Організації K2 ERP
як ілюстрація:
як ілюстрація:
"order_number": "WEB-100245",ТОВ “К2 Торгівля” ↔ ТОВ “Покупець” → Договір поставки
Потрібно розділяти:
!;== Що переносити в K2 ERP ==
В управлінському обліку організації можуть використовуватися для:
== Помилка: усі користувачі бачать усі організації ==
Каса додатково має бути прив’язана до організації.; }
Excel-звіти можуть містити прив’язку до організацій.;== Організація і pgAdmin / PostgreSQL ==
== Вступ ==
|-
| Організація
| Юридична особа або ФОП
| ТОВ “К2 Торгівля”
|-
| Філія
| Територіальний підрозділ
| Київ, Львів, Одеса
|-
| складський облік
| Місце зберігання товару
| складський облік Київ
|-
| Підрозділ
| Організаційна структура
| Відділ продажів
|}
[[Категорія:Безпека]]
== Організація і каси ==
Взаєморозрахунки мають бути прив’язані до організації.;== Організація і організація групи ==
як ілюстрація:
як ілюстрація:
{| class="wikitable" style="width:100%;"
[[Категорія:Web-сервіси 1С]]
# Зібрати список юридичних осіб і ФОП.; | Так.;<syntaxhighlight lang="text">
== Організація і внутрішньогрупові операції ==
!; __TOC__
!; # Перевірити ІПН і податковий статус.; K2 ERP
!; Що означає
* менеджер однієї компанії бачить фінансовий блок іншої;
* комірник бачить усі склади групи;
* бухгалтер ФОП бачить ТОВ;
* BI відкриває консолідовані фінансовий блок всім користувачам.; !; # Налаштувати API.; Філія не завжди є собою окремою юридичною особою.; Це різні заборгованості, які не можна змішувати.; як ілюстрація:
!; Погано:
== Як не треба робити ==
SELECT id, name, edrpou, tax_status Проблеми: Цифрова незалежність. Організації в K2 ERP мають стати новим контрольованим центром обліку юридичних осіб, а не копією старого довідника BAS/1С із дублями, помилками й прихованими залежностями.; |-
Чи має змогу бути кілька організацій?; Організація має змогу працювати з кількома валютами.;== Організація і управлінський обліковий облік ==
Приклад BI-звіту по організаціяхЦіни можуть бути загальними або окремими по організаціях.; |- |
Що істотно в реквізитах?; Тип
Не варто переносити: "customer": "ТОВ Покупець", [[Категорія:K2]]
Більшість документів у ERP має реквізит “Організація”.; користувач системи
Краще:
[[Категорія:Організації]]
як ілюстрація:
Консолідація надає можливість бачити:
як ілюстрація:
Під час переходу з [[BAS]] або [[1С]] у [[K2 ERP]] організації потрібно переносити дуже уважно.;== Організація і міграція з BAS/1С ==
FROM public.organizations
Користувачі можуть мати доступ до однієї або кількох організацій.; |-
| Як організації впливають на документи?;== Організація і користувачі ==
'''Головне.''' Організація в [[K2 ERP]] — це не без ускладнень назва компанії.; |-
| Чи є собою санкційні ризики у [[BAS]] і [[1С]]?; Київ, вул.; |-
| Активна
| Можна створювати документи
| Поточна юридична особа
|-
| Неактивна
| Нові документи не створюються
| Закрита організація
|-
| Архівна
| Доступ тільки для перегляду
| Стара юрособа після міграції
|-
| Тестова
| Для навчання або демо
| Demo Company
|}
</div>
Простий приклад:
!; # Перевірити ЄДРПОУ / РНОКПП.; ТОВ Альфа
[[Категорія:1С]]
[[Категорія:Мультиорганізаційний облік]]
як ілюстрація:
<syntaxhighlight lang="text">
У більшості ERP-систем організація є собою однією з базових сутностей.; Це сприяє уникнути плутанини між юридичними особами.; !; "organization": "ТОВ К2 Торгівля",
|-
| ТОВ “К2 Торгівля”
| 5 000 000
| 4 100 000
| 900 000
|-
| ТОВ “К2 Логістика”
| 1 200 000
| 950 000
| 250 000
|-
| ФОП Іваненко
| 800 000
| 620 000
| 180 000
|-
| Разом
| 7 000 000
| 5 670 000
| 1 330 000
|}
[[Категорія:ФОП]]
== Таблиця міграції організацій ==
!;[[Категорія:Група компаній]]
* курси валют;
* валютні рахунки;
* договори у валюті;
* переоцінка;
* курсові різниці;
* формування звітів;
* управлінська аналітичні інструменти.; це довідник або облікова сутність у системі [[K2 ERP]].; * одна ціна для всіх;
* окремі ціни по ФОП;
