Клієнтська база

ERP фокусується на:

!; Статус клієнта сприяє оперативно зрозуміти його поточний стан.; Для якісної клієнтської бази бажано: Дублікати — одна з найпоширеніших проблем клієнтської бази.; Приклади статусів:

Перед імпортом істотно:

Клієнти

У B2B-продажах організація має змогу мати кілька контактних осіб, багато угод, договорів, рахунків, звернень і напрямів співпраці.;

організація має змогу переносити клієнтську базу з Excel, Google Sheets, старої CRM, ERP або інших систем.; Результат

Приклади звітів:

• вести базу в Excel замість CRM;
• не фіксувати джерело клієнта;
• не призначати відповідального;
• не об’єднувати дублікати;
• не оновлювати контакти;
• не зберігати історію комунікацій;
• не пов’язувати клієнта з договорами;
• не пов’язувати клієнта з оплатами;
• не фіксувати статус;
• не сегментувати базу;
• не вести згоду на розсилки;
• не аналізувати неактивних клієнтів;
• дозволяти менеджерам зберігати клієнтів тільки у своїх телефонах.; |-

| Навіщо потрібна клієнтська база?; У клієнтській базі можна зберігати:

Основні елементи клієнтської бази

Клієнти — основа будь-якого бізнесу.; Це надає можливість контролювати не тільки продаж, а й юридичну історію співпраці.; Клієнтська база — один із ключових активів компанії.; * копіювання бази працівниками;

• витік персональних даних;
• несанкціонований доступ;
• випадкове видалення;
• дублювання в сторонніх файлах;
• зберігання клієнтів в особистих телефонах;
• передача бази конкурентам.;

CRM має змогу показувати комерційну історію, а ERP — точні фінансові інформаційні дані.; Для email-розсилок і маркетингової комунікації істотно фіксувати згоду клієнта.;

Повторні продажі та реалізація напряму залежать від якості клієнтської бази.; Лід — це потенційний замовник, який ще не пройшов кваліфікацію.; {| class="wikitable" style="width:100%;"

Проблеми дублікатів:

Ризики:

У клієнтській базі бажано зберігати не тільки мінімальні контактні інформаційні дані.; Якщо її не підтримувати в актуальному стані, CRM поступово втрачає цінність.;=== Компанії === У продажах клієнтська база сприяє менеджерам: До клієнтської бази можуть входити:

Договори мають бути пов’язані з клієнтською базою.; * менеджер бачить тільки своїх клієнтів;

• керівник бачить клієнтів відділу;
• директор бачить усю базу;
• бухгалтерський обліковий облік бачить фінансові інформаційні дані;
• сервіс бачить звернення;
• маркетинг бачить сегменти для розсилок;
• зовнішні користувачі мають обмежений доступ.;== Які інформаційні дані потрібно зберігати ==

Без повної клієнтської бази сервіс функціонує “наосліп”.; * потенційні клієнти;

• ліди;
• існуючі клієнти;
• колишні клієнти;
• партнери;
• постачальники;
• підрядники;
• контактні особи;
• компанії;
• фізичні особи;
• VIP-клієнти;
• неактивні клієнти;
• клієнти з відкритими угодами;
• клієнти з договорами;
• клієнти із сервісними зверненнями.;== Вступ ==

Звіти по клієнтській базі

Поганий імпорт створює хаос у новій CRM.; !;== Клієнтська база в K2 ERP ==

істотно. Якщо клієнтська база живе в Excel, телефонах менеджерів, пошті та месенджерах, бізнес-середовище не контролює один із найцінніших активів — історію відносин із клієнтами.;=== Ліди ===

Погана база знижує якість продажів, email-розсилок, аналітики та автоматизації.; |-

| Як клієнтська база має змогу працювати в K2 ERP?;

Лід має змогу прийти з:

Клієнтська база є собою цінним активом компанії.; | CRM фокусується на продажах, комунікаціях, угодах і задачах, а ERP — на договорах, документах, рахунках, актах, оплатах і виконанні операцій.; В ERP вона пов’язана з документами, рахунками, актами, оплатами, замовленнями та операційними процесами.; * перевірити дублікати;

