K2 ERP CRM - універсальна CRM для виробництва, складу, торговлі, ФОП, інтернет-магазину та заміни Bitrix24, 1C CRM

B2C-продажі зазвичай швидші.; Приклад:

!; замовник оплатив → складський облік зібрав → CRM створила доставку → платформа отримала ТТН → замовник отримав повідомлення → Статус доставки оновився K2 ERP CRM має змогу розмежовувати права доступу.; * які джерела лідів;

• які канали комунікації;
• які типи клієнтів;
• які етапи продажу;
• які воронки потрібні;
• які задачі створюються автономно;
• які документи використовуються;
• які рахунки і оплати потрібні;
• чи потрібна інтеграційні функціональні можливості з банком;
• чи потрібна інтеграційні функціональні можливості з доставкою;
• чи потрібен складський облік;
• чи потрібне виробництво;
• чи потрібен сервіс;
• чи потрібні проєкти;
• які ролі користувачів;
• які права доступу;
• які звіти потрібні;
• що переносити зі старої CRM;
• які процеси потрібно покращити.; !;== CRM для заміни Excel ==

== переважні аспекти K2 ERP CRM ==

<pre>

* CRM;
* задачі;
* чати;
* воронки;
* телефонію;
* документи;
* простий портал;
* базову автоматизацію.;== CRM і проєкти ==

Приклад:

== Приклад K2 ERP CRM для ФОП ==

На основі пропозиції створюється угода і рахунок.; K2 ERP CRM має змогу працювати разом зі складським обліком:

Замовлення на сайті → K2 ERP CRM → Перевірка оплати → Резерв товару → Комплектація → Створення ТТН → Доставка → Отримання → Повторний продаж

== K2 ERP CRM як заміна 1C CRM ==

Приклад:

<div style="border:3px solid #ef6c00; background:#fff3e0; padding:14px; margin:16px 0;">

* клієнтів;
* телефони;
* угоди;
* статуси;
* задачі;
* замовлення;
* оплати;
* коментарі.;

• клієнтів;
• контактів;
• компаній;
• лідів;
• угод;
• задач;
• статусів;
• воронок;
• файлів;
• коментарів;
• історії;
• відповідальних;
• користувачів;
• прав доступу;
• інтеграцій.;

• не залежати тільки від Windows;
• використовувати Linux;
• працювати через браузер;
• підключати віддалені офіси;
• працювати з мобільних пристроїв;
• використовувати сучасну архітектуру;
• масштабувати систему.; |-

| Чи підходить для ФОП?; * довідники клієнтів;

• контакти;
• контрагентів;
• історію взаємодій;
• задачі;
• події;
• угоди;
• документи;
• рахунки;
• номенклатуру;
• договори;
• статуси;
• користувачів;
• права;
• індивідуальні доробки.; замовник хоче купити 20 одиниць товару.; Приклад:

K2 ERP CRM для складу

Це надає можливість:

ФОП продає товари через Instagram і сайт.; Менеджер у CRM бачить: Нове замовлення → Підтверджено → Оплачено → Комплектація → Відправлено → Отримано → Закрито

Інтернет-магазин отримує 300 замовлень на день.; І ця історичний розвиток повинна бути в системі, а не в пам’яті менеджера.; Приклад для інтернет-магазину:

K2 ERP CRM має змогу використовуватися для:

• залишки;
• резерви;
• склади;
• партії;
• серійні номери;
• доступність товару;
• статус комплектації;
• статус відвантаження;
• повернення.;

