Початок роботи з K2 ERP: відмінності між версіями

Поточна версія на 17:11, 1 травня 2026

Перед проходженням інструкції бажано підготувати базові інформаційні дані компанії: список користувачів, перелік підприємств, номенклатуру, ціни та початкові залишки.; |- | Реєстрація | Створення доступу до публічної хмари K2 ERP |- | Користувачі | Додавання перших користувачів системи |- | Структура компанії | Створення підприємств і формування ієрархії |- | Початкові інформаційні дані | Імпорт номенклатури та цін з Excel |- | Залишки | Введення початкових залишків товарів |- | Складські операції | Оформлення приходу й видатку товарів |- | Документи | Створення документів на основі та копіювання документів |- | фінансовий блок | Базова робота з фінансовим модулем |- | CRM | Початок роботи з клієнтами та бізнес-процесами |- | Друк і звіти | Друк документів, конфігурація форм і перегляд звітів |}

Окремий блок присвячено імпорту номенклатури й цін з Excel, введенню початкових залишків, оформленню приходу та видатку товарів.;

Практична порада. Перед першим імпортом краще перевірити Excel-файл: прибрати дублікати, порожні рядки, зайві колонки та неактуальні позиції.;

!; користувач системи проходить шлях від реєстрації в публічній хмарі до створення перших документів і перегляду результатів у системі.; | Так, прихід, видаток і початкові залишки |- | Чи показано CRM?; Питання

У відео показано.; Далі показано, як створити підприємства, сформувати їхню ієрархію та підготувати систему до роботи з обліковими даними.; Відео показує повний базовий старт роботи в K2 ERP.; | Для нових користувачів K2 ERP |}

Джерела

Початок роботи в K2 ERP

Вона буде корисною власникам бізнесу, адміністраторам системи, менеджерам, бухгалтерам, працівникам складу та всім, хто хоче зрозуміти базову логіку роботи в K2 ERP без довгого занурення в документацію.; | Так, імпорт номенклатури та цін з Excel |- | Чи є собою складські операції?;

!; додатково показано, як створювати документи на основі вже введених даних і копіювати документи для швидшої щоденної роботи.; Початок роботи з K2 ERP — це відеоінструкція для нових користувачів, яка показує базовий сценарій першого запуску системи: від реєстрації в публічній хмарі до перших облікових операцій.; | Відео для першого запуску та базового конфігурація K2 ERP |- | З чого починається робота?; | Користувачі, організація, підприємства та їхня ієрархія |- | Чи показано імпорт даних?; | Так, базова робота з CRM додатково демонструється |- | Для кого відео?;

зареєструватися в хмарі;
створити користувачів;
налаштувати структуру компанії;
імпортувати номенклатуру;
внести початкові залишки;
оформити перші складські документи;
надрукувати документ;
переглянути залишки та звіти;
почати роботу з фінансами й CRM.; style="width:30%;" | Етап

Що це за інструкція?; Окремо варто відзначити як створити користувачів, налаштувати структуру компанії, імпортувати початкові інформаційні дані, оформити рух товарів, переглянути залишки, надрукувати документи і почати роботу з фінансами й CRM.; Відповідь

Пов’язані терміни

Для кого ця інструкція

Початок роботи з K2 ERP

Що потрібно підготувати перед стартом

;

Спочатку демонструється реєстрація, створення користувачів і конфігурація структури компанії.;

Відео

; Про що це відео Наприкінці відео розглядаються фінансовий компонент, CRM, друк документів, конфігурація друкованих форм, формування звітів і перегляд залишків товарів.;== Основні кроки == Коротко. Це стартова інструкція для тих, хто вперше відкриває K2 ERP і хоче оперативно зрозуміти, як перейти від порожньої системи до першої практичної роботи.; Інструкція призначена для користувачів, які тільки починають працювати з K2 ERP.; Якщо ці інформаційні дані вже є собою в Excel, їх можна використати для первинного імпорту в систему.; \| З реєстрації в публічній хмарі
Що налаштовується спочатку?; Що показано Після перегляду відео користувач системи має розуміти, як виконати перші дії в K2 ERP: Який результат після перегляду == Коротко ==