Варіанти використання K2 ERP CRM по напрямкам
!; Фінансовий директор у CRM має змогу бачити: Маркетплейс → Замовлення → K2 ERP CRM → складський облік → Доставка → Комісія → Маржа → Power BI
Маркетинг запускає кампанію
Чек-лист якісної CRM-картки клієнта
↓
- нові клієнти;
- активні клієнти;
- клієнти без покупок 90 днів;
- клієнти з простроченою дебіторкою;
- клієнти певної категорії товарів;
- VIP-клієнти;
- клієнти за регіоном;
- клієнти за галуззю;
- клієнти з рекламаціями;
- клієнти з відкритими угодами.; {
↓
!; # є собою аналіз конверсії.; !; Приклад:
"role": "Закупівельник",
- клієнта;
- контактну особу;
- суму;
- валюту;
- ймовірність;
- етап;
- очікувану дату закриття;
- менеджера;
- продукти;
- комерційну пропозицію;
- конкурентів;
- причину програшу;
- задачі;
- документи;
- коментарі;
- історію змін.; "region": "Київ",
CRM для телефонії
"next_action": {
CRM у K2 ERP має змогу бути пов’язана з документообігом.; * спростити картки;
- прибрати зайві поля;
- автоматизувати рутину;
- зробити CRM корисною для менеджера;
- навчити команду;
- контролювати KPI;
- приймати звіти тільки з CRM/Power BI.; # Налаштувати контроль дебіторки.; ERP показує, що товару немає.; CRM має змогу контролювати:
K2 ERP CRM функціонує в єдиному контурі з ERP: продажі та реалізація пов’язані зі складом, цінами, замовленнями, оплатами, дебіторкою, договорами, документами, сервісом і Power BI-аналітикою.; Приклад:
!;</syntaxhighlight> У K2 ERP CRM угода має змогу перетворюватися на Замовлення покупця.; # є собою аналіз маржі.; Доступ
↓
партнерська сторона отримує право на угоду
↓
"phone": "+380000000000",
Картка клієнта має змогу містити:
[[Категорія:Інтеграція з сайтом]]
'''CAC''' — Customer Acquisition Cost, вартість залучення клієнта.; “Зателефонувати клієнту через 2 дні після відправки КП”.; ↓
K2 ERP CRM має змогу допомагати описувати customer journey.; * хто змінив клієнта;
* хто змінив суму угоди;
* хто змінив етап;
* хто погодив знижку;
* хто змінив кредитний ліміт;
* хто закрив угоду;
* хто видалив контакт.; {| class="wikitable" style="width:100%;"
{
фінансовий блок формують рахунок
K2 ERP CRM для B2B має змогу показувати:
↓
<syntaxhighlight lang="text">
; # Налаштувати інтеграцію з сайтом.;== CRM і архів документів ==
"phone": "+380000000000", Функції: Робота виконується </syntaxhighlight> <syntaxhighlight lang="text">
K2 ERP CRM має змогу допомагати компанії, яка просуває свої товари або послуги через сайт, SEO, контент і заявки.; Маркетолог бачить:
Причини:
== Навіщо CRM у складі ERP ==
!; ↓
Power BI показує, хто насправді вигідніший.; Переговори
* пошук по ЄДРПОУ;
* пошук по телефону;
* пошук по email;
* правила злиття;
* перевірка перед створенням;
* відповідальний за якість довідника;
* регулярний аудит бази.; * отримання замовлень із маркетплейсів;
* прив’язка до каналу продажу;
* контроль статусів;
* аналіз повернень;
* рекламації;
* комісії;
* повторні покупки;
* оцінка прибутковості;
* аналіз товарів;
* контроль SLA відвантажень;
* рейтинг продавця;
* Power BI-аналітика.; Так.; Функції:
{| class="wikitable" style="width:100%;"
!; - задачу від керівника.; Менеджер не дублює інформаційні дані.; ERP CRM знає ще й чи є собою товар на складі, яка ціна, чи є собою борг, чи підписаний договір, чи була рекламація, чи заробили ми на цьому клієнті гроші, чи без ускладнень красиво поговорили.;[[Категорія:Контрагенти]]
- кредитний ліміт перевищено.; Приклад:
CRM і скрипти продажів |
; ERP рахує матеріали і собівартість
складський облік відвантажує інформаційні дані: Після погодження запускається виробниче замовлення Помилка: CRM без наступної діїCRM і персоналізація продажівUpsell — продаж дорожчого або розширеного рішення для бізнесу.; "customer_id": "CLIENT-00125", платформа блокує відвантаження або вимагає погодження фінансів.; # Налаштувати email або розсилки.; |} Договір ↓ користувач системи прийшов на статтю “CRM для дистрибуції” - Бухгалтер — погоджує документи Сервісний інженер має змогу бачити: Чи є собою борг?; Сайт передає в CRM/ERP:
</syntaxhighlight> ↓ Яка маржа по клієнту?; Погані інформаційні дані в CRM — це як поганий бензин у машині.; ↓ ↓ </syntaxhighlight> На відміну від окремої CRM, яка часто бачить тільки “клієнта і угоду”, CRM у складі ERP має змогу бачити повний бізнес-контекст: залишки на складі, ціни, договори, рахунки, відвантаження, оплати, дебіторку, рекламації, сервіс, задачі, маржу, фінансовий результат і документи.;== CRM для інтернет-магазину == ↓ Приклад: Угода стала продажем </syntaxhighlight> "phone": "+380000000000", замовник створює сервісну заявку Новий → На зв’язку → Кваліфікований → Некваліфікований → Створено угоду Типові помилки впровадження CRMРезультат фіксується в CRM Приклад: - борг;
CRM для агробізнесу "contact_person": "Олена",
* різні назви;
* різні телефони;
* різні email;
* відсутність ЄДРПОУ;
* імпорт із різних джерел;
* сайт створює нового клієнта;
* менеджер не перевірив базу.; Потрібно контролювати:
* IT-компаній;
* інжинірингових компаній;
* будівельних компаній;
* консалтингу;
* впровадження ERP;
* сервісних проєктів;
* виробництва під замовлення;
* комплексних B2B-продажів.;== Приклад JSON угоди CRM ==
↓
інформаційні дані потрапляють у CRM.; Дія
↓
* замовник;
* обладнання;
* рівень сервісу;
* SLA;
* строк дії;
* регламентні роботи;
* планові виїзди;
* аварійні звернення;
* відповідальні;
* вартість;
* акти;
* продовження договору.; # є собою зв’язок угоди з продажем.;
Приклад:
Типи задач:
Дублікати псують аналітику і роботу менеджерів.; # Регулярно аналізувати воронку.; # є собою документи.;== CRM для служби підтримки == ↓ Audit log має показувати: [[Категорія:API]]
<syntaxhighlight lang="text">
Етап “Відвантаження” → створити задачу складу
[[Категорія:E-commerce]]
↓
== CRM і контактні особи ==
!; історичний розвиток потрібна, щоб новий менеджер не починав розмову з клієнтом словами: “А нагадайте, хто ви і що ми вам обіцяли”.; Customer Success — це робота з тим, щоб замовник отримував реальну користь після покупки.; Приклади:
Приклад: ↓ ↓ ↓ Ліди потрапляють у CRM
K2 ERP CRM має змогу повертати: "interest": "K2 ERP CRM",
Для SEO тема K2 ERP CRM має змогу розкриватися через окремі напрямки: CRM для продажів, CRM для B2B, CRM для дистрибуції, CRM для виробництва, CRM для сервісу, CRM для маркетингу, CRM для інтернет-магазину, CRM для маркетплейсів, CRM з Power BI, CRM з API, CRM з ERP, українська CRM і CRM для автоматизації бізнесу.; Мета: Хто наш замовник?; # Фіксуються UTM-мітки.; Приклад дашборду: K2 ERP CRM має змогу використовувати автоматичні правила.;== CRM і контроль неактивних клієнтів == Менеджер провів презентацію ERP резервує товар
Лід |
; Приклад:
CRM показує угоду на 500 000 грн.; - CRM для B2B CRM і Power BI"lead_id": "WEB-LEAD-2026-00125", Приклад сегментації: Окрема CRM часто показує: інформаційні дані для прогнозу: Приклади шаблонів:
Приклад: CRM і керування каналами продажівAudit log потрібен, щоб фрази “замовник сам зник”, “знижка сама стала 30%” і “угода сама закрилась” не мали довгого життя.; Мобільні сценарії:
Сайт має змогу передавати: База знань має змогу містити: платформа рекомендує менеджеру зв’язатися з клієнтом.; |
|---|---|---|
| Висока ціна | 42 | Перевірити позиціонування і цінність |
| замовник не відповідає | 31 | Покращити кваліфікацію лідів |
| Немає товару | 18 | Синхронізувати продажі та реалізація зі складом і закупівлями |
K2 ERP CRM має змогу показувати менеджеру фінансовий стан клієнта.;== Чек-лист впровадження K2 ERP CRM == Приклад: Погоджується договір Для кожного етапу можна визначити: Менеджер подає пропозицію