• очистити телефони;
• перевірити email;
• структурувати назви компаній;
• розділити контакти й компанії;
• додати джерела;
• призначити відповідальних;
• визначити статуси;
• перевірити згоду на розсилки.; Можливі показники:

Клієнтська база в ERP

Згода на комунікацію

• що замовник купував;
• коли купував;
• чи задоволений він;
• чи є собою активний договір;
• чи були проблеми;
• чи є собою заборгованість;
• які продукти йому можна запропонувати;
• коли доречно зробити контакт;
• хто відповідальний.; {| class="wikitable" style="width:100%;"

Типові ситуації:

як ілюстрація:

аналітичні інструменти клієнтської бази сприяє керівнику відповідати на питання:

• лідами;
• контактами;
• компаніями;
• угодами;
• задачами менеджерів;
• дзвінками;
• email;
• зустрічами;
• договорами;
• комерційними пропозиціями;
• воронкою продажів;
• повторними продажами;
• email-розсилками;
• сервісними зверненнями.; Статуси мають бути зрозумілими й однаково використовуватися всією командою.; Сегментація. Клієнтська база має бути не однією великою купою контактів, а структурованим набором груп, з якими можна працювати по-різному.; * скільки активних клієнтів;
• скільки нових клієнтів за період;
• які джерела дають найкращих клієнтів;
• які клієнти приносять найбільше доходу;
• які клієнти давно не купували;
• які менеджери працюють з якими клієнтами;
• які сегменти зростають;
• які клієнти мають борги;
• які договори скоро завершуються;
• де є собою потенціал повторних продажів.; * передзвонити клієнту;
• надіслати КП;
• уточнити статус договору;
• нагадати про оплату;
• запропонувати продовження;
• повернутися через місяць;
• уточнити задоволеність;
• запросити на вебінар;
• обробити звернення.; замовник — це особа або організація, яка вже купувала, підписувала договір або має активну комерційну взаємодію.; Поле

Якість клієнтської бази

Типові помилки в роботі з клієнтською базою:

Це сприяє робити комунікацію коректною й не надсилати небажані повідомлення.; Вона сприяє:

• контактна відомості;
• юридичні реквізити;
• джерело залучення;
• відповідальний менеджер;
• статус клієнта;
• сегмент;
• галузь;
• регіон;
• історичний розвиток угод;
• історичний розвиток покупок;
• договори;
• рахунки;
• акти;
• оплати;
• задачі;
• комунікації;
• сервісні звернення;
• файли;
• коментарі;
• згода на розсилку;
• дата останнього контакту;
• дата наступної дії.; ERP додає до клієнта операційний і фінансовий контекст:

Після обробки лід має змогу стати контактом, компанією та угодою.; істотно не тільки зібрати контакт, а й зафіксувати джерело.; Дія

Статуси клієнтів

!;== Клієнтська база та безпека ==

• дзвінки;
• email;
• зустрічі;
• задачі;
• коментарі;
• угоди;
• договори;
• рахунки;
• оплати;
• звернення;
• файли;
• рішення для бізнесу;
• причини відмов;
• домовленості.; Це пам’ять компанії про клієнтів і фундамент для продажів, сервісу, маркетингу та довгострокового розвитку бізнесу.

• нові ліди;
• активні клієнти;
• неактивні клієнти;
• VIP-клієнти;
• клієнти з відкритими угодами;
• клієнти без покупок;
• клієнти з повторними покупками;
• клієнти з договорами;
• клієнти з простроченими оплатами;
• клієнти за галузями;
• клієнти за регіонами;
• клієнти за продуктами;
• клієнти за сумою покупок;
• клієнти, які відкривали email;
• клієнти, які давно не контактували.; CRM сприяє менеджеру бачити не без ускладнень контакт клієнта, а всю історію роботи з ним.; CRM і ERP по-різному працюють із клієнтською базою, але мають доповнювати одна одну.; Окремо варто відзначити потенційних клієнтів, партнерів, контактних осіб, компанії, історію взаємодії, продажі та реалізація, угоди, договори, задачі, звернення, оплати і інші події, пов’язані з роботою компанії з клієнтами виступає ключовою рисою Клієнтська база.;