* окремі ціни по торговій компанії;
* окремі ціни по регіонах;
* окремі ціни по складу;
* окремі ціни по каналу продажу.; ORDER BY name;
!; |-
| Як організації впливають на права?; як ілюстрація:
== Організація і взаєморозрахунки ==
У групі компаній можуть бути операції між власними організаціями.;== Організація і архів ==
{| class="wikitable" style="width:100%;"
[[Категорія:Міграція з BAS]]
SELECT edrpou, COUNT(*) AS qty
* одна організація продає товар іншій;
* логістична організація надає послуги торговій;
* виробнича організація передає продукцію торговій;
* одна організація оплачує витрати іншої;
* внутрішня оренда;
* внутрішні послуги.; # Перевірити юридичні адреси.; як ілюстрація:
== Організація і нумерація документів ==
Або: | |
| ТОВ “Альфа” | ТОВ “Альфа” | Повна відповідність |
| ФОП Петренко | ФОП Петренко | обліковий облік ФОП |
| ТОВ “Альфа-Логістика” | ТОВ “Альфа-Логістика” | Окрема організація групи |
!; Потрібно перевірити:
- документи оформлюються не від тієї юридичної особи;
- платежі потрапляють не в ту компанію;
- залишки змішуються;
- податкова формування звітів формується некоректно;
- користувачі бачать зайві інформаційні дані;
- BI показує неправильну консолідацію;
- міграція з BAS/1С дає розбіжності.;
ALFA LLC Організація має змогу впливати на маршрути погодження.; Організація
Варіанти:
- ТОВ “Виробництво”;
- ТОВ “Торгівля”;
- ТОВ “Логістика”;
- ФОП “Роздріб”;
- ТОВ “Імпорт”;
- ТОВ “Сервіс”.;== Висновок ==
HAVING COUNT(*) > 1; |- | Менеджер продажів | Документи своєї організації | Не бачить фінансовий блок й зарплату |- | Бухгалтер | фінансовий блок своєї організації | Не бачить інші юрособи без дозволу |- | центральний бухгалтер | Усі організації | Без технічного адміністрування |- | Керівник | Консолідовані звіти | Без зміни первинних документів |- | API-користувач | Тільки дозволені методи | Без доступу до зайвих організацій |}
</syntaxhighlight>
організація отримує:
Це потрібно для:
!; Валюта
BI-аналітика часто будується з урахуванням організацій.; !; |- | Що перевірити при міграції з BAS/1С?;== Організація і підрозділи ==
Типові помилки з організаціями
!; І.; * рахунок;
- накладну;
- акт;
- договір;
- касовий документ;
- банківський документ;
- ТТН;
- комерційну пропозицію;
- податковий документ.; Потрібно провести аудит, прибрати дублікати, перевірити реквізити, банківські рахунки, каси, договори, склади, залишки, взаєморозрахунки, права доступу, BI-звіти, API та старі інтеграції.;== Організації K2 ERP і цифрова незалежність ==
|- | ТОВ “Торгова організація” | Юридична особа | продажі та реалізація, закупівельна діяльність, складський облік, банк |- | ФОП Іваненко І.; | Вони визначають, від чиєї юридичної особи створюється документ, які реквізити й правила застосовуються.; Приклад
Приклад звірки організацій
- хто бачить документи певної організації;
- хто має змогу створювати документи;
- хто має змогу проводити операції;
- хто бачить фінансовий блок;
- хто бачить банк;
- хто бачить касу;
- хто бачить зарплату;
- хто бачить собівартість;
- хто бачить BI по групі компаній.; | Це юридична особа, ФОП або інший суб’єкт, від імені якого ведеться обліковий облік і оформлюються документи.; # Налаштувати права доступу.; |-
| Для чого потрібен довідник організацій?; Якщо бізнес-середовище має кілька юридичних осіб, K2 ERP має змогу використовуватися для групи компаній.;</syntaxhighlight> як ілюстрація: як ілюстрація: !; Від цього можуть залежати:
Потрібно перевірити:
Організація і філії
|- | Назва | ТОВ “К2 Торгівля” |- | Код ЄДРПОУ | 12345678 |- | ІПН | 123456789012 |- | Податковий статус | Платник ПДВ |- | Юридична адреса | м.; # Перевірити друковані форми.; !; Або пошук дублікатів:
У такому разі істотно налаштувати:
!;== Помилка: дублікати організацій ==
!; !; Варіант
- чи має сервісний користувач системи доступ до організації;
- чи правильно визначена організація;