↓
Менеджер створює нове замовлення.; Pipeline: 5 000 000 грн
Маржа: 12% Функції: Тип цін: Дилерський
Угоди, ліди, сервісні заявки або задачі можна відображати у форматі Канбан.; * вхідний дзвінок відкриває картку клієнта;- дзвінок записується в історію;
- менеджер бачить попередні звернення;
- створюється задача після дзвінка;
- пропущені дзвінки потрапляють у чергу;
- керівник аналізує активність;
- контроль якості розмов;
- зв’язок із угодою або рекламацією.; # є собою причини некваліфікації.;== CRM для фінансового контролю клієнтів ==
- комерційна пропозиція;
- лист після дзвінка;
- лист після демо;
- нагадування про оплату;
- відповідь на типове питання;
- пропозиція повторної закупівельна діяльність;
- лист по рекламації;
- договір;
- акт;
- технічне задача;
- презентація.; Чи є собою активний договір?; Сценарій:
CRM для задач менеджерів
↓
Бачить борг, історію закупівель і рекомендований асортимент
Приклад:
CRM корисна для SEO-напрямку тим, що показує:
CRM для керівника продажів
K2 ERP CRM одразу показує:
- клієнтську базу;
- ліди;
- угоди;
- воронку продажів;
- комерційні пропозиції;
- замовлення покупців;
- задачі менеджерів;
- історію контактів;
- дзвінки;
- листування;
- зустрічі;
- договори;
- рахунки;
- відвантаження;
- оплати;
- дебіторську заборгованість;
- рекламації;
- сервісні заявки;
- маркетингові кампанії;
- B2B-портал;
- інтеграцію із сайтом;
- інтеграцію з маркетплейсами;
- Power BI-аналітику.;
- кількість нових лідів;
- кількість дзвінків;
- кількість зустрічей;
- кількість комерційних пропозицій;
- конверсія лідів в угоди;
- конверсія угод у продаж;
- сума продажів;
- маржа;
- середній чек;
- повторні продажі та реалізація;
- дебіторка по клієнтах;
- швидкість обробки лідів;
- виконання задач;
- закриті угоди;
- програні угоди;
- причини програшу.; Директору істотно бачити не кожен дзвінок, а результат бізнесу.; # є собою сегментація клієнтів.; "debt_overdue": 0
- залишок;
Причини:
Функції:
фінансовий блок перевіряють ліміт.; Маркетинг у K2 ERP CRM має змогу працювати з сегментами, кампаніями, джерелами лідів і результатами продажів.;{{SEO
|title=Варіанти використання K2 ERP CRM по напрямкам — CRM для продажів, маркетингу, сервісу, B2B, ERP, K2 ERP
|description=Варіанти використання K2 ERP CRM по напрямкам: продажі, маркетинг, ліди, угоди, клієнти, воронка продажів, B2B CRM, сервісна CRM, CRM для виробництва, дистрибуції, агро, логістики, e-commerce, маркетплейсів, фінансів, підтримки, Power BI, API, інтеграції, автоматизація бізнесу.
|keywords=K2 ERP CRM, CRM K2 ERP, CRM система, CRM для бізнесу, CRM для продажів, CRM для B2B, CRM для виробництва, CRM для дистрибуції, CRM для агро, CRM для логістики, CRM для сервісу, CRM для інтернет-магазину, CRM для маркетплейсів, CRM для менеджерів, CRM для клієнтів, CRM в ERP, ERP CRM, українська CRM, українська ERP, управління клієнтами, автоматизація продажів, воронка продажів, ліди, угоди, контрагенти, клієнтська база, комерційні пропозиції, замовлення покупця, дебіторська заборгованість, маркетинг, email-розсилки, телефонія, API, Power BI, K2 ERP
}}
Це захищає бізнес-середовище від ситуації “продажі та реалізація виконали план по обороту, але прибуток залишився десь у презентації”.; # Описати бізнес-процес продажів.; ↓
[[Категорія:Угоди]]
Прогноз продажів: 2 250 000 грн
Замовлення
↓
Якість CRM залежить від якості даних.; Для виробництва під замовлення CRM має показувати строки.;
Клієнтська база в K2 ERP CRM має бути структурованою.; Причина: довга реакція сервісу.; ↓
- замовлення клієнтів;
- технічні вимоги;
- специфікації;
- індивідуальні замовлення;
- прорахунок вартості;
- комерційні пропозиції;
- статус виробництва;
- контроль строків;
- погодження креслень;
- контроль змін;
- рекламації;
- сервісне обслуговування;
- повторні замовлення;
- маржа по виробах.; Значення
замовник просить нове відвантаження.; ↓
замовник поставив NPS = 4.; Cross-sell — продаж супутніх товарів або послуг.; Мобільна CRM корисна для:
- заявки на навчання;
- ліди;
- групи;
- курси;
- розклад;
- оплати;
- договори;
- нагадування;
- домашні задача;
- сертифікати;
- розсилки;
- повторні продажі та реалізація;
- аналітичні інструменти конверсії.; CRM створює угоду
- угоди з майбутніми надходженнями;
- очікувані платежі;
- дебіторку;
- кредитні ліміти;
- продажі та реалізація з відстрочкою;
- ризикових клієнтів;
- знижки;
- маржу;
- продажі та реалізація нижче собівартості;
- прогноз cash flow;
- виконання фінансових умов договорів.;
↓ ERP рахує партнерську комісію CRM визначає клієнта і договір Менеджери ведуть угоди "manager": "sales_manager_01", * воронка продажу ERP; * воронка продажу товарів; * воронка B2B-дистрибуції; * воронка сервісних контрактів; * воронка тендерних продажів; * воронка маркетплейсів; * воронка партнерських продажів.; # є собою джерело залучення.; |- | аналітичні інструменти | Power BI, KPI, конверсії, pipeline, прогноз, маржа, джерела лідів.; 1 000 лідів, які нічого не купують, — це не перемога, а великий список людей, які зайняли час менеджерів.; Показники: Критерії:
CRM і складські залишки
Для навчальних компаній CRM має змогу керувати студентами, лідами, курсами, оплатами й комунікаціями.; "utm_source": "google",
Для роздрібної мережі K2 ERP CRM має змогу підтримувати:
Які ціни діють для клієнта?; {| class="wikitable" style="width:100%;"
CRM для upsell і cross-sell
CRM для проєктного бізнесу
↓
У K2 ERP CRM потрібна рольова модель.; характеристика
Приклад:
CAC = Витрати на маркетинг і продажі та реалізація / Кількість нових клієнтів
ERP CRM показує ширше:
- оптові клієнти;
- персональні прайси;
- знижки за кількість;
- мінімальні партії;
- резервування товару;
- контроль кредитного ліміту;
- замовлення покупця;
- відвантаження;
- доставки;
- акти звірки;
- повторні замовлення;
- прогноз попиту.; * новий лід із сайту призначити менеджеру за регіоном;
- якщо лід не оброблено 30 хвилин — повідомити керівника;
- якщо угода без задачі понад 7 днів — створити нагадування;
- якщо замовник не купував 90 днів — створити задачу реактивації;
- якщо знижка понад ліміт — запустити погодження;
- якщо борг перевищує ліміт — заблокувати відвантаження;
- якщо рекламація критична — підняти пріоритет;
- якщо договір завершується — створити задачу продовження.; через 5 днів;
CRM для B2B-продажів
CRM + ERP надає можливість рахувати: У виробничих компаніях CRM пов’язує продажі та реалізація з виробничим плануванням.; Значення
CRM має знаходити клієнтів, які перестали купувати.;== Що таке K2 ERP CRM ==
Приклад:
* менеджер оперативно знаходить договір;
* фінансовий блок бачать акт;
* юристи бачать версію;
* клієнту можна оперативно надіслати документ;
* аудит бачить історію;
* документи не губляться в пошті.; # є собою аналіз каналів.;== CRM і прогноз продажів ==
Сегменти:
== CRM для сервісного інженера ==
{| class="wikitable" style="width:100%;"
Функції:
замовник А купив на 2 000 000 грн, але маржа 5% і багато рекламацій.; K2 ERP CRM
K2 ERP CRM має змогу керувати партнерами, дилерами, агентами, франчайзі або інтеграторами.;[[Категорія:Рекламації]]
↓
* замовлення;
* клієнтів;
* кошики;
* заявки;
* оплати;
* промокоди;
* джерела трафіку;
* рекламації;
* коментарі;
* підписки.;<syntaxhighlight lang="text">
CRM створює контакт і угоду
<syntaxhighlight lang="text">
=== Чи можна аналізувати CRM у Power BI? ===
Угода → Договір → Погодження → Підпис → Архів → Замовлення → Рахунок → Акт
У B2B часто один контрагент має кілька контактних осіб.; !; # Навчити менеджерів.; якщо маржа < 10%, потрібне погодження фінансів.