Клієнтська база — це організована відомості про всіх осіб і компанії, з якими бізнес-середовище взаємодіє або має змогу взаємодіяти.; | Щоб організація системно працювала з клієнтами, не губила ліди, бачила історію, робила повторні продажі та реалізація й контролювала комунікації.; історичний розвиток взаємодії — одна з найцінніших частин клієнтської бази.; Це історичний розвиток відносин компанії з клієнтами: хто вони, що купували, які угоди в роботі, які договори підписані, які задачі відкриті, які звернення були та що можна запропонувати далі.; У CRM клієнтська база є собою центральним елементом системи, навколо якого будуються продажі та реалізація, комунікації, задачі менеджерів, email-розсилки, воронки, повторні продажі та реалізація та клієнтський сервіс.;

як ілюстрація:

• сайту;
• реклами;
• дзвінка;
• email;
• месенджера;
• виставки;
• вебінару;
• рекомендації;
• маркетплейсу;
• соціальної мережі;
• імпорту з файлу.; * скільки замовник купив;
• які рахунки виставлені;
• які оплачені;
• яка заборгованість;
• які платежі прострочені;
• які договори активні;
• які акти підписані.; CRM/ERP має допомагати контролювати доступ, історію змін і відповідальність.; |}

У CRM клієнтська база є собою центральною частиною системи.; Очищення має змогу включати:

Аналіз джерел сприяє зрозуміти, які канали залучення працюють краще.; {| class="wikitable" style="width:100%;"

Якщо клієнтська база не ведеться системно, виникають ризики:

Клієнтська база — це не таблиця контактів.; * веде клієнта;

• обробляє задачі;
• контролює угоди;
• робить follow-up;
• відповідає за комунікацію;
• контролює повторні продажі та реалізація;
• знає контекст клієнта.;== Дублікати клієнтів ==

KPI по клієнтській базі

як ілюстрація:

Регулярне очищення. Клієнтська база старіє.;== Клієнтська база та права доступу ==

• кількість нових лідів;
• кількість кваліфікованих лідів;
• кількість нових клієнтів;
• частка активних клієнтів;
• кількість клієнтів без задач;
• кількість повторних продажів;
• конверсія лідів у клієнтів;
• середній чек клієнта;
• LTV;
• кількість реактивованих клієнтів;
• частка клієнтів з актуальними контактами;
• кількість дублікатів.; У K2 ERP клієнтська база має змогу бути частиною комплексної автоматизації підприємства.; Якщо база неякісна, розсилки перетворюються на спам або не дають результату.;== Клієнтська база та задачі менеджерів ==

Можна робити розсилки:

Джерело клієнта

• об’єднання дублікатів;
• видалення помилкових записів;
• актуалізація телефонів;
• перевірку email;
• уточнення відповідальних;
• актуалізація статусів;
• архівування неактивних клієнтів;
• перевірку згод на розсилки;
• виправлення реквізитів;
• заповнення важливих полів.; | Вони розділяють історію клієнта, спотворюють звіти, ускладнюють продажі та реалізація, email-розсилки, договори й фінансовий контроль.; * ім’я;
• прізвище;
• телефон;
• email;
• посада;
• організація;
• місто;
• мова комунікації;
• джерело;
• відповідальний менеджер;
• історичний розвиток дзвінків;
• листування;
• задачі;
• угоди;
• коментарі.; |-

| Чим клієнтська база в CRM відрізняється від ERP?; CRM має мати правила пошуку й об’єднання дублікатів.; У картці контакту можуть бути: У K2 ERP клієнтська база має змогу бути частиною комплексної автоматизації: CRM, договорів, задач менеджерів, email-розсилок, повторних продажів, фінансів, сервісу та бізнес-процесів.; !; Крок

Документи мають зберігатися в контексті клієнта, щоб їх можна було оперативно знайти.;

Якщо замовник не має відповідального, він без зайвих зусиль випадає з процесу.; Клієнтська база важлива для сервісу й підтримки.; * новий лід;

