K2 Модуль Email до CRM

Прив’язка листа до клієнта

SEO-призначення сторінки

Його головна цінність — перетворення email на корпоративний CRM-канал.; Шаблони листів допомагають стандартизувати відповіді й зменшити час підготовки типових повідомлень.;== Технічна інтеграційні функціональні можливості пошти ==

Через IMAP можна отримувати: |- | Критично. Email-інтеграція не функціонує повноцінно, якщо листи без ускладнень копіюються в CRM, але не створюють ліди, задачі, угоди, заявки, документи й аналітику.; Лист не залишається в особистій поштовій скриньці менеджера: він стає частиною клієнтської історії, продажної воронки, сервісної заявки, документального архіву, задачі й управлінської аналітики.; Типові права

“Ваше звернення отримано”;
“Заявку створено”;
“Менеджер відповість найближчим часом”;
“Ваш документ прийнято в обробку”;
“Звернення передано в підтримку”;
“Замовлення підтверджено”.; як ілюстрація, замовник пише на support@ або service@, а платформа створює заявку в K2 HelpDesk.; * Листи прив’язуються до угод.; # Налаштувати створення задач.;

|}

; Якщо email-адреса відправника не знайдена в CRM, платформа має змогу створити нового ліда й призначити відповідального менеджера.;

IMAP має змогу використовуватися для читання листів із поштової скриньки та синхронізації вхідних повідомлень у CRM.; * темою;

технічними заголовками листа;
відправником і отримувачем;
попереднім повідомленням;
пов’язаною угодою;
пов’язаною заявкою;
ідентифікатором діалогу.; Вони мають потрапляти в документальний контур K2 з прив’язкою до клієнта, договору, угоди або заявки.; Так.;== Журнал інтеграції ==

|- | Сервісна перевага. Email-звернення в підтримку має змогу автономно стати заявкою, а не залишитися неформальним листом у загальній скриньці.; |}

!; * Помилки відображаються.;=== Чи можна створювати HelpDesk-заявки з email? ===

Email часто застосовують, коли потрібно для обміну документами.; * хто надіслав лист;

кому надіслав;
коли надіслав;
тему;
текст;
вкладення;
пов’язану угоду;
пов’язану задачу;
пов’язану заявку;
статус доставки, якщо доступний;
відповідь клієнта.; # Провести тестовий вхідний лист.; Персональні скриньки менеджерів додатково можуть бути підключені до CRM, але з урахуванням прав, приватності та корпоративних правил.; * Нові адреси створюють ліди.; {| class="wikitable" style="width:100%; background:#ffebee;"

|- | Безпека. Email-листи можуть містити персональні, фінансові, юридичні й комерційні інформаційні дані.; Навіщо потрібен

Через email часто надходять фінансові документи:

!; * Журнал інтеграції функціонує.; * Існуючі адреси прив’язуються до клієнтів.; * дату й час листа;

тему;
напрям: вхідний або вихідний;
відправника;
отримувача;
копії;
відповідального;
текст листа;
вкладення;
пов’язану угоду;
пов’язану задачу;
пов’язану заявку;
статус обробки;
результат листування.; # Налаштувати обробку помилок.; Дев’ята помилка — не вести журнал інтеграції.;

; Їх не можна відкривати всім користувачам без ролей, аудиту й політик доступу.; замовник, лист, вкладення, лід, угода, задача, заявка, документ, відповідальний і аналітичні інструменти працюють як один цифровий контур.;

Журнал інтеграції потрібен для контролю поштового обміну.; {| class="wikitable" style="width:100%; background:#e8f5e9;"

Для SMTP істотно контролювати:

Картка клієнта та історичний розвиток листування

Під час підключення email до CRM потрібно визначити корпоративні правила.; # Налаштувати правила пошуку клієнта за email.; Пошук має змогу виконуватися за:

після нового листа;
після листа на загальну скриньку;
після листа від VIP-клієнта;
після листа без відповіді;
після отримання вкладення;
після листа з ключовими словами;
вручну менеджером;
за правилом маршрутизації.; це інтеграційний компонент у складі K2 ERP та K2 Cloud ERP.;== IMAP ==