* CRM у складі ERP; * єдина база клієнтів; * повний шлях від ліда до виконання; * гнучкість налаштувань; * можливість доробки під бізнес-середовище; * супровід різних напрямків; * зв’язок зі складом; * зв’язок із виробництвом; * зв’язок із доставкою; * зв’язок із фінансами; * зв’язок із сервісом; * зв’язок із проєктами; * робота з документами; * робота з файлами; * інтеграції; * масштабування; * можливість заміни Bitrix24 і 1C CRM; * орієнтація на український бізнес-середовище.; |- | Чи має змогу замінити 1C CRM?; | Це CRM-функціональність у складі K2 ERP для лідів, клієнтів, угод, продажів, задач, документів, складу, виробництва, доставки, сервісу і фінансів.;== Комерційні пропозиції == Приклади задач: <pre> == K2 ERP CRM як заміна Bitrix24 == [[Категорія:CRM]] == CRM і сервіс == == Коротко == CRM тут повинна бути не без ускладнень системою продажу, а входом у виробничий бізнес-процес.;<pre> Менеджер провів консультацію.; На старті це має змогу працювати.; Аудит → характеристика процесів → Підготовка структури → Перенесення даних → конфігурація CRM → Перевірка → Навчання → Запуск Після продажу замовник має змогу звернутися в сервіс.; * застарілий інтерфейс; * складна супровід; * залежність від старої структури; * частина функцій дописана давно; * важко інтегрувати сучасні канали; * потрібен веб-доступ; * потрібна робота з мобільних пристроїв; * потрібна сучасна ERP-логіка.;</div> == Життєвий цикл ліда в K2 ERP CRM == * що обговорювали; * що обіцяли; * які документи відправляли; * який наступний крок; * чому замовник ще не купив.;[[Категорія:Заміна 1C CRM]] Але для багатьох українських компаній важливими стали інші критерії: Задачі потрібні для контролю наступних дій.; Це нормальний бізнес-процес, а не “заявка десь була, але хто її бачив — невідомо”.; Приклад для ФОП: Вона без ускладнень покаже його в новому інтерфейсі.; А повторний замовник часто дешевший і вигідніший, ніж новий.; |- | У чому головна перевага?; | Так, із попереднім аудитом, перенесенням потрібних даних і адаптацією процесів під K2 ERP CRM.; як ілюстрація: * клієнти; * контакти; * угоди; * задачі; * події; * продажі та реалізація; * документи; * інтеграційні функціональні можливості з обліком; * комерційні пропозиції; * історичний розвиток взаємодій.; Приклад бізнес-процесу: <pre> == CRM і файли == А потім з’являється ручне дублювання.;== K2 ERP CRM для сервісу == Проблеми: <pre> K2 ERP CRM має змогу інтегруватися з різними системами і каналами: Це перенесення логіки роботи продажів і подальша адаптація її до сучасної ERP-системи.; ФОП часто починає з Excel, месенджерів і пам’яті.; Менеджер створює угоду.; Окремо варто відзначити який надає можливість управляти клієнтами, лідами, угодами, продажами, задачами, комунікаціями, документами, складом, виробництвом, доставкою, сервісом, інтернет-магазином, фінансами і іншими бізнес-процесами компанії виступає ключовою рисою '''K2 ERP CRM'''.; Лід → Угода → Замовлення клієнта → Перевірка залишків → Резерв → Комплектація → ТТН → Відвантаження → Отримано [[Категорія:K2 ERP CRM]] CRM створила лід.; * компанії; * контактні особи; * ролі в компанії клієнта; * переговори; * комерційні пропозиції; * договори; * специфікації; * погодження; * дебіторська заборгованість; * індивідуальні умови; * повторні продажі та реалізація; * історичний розвиток комунікацій.;== CRM і бізнес-процеси == == Приклад K2 ERP CRM для інтернет-магазину == Клієнтська база має змогу містити: замовник погодив.;[[Категорія:CRM для торгівлі]] Це історичний розвиток взаємодії з компанією.; | Звичайна CRM часто зупиняється на угоді, а K2 ERP CRM має змогу вести бізнес-процес далі: рахунок, оплата, складський облік, доставка, виробництво, сервіс, проєкт.; Потім з’являються проблеми: K2 ERP CRM має змогу бути пов’язана з інтеграцією з банком.;

* коли куплено;
* що саме куплено;
* який серійний номер;
* яка гарантія;
* які були звернення;
* які запчастини використовувались;
* хто виконував роботи.; Комерційна пропозиція має змогу включати:
Проблеми:
B2B-клієнт — це не один дзвінок.;[[Категорія:K2 CRM]]

* ліди;
* угоди;
* задачі;
* клієнти;
* документи;
* бізнес-процеси;
* інтеграції;
* складський облік;
* доставка;
* фінансовий блок;
* виробництво;
* сервіс;
* проєкти;
* повна ERP-логіка.; Клієнти_продажі_нова_версія_фінал_після_правок_8.xlsx

Бо якщо менеджер продає “на око”, складський облік потім дуже оперативно пояснює, що око було оптимістичне.; Покупець → Замовлення → Оплата → Доставка → Програма лояльності → Повторна пропозиція

замовник погодив замовлення → CRM створила угоду → ERP створила виробниче замовлення → Виробництво виконало → Контроль якості підтвердив → складський облік відвантажив
з цієї причини перехід потрібно робити не як простий імпорт, а як проєкт:
== K2 ERP CRM для B2C-продажів ==

== Задачі в K2 ERP CRM ==

Це істотно для компаній, які хочуть:

K2 ERP CRM має змогу бути пов’язана з:

* забуті клієнти;
* загублені замовлення;
* невчасні відповіді;
* неактуальні залишки;
* плутанина з оплатами;
* ручне створення ТТН;
* хаос у повторних продажах.;</div>

Створив угоду.;

!; K2 ERP CRM має змогу давати аналітику: замовник написав у месенджер → створено лід → менеджер або власник відповів → створено замовлення → виставлено рахунок → отримано оплату → створено доставку

Вона має змогу включати:

• історію клієнта;
• попередні угоди;
• документи;
• рахунки;
• платежі;
• умови;
• знижки;
• контакти;
• задачі;
• домовленості;
• проєкти;
• сервісні звернення.; Bitrix24 часто використовували як:

CRM і виробництво

Якщо договір лежить у пошті менеджера, це не електронний документообіг.; організація виробляє меблі під замовлення.; як ілюстрація: Новий лід → Кваліфікація → Демонстрація → Комерційна пропозиція → Переговори → Договір → Рахунок → Оплата

Для сервісних компаній CRM повинна працювати не тільки до продажу, а й після.; Міграція — це хороший момент навести порядок.;

У виробництві продаж майже завжди пов’язаний із технічними деталями:

Торгівля має змогу бути:

K2 ERP CRM надає можливість зв’язати продаж із виробництвом.;

CRM бачить, що замовник отримав замовлення.; Але проста — не означає примітивна.; |-

| Чи підходить для складу?;

Додає модулі: CRM, складський облік, доставка, банк.;== CRM для заміни месенджерів ==

<pre>

* вибрати CRM без опису процесів;
* не перенести історію клієнтів;
* не навчити менеджерів;
* не налаштувати задачі;
* не визначити відповідальних;
* не підключити сайт;
* не підключити телефонію або месенджери;
* не налаштувати причини втрат;
* не контролювати дублікати;
* не зв’язати CRM з оплатами;
* не зв’язати CRM зі складом;
* не зв’язати CRM з доставкою;
* не зробити аналітику для керівника;
* перенести хаос зі старої системи в нову.;

Це довга історичний розвиток відносин.;== K2 ERP CRM для B2B-продажів ==

Для торгівлі K2 ERP CRM має змогу об’єднувати:

бізнес-середовище має змогу отримати:

• створила лід;
• зберегла UTM;
• призначила менеджера;
• створила задачу дзвінка;
• менеджер провів консультацію;
• визначив, що потрібна CRM + виробництво;
• створив угоду;
• підключив технолога;
• сформував пропозицію.; * договори;
• додаткові угоди;
• рахунки;
• акти;
• специфікації;
• комерційні пропозиції;
• файли клієнта;
• технічні задача;
• сертифікати;
• документи доставки.;== Міграція з 1C CRM у K2 ERP CRM ==

Лід → Технічна консультація → Специфікація → Розрахунок собівартості → Комерційна пропозиція → Угода → Виробниче замовлення → Контроль якості → Відвантаження

Договори і документи

Менеджер створює угоду на товар.; Якщо інформаційні дані двічі вводяться руками, автоматизація процесів десь не допрацьована.;

Тут важливі:

замовник погоджує.; K2 ERP CRM має змогу використовуватися через веб-інтерфейс і сучасні технології, що надає можливість працювати з різних пристроїв і операційних систем.; * ліди;
* контакти;
* компанії;
* клієнтів;
* угоди;
* воронки продажів;
* задачі;
* календар;
* історію комунікацій;
* файли;
* комерційні пропозиції;
* договори;
* рахунки;
* замовлення;
* оплати;
* доставку;
* складський облік;
* виробництво;
* сервіс;
* проєкти;
* електронний документообіг;
* аналітику;
* інтеграції;
* бізнес-процеси.; CRM показує продаж.;== Чому CRM краще впроваджувати разом із ERP ==

Файли повинні бути в системі, а не “десь у чаті”.; Типовий бізнес-процес:

* залишки товарів;
* резерви;
* партії;
* серійні номери;
* склади;
* переміщення;
* комплектація;
* відвантаження;
* повернення;
* інвентаризація;
* доставка;
* документи;
* сертифікати якості.; організація використовувала 1C CRM з багатьма доробками.;[[Категорія:K2 ERP]]

Це перехід від окремої CRM до комплексної системи керування бізнесом.; '''K2 ERP CRM''' — це універсальна CRM для компаній, яким потрібна не без ускладнень база клієнтів, а повноцінна платформа керування продажами і подальшими бізнес-процесами.;</div>