• кваліфікований лід;
• активний замовник;
• постійний замовник;
• VIP-клієнт;
• неактивний замовник;
• втрачений замовник;
• потенційний партнерська сторона;
• боржник;
• на підтримці;
• на впровадженні;
• архівний.; * замовник дзвонив, але ніхто не пам’ятає, про що домовлялися;
• менеджер звільнився, і частина клієнтів зникла разом із ним;
• дублікати клієнтів створюються в різних таблицях;
• один і той самий замовник отримує різні пропозиції від різних менеджерів;
• історичний розвиток покупок зберігається окремо від CRM;
• договори лежать у пошті;
• рахунки веде бухгалтерський обліковий облік, а продажі та реалізація їх не бачать;
• email-розсилки надсилаються всім однакові;
• повторні продажі та реалізація не плануються;
• керівник не бачить реального стану клієнтської бази.; !; * контрагентах;
• договорах;
• рахунках;
• актах;
• оплатах;
• замовленнях;
• документах;
• складах;
• обліку;
• виконанні операцій.; * єдине джерело правди про клієнтів;
• швидкий пошук інформації;
• збереження історії комунікацій;
• менше залежності від менеджерів;
• кращі продажі та реалізація;
• кращий сервіс;
• повторні продажі та реалізація;
• сегментовані email-розсилки;
• контроль договорів;
• контроль оплат;
• точніша аналітичні інструменти;
• прозорість для керівника;
• можливість автоматизації.;== Типові помилки ==

історичний розвиток взаємодії

• “ТОВ Ромашка”
• “Ромашка ТОВ”
• “Ромашка”
• “ТОВ Ромашка Київ”
• “Romashka LLC”

Сегменти можуть бути такими:

Права доступу допомагають захищати інформаційні дані й уникати зайвого розповсюдження інформації.; * хто замовник;

• що він купував;
• який договір діє;
• який рівень підтримки;
• які були звернення;
• які проблеми повторюються;
• хто відповідальний менеджер;
• чи є собою заборгованість;
• чи є собою відкриті угоди.;== Приклад процесу роботи з клієнтською базою ==

Клієнтська база має змогу поповнюватися з різних джерел.; Партнери можуть бути окремою частиною клієнтської бази.; Головне. Клієнтська база — це не без ускладнень список телефонів і email.;== Сегментація клієнтської бази ==

Клієнтська база та оплати

!; Можливі сценарії в K2 ERP:

• сайт;
• Google;
• реклама;
• Facebook;
• Instagram;
• LinkedIn;
• YouTube;
• TikTok;
• Telegram;
• рекомендація;
• партнерська сторона;
• виставка;
• вебінар;
• холодний дзвінок;
• email-кампанія;
• маркетплейс.; Задачі менеджерів мають бути пов’язані з клієнтами.; | Вона показує, що замовник купував, коли купував, які договори діють, які задачі потрібні та що можна запропонувати далі.; Якщо CRM відповідає за комунікацію та продаж, то ERP відповідає за виконання, документи, обліковий облік і фінансовий блок.; * дозвіл на email;
• дозвіл на SMS;
• дозвіл на дзвінки;
• дозвіл на месенджери;
• дату згоди;
• джерело отримання контакту;
• статус відписки;
• мовні конфігурація;
• теми інтересу.; | У K2 ERP клієнтська база має змогу бути пов’язана з CRM, договорами, рахунками, актами, оплатами, задачами, email-розсилками, сервісом і бізнес-процесами.;== Джерела поповнення клієнтської бази ==

Сегментація — це поділ клієнтів на групи за певними ознаками.; Або один контакт має змогу бути створений кілька разів різними менеджерами.;== Що таке клієнтська база ==

!; У клієнтській базі істотно призначати відповідального менеджера.;== Навіщо потрібна клієнтська база ==

Контакт — це конкретна людина.; | Контакти, організація, статус, джерело, відповідальний, історичний розвиток комунікацій, угоди, договори, задачі, рахунки, оплати, файли й коментарі.;== Клієнтська база та договори ==

Коротко

У найпростішому вигляді клієнтська база має змогу бути таблицею з іменами та телефонами.; Якість клієнтської бази визначає ефективність CRM.; | Це структурований обліковий облік клієнтів, лідів, контактів, компаній, історії взаємодії, угод, договорів, продажів, задач, оплат і звернень.; Вона надає можливість системно працювати з клієнтами, бачити історію взаємодії, контролювати продажі та реалізація, задачі, договори, email-розсилки, повторні продажі та реалізація, оплати, сервіс і аналітику.; Клієнтська база має змогу складатися з кількох типів записів.; * інтегратори;