Навіщо потрібна інтеграційні функціональні можливості Email з K2 CRM

Маркетингові сценарії: Вона покриває запити: “K2 компонент Email до CRM”, “K2 Email CRM”, “email CRM K2”, “інтеграційні функціональні можливості пошти з CRM”, “листи в CRM”, “email до CRM”, “пошта K2 ERP”, “K2 CRM email”, “вхідні листи CRM”, “вихідні листи CRM”, “ліди з email”, “заявки з email”, “email HelpDesk”, “історичний розвиток листування CRM”, “українська CRM email”.;== Вихідний лист ==

Основні показники

; Що робить K2 компонент Email до CRM — це інтеграційний компонент K2 ERP для зв’язку email-пошти з K2 CRM: вхідні та вихідні листи, ліди, клієнти, угоди, задачі, HelpDesk-заявки, вкладення, шаблони, історичний розвиток листування й аналітичні інструменти.; Окрема пошта які скриньки підключаються; які листи синхронізуються; які листи не потрапляють у CRM; хто бачить персональні листи; як обробляються приватні повідомлення; як зберігаються вкладення; як довго зберігається історичний розвиток; хто має змогу експортувати листування; що відбувається при звільненні працівника; хто відповідає за поштову безпеку.;=== Чи можна зберігати історію листування в CRM? === У картці клієнта K2 CRM має змогу відображатися повна історичний розвиток email-комунікацій.; \|-	центральний висновок. K2 компонент Email до CRM перетворює пошту з розрізнених скриньок на керований бізнес-канал.; * Відповідальний за підтримку визначений.; У K2 ERP лист має змогу запускати документальний бізнес-процес.;== Email і клієнтський кабінет == Email має змогу бути каналом маркетингової комунікації, але компонент Email до CRM насамперед має відрізняти персональне листування, сервісні повідомлення й масові розсилки.; {\| class="wikitable" style="width:100%;"
істотно. Email-інтеграція має бути прозорою для працівників і безпечною для компанії.; * усі важливі листи потрапляють у CRM; нові email-адреси створюють ліди; дублікати клієнтів зменшуються; менеджери бачать історію листування; листи пов’язані з угодами; support-листи створюють заявки; вкладення зберігаються в потрібному контурі; листи без відповіді видно; загальні скриньки мають відповідальних; помилки інтеграції видно; доступи розмежовані; керівник бачить швидкість відповідей і конверсії.; # Розділити sales, support, finance, office та персональні скриньки.; {\| class="wikitable" style="width:100%; background:#e8f5e9;" Окремо варто відзначити призначений; додатково реалізовано вхідних і вихідних листів, клієнтів, лідів, угод, задач, заявок, вкладень, шаблонів листів, історії комунікацій і аналітики з K2 CRM виступає ключовою рисою зв’язку корпоративної пошти забезпечується через K2 компонент Email до CRM.; Показник Чек-лист запуску Так.; # Налаштувати правила доступу.; Паролі або токени доступу до пошти не повинні зберігатися відкрито.; \|}
-	Критично. Лист без відповіді — це такий самий втрачений контакт, як пропущений дзвінок або необроблена заявка.; Лист, замовник, лід, угода, задача, заявка, вкладення, відповідальний і історичний розвиток комунікацій працюють як один цифровий бізнес-процес.; Фінансовий контур має змогу використовувати email-інтеграцію для:
істотно. Вихідні листи менеджера мають залишатися в історії клієнта, а не тільки в папці “Надіслані” його особистої пошти.; # Налаштувати журнал інтеграції.; Лист на support@ або іншу сервісну скриньку має змогу автономно створювати заявку в K2 HelpDesk, додавати вкладення й запускати SLA.; Email-інтеграція має змогу створювати дублікати, якщо не налаштовані правила пошуку.;
Перевага. Шаблони прискорюють відповіді, але CRM має дозволяти персоналізувати лист, щоб комунікація не виглядала механічною.; ім’я клієнта; назву компанії; номер угоди; суму рахунку; дату; відповідального менеджера; посилання на документ; статус замовлення; трекінг доставки; номер заявки.; # Налаштувати правила маршрутизації.; * Шаблони листів створені.;

Порівняння: пошта без CRM і K2 Email до CRM

П’ята помилка — не контролювати листи без відповіді.; {| class="wikitable" style="width:100%; background:#e8f5e9;"

істотно.

