Поширені питання K2 ERP
Загальні питання
Звіти та аналітичні інструменти
Вхід, обліковий запис і доступ
- Що таке K2 ERP
- Для кого призначена система
- Які задачі вирішує K2 ERP
- Чим K2 ERP відрізняється від інших ERP-систем
- Які модулі є в системі
- Чи можна працювати онлайн
- Чи є хмарна версія
- Чи можна працювати безкоштовно
- Чи є обмеження по користувачах
- Чи можна адаптувати систему під бізнес
- Чи можна використовувати декілька модулів одночасно
- Чи підходить система для малого бізнесу
- Чи підходить система для середнього бізнесу
- Чи підходить система для великого бізнесу
Управлінський обліковий облік
- Як почати роботу з K2 ERP
- Як зайти в систему
- Як зареєструватися у публічній хмарі K2 ERP
- Як створити робоче середовище
- Як додати першого користувача
- Як налаштувати організацію
- Як заповнити основні довідники
- Як ввести початкові залишки
- З чого почати впровадження
- Які дані підготувати перед стартом
- Як навчити користувачів
Взаєморозрахунки
- Не можу увійти в систему
- Що робити, якщо забув пароль
- Як змінити пароль
- Як змінити email користувача
- Як змінити мову інтерфейсу
- Як змінити часовий пояс
- Чому користувач не бачить меню
- Чому користувач не бачить документ
- Чому немає доступу до звіту
- Як перевірити права користувача
- Як заблокувати користувача
- Як видалити користувача
Користувачі, ролі та права
- Як додати користувача
- Як призначити роль користувачу
- Як налаштувати права доступу
- Як обмежити доступ до організації
- Як обмежити доступ до підрозділу
- Як обмежити доступ до складу
- Як обмежити доступ до фінансів
- Як обмежити доступ до собівартості
- Як обмежити доступ до зарплати
- Як надати доступ тільки до своїх документів
- Як налаштувати права для менеджера
- Як налаштувати права для бухгалтера
- Як налаштувати права для комірника
- Як налаштувати права для керівника
актуалізація і супровід
- Як знайти потрібний розділ
- Як користуватися меню
- Як користуватися пошуком
- Як налаштувати список документів
- Як налаштувати колонки
- Як застосувати фільтр
- Як зберегти фільтр
- Як сортувати список
- Як знайти документ
- Як відкрити картку документа
- Як повернутися до списку
- Як оновити сторінку
Довідники
- Що таке довідник
- Як створити елемент довідника
- Як відредагувати елемент довідника
- Як видалити елемент довідника
- Як знайти елемент довідника
- Як імпортувати довідник
- Як експортувати довідник
- Як створити контрагента
- Як створити клієнта
- Як створити постачальника
- Як створити номенклатуру
- Як створити склад
- Як створити підрозділ
- Як створити статтю витрат
- Як створити статтю доходів
- Як знайти дублікати контрагентів
- Як об’єднати дублікати
Інтерфейс і навігація
- Що таке документ у K2 ERP
- Як створити документ
- Як заповнити документ
- Як зберегти документ
- Як провести документ
- Що означає проведення документа
- Як скасувати проведення документа
- Як скопіювати документ
- Як створити документ на підставі іншого документа
- Як видалити документ
- Як відновити документ
- Як сторнувати документ
- Як виправити помилковий документ
- Як подивитися пов’язані документи
- Як подивитися історію змін документа
- Як додати файл до документа
Початок роботи
- Як створити замовлення клієнта
- Як створити рахунок клієнту
- Як створити видаткову накладну
- Як створити акт виконаних робіт
- Як оформити повернення від клієнта
- Як застосувати знижку
- Як перевірити оплату клієнта
- Як перевірити відвантаження клієнту
- Як подивитися продажі клієнта
- Як подивитися маржинальність продажу
Безпека і резервне копіювання
- Як створити заявку на закупівлю
- Як створити замовлення постачальнику
- Як створити прибуткову накладну
- Як створити акт отриманих послуг
- Як оформити повернення постачальнику
- Як перевірити борг перед постачальником
- Як перевірити очікувані надходження
- Як сформувати потребу в закупівлі
