Профіль клієнта

Ознаки якісного профілю:

Профіль клієнта — це структурований набір даних, який описує клієнта та його взаємодію з компанією.; У профілі клієнта в ERP CRM можуть бути:

Якість даних у профілі клієнта

Це надає можливість бачити не тільки комунікацію з клієнтом, а й реальну економіку співпраці.; |-

Активний замовник	Має поточну або регулярну взаємодію.; Що означає	Для підтримки та якості обслуговування.; | Структурована відомості про клієнта: контакти, історичний розвиток, угоди, покупки, документи, оплати, сервіс, статус і ризики.
} Профіль клієнта має містити тип або статус клієнта.;== Профіль клієнта в ERP CRM == Головне. Профіль клієнта — це не довідник контактів.; | Контакт — це лише спосіб зв’язку, а профіль містить повну історію й контекст взаємодії з клієнтом.
-	Картка клієнта	Щоб однозначно визначити клієнта.; |-	Неактивний замовник	-	Проблемний замовник	-	10	Регулярно перевіряти якість	-	Новий замовник	Нещодавно здійснив першу покупку.;== Профіль клієнта і українська CRM == персональні інформаційні дані; телефони; email; адреси; договори; фінансові умови; історичний розвиток оплат; борги; комерційні пропозиції; внутрішні нотатки; сервісні проблеми; документи; інформаційні дані про бізнес-процеси клієнта.;== Профіль клієнта і клієнтоорієнтованість == Профіль B2C-клієнта	}	-	Клієнтська база	class="wikitable" style="width:100%;" Клієнтоорієнтованість неможлива без якісного профілю клієнта.; |-	Інтереси	CRM, ERP, супровід, інтеграції, навчання.; Дія картка клієнта; контактні особи; історичний розвиток комунікацій; угоди; задачі; рахунки; договори; інтеграційні функціональні можливості з ERP; сегментація; теги; статуси клієнтів; контроль VIP-клієнтів; контроль проблемних клієнтів; експорт даних; права доступу; аналітичні інструменти; українська супровід.; |}	-	історичний розвиток комунікацій	Дзвінки, листи, зустрічі, повідомлення.;== Як створити якісний профіль клієнта == У практиці CRM часто використовують поняття картка клієнта.; |} Цифрово суверенний профіль клієнта має зберігатися у системі, яка має: У CRM профіль клієнта є собою основою роботи менеджера з продажів, маркетингу та сервісу.; | Дати компанії повну, актуальну і безпечну картину відносин із клієнтом.

Коротко

• Клієнт
• Потенційний клієнт
• Активний клієнт
• VIP-клієнт
• Проблемний клієнт
• B2B-клієнт
• B2C-клієнт
• CRM
• Українська CRM
• ERP CRM
• Customer Journey
• Клієнтоорієнтованість
• Воронка продажів
• Повторні продажі
• Продажі
• Сервіс
• ERP
• Українська ERP
• K2
• K2 ERP
• Українське програмне забезпечення
• Відкриті API
• Цифрова трансформація
• Цифрова незалежність України
• Цифровий суверенітет

Профіль B2B-клієнта зазвичай складніший, ніж профіль B2C-клієнта, з цієї причини що рішення для бізнесу ухвалює не одна людина, а організація.; Наслідок

Профіль має змогу містити: У Customer Journey профіль клієнта накопичує інформаційні дані про всі етапи шляху клієнта:

Для повторних продажів і аналітики.; |-	5	Інтегрувати CRM і ERP	-	8	Додати задачі	Кожен важливий замовник має наступну дію.; Практичний висновок. Якщо інформаційні дані про клієнта розкидані між Excel, месенджерами, поштою, бухгалтерією й пам’яттю менеджерів, організація не має повноцінного профілю клієнта.; з цієї причини CRM або ERP CRM мають забезпечувати:	-	4	Імпортувати історію	-	Тип клієнта	B2B, B2C, державний сектор, партнерська сторона.; Безпековий висновок. Профілі клієнтів не мають зберігатися у російських, підсанкційних або непрозорих CRM/ERP-системах.; У CRM та ERP CRM профіль клієнта є собою центральним елементом клієнтської бази.; Він надає можливість компанії бачити не без ускладнень ім’я або номер телефону, а повну історію відносин із клієнтом: від першого звернення до повторних продажів, сервісу, підтримки та розвитку співпраці.; Що означає Профіль клієнта в CRM У профілі можуть бути: CRM-принцип. Менеджер має відкривати профіль клієнта і за кілька секунд розуміти: хто це, що було раніше, що відбувається зараз і що потрібно зробити далі.; Відповідь - інформаційні дані в месенджерах - 7 Створити правила актуалізація Менеджери знають, що і коли потрібно оновлювати.; Проблема Профіль клієнта і цифровий суверенітет Профіль клієнта корисний лише тоді, коли інформаційні дані в ньому якісні.; 1 Визначити структуру ; ім’я або назву компанії; контактні інформаційні дані; юридичні реквізити; відповідальних осіб; історію звернень; історію покупок; угоди; рахунки; договори; оплати; борги; документи; сервісні заявки; скарги; інтереси; потреби; сегмент; статус клієнта; ризики; потенціал розвитку; наступні задачі.; Профіль клієнта містить чутливу інформацію, з цієї причини має бути захищений.; | інформаційні дані губляться, замовник повторює інформацію, менеджери не бачать історію, а організація втрачає продажі та реалізація й сервісну якість. Яка головна мета профілю клієнта?; Це єдине джерело правди про клієнта: хто він, що купував, що обіцяв, що просив, які має потреби, які були проблеми і що потрібно зробити далі.; * ім’я; телефон; email; адреса доставки; дата народження, якщо доречно; історичний розвиток покупок; середній чек; частота покупок; улюблені категорії; бонуси; програма лояльності; повернення; відгуки; звернення в підтримку; реакція на розсилки; остання покупка; ризик відтоку.; Приклади статусів: завдяки наявності Ключова теза. Якісний профіль клієнта користувачі можуть продавати краще, обслуговувати швидше, не втрачати домовленості, бачити ризики й будувати клієнтоорієнтований бізнес-середовище.; |- Цінність Висока виручка, висока маржинальність, потенціал росту.; * перше звернення; джерело ліда; кваліфікація; комерційна пропозиція; угода; рахунок; оплата; виконання; доставка; сервіс; повторна покупка; скарга; рекомендація; відтік або повернення.; Профіль клієнта і картка клієнта ERP CRM розширює профіль клієнта операційними й фінансовими даними.; Клієнтська база — це стратегічний актив компанії.; | Для керування продажами.; |- Задачі Щоб замовник не був забутий.; |- Сегмент клієнтів - B2B-клієнт - Юридичні інформаційні дані Для рахунків, актів, договорів і обліку.; Практичний план: Важливі поля: Профіль клієнта надає можливість сегментувати клієнтську базу.; * контактні інформаційні дані; джерело ліда; відповідального менеджера; статус клієнта; історію комунікацій; угоди; задачі; комерційні пропозиції; нотатки; сегменти; теги; причини відмов; повторні звернення; сервісні заявки; оцінку ризику; наступний крок.; |- Статус } Корисні функціональні можливості української CRM: назва компанії; ЄДРПОУ; галузь; розмір компанії; сайт; юридична адреса; фактична адреса; контактні особи; ролі контактних осіб; особа, що ухвалює рішення для бізнесу; бухгалтерський обліковий облік; IT-відділ; закупівельна діяльність; договори; історичний розвиток переговорів; відкриті угоди; інтеграції; документи; умови оплати; ризики; потенціал розвитку.; |- Немає історії комунікацій Менеджери не знають, що вже обговорювали.; Важливі поля: {{SEO Основні блоки профілю клієнта звертатися персонально; пам’ятати попередні домовленості; не ставити ті самі питання повторно; пропонувати релевантні рішення для бізнесу; швидше вирішувати проблеми; бачити історію скарг; контролювати обіцянки; прогнозувати потреби; будувати довіру.; |- 6 Налаштувати права доступу - Ідентифікація - Немає статусу клієнта Особливо істотно для B2B.; Окремо варто відзначити яка містить контактну інформацію, історію взаємодії, угоди, покупки, документи, оплати, звернення, інтереси, сегмент, статус, ризики і потенціал подальшої співпраці виступає ключовою рисою Профіль клієнта.; * Сайт K2 ERP Wiki K2 ERP хмарна інфраструктура K2 ERP Якщо організація знає клієнта, вона має змогу: Профіль клієнта і Customer Journey - Ризик Ризик відтоку, проблемні оплати, конфліктна історичний розвиток.; Статус Профіль B2B-клієнта - Контакти Телефон, email, месенджери, адреса, сайт.; Етап Потенційний замовник - Покупки Замовлення, товари, послуги, частота покупок.; Навіщо потрібен Українська CRM має дозволяти створювати повноцінний профіль клієнта з урахуванням української мови, локальних документів, інтеграцій, каналів комунікації, сервісу й безпеки.; | Для комунікації.; - Контактні особи } Зовнішні посилання Навіщо потрібен профіль клієнта Щоб не починати спілкування з нуля.; це структурована картка або сукупність даних про клієнта.; |- фінансовий блок Рахунки, оплати, борги, маржинальність.;== Сегментація за профілем клієнта == Якщо профілю немає або він неповний, клієнтський досвід стає випадковим.; |- 9 Сегментувати базу - Сегментація Тип, статус, галузь, цінність, ризик.; Поняття - Немає контролю доступу інформаційні дані клієнта можуть бачити зайві користувачі.; B2B, B2C забезпечується через | Зрозуміло, які інформаційні дані потрібні; додатково реалізовано VIP і сервісних клієнтів.; |- Неповні контакти організація не має змогу оперативно зв’язатися з клієнтом.; Приклад сегмента немає дублів; актуальні контакти; зрозумілий статус; є собою відповідальний менеджер; заповнено джерело; є собою історичний розвиток взаємодії; зафіксовані домовленості; є собою наступна задача; документи прив’язані до клієнта; фінансові інформаційні дані синхронізовані з ERP; ризики описані фактами; інформаційні дані регулярно оновлюються.; Профіль клієнта надає можливість побачити не окрему транзакцію, а всю історію відносин.; | Для персоналізації й пріоритизації.; |- VIP-клієнт Має високу цінність або стратегічне значення.; Критерій 2 Очистити базу - Сервіс - B2C-клієнт Фізична особа, яка купує для себе.; Блок рахунки; акти; договори; замовлення; оплати; борги; складські резерви; відвантаження; доставки; повернення; серійні номери; гарантії; собівартість; маржинальність; історичний розвиток закупівель; документи; взаєморозрахунки.; |- Поведінка - 3 Заповнити ключові поля - Галузь Для контролю економіки клієнта.; |- Угоди - Немає наступної задачі Клієнта можуть забути.; Питання Визначення Безпека профілю клієнта не втрачати історію спілкування; бачити всі угоди; оперативно знаходити контактних осіб; розуміти потреби клієнта; персоналізувати пропозиції; контролювати оплату; бачити борги; аналізувати повторні продажі та реалізація; обробляти сервісні звернення; працювати зі скаргами; визначати VIP-клієнтів; бачити проблемних клієнтів; прогнозувати відтік; планувати наступні дії; будувати довгострокові відносини.; |- Немає відповідального Щоб поєднати клієнтські інформаційні дані з рахунками, оплатами, документами, складом, доставкою і сервісом. - Дублікати клієнтів історичний розвиток розділена між кількома картками.; контроль доступу; ролі користувачів; журналювання дій; резервне копіювання; захист персональних даних; експорт даних; безпечне зберігання; прозоре походження програмного забезпечення; відсутність зв’язку з російськими або підсанкційними екосистемами.; {| class="wikitable" style="width:100%;" Див.; додатково Клієнтська база є собою одним із головних активів компанії.; Що містить Профіль клієнта Повна логічна сукупність даних про клієнта.;== Типи клієнтів у профілі == - Джерело - Втрачений замовник - CRM не інтегрована з ERP Щоб менеджери бачили історію, задачі, угоди, потреби й наступні дії. Навіщо профіль потрібен в ERP CRM?; * прозоре походження; зрозумілу юрисдикцію; безпечну інфраструктуру; відкриті API; можливість експорту; контроль доступу; українську локалізацію; інтеграцію з українською ERP; відсутність залежності від ворожих екосистем.; |- Лід Уже проявив інтерес або потрапив у воронку продажів.; Результат Типові проблеми з профілем клієнта CRM-профіль зазвичай містить: Можливі критерії сегментації: ; Він сприяє: Профіль B2C-клієнта зазвичай орієнтований на покупки, поведінку, вподобання та повторні звернення.