Перейти до вмісту

Tableau

Матеріал з K2 ERP Wiki

Tableau і бухгалтерський обліковий облік

Якщо Tableau бере інформаційні дані з BAS/1С, залежність залишається.; Окремі продукти 1С і BAS внесені до відкритих переліків програмного забезпечення, забороненого до використання для окремих категорій організацій.; Якщо не описати показники, користувачі можуть по-різному розуміти одне й те саме.; Що означає

  • SQL-бази;
  • ERP-бази;
  • CRM;
  • Excel;
  • CSV;
  • Google Sheets;
  • хмарні сховища;
  • API;
  • аналітичні вітрини;
  • data warehouse;
  • data lake;
  • файли;
  • web-сервіси.; На продуктивність Tableau впливають:

K2 ERP → BI-вітрина → Tableau → Дашборди

XML має змогу зустрічатися в старих інтеграціях, особливо після BAS/1С.; :contentReference [oaicite:4]{index=4}

  • зарплати;
  • собівартості;
  • фінансів;
  • маржі;
  • персональних даних;
  • банківських залишків;
  • клієнтської бази;
  • комерційних умов;
  • стратегічних KPI.;

K2 ERP → Щоденний CSV-експорт → Tableau → Дашборд

Для керівників Tableau має змогу бути інструментом швидкого контролю.; # Описати KPI.; Окремі продукти 1С і BAS внесені до переліків забороненого програмного забезпечення для окремих категорій організацій в Україні.; Факт

Приклад:

  • управлінської звітності;
  • фінансової аналітики;
  • аналітики продажів;
  • аналітики закупівель;
  • складської аналітики;
  • аналізу клієнтів;
  • аналізу товарів;
  • контролю KPI;
  • план-факт аналізу;
  • аналізу маржинальності;
  • аналізу дебіторської заборгованості;
  • аналізу виробництва;
  • логістичної аналітики;
  • HR-аналітики;
  • маркетингової аналітики;
  • аналітики інтеграцій;
  • контролю якості даних.;== Tableau і SQL ==

Tableau має змогу працювати з різними джерелами даних.; |}

Tableau / BI-конектор → API K2 ERP → Аналітичні інформаційні дані → Дашборд

</syntaxhighlight>

Потрібно знайти:

  • управлінських панелей;
  • фінансової аналітики;
  • продажів;
  • складу;
  • закупівель;
  • виробництва;
  • логістики;
  • KPI;
  • план-факту;
  • BI-аналітики для керівників.; Залишки — з Excel

Він має змогу допомогти:

Tableau показує аналітику, але не є собою основною системою для:

Tableau і керівники

* обмін із BAS;
* податкові формати;
* старі інтеграційні файли;
* вивантаження з облікових систем;
* регламентовані формати.; Окремо варто відзначити яка застосовується; додатково реалізовано дашбордів, графіків, карт, аналітичних панелей і управлінської звітності виступає ключовою рисою створення інтерактивних звітів забезпечується через '''Tableau'''.; Але для регулярної аналітики краще використовувати API, SQL-вітрину або BI-шар.; Вітрина має змогу містити:
технічна архітектура:
!; | Усі джерела Tableau: SQL, Excel, CSV, XML, JSON, API, обробки, розклади актуалізація і власників дашбордів.;== Ризик прихованої залежності від BAS/1С ==

* швидше працюють дашборди;
* менше навантаження на ERP;
* краще контролюються права;
* простіше документувати показники;
* менше помилок у звітах.; як ілюстрація:

Tableau Public підходить для відкритих даних, навчальних прикладів або публічної аналітики, але не для конфіденційної ERP-інформації.; !; * чисельність персоналу;
* плинність кадрів;
* фонд оплати праці;
* відпустки;
* лікарняні;
* табель;
* продуктивність;
* навчання;
* вакансії;
* кадрові KPI.; Потрібен словник KPI.; # Налаштувати актуалізація даних.; У Tableau часто використовують два підходи:

[[Категорія:Дашборди]]

Дашборд продажів має змогу містити:

* клієнтів;
* зарплату;
* собівартість;
* маржу;
* фінансові показники;
* договори;
* залишки;
* персональні інформаційні дані;
* комерційну інформацію.; Керівники думають, що бачать актуальні інформаційні дані, а насправді BI функціонує зі старої ризикової системи.; як ілюстрація:

* створення документів;
* проведення операцій;
* ведення складу;
* бухгалтерського обліку;
* касових операцій;
* керування ролями ERP;
* первинного введення документів.;[[Категорія:Користувач BAS]]

</div>

Це має змогу підійти для:
== Приклад дашборду виробництва ==
<syntaxhighlight lang="text">
Краще створювати окремі аналітичні вітрини.; {| class="wikitable" style="width:100%;"
Небажана технічна архітектура:

Tableau і Data Warehouse

Висновок

!; :contentReference [oaicite:2]{index=2}

Live connection і extract

Типові ролі:

Складський дашборд має змогу містити:

  • документований;
  • захищений;
  • обмежений правами;
  • стабільний;
  • версійований;
  • контрольований;
  • журналюваний.; # Створити дашборди.;