Менеджер має змогу спілкуватися з IT-директором, рахунок погоджує фінансист, договір дивиться юрист, а рішення для бізнесу приймає власник.; Якщо CRM не пов’язана з ERP, користувачі починають перемикатися між системами.; {| class="wikitable" style="width:100%;"

'''Для керівника.''' K2 ERP CRM надає можливість бачити не тільки клієнтів і продажі та реалізація, а весь шлях грошей: звідки прийшов лід, хто його обробив, яка угода розроблена, чи виставлено рахунок, чи є собою оплата, чи відвантажено товар, чи виконано роботи, чи є собою повторний продаж.; * ведення клієнтів;
* лідів;
* задач;
* рахунків;
* оплат;
* товарів;
* послуг;
* складу;
* простого інтернет-магазину;
* доставки;
* документів;
* нагадувань;
* базової аналітики.; * сайт;
* інтернет-магазин;
* телефонія;
* email;
* месенджери;
* банк;
* доставка;
* маркетплейси;
* платіжні системи;
* складське обладнання;
* WMS;
* CMS;
* зовнішні API;
* електронний електронний документообіг;
* сервіси аналітики.; замовник замовляє нестандартний виріб.; Для виробничих компаній звичайної CRM часто недостатньо.; |-
| Для кого підходить?; Пізніше CRM створила повторну пропозицію.; Перехід із 1C CRM має змогу включати:

<pre>

* директор;
* фінансовий директор;
* бухгалтер;
* керівник складу;
* IT-директор;
* закупівельник;
* технічний спеціаліст;
* юрист.; Головна перевага K2 ERP CRM — це зв’язок CRM із ERP.; * відійти від старої технологічної бази;
* перейти на сучасний веб-інтерфейс;
* працювати кросплатформено;
* використовувати українське ERP-рішення;
* об’єднати CRM з ERP;
* адаптувати систему під свої процеси;
* не обмежуватись типовими конфігураціями;
* переносити потрібні інформаційні дані і функції;
* розвивати CRM разом із бізнесом.; У багатьох компаніях 1C CRM роками змінювалась, дописувалась і пристосовувалась під бізнес-середовище.; Права доступу важливі для:

Це нормальна сервісна історичний розвиток, а не “зараз пошукаємо в чатах”.; Лід → Кваліфікація → Зустріч → Комерційна пропозиція → Переговори → Договір → Рахунок → Оплата → Виконання → Повторний продаж

Головне — воронка повинна відповідати реальному процесу, а не бути декоративною схемою для керівника.; | Так, CRM має змогу бачити залишки, резерви, партії, серії, комплектацію, відвантаження і повернення.; {| class="wikitable" style="width:100%;"
Доставка створила ТТН.; організація продає товари зі складу.;== K2 ERP CRM для інтернет-магазину ==

Приклад:

* замовник телефонує;
* менеджер створює лід;
* перевіряє залишки;
* створює замовлення;
* резервує товар;
* виставляє рахунок;
* банк підтверджує оплату;
* складський облік отримує задачу на комплектацію;
* створюється ТТН;
* товар відправляється;
* замовник отримує повідомлення;
* після отримання угода закривається.; CRM повинна працювати з документами.; K2 ERP CRM має змогу бути пов’язана з фінансовою частиною.; замовник → Індивідуальний прайс → Замовлення → Резерв → Рахунок → Оплата → Відвантаження → Дебіторка → Повторне замовлення

Приклад K2 ERP CRM для заміни Bitrix24

Приклад:

K2 ERP CRM: ліди, задачі, угоди, рахунки, оплати, складський облік, доставка, сервіс, виробництво, документи, аналітичні інструменти

Приклад K2 ERP CRM для заміни 1C CRM

• історичний розвиток в телефоні менеджера;
• немає загальної бази;
• немає задач;
• немає воронки;
• немає аналітики;
• складно передати клієнта іншому менеджеру;
• немає контролю керівника;
• інформаційні дані можуть загубитися;
• клієнти дублюються.;

Комунікації в K2 ERP CRM

Для продажів це критично.; Новий лід → Призначення менеджера → Перший контакт → Кваліфікація → Створення угоди → Комерційна пропозиція → Договір → Рахунок → Оплата → Виконання

А в нас точно є собою цей товар?; Типовий бізнес-процес: Менеджер має змогу бачити:

Тут важливі: Типовий бізнес-процес: Приклад для оптової торгівлі:

↓

Месенджери зручні для спілкування, але погані як CRM.; |-

| Чи має змогу замінити Bitrix24?;