• дилери;
• агенти;
• консультанти;
• постачальники лідів;
• технологічні партнери;
• сервісні партнери.; * сайт;
• CRM-форми;
• телефонні дзвінки;
• email;
• Telegram;
• Viber;
• Facebook;
• Instagram;
• TikTok;
• LinkedIn;
• маркетплейси;
• інтернет-магазин;
• офлайн-магазин;
• виставки;
• вебінари;
• конференції;
• партнерські канали;
• рекомендації;
• імпорт із таблиць;
• інтеграції з іншими системами.; * договорами;
• рахунками;
• актами;
• накладними;
• замовленнями;
• заявками;
• комерційними пропозиціями;
• технічними завданнями;
• листами;
• сертифікатами;
• файлами.; Питання

Клієнтська база та документи

У CRM/ERP замовник має змогу бути пов’язаний з багатьма документами: Сервісна команда має бачити:

Джерело клієнта показує, звідки він прийшов.;

Щоб зробити повторний продаж, потрібно знати:

Клієнтська база та сервіс

• лідах;
• продажах;
• комунікаціях;
• угодах;
• задачах менеджерів;
• email-розсилках;
• повторних продажах;
• клієнтському сервісі.; |-

| Як клієнтська база сприяє повторним продажам?; Коли історичний розвиток зберігається в системі, новий менеджер має змогу оперативно продовжити роботу з клієнтом.; * історичний розвиток клієнта розділяється;

• менеджери можуть працювати з одним клієнтом паралельно;
• email-розсилки дублюються;
• звіти спотворюються;
• важко бачити реальну суму продажів;
• складно контролювати договори й оплати.; організація — це організація, з якою ведеться робота.;

У CRM клієнтська база є собою основою продажів і комунікацій.; Корисні групи даних:

• створення клієнта після нового ліда;
• автоматичне призначення відповідального менеджера;
• запуск задачі на перший контакт;
• створення угоди з картки клієнта;
• генерація договору;
• створення рахунку;
• контроль оплати;
• запуск email-розсилки за сегментом;
• формування списку клієнтів для повторних продажів;
• аналіз клієнтів без активності;
• звіт по клієнтській базі;
• інтеграційні функціональні можливості з сайтом, хмарою або зовнішніми сервісами.;=== Контактна інформація ===

Вона пов’язана з:

• зберігати контакти;
• бачити історію комунікацій;
• контролювати ліди;
• вести угоди;
• планувати задачі менеджерів;
• запускати email-розсилки;
• сегментувати клієнтів;
• робити повторні продажі та реалізація;
• контролювати договори;
• бачити історію оплат;
• аналізувати активність клієнтів;
• покращувати сервіс;
• зменшувати залежність від окремих менеджерів;
• будувати управлінські звіти.; Без цих даних повторні продажі та реалізація стають випадковими.; * активні договори;
• завершені договори;
• додаткові угоди;
• строки дії;
• суми;
• статуси погодження;
• підписані файли;
• пов’язані рахунки;
• акти;
• відповідальних;
• задачі по договорах.; це структурований набір даних про клієнтів.; як ілюстрація:

Можливі рівні доступу:

• оперативно знаходити клієнтів;
• бачити історію спілкування;
• створювати угоди;
• планувати дзвінки;
• робити follow-up;
• надсилати комерційні пропозиції;
• контролювати етапи воронки;
• не втрачати ліди;
• бачити попередні покупки;
• працювати з повторними продажами.; Якщо задача не пов’язана з клієнтом, потім важко зрозуміти, для кого і навіщо вона виконувалася.; |-

| Що має бути в картці клієнта?; | Вона надає можливість сегментувати отримувачів, персоналізувати листи, фіксувати згоду, відписки й реакцію клієнтів.; Приклад

Клієнтська база містить важливу інформацію, з цієї причини доступ до неї має контролюватися.; * вести єдину базу в CRM/ERP;

