Перейти до вмісту

Атестаційні завдання K2 ERP/CRM

Матеріал з K2 ERP Wiki
Версія від 21:39, 28 квітня 2026, створена R (обговорення | внесок) (Перенос з Гугл док.)
(різн.) ← Попередня версія | Поточна версія (різн.) | Новіша версія → (різн.)

Колонки журналу

Основні задача

Журнал клієнтів повинен містити всі компанії або фізичних осіб, які стали клієнтами.; |- |Реалізація журналів лідів, угод і клієнтів |20 |- |Конверсія ліда у клієнта та угоду |20 |- |керування комунікаціями |20 |- |Воронка продажів і аналітичні інструменти |20 |- |Інтерактивність через AJAX |10 |- |Загальна якість структури коду і БД |10 |- Журнал лідів повинен відображати потенційних клієнтів і поточний стан роботи з ними.;== Очікуваний результат == У журналі мають бути такі колонки:

  • кількість нових лідів;
  • конверсії в клієнтів;
  • джерела лідів.;=== 9.; Додаткові умови ===

Колонки журналу

Потрібно передбачити: компонент повинен підтримувати:

  • ПІБ або назва компанії;
  • джерело ліда;
  • дата створення;
  • відповідальний менеджер;
  • поточний статус;
  • ймовірність успіху, %;
  • очікувана сума угоди.; Форма створення ліда повинна містити:

Звіт має показувати:

Графік воронки

Колонки журналу

  • кількість лідів на кожній стадії;
  • конверсії між стадіями;
  • втрати на кожному етапі.; * ПІБ або назву компанії;
  • телефон;
  • email;
  • джерело ліда з вибором через AJAX;
  • примітки;
  • відповідального менеджера з вибором зі списку користувачів.;=== 6.; Журнал «Комунікації» ===

Приклад послідовності статусів: Такий компонент є собою серцем будь-якої сучасної компанії, яка будує продажі та реалізація: IT-аутсорсингу, виробників обладнання, логістичних компаній, фінансових послуг і страхування.;== Див.; додатково ==

  • новий;
  • уточнюється;
  • презентація;
  • комерційна пропозиція;
  • угода;
  • успіх;
  • втрата.; Журнал угод повинен відображати комерційні функціональні можливості та замовлення.;==== Колонки журналу ====

Довідник статусів лідів описує етапи проходження потенційного клієнта через воронку продажів.;== Назва ==

Основна відомості

  • пошук по імені;
  • пошук по телефону;
  • пошук по email;
  • фільтрацію за статусами;
  • фільтрацію за менеджерами;
  • фільтрацію за джерелами.;== Технічні вимоги ==

8.; формування звітів

Журнал комунікацій зберігає історію контактів із лідами та клієнтами.;=== 5.; Журнал «Угоди» ===

  • конвертацію ліда у клієнта разом з угодою;
  • відображення історії дій:
    • первинний дзвінок;
    • презентація;
    • інші комунікації.; Журнал угод має підтримувати:

4.; Журнал «Клієнти»

Примітка

  • назва компанії або особи;
  • телефон;
  • email;
  • дата першого контакту;
  • менеджер;
  • поточний статус взаємодії.; CRM — практична задача; додатково реалізовано що передбачає створення CRM-модуля для керування лідами.; Журнал лідів має підтримувати:
  • замовник або лід;
  • тип події;
  • дата;
  • характеристика;
  • відповідальний.; !Критерій
характеристика
  • виконання всіх операцій через AJAX:
    • створення ліда;
    • актуалізація статусу;
    • додавання комунікацій;
  • миттєве актуалізація статусу ліда без перезавантаження сторінки;
  • автоматичні нагадування менеджерам про заплановані події:
    • зустрічі;
    • дзвінки;
  • нотифікації при переході ліда у стадію «Угода».; {| class="wikitable"

Функціональність журналу комунікацій

На графіку потрібно показати:

  • вебсайт;
  • рекомендації;
  • реклама;
  • холодний дзвінок;
  • захід.; !Бали

Приклади джерел:

Довідник «Статуси лідів»

  • назва угоди;
  • замовник;
  • стадія продажу;
  • вартість угоди;
  • ймовірність успіху, %;
  • менеджер;
  • дата відкриття;
  • дата закриття;
  • статус:
    • в роботі;
    • успішно закрито;
    • програно.; Потрібно реалізувати:

У результаті виконання атестаційного задача має бути створений CRM-модуль K2 ERP, який підтримує роботу довідники статусів і джерел лідів, журнали лідів, клієнтів, угод і комунікацій, конверсію ліда у клієнта та угоду, воронку продажів, формування звітів, AJAX-інтерактив і нотифікації.; компонент CRM: керування лідами, клієнтами, угодами і комунікаціями.;==== Функціональність журналу ====

Реальний бізнес-контекст

Окремо варто відзначити клієнтами, угодами, комунікаціями, воронкою продажів і аналітикою ефективності менеджерів виступає ключовою рисою розробника K2 ERP забезпечується через Атестаційне задача K2 ERP.;== Рекомендовані сутності бази даних ==

Бекенд K2 ERP на Python або PHP
БД PostgreSQL або MySQL
Фронтенд HTML5, JavaScript, AJAX через Axios або Fetch API
UI-компоненти DataTables, Select2, Chart.js
Нотифікації Email або внутрішні сповіщення через WebSocket, опціонально
Друк Можливість експорту списків в Excel або PDF

Довідник «Джерела лідів»

Звіт має показувати: Воронку можна реалізувати через просту діаграму, як ілюстрація з використанням бібліотеки Chart.js.;==== Звіт «Ліди за період» ====

Важливий функціональні можливості

2.; Журнал «Ліди»

  • збору лідів — потенційних клієнтів;
  • переведення лідів у клієнтів;
  • керування угодами, комерційними пропозиціями та замовленнями;
  • ведення історії контактів: дзвінків, листів, зустрічей;
  • побудови воронки продажів;
  • аналітики ефективності менеджерів.;==== Звіт «Ефективність менеджерів» ====

3.; Форма створення ліда

  • дзвінок:
    • вхідний;
    • вихідний;
  • email;
  • зустріч;
  • коментар.; * додавання події вручну;
  • прив’язку події до ліда;
  • прив’язку події до клієнта.; !100

!Параметр

  • зв’язування угод із клієнтами;
  • зв’язування угод з історією комунікацій;
  • відображення стадії воронки продажів.; Довідник джерел лідів описує, звідки прийшов потенційний замовник.; Воронка продажів повинна візуально показувати проходження лідів та угод по етапах.; * кількість лідів на менеджера;
  • кількість успішних угод;
  • середню суму угоди.; |}

7.; Воронка продажів

Функціональність журналу угод

Потрібно автоматизувати бізнес-процес:

1.; Структура довідників

Критерії оцінки

  • статуси лідів;
  • джерела лідів;
  • ліди;
  • клієнти;
  • угоди;
  • стадії продажів;
  • комунікації;
  • заплановані події;
  • користувачі-менеджери;
  • нотифікації;
  • журнал змін;
  • файли експорту.; !Разом

організація займається активними продажами своїх послуг і товарів.;==== Типи подій ====

Отримано з https://wiki.corp2.eu/index.php?title=Атестаційні_завдання_K2_ERP/CRM&oldid=145