| Повна назва
|
Для контролю фінансової дисципліни.; | Для швидкої ідентифікації контрагента.; Площина
- покупець;
- постачальник;
- партнерська сторона;
- підрядник;
- перевізник;
- платник;
- отримувач;
- орендодавець;
- орендар;
- посередник;
- сервісна організація;
- державний орган;
- банк.;== Перевірка контрагента в картці ==
аудиту забезпечується через Журнал змін важливий; додатково реалізовано безпеки та розслідування помилок.; |-
| Фактична адреса
|
-
|
Скорочена назва
|
-
|
Керівник
|
-
|
Не інтегрувати CRM і ERP
|
-
|
Адреса доставки
|
-
|
Державна установа
|
Код, бюджетні реквізити, уповноважені особи, договори, закупівельна діяльність.;
Цей блок має давати швидку відповідь: хто це, який статус має контрагент і хто за нього відповідає.; Роль користувача
Практичний висновок. Якщо картки контрагентів заповнені хаотично, організація отримує дублікати, помилки в документах, неправильну аналітику, проблеми з оплатами, слабкий сервіс і втрату клієнтського контексту.; * оперативно знайти реквізити;
- правильно оформити договір;
- виставити рахунок;
- сформувати акт або накладну;
- перевірити оплату;
- побачити борг;
- знайти контактну особу;
- переглянути історію спілкування;
- побачити відкриті задачі;
- контролювати угоди;
- аналізувати продажі та реалізація та закупівельна діяльність;
- уникати дублікатів;
- перевіряти ризики;
- вести якісний бухгалтерський і податковий обліковий облік.;
- розділена історичний розвиток;
- неправильні взаєморозрахунки;
- дублювання задач;
- помилки в документах;
- неточна аналітичні інструменти;
- поганий сервіс;
- ризик повторних дзвінків і розсилок.;
|
; Наслідок
|
}
Якісна картка має такі ознаки:
Навіщо потрібна картка контрагента
- назва;
- коротка назва;
- тип;
- статус;
- роль;
- група;
- відповідальний менеджер;
- дата створення;
- дата останньої зміни;
- дата останньої взаємодії;
- джерело появи;
- ознака активності;
- теги;
- примітки.;
- загальну суму продажів;
- загальну суму закупівель;
- виставлені рахунки;
- оплачені рахунки;
- борги;
- аванси;
- прострочення;
- кредитний ліміт;
- взаєморозрахунки;
- маржинальність;
- історію оплат;
- валюту операцій;
- фінансові ризики.; |-
|
CRM
|
Угоди, ліди, задачі, комунікації, Customer Journey.;
|
;== Ролі контрагента в картці ==
Причини:
|
; До картки контрагента можуть бути прив’язані різні документи:
Картка контрагента містить критично важливі бізнес-дані:
CRM-блок картки контрагента
Ключова теза. Якісна картка контрагента поєднує юридичні реквізити, фінансові інформаційні дані, CRM-історію, документи, ролі, контактних осіб і ризики в одному місці.;== Див.; додатково ==
Визначення
Безпековий висновок. Картка контрагента має допомагати бачити не тільки реквізити, а й ризики: санкційні, фінансові, юридичні, кібербезпекові та репутаційні.; {| class="wikitable" style="width:100%;"
- клієнтську базу;
- постачальників;
- реквізити;
- банківські інформаційні дані;
- контактних осіб;
- договори;
- фінансову історію;
- комерційні умови;
- документи;
- борги;
- ризики;
- історію співпраці.; Вона сприяє:
| -
|
Контактні особи
|
-
|
ЄДРПОУ
|
-
|
Зовнішній користувач системи
|
}
У картці можуть зберігатися:
Практичний висновок. Менеджер має бачити не тільки контакти контрагента, а й фінансовий стан співпраці: чи є собою борг, чи оплачені рахунки, чи можна продовжувати відвантаження або роботи.; Для України істотно перевіряти не лише клієнтів, а й постачальників, партнерів, IT-підрядників і сервісні компанії.; Картка контрагента є собою одним із базових елементів бізнес-системи, оскільки саме до неї прив’язуються продажі та реалізація, закупівельна діяльність, бухгалтерський обліковий облік, електронний документообіг, CRM-активності та взаєморозрахунки.; |-
|
Сервісна адреса
|
-
|
CRM
|
Ліди, угоди, задачі, комунікації.;
Міграційний принцип. Переносити потрібно не без ускладнень список назв, а повноцінну структуру зв’язків: контрагент → контакти → договори → документи → оплати → історичний розвиток.; |}
Документи
|
Форма або профіль у CRM, ERP чи ERP CRM, де зберігаються реквізити, контакти, документи, оплати, задачі та історичний розвиток взаємодії з контрагентом.