• чітко розділяти ліди, контакти, компанії та клієнтів;
• фіксувати джерело;
• призначати відповідального менеджера;
• зберігати історію комунікацій;
• контролювати дублікати;
• регулярно очищати базу;
• сегментувати клієнтів;
• пов’язувати клієнтів з угодами, договорами й оплатами;
• вести згоду на email-розсилки;
• створювати задачі менеджерам;
• аналізувати активність;
• використовувати базу для повторних продажів.; Відповідь

• коли замовник звернувся;
• звідки прийшов;
• хто з ним функціонує;
• які угоди відкриті;
• що йому вже пропонували;
• які листи надсилали;
• які задачі заплановані;
• коли потрібно зробити наступний контакт;
• чи є собою договори;
• чи були покупки;
• чи є собою сервісні проблеми.;

Суть клієнтської бази. Це не тільки “хто замовник”, а й “що з ним відбувалося, що відбувається зараз і що потрібно зробити далі”.; Але якщо відомості про клієнтів зберігається хаотично, бізнес-середовище оперативно стикається з проблемами.;=== Партнери ===

Проблеми неякісної бази:

Для керівника база дає змогу бачити не тільки окремі угоди, а й загальний потенціал клієнтів.;== Ризики без клієнтської бази == |- | Назва клієнта | ТОВ “Приклад” |- | Тип | організація |- | Статус | Активний замовник |- | Галузь | Торгівля |- | Джерело | Вебінар |- | Відповідальний менеджер | Менеджер з продажів |- | Контактна особа | Іван Петренко |- | Телефон | +380 XX XXX XX XX |- | Email | client@example.com |- | Активні угоди | Впровадження CRM |- | Договори | Д-2026-0015 |- | Останній контакт | 17.05.2026 |- | Наступна задача | Передзвонити щодо продовження договору |}

Клієнтська база та повторні продажі та реалізація

Це можуть бути:

Відповідальний менеджер: |- | 1 | Надходить новий лід | Створено запис у CRM |- | 2 | Менеджер перевіряє контакт | Лід кваліфіковано |- | 3 | Створюється організація або контакт | замовник доданий до бази |- | 4 | Створюється угода | Продаж потрапляє у воронку |- | 5 | Створюються задачі менеджера | є собою наступні дії |- | 6 | Підписується договір | замовник має юридичний контекст |- | 7 | Виставляється рахунок | є собою фінансовий контекст |- | 8 | Після покупки запускається follow-up | Створено основу для повторного продажу |}

Див.; додатково

• кількість клієнтів за період;
• нові клієнти;
• активні клієнти;
• неактивні клієнти;
• клієнти по менеджерах;
• клієнти по джерелах;
• клієнти по регіонах;
• клієнти по галузях;
• клієнти з відкритими угодами;
• клієнти без задач;
• клієнти з простроченими оплатами;
• клієнти з договорами, що завершуються;
• клієнти для повторних продажів.; того, щоб організація працювала з клієнтами системно забезпечується через Клієнтська база потрібна; додатково реалізовано а не випадково.;== Висновок ==

У зрілій системі клієнтська база має бути пов’язана між CRM та ERP, щоб продажі та реалізація й обліковий облік працювали з єдиною інформацією.; Без цього складно оцінити ефективність маркетингу.; Клієнтська база має змогу бути пов’язана з KPI.; * втрата клієнтів;

• дублікати;
• хаотична комунікація;
• залежність від окремих менеджерів;
• втрата історії після звільнення працівника;
• неможливість повторних продажів;
• слабка аналітичні інструменти;
• неякісні email-розсилки;
• втрачений контроль договорів;
• проблеми з оплатами;
• низька якість сервісу;
• неможливість масштабування продажів.;== CRM, ERP та клієнтська база ==

Клієнтська база та продажі та реалізація

• новим лідам;
• активним клієнтам;
• неактивним клієнтам;
• клієнтам певного продукту;
• клієнтам за галуззю;
• клієнтам, які не купували 90 днів;
• клієнтам із договорами, що завершуються;
• клієнтам із відкритими угодами;
• клієнтам, які цікавилися конкретною темою.; Основні переважні аспекти:

замовник має змогу бути:

• CRM;
• контрагентами;
• контактами;
• угодами;
• договорами;
• задачами менеджерів;
• email-розсилками;
• повторними продажами;
• рахунками;
• актами;
• оплатами;
• замовленнями;
• складами;
• сервісними заявками;
• бізнес-процесами;
• звітами;
• файлами;
• інтеграціями.; | Зберігати клієнтів у телефонах менеджерів, Excel, пошті й месенджерах без єдиної CRM/ERP-бази та історії взаємодії.; Але в CRM/ERP вона має бути значно глибшою.; Якість даних. Чим повніша й точніша клієнтська база, тим краще працюють продажі та реалізація, повторні продажі та реалізація, email-розсилки, сервіс, аналітичні інструменти й автоматизація процесів.; Вона має змогу бути пов’язана з:

переважні аспекти якісної клієнтської бази

CRM фокусується на:

Відповідальний менеджер

• активним;
• неактивним;
• постійним;
• новим;
• VIP;
• проблемним;
• потенційним для повторного продажу;
• клієнтом із заборгованістю;
• клієнтом на підтримці.; |-

| Чому дублікати небезпечні?; як ілюстрація: В ERP клієнтська база додатково пов’язана з контрагентами, договорами, рахунками, актами, оплатами, замовленнями, складами, доставками, сервісом і фінансовим обліком.; Ризик без системи. Якщо клієнтська база не централізована, організація не володіє повною історією своїх клієнтів і втрачає функціональні можливості для продажів, сервісу та розвитку.;== Клієнтська база в CRM ==

Звіти допомагають керівнику аналізувати клієнтів.; В ERP клієнтська база часто реалізується через довідник контрагентів, клієнтів або партнерів.;== Клієнтська база та email-розсилки == |- | Що таке клієнтська база?; | Поділ клієнтів на групи за статусом, покупками, активністю, регіоном, галуззю, продуктом, сумою, джерелом або поведінкою.; Без клієнтської бази організація не має єдиного джерела правди про клієнтів.; як ілюстрація:

• договори;
• рахунки;
• акти;
• оплати;
• заборгованість;
• замовлення;
• відвантаження;
• склади;
• товари;
• послуги;
• доставки;
• повернення;
• сервісні заявки;
• документи;
• історичний розвиток взаєморозрахунків.; У картці клієнта бажано бачити:

Клієнтську базу потрібно регулярно чистити.; Клієнтська база потрібна для керування відносинами з клієнтами.; |- | Яка головна помилка?;== Очищення клієнтської бази ==

Email-розсилки в CRM працюють ефективніше, якщо клієнтська база добре сегментована.;

організація має змогу мати хороший програмний продукт, сильну команду, рекламу, сайт і відділ продажів.; Для бізнесу істотно бачити фінансову історію клієнта.;{{SEO

завдяки наявності Для CRM. Клієнтська база користувачі можуть менеджерам не губити ліди, бачити історію спілкування, планувати follow-up, сегментувати клієнтів, запускати email-розсилки й розвивати повторні продажі та реалізація.; Для ERP. Клієнтська база в ERP пов’язує клієнтів із документами, рахунками, актами, оплатами, договорами, замовленнями, залишками, сервісом і фактичним виконанням операцій.; |- | Як клієнтська база пов’язана з email-розсилками?; * дублікати;

• неактуальні телефони;
• неправильні email;
• відсутність відповідального;
• незаповнені поля;
• різні назви однієї компанії;
• відсутність історії комунікацій;
• незрозумілий статус клієнта;
• незафіксоване джерело;
• відсутність згоди на розсилку;
• хаотичні коментарі.; |-

| Що таке сегментація клієнтської бази?; K2 ERP і клієнтська база. У комплексній ERP клієнтська база має змогу бути не без ускладнень CRM-довідником, а центром зв’язку між продажами, договорами, задачами, оплатами, документами, сервісом, email-розсилками та повторними продажами.; Вона має змогу включати:

• CRM
• ERP
• K2 ERP
• Управління лідами
• Воронка продажів
• Задачі менеджерів
• Email-розсилки в CRM
• Договори в CRM
• Повторні продажі
• Сегментація клієнтів
• Клієнтський сервіс
• Контроль оплат
• Автоматизація продажів
• Контрагенти
• Комерційна пропозиція
• Бізнес-процес
• Цифровізація бізнесу