- чи не створюються документи не від тієї юрособи;
- чи журналюється запит;
- чи є собою обмеження по ролях.;
Що не варто переносити
Під час міграції з BAS/1С потрібно перевірити, як склади пов’язані з організаціями.; Що означає
Потрібно зібрати:; ТОВ “Альфа”
|
; Договір зазвичай укладається між організацією і контрагентом.; Організація
|
; Організація
Це потрібно враховувати при міграції і інтеграції з сайтом.; Витрати як ілюстрація: Податковий статус організації впливає на документи й звіти.;
Приклад обмеження доступуКонтрагент А винен ФОП Іваненко 20 000 грн
Ці реквізити мають бути доступні тільки відповідальним користувачам.; | користувач системи має змогу мати доступ тільки до однієї або кількох дозволених організацій.; Доступ
Організація і електронний документообігяк ілюстрація: |
;== Типові проблеми організацій у BAS/1С ==
Потрібно перевірити: </syntaxhighlight> У старих базах часто є собою проблеми: API має враховувати організацію.; K2 ERP Організація і печатка / підписОрганізація і податковий статус |
; Правильний порядок:
* переносити всі організації з BAS без аудиту;
* переносити тестові організації;
* залишати дублікати;
* не перевіряти реквізити;
* не перевіряти банківські рахунки;
* не налаштовувати права доступу;
* не звіряти залишки;
* не перевіряти друковані форми;
* не перепідключати BI;
* не перевіряти Power Query;
* не вимикати старі BAS/1С-інтеграції;
* ігнорувати санкційні й кібербезпекові ризики BAS/1С.;== Організація і валюта ==
* вести обліковий облік по кількох юридичних особах;
* уникнути плутанини в документах;
* правильно друкувати реквізити;
* розділяти доступи;
* формувати звіти по організаціях;
* будувати консолідовану аналітику;
* контролювати банки й каси;
* коректно мігрувати з BAS/1С;
* відключити старі джерела даних;
* будувати цифрову незалежність.; # Перевірити каси.; * формули;
* Power Query;
* старі SQL-запити;
* шляхи до файлів;
* назви організацій;
* коди;
* ручні довідники;
* план-факт;
* консолідацію.; Альфа ТОВ
!; |-
| Що таке організація в [[K2 ERP]]?;== Основні реквізити організації ==
* відділ продажів;
* бухгалтерський обліковий облік;
* складський облік;
* виробництво;
* логістика;
* сервіс;
* філія Київ;
* філія Львів;
* агронапрям;
* ресторанний напрям.; !; Не варто створювати філії як організації, якщо вони не є собою окремими юридичними особами, без чіткої управлінської причини.;<syntaxhighlight lang="json">
Після перенесення організацій потрібно перевірити:
[[Категорія:Організації K2 ERP]]
* фільтри по організаціях;
* права доступу;
* консолідацію;
* внутрішньогрупові обороти;
* валюту;
* податкові статуси;
* історію;
* старі джерела BAS/1С.; Обмеження
== Що таке організація K2 ERP ==
* створити дублікати організацій;
* не заповнити ЄДРПОУ;
* переплутати ФОП і ТОВ;
* не вказати податковий статус;
* не перенести банківські рахунки;
* не перенести каси;
* не розділити доступи;
* не звірити залишки по організаціях;
* не перевірити друковані форми;
* не обмежити BI;
* не вимкнути старі BAS/1С-джерела;
* створити філії як організації без потреби;
* залишити тестові організації в production.; Організація має змогу мати статус.;== Організація і ціни ==
завдяки наявності Правильне конфігурація організацій у [[K2 ERP]] користувачі можуть компанії перейти від старої хаотичної структури BAS/1С до контрольованої ERP-архітектури.; Поняття
* податкові документи;
* бухгалтерські проводки;
* формування звітів;
* обліковий облік ПДВ;
* банківські документи;
* касу;
* договори;
* первинні документи;
* закриття періоду.; BAS/1С
Друковані форми мають підтягувати реквізити правильної організації.; Поле
Якщо [[K2 ERP]] використовує PostgreSQL, технічна перевірка має змогу виконуватися через [[pgAdmin]].; * рахунок виставляється від ТОВ “організація А”;
* товар купується на ФОП “Іваненко”;
* складський облік належить юридичній особі “організація Б”;
