| -
|
Не інтегрувати складський облік
|
-
|
складський облік
|
-
|
Сервіс
|
-
|
4
|
конфігурація CRM
|
Створено воронки продажів, етапи, задачі, джерела лідів.; Лід
|
Фіксує звернення, джерело, контакт, потребу.; Етап
Проблема. Без інтеграції CRM знає про бажання клієнта, але не знає ресурсів компанії.; | Формує рахунок, договір, специфікацію.; ERP знає ресурси компанії, але не завжди бачить повну історію клієнта.; Це єдиний ланцюжок даних: замовник → угода → рахунок → замовлення → складський облік → виробництво → доставка → оплата → сервіс → повторний продаж.; {| class="wikitable" style="width:100%;"
ERP CRM є собою частиною цифрового суверенітету компанії та держави.; |-
|
Ключові користувачі
|
бухгалтерський обліковий облік, фінансовий блок, складський облік, закупівельна діяльність, виробництво, керівництво.; * клієнтами;
- контактами;
- товарами;
- цінами;
- залишками;
- рахунками;
- оплатами;
- замовленнями;
- документами;
- задачами;
- статусами доставки;
- сервісними зверненнями;
- аналітичними даними.; |-
|
2
|
Очищення даних
|
-
|
Угоди
|
Воронка продажів, етапи, ймовірність, відповідальні менеджери.; Відповідь
істотно. Якщо організація залишає продажі та реалізація, клієнтів і документи в старій ризиковій екосистемі, а переносить лише частину обліку, залежність не зникає в цілому.; ERP
Зовнішні посилання
ERP CRM і open-source
|
Обліковує платіж, борг, аванс або післяплату.; |-
|
Виробництво
|
-
|
Не описати бізнес-процеси
|
платформа автоматизує хаос замість порядку.;
| 1
|
Аудит процесів
|
Контакти, ліди, угоди, дзвінки, листи, задачі, історичний розвиток взаємодії.; Але для бізнесу цього недостатньо.; Приклад використання
|
-
|
Кращий контроль продажів
|
-
|
Результат
|
-
|
-
|
Не інтегрувати оплату
|
Клієнти, продажі та реалізація та комунікації.;
Див.; додатково
{{SEO
ERP CRM і цифровий суверенітет
Коротко
Зв’язок із міграцією з 1С і BAS
- клієнтську базу;
- історію продажів;
- договори;
- рахунки;
- залишки;
- ціни;
- знижки;
- оплату;
- борги;
- складський облік;
- сервісні звернення;
- управлінську аналітику.;== переважні аспекти ERP CRM ==
Як правильно впроваджувати ERP CRM
переважні аспекти open-source підходу:
Цифрово суверенне ERP CRM-рішення має:
Визначення
Типові помилки впровадження ERP CRM
ERP CRM і відкриті API
| ; Пояснення
|
-
|
Комерційні пропозиції
|
-
|
4.; Сервіс
|
-
|
-
|
Впроваджувати ERP без CRM
|
-
|
Масштабування бізнесу
|
Показує документи, серійні номери, історію постачання.; | організація бачить не тільки угоди, а й реальні залишки, оплату, маржинальність і виконання замовлень.
|
| -
|
Маркетинг
|
Розсилки, кампанії, сегментація, джерела лідів.; Комерційна пропозиція
|
-
|
7.; Модель
|
;== ERP і CRM: у чому різниця ==
|
| ключовий фокус
|
Зростання продажів, краща робота з клієнтами, повторні продажі та реалізація.; Ознака
|
| Впроваджувати CRM без ERP
|
Створити єдину цифрову систему керування бізнесом — від першого контакту з клієнтом до оплати, постачання і повторного продажу.
|
|
}
Якщо клієнтська база, продажі та реалізація, фінансовий блок, складський облік і документи зберігаються у ризиковій або непрозорій системі, бізнес-середовище втрачає контроль над критичними даними.; |-
|
API дозволяють ERP і CRM обмінюватися даними без ручного введення та залежності від одного постачальника.
|
| Перевіряє номенклатуру, ціни, залишки, собівартість.; |-
|
}
Навіщо інтегрувати ERP і CRM
- бухгалтерський обліковий облік — в 1С або BAS;
- продажі та реалізація — в окремій CRM;
- складський облік — в Excel або старій обліковій системі;
- документи — у файлах або пошті;
- комунікації — у месенджерах;
- формування звітів — вручну;
- аналітичні інструменти — у таблицях.; компонент
- менеджер не бачить реальних залишків на складі;
- CRM не знає, чи оплачено рахунок;
- бухгалтерський обліковий облік вручну переносить інформаційні дані з CRM в ERP;
- складський облік не бачить прогнозу продажів;
- керівник не бачить повну маржинальність угоди;
- клієнту обіцяють товар, якого немає;
- менеджер не знає історію оплат і боргів;
- сервіс не бачить, що саме купив замовник;
- маркетинг не розуміє, які кампанії реально дали прибуток.;
API дозволяють автономно обмінюватися:
ERP CRM для українського бізнесу
- контроль над кодом;
- можливість незалежного аудиту;
- гнучка адаптація під процеси компанії;
- створення української локалізації;
- власні модулі продажів і сервісу;
- інтеграційні функціональні можливості з українськими сервісами;
- відсутність залежності від одного постачальника;
- можливість розгортання у власній або українській хмарі.; |-
| 7
|
Навчання
|
Дає аналітику по прибутковості, оплатах і залишках.; ERP
|
| Єдина платформа
|
-
|
Головне питання
|
-
|
Менше ручної роботи
|
-
|
Не навчити користувачів
|
-
|
закупівельна діяльність
|
-
|
інтеграційні функціональні можливості двох систем
|
Міграція має переносити не тільки бухгалтерію, а й клієнтів, продажі та реалізація, документи, складський облік і аналітику.
|
| Яка роль відкритих API?; Рахунок
|
-
|
Не контролювати якість даних
|
-
|
3
|
Визначення ролей
|
організація веде клієнтів, продажі та реалізація, складський облік, фінансовий блок й документи в одній ERP.; |-
|
Контроль маржинальності
|
організація бачить не тільки суму продажу, а й прибутковість угоди.; Питання
ERP CRM має змогу включати такі модулі:
| -
|
Поєднання ERP для керування ресурсами підприємства та CRM для керування клієнтами, продажами й сервісом.
|
| -
|
Основні інформаційні дані
|
Товари, залишки, рахунки, платежі, закупівельна діяльність, собівартість, документи.; Угода
|
-
|
Рахунки
|
Відділ продажів, маркетинг, супровід, сервіс, керівники продажів.; Наслідок
|
-
|
Ліди
|
-
|
Залишити дублікати клієнтів
|
Менеджери, бухгалтерський обліковий облік і складський облік працюють з різними даними.;
|
; CRM
Безпековий аспект. Для України істотно, щоб ERP CRM-рішення не залежали від російських або ризикових платформ, таких як 1С, BAS, Парус чи інші системи з непрозорим походженням.; |-
|
фінансовий блок
|
}
Міграція з 1С або BAS часто розглядається лише як перенесення бухгалтерії.; Повторний продаж
|
Створює нові задачі та пропозиції.; характеристика
з цієї причини ERP CRM є собою важливим напрямом міграції: організація не без ускладнень замінює стару бухгалтерську систему, а будує нову модель керування бізнесом.; Разом вони дають повну картину бізнесу — від першого контакту до оплати, постачання, сервісу й повторного продажу.; Типові проблеми без інтеграції:
Інтегрована ERP CRM-система надає можливість побудувати наскрізний бізнес-процес.; !; | Дає ціни, знижки, умови, доступність товару.; {| class="wikitable" style="width:100%;"
|
; Призначення
Український шлях. ERP CRM має стати основою переходу бізнесу від фрагментованого обліку, Excel, 1С і BAS до сучасних українських ERP-платформ.;
це підхід до автоматизації бізнесу, у якому ERP-система; додатково реалізовано продажами, маркетингом, сервісом і комунікаціями виступає ключовою рисою керування ресурсами підприємства поєднується з CRM-системою для керування клієнтами забезпечується через ERP CRM.; |-
|
Реальні залишки
|
Менеджери продають те, що є собою або що можна закупити чи виробити.;
ERP відповідає за внутрішні ресурси компанії: фінансовий блок.; CRM відповідає за зовнішню взаємодію з клієнтами: ліди, угоди, контакти, історію комунікацій, задача менеджерів, маркетингові кампанії, підтримку та повторні продажі та реалізація.; | Відділ продажів функціонує в CRM, а рахунки, складський облік і бухгалтерський обліковий облік — в ERP.; |-
|
аналітичні інструменти
|
продажі та реалізація, маржинальність, ефективність менеджерів, клієнтська база.; Виконання
|
}
ERP CRM надає можливість перейти до єдиної цифрової моделі, де продажі та реалізація, складський облік, фінансовий блок, документи й клієнти працюють разом.;
Якщо ERP і CRM працюють окремо, бізнес-середовище часто стикається з дублюванням даних, помилками, затримками й ручною роботою.; |-
|
9
|
Масштабування
|
Поки не задіяна або створює попередній запит.; !; |-
|
Швидше обслуговування клієнтів
|
Резервує товар, запускає закупівлю, виробництво або доставку.; Перевага
Open-source ERP має змогу бути хорошою основою для ERP CRM, якщо платформа має відкрита модель коду, модульну архітектуру та можливість створення власних CRM-модулів.; Помилка
Для українського бізнесу ERP CRM має особливе значення, з цієї причини що багато компаній історично використовували окремі й часто несумісні системи:
|
-
|
5
|
конфігурація ERP
|
-
|
Краща аналітичні інструменти
|
}
Справжній перехід має охоплювати:
- прозоре походження;
- безпечне зберігання даних;
- українську або надійну юрисдикцію;
- відкриті API;
- можливість експорту даних;
- незалежний аудит;
- українську локалізацію;
- відсутність зв’язку з ворожими екосистемами;
- підтримку міграції;
- контроль доступів і журналювання дій.; Результат
|
| Єдина база клієнтів
|
-
|
Хто замовник, що йому потрібно, на якому етапі продаж і що робити далі?; |}
Єдиний бізнес-процес ERP CRM
Без відкритих API інтеграційні функціональні можливості часто перетворюється на ручний експорт-імпорт файлів або залежність від одного інтегратора.; |}
ERP CRM — це інтегрована платформа або зв’язка систем, яка об’єднує:
|
-
|
8
|
Пілотний запуск
|
-
|
10
|
аналітичні інструменти і контроль
|
Керівництво отримує звіти по продажах, оплатах, залишках і прибутковості.; Оплата
|
Показує менеджеру статус.;
Відкриті API є собою основою якісної інтеграції ERP і CRM.; !; | Щоб продажі та реалізація, складський облік, фінансовий блок, документи, оплати й сервіс працювали як один бізнес-процес.
|
| Чому це істотно для бізнесу?; CRM
|
|
|
|