Email-адреси потрібно нормалізувати й перевіряти на дублікати.;== Шаблони листів ==

аналітичні інструменти Email до CRM

}

Звичайна пошта зберігає листи.; {| class="wikitable" style="width:100%; background:#fff3e0;" Email має змогу бути каналом підтримки клієнтів.;

Восьма помилка — не обмежити доступ до фінансових і юридичних листів.; # Нормалізувати email-адреси в CRM.; |}

; Листи можуть зберігатися в картці клієнта, контакта, компанії, угоди або заявки з урахуванням прав доступу.; компонент має змогу створювати задачі:

K2 має змогу обробляти:

Нові звернення	У скриньках менеджерів	Створюють ліди, задачі або заявки
історичний розвиток клієнта	Розкидана по поштових скриньках	Зберігається в CRM
Вкладення	У листах і папках	Прив’язані до клієнта, угоди, заявки або VDoc
Відповідальний	Не завжди зрозумілий	Призначається в CRM
Контроль відповіді	Ручний	Статуси, задачі, SLA
продажі та реалізація	Листи окремо від угод	Листи пов’язані з воронкою
аналітичні інструменти	Обмежена або відсутня	Листи, ліди, угоди, заявки, час відповіді

Порівняння: окрема пошта і email у ERP-контурі K2

Персональні скриньки менеджерів

Листування	Так	Так
CRM	Потрібно шукати окремо	Лист у картці клієнта
Угоди	Окремий контекст	Листи пов’язані з угодами
HelpDesk	Звернення пересилаються вручну	Лист має змогу створювати заявку
Документи	Вкладення в пошті	Зв’язок із VDoc і документообігом
фінансовий блок	Фінансові листи окремо	Рахунки, акти, заявки на оплату в ERP-контексті
аналітичні інструменти	Поштова статистика	CRM + продажі та реалізація + супровід + фінансовий блок

class="wikitable" style="width:100%; background:#ffebee;"
Правильний старт. Краще спочатку якісно запустити базовий сценарій “лист → лід або замовник → задача → відповідь → історичний розвиток”, ніж одразу підключати всі скриньки без правил і доступів.;== Автоматичні відповіді == адресу відправника; права надсилання; підпис; копії; вкладення; обмеження розсилки; журнал відправки; помилки доставки.; * Листи без відповіді видно.; SMTP має змогу використовуватися для надсилання листів із K2 CRM від імені корпоративної скриньки або користувача.;== Пов’язані сторінки ==
Перевага. Вхідний лист не залишається без ускладнень повідомленням у поштовій скриньці.;

Ланцюжки листування

;

Він стає CRM-подією, яку можна призначити, проконтролювати й довести до результату.; * Користувачі навчені.; Особливо якщо підключаються персональні робочі скриньки.;== Контроль відповіді == Технічний принцип. Головне — не без ускладнень отримати лист у K2, а правильно визначити клієнта, контекст, відповідального, пов’язаний CRM-об’єкт і наступну дію.; * Вкладення зберігаються.;

компонент має змогу використовуватися для:

Чи можна працювати з вкладеннями?

email відправника;
ім’я, якщо воно визначене;
компанію, якщо вона визначена;
тему першого листа;
текст першого звернення;
канал “Email”;
скриньку, на яку прийшов лист;
дату першого звернення;
вкладення;
відповідального менеджера;
статус;
задачу на відповідь;
мітку “створено з Email”.;== Email і маркетинг ==

K2 компонент Email до CRM функціонує правильно, якщо листи не губляться, нові звернення стають лідами, листування зберігається в картці клієнта, вкладення не залишаються тільки в пошті, задачі створюються, звернення в підтримку стають HelpDesk-заявками, відповіді контролюються, а керівник бачить аналітику.;

; Якщо лист не потрапив у CRM або відповідь не відправилася, відповідальний має бачити причину.;