|
| -
|
Юридична адреса
|
Для договорів.; Відповідь
|
| Загальна відомості
|
-
|
Не оновлювати реквізити
|
-
|
Договори
|
-
|
Підстава підпису
|
Статут, довіреність, наказ або інший документ.; * супровід українських реквізитів;
- ролі контрагента;
- контактні особи;
- договори;
- документи;
- взаєморозрахунки;
- CRM-історія;
- сервісні звернення;
- перевірка дублів;
- злиття;
- журнал змін;
- права доступу;
- відкриті API;
- експорт даних;
- інтеграції з українськими сервісами.; Це краще, ніж створювати дублікати.; Потрібно фіксувати:
Дублікати карток — одна з найпоширеніших проблем.; |}
|
-
|
Сервіс
|
Звернення, тікети, гарантії, скарги.;
Профіль клієнта додає до реквізитів:
історичний розвиток змін
- ручне створення без пошуку;
- різне написання назви;
- помилки в ЄДРПОУ;
- імпорт із Excel;
- міграція з 1С, BAS, Парус;
- окреме створення клієнта і постачальника;
- інтеграції без перевірки;
- одна контактна особа в кількох компаніях;
- зміна назви компанії.;== Реквізити в картці контрагента ==
- номер;
- дату;
- статус;
- тип договору;
- строк дії;
- валюту;
- умови оплати;
- відповідальних осіб;
- пов’язані рахунки;
- пов’язані акти;
- додаткові угоди;
- файли;
- ризики;
- дату завершення;
- автоматичне продовження, якщо є собою.; Поле
- ПІБ;
- посаду;
- роль у взаємодії;
- телефон;
- email;
- месенджер;
- відповідальність;
- вплив на рішення для бізнесу;
- статус активності;
- примітки;
- історію комунікацій.; Один контрагент має змогу мати кілька ролей.; |-
|
Створювати окремі картки для ролей
|
Для B2B-взаємодії та погоджень.; |-
|
Фінансова
|
Рахунки, оплати, борги, взаєморозрахунки, маржинальність.; * ERP;
- CRM;
- бухгалтерське програмне забезпечення;
- хмарні сервіси;
- електронний електронний документообіг;
- кібербезпеку;
- інтеграції;
- технічну підтримку;
- доступ до даних.; Питання
Адреси
Приклади ролей:
|
| Юридична
|
-
|
ПДВ-статус
|
-
|
Банківські реквізити
|
Для оплат.;
Фінансовий блок
В ERP CRM картка контрагента об’єднує кілька площин:
| Юридична особа
|
-
|
Реквізити
|
ЄДРПОУ, ІПН, податковий статус, юридична адреса.; Для чого застосовується
Картка контрагента і цифровий суверенітет
Сервісний блок
|
| Для документів, логістики та обслуговування.; Навіщо потрібен
Не всі користувачі мають бачити або редагувати всі поля картки контрагента.; |-
|
Документи
|
ERP CRM об’єднує в одній картці продажі та реалізація, документи, фінансовий блок, сервіс, CRM-історію та операційні інформаційні дані.
|
| -
|
партнерська сторона
|
-
|
Адреси
|
-
|
Бухгалтер
|
Реквізити, рахунки, акти, оплати, взаєморозрахунки.; Особливості
Коротко
Він має змогу містити:
- назва контрагента;
- тип контрагента;
- ролі;
- реквізити;
- контактні особи;
- адреси;
- договори;
- рахунки;
- акти;
- накладні;
- податкові документи;
- платежі;
- борги;
- замовлення;
- угоди;
- задачі;
- історичний розвиток комунікацій;
- сервісні звернення;
- файли;
- ризики;
- теги;
- статуси;
- історичний розвиток змін.; |-
|
Не вести історію змін
|
Дублікати розділяють історію, псують аналітику, створюють помилки в документах і взаєморозрахунках.
|
| -
|
Контакти
|
Телефони, email, сайт, месенджери.;
|
| Створювати картку без перевірки дублів
|
class="wikitable" style="width:100%;"
Українська ERP, Українська CRM та ERP CRM мають забезпечувати якісне ведення карток контрагентів з урахуванням українського обліку, документів, мови, реквізитів і безпеки.; !; | Для договорів, рахунків, актів і податкового обліку.; |-
|
Адміністратор
|
Для обліку та документообігу.; Що містить
Договори в картці контрагента
- список контрагентів;
- реквізити;
- контактних осіб;
- адреси;
- договори;
- залишки взаєморозрахунків;
- історію рахунків;
- документи;
- ролі;
- статуси;
- теги;
- зовнішні ID;
- правила злиття дублів.; |-
|
ФОП
|
ПІБ, РНОКПП або податковий номер, група оподаткування, рахунки, договори.; Окремо варто відзначити профіль або сторінка в CRM, ERP чи ERP CRM, де зберігається структурована відомості про контрагента: назва, реквізити, контакти, ролі, договори, рахунки, документи, оплати, борги, угоди, задачі, історичний розвиток комунікацій, сервісні звернення і ризики виступає ключовою рисою Картка контрагента.; |-
|
Постачальник
|
Умови закупівель, ціни, строки постачання, реквізити, договори.; Важливі функціональні можливості:
Вона має змогу містити:
Для кожної контактної особи бажано фіксувати:
Картка контрагента має підтримувати перевірку ризиків.; | Назва, реквізити, ролі, контактні особи, адреси, договори, рахунки, оплати, документи, задачі, історичний розвиток і ризики.