- Як контролювати ціни закупівлі
Документи
- Чому не видно товар на складі
- Чому не сходяться залишки
- Чому виник від’ємний залишок
- Як перевірити залишки товару
- Як перевірити рух товару
- Як перемістити товар між складами
- Як перемістити товар між комірками
- Як списати товар
- Як оприбуткувати товар
- Як провести інвентаризацію
- Як зарезервувати товар
- Як зняти резерв
- Як працювати зі штрихкодом
- Чому не сканується штрихкод
Інтеграції
- Як створити клієнта в CRM
- Як створити ліда
- Як створити угоду
- Як налаштувати воронку продажів
- Як перенести угоду на інший етап
- Як призначити менеджера
- Як створити задачу по клієнту
- Як подивитися історію клієнта
- Як створити рахунок з угоди
- Як об’єднати дублікати клієнтів
- Чому не видно угоду
- Чому не формується CRM-звіт
закупівельна діяльність
- Як створити товар для інтернет-магазину
- Як опублікувати товар на сайті
- Як оновити ціни на сайті
- Як оновити залишки на сайті
- Як обробити замовлення з сайту
- Як обробити замовлення з маркетплейсу
- Як створити ТТН
- Як підтвердити онлайн-оплату
- Як оформити повернення інтернет-замовлення
- Чому товар не з’явився на сайті
- Чому не оновились залишки на сайті
- Чому не імпортувалось замовлення
У цьому розділі зібрані статті, які допомагають оперативно знайти відповідь на питання щодо входу в систему, конфігурація користувачів, роботи з документами, довідниками, обліком, звітами, правами доступу, помилками, інтеграціями, оновленнями, хмарною роботою та типовими бізнес-процесами.; * Чим управлінський облік відрізняється від бухгалтерського
- Як налаштувати управлінський облік
- Як створити статті доходів і витрат
- Як налаштувати центри фінансової відповідальності
- Як вести облік по проєктах
- Як перевірити доходи і витрати
- Як подивитися фінансовий результат
- Як розподілити витрати
- Як розрахувати собівартість
- Як закрити управлінський період
Публічна хмарна інфраструктура K2 ERP
- Як налаштувати бухгалтерію
- Як налаштувати план рахунків
- Як формуються проводки
- Чому не формуються проводки
- Як подивитися проводки документа
- Як сформувати оборотно-сальдову відомість
- Чому не сходиться оборотно-сальдова відомість
- Як закрити місяць у бухгалтерії
- Чому не закривається місяць
- Як перевірити ПДВ
- Як сформувати податкову накладну
- Як сформувати декларацію
складський облік і WMS
- Як створити надходження коштів
- Як створити списання коштів
- Як створити заявку на оплату
- Як погодити заявку на оплату
- Як перевірити залишки коштів
- Як сформувати платіжний календар
- Як перевірити майбутні платежі
- Як перевірити майбутні надходження
- Як контролювати касові розриви
- Як імпортувати банківську виписку
- Чому оплата не потрапила у звіт
Бюджетування
- Як перевірити борг клієнта
- Як перевірити борг постачальнику
- Як сформувати акт звірки
- Чому не сходяться взаєморозрахунки
- Як закрити передоплату
- Як відобразити часткову оплату
- Як знайти прострочену заборгованість
- Як виправити заборгованість
фінансовий блок і платежі
- Як створити замовлення на виробництво
- Як створити специфікацію продукції
- Як передати матеріали у виробництво
- Як оформити випуск продукції
- Як обліковувати брак
- Як розрахувати виробничу собівартість
- Як перевірити незавершене виробництво
- Чому не вистачає матеріалів для виробництва
- Чому не рахується виробнича собівартість
Методологія впровадження
- Як створити проєкт
- Як створити кошторис проєкту
- Як вести доходи по проєкту
- Як вести витрати по проєкту
- Як контролювати бюджет проєкту
- Як подивитися прибутковість проєкту
- Як закрити проєкт
- Чому витрати не потрапили в проєкт
Галузеві рішення для бізнесу
- Як створити бюджет
- Як створити бюджет доходів і витрат
- Як створити бюджет руху грошових коштів
- Як налаштувати план-факт
- Як перевірити виконання бюджету
- Як контролювати перевищення бюджету
- Чому фактичні дані не потрапили в бюджет
Виробництво
- Як сформувати звіт
- Як вибрати період у звіті
- Як застосувати фільтр у звіті
- Як налаштувати групування у звіті
- Як деталізувати звіт до документа
- Як експортувати звіт
- Як зберегти налаштування звіту
- Як створити дашборд
- Чому звіт порожній
- Чому дані у звіті не сходяться
- Чому звіт формується повільно
- Чому немає доступу до звіту
Помилки і діагностика
- Що таке K2 VDoc
- Чим VDoc відрізняється від класичного документообігу
- Як завантажити файл у VDoc
- Як створити нову версію файлу
- Як переглянути історію версій
- Як відновити попередню версію
- Як заблокувати файл для редагування
- Як розблокувати файл
- Чому файл заблокований
- Чому не видно файл у VDoc
- Як налаштувати права на папку
- Як знайти файл у VDoc
продажі та реалізація
- Які інтеграції підтримує K2 ERP
- Як налаштувати інтеграцію з банком
- Як налаштувати інтеграцію з сайтом
- Як налаштувати інтеграцію з інтернет-магазином
- Як налаштувати інтеграцію з маркетплейсом
- Як налаштувати інтеграцію зі службою доставки
- Як налаштувати інтеграцію з касою
- Як налаштувати інтеграцію з ПРРО
- Як налаштувати інтеграцію з телефонією
- Як перевірити журнал інтеграції
- Чому інтеграція не передала дані
Проєкти
- Як імпортувати дані
- Як імпортувати номенклатуру
- Як імпортувати контрагентів
- Як імпортувати залишки
- Як імпортувати ціни
- Як імпортувати клієнтів
- Як експортувати дані
- Як експортувати звіт
- Чому імпорт завершився з помилкою
- Як перевірити результат імпорту
CRM
- Що таке публічна хмара K2 ERP
- Як працювати у публічній хмарі
- Як зареєструватися у хмарі
- Як додати користувачів у хмарі
- Чи є обмеження по користувачах у хмарі
- Чи можна безкоштовно працювати з типовими рішеннями
- Як створити базу у хмарі
- Як перенести дані у хмару
- Як працювати з хмари і офісу
- Як забезпечується доступність хмари
Окремо варто відзначити у якому зібрані відповіді на типові запитання користувачів, адміністраторів, бухгалтерів, керівників, менеджерів, комірників, фінансистів, інтеграторів і інших учасників роботи з системою K2 ERP виступає ключовою рисою Поширені питання K2 ERP.; це розділ документації.; * Що робити при помилці
- Як описати помилку для підтримки
- Як зробити скріншот помилки
- Як знайти журнал подій
- Як перевірити права доступу при помилці
- Як перевірити проведення документа
- Як перевірити рухи документа
- Як перевірити інтеграцію при помилці
- Що робити, якщо система працює повільно
- Що робити, якщо сторінка не відкривається
K2 VDoc
- Як оновлюється система
- Як дізнатися про нові можливості
- Як перевірити версію системи
- Що робити після оновлення
- Чому змінився інтерфейс
- Як замовити доопрацювання
- Як звернутися в підтримку
- Яку інформацію надати підтримці
Інтернет-магазин
- Як захищені дані
- Як налаштувати безпечний пароль
- Як обмежити доступ до конфіденційних даних
- Як перевірити історію дій користувача
- Як працює резервне копіювання
- Як відновити дані
- Як уникнути втрати даних
- Як працювати з персональними даними
Імпорт і експорт даних
- Які галузеві рішення є в K2 ERP
- Як обрати галузеве рішення
- Чи можна поєднати декілька галузевих рішень
- Як адаптувати галузеве рішення
- Чи підходить K2 ERP для торгівлі
- Чи підходить K2 ERP для виробництва
- Чи підходить K2 ERP для складу
- Чи підходить K2 ERP для інтернет-магазину
- Чи підходить K2 ERP для сфери послуг
- Чи підходить K2 ERP для будівництва
- Чи підходить K2 ERP для логістики
бухгалтерський обліковий облік
- Скільки триває впровадження
- З яких етапів складається впровадження
- Як описати бізнес-процеси
- Як підготувати довідники до впровадження
- Як перенести дані з іншої системи
- Як запустити систему поетапно
- Як провести тестовий запуск
- Як перейти у промислову експлуатацію
- Типові помилки впровадження
- Як зрозуміти, що впровадження успішне