Голова менеджера — хороший інструмент для переговорів, але погане місце для зберігання системної логіки компанії.; організація раніше використовувала Bitrix24 для лідів, задач і угод.; Інтеграції потрібні, щоб CRM не була окремою коробкою, куди все потрібно вручну переносити.; замовник просить CRM для складу.; Лід → Контакт → організація → Угода → Комерційна пропозиція → Договір → Рахунок → Оплата → Замовлення → складський облік → Доставка → Сервіс → Повторний продаж

* фізичних осіб;
* ФОП;
* юридичних осіб;
* групи компаній;
* контакти;
* адреси;
* телефони;
* email;
* месенджери;
* договори;
* реквізити;
* умови оплати;
* знижки;
* історію продажів;
* документи;
* задачі;
* сервісні звернення;
* доставки;
* заборгованість;
* повторні покупки.; бізнес-процес:

* замовлення автономно потрапляють у K2 ERP CRM;
* платформа перевіряє оплату;
* складський облік бачить задачі на комплектацію;
* ТТН створюються автономно;
* клієнти отримують повідомлення;
* статуси доставки оновлюються;
* повернення контролюються;
* накладені платежі звіряються з банком;
* керівник бачить аналітику по продажах, доставках і поверненнях.; K2 ERP CRM має змогу замінити Bitrix24 там, де компанії потрібні:

Чим краще описані процеси, тим якісніше функціонує CRM.;

Проєктний компонент показує виконання.; Приклад для сервісу:

Контакти і компанії

Потім з’являються:

• обробка нового ліда;
• погодження знижки;
• погодження договору;
• погодження рахунку;
• запуск виробництва;
• створення доставки;
• обробка повернення;
• передача в сервіс;
• повторний продаж;
• реактивація клієнта.; Це особливо істотно для виробництва під замовлення.; K2 ERP CRM має змогу підходити для різних типів бізнесу:

CRM і банк

• кількість лідів;
• джерела лідів;
• конверсія;
• угоди по етапах;
• продажі та реалізація по менеджерах;
• продажі та реалізація по клієнтах;
• продажі та реалізація по товарах;
• повторні продажі та реалізація;
• причини втрат;
• прострочені задачі;
• дебіторська заборгованість;
• оплати;
• відвантаження;
• доставка;
• повернення;
• прибутковість;
• ефективність реклами.; Це надія, що менеджер завжди буде на місці, з доступом до пошти і гарною пам’яттю.; Вона має змогу використовуватися для:

Приклад: Приклад:

Типові задачі 1C CRM:

Разом вони дають повну картину.; А якщо CRM ще й пов’язана з ERP, тоді бізнес-середовище бачить не тільки розмови з клієнтом, а весь шлях від першого звернення до реального результату.; Вона має змогу бути частиною повного ланцюга керування підприємством.; Це свобода вибору інфраструктури.; CRM без описаного процесу — це як навігатор без адреси.;

Воронка продажів має змогу налаштовуватися під тип бізнесу.;<pre>

K2 ERP CRM має змогу працювати ширше:
У звичайній CRM менеджер має змогу створити угоду і написати коментар “потрібно виготовити”.; * джерело;
* канал;
* UTM;
* відповідального;
* контактну особу;
* компанію;
* потребу;
* статус;
* задачу;
* історію;
* файли;
* причину втрати;
* результат.;

платформа:

CRM і доставка

CRM — це не місце, де менеджери “щось заповнюють”.; |- | Чи підходить для інтернет-магазину?; Приклад:

• клієнтів;
• прайси;
• знижки;
• угоди;
• замовлення;
• рахунки;
• оплати;
• склади;
• залишки;
• доставки;
• повернення;
• програми лояльності;
• повторні продажі та реалізація;
• аналітику продажів.; Приклад для виробництва:

K2 ERP CRM надає можливість бачити не тільки факт угоди, а й реальне виконання продажу.; |- | Чи підходить для виробництва?; Порівняння:

Якщо CRM цього не бачить, продаж виглядає простішим, ніж є собою насправді.;

Приклад:

== Що отримує бізнес-середовище після впровадження K2 ERP CRM ==

компаній забезпечується через K2 ERP CRM має змогу розглядатися як заміна Bitrix24; додатково реалізовано які хочуть перейти на українську, гнучку, ERP-орієнтовану систему з можливістю розвитку під реальні бізнес-процеси.; Приклад:

* контроль над даними;
* українська технологічна незалежність;
* гнучкість;
* можливість доробки;
* інтеграційні функціональні можливості з ERP;
* робота зі складом;
* виробництво;
* фінансовий блок;
* документи;
* відкритіші підходи до розвитку;
* відсутність прив’язки до чужої закритої екосистеми;
* можливість масштабувати рішення для бізнесу під себе.; Він має змогу продовжуватись у рахунках, оплатах, складі, виробництві, доставці, сервісі, документах, проєктах і повторних продажах.; Інакше менеджери можуть продавати товар, якого немає.; Лід → Угода → Договір → Рахунок → Оплата → Проєкт → Задачі → Етапи → Акти → Закриття

Потрібно, щоб платформа далі працювала з реальними виробничими процесами:

K2 ERP CRM надає можливість зберігати:

* який рахунок виставлено;
* чи оплачено;
* яка сума;
* яка заборгованість;
* який статус платежу;
* чи можна відвантажувати;
* чи є собою переплата;
* чи є собою прострочена дебіторка.; Це функціонує до певного моменту.;== Кросплатформеність K2 ERP CRM ==

* CRM;
* продажі та реалізація;
* складський облік;
* закупівельна діяльність;
* виробництво;
* фінансовий блок;
* доставка;
* сервіс;
* проєкти;
* документи;
* файли;
* контроль якості;
* сертифікати;
* бізнес-процеси;
* інтеграції;
* аналітичні інструменти.; Типовий бізнес-процес у виробництві:

Це надає можливість будувати нормальну післяпродажну підтримку.; Це істотно для:
замовник у CRM — це не без ускладнень назва і телефон.; Лід прийшов із сайту по запиту “CRM для виробництва”.;

Тобто заміна відбувається не тільки “CRM на CRM”.; бізнес-процес:

Типові помилки при впровадженні CRM

ФОП часто потрібна проста, недорога і зрозуміла платформа.;

Кросплатформеність — це не без ускладнень технічна перевага.; K2 ERP CRM має змогу зберігати клієнтські інформаційні дані системно, а месенджери використовувати як канал комунікації.; А гроші від цього клієнта вже зайшли?; Це частина ERP-системи, де клієнтський бізнес-процес має змогу пройти повний шлях:

CRM — це платформа, яка показує, як організація функціонує з клієнтом і як із цієї роботи з’являються гроші.; Інтернет-магазину потрібна CRM, яка функціонує оперативно.;

Бо “десь у чаті” — це дуже слабка технічна архітектура документообігу.; * клієнта;
* товари;
* послуги;
* ціни;
* знижки;
* строки;
* умови оплати;
* умови доставки;
* файли;
* версії;
* статус;
* відповідального.; Відповідь
<div style="border:3px solid #2e7d32; background:#e8f5e9; padding:14px; margin:16px 0;">
Виробництво виконує роботи.; Це істотно, бо рішення для бізнесу про купівлю часто приймає не одна людина.; Перехід на K2 ERP CRM:

Перед впровадженням потрібно відповісти на питання:

Для ФОП це означає менше хаосу і більше контролю.; Питання

* замовник пише в месенджер;
* створюється лід;
* менеджер або власник підтверджує замовлення;
* платформа перевіряє залишок;
* створюється рахунок або накладений платіж;
* створюється доставка;
* після отримання замовник потрапляє в базу для повторних продажів.; складський облік отримав задачу.;== Рахунки і оплати ==

Це значно краще, ніж дзвонити на складський облік із питанням:

<pre>

складський облік відвантажує готову продукцію.; Типова CRM

* створює замовлення;
* резервує товар;
* формує доставку;
* створює ТТН;
* контролює статус отримання;
* контролює надходження накладеного платежу;
* фіксує повторний продаж.; замовник залишив заявку на сайті.; * замовлення з сайту;
* клієнти;
* кошик;
* оплати;
* складський облік;
* доставки;
* ТТН;
* накладений платіж;
* повернення;
* повідомлення;
* статуси;
* маркетинг;
* повторні покупки.; K2 ERP CRM має змогу показувати:
== Воронка продажів у K2 ERP CRM ==

Бо переносити хаос один в один — технічно можливо, але стратегічно сумно.; бізнес-процес:
Для проєктного бізнесу угода має змогу переходити в [[Управління проєктами|проєкт]].;== Висновок ==

K2 ERP CRM має змогу бути пов’язана з [[Інтеграція з доставкою|доставкою]].; Проблеми:

K2 ERP CRM має змогу бути корисною для інтернет-магазинів, з цієї причини що CRM тут повинна бути пов’язана не тільки з клієнтом, а й з операційною частиною:

<div style="border:3px solid #b71c1c; background:#ffebee; padding:14px; margin:16px 0;">