Поширені запитання

завдяки наявності компонент надає можливість перетворити email-лист на керований CRM-процес: замовник пише на пошту компанії, платформа знаходить клієнта або створює лід, зберігає листування в картці клієнта, додає вкладення, створює задачу, угоду або HelpDesk-заявку, призначає відповідального менеджера й користувачі можуть контролювати відповідь.; * Маршрутизація налаштована.; !; Критерій

Потрібно контролювати:

час отримання листа;
час першої відповіді;
відповідального;
статус відповіді;
прострочення;
листи без відповіді;
листи в черзі;
листи, які очікують клієнта;
листи, які очікують внутрішню дію.;

Правила маршрутизації листів

K2 компонент Email до CRM має змогу зберігати:

Впровадження краще робити поетапно.; Роль

email-розсилка клієнтам;
реактивація неактивних клієнтів;
персональні пропозиції;
повідомлення про новий програмний продукт;
запрошення на вебінар;
нагадування про сервіс;
повідомлення про акцію;
серія листів після заявки;
лист після покупки;
лист із проханням оцінити сервіс.;== Типові помилки впровадження ==

істотно. Фінансові листи мають оброблятися за правилами доступу.; Перша помилка — підключити пошту тільки як архів листів без CRM-логіки.; Не кожен менеджер повинен бачити рахунки, платежі, договори або фінансові вкладення.;

K2 компонент Email до CRM — це компонент інтеграції K2 ERP з поштовими сервісами та корпоративними email-скриньками для автоматизації клієнтських комунікацій у CRM.; Навіщо потрібен

основним email контакта;
додатковим email;
email контактної особи;
доменом компанії;
email у ліді;
email у контрагенті;
email у заявці;
email у попередньому листуванні.;== Як впроваджувати K2 компонент Email до CRM ==

CRM-перевага.

Лист без задачі часто залишається прочитаним, але не виконаним.;

лист на sales@ створює лід;
лист на support@ створює HelpDesk-заявку;
лист із домену VIP-клієнта призначається окремому менеджеру;
лист із вкладенням “рахунок” передається фінансисту;
лист із темою “скарга” отримує високий пріоритет;
лист від наявного клієнта прив’язується до його відповідального;
лист із номером замовлення прив’язується до замовлення;
лист із номером заявки додається до заявки.; * IMAP або API-отримання функціонує.; Сторінка K2 компонент Email до CRM має допомагати користувачам і пошуковим системам зрозуміти, як у K2 ERP має змогу працювати інтеграційні функціональні можливості email із CRM: вхідні листи, вихідні листи, ліди, клієнти, контакти, угоди, задачі, HelpDesk-заявки, вкладення, шаблони, історичний розвиток листування, IMAP, SMTP, маршрутизація, електронний документообіг, аналітичні інструменти, ролі й доступи.;

істотно. Масові email-розсилки мають враховувати згоду клієнта, сегментацію, відписку, частоту повідомлень і репутацію домену.; # Налаштувати прив’язку листів до угод.; Приклади: }

Так.; Приклади правил: Email-листування має змогу бути пов’язане з угодою в CRM.; Критерій компонент функціонує з чутливими даними: Після отримання листа платформа має змогу: Email залишається одним із ключових каналів бізнес-комунікації.;

} Під час email-інтеграції можуть виникати помилки: Вхідний лист рахунки; акти; накладні; договори; заявки на оплату; підтвердження платежів; банківські документи; звірки; документи постачальників.; # Провести тестовий вихідний лист.;== Email і фінансовий обліковий облік ==
-	} Для інтернет-магазину email має змогу бути каналом підтверджень, повідомлень і підтримки.; {\| class="wikitable" style="width:100%; background:#e8f5e9;"
Документальна користь. Вкладення з email не повинні губитися в пошті.;

Вкладення в листах

Вихідний лист — це відповідь або нове повідомлення, яке працівник компанії надсилає клієнту з K2 CRM.; # Налаштувати шаблони листів.;

Перевага для менеджера. Менеджер бачить попередні листи клієнта й не змушує клієнта повторювати домовленості, документи або контекст.; Ознаки якісного впровадження:

відповіді на звернення;
надсилання комерційної пропозиції;
надсилання рахунку;
надсилання договору;
надсилання акта;
підтвердження заявки;
підтвердження замовлення;
уточнення даних;
нагадування;
запрошення на зустріч;
сервісного повідомлення;
повторного контакту з клієнтом.; |}

У K2 ERP компонент Email до CRM має змогу працювати разом із K2 CRM, K2 HelpDesk, K2 Документообіг, K2 VDoc, K2 Shop, K2 CMS, Фінансовий облік, Управлінський облік, Клієнтський кабінет, Задачі CRM, Ліди, Угоди, API та Інтеграції K2 ERP.; У журналі можна фіксувати:

знайти клієнта за email;
створити нового ліда;
додати лист у картку клієнта;
прив’язати лист до угоди;
створити задачу;
створити HelpDesk-заявку;
зберегти вкладення;
повідомити відповідального менеджера;
запустити маршрут обробки;
поставити статус “потребує відповіді”.;

Приватність і корпоративні правила

Описати email-сценарії компанії.;

У компаніях часто використовуються загальні адреси:

Створення ліда з email

Вхідні листи приймає листи з поштових скриньок у CRM щоб звернення не губилися Вихідні листи надає можливість відповідати з CRM для єдиної історії комунікацій Ліди створює лід із нового email щоб нове звернення стало CRM-об’єктом Клієнти прив’язує лист до контакта або компанії для повної історії клієнта Угоди пов’язує листування з продажем для контролю воронки Задачі створює наступні дії по листу щоб не забути відповісти HelpDesk створює заявки з листів підтримки для сервісного контролю Вкладення зберігає файли з листів для документів, рахунків, актів, фото аналітичні інструменти показує листи, відповіді, канали, навантаження для керування продажами й сервісом

Шаблон має змогу містити змінні:

Угода має змогу містити:

тему листа;
текст листа;
відправника;
отримувача;
копії;
дату й час;
вкладення;
ланцюжок листування;
email-адресу клієнта;
підпис;
технічні заголовки;
мітки;
статус обробки;
відповідального користувача.; |-

CRM-логіка. Новий лист від потенційного клієнта має ставати лідом автономно, а не чекати ручного внесення в CRM.; Так.;
-	} У зв’язці з K2 Документообіг і K2 VDoc вкладення з листа можуть зберігатися в архіві, проходити погодження, отримувати статус, версію, відповідального й права доступу.; # Налаштувати SMTP або інший механізм відправки.; Вкладення з листів можуть зберігатися в CRM, прив’язуватися до угоди, заявки, документа або передаватися в K2 VDoc.; \|} Друга помилка — не створювати ліди з нових email-звернень.; # Налаштувати створення лідів з нових адрес.; # Визначити скриньки для підключення.; * IMAP для отримання листів; SMTP для надсилання листів; API поштового сервісу; webhooks поштової платформи; серверні правила пересилання; спеціальна inbound-адреса CRM; журнал поштового обміну; черга обробки листів; фільтри й правила маршрутизації.; Блок info@; sales@; support@; office@; hr@; finance@; billing@; service@; order@; partners@.; K2 має змогу об’єднувати листи в тред за:
Критично. Помилка email-інтеграції не повинна бути невидимою.;

Коротко

кількість вхідних листів;
кількість вихідних листів;
нові ліди з email;
листи за скриньками;
листи за менеджерами;
листи без відповіді;
середній час першої відповіді;
кількість створених задач;
кількість створених заявок;
кількість угод з email;
конверсію email-звернень в угоди;
конверсію email-звернень в оплату;
навантаження команди;
теми звернень;
проблемні скриньки;
ефективність шаблонів.; Третя помилка — не прив’язувати листи до угод.;

Сценарії:

Скриньки для підключення визначені.;== Помилки інтеграції ==

істотно. Автовідповідь має бути корисною: містити номер заявки, відповідального або очікуваний наступний крок, а не без ускладнень формальне повідомлення.; Сценарії: Практична користь. Коли замовник пише на email, K2 CRM має одразу бачити: хто це, яка організація, які були попередні листи, які угоди відкриті, які документи прикріплені й хто має відповісти.;== Безпека даних ==

клієнтом;
угодою;
задачею;
заявкою;
документом;
договором;
рахунком;
VDoc-архівом.;== Email і електронний документообіг ==

нові листи;
тему;
текст;
відправника;
отримувачів;
вкладення;
дату;
статус прочитання;
папку;
технічні заголовки.; * Email-адреси в CRM перевірені.; CRM має допомагати доводити email-комунікацію до результату.; # Налаштувати створення HelpDesk-заявок.; Пошта без CRM

Без CRM-інтеграції виникають проблеми:

замовник надіслав договір;
постачальник надіслав рахунок;
контрагент надіслав акт;
менеджер отримав комерційну пропозицію;
бухгалтер отримав первинний документ;
замовник надіслав скан;
працівник надіслав заяву;
партнерська сторона надіслав додаткову угоду.; |}

Див.; додатково

відповідь клієнту з CRM;
надсилання шаблону;
надсилання документа;
автоматичне повідомлення;
повідомлення про статус заявки;
повідомлення про замовлення;
надсилання рахунку або акта.; Листи можуть маршрутизуватися за правилами.; {| class="wikitable" style="width:100%; background:#e3f2fd;"

-	Менеджер продажів	відповідає клієнтам, створює ліди й угоди	власні листи, ліди, угоди, задачі
Керівник продажів	контролює відповіді, конверсії, листи команди	аналітичні інструменти команди, історичний розвиток за правами
Оператор підтримки	обробляє листи підтримки й заявки	support-скриньки, HelpDesk, відповіді
Керівник підтримки	контролює SLA, чергу листів, якість відповідей	заявки, черги, аналітичні інструменти підтримки
Фінансист	обробляє фінансові листи й вкладення	рахунки, акти, фінансові документи за правами
Маркетолог	аналізує email-канал, шаблони, розсилки	маркетингова аналітичні інструменти, сегменти
Адміністратор CRM	налаштовує правила, шаблони, поля	CRM-налаштування
Адміністратор інтеграції	налаштовує IMAP, SMTP, API, журнали, доступи	технічні конфігурація

Приклади:

email-адреси;
імена клієнтів;
історичний розвиток листування;
договори;
рахунки;
акти;
персональні інформаційні дані;
фінансові вкладення;
комерційні пропозиції;
внутрішні коментарі;
паролі або токени пошти;
технічні журнали.; K2 Email до CRM

PDF;
Word-документи;
Excel-файли;
зображення;
архіви;
скани;
рахунки;
договори;
акти;
накладні;
технічні файли;
комерційні пропозиції.; Що робить

;=== Чим K2 Email до CRM кращий за звичайну пошту? === K2 компонент Email до CRM — це інтеграційні функціональні можливості корпоративної пошти з K2 CRM для автоматичної обробки вхідних і вихідних листів, створення лідів, угод, задач, HelpDesk-заявок, збереження вкладень, історії листування, шаблонів і аналітики.; K2 Email до CRM у складі ERP
Ризик старого підходу. Якщо листи залишаються в особистих скриньках менеджерів, організація втрачає історію клієнтів, контроль відповідей, вкладення, домовленості й частину продажів.; K2 компонент Email до CRM потрібен, щоб зробити пошту частиною корпоративної системи, а не приватним архівом окремого менеджера.; Одна організація має змогу мати кілька контактів, а один контакт — кілька email-адрес.; Через пошту приходять запити клієнтів, комерційні пропозиції, замовлення, рахунки, договори, акти, скарги, заявки в підтримку, документи, уточнення й домовленості.; історичний розвиток має змогу містити:
Продажний акцент. Email має бути частиною воронки продажів: від першого запиту до комерційної пропозиції, рахунку, договору, оплати й повторного продажу.;== Email і HelpDesk ==
Управлінська користь. Керівник бачить не без ускладнень обсяг пошти, а якість обробки: хто відповідає, як оперативно, які листи стають лідами, угодами, заявками й оплатами.; Ролі користувачів підтвердження замовлення; рахунок на оплату; статус комплектації; статус відправлення; трекінг доставки; повідомлення про повернення; супровід клієнта; відповідь на питання про товар; повторний продаж; запит на відгук.; замовник має змогу отримувати email про: дату й час отримання; поштову скриньку; відправника; тему; CRM-об’єкт; створений лід; створену задачу; створену заявку; статус обробки; помилку; вкладення; повторну спробу; технічний коментар.; Сценарій: Що таке K2 компонент Email до CRM Загальні поштові скриньки Шоста помилка — не зберігати вкладення в документальному контурі.; Так.; Доступ до них має бути обмежений ролями й політикою компанії.;

Так.; {| class="wikitable" style="width:100%; background:#ffebee;"

Головна ідея. K2 компонент Email до CRM перетворює пошту з розрізнених скриньок на частину CRM.; K2 компонент Email до CRM має змогу використовувати різні технічні підходи залежно від поштового сервісу й архітектури компанії.; }

Десята помилка — аналізувати тільки кількість листів, не бачачи лідів, угод, заявок і фінансового результату.; Менеджер має змогу відповідати клієнту з K2 CRM, використовувати шаблони, додавати вкладення, прив’язувати лист до угоди, задачі або заявки.; Якщо email-адреса вже є собою в K2 CRM, лист можна прив’язати до наявного клієнта, контакта, компанії, угоди або заявки.; * приймати листи із загальної скриньки;

створювати ліди;
розподіляти листи між менеджерами;
створювати заявки підтримки;
контролювати статус відповіді;
показувати чергу необроблених листів;
фіксувати відповідального;
зберігати повну історію.; Шаблони можуть використовуватися для:

; ;

Як зрозуміти, що компонент функціонує правильно

Четверта помилка — не створювати HelpDesk-заявки з листів підтримки.; !; |}

Вхідний лист — це повідомлення, яке замовник, партнерська сторона, постачальник або працівник надсилає на email компанії.; * аналітичні інструменти перевірена.; Потрібно контролювати: SMTP-сценарії: У кабінеті замовник має змогу бачити частину історії або документи, які були надіслані email.;

Чи можна надсилати листи з CRM?

реєстрацію;
відновлення доступу;
нове замовлення;
зміну статусу;
рахунок;
документ;
заявку;
відповідь підтримки;
доставку;
персональне повідомлення.;{{SEO

email у різному регістрі;
додаткові email-адреси;
особисті й корпоративні адреси;
групові адреси;
контакти однієї компанії;
домени компаній;
старі email-адреси;
пересилання листів;
листи від посередників;
адреси в копії.;

Лід має змогу містити:

менеджер листується з клієнтом;
листи автономно потрапляють у картку клієнта;
відповідь клієнта створює задачу;
керівник бачить комунікацію по угоді за правами;
історичний розвиток залишається в компанії навіть після зміни менеджера.; # замовник надсилає лист у підтримку;

платформа знаходить клієнта;
створюється HelpDesk-заявка;
тема листа стає темою заявки;
текст листа стає описом;
вкладення додаються до заявки;
призначається відповідальний;
запускається SLA;
відповідь оператора надсилається email;
історичний розвиток зберігається в заявці та CRM.; * Права доступу погоджені.; |}

Після листа часто потрібна наступна дія: відповісти, передзвонити, підготувати рахунок, перевірити договір, погодити знижку, передати в підтримку або закрити угоду.; платформа має змогу фіксувати:

істотно. Підключення IMAP має бути захищеним і контрольованим.;

K2 компонент Email до CRM має змогу:

неправильний пароль або токен;
поштовий сервер недоступний;
лист не розпізнаний;
вкладення занадто велике;
невідомий формат вкладення;
дубль листа;
не знайдений замовник;
створено дубль клієнта;
немає відповідального;
немає прав на скриньку;
SMTP-відправка не виконалась;
лист потрапив у спам;
не вдалося створити задачу;
не вдалося створити заявку;
не вдалося зберегти вкладення.;

Email-комунікація має змогу бути пов’язана з клієнтським кабінетом.; * хто бачить листи клієнтів;

хто бачить вкладення;
хто має змогу надсилати листи;
хто має змогу підключати скриньки;
хто має змогу читати персональні скриньки;
хто бачить фінансові документи;
хто має змогу експортувати листування;
хто має змогу видаляти листи;
хто має змогу налаштовувати правила;
хто має доступ до поштових токенів.; Що означає

Email і e-commerce

Вкладення — важлива частина email-комунікацій.;== Задачі після листа == Можливі механізми: Email-комунікація часто відбувається не одним листом, а ланцюжком відповідей.; Сьома помилка — не налаштувати маршрутизацію загальних скриньок.;

SMTP

Основні функціональні можливості модуля

Вихідні листи можуть використовуватися для:

прийому вхідних листів у CRM;
надсилання листів із CRM;
створення лідів із нових email-адрес;
прив’язки листів до наявних клієнтів;
прив’язки листів до угод;
створення задач менеджерам;
створення HelpDesk-заявок;
збереження вкладень;
збереження історії листування;
використання шаблонів листів;
контролю пропущених або необроблених листів;
маршрутизації звернень між відповідальними;
аналітики email-комунікацій;
роботи з загальними скриньками: sales@, info@, support@, office@;
роботи з персональними скриньками менеджерів;
автоматизації продажів, підтримки й документообігу.; {| class="wikitable" style="width:100%; background:#e8f5e9;"

збереження фінансових вкладень;
створення задач бухгалтерії;
запуску погодження рахунку;
прив’язки листа до заявки на оплату;
контролю документів постачальника;
архівування первинки;
зв’язку з контрагентом.; {| class="wikitable" style="width:100%; background:#ffebee;"

аналітичні інструменти має змогу показувати:

Такі скриньки потребують особливого контролю, бо листи з них має обробляти не одна людина, а команда.; Вкладення можуть бути пов’язані з: Автоматичні відповіді можуть використовуватися для підтвердження отримання листа.;

листи залишаються в особистих скриньках;
менеджер має змогу не відповісти вчасно;
керівник не бачить історію комунікацій;
новий запит не стає лідом;
важливі вкладення губляться;
листи пересилаються вручну між працівниками;
замовник повторює інформацію різним менеджерам;
при звільненні працівника втрачається історичний розвиток листування;
супровід не бачить SLA;
немає аналітики по джерелах звернень;
немає зв’язку листів з угодами, задачами, документами й оплатами.; |-

Нові листи	кількість отриманих email-звернень	для оцінки навантаження
Нові ліди з email	скільки листів стали лідами	для контролю продажного каналу
Час першої відповіді	як оперативно організація відповіла клієнту	для якості сервісу
Листи без відповіді	звернення, які не отримали реакції	для контролю втрат
Вихідні листи	активність менеджерів	для контролю роботи команди
Email у угодах	листи, пов’язані з продажами	для аналізу воронки
Email у заявках	листи, що стали сервісними зверненнями	для підтримки
Конверсія в оплату	email-звернення, що принесли продаж	для фінансової оцінки каналу

Дедублікація клієнтів

Одна з ключових функцій — контроль, чи відповіла організація клієнту.;=== Чи можна автономно створювати ліди з email? ===

Email і угоди

перший лист клієнта;
комерційні пропозиції;
відповіді менеджера;
погодження умов;
рахунки;
договори;
вкладення;
причину програшу;
останній контакт;
наступну задачу;
фінальний результат.; * першої відповіді клієнту;
комерційної пропозиції;
надсилання рахунку;
надсилання договору;
підтвердження заявки;
підтвердження замовлення;
нагадування про оплату;
запрошення на зустріч;
відповіді підтримки;
закриття заявки;
подяки після покупки;
реактивації клієнта.; У CRM можна зберігати:

Чи можна підключити загальні скриньки?

У зв’язці з K2 Shop, K2 CMS, K2 Модуль Укрпошта, Складський облік і CRM email стає частиною e-commerce-процесу.; Якщо email-адреса відправника не знайдена в CRM, платформа має змогу створити нового ліда.; K2 Email до CRM додає бізнес-контекст: замовник, лід, угода, задача, заявка, відповідальний, вкладення, статус відповіді, документи, аналітичні інструменти й фінансовий результат.; Потрібно описати:

=== Що таке K2 компонент Email до CRM? ===