Кваліфікація лідів
Джерела лідів: Кваліфікація
Приклад JSON клієнта CRM
API надає можливість підключати CRM до зовнішніх систем.; Сторінка
- джерела лідів;
- вартість ліда;
- конверсії;
- якість лідів;
- канали продажів;
- кампанії;
- сегменти;
- повторні покупки;
- реактивації;
- ефективність розсилок;
- UTM-аналітику;
- дохід і маржу з кампаній.; CRM формує сегмент “покупці категорії А”.; | CRM у складі K2 ERP для керування клієнтами, лідами, угодами, продажами й сервісом.; Питання
замовник просить індивідуальний виріб
Менеджер у CRM має бачити залишки.; !; Помилка
Погано:
* [[K2 ERP]]
* [[ERP для бізнесу]]
* [[CRM]]
* [[B2B CRM]]
* [[Управління задачами]]
* [[Канбан]]
* [[Продажі]]
* [[Замовлення покупця]]
* [[Комерційна пропозиція]]
* [[Контрагент]]
* [[Договір]]
* [[Типи цін]]
* [[Дебіторська заборгованість]]
* [[Платіжний календар]]
* [[Складський облік]]
* [[Штрихкодування]]
* [[Адресне зберігання]]
* [[Виробництво]]
* [[Специфікація]]
* [[Маршрутні карти]]
* [[Рекламації]]
* [[Сервісна заявка]]
* [[Аварійні ремонти]]
* [[База знань]]
* [[Архів документів]]
* [[Документообіг]]
* [[Внутрішній аудит]]
* [[Інтеграція з сайтом]]
* [[Інтеграція з маркетплейсом]]
* [[Інтеграція з банками]]
* [[API]]
* [[HTTP-сервіси]]
* [[Інтеграція через JSON]]
* [[Power BI]]
* [[BI система]]
* [[Audit log]]
* [[Права доступу в ERP]]
* [[Українське програмне забезпечення]]
↓
* [https://erp.kyiv.ua Сайт K2 ERP]
* [https://wiki.erp.kyiv.ua Wiki K2 ERP]
* [https://cloud.corp2.eu K2 Cloud ERP]
== CRM і шаблони ==
CRM показує пов’язані статті:
<syntaxhighlight lang="text">
Потреба клієнта
CRM у складі ERP потрібна, щоб продажі та реалізація не були відірвані від реального обліку, складу, фінансів і документів.; Наступна дія: зателефонувати 20.05.2026 о 10:00.; !; # є собою рекламації.; CRM має змогу вести сервісні договори.; CRM перевіряє правило:
# Визначити цілі CRM.; Що розкрити
Канали:
Для B2B-продажів, дистрибуції, виробництва, сервісу, логістики, агро, e-commerce, маркетплейсів, проєктного бізнесу, оптової торгівлі, партнерських продажів, тендерів і клієнтської підтримки.; # є собою дебіторка.;
CRM для директора
; Для SEO можна створювати окремі сторінки:
CRM для маркетплейсів
</syntaxhighlight>
Чим K2 ERP CRM відрізняється від звичайної CRM? | |
|---|---|
| Лід | Заявка з сайту на демо K2 ERP |
| Джерело | Google Ads |
| організація | ТОВ “Приклад” |
| Інтерес | CRM + складський облік + фінансовий блок |
| Відповідальний | Менеджер B2B |
| Статус | Новий |
Менеджер отримує робоче місце:
Менеджер має змогу бачити:
Приклад:
- чи є собою потреба;
- чи є собою бюджет;
- чи є собою повноваження у контактної особи;
- чи є собою строк прийняття рішення для бізнесу;
- який розмір компанії;
- які процеси потрібно автоматизувати;
- чи підходить програмний продукт;
- який потенціал продажу;
- чи є собою альтернативне рішення для бізнесу;
- чи потрібна демонстрація;
- чи є собою інтеграції.;=== Чи можна використовувати K2 ERP CRM для воронки продажів? ===
- можливість відвантаження.; Приклад: Шаблони прискорюють роботу менеджерів.; ↓ Проста аналогія. Звичайна CRM часто знає, що менеджер дзвонив клієнту.; Для різних напрямків можуть бути різні воронки:
Приклад: CRM автономно створює задачу:
== Помилка: менеджери не користуються CRM ==
- прострочення 35 днів;
[[Power BI]] надає можливість аналізувати CRM-дані.;== CRM для автоматизації погоджень ==
партнерська сторона реєструє потенційного клієнта
"type": "call",
Функції:
Який наступний крок?; # Описати джерела лідів.; Power BI показує закупівельна діяльність по регіонах
CRM створила лід
CRM має показувати менеджеру борги клієнтів.; !; K2 ERP CRM
* клієнти;
* об’єкти;
* проєкти;
* кошториси;
* комерційні пропозиції;
* договори;
* етапи робіт;
* акти;
* матеріали;
* підрядники;
* оплати;
* гарантійні звернення;
* рекламації;
* задачі;
* електронний документообіг.; Картка ліда має змогу містити:
!; * мої ліди;
* мої угоди;
* мої задачі;
* мої клієнти;
* прострочені задачі;
* клієнти без активності;
* комерційні пропозиції;
* замовлення;
* борги клієнтів;
* залишки товарів;
* ціни;
* історичний розвиток контактів;
* шаблони документів;
* нагадування.; !; Приклад:
Омніканальна CRM об’єднує звернення з різних каналів.; Power BI показує ефективність кампанії
<syntaxhighlight lang="text">
== CRM для документообігу продажів ==
[[Категорія:Power BI]]
}
Угода: Комерційна пропозиція відправлена.;
CRM у логістичній компанії має змогу керувати клієнтами, заявками, тарифами, маршрутами, статусами і претензіями.; K2 ERP перевіряє залишки і кредитний ліміт
</syntaxhighlight>
- перший дзвінок;
- кваліфікація ліда;
- виявлення потреби;
- презентація K2 ERP;
- робота із запереченнями;
- пояснення вартості;
- пропозиція демо;
- follow-up після КП;
- реактивація клієнта;
- нагадування про оплату.; замовник → Угода → Сума → Етап → Менеджер
Приклади: ERP фіксує продажі та реалізація й маржу
Нових лідів за місяць 840 Кваліфікованих лідів 310 Конверсія в угоду 36% Успішних угод 92 Середній чек 48 000 грн План продажів виконано 94% Прострочена дебіторка 1 200 000 грн
- замовник не купував 120 днів;
складський облік резервує товар.; ↓
↓
Відмінність K2 ERP CRM від окремої CRM
}
Так.; # є собою статуси лідів.;
== Типові питання ==
=== Чи можна інтегрувати K2 ERP CRM із сайтом? ===
Без омніканальності замовник розповідає одну й ту саму історію трьом різним людям.; Менеджер дізнається про це після обіцянки клієнту.; ERP фіксує умови, якість, логістику
'''Воронка продажів''' показує, на яких етапах перебувають угоди.; ↓
замовник купував фільтри кожні 60 днів.; ],
Інструменти:
== CRM і штучний інтелект ==
* оцінку клієнта;
* коментар;
* дату опитування;
* відповідального;
* причину низької оцінки;
* задачу на виправлення;
* повторне опитування.; має змогу хтось відповість.;== CRM і персональні ціни ==
Заповнив форму демо
Приклад:
== CRM для дистрибуції ==
<syntaxhighlight lang="text">
== CRM і замовлення покупця ==
* нові клієнти;
* активні клієнти;
* VIP;
* B2B;
* B2C;
* дилери;
* партнери;
* клієнти з боргом;
* клієнти без покупок;
* клієнти певної галузі;
* клієнти певного регіону;
* клієнти з рекламаціями;
* клієнти з високою маржею;
* клієнти з низькою маржею;
* клієнти з потенціалом росту.;[[Категорія:K2 ERP CRM]]
Етап “Замовлення” → створити замовлення покупця
↓
{{DISPLAYTITLE:Варіанти використання K2 ERP CRM по напрямкам}}
Менеджер бачить:
якщо знижка > 15%, потрібне погодження керівника продажів.; # Налаштувати картку клієнта.;== CRM і якість даних ==
організація бачить єдину історію клієнта.;== CRM і права доступу ==
Контакти:
== CRM для сервісу ==
== CRM і карта клієнтського шляху ==
Приклад:
<div style="border:3px solid #2e7d32; background:#e8f5e9; padding:14px; margin:16px 0;">
інтеграційні функціональні можливості з телефонією надає можливість фіксувати дзвінки в CRM.; "created_at": "2026-05-16T13:20:00",
Що ми вже продавали цьому клієнту?; # є собою зв’язок ліда з угодою.; CRM має змогу контролювати SLA не тільки в сервісі, а й у продажах.; Колись.; K2 ERP CRM сприяє об’єднати ці продажі та реалізація з іншими каналами.;== CRM для медичних і сервісних центрів ==
</syntaxhighlight>
- дублікати клієнтів;
- неповні контакти;
- неправильні телефони;
- некоректні email;
- відсутність джерела ліда;
- угоди без суми;
- угоди без наступної задачі;
- клієнтів без відповідального;
- старі статуси;
- неактуальні контакти;
- невказані причини програшу.;
CRM має допомагати менеджерам не губити наступні дії.; Переговори
Так видно, які канали не без ускладнень приносять ліди, а приводять клієнтів, які реально купують і приносять прибуток.; # є собою аналітичні інструменти по продажах і маржі.; "interest": "CRM для B2B продажів"
}
замовник → Угода → Комерційна пропозиція → Замовлення → Резерв → Рахунок → Оплата → Відвантаження → Доставка → Дебіторка → Повторний продаж → Сервіс
Приклад:
* план продажів;
* факт продажів;
* pipeline;
* воронка;
* конверсії;
* активність менеджерів;
* прострочені задачі;
* угоди без наступної дії;
* клієнти без активності;
* дебіторка;
* маржа;
* прогноз;
* причини програшу;
* якість роботи з лідами.; CRM показує: замовник має прострочену дебіторку 180 000 грн.; {
[[Категорія:CRM для дистрибуції]]
!; |-
| Клієнти
| є собою клієнтська база
| Клієнтська база пов’язана з ERP-документами
|-
| Угоди
| є собою воронка
| Воронка пов’язана із замовленнями, складом, оплатами
|-
| Залишки
| Часто потрібна інтеграційні функціональні можливості
| Доступні в ERP
|-
| Ціни
| Можуть дублюватися
| Можуть братися з ERP-типів цін
|-
| Дебіторка
| Часто обмежено
| Пов’язана з фінансовим обліком
|-
| Документи
| Часто окремо
| Договори, рахунки, акти в єдиній системі
|-
| аналітичні інструменти маржі
| Потрібна інтеграційні функціональні можливості
| має змогу рахуватися на ERP-даних
|-
| складський облік
| Потрібна інтеграційні функціональні можливості
| Єдиний контур
|-
| Сервіс
| має змогу бути окремо
| Пов’язаний із клієнтом, товаром, гарантією
|}
Підходить для:
Приклад:
↓
<syntaxhighlight lang="json">
рішення для бізнесу:
|-
| CRM ведуть як записник
| Не налаштовані процеси
| Немає керування продажами
|-
| Немає обов’язкових полів
| інформаційні дані вводяться як попало
| Погана аналітичні інструменти
|-
| Не фіксують джерела лідів
| Маркетинг і продажі та реалізація не пов’язані
| Не видно ефективність реклами
|-
| Угоди без наступної дії
| Менеджери не планують задачі
| Клієнти забуваються
|-
| Немає причин програшу
| Не аналізують відмови
| Неможливо покращити продажі та реалізація
|-
| CRM не пов’язана зі складом
| Окрема платформа
| Менеджери продають те, чого немає
|-
| CRM не бачить дебіторку
| Немає зв’язку з фінансами
| Продають клієнтам із боргами
|-
| Немає Power BI
| Немає управлінської аналітики
| Керівник бачить тільки частину картини
|}
[[Категорія:Audit log]]
{| class="wikitable" style="width:100%;"
"name": "ТОВ Приклад",
- Як формувати КП
Для просування теми K2 ERP CRM можуть бути важливі такі запити:
істотно оцінювати не тільки активність, а й результат.;== CRM і контроль маржі ==
# є собою назва клієнта.; Функції:
== Приклади посадкових сторінок для SEO CRM ==
== CRM і внутрішній аудит ==
Приклад:
<syntaxhighlight lang="text">
Не кожен менеджер має бачити всіх клієнтів, усі ціни, усю маржу й усі договори.; ↓
}
Клієнту роблять заміну
== CRM і електронний документообіг ==
[[Категорія:HTTP-сервіси]]
<syntaxhighlight lang="text">
CRM має змогу запускати документи за етапами продажу.; # є собою історичний розвиток замовлень.; Замовлення має змогу містити:
Приклад Kanban-дошки продажів:
“Підготувати пропозицію на продовження сервісу”.; * CRM незручна;
* забагато полів;
* немає користі для менеджера;
* керівництво не контролює;
* звіти все одно роблять в Excel;
* немає навчання;
* процеси не описані;
* CRM не пов’язана з реальним продажем.; Критерії:
замовник замовляє 500 одиниць товару.; Чи були рекламації?; Сегмент
Замовлення потрапляє в K2 ERP CRM
CRM сприяє продавати більше існуючим клієнтам.;== CRM і причини програшу ==
Перевага ERP CRM:
CRM має змогу використовуватися для розсилок по сегментах.; # Налаштувати зв’язок із замовленнями.; Відповідь
CRM бачить:
- маршрут на день;
- список клієнтів;
- історичний розвиток продажів;
- борги;
- рекомендований асортимент;
- створення замовлення;
- фото полиці;
- контроль візиту;
- геолокація;
- задачі;
- коментарі;
- промоакції;
- повернення.; Сегменти:
</syntaxhighlight> замовник просить 50 шт.; Можна налаштувати різні воронки: для лідів, B2B-продажів, тендерів, сервісних контрактів, виробництва під замовлення або партнерських угод.; K2 ERP CRM відповідає на питання: </syntaxhighlight> Угода → Потреба → Підбір товарів → Розрахунок ціни → КП → Відправка клієнту → Переговори → Замовлення Приклад:
"source": "website",
Приклад:
Приклад процесу:
"source": "website",
Канали: </syntaxhighlight>
↓
; Краще:
Статус доставки оновлюється - Закупівельник — формує потреби Чи є собою товар на складі?; Значення
Для кожного каналу можна аналізувати:
- відкритих задач немає.; K2 ERP CRM має змогу інтегруватися з інтернет-магазином.;== CRM і робота з ключовими клієнтами == ERP CRM робить прогноз точнішим, бо бачить не тільки бажання продати, а й реальні обмеження: складський облік, виробництво, оплату, борги, маржу.; ↓
SEO-запити для K2 ERP CRM
CRM для угод
CRM для оптової торгівлі має підтримувати великі замовлення, ціни за обсяг, договори, логістику і дебіторку.; ↓ CRM надає можливість робити персональні пропозиції.; Критерій
"segment": "vip",
У будівельному бізнесі CRM сприяє керувати клієнтами, об’єктами, договорами, кошторисами, етапами робіт і документами.;== Воронка продажів у K2 ERP CRM ==
K2 ERP CRM має змогу допомагати створювати комерційні пропозиції.; # є собою реактиваційні кампанії.; * знижки понад ліміт;
- продажі та реалізація нижче собівартості;
- угоди без договору;
- відвантаження клієнтам із боргом;
- зміна відповідального менеджера;
- видалені угоди;
- зміна суми угоди;
- ручні коригування цін;
- невиконані задачі;
- прострочені рекламації.; ↓
CRM у складі ERP має змогу бути пов’язана з договорами.; Наслідок
K2 ERP CRM має змогу об’єднувати різні канали.; "edrpou": "12345678",
Угода без наступної дії — це не продаж, а пляшка з листом у морі.; На якому етапі угода?;== CRM для торгових представників ==
Інтеграції:
- клієнтські профілі;
- бонусні програми;
- дисконтні картки;
- історію покупок;
- сегментацію;
- персональні пропозиції;
- SMS/email-кампанії;
- повернення;
- рекламації;
- сервісні звернення;
- аналіз LTV;
- омніканальні продажі та реалізація.; істотно, щоб маркетинг оцінювався не тільки за кількістю лідів, а й за якістю.; }
- тендерні ліди;
- джерело тендеру;
- строки подачі;
- вимоги;
- документи;
- відповідальні;
- технічна частина;
- фінансова частина;
- забезпечення;
- конкуренти;
- статус;
- результат;
- причини програшу;
- архів тендерної документації.; B2B-портал
- борг 240 000 грн;
CRM має змогу бути пов’язана з архівом документів.; завдяки наявності це CRM-контур у складі K2 ERP, який користувачі можуть компанії керувати клієнтами, лідами, угодами, продажами, комунікаціями, задачами, сервісними зверненнями, маркетинговими активностями, B2B-взаємодією, дебіторською заборгованістю, комерційними пропозиціями, замовленнями, документами й аналітикою виступає ключовою рисою K2 ERP CRM.; ↓
Для B2B істотно мати персональні ціни.; істотно фіксувати, чому угоди програні.; * торгових представників;
* сервісних інженерів;
* керівників;
* менеджерів у відрядженнях;
* логістів;
* польових команд.; CRM має змогу містити скрипти для менеджерів.;
Можливі сценарії:
- історії покупок;
- галузі;
- регіону;
- розміру компанії;
- попередніх звернень;
- рекламацій;
- сегмента;
- цінової групи;
- поведінки на сайті;
- відкритих угод;
- сервісної історії.; ↓
CRM і audit log
- створення ліда з сайту;
- призначення менеджера;
- створення задач;
- нагадування;
- формування КП;
- погодження знижок;
- створення замовлення;
- резерв товару;
- перевірку дебіторки;
- створення рахунку;
- передачу на складський облік;
- контроль оплати;
- створення рекламації;
- повторні продажі та реалізація;
- реактивацію клієнтів;
- Power BI-звіти;
- audit log.; Функції:
Фіксуються:
CRM створює угоду
- клієнтська база;
- записи;
- послуги;
- історичний розвиток звернень;
- нагадування;
- документи;
- оплати;
- сервісні пакети;
- повторні візити;
- оцінка якості;
- маркетингові розсилки;
- задачі персоналу.; CRM без прав доступу — це не прозорість, а корпоративний акваріум із зайвими глядачами.; # є собою історичний розвиток комунікацій.; Роль
CRM фіксує умови
"probability": 60,
Функції:
- реєстрація рекламації;
- причина;
- фото;
- документи;
- товар;
- партія;
- замовлення;
- відповідальний;
- SLA;
- рішення для бізнесу;
- компенсація;
- повернення;
- рекламація постачальнику;
- коригувальні дії.; Приклад:
Для яких напрямків підходить K2 ERP CRM?
"email": "client@example.com",
Після дзвінка створює задачу або угоду
CRM для партнерської мережі
- фізичний залишок;
- доступний залишок;
- резерв;
- очікуване надходження;
- складський облік;
- партія;
- дата поставки;
- альтернативні товари;
- товари під замовлення.; ↓
У картці клієнта можуть бути документи:
- довгий цикл продажу;
- кілька контактних осіб;
- договори;
- персональні умови;
- відстрочка платежу;
- кредитні ліміти;
- регулярні замовлення;
- специфікації;
- тендери;
- документи;
- акти звірки;
- дебіторська заборгованість;
- історичний розвиток закупівель;
- повторні продажі та реалізація.; Приклад SEO-зв’язку:
- кредитний ліміт;
CRM і сегментація клієнтів
Виявлення потреби
платформа створює задачу менеджеру: зв’язатися з клієнтом.; Новий лід → Кваліфікація → КП → Переговори → Договір → Успішно
</syntaxhighlight>
Наступна дія: порожньо.; * сайт;
- маркетплейси;
- телефонія;
- email;
- SMS-сервіси;
- платіжні системи;
- служби доставки;
- BI;
- чат-боти;
- мобільні застосунки;
- партнерські портали;
- системи підтримки.; # Налаштувати картку ліда.;
K2 ERP CRM надає можливість оцінювати роботу менеджерів.; Повторний продаж
Скрипт не має робити з менеджера робота.; CRM створює задачу юристу.; CRM має це знати сама.; CRM має змогу повертати статуси, документи, персональні умови, ціни й залишки.; ↓
Функції: Формула: </syntaxhighlight>
Угода: Комерційна пропозиція відправлена.;
Формується акт
Чек-лист CRM для SEO і маркетингу
- активну промоакцію;
CRM для оптової торгівлі
- джерела лідів;
- рекламні кампанії;
- сегментація клієнтів;
- email-розсилки;
- SMS-розсилки;
- push-кампанії;
- UTM-мітки;
- аналіз конверсії;
- аналіз CAC;
- аналіз LTV;
- повторні продажі та реалізація;
- реактивація клієнтів;
- персональні пропозиції;
- промоакції;
- аналіз ефективності каналів.; платформа перевіряє SLA
переважні аспекти CRM у K2 ERP:
<syntaxhighlight lang="text">
!; # Налаштувати права доступу.; # є собою повторні продажі та реалізація.; - доступно 35 шт.;
== CRM і документи клієнта ==
== CRM для логістики ==
У тендерних продажах істотно контролювати строки, документи, вимоги і результат.; __TOC__
Це надає можливість не питати клієнта по десять разів “а що у вас за договір?”.; ↓
== CRM і омніканальність ==
* ліди;
* форми;
* замовлення;
* клієнтів;
* кошики;
* оплати;
* джерела трафіку;
* промокоди;
* рекламації;
* сервісні заявки.; CRM бачить персональну ціну.; ERP знаходить замовлення і партію
- можна запропонувати аналог.; функціональні можливості:
== Див.; додатково ==
* комерційні пропозиції;
* договори;
* додаткові угоди;
* рахунки;
* акти;
* накладні;
* ТТН;
* акти звірки;
* претензії;
* рекламації;
* сертифікати;
* технічні задача.; Але він має допомагати не забувати важливі питання.; "utm_medium": "organic",
↓
Приклад:
* клієнта;
* товари або послуги;
* ціни;
* знижки;
* умови оплати;
* строки поставки;
* гарантію;
* доставку;
* валюту;
* ПДВ;
* термін дії пропозиції;
* шаблон друку;
* статус погодження;
* версію.; Поле
* підказка наступної дії;
* оцінка ймовірності угоди;
* автоматична сегментація клієнтів;
* прогноз повторної покупки;
* виявлення ризику втрати клієнта;
* аналіз причин програшу;
* рекомендація товарів;
* аналіз комунікацій;
* пріоритезація лідів;
* автоматичне резюме історії клієнта.;== CRM для B2B-порталу ==
</syntaxhighlight> K2 ERP CRM — це компонент або набір функцій у K2 ERP для керування клієнтськими відносинами та продажами в єдиній ERP-системі.; замовник: Дилер А
Що замовник хоче купити?; ключовий запит
↓
Схема:
Новий лід
* знижок;
* нестандартних цін;
* продажу нижче мінімальної маржі;
* відстрочки платежу;
* кредитного ліміту;
* договору;
* комерційної пропозиції;
* компенсації по рекламації;
* винятку по доставці;
* запуску виробництва під клієнта.; Відвантаження
↓
* перший контакт;
* зацікавлення;
* консультація;
* комерційна пропозиція;
* погодження;
* договір;
* перше замовлення;
* доставка;
* оплата;
* сервіс;
* повторна покупка;
* лояльність;
* рекомендація.; "utm_source": "google",
Приклад:
|-
| Менеджер продажів
| Свої клієнти, угоди, задачі, КП
|-
| Керівник продажів
| Команда, плани, воронка, KPI
|-
| Маркетолог
| Ліди, джерела, сегменти, кампанії
|-
| Сервісний менеджер
| Заявки, рекламації, сервісна історичний розвиток
|-
| Фінансист
| Оплати, дебіторка, кредитні ліміти, маржа
|-
| Юрист
| Договори, погодження, претензії
|-
| Директор
| аналітичні інструменти, ключові клієнти, ризики
|-
| Адміністратор
| конфігурація, ролі, інтеграції
|}
Угода має змогу містити:
Приклади SLA:
Приклад JSON ліда:
* створення клієнта;
* зміну клієнта;
* зміну відповідального;
* зміну етапу угоди;
* зміну суми;
* зміну знижки;
* зміну кредитного ліміту;
* видалення контакту;
* експорт бази клієнтів;
* погодження знижки;
* закриття угоди;
* зміну причини програшу;
* зміну договору.; Формально бак повний, але їде дивно.; '''Хороша CRM у K2 ERP — це коли менеджер не без ускладнень “веде клієнта”, а бачить повну картину: що замовник хоче, що вже купував, які умови має, чи є собою борг, чи є собою товар, яка маржа, які задачі відкриті й що треба зробити далі.; Показник
CRM без кваліфікації оперативно перетворюється на складський облік “усіх, хто колись щось питав”.;
Функції:
CRM має змогу зберігати:
- партнерська база;
- статус партнера;
- договори;
- партнерські знижки;
- ліди партнерів;
- реєстрація угод;
- комісії;
- навчання;
- сертифікація;
- маркетингові матеріали;
- план продажів;
- аналітичні інструменти партнерів.; # є собою Power BI-дашборд по маркетингу.; Кількість
- останнє замовлення; Менеджерам корисно мати доступ до бази знань прямо з CRM.; - резерв;
Угода на етапі “Комерційна пропозиція”.; } У CRM можуть бути погодження: Фермер звертається щодо продажу продукції CRM у K2 ERP має змогу охоплювати:
Чи бачить CRM залишки і ціни?
автоматизація процесів CRM у K2 ERP
“Перевірити, чи менеджери ведуть угоди і чи потрібне додаткове навчання”.;== CRM і виробничі строки == Приклад: K2 ERP CRM має змогу автоматизувати:
↓
CRM і сервісні контракти
Юристи готують документи
Для сервісних центрів, клінік або сервісного бізнесу CRM має змогу керувати записами, клієнтами, послугами й повторними зверненнями.; |-
Найкраща практика CRM має бути не записником, а частиною наскрізного ERP-процесу продажів.; Що автоматизує
Скрипти:
- сума відкритих угод;
- ймовірність угод;
- очікувана дата закриття;
- історична конверсія;
- сезонність;
- план продажів;
- повторні замовлення;
- дебіторка;
- доступність товару;
- виробничі потужності.; переважні аспекти:
Формується кошторис ERP підбирає тариф і перевізника Типовий бізнес-процес:
Приклад:
== CRM для будівництва ==
* поточна дебіторка;
* прострочена дебіторка;
* дні прострочення;
* кредитний ліміт;
* статус оплат;
* історичний розвиток оплат;
* автоматичні нагадування;
* задачі менеджеру;
* блокування нових відвантажень;
* погодження винятків.; ↓
* клієнти й контрагенти;
* земельні або виробничі партнери;
* сезонні договори;
* закупівля продукції;
* продаж продукції;
* елеватори;
* логістика;
* якісні показники;
* взаєморозрахунки;
* дебіторка;
* кредиторка;
* рекламації;
* заявки;
* історичний розвиток співпраці;
* регіональна аналітичні інструменти.;<syntaxhighlight lang="text">
<syntaxhighlight lang="text">
|-
| Угода
| Впровадження K2 ERP CRM
|-
| замовник
| ТОВ “Дистрибуція Плюс”
|-
| Сума
| 850 000 грн
|-
| Етап
| Комерційна пропозиція
|-
| Ймовірність
| 60%
|-
| Очікуване закриття
| 30.06.2026
|}
[[Категорія:Ліди]]
!; Причина
Угода перейшла в етап “Договір”.; CRM надає можливість аналізувати продажі та реалізація по регіонах.; ERP перевіряє залишок.; # Налаштувати комерційні пропозиції.; # є собою телефон і email.; Маркетплейси часто дають замовлення, але не завжди дають повноцінний контроль клієнтської бази.; Причини:
- ім’я або назву компанії;
- телефон;
- email;
- джерело;
- інтерес;
- коментар;
- відповідального менеджера;
- дату створення;
- статус;
- наступну дію;
- оцінку потенціалу;
- регіон;
- програмний продукт або послугу.; Power BI показав дохід із SEO-каналу
- регулярні контакти;
- нагадування;
- персональні пропозиції;
- бонуси;
- сервісні SLA;
- швидка реакція на рекламації;
- контроль якості;
- історичний розвиток комунікацій;
- аналіз ризику втрати;
- програми лояльності;
- NPS;
- опитування.; Погано:
</syntaxhighlight>
</syntaxhighlight>
CRM для лідів
Менеджер формує комерційну пропозицію
== CRM і інтеграційні функціональні можливості з сайтом ==
Приклад:
CRM знаходить клієнта по номеру
Це надає можливість не обіцяти клієнту “на п’ятницю”, якщо виробництво чесно каже “наступний четвер, і то якщо матеріал приїде”.; ↓
- Фіксуються джерела лідів.; Погана CRM — це коли угоди є собою, задачі є собою, а продажі та реалізація все одно живуть у чатах, Excel і пам’яті найстаршого менеджера.
- реєструвати ліди;
- вести клієнтів;
- створювати угоди;
- контролювати воронку продажів;
- призначати менеджерів;
- планувати дзвінки;
- створювати задачі;
- формувати комерційні пропозиції;
- створювати замовлення покупця;
- контролювати оплату;
- контролювати відвантаження;
- аналізувати конверсію;
- аналізувати маржу;
- бачити історію взаємодії.; # є собою контактні особи.; # Налаштувати воронки.; |-
Основні напрямки продажі та реалізація, B2B, маркетинг, сервіс, виробництво, дистрибуція, агро, логістика, e-commerce.; Показник
CRM і договори
Приклад: Етапи:
</syntaxhighlight> ↓ ↓
Варіанти використання K2 ERP CRM по напрямкам охоплюють майже всі процеси, де організація взаємодіє з клієнтами: продажі та реалізація, B2B, маркетинг, сервіс, виробництво, дистрибуцію, агро, логістику, e-commerce, маркетплейси, підтримку, електронний документообіг, фінансовий контроль і аналітику.; Кваліфікація сприяє відділити реальні функціональні можливості від “без ускладнень спитали”.; |-
| Головна перевага | Зв’язок CRM із ERP: складом, цінами, оплатами, документами, дебіторкою і маржею.; ↓
складський облік перевіряє відвантаження "expected_close_date": "2026-06-30", | |
| CRM для продажів | CRM для продажів | Ліди, угоди, воронка, задачі, КП |
| CRM для B2B | B2B CRM | Договори, персональні ціни, повторні замовлення |
| CRM для дистрибуції | CRM для дистрибуції | Торгові точки, маршрути, дебіторка |
| CRM для виробництва | CRM для виробництва | Замовлення під виробництво, специфікації, строки |
| CRM для сервісу | сервісна CRM | Заявки, SLA, ремонти, рекламації |
| CRM з ERP | ERP CRM | Зв’язок продажів зі складом, фінансами, документами |
| CRM з Power BI | CRM аналітичні інструменти Power BI | Воронка, KPI, маржа, менеджери |
| CRM для маркетингу | CRM для маркетингу | Джерела лідів, кампанії, сегменти |
- Типові заперечення клієнтів
Мінімальна маржа: 12%
↓
CRM і дублікати клієнтів
Для проєктних компаній CRM сприяє вести довгі продажі та реалізація й складні впровадження.; Поле
CRM сприяє прогнозувати майбутні продажі та реалізація.; рішення для бізнесу:
- стратегічні клієнти;
- карта контактів;
- план розвитку клієнта;
- історичний розвиток переговорів;
- договори;
- індивідуальні умови;
- регулярні зустрічі;
- ризики;
- фінансовий результат;
- сервіс;
- рекламації;
- план продажів по клієнту.;</syntaxhighlight>
CRM і KPI менеджерів
K2 ERP CRM має змогу бути основою для AI-аналітики та автоматичних рекомендацій.;== CRM для тендерних продажів ==
інтеграційні функціональні можливості з сайтом надає можливість автономно отримувати заявки та замовлення.; Призначається інженер
Power BI аналізує час вирішення
'''Лід''' — це потенційний замовник або звернення, яке ще потрібно кваліфікувати.; функціональні можливості:
↓
Менеджер бачить останні замовлення, борг, рекламації
Замовлення покупця
На основі:
<syntaxhighlight lang="text">
<syntaxhighlight lang="text">
замовник впровадив K2 ERP CRM.; Перевірки:
- рекомендований товар;
↓
B2B CRM у K2 ERP сприяє працювати з корпоративними клієнтами, договорами, персональними цінами, повторними закупівлями і складними погодженнями.; ↓
Дії:
'''Угода''' — це потенційний продаж із сумою, етапом, клієнтом і відповідальним.;== Зовнішні посилання ==
↓
Комерційна пропозиція
"lead_id": "WEB-LEAD-00125",
Правило: якщо маржа < 15%, потрібне погодження.
Демонстрація
- зателефонувати;
- надіслати пропозицію;
- підготувати договір;
- нагадати про оплату;
- погодити знижку;
- перевірити залишок;
- запросити документи;
- провести демо;
- зустрітися з клієнтом;
- обробити рекламацію;
- повторно зв’язатися.; * видно всі угоди;
- видно затори;
- без зайвих зусиль перетягувати картки між етапами;
- керівник бачить стан воронки;
- менеджер бачить свої задачі;
- можна контролювати SLA;
- можна аналізувати конверсії.; "customer_id": "CLIENT-00125",
</syntaxhighlight>
- воронка продажів;
- конверсія по етапах;
- продажі та реалізація по менеджерах;
- продажі та реалізація по регіонах;
- продажі та реалізація по каналах;
- план-факт продажів;
- маржа по клієнтах;
- середній чек;
- LTV;
- CAC;
- дебіторка по менеджерах;
- активність менеджерів;
- джерела лідів;
- ефективність маркетингу;
- рекламації по клієнтах;
- причини програшу;
- прогноз продажів;
- pipeline;
- повторні продажі та реалізація.;</syntaxhighlight>
Рахунок
Приклад B2B-воронки:
[[Категорія:CRM для маркетингу]]
Найпоширеніший сценарій використання K2 ERP CRM — керування продажами.; "type": "b2b",
Середня ймовірність: 45%
↓
<syntaxhighlight lang="text">
== Основні напрямки використання K2 ERP CRM ==
<syntaxhighlight lang="text">
Етап “Оплата” → створити рахунок
↓
[[Категорія:Інтеграція з маркетплейсом]]
* дзвінки;
* листи;
* зустрічі;
* коментарі;
* задачі;
* повідомлення;
* комерційні пропозиції;
* договори;
* звернення;
* рекламації;
* сервісні заявки;
* зміни статусів;
* причини програшу.; # Налаштувати картку угоди.;[[Категорія:Документообіг]]
== CRM і повторні продажі та реалізація ==
== CRM для маркетингу ==
↓
- Логіст — контролює доставку
Який менеджер відповідальний?;
- автономно створює ліди;
- призначає менеджерів;
- створює задачі;
- нагадує про дедлайни;
- формує КП;
- переносить інформаційні дані в замовлення;
- підтягує ціни;
- перевіряє залишки;
- контролює борг;
- запускає погодження;
- створює документи;
- оновлює статуси;
- формує аналітику.; # Описати типи клієнтів.; Менеджер створює КП.; CRM бачить, що 65 днів покупок не було.; Функції:
Ціна продажу: 1 000 грн
продажі та реалізація Ліди, угоди, воронка, комерційні пропозиції Менеджер веде клієнта від першого контакту до замовлення B2B Договори, персональні ціни, повторні замовлення Дистриб’ютор замовляє товари через B2B-кабінет Маркетинг Кампанії, джерела лідів, сегментація Аналіз ефективності рекламних каналів Сервіс Заявки, SLA, рекламації, ремонти замовник створює звернення щодо гарантії E-commerce Замовлення з сайту, клієнти, оплати Інтернет-магазин передає замовлення в K2 ERP CRM Маркетплейси Замовлення, повернення, комісії, клієнтські звернення Замовлення з маркетплейсу потрапляє в CRM/ERP Виробництво Замовлення клієнтів, потреби, статус виробництва Клієнтська угода запускає виробниче замовлення Дистрибуція Торгові точки, маршрути, дебіторка, асортимент Торговий представник функціонує з мережею клієнтів Агро Клієнти, договори, сезони, поставки, взаєморозрахунки Робота з фермерами, елеваторами, постачальниками Логістика Заявки, доставки, тарифи, статуси замовник замовляє доставку, менеджер контролює виконання фінансовий блок Борги, кредитні ліміти, оплати, ризики Менеджер бачить прострочену дебіторку клієнта аналітичні інструменти KPI, конверсії, маржа, ефективність менеджерів Power BI показує воронку продажів
↓
B2B-портал має змогу бути пов’язаний із K2 ERP CRM.; # є собою відповідальний менеджер.; * суму продажів клієнту;
- валову маржу;
- кількість покупок;
- частоту покупок;
- витрати на залучення;
- витрати на сервіс;
- рекламації;
- повернення;
- прибутковість клієнта.;
<syntaxhighlight lang="text"> CRM перевіряє дубль |- | VIP | Великі клієнти з високою маржею | Персональний менеджер |- | Ризикові | є собою прострочена дебіторка | Контроль фінансів |- | Неактивні | Не купували понад 180 днів | Реактиваційна кампанія |- | Нові | Перша покупка | Онбординг клієнта |} == CRM і дебіторська заборгованість == замовник оформлює замовлення на сайті
- директор;
- закупівельник;
- фінансист;
- бухгалтер;
- технічний спеціаліст;
- юрист;
- логіст;
- користувач системи;
- особа, що приймає рішення для бізнесу;
- особа, що впливає на рішення для бізнесу.; # є собою сегмент.;== CRM і регіональні продажі та реалізація ==
У складі ERP CRM має змогу бути пов’язана зі складом, типами цін, резервами, договорами, персональними умовами й доступними залишками.;</syntaxhighlight>
↓
- борг;
CRM і мобільний доступ
- обробити новий лід за 15 хвилин;
- відповісти на запит ціни за 2 години;
- підготувати КП за 1 день;
- відповісти на рекламацію за 4 години;
- закрити сервісну заявку за 3 дні;
- передати замовлення на складський облік протягом 30 хвилин після оплати.; # Налаштувати задачі менеджерів.; Сайт має змогу передавати ліди, заявки, замовлення, клієнтів, оплати, форми, рекламації.;
== CRM і SEO для продажів K2 ERP == Тендер знайдено K2 ERP CRM має змогу фіксувати рекламації клієнтів і пов’язувати їх із продажами, партіями, доставкою, складом і сервісом.; Це центр керування взаємодією з клієнтом: від першого ліда до повторних продажів, сервісу, оплат, рекламацій, документів, аналітики й довгострокової лояльності.; K2 ERP CRM надає можливість бачити клієнта не ізольовано, а в повному бізнес-контексті: ліди, угоди, історичний розвиток комунікацій, комерційні пропозиції, замовлення, залишки, ціни, договори, оплати, борги, рекламації, сервіс, документи, маржа і повторні продажі та реалізація.; Типи контактів: Power BI показує повторні покупки.;== CRM для менеджера продажів == Краще: <syntaxhighlight lang="text"> === Що таке K2 ERP CRM? === Які задачі відкриті?; Собівартість: 880 грн
CRM і клієнтські SLA
↓
Потрібно контролювати: </syntaxhighlight>
CRM і база знань
</syntaxhighlight>
"name": "ТОВ замовник", ↓
Продаж фіксується Приклад:
"name": "Іван Петренко", "date": "2026-05-20T10:00:00" "deal_id": "DEAL-2026-00045", ↓
LTV — Lifetime Value, цінність клієнта за весь час співпраці.; * клієнти по області;
- продажі та реалізація по регіону;
- менеджери по територіях;
- дебіторка по регіонах;
- потенціал регіону;
- активність клієнтів;
- покриття торгових точок;
- доставка;
- регіональні ціни.; # є собою договори.; платформа вимагає погодження фінансового директора.; # Визначити KPI.; |-
CRM і Kanban
K2 ERP CRM + Power BI має змогу показувати:
CRM і комерційні пропозиції
- очікуване надходження 20 шт.;== Помилка: CRM не інтегрована з ERP == CRM має зберігати історію взаємодії з клієнтом.;</syntaxhighlight>
"email": "ivan@example.com"
Комерційна пропозиція
CRM для продажів у K2 ERP
* дебіторську заборгованість;
* прострочений борг;
* кредитний ліміт;
* історію оплат;
* неоплачені рахунки;
* акти звірки;
* відстрочку платежу;
* заблоковані відвантаження;
* фінансові ризики;
* маржу по клієнту.;== CRM і NPS ==
* клієнта;
* договір;
* товари;
* ціни;
* знижки;
* складський облік;
* резерв;
* доставку;
* оплату;
* статус;
* відповідального менеджера;
* пов’язані документи.;[[Категорія:Дебіторська заборгованість]]
* проєктні ліди;
* оцінка бюджету;
* етапи переговорів;
* технічне задача;
* комерційна пропозиція;
* договір;
* план робіт;
* задачі;
* milestone;
* акти;
* оплати;
* контроль маржі;
* післяпроєктний сервіс.; Показники:
Особливості B2B:
↓
== CRM для рекламацій ==
Менеджер встановив знижку 25%.; Сервісна CRM у K2 ERP потрібна для компаній, які обслуговують клієнтів після продажу.; Висновок
Для агробізнесу K2 ERP CRM має змогу підтримувати роботу з фермерами, елеваторами, трейдерами, постачальниками, покупцями, сезонними контрактами і логістикою.; Power BI має змогу показувати воронку продажів, конверсії, KPI менеджерів, джерела лідів, продажі та реалізація, маржу, дебіторку, повторні продажі та реалізація, причини програшу і прогноз продажів.; ↓
{| class="wikitable" style="width:100%;"
ERP контролює матеріали, роботи, акти і оплати
* потужності;
* матеріали;
* строк виробництва;
* статус операцій;
* затримки;
* маршрутну карту;
* контроль якості;
* планову дату готовності.;[[Категорія:Виробництво]]
Етап “КП” → створити комерційну пропозицію
- замовник купив ERP → запропонувати Power BI;
- замовник купив товар → запропонувати сервіс;
- замовник купив обладнання → запропонувати запчастини;
- замовник купив компонент CRM → запропонувати електронний документообіг;
- замовник користується складом → запропонувати штрихкодування;
- замовник продає онлайн → запропонувати інтеграцію з сайтом.; CRM зберігає історію покупки
"email": "olena@example.com",
Торговий представник відкриває клієнта
== CRM і LTV ==
Сегмент: клієнти, які купували витратні матеріали понад 60 днів з цієї причини.; !;[[Категорія:CRM для продажів]]
!; * перегляд клієнта;
* створення задачі;
* створення замовлення;
* фотофіксація;
* перегляд залишків;
* дзвінок із картки клієнта;
* створення візиту;
* підписання акту;
* створення рекламації;
* перегляд маршруту.; Причина програшу
супровід бачить:
== CRM і клієнтська лояльність ==
* призначені заявки;
* клієнта;
* адресу;
* обладнання;
* серійний номер;
* історію ремонтів;
* запчастини;
* SLA;
* коментарі;
* фото;
* акт робіт;
* маршрут;
* контактну особу.; * які SEO-запити дали ліди;
* які сторінки дали заявки;
* які форми працюють;
* які джерела дають якісних клієнтів;
* які ліди стали угодами;
* які угоди стали продажами;
* яка маржа по SEO-каналу;
* які теми контенту приводять клієнтів;
* які запити дають B2B-клієнтів;
* які статті бази знань допомагають продажам.; Бо “а бюджет ви уточнили?” після трьох тижнів переговорів звучить трохи пізно.; На четвертому разі він уже не замовник, а людина з дуже поганим настроєм.;
Головне. K2 ERP CRM — це не без ускладнень “картка клієнта”.; # є собою задачі.; # є собою ЄДРПОУ або ідентифікатор.; K2 ERP CRM має змогу автоматизувати:
CRM і API
"utm_campaign": "crm_k2_erp",
CRM зменшує ручну роботу:
CRM створює задачу керівнику сервісу.; Функції:
Сценарій:
Етап “Договір” → створити договір і задачу юристу
- сервісні заявки;
- звернення клієнтів;
- SLA;
- гарантійні випадки;
- аварійні ремонти;
- планові ремонти;
- запчастини;
- історичний розвиток обладнання;
- акти виконаних робіт;
- сервісні контракти;
- рекламації;
- оцінка якості сервісу;
- база знань.; !; Яка історичний розвиток комунікацій?; Значення
Корисні дашборди: Маркетинг запускає персональну пропозицію.; # Налаштувати Power BI.; !;== CRM і клієнтська база == K2 ERP CRM — це CRM-контур у складі K2 ERP для керування клієнтами, лідами, угодами, продажами, задачами, комунікаціями, сервісом, рекламаціями, документами й аналітикою.;== Висновок ==
Pipeline 14 800 000 грн Прогноз на місяць 6 200 000 грн Угод без наступної задачі 37 Прострочених задач 18 Конверсія КП → Продаж 28% Прострочена дебіторка по клієнтах менеджерів 940 000 грн<syntaxhighlight lang="text">
Функції:
↓
- продажі та реалізація;
- маржу;
- виконання плану;
- pipeline;
- прогноз;
- прибутковість клієнтів;
- прибутковість каналів;
- CAC;
- LTV;
- дебіторку;
- ризики;
- ефективність менеджерів;
- ефективність маркетингу;
- топ клієнтів;
- проблемних клієнтів;
- повторні продажі та реалізація.; # Налаштувати етапи угод.; ↓
CRM створює угоду
- назву;
- тип клієнта;
- ЄДРПОУ або ІПН;
- контакти;
- контактних осіб;
- телефони;
- email;
- адреси;
- регіон;
- галузь;
- сегмент;
- менеджера;
- договори;
- рахунки;
- замовлення;
- борги;
- рекламації;
- сервісні заявки;
- документи;
- історію комунікацій;
- примітки;
- джерело залучення.; !; Дія: надіслати персональну пропозицію на повторну закупівлю.; # Ліди прив’язуються до кампаній.; Бо 100 дзвінків без продажів — це має змогу бути робота, а має змогу бути дуже добре організований шум.; Оплата
Це істотно, бо продаж без контролю оплати — це іноді не продаж, а безкоштовна логістика з надією на диво.; |- | Ключові функції | Ліди, угоди, воронка, задачі, КП, клієнтська база, історичний розвиток комунікацій, аналітичні інструменти.; Приклад:
Документи:
↓
замовник телефонує замовник купує в магазині.; Клієнтська база — один із найцінніших активів компанії.; !; Приклад
"name": "ТОВ замовник",
За 30 днів до завершення сервісного договору CRM створює задачу менеджеру:
CRM і автоматичні правила
У CRM можна зв’язати:
CRM і CAC
↓
Через 30 днів CRM створює задачу: - раніше купував щомісяця; CRM створює рекламацію
== CRM для customer success ==
- CRM для маркетплейсів
- CRM для виробництва
- K2 ERP
- Автоматизація продажів
- Права доступу в ERP
- Комерційні пропозиції
- Автоматизація бізнесу
- Сервіс
- CRM для бізнесу
- BI
- CRM для менеджерів
- CRM для інтернет-магазину
- CRM для B2B
- B2B CRM
- CRM для клієнтської бази
- CRM для логістики
- Канбан
- Клієнти
- ERP CRM
- Українська CRM
- Українська ERP
- Дистрибуція
- ERP для бізнесу
- Інтеграція
- JSON
- Продажі
- Маркетплейси
- Воронка продажів
- Українське програмне забезпечення
- База знань
- CRM для сервісу
- B2B
- CRM система
- CRM для агро
- Клієнтська база
- Управління задачами
- Замовлення покупця