При переході з 1C CRM істотно врахувати:

* що замовник купив;
* коли;
* який серійний номер;
* яка гарантія;
* які були звернення;
* які акти;
* які запчастини;
* хто виконував роботи;
* які повторні проблеми.; завдяки наявності '''Для менеджера.''' K2 ERP CRM користувачі можуть працювати з лідами, задачами, дзвінками, угодами, клієнтами, рахунками, оплатами, замовленнями, статусами і документами без стрибків між п’ятьма різними системами.;== Клієнтська база в K2 ERP CRM ==

Приклад переходу:

<pre>

Типовий файл:

== Чим K2 ERP CRM відрізняється від типової CRM ==

Якщо товару немає, можна створити заявку на закупівлю або запропонувати аналог.;<div style="border:3px solid #1565c0; background:#e3f2fd; padding:14px; margin:16px 0;">

аналітичні інструменти потрібна, щоб керувати продажами на основі даних, а не на основі відчуття “цей місяць ніби нормальний”.; K2 ERP CRM надає можливість ФОП рости без переходу через болісний етап “все розвалюється, але ми ще тримаємось”.;== CRM і складський облік ==

K2 ERP CRM для торгівлі

У K2 ERP CRM можуть бути пов’язані:

Особливо істотно оцінити, які доробки були в 1C CRM.; ERP розраховує потребу в матеріалах.; B2B-продажі зазвичай довші й складніші за роздрібні.; * різні версії файлів;

• немає історії комунікацій;
• немає автоматичних задач;
• немає контролю менеджерів;
• немає прав доступу;
• немає інтеграції з сайтом;
• немає інтеграції з банком;
• немає інтеграції з доставкою;
• дублікати;
• забуті клієнти;
• немає аналітики.; |-

| Що таке K2 ERP CRM?;== Інтеграції K2 ERP CRM ==

• є собою 15 одиниць на складі Київ;
• є собою 10 одиниць на складі Львів;
• 5 одиниць уже зарезервовано;
• доступно до продажу 20 одиниць;
• можна створити замовлення.; Це потрібно, щоб організація не залежала від пам’яті одного менеджера.; K2 ERP CRM

Це надає можливість:

Технолог додає специфікацію.; замовник отримав товар.; Можливість

• єдину базу клієнтів;
• контроль лідів;
• прозору воронку продажів;
• задачі менеджерів;
• історію комунікацій;
• зв’язок із рахунками;
• зв’язок з оплатами;
• зв’язок зі складом;
• зв’язок із доставкою;
• зв’язок із виробництвом;
• сервісну історію;
• документи в одному місці;
• аналітику продажів;
• контроль повторних продажів;
• менше ручної роботи;
• менше дублювання;
• більше керованості.; Перехід із 1C CRM — це не без ускладнень “імпортувати список клієнтів”.; * CRM окремо;
• складський облік окремо;
• доставка окремо;
• фінансовий блок окремо;
• частина процесів у Excel;
• керівник не бачить повного циклу;
• менеджери дублюють інформаційні дані.; K2 ERP CRM має змогу бути пов’язана з бізнес-процесами.; K2 ERP CRM має змогу допомагати будувати не тільки перший продаж, а й повторні продажі та реалізація.; У Excel ведуть:

1C CRM часто використовували разом із обліковими системами на базі 1С або BAS.; CRM окремо має змогу працювати на старті.; | Так, бо CRM має змогу бути пов’язана зі специфікаціями, собівартістю, матеріалами, виробничими замовленнями і контролем якості.;

Це надає можливість менеджеру бачити: Найпоширеніші помилки: Після переходу на K2 ERP CRM:

Нова CRM не виправить старий хаос автономно.; До клієнта або угоди можна прикріплювати:

Приклад K2 ERP CRM для виробничої компанії

• замовник залишає заявку;
• менеджер створює лід;
• дизайнер уточнює потребу;
• створюється угода;
• формується специфікація;
• розраховується собівартість;
• замовник погоджує комерційну пропозицію;
• створюється рахунок;
• замовник оплачує передоплату;
• ERP запускає виробниче замовлення;
• складський облік резервує матеріали;
• виробництво виконує роботи;
• контроль якості перевіряє результат;
• доставка доставляє замовлення;
• CRM створює задачу на повторний контакт.;

