |-
 Особа, що впливає на рішення для бізнесу Ключовий користувач системи або технічний спеціаліст.; |- 6 Створити задачі - Фінансовий контакт Контактна особа, яка відповідає за рахунки, оплату, акти й фінансові погодження.; Результат

Це охоплює:

Контакт для доступів - Контакт для тестування - 4 Залучити до технічної оцінки Ризики виявляються до укладання договору або старту впровадження.;

Зовнішні посилання

  • хто відповідає за технічну частину;
  • хто перевіряє безпеку;
  • хто погоджує інтеграції;
  • хто має доступ до старої системи;
  • хто відповідає за експорт даних;
  • хто ставить технічні питання;
  • які технічні ризики є собою в угоді;
  • які документи або специфікації потрібно надати;
  • чи є собою технічний блокер;
  • чи потрібна зустріч із розробниками або архітектором;
  • чи погоджена технічна технічна архітектура.; Що означає

Ризик. Якщо технічний контакт не залучений на ранньому етапі, угода має змогу зупинитися вже після комерційного погодження через API, безпеку, хостинг, доступи або міграцію даних.; характеристика

Технічний контакт і контактна особа

Типи технічних контактів

Технічний контакт у картці контактної особи

== Технічний контакт і українська CRM ==
Отримано з https://wiki.corp2.eu/index.php?title=Технічний_контакт&oldid=2308