|
| Для підтримки і контролю якості.;
|
| Менеджер продажів
|
Контакти, угоди, задачі, комунікації.; !; Наслідки:
Правильний підхід. Якщо одна організація одночасно купує і постачає, її краще вести як одного контрагента з кількома ролями, а не створювати дві різні картки.; інформаційні дані
Картка контрагента і міграція данихУ картці контрагента має змогу бути кілька адрес.; Тип картки
Типи карток контрагентів
;
- директор;
- власник;
- фінансовий директор;
- центральний бухгалтер;
- IT-директор;
- закупівельник;
- юрист;
- керівник відділу;
- технічний спеціаліст;
- користувач системи системи;
- відповідальний за документи;
- відповідальний за оплату.; |}
Рекомендовані рівні доступу:
- історію покупок;
- статус клієнта;
- Customer Journey;
- сегмент;
- активність;
- VIP-статус;
- ризик відтоку;
- сервісну історію;
- потенціал повторних продажів;
- проблемність;
- задоволеність.; |-
|
Не заповнювати ЄДРПОУ
|
-
|
Сервісна команда
|
-
|
Фізична особа
|
ПІБ, телефон, email, адреса, згода на обробку персональних даних.; У верхній частині картки контрагента зазвичай відображається коротка відомості:
Для B2B-контрагентів картка має містити контактних осіб.; |-
|
Операційна
|
Замовлення, поставки, складський облік, доставка, сервіс.;
|
; Доступ
Якщо контрагент є собою клієнтом, у картці має змогу бути сервісний блок.; Картка контрагента — це електронна форма в бізнес-системі, яка містить повну інформацію про контрагента та його зв’язки з операціями компанії.;{{SEO
Права доступу
Особливо уважно потрібно перевіряти контрагентів, які постачають:
- ліди;
- угоди;
- етапи воронки;
- джерела звернень;
- задачі;
- дзвінки;
- листи;
- зустрічі;
- коментарі;
- комерційні пропозиції;
- відповідальних менеджерів;
- причини відмов;
- наступні дії;
- статус клієнта;
- сегмент;
- інтереси;
- теги.;
Типові помилки
- комерційні пропозиції;
- договори;
- додаткові угоди;
- рахунки;
- акти;
- накладні;
- податкові документи;
- специфікації;
- заявки;
- листи;
- претензії;
- сертифікати;
- гарантійні документи;
- файли з погодженнями.; !; Головне. Картка контрагента — це не без ускладнень довідник із назвою і телефоном.; Картка контрагента потрібна для того, щоб організація мала єдине джерело правди про кожну сторону господарських відносин.; !; |-
|
Адреса філії
|
-
|
Давати надмірні права доступу
|
Підвищується ризик помилок або витоку даних.;== Картка контрагента і профіль клієнта ==
Типові ролі контактних осіб:
- немає дублів;
- коректна назва;
- заповнено ЄДРПОУ або податковий номер;
- актуальні реквізити;
- актуальні контакти;
- є собою контактні особи;
- визначено роль контрагента;
- є собою відповідальний;
- прив’язані договори;
- видно документи;
- видно оплати й борги;
- є собою історичний розвиток комунікацій;
- є собою задачі;
- є собою журнал змін;
- налаштовані права доступу.; Вона має зберігатися у безпечній системі з прозорим походженням, контрольованим доступом і можливістю експорту.; |-
|
Поштова адреса
|
-
|
Плутати контактну особу і контрагента
|
Людина помилково стає окремим контрагентом.; Під час переходу з 1С, BAS, Парус, Excel або старої CRM картки контрагентів потрібно переносити обережно.; | Для безпечної співпраці.; |}
Фінансовий блок картки контрагента показує економіку взаємодії.; * хто створив картку;
- хто змінював реквізити;
- коли змінилася назва;
- коли змінилися банківські реквізити;
- хто додав або видалив контактну особу;
- хто змінив статус;
- хто об’єднав дублікати;
- хто змінив відповідального;
- хто змінив податковий статус;
- старі та нові значення важливих полів.; | Для продажів і супроводу клієнта.; Для виправлення застосовують, коли потрібно Злиття клієнтів або злиття контрагентів.; | Контакт містить спосіб зв’язку, а картка контрагента містить юридичні, фінансові, договірні, CRM- і сервісні інформаційні дані.
|
| Що має бути в картці?; Помилка
|
| Юридична адреса
|
}
Якщо контрагент є собою клієнтом, його картка стає частиною профілю клієнта.;== Основні блоки картки контрагента ==
Санкційні та кібербезпекові ризики
Картка контрагента має мати журнал змін.
|
|
|
|
|