Клієнтський бізнес-процес не обривається на угоді.;<pre> замовник → Продаж → Гроші → Виконання → Сервіс → Повторний продаж Приклад: * чи є собою товар; * чи оплачено; * чи створено ТТН; * чи передано на складський облік; * чи відправлено; * чи отримано; * чи повернуто; * чи надійшов накладений платіж; * чи можна запропонувати клієнту щось повторно.; * бачити оплати клієнтів; * закривати рахунки; * контролювати дебіторку; * бачити оплату в угоді; * запускати відвантаження після оплати; * контролювати платіжний календар; * бачити фактичний рух грошей.; * менеджер бачить своїх клієнтів; * керівник бачить відділ; * директор бачить усю компанію; * складський облік бачить замовлення на відвантаження; * фінансовий блок бачать рахунки й оплати; * сервіс бачить клієнтську історію; * адміністратор налаштовує систему.; Підготував пропозицію.;

Поширена проблема. У багатьох компаніях CRM окремо, складський облік окремо, бухгалтерський обліковий облік окремо, доставка окремо, виробництво окремо, а реальна картина бізнесу живе в голові керівника і трьох Excel-файлах.; Документи повинні бути прив’язані до клієнта, угоди, замовлення або проєкту.;== Коли варто переходити на K2 ERP CRM ==

Але з ростом бізнесу з’являються питання:

• договори;
• рахунки;
• акти;
• комерційні пропозиції;
• презентації;
• ТЗ;
• фото;
• сертифікати;
• листи;
• документи клієнта;
• скани;
• технічні файли.; Перед міграцією потрібно провести аудит:

Головне. K2 ERP CRM — це CRM, яка не закінчується на етапі “угода виграна”.; Менеджер створює пропозицію.; | Так, якщо компанії потрібні ліди, угоди, задачі, клієнти, документи, бізнес-процеси та ширша ERP-логіка.; | Так, має змогу використовуватись як проста CRM із можливістю росту до повної ERP.; Багато компаній починають із Excel.; Типовий бізнес-процес:

Банк підтвердив оплату.; * які інформаційні дані реально потрібні;

• які дублікати є собою;
• які поля використовуються;
• які статуси зайві;
• які процеси потрібно повторити;
• які процеси краще переробити;
• які інтеграції критичні.; Основні переважні аспекти:

Кожна задача має мати:

Перехід із Bitrix24 має змогу включати перенесення:

Для кожного ліда можна фіксувати:

Що таке K2 ERP CRM

замовник купив товар → отримав доставку → через 30 днів платформа запропонувала супутній товар → замовник зробив повторну покупку

Типовий бізнес-процес:

K2 ERP CRM для ФОП

Менеджер відкриває CRM і бачить: K2 ERP CRM має змогу зберігати історію комунікацій:

Звернення → Діагностика → Оцінка → Погодження → Виконання → Акт → Оплата

Типова CRM зазвичай функціонує з:

аналітичні інструменти в K2 ERP CRM

Через пів року звернувся по сервіс.; Бо менеджер функціонує не тільки з обіцянками клієнта, а й із фактом оплати.;

На відміну від окремої CRM, K2 ERP CRM не обмежується тільки роботою менеджера з клієнтом.;

Для компаній зі складом CRM повинна бути пов’язана із залишками.; Саме з цієї причини K2 ERP CRM має змогу бути корисною для компаній, які виросли з простої CRM і хочуть бачити бізнес-середовище цілісно:

* CRM не пов’язана зі складом;
* CRM не бачить оплат;
* менеджери ведуть частину даних в Excel;
* клієнти дублюються;
* угоди губляться;
* немає нормальної аналітики;
* Bitrix24 або 1C CRM більше не відповідають потребам;
* потрібна українська ERP CRM;
* потрібна гнучка доробка;
* потрібна інтеграційні функціональні можливості з виробництвом;
* потрібна інтеграційні функціональні можливості з доставкою;
* потрібна інтеграційні функціональні можливості з банком;
* потрібен повний шлях клієнта;
* бізнес-середовище росте і поточна CRM стала тісною.; Виглядає корисно, але куди їхати — незрозуміло.; K2 ERP CRM має змогу працювати з [[Файли в ERP|файлами]].; бізнес-процес:
Це краще, ніж кожного разу питати бухгалтерію:
K2 ERP CRM має змогу підтримувати [[Життєвий цикл ліда]].; * створювати ТТН;
* бачити статус доставки;
* контролювати повернення;
* контролювати накладений платіж;
* повідомляти клієнта;
* зв’язувати доставку із замовленням;
* аналізувати логістику.; CRM — для керування процесом.; * оптова;
* роздрібна;
* змішана;
* B2B;
* B2C;
* через сайт;
* через менеджерів;
* через маркетплейси;
* через торгових представників.; замовник купив обладнання.; Запит → