К2 CRM

!; Вони дозволяють компанії адаптувати CRM під власні процеси, а не обмежуватися стандартним набором полів.; Критерій

K2 CRM — це компонент для керування клієнтами й продажами в екосистемі K2 ERP.; |- | Гнучкість. Довільні характеристики дозволяють налаштовувати CRM під реальний продажний бізнес-процес компанії, а не під жорстку форму системи.; |}

CRM-модуль K2 має змогу бути реалізований як компонент ERP-платформи.;

Поширені запитання

Так.; Що показує

передзвонити клієнту;
надіслати комерційну пропозицію;
підготувати презентацію;
уточнити технічні вимоги;
погодити договір;
перевірити оплату;
передати клієнта у впровадження;
нагадати про повторний контакт.; {| class="wikitable" style="width:100%; background:#fff3e0;"

Перевага Kanban. Менеджер бачить не сухий список, а живий потік продажів: що нове, що в роботі, що чекає рішення для бізнесу, що виграно й що втрачено.; CRM відповідає на практичні питання бізнесу:

Документальний акцент. Файл у CRM має бути не без ускладнень вкладенням, а частиною історії клієнта, угоди або комунікації.; Приклади джерел:

;== Приклад структури CRM-компоненти ==

{{SEO

істотно. Конверсія не повинна створювати дублікати.;=== Чи має змогу K2 CRM інтегруватися з email, SMS або месенджерами? ===

Технічний акцент. Нотифікації можуть бути внутрішніми, email, через WebSocket або через інтеграції з месенджерами — залежно від архітектури модуля.; з цієї причини K2 CRM має підтримувати планування дій.;

Перевага ERP-аналітики. K2 CRM має змогу аналізувати продажі та реалізація разом із фінансами, документами, складом і виконанням робіт, а не лише як окрему CRM-статистику.; Якщо етапи продажу описані нечітко, Kanban-дошка й аналітичні інструменти не дадуть правильної картини.; Лід має змогу перейти в клієнта, угода — у замовлення, домовленість — у договір, а продаж — у фінансовий результат.; │ ├── forms.py

бачити кількість лідів на кожному етапі;
оперативно оцінювати навантаження менеджерів;
знаходити “застряглі” угоди;
контролювати воронку;
не втрачати важливі звернення;
візуально керувати процесом продажів;
бачити, де виникають затримки.; * email;
телефонія;
Telegram;
WhatsApp;
SMS;
сайт;
форми зворотного зв’язку;
інтернет-магазин;
рекламні канали;
Ringostat;
TurboSMS;
поштові сервіси;
HelpDesk;
електронний документообіг;
платіжні сервіси;
BI-аналітика.; Менеджеру істотно знати, чи є собою товар, коли він буде доступний, чи можна зарезервувати позицію, чи готове відвантаження.; Приклади характеристик:

істотно. CRM має не тільки зберігати інформацію, а й підштовхувати користувача до наступної дії.; :contentReference [oaicite:2]{index=2}

Критично. CRM без прав доступу — це ризик витоку клієнтської бази.; П’ята помилка — не вести історію комунікацій.; └── setup.py Угода — це комерційна можливість, яка має суму, стадію, ймовірність, менеджера, клієнта й очікуваний результат.; Він має бути окремим правом, а не доступним усім менеджерам за замовчуванням.; як ілюстрація:

Довільні характеристики лідів

Задачі та нагадування

Журнал комунікацій має змогу містити:

Угоди в K2 CRM

├── doc/

Імпорт потрібен для завантаження лідів, клієнтів або історичних даних із попередньої CRM, Excel, сайту або іншої системи.; Особливо небезпечні неконтрольований експорт, спільні логіни й зайві адміністратори.;

}

│ └── user_manual/

Так.; {| class="wikitable" style="width:100%; background:#fff3e0;"

істотно. Експорт клієнтської бази — одна з найчутливіших дій у CRM.; Що означає

перевірку залишків;
резервування товару;
створення замовлення;
контроль відвантаження;
зв’язок із WMS;
логістику;
історію продажів товару;
аналіз попиту.; |}

CRM містить важливі комерційні інформаційні дані: клієнтів, контакти, телефони, email, суми угод, історію переговорів, файли, комерційні пропозиції та причини відмов.; |}

Приклади задач:

істотно. CRM у складі ERP дає більше, ніж без ускладнень контроль менеджерів.; K2 CRM у складі ERP

K2 CRM і маркетинг

хто бачить усіх лідів;
хто бачить тільки своїх лідів;
хто має змогу редагувати картку;
хто має змогу конвертувати ліда;
хто бачить суми угод;
хто має змогу експортувати клієнтів;
хто має змогу видаляти записи;
хто бачить фінансову інформацію;
хто має доступ до аналітики;
хто адмініструє довідники.; {| class="wikitable" style="width:100%; background:#e3f2fd;"

ліди за період;
конверсію лідів у клієнтів;
джерела лідів;
ефективність менеджерів;
кількість успішних угод;
середню суму угоди;
програні угоди;
причини відмов;
тривалість циклу продажу;
прогноз продажів;
зв’язок продажів із оплатами;
прибутковість клієнтів.; Вона сприяє керівнику бачити не лише поточний стан, а й ефективність процесу.; |}

Воронка продажів

вхідний дзвінок;
вихідний дзвінок;
email;
зустріч;
коментар;
повідомлення в месенджері;
презентація;
комерційна пропозиція;
технічне обговорення;
сервісне звернення.;== CRM як частина K2 ERP ==

Третя помилка — не визначити правила створення клієнта.; Це надає можливість компанії бачити не лише ліди й угоди, а повний шлях клієнта: звернення, комунікації, документи, оплату, складський облік, виконання й фінансовий результат.; Вона надає можливість бачити весь шлях клієнта: від першого звернення до документів, оплат, складу, виконання робіт і повторних продажів.; Це істотно, бо продаж не завершується на домовленості.; * комерційні пропозиції;

технічні задача;
договори;
специфікації;
презентації;
скан-копії документів;
зображення;
листування;
додаткові матеріали клієнта.;

Це надає можливість бачити:

Див.; додатково

назву угоди;
клієнта;
стадію продажу;
вартість;
ймовірність успіху;
відповідального менеджера;
дату відкриття;
очікувану дату закриття;
фактичну дату закриття;
статус: у роботі, успішно закрито, програно;
пов’язані комунікації;
пов’язані документи;
файли;
коментарі.;== Джерела лідів ==

Це можуть бути:

Практична користь. Угоди дозволяють керувати не без ускладнень базою клієнтів, а реальними можливостями продажу з сумами, етапами й прогнозом результату.; Окремо варто відзначити K2 CRM функціонує як частина єдиної ERP-платформи.; Сутність

K2 CRM пропонує інший підхід.; Журнал

K2 CRM має змогу бути джерелом даних для маркетингу.; Вона надає можливість бачити етапи продажу у вигляді колонок і переміщувати картки між статусами.; Він має змогу містити моделі даних, форми, журнали, гриди, API, AJAX-дії, нотифікації, звіти й документацію.;

└── k2crm/

історію звернень;
відкриті заявки;
відповідальних;
строки реакції;
якість обслуговування;
повторні проблеми;
сервісні угоди;
потенціал повторних продажів.; Менеджер веде ліда в CRM, бухгалтер створює рахунок в іншій програмі, складський облік функціонує у своїй системі, керівник отримує Excel-звіт, а документи зберігаються в пошті або файлових папках.;== Файли по ліду ==

Так.;

K2 CRM — це CRM-модуль у складі K2 ERP та K2 Cloud ERP для керування лідами, клієнтами, угодами, комунікаціями, задачами, файлами, воронкою продажів і аналітикою.;== SEO-призначення сторінки == Шоста помилка — не інтегрувати CRM з документами й фінансами.; * вебсайт;

рекомендація;
реклама;
холодний дзвінок;
виставка або захід;
email-розсилка;
Telegram;
Facebook;
LinkedIn;
Google Ads;
SEO;
партнерська сторона;
повторне звернення;
маркетплейс;
інтернет-магазин.; !; У K2 CRM продаж має змогу бути пов’язаний із:

Звіти можуть показувати:

джерело звернення;
тип клієнта;
регіон;
бюджет;
пріоритетність;
очікувана дата покупки;
відповідальний підрозділ;
категорія продукту;
причина відмови;
канал комунікації;
тип проєкту;
галузь клієнта;
кількість працівників;
очікуваний строк запуску;
альтернативне рішення для бізнесу, з яким порівнює замовник.; |}

│ ├── hooks.py

які канали дають якісних лідів;
які кампанії приводять клієнтів;
які сегменти купують швидше;
які запити повторюються;
які причини відмов найчастіші;
які продукти цікавлять клієнтів;
які менеджери краще обробляють певні типи лідів.;

Сторінка K2 CRM має допомагати користувачам і пошуковим системам зрозуміти, що CRM у K2 ERP є собою частиною єдиної ERP-платформи: ліди, клієнти, угоди, комунікації, Kanban-дошка, воронка продажів, файли, довільні характеристики, документи, фінансовий блок, складський облік, задачі, аналітичні інструменти та інтеграції працюють в одному середовищі.; з цієї причини доступи мають бути контрольованими.; Якщо менеджери не ведуть комунікації, не змінюють статуси й не планують задачі, платформа оперативно стає формальною базою контактів.; |-

Перевага. AJAX робить CRM швидшою для менеджера: менше перезавантажень, більше живої роботи з картками, статусами й комунікаціями.;

Так.; Файли по ліду важливі для продажів, з цієї причини що вся відомості зберігається в одному місці й не губиться в пошті, месенджерах або локальних папках менеджера.; Для компаній, які продають товари, CRM має бути пов’язана зі складом.;== Ліди в K2 CRM ==

Технічна модель CRM-модуля

істотно. інтеграційні функціональні можливості CRM має бути контрольованою: з правами доступу, журналом помилок, відповідальним і зрозумілою логікою обміну.;== Імпорт та експорт у K2 CRM ==

ERP-зв’язок. замовник у K2 CRM має змогу бути не без ускладнень записом у продажах, а спільною сутністю для документів, договорів, оплат, складу, сервісу й аналітики.; Це означає, що продажі та реалізація не відриваються від документів, фінансів, складу, замовлень, договорів, управлінського обліку і аналітики.; K2 CRM має змогу включати кілька ключових сутностей.;

На відміну від окремої CRM-системи.; CRM є собою частиною ERP, з цієї причини клієнтські процеси можуть бути пов’язані з усією діяльністю підприємства.;

Коротко

K2 CRM має змогу бути пов’язана з: │ ├── schema/ CRM у складі ERP має змогу бути пов’язана з документами.; Але ці функції мають бути обмеженими правами.; |-

ERP-зв’язок. Клієнтська історичний розвиток й документи мають працювати разом: менеджер бачить не лише листування, а й рахунки, договори, оплату та статус виконання.; У каталозі K2 ERP згадуються модулі Email до CRM, TurboSMS до CRM і WhatsApp-бот до CRM.; Картка ліда має змогу містити: створення ліда; актуалізація статусу; додавання комунікації; вибір джерела ліда; вибір менеджера; пошук клієнта; зміна стадії угоди; переміщення картки на Kanban-дошці; додавання задачі; актуалізація коментаря.; \|-	Ознака успіху. Добре впроваджена K2 CRM показує не лише “хто кому дзвонив”, а як клієнтський бізнес-процес впливає на гроші, документи, складський облік і результат компанії.; Це надає можливість пов’язувати продажі та реалізація з документами, фінансами, складом, договорами, задачами й аналітикою без дублювання даних між різними системами.; Окрема CRM клієнта або ліда; тип події; дату; характеристика; відповідального; результат; наступну дію; пов’язані файли.; До ліда можуть прикріплюватися комерційні пропозиції, договори, технічні задача, презентації, специфікації та інші матеріали.; │ └── templates/
Практична користь. Ліди в K2 CRM допомагають не втрачати звернення, бачити відповідального менеджера й контролювати наступний крок у продажі та реалізація.;

Потенційні напрями інтеграцій:

Статуси лідів

Комунікації в K2 CRM

рахунком;
оплатою;
дебіторською заборгованістю;
платіжним календарем;
бюджетною статтею;
договором;
фінансовим результатом;
план-факт аналізом.; │ ├── models.py

які клієнти активні;
які ліди ще в роботі;
які угоди закриті;
які комунікації переносити;
які файли важливі;
які дублікати є собою в клієнтській базі;
які поля застаріли;
які статуси потрібно зберегти;
які причини відмов актуальні;
які менеджери відповідають за клієнтів.; CRM-звіти потрібні керівникам, маркетологам і менеджерам.; Угода сприяє відокремити клієнта від конкретного продажу.;

Комунікації — це історичний розвиток взаємодії з лідами та клієнтами.; |-

Управлінська користь. Воронка продажів надає можливість керівнику бачити, де організація втрачає клієнтів: на першому контакті, після презентації, після комерційної пропозиції чи на етапі оплати.;

Вона покриває запити: “K2 CRM”, “CRM K2 ERP”, “K2 ERP CRM”, “K2 Cloud ERP CRM”, “CRM компонент K2”, “українська CRM”, “CRM в ERP”, “CRM для продажів”, “ліди K2 ERP”, “воронка продажів K2”, “Kanban CRM K2”, “CRM з фінансами і складом”, “CRM українська ERP”, “автоматизація процесів продажів K2”.; з цієї причини CRM має змогу бути пов’язана з HelpDesk або сервісним контуром.;

} Джерела лідів потрібні для маркетингової аналітики.;== Конверсія ліда у клієнта та угоду ==

Нотифікації

Архітектурний акцент. K2 CRM використовує ERP-логіку: єдину базу даних, спільні довідники, ролі, доступи, документи, задачі й аналітику.;

Клієнти в K2 CRM

Статуси лідів показують, на якому етапі перебуває потенційний замовник.; |-

Технічний акцент. CRM-модуль має бути компонентом K2 ERP, а не набором окремих сторінок без спільної архітектури.;

;

== K2 CRM і складський облік ==
|-
| '''Перевага.''' <span style="color:#2e7d32;">Якщо джерела лідів фіксуються правильно, керівник бачить не без ускладнень кількість звернень, а якість каналів продажу.;== K2 CRM і фінансовий блок ==
|-
| '''Перевага.''' <span style="color:#2e7d32;">Звіти K2 CRM мають показувати не лише активність менеджерів, а й зв’язок цієї активності з реальним фінансовим результатом.; Права можуть визначати:
|-
| '''Перевага.''' <span style="color:#2e7d32;">CRM у K2 ERP надає можливість бачити продаж не як окрему подію, а як частину повного бізнес-процесу.;</span>
|}

== Права доступу в K2 CRM ==
|-
| '''Критично.''' <span style="color:#b71c1c;">AJAX не скасовує серверну перевірку прав.; |-
| '''<span style="color:#1565c0;">Лід</span>'''
| Потенційний замовник або звернення
| Щоб не втрачати нові функціональні можливості продажу
|-
| '''<span style="color:#1565c0;">замовник</span>'''
| організація або фізична особа, з якою вже є собою взаємодія
| Для ведення історії, документів і повторних продажів
|-
| '''<span style="color:#2e7d32;">Угода</span>'''
| Комерційна можливість або потенційний продаж
| Для контролю суми, етапу, ймовірності й результату
|-
| '''Комунікація'''
| Дзвінок, лист, зустріч, коментар або повідомлення
| Для збереження історії взаємодії
|-
| '''Задача'''
| Запланована дія менеджера
| Щоб контролювати наступні кроки
|-
| '''Файл'''
| Документ, пропозиція, ТЗ, договір, презентація
| Щоб зберігати матеріали по ліду або клієнту
|-
| '''Воронка продажів'''
| Етапи проходження ліда або угоди
| Для аналізу продажів і конверсій
|-
| '''Джерело ліда'''
| Канал, з якого прийшов замовник
| Для оцінки ефективності маркетингу
|}

{| class="wikitable" style="width:100%; background:#e8f5e9;"

K2 CRM функціонує в єдиному ERP-середовищі.; продажі та реалізація не існують окремо від бізнесу: вони пов’язані з документами, оплатами, складом, замовленнями, виконанням, сервісом і управлінською аналітикою.; Вони допомагають зрозуміти, які канали дають найбільше якісних звернень, а які створюють шум без продажів.; Приклади AJAX-сценаріїв:
{| class="wikitable" style="width:100%; background:#e8f5e9;"
Для сучасної CRM важлива швидкість роботи.; Якщо платформа фіксує джерела лідів, причини відмов, конверсії та сегменти клієнтів, маркетинг має змогу працювати точніше.; {| class="wikitable" style="width:100%; background:#e8f5e9;"

[[Категорія:K2 CRM]]
|-
| '''Головна ідея.''' <span style="color:#2e7d32;">K2 CRM — це не окрема база клієнтів, а частина єдиного цифрового контуру підприємства.; завдяки наявності '''K2 CRM''' — це компонент для керування взаємовідносинами з клієнтами в екосистемі K2 ERP.; K2 CRM має змогу підтримувати журнал лідів, статуси, джерела, відповідальних менеджерів, очікувану суму, ймовірність успіху, історію комунікацій і довільні характеристики.;</span>
|}

{| class="wikitable" style="width:100%; background:#e3f2fd;"

=== Чи можна прикріплювати файли до ліда? ===

=== Чи підтримує роботу K2 CRM ліди? ===

Типи комунікацій:

* лід створюється в CRM;
* менеджер веде історію комунікацій;
* лід переходить у клієнта;
* створюється угода;
* формується комерційна пропозиція;
* створюється договір або рахунок;
* перевіряються залишки на складі;
* контролюється оплата;
* фіксується виконання;
* результат потрапляє в управлінську аналітику.; K2 CRM впроваджена правильно, якщо організація бачить повний шлях клієнта: від першого звернення до продажу, документів, оплати, виконання й повторної взаємодії.; Kanban-дошка застосовується для візуального керування лідами або угодами за етапами продажу.; |-
| '''Критично.''' <span style="color:#b71c1c;">CRM не функціонує сама по собі.; Окрема CRM часто показує “виграну угоду”, але не завжди показує, чи замовник оплатив, чи є собою борг, чи була маржа, чи виконано зобов’язання.;</span>
|}

Ознаки якісного впровадження:

== AJAX-інтерактивність ==

├── k2crm/
│ ├── business_processes/

Ліди

Потенційних клієнтів

створити, знайти, змінити статус, конвертувати

Клієнти

Компанії або фізичних осіб

переглянути, редагувати, відкрити історію

Угоди

Комерційні функціональні можливості

змінити стадію, суму, ймовірність, результат

Комунікації

Дзвінки, листи, зустрічі, коментарі

додати подію, прив’язати до ліда або клієнта

Задачі

Наступні дії менеджерів

створити, виконати, перенести, прострочити

Файли

Матеріали по клієнтах і лідах

прикріпити, переглянути, обмежити доступ

Так.; Його потрібно кваліфікувати, уточнити потребу, провести комунікацію й перевести далі по воронці продажів.;== Інтеграції K2 CRM ==

Звіти K2 CRM

створено нового ліда;
лід перейшов у стадію “Угода”;
прострочена задача;
наближається зустріч;
замовник не отримав відповідь;
угода змінила статус;
менеджер закрив угоду;
лід втрачено;
потрібно погодити комерційну пропозицію;
замовник перейшов до етапу документів.; {| class="wikitable" style="width:100%; background:#fff3e0;"

Помилка міграції. Не варто переносити стару CRM “як є собою”.;

замовник — це організація або фізична особа, з якою організація вже має реальну взаємодію.; {| class="wikitable" style="width:100%; background:#e8f5e9;"

ПІБ або назву компанії;
телефон;
email;
джерело звернення;
статус;
відповідального менеджера;
очікувану суму угоди;
ймовірність успіху;
примітки;
файли;
історію комунікацій;
дату створення;
заплановані задачі;
довільні характеристики.; ├── requirements.txt

Сьома помилка — дати всім право експорту.;=== Чи можна аналізувати ефективність менеджерів? ===

хто звернувся до компанії;
звідки прийшов лід;
хто з менеджерів відповідає за клієнта;
на якому етапі перебуває угода;
які дії вже виконані;
які комунікації були з клієнтом;
які документи або файли пов’язані з лідом;
яка очікувана сума угоди;
чому замовник купив або відмовився;
як продажі та реалізація пов’язані з фінансами й виконанням.;

У K2 ERP CRM-модуль не ізольований.; Навіщо потрібна

Перша помилка — впроваджувати CRM як “контроль менеджерів”, а не як інструмент продажів.;

K2 CRM і міграція з інших CRM

}

│ ├── objects/

Ризик старого підходу. Коли CRM, складський облік, фінансовий блок й документи живуть у різних системах, бізнес-середовище отримує дублювання даних, ручні перенесення, помилки й неповну картину продажів.;

Картка клієнта має змогу містити:

Джерело ліда показує, звідки прийшов потенційний замовник.; # менеджер створює ліда;

уточнює потребу;
додає комунікації;
змінює статус;
прикріплює файли або комерційну пропозицію;
переводить ліда в клієнта;
створює угоду;
за потреби формує документи або замовлення.; аналітичні інструменти K2 CRM сприяє оцінювати продажі та реалізація не на рівні відчуттів, а на основі даних.; │ ├── views.py

K2 CRM і сервіс

центральний висновок. K2 CRM перетворює роботу з клієнтами на частину єдиної ERP-архітектури.;

Типовий бізнес-процес:

Порівняння: окрема CRM і K2 CRM у складі ERP

договорами;
рахунками;
актами;
комерційними пропозиціями;
заявками;
замовленнями;
файлами клієнта;
внутрішніми погодженнями;
архівом документів.; Він користувачі можуть компанії збирати ліди, контролювати продажі та реалізація, вести історію комунікацій, бачити воронку, працювати з клієнтами й оцінювати ефективність менеджерів.; |}

Рекомендовані сутності бази даних: CRM без задач оперативно перетворюється на пасивну базу клієнтів.; CRM-звіти можуть показувати кількість лідів, успішні угоди, середню суму угоди, конверсії, втрати й ефективність менеджерів.; |} Приклад послідовності статусів: Воронка продажів показує, як ліди й угоди проходять через етапи продажу.; Навіть якщо кнопка функціонує в інтерфейсі, backend має перевірити, чи дозволена ця дія користувачу.;

K2 CRM має змогу підтримувати прикріплення файлів до переписки або картки ліда.; * ліди за період;

джерела лідів;
конверсія лідів;
ефективність менеджерів;
угоди за стадіями;
програні угоди;
причини відмов;
прогноз продажів;
середня сума угоди;
швидкість обробки лідів;
прострочені задачі;
продажі та реалізація за клієнтами;
повторні продажі та реалізація.; {| class="wikitable" style="width:100%; background:#e8f5e9;"

Експорт потрібен для звітності, аналізу, передачі даних або роботи з окремими вибірками.; Журнал угод має змогу містити:

істотно для товарного бізнесу.

Менеджер не повинен продавати “всліпу”.; * усі нові звернення потрапляють у CRM;

у кожного ліда є собою відповідальний;
статуси зрозумілі;
комунікації фіксуються;
задачі не губляться;
ліди конвертуються в клієнтів і угоди;
дублікати контролюються;
документи пов’язані з клієнтом;
фінансовий результат можна побачити;
менеджери не ведуть паралельний Excel;
керівник бачить воронку й ефективність команди;
експорт обмежений правами.; це CRM-модуль у складі K2 ERP та K2 Cloud ERP, призначений; додатково реалізовано клієнтами, угодами, комунікаціями, задачами, файлами, воронкою продажів і аналітикою взаємодії з клієнтами виступає ключовою рисою керування лідами забезпечується через K2 CRM.; Восьма помилка — не навчити менеджерів.;

організація має змогу переходити на K2 CRM з Excel, Bitrix24, amoCRM, Pipedrive, Zoho CRM, HubSpot CRM, 1С CRM, BAS CRM або власних таблиць.; Нотифікації в K2 CRM можуть повідомляти менеджерів і керівників про важливі події.; Kanban-дошка сприяє: Друга помилка — не налаштувати статуси лідів і стадії угод.; Один замовник має змогу мати кілька угод: перше впровадження, додатковий компонент, навчання, супровід, інтеграцію або повторний продаж.; {| class="wikitable" style="width:100%; background:#e3f2fd;"

Що таке K2 CRM?

Чим K2 CRM відрізняється від окремої CRM?

Kanban-дошка K2 CRM

-

істотно. Статуси мають бути зрозумілими для менеджерів.; Зв’язок CRM зі складом має змогу включати:

Воронка має змогу показувати:

CRM-модуль має змогу містити кілька основних журналів.; Вони дозволяють зрозуміти, що вже відбувалося, які домовленості були досягнуті й що потрібно зробити далі.; Один із ключових сценаріїв CRM — переведення ліда у клієнта та створення пов’язаної угоди.; Перед міграцією потрібно очистити дублікати, переглянути статуси, нормалізувати контакти й відокремити активні інформаційні дані від архівних.; замовник має змогу бути створений із ліда або внесений безпосередньо.;== Що таке K2 CRM == CRM сприяє відповісти:

аналітичні інструменти K2 CRM

Головна цінність K2 CRM — інтеграційні функціональні можливості з ERP.; {| class="wikitable" style="width:100%; background:#e3f2fd;"

ключовий фокус	Ліди, клієнти, продажі та реалізація, комунікації	продажі та реалізація як частина повного бізнес-процесу
інформаційні дані про клієнтів	Можуть дублюватися в інших системах	Використовуються в єдиній базі даних
Документи	Часто створюються окремо	Можуть формуватися з CRM-даних
фінансовий блок	Потребують інтеграції або ручного звіряння	Можуть бути пов’язані з рахунками, оплатами й результатом
складський облік	Часто окремий контур	має змогу бути пов’язаний із товарами, залишками й замовленнями
аналітичні інструменти	Переважно продажна	Поєднує продажі та реалізація, фінансовий блок, складський облік, документи й виконання
Взаємодія відділів	Потребує інтеграцій або ручної передачі	Відбувається в межах єдиного середовища
Масштабування	Залежить від можливостей окремої CRM	Розвивається разом з ERP-платформою
Ризик помилок	Вищий через дублювання даних	Нижчий завдяки наявності повторному використанню інформації

Типові помилки при впровадженні CRM

Під час міграції потрібно визначити:

статуси лідів;
джерела лідів;
ліди;
клієнти;
угоди;
стадії продажів;
комунікації;
заплановані події;
користувачі-менеджери;
нотифікації;
журнал змін;
файли експорту.;== Пов’язані сторінки ==

K2 CRM і документи

Після продажу замовник має змогу звертатися за підтримкою, гарантією, обслуговуванням, консультацією або повторним замовленням.; Він сприяє працювати з лідами, клієнтами, угодами, комунікаціями, задачами, файлами, Kanban-дошкою, воронкою продажів і звітністю.; {| class="wikitable" style="width:100%;"

Журнали K2 CRM

Десята помилка — копіювати стару CRM без очищення даних.;== Як зрозуміти, що K2 CRM впроваджена правильно ==

назву компанії або ПІБ;
телефон;
email;
адресу;
ЄДРПОУ або інший код;
відповідального менеджера;
дату першого контакту;
статус взаємодії;
пов’язані угоди;
документи;
задачі;
історію комунікацій;
файли;
фінансову інформацію за правами доступу.;

Одна з важливих можливостей K2 CRM — довільні характеристики лідів.; * новий;

уточнюється;
презентація;
комерційна пропозиція;
угода;
успіх;
втрата.;

components/

Нагадування допомагають менеджеру не забувати наступні кроки й не втрачати клієнтів через людський фактор.; Після комунікації часто потрібно створити рахунок, договір, акт, замовлення або комерційну пропозицію.; Він має змогу працювати разом із довідниками, документами, складом, фінансами, задачами, аналітикою, email, месенджерами та іншими модулями платформи.; |}

Лід — це потенційний замовник, який звернувся до компанії або був знайдений менеджером.; Один із ключових сценаріїв K2 CRM — конверсія ліда у клієнта та угоду.; Типові дії Приклади звітів:

Основні сутності K2 CRM

Kanban-дошка у K2 CRM — це візуальний інструмент для роботи з лідами та угодами.; Лід ще не обов’язково є собою клієнтом.;

Перевага. CRM не має закінчуватися після продажу.;

Чи є собою в K2 CRM Kanban-дошка?

Четверта помилка — дозволити дублікати в клієнтській базі.; Такі інтеграції можуть бути частиною екосистеми K2.; CRM ефективніша, коли вона пов’язана з каналами комунікації та зовнішніми сервісами.; |}

Чи можна конвертувати ліда в клієнта?

Фінансовий зв’язок — одна з головних причин інтегрувати CRM з ERP.; CRM має бути пов’язана зі складом, цінами, залишками й відвантаженням.; {| class="wikitable" style="width:100%; background:#e8f5e9;"

Управлінська перевага. Керівник бачить не без ускладнень “менеджер закрив угоду”, а чи ця угода принесла гроші й який результат дала компанії.; Якщо лід переходить у клієнта, платформа має зберегти історію й коректно пов’язати нову сутність з попередніми діями.; Повторні продажі та реалізація, сервіс і супровід часто важливіші для прибутку, ніж перша угода.; Приклади нотифікацій: Перевага. історичний розвиток комунікацій захищає бізнес-середовище від втрати знань.; * кількість лідів на кожному етапі;

конверсії між етапами;
втрати на кожному етапі;
суму потенційних угод;
прогноз продажів;
ефективність менеджерів;
якість джерел лідів;
середню тривалість угоди;
вузькі місця в процесі.;

; Статуси потрібні для контролю роботи менеджерів, побудови воронки продажів, аналізу конверсій і пошуку слабких місць у процесі.