* банк відкритий на конкретну організацію;
* каса функціонує в межах певної організації;
* податкова накладна формується від платника ПДВ;
* формування звітів формується по кожній юридичній особі окремо;
* керівник бачить консолідовану аналітику по групі компаній.; Роль
* список організацій;
* юридичні реквізити;
* податкові реквізити;
* банківські рахунки;
* каси;
* склади;
* договори;
* залишки;
* взаєморозрахунки;
* документи;
* відповідальних осіб;
* друковані форми;
* права доступу;
* інтеграції;
* звіти.; з цієї причини під час переходу на [[K2 ERP]] потрібно не без ускладнень перенести довідник організацій забезпечується через '''істотно про BAS і 1С.''' [[BAS]] та [[1С]] мають санкційні, юридичні й кібербезпекові ризики в Україні.; !; | ФОП
| Роздрібні продажі та реалізація або окремий напрям
|-
| ТОВ “Логістика”
| Юридична особа групи
| Доставка, транспорт, витрати
|-
| ТОВ “Виробництво”
| Юридична особа групи
| Виробничі операції
|}
{| class="wikitable" style="width:100%;"
[[Категорія:JSON 1С]]
* ведення обліку по юридичних особах;
* оформлення документів;
* друку рахунків і накладних;
* роботи з банками;
* роботи з касами;
* податкового обліку;
* розмежування прав;
* управлінської аналітики;
* консолідованої звітності;
* інтеграцій;
* міграції даних;
* контролю відповідальності;
* роботи групи компаній.; Старі або неактивні організації не завжди потрібно видаляти.; Приклад
[[Категорія:Excel Power Query]]
Вона впливає на:
як ілюстрація:
[[Категорія:Юридичні особи]]
!; * факсиміле;
* скан печатки;
* підпис директора;
* підпис бухгалтера;
* шаблон підпису;
* електронний підпис;
* інформаційні дані підписанта.;== Організація і BI ==
* відповідальності;
* звітності;
* план-факту;
* витрат;
* KPI;
* прав доступу;
* документообігу.; продажі та реалізація
[[Категорія:Автоматизація бізнесу]]
* дублікати організацій;
* старі неактивні юрособи;
* тестові організації;
* неправильні реквізити;
* неактуальні банківські рахунки;
* різні назви однієї компанії;
* документи оформлені не від тієї організації;
* залишки без коректної організації;
* складський облік застосовується кількома юрособами без правил;
* користувачі мають доступ до всіх організацій без потреби.; '''Найгірший сценарій.''' організація переходить у [[K2 ERP]], але переносить організації з BAS/1С без очищення: дублікати, старі реквізити, тестові компанії, неправильні банки, зайві права і BI, який продовжує читати стару BAS.; !; '''[[K2 ERP]]''' у цьому процесі має змогу стати платформою для контрольованого обліку організацій, групи компаній, банків, кас, складів, договорів, документів, [[API]], [[BI]], аналітичних вітрин, звітності, міграції з BAS/1С і подальшого розвитку автоматизації бізнесу без залежності від старої екосистеми [[BAS]] / [[1С]].; Під час переходу з [[BAS]] або [[1С]] у [[K2 ERP]] організації не можна переносити механічно.;== Як правильно налаштовувати організації K2 ERP ==
!;[[Категорія:Ролі K2 ERP]]
* окремі реквізити;
* окремі банківські рахунки;
* окремі каси;
* окремі договори;
* окремі склади або спільні склади;
* права доступу;
* консолідовану формування звітів;
* внутрішньогрупові операції.; {| class="wikitable" style="width:100%;"
Якщо реквізити заповнені неправильно, помилки автономно потрапляють у документи.;[[Категорія:BI]]
[[Категорія:BAS]]
Якщо [[K2 ERP]] застосовується для регламентованого обліку або передачі даних у бухгалтерський контур, організація є собою критично важливою.; | Для документів, реквізитів, банків, кас, складів, податків, звітів, прав доступу, API і BI.;{{SEO
|title=Організації K2 ERP — юридичні особи, реквізити, облік, права доступу, звіти і міграція з BAS
|description=Організації K2 ERP: що таке організація в ERP-системі, юридичні особи, ФОП, реквізити, облік по компаніях, документи, склади, каси, банки, права доступу, звіти, консолідація і міграція з BAS та 1С.
