Початок роботи з K2 ERP
Перед проходженням інструкції бажано підготувати базові інформаційні дані компанії: список користувачів, перелік підприємств, номенклатуру, ціни та початкові залишки.; |- | Реєстрація | Створення доступу до публічної хмари K2 ERP |- | Користувачі | Додавання перших користувачів системи |- | Структура компанії | Створення підприємств і формування ієрархії |- | Початкові інформаційні дані | Імпорт номенклатури та цін з Excel |- | Залишки | Введення початкових залишків товарів |- | Складські операції | Оформлення приходу й видатку товарів |- | Документи | Створення документів на основі та копіювання документів |- | фінансовий блок | Базова робота з фінансовим модулем |- | CRM | Початок роботи з клієнтами та бізнес-процесами |- | Друк і звіти | Друк документів, конфігурація форм і перегляд звітів |}
Окремий блок присвячено імпорту номенклатури й цін з Excel, введенню початкових залишків, оформленню приходу та видатку товарів.;
Практична порада. Перед першим імпортом краще перевірити Excel-файл: прибрати дублікати, порожні рядки, зайві колонки та неактуальні позиції.;
!; користувач системи проходить шлях від реєстрації в публічній хмарі до створення перших документів і перегляду результатів у системі.; | Так, прихід, видаток і початкові залишки |- | Чи показано CRM?; Питання
У відео показано.; Далі показано, як створити підприємства, сформувати їхню ієрархію та підготувати систему до роботи з обліковими даними.; Відео показує повний базовий старт роботи в K2 ERP.; | Для нових користувачів K2 ERP |}
- K2 ERP
- ERP
- Публічна хмара
- Хмарна ERP
- Користувач системи
- Структура компанії
- Ієрархія підприємств
- Номенклатура
- Імпорт з Excel
- Початкові залишки
- Складський облік
- Прихід товарів
- Видаток товарів
- Документ ERP
- Друкована форма
- Звіт ERP
- Фінансовий модуль
- CRM
Джерела
Вона буде корисною власникам бізнесу, адміністраторам системи, менеджерам, бухгалтерам, працівникам складу та всім, хто хоче зрозуміти базову логіку роботи в K2 ERP без довгого занурення в документацію.; | Так, імпорт номенклатури та цін з Excel |- | Чи є собою складські операції?;
!; додатково показано, як створювати документи на основі вже введених даних і копіювати документи для швидшої щоденної роботи.; Початок роботи з K2 ERP — це відеоінструкція для нових користувачів, яка показує базовий сценарій першого запуску системи: від реєстрації в публічній хмарі до перших облікових операцій.; | Відео для першого запуску та базового конфігурація K2 ERP |- | З чого починається робота?; | Користувачі, організація, підприємства та їхня ієрархія |- | Чи показано імпорт даних?; | Так, базова робота з CRM додатково демонструється |- | Для кого відео?;
- зареєструватися в хмарі;
- створити користувачів;
- налаштувати структуру компанії;
- імпортувати номенклатуру;
- внести початкові залишки;
- оформити перші складські документи;
- надрукувати документ;
- переглянути залишки та звіти;
- почати роботу з фінансами й CRM.; style="width:30%;" | Етап
Що це за інструкція?; Окремо варто відзначити як створити користувачів, налаштувати структуру компанії, імпортувати початкові інформаційні дані, оформити рух товарів, переглянути залишки, надрукувати документи і почати роботу з фінансами й CRM.; Відповідь
Пов’язані терміниДля кого ця інструкціяЩо потрібно підготувати перед стартом |
;
Спочатку демонструється реєстрація, створення користувачів і конфігурація структури компанії.;
Відео
|
|---|