Що таке Tableau

  • залишки по складах;
  • дефіцит товарів;
  • надлишки;
  • неліквіди;
  • оборотність запасів;
  • товари без руху;
  • інвентаризаційні різниці;
  • резерви;
  • очікувані надходження;
  • відвантаження;
  • запаси по серіях;
  • запаси по характеристиках.; План — з Google Sheets

Але потрібно контролювати:

Tableau і продуктивність

  • очищені довідники;
  • агреговані продажі та реалізація;
  • залишки;
  • фінансові показники;
  • розраховані KPI;
  • календар;
  • організації;
  • підрозділи;
  • менеджерів;
  • склади;
  • регіони;
  • статуси.;

Для K2 ERP API-сценарій має змогу виглядати так:

Tableau Server — це варіант розміщення Tableau у власній інфраструктурі.; План Потрібно визначити, хто має змогу експортувати інформаційні дані.; | Так.;== Tableau і ліцензування ==

Tableau Cloud — це хмарний варіант Tableau.; * вручну;

  • за розкладом;
  • при відкритті звіту;
  • через extract;
  • через live connection;
  • через API;
  • через файл;
  • через ETL-процес.;== Помилка: немає словника показників ==

Tableau має змогу використовувати Excel як джерело даних.; ERP-система зберігає операційні інформаційні дані:

</syntaxhighlight>

!;== Tableau Cloud ==

  • швидше запустити BI;
  • не адмініструвати власний Tableau Server;
  • працювати через хмару;
  • публікувати дашборди для різних команд;
  • використовувати хмарні актуалізація;
  • інтегруватися з іншими хмарними сервісами;
  • зменшити навантаження на власну ІТ-команду.; Дашборд

План-факт аналіз має змогу показувати:

  • керівників;
  • регіональних менеджерів;
  • торгових представників;
  • логістів;
  • власників бізнесу.; | Ні.;
  • фінансові інформаційні дані;
  • клієнтів;
  • зарплату;
  • собівартість;
  • комерційні умови;
  • персональні інформаційні дані;
  • внутрішні KPI;
  • залишки;
  • договори.; |-

| Замовлення | 1 200 | 1 050 | 87,5% |} 

Для ERP-проєктів найкраще не підключати BI напряму до хаотичних операційних таблиць, а створювати контрольований аналітичний шар.; JSON має змогу використовуватися для API-даних.;{{SEO
|title=Tableau — BI-платформа, дашборди, аналітика, інтеграція з ERP, K2 ERP, API і міграція з BAS
|description=Tableau: що це таке, як працює BI-платформа, Tableau Desktop, Tableau Server, Tableau Cloud, дашборди, джерела даних, інтеграція з ERP, K2 ERP, API, BI-аналітика, права доступу, безпека і міграція з BAS та 1С.
|keywords=Tableau, Tableau BI, Tableau Desktop, Tableau Server, Tableau Cloud, BI, бізнес-аналітика, дашборд, аналітика ERP, K2 ERP, API, BI K2 ERP, інтеграція Tableau з ERP, інтеграція Tableau з K2 ERP, міграція з BAS, міграція з 1С, заміна BAS, заміна 1С, українська ERP, санкції BAS, санкції 1С, цифрова незалежність
|image=https://erp.kyiv.ua
}}

* продажі та реалізація по регіонах;
* клієнти на карті;
* маршрути доставки;
* філії;
* склади;
* точки продажу;
* зони покриття;
* регіональні KPI.;</div>
Для виробництва Tableau має змогу показувати:
{| class="wikitable" style="width:100%;"
Проблеми:
Приклад використання:
<div style="border:3px solid #2e7d32; background:#e8f5e9; padding:14px; margin:16px 0;">
[[Категорія:Data Warehouse]]
'''Tableau Desktop''' — це інструмент для створення аналітики.; !; # Навчити користувачів.; |-
| Live connection
| інформаційні дані читаються з джерела напряму
| має змогу навантажувати ERP або БД
|-
| Extract
| інформаційні дані завантажуються в окремий extract
| Можуть бути не найсвіжіші інформаційні дані
|}

У проєкті з [[K2 ERP]] потрібно врахувати:

== Tableau і експорт даних ==

Під час переходу з [[BAS]] або [[1С]] у [[K2 ERP]] потрібно обов’язково перевірити всі Tableau-звіти й джерела даних.;== Tableau і якість даних ==

API має бути:

[[Категорія:KPI]]

* обхід прав ERP;
* зайве навантаження на робочу базу;
* некоректне трактування таблиць;
* доступ до чутливих даних;
* залежність дашбордів від внутрішньої структури;
* поломка звітів після актуалізація;
* відсутність бізнес-логіки.;== Tableau і API ==

<div style="border:3px solid #b71c1c; background:#ffebee; padding:14px; margin:16px 0;">
Для логістики Tableau має змогу показувати:
== Tableau і Tableau Public ==
== Джерела даних Tableau ==
Приклад:
[[Категорія:CSV]]
Tableau має змогу використовуватися разом із [[K2 ERP]] як зовнішній BI-інструмент.;== Tableau і BAS/1С ==

Tableau має власну модель ліцензування.; задача

* доставки;
* маршрути;
* строки;
* прострочені доставки;
* вартість доставки;
* завантаження транспорту;
* ефективність водіїв;
* GPS-аналітику;
* відхилення від маршруту;
* статуси відвантажень.; Відповідь