|keywords=організації K2 ERP, юридичні особи K2 ERP, компанії K2 ERP, реквізити організації, ФОП ERP, ТОВ ERP, облік по організаціях, мультиорганізаційний облік, група компаній ERP, холдинг ERP, права доступу K2 ERP, міграція з BAS, міграція з 1С, заміна BAS, заміна 1С, українська ERP, санкції BAS, санкції 1С, цифрова незалежність
|image=https://erp.kyiv.ua
}}
== Організація і банківські рахунки ==
|-
| Документ
| Замовлення покупця №1001
|-
| Організація
| ТОВ “К2 Торгівля”
|-
| Контрагент
| ТОВ “Покупець”
|-
| Договір
| Договір поставки №15
|-
| складський облік
| ключовий складський облік
|-
| Сума
| 120 000 грн
|}
</div>
== Звірка після міграції ==
[[Категорія:Права доступу]]
як ілюстрація:
Після міграції потрібно перевірити, чи не залишилися старі інтеграції, які працюють із BAS/1С.;</div>
Але консолідація має враховувати внутрішні операції, щоб не подвоїти обороти.; Роль
{| class="wikitable" style="width:100%;"
|-
| Кількість актуальних організацій
| 4
| 4
| OK
|-
| Банківські рахунки
| 8
| 8
| OK
|-
| Каси
| 5
| 5
| OK
|-
| Договори
| 120
| 118
| Потрібна перевірка
|-
| Залишки по організаціях
| є собою
| є собою
| Звірити суми
|}
[[Категорія:Power BI]]
В організації можуть бути відповідальні особи:
Правильне конфігурація організацій дає можливість:
* сайт створює замовлення в старій BAS;
* CRM читає організації з 1С;
* BI бере інформаційні дані з BAS;
* Excel Power Query оновлюється зі старої бази;
* Tableau читає старий SQL;
* банк завантажує виписки в стару систему;
* API функціонує з неактуальною організацією.; Прибуток
Реквізити організації використовуються у друкованих формах.; # Перевірити відповідальних осіб.; Приклад номера рахунку
Це ризик для безпеки.; Призначення
Склади можуть належати конкретній організації або використовуватися спільно в управлінському контурі.; BAS/1С
== Див.; додатково ==
|-
| ТОВ “К2 Торгівля”
| UA...001
| UAH
| ключовий поточний рахунок
|-
| ТОВ “К2 Торгівля”
| UA...002
| EUR
| Валютний рахунок
|-
| ТОВ “К2 Торгівля”
| UA...003
| USD
| Розрахунки з іноземними постачальниками
|}
Підрозділи можуть бути пов’язані з організацією.;[[Категорія:JSON]]
як ілюстрація, сайт має змогу створювати замовлення від конкретної організації:
Погані підходи:
{| class="wikitable" style="width:100%;"
|-
| buh_1
| Бухгалтер
| ТОВ “К2 Торгівля”
|-
| buh_group
| центральний бухгалтер
| Усі організації
|-
| manager_kyiv
| Менеджер
| ТОВ “К2 Торгівля”
|-
| director
| Керівник
| Усі організації, тільки звіти
|}
== Навіщо потрібен довідник організацій ==
!; Рахунок
З урахуванням санкційних, юридичних і кібербезпекових ризиків [[BAS]] та [[1С]], перехід на [[K2 ERP]] має включати не лише перенесення організацій, а й побудову нової моделі обліку юридичних осіб, користувачів, ролей, API, BI, інтеграцій і цифрової незалежності.; Організація в K2 ERP
Такі запити мають виконувати технічні спеціалісти з відповідними правами.; Поле
== Організація і документи ==
<div style="border:3px solid #2e7d32; background:#e8f5e9; padding:14px; margin:16px 0;">
|
|---|