== Див.; додатково ==
== Tableau і Excel ==
Аналітик у Tableau має змогу:
|-
| Загальні продажі та реалізація
| продажі та реалізація за день, місяць, квартал
|-
| План-факт
| Виконання плану продажів
|-
| Менеджери
| Рейтинг менеджерів
|-
| Клієнти
| Топ клієнтів за оборотом
|-
| Номенклатура
| Топ товарів
|-
| Маржа
| Маржинальність по товарах і клієнтах
|-
| Регіони
| продажі та реалізація по областях або філіях
|}

!; Підхід

{| class="wikitable" style="width:100%;"

* залишки коштів;
* рух грошей;
* дебіторську заборгованість;
* кредиторську заборгованість;
* прострочені борги;
* платежі по днях;
* витрати;
* прибуток;
* план-факт бюджету;
* фінансові KPI.; Джерело
Приклади:
супровід Tableau-проєкту має змогу включати:
Але Tableau потрібно впроваджувати правильно: з контрольованими джерелами даних, BI-вітринами, API, правами доступу, журналюванням, обмеженням експорту, описом KPI і перевіркою якості даних.; | Це BI-платформа для візуалізації даних, створення дашбордів і управлінської аналітики.; |-
| Який центральний ризик?; Tableau — це потужний інструмент бізнес-аналітики, який сприяє перетворювати інформаційні дані ERP, CRM, складу, фінансів, виробництва, логістики й інших систем на зрозумілі інтерактивні дашборди.; # Налаштувати журналювання.;[[Категорія:Web-сервіси 1С]]

== Tableau і логістика ==

Не кожен користувач системи Tableau має бачити всі дашборди.;[[Категорія:Цифрова незалежність України]]

* клієнтської бази;
* фінансових даних;
* зарплати;
* собівартості;
* маржі;
* персональних даних;
* стратегічних KPI.; Обмеження

[[Категорія:Конфігурація BAS]]

* прозоре джерело даних;
* контроль доступів;
* контроль API;
* контроль KPI;
* відмову від старих BAS/1С-вивантажень;
* сучасну аналітику;
* керовану модель даних;
* цифрову незалежність.; :contentReference [oaicite:1]{index=1}

[[Категорія:ERP]]

* Tableau читає аналітичну вітрину [[K2 ERP]];
* Tableau отримує інформаційні дані через API;
* Tableau підключається до окремої BI-бази;
* Tableau використовує регулярне вивантаження CSV/Excel;
* Tableau об’єднує інформаційні дані K2 ERP з CRM, сайтом або маркетингом;
* Tableau показує керівницькі дашборди.; Ризики прямого SQL-доступу:

 "sales": 125000,

* продажі та реалізація;
* закупівельна діяльність;
* залишки;
* фінансовий блок;
* платежі;
* замовлення;
* взаєморозрахунки;
* номенклатуру;
* контрагентів;
* склади;
* ціни;
* собівартість;
* маржу;
* виробництво;
* логістику;
* кадрові інформаційні дані;
* планові показники;
* KPI;
* статуси документів.; !;== Tableau і план-факт ==

<syntaxhighlight lang="text">
== Зовнішні посилання ==
!; інформаційні дані в Tableau можуть оновлюватися:

K2 ERP → Аналітична вітрина / API / BI-шар → Tableau → Дашборди користувачів

Можливі звіти:

* підключатися до джерел даних;
* готувати інформаційні дані;
* будувати графіки;
* створювати дашборди;
* публікувати звіти;
* налаштовувати доступи;
* фільтрувати інформаційні дані;
* аналізувати тренди;
* працювати з геоданими;
* створювати інтерактивну аналітику;
* ділитися звітами з користувачами.;== Tableau і геоаналітика ==

<syntaxhighlight lang="text">

__TOC__

<syntaxhighlight lang="text">

[[Категорія:Деколонізація обліку]]
<syntaxhighlight lang="json">
переважні аспекти:
Або:
{| class="wikitable" style="width:100%;"
{| class="wikitable" style="width:100%;"
Для ERP-аналітики часто краще використовувати підготовлені вітрини або extract з розкладом.;== Tableau і виробництво ==

* графіки;
* таблиці;
* карти;
* KPI;
* план-факт;
* динаміку;
* рейтинги;
* фільтри;
* інтерактивні дашборди;
* управлінські панелі.;[[Категорія:Інтеграція]]

Приклади KPI:

* підключати Tableau напряму до робочої ERP без вітрин;
* залишати Tableau підключеним до старої BAS/1С після міграції;
* будувати дашборди на ручних Excel-файлах без контролю;
* не описувати формули KPI;
* не контролювати права доступу;
* не контролювати експорт;
* не мати відповідального за BI;
* не перевіряти актуалізація даних;
* не тестувати дашборди після актуалізація ERP;
* ігнорувати санкційні й кібербезпекові ризики BAS/1С.; Це має змогу бути ризиком, якщо дашборд містить:

!; |-
| Для чого Tableau потрібен бізнесу?; | Tableau має змогу залишитися підключеним до старої BAS/1С і показувати неактуальні або ризикові інформаційні дані.; # Визначити джерела даних.; Якщо користувачі можуть експортувати все з Tableau, має змогу бути витік:

[[Категорія:Міграція з 1С]]

* створювати дашборди;
* перевіряти інформаційні дані;
* будувати моделі;
* створювати фільтри;
* налаштовувати обчислення;
* об’єднувати джерела;
* пояснювати показники;
* підтримувати користувачів;
* документувати метрики.; Tableau має змогу бути корисним BI-інструментом, але цифрова незалежність залежить від того, звідки беруться інформаційні дані.; |-
| Чи можна підключати Tableau напряму до робочої бази ERP?;== Помилка: Tableau замість ERP ==

== Інвентаризація Tableau перед міграцією ==
== Помилка: не контролювати експорт ==
Для продажів Tableau має змогу показувати:

[[Категорія:Бізнес-аналітика]]

'''Головне.''' Tableau — це BI-платформа для візуалізації даних, побудови дашбордів і аналітичних звітів.;== Таблиця інвентаризації Tableau ==

!; Питання
  • план продажів;
  • фактичні продажі та реалізація;
  • відхилення;
  • виконання плану;
  • прогноз;
  • динаміку;
  • відповідальних;
  • проблемні напрямки.;</syntaxhighlight>

Tableau Desktop є собою інструментом для створення візуалізацій і дашбордів, які можна публікувати в Tableau Cloud або Tableau Server.; # Перевірити цифри з K2 ERP.; Що має змогу робити |- | Tableau Desktop | Створення візуалізацій, звітів і дашбордів |- | Tableau Server | Розміщення Tableau у власній інфраструктурі компанії |- | Tableau Cloud | Хмарне розміщення Tableau-аналітики |- | Tableau Prep | Підготовка, очищення й трансформація даних |- | Tableau Public | Публічне розміщення відкритих візуалізацій |- | Tableau Mobile | Перегляд аналітики з мобільних пристроїв |}

Tableau часто підключають до SQL-джерел.; Роль Перед переходом з BAS/1С у K2 ERP потрібно проаналізувати Tableau.; Це комфортно для:

  • старе джерело залишається активним;
  • санкційні ризики не усунені;
  • інформаційні дані можуть бути неактуальними;
  • BI залежить від старої структури;
  • після відключення BAS дашборди зламаються;
  • немає єдиного джерела істини.;
"date": "2026-05-15",

Він потрібен, якщо організація хоче:

  • виручка;
  • валовий прибуток;
  • маржа;
  • кількість замовлень;
  • середній чек;
  • виконання плану;
  • дебіторська заборгованість;
  • оборотність запасів;
  • продуктивність складу;
  • собівартість;
  • своєчасність доставок;
  • виробіток;
  • рівень браку.;

Для виробництва Tableau має змогу показувати:

продажі та реалізація в Tableau беруться з BAS

  • підключити джерело даних;
  • створити модель даних;
  • побудувати графіки;
  • створити дашборд;
  • додати фільтри;
  • створити обчислювані поля;
  • налаштувати параметри;
  • підготувати інтерактивний звіт;
  • опублікувати результат на Tableau Server або Tableau Cloud.; Ризик

Tableau і K2 ERP

Tableau Prep

У ньому аналітик має змогу:

Коротко

  • простого пілоту;
  • архівних даних;
  • тимчасової інтеграції;
  • невеликих наборів даних.; !; Tableau → стара BAS/1С → дашборди керівництва
  • доступ із мобільних пристроїв;
  • автентифікацію;
  • втрату пристрою;
  • експорт даних;
  • відкриття чутливих звітів.; Призначення

Для бухгалтерії Tableau має змогу бути корисним для управлінської аналітики, але не завжди замінює регламентовану формування звітів.; Tableau Cloud описується як в цілому хмарна аналітична платформа, а Tableau Server — як самокероване рішення для бізнесу для організацій, яким потрібні контроль інфраструктури й гнучкість розгортання.; Tableau сприяє перетворити ці інформаційні дані на аналітику:

  • дублікати контрагентів;
  • дублікати номенклатури;
  • неправильні склади;
  • помилкові дати;
  • неактуальні ціни;
  • непроведені документи;
  • помилкові залишки;
  • різні валюти без перерахунку;
  • відсутні категорії;
  • різні правила розрахунку маржі;
  • ручні Excel-виправлення.; # Налаштувати Tableau Desktop / Server / Cloud.;== Помилка: підключити Tableau напряму до старої BAS ==

ERP має бути джерелом операційних даних, а Tableau — інструментом аналітики.;

* всі Tableau-дешборди;
* всі джерела даних;
* всі SQL-запити;
* всі Excel/CSV-файли;
* всі API-підключення;
* всі обробки BAS/1С;
* всі користувачі Tableau;
* всі ролі;
* всі розклади актуалізація;
* всі опубліковані джерела;
* всі критичні KPI;
* всі звіти керівництва.; |-
| Чи замінює Tableau ERP?; завдяки наявності це платформа бізнес-аналітики та візуалізації даних.; Доступ до HR і зарплатних даних має бути суворо обмежений.; # Вимкнути старі BAS/1С-джерела.;== Tableau і безпека ==

[[Категорія:Заміна BAS]]

Tableau Server підходить для компаній, яким важливі data sovereignty, власна інфраструктура й гнучкість розгортання.; Це небезпечно.; Для закупівель Tableau має змогу показувати:
== Основні продукти Tableau ==
|-
| Побачити продажі та реалізація по місяцях
| Побудувати лінійний графік
|-
| Порівняти менеджерів
| Побудувати рейтинг продажів
|-
| Знайти проблемні склади
| Створити таблицю залишків із фільтрами
|-
| Оцінити маржу
| Створити обчислюване поле маржинальності
|}

[[Категорія:BAS]]

 "orders": 84,

== Tableau і єдине джерело істини ==

* контролювати сервери;
* контролювати доступи;
* зберігати аналітику у власному середовищі;
* інтегруватися з корпоративною мережею;
* керувати користувачами;
* публікувати дашборди всередині компанії;
* налаштовувати розклад актуалізація даних;
* контролювати безпеку;
* керувати правами доступу.; Під час міграції з BAS/1С у [[K2 ERP]] потрібно знайти всі такі джерела.; '''Підхід K2 ERP.''' Tableau можна підключати до [[K2 ERP]] через базу даних, API, аналітичні вітрини, CSV/Excel/XML/JSON-вивантаження або спеціально підготовлений BI-шар.;[[Категорія:Оновлення K2 ERP]]

Він має змогу бути корисним, якщо організація хоче:

!;[[Категорія:API]]

}

Tableau і KPI

  • очистити інформаційні дані;
  • об’єднати таблиці;
  • перейменувати поля;
  • прибрати дублікати;
  • змінити типи даних;
  • сформувати набір для аналітики;
  • підготувати інформаційні дані перед візуалізацією.; | Можна технічно, але краще використовувати аналітичні вітрини, щоб не навантажувати ERP і не обходити права.;</syntaxhighlight>

фінансовий блок — з ручного файлу

  • ручні помилки;
  • різні версії файлів;
  • відсутність контролю доступу;
  • немає єдиного джерела істини;
  • важко оновлювати;
  • важко масштабувати;
  • інформаційні дані можуть бути застарілими.;

Фінансовий дашборд має змогу показувати:

  • виробничий план;
  • виконання змін;
  • випуск продукції;
  • використання матеріалів;
  • брак;
  • простої;
  • завантаження обладнання;
  • собівартість;
  • відхилення норм;
  • незавершене виробництво.; # Задокументувати формули.; |-

| Як Tableau має змогу працювати з K2 ERP?; Цифрова незалежність. Tableau має змогу залишатися інструментом візуалізації, але джерелом істини для бізнесу має бути контрольована ERP-архітектура, як ілюстрація K2 ERP, а не стара BAS/1С або ручні Excel-файли.; Краще:

  • продажі та реалізація за день;
  • прибуток за місяць;
  • залишки на складах;
  • прострочену дебіторку;
  • топ клієнтів;
  • маржинальність;
  • виконання плану;
  • проблемні замовлення.; K2 ERP + CRM + WMS + сайт + фінансові інформаційні дані → Data Warehouse → Tableau

Tableau і JSON

  • план виробництва;
  • факт виробництва;
  • відхилення;
  • використання матеріалів;
  • собівартість;
  • незавершене виробництво;
  • брак;
  • простої;
  • ефективність обладнання;
  • продуктивність змін;
  • виконання замовлень.;== Приклад складського дашборду ==

Можливі сценарії:

  • замовлення постачальникам;
  • надходження;
  • ціни закупівельна діяльність;
  • строки постачання;
  • надійність постачальників;
  • дефіцит;
  • план закупівель;
  • відхилення цін;
  • залежність від постачальників.; Показник

Найчастіші проблеми:

!; Навіть якщо організація вже перейшла на нову ERP, Tableau має змогу продовжувати читати стару BAS/1С.; Tableau користувачі можуть підключатися до різних джерел даних, аналізувати інформацію, будувати візуалізації і надавати керівникам, аналітикам і користувачам зрозумілу картину стану бізнесу.;</syntaxhighlight>

Tableau і CSV

|- | Що таке Tableau?; Tableau має змогу отримувати інформаційні дані через API або через підготовлені проміжні шари.; Блок Керівник має змогу бачити: Tableau має змогу відкривати чутливі інформаційні дані.; Найгірший сценарій. організація переходить на K2 ERP, але Tableau продовжує читати стару BAS/1С.;== інформаційні дані K2 ERP для Tableau ==

Для бізнес-даних його потрібно використовувати дуже обережно.;

інформаційні дані з K2 ERP + файл плану продажів + довідник регіонів → очищення в Tableau Prep → дашборд продажів
{

== Tableau і мобільний доступ ==

<div style="border:3px solid #1565c0; background:#e3f2fd; padding:14px; margin:16px 0;">

<syntaxhighlight lang="text">

* [[K2]]
* [[K2 ERP]]
* [[ERP]]
* [[BI]]
* [[API]]
* [[SQL]]
* [[JSON]]
* [[XML]]
* [[CSV]]
* [[Data Warehouse]]
* [[Аналітична вітрина]]
* [[Дашборд]]
* [[KPI]]
* [[План-факт]]
* [[Інтеграція з K2 ERP]]
* [[Користувач K2 ERP]]
* [[Ролі K2 ERP]]
* [[Права доступу]]
* [[Журналювання]]
* [[Версія K2 ERP]]
* [[Оновлення K2 ERP]]
* [[ERP на власному сервері]]
* [[Хмарна ERP]]
* [[BAS]]
* [[1С]]
* [[Міграція з BAS]]
* [[Міграція з 1С]]
* [[Заміна BAS]]
* [[Заміна 1С]]
* [[Оновлення BAS]]
* [[Конфігурація BAS]]
* [[Користувач BAS]]
* [[Роль BAS]]
* [[Веб-клієнт BAS]]
* [[Клієнт-серверний режим BAS]]
* [[Файловий режим BAS]]
* [[Web-сервіси 1С]]
* [[JSON 1С]]
* [[Інтеграція з BAS]]
* [[Інтеграція з 1С]]
* [[Інтеграція через файли]]
* [[Інтеграція через XML]]
* [[Українське програмне забезпечення]]
* [[Автоматизація бізнесу]]
* [[Цифрова незалежність]]
* [[Деколонізація обліку]]

== Tableau і HR ==

* [https://www.tableau.com/ офіційно затверджений сайт Tableau]
* [https://www.tableau.com/products/desktop Tableau Desktop]
* [https://www.tableau.com/products/server Tableau Server]
* [https://www.tableau.com/products/cloud-bi Tableau Cloud]
* [https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tableau_about.htm&type=5 Tableau Product Portfolio на сайті Salesforce Help]
* [https://erp.kyiv.ua Сайт K2 ERP]
* [https://wiki.erp.kyiv.ua Wiki K2 ERP]
* [https://cloud.corp2.eu хмарна інфраструктура K2 ERP]
* [https://cip.gov.ua/ua/statics/perelik-zaboronenogo-do-vikoristannya-programnogo-zabezpechennya-ta-komunikaciinogo-merezhevogo-obladnannya Перелік забороненого до використання програмного забезпечення на сайті Держспецзв’язку]
* [https://cip.gov.ua/ua/news/vidpovidi-na-poshireni-zapitannya-shodo-pereliku-zaboronenogo-programnogo-zabezpechennya-ta-obladnannya Роз’яснення Держспецзв’язку щодо переліку забороненого ПЗ]
* [https://www.president.gov.ua/documents/6012024-52009 Указ Президента України №601/2024]
* [https://zakon.rada.gov.ua/go/601/2024 Указ Президента України №601/2024 на сайті Верховної Ради України]
* [https://t.me/+uIdWI1W6vndkMTAy Telegram-канал K2 ERP]
* [https://t.me/+6jFwAZM6TQliNTdi Група обговорення функціоналу та пропозицій]
* [https://www.linkedin.com/company/k2erp/ LinkedIn K2]

== Вступ ==
{{DISPLAYTITLE:Tableau}}
'''істотно про BAS і 1С.''' [[BAS]] та [[1С]] мають санкційні, юридичні й кібербезпекові ризики в Україні.; |-
| продажі та реалізація
| 10 000 000
| 8 700 000
| 87%
|-
| Маржа
| 25%
| 22%
| -3 п.п.;== Як правильно інтегрувати Tableau з K2 ERP ==
<div style="border:3px solid #2e7d32; background:#e8f5e9; padding:14px; margin:16px 0;">
Правильний порядок:
== Tableau і аналітичні вітрини ==
|-
| Адміністратор
| Керує сервером і доступами
| Має бути обмежене коло
|-
| Автор
| Створює дашборди
| Не завжди має бачити всі фінансовий блок
|-
| Переглядач
| Дивиться опубліковані звіти
| Без зміни джерел
|-
| Керівник
| Дивиться KPI
| За роллю і підрозділом
|-
| Сервісний користувач системи
| Оновлює інформаційні дані
| Тільки технічний доступ
|}

== Tableau і продажі та реалізація ==

[[Категорія:JSON]]

* персональні логіни;
* ролі;
* групи;
* обмеження доступу до дашбордів;
* обмеження доступу до джерел даних;
* захист підключень;
* контроль API-ключів;
* журналювання;
* аудит переглядів;
* контроль експорту;
* захист персональних даних;
* контроль адміністраторів.; Для великих компаній краще використовувати сховище даних.;== Для чого використовують Tableau ==

'''Tableau Public''' застосовується для публічних візуалізацій.; рішення для бізнесу при міграції
Це комфортно для швидкого старту, але має ризики:
Потрібно розуміти, коли інформаційні дані останній раз оновлювалися.; Маржа — з окремої SQL-таблиці без документації

<syntaxhighlight lang="text">

[[K2 ERP]] має бути джерелом очищених і контрольованих даних для BI.; Безпека Tableau має включати:

== Як не треба робити ==

* продажі та реалізація;
* закупівельна діяльність;
* залишки;
* замовлення;
* платежі;
* витрати;
* собівартість;
* виробництво;
* логістику;
* клієнтів;
* постачальників;
* касу;
* банк;
* зарплату;
* документи;
* статуси;
* бізнес-процеси.; Під час переходу в [[K2 ERP]] старі XML-сценарії потрібно переглянути.; Tableau має змогу використовуватися для карт і геоаналітики.;[[Категорія:ERP на власному сервері]]

У багатьох компаніях Tableau міг бути підключений до BAS або 1С.; Якщо Tableau раніше отримував інформаційні дані з BAS або 1С, під час переходу на [[K2 ERP]] потрібно перевірити всі джерела даних, вивантаження, SQL-запити, обробки, файли, API та BI-моделі, щоб не залишити BAS/1С прихованим джерелом аналітики.; Власник

!; Приклад показника

[[Категорія:XML]]

[[Категорія:Кібербезпека]]

переважні аспекти вітрин:
Ризики:
[[Категорія:1С]]

== Tableau і права доступу ==

* об’єднання кількох систем;
* швидші дашборди;
* історичний розвиток змін;
* контроль якості;
* стабільні показники;
* менше навантаження на ERP;
* кращий контроль доступу.; Tableau показує аналітику, але ERP залишається системою обліку й операцій.; JSON зручний для web/API-сценаріїв, але потрібно контролювати структуру, версію API, права й стабільність полів.; # Обмежити експорт.; * дашборди працюють повільно;
* інформаційні дані не оновлюються;
* джерело даних незрозуміле;
* показники не збігаються з ERP;
* користувачі бачать зайві інформаційні дані;
* немає опису формул;
* багато ручних Excel-файлів;
* старі BAS/1С-джерела залишилися активними;
* дашборди дублюють один одного;
* немає відповідального за BI;
* немає контролю якості даних.; '''Аналітична вітрина''' — це підготовлений набір даних для BI.;== Ролі в Tableau ==

!; K2 ERP + CRM + Планові інформаційні дані → Data Warehouse → Tableau

З K2 ERP у Tableau можна передавати: Погані підходи: Tableau Mobile має змогу використовуватися для перегляду дашбордів із мобільних пристроїв.; !; Tableau часто використовують для KPI.; Tableau використовують для:

Tableau і складський облік

Для складу Tableau має змогу показувати:

Правильний підхід. Tableau має бути шаром візуалізації й аналітики, а джерелом істини мають бути K2 ERP, контрольовані BI-вітрини, API або data warehouse з описаними показниками, правами доступу й перевіреними даними.;== Tableau і аналітик ==

Tableau Cloud застосовують, коли потрібно як хмарна аналітична платформа для створення, розміщення й поширення аналітичного контенту, а Tableau Server — як self-managed варіант для організацій, яким потрібен контроль власної інфраструктури.;

Користувачі можуть експортувати інформаційні дані з Tableau.; Потрібно обмежувати доступ до:

Поганий сценарій:

  • продажі та реалізація по менеджерах;
  • продажі та реалізація по клієнтах;
  • продажі та реалізація по товарах;
  • канали продажів;
  • конверсії;
  • середній чек;
  • повторні покупки;
  • маржу;
  • виконання плану;
  • сезонність;
  • структуру клієнтів.; Tableau не замінює ERP.; !; # Створити аналітичну модель.; Виконання
  • створення дашбордів;
  • актуалізація джерел даних;
  • перевірку KPI;
  • підтримку доступів;
  • підтримку Tableau Server або Cloud;
  • оптимізацію швидкості;
  • виправлення помилок;
  • контроль оновлень;
  • навчання користувачів;
  • документування показників.; як ілюстрація:
У контексті [[K2 ERP]] Tableau має змогу використовуватися як зовнішній BI-інструмент для побудови дашбордів на основі даних ERP: продажів, закупівель, залишків, фінансів, дебіторської заборгованості, собівартості, виробництва, логістики, KPI, план-факту та управлінської аналітики.; У зв’язці з [[K2 ERP]] Tableau має змогу використовуватися для:
  • дашборди показують старі інформаційні дані;
  • керівники приймають рішення для бізнесу на основі неактуальної інформації;
  • старі інтеграції залишаються активними;
  • BAS/1С залишається прихованим джерелом істини;
  • санкційні й кібербезпекові ризики не усунені;
  • звіти в Tableau не збігаються з K2 ERP.; !; :contentReference [oaicite:0]{index=0}
  • залишки;
  • оборотність;
  • дефіцит;
  • надлишки;
  • залежані товари;
  • інвентаризаційні різниці;
  • резерви;
  • товари в дорозі;
  • продуктивність складу;
  • відвантаження.; Tableau входить до екосистеми Salesforce і має кілька основних продуктів: Tableau Desktop для створення візуалізацій, Tableau Server для розміщення аналітики у власній інфраструктурі, Tableau Cloud для хмарної аналітики, Tableau Prep для підготовки даних, а додатково інструменти для спільної роботи, керування доступом і публікації аналітичних матеріалів.; У сучасному бізнесі даних багато, але самі інформаційні дані не дають користі, якщо їх не можна оперативно зрозуміти.; У зв’язці з K2 ERP Tableau має змогу використовуватися для керівницької аналітики, фінансових показників, продажів, складу, виробництва, логістики й контролю бізнесу.;== Приклад дашборду продажів ==

Дашборд буде корисним тільки тоді, коли інформаційні дані якісні.; як ілюстрація:

K2 ERP → Прямий доступ до всіх робочих таблиць → Tableau без моделі прав і якості даних

Tableau і закупівельна діяльність

Tableau Prep застосовується для підготовки даних.; Права на експорт потрібно обмежувати.; Інакше стара BAS/1С має змогу залишитися прихованим джерелом аналітики навіть після формального переходу на нову ERP.; !; * модель даних;

  • права доступу;
  • обмеження по ролях;
  • контроль якості даних;
  • журналювання;
  • розклад актуалізація;
  • резервне копіювання;
  • відповідального за BI.;== Tableau і цифрова незалежність ==
  • кількість авторів дашбордів;
  • кількість переглядачів;
  • адміністраторів;
  • сервер або хмару;
  • мобільний доступ;
  • підготовку даних;
  • інтеграції;
  • навчання;
  • підтримку;
  • права на експорт.; # Налаштувати права доступу.;== Tableau Desktop ==

</syntaxhighlight>

Погано:

  • прямий SQL-запит до бази;
  • вивантаження Excel;
  • зовнішня обробка;
  • CSV-файл;
  • XML-файл;
  • JSON-сервіс;
  • web-сервіс;
  • проміжна база;
  • ручний експорт бухгалтером.; | Через API, SQL-вітрини, BI-шар, data warehouse або контрольовані вивантаження.;

як ілюстрація: як ілюстрація, замість десятків Excel-файлів керівник має змогу бачити один дашборд:

Tableau Server

Але прямий SQL-доступ до ERP потрібно робити обережно.; * адміністратор;

  • автор дашбордів;
  • аналітик;
  • переглядач;
  • керівник;
  • аудитор;
  • інтегратор;
  • сервісний користувач системи.; # Підготувати BI-вітрини або API.; BI має спиратися на єдине джерело істини.; програмний продукт

як ілюстрація:

  • рух коштів;
  • дебіторка;
  • кредиторка;
  • витрати;
  • податки;
  • каса;
  • банк;
  • фінансові KPI;
  • план-факт бюджету.; Дія в Tableau Desktop

</syntaxhighlight>

  • джерело даних;
  • розмір таблиць;
  • кількість користувачів;
  • складність дашбордів;
  • кількість фільтрів;
  • live connection або extract;
  • швидкість SQL-запитів;
  • індекси;
  • обсяг історії;
  • BI-вітрини;
  • серверні ресурси;
  • розклад актуалізація.; |-

| Що перевірити при міграції з BAS/1С?; Якщо Tableau бере інформаційні дані з K2 ERP або контрольованої української BI-архітектури, організація отримує: 

"margin": 0.27

Приклад правильної архітектури: Проблеми якості: |- | продажі та реалізація | BAS SQL | Комерційний директор | Перепідключити до K2 ERP |- | Залишки | CSV з BAS | Керівник складу | Замінити BI-вітриною K2 ERP |- | фінансовий блок | Excel від бухгалтерії | Фінансовий директор | Автоматизувати з K2 ERP |- | Маржа | BAS + Excel план | Власник | Перевірити формулу і перенести |- | KPI менеджерів | CRM + BAS | Керівник продажів | Побудувати нову модель K2 ERP + CRM |}

Приклад:

Tableau Cloud позиціонується як в цілому хмарна enterprise-grade аналітична платформа.;== Приклад фінансового дашборду == Вона надає можливість: Для HR Tableau має змогу показувати:
;== Tableau і XML ==

Tableau — це BI-платформа для візуальної аналітики даних.; Краще:

K2 ERP у цьому процесі має змогу стати основним джерелом контрольованих даних для Tableau, BI, API, аналітичних вітрин, управлінських дашбордів і подальшого розвитку автоматизації бізнесу без залежності від старої екосистеми BAS / 1С.; !; З урахуванням санкційних, юридичних і кібербезпекових ризиків BAS та 1С, BI-міграція має включати не тільки перенесення ERP-даних, а й очищення аналітичного контуру: Tableau, Excel, SQL-запитів, старих обробок, файлів, API, web-сервісів і ручних вивантажень.;

Правильна технічна архітектура має включати:

  1. Визначити бізнес-показники.; !; |-
 Чи є собою санкційні ризики у BAS і 1С?;== Типові проблеми Tableau ==

Excel краще використовувати для планів, допоміжних таблиць або тимчасових сценаріїв, а не як основне джерело ERP-аналітики.; До основних продуктів Tableau належать: Не можна публікувати у відкритий доступ: CSV має змогу бути простим способом обміну.; :contentReference [oaicite:3]{index=3}

  • головні KPI;
  • проблемні зони;
  • фінансові показники;
  • продажі та реалізація;
  • складський облік;
  • дебіторку;
  • виконання планів;
  • ефективність менеджерів;
  • тенденції;
  • ризики.; Головне — не підключати Tableau напряму до хаотичних таблиць без моделі даних, прав доступу, журналювання й контролю якості даних.; {| class="wikitable" style="width:100%;"

K2 ERP → BI-вітрина → Tableau

технічна архітектура інтеграції Tableau з K2 ERP

Tableau і супровід

  • продажі та реалізація з ПДВ чи без ПДВ;
  • маржа валова чи чиста;
  • дебіторка вся чи тільки прострочена;
  • залишки доступні чи фізичні;
  • план по оплатах чи по відвантаженнях;
  • клієнти активні чи всі.; | Для аналізу продажів, фінансів, складу, клієнтів, виробництва, логістики, KPI і план-факту.; == Tableau і актуалізація даних ==
Отримано з https://wiki.corp2.eu/index.php?title=Tableau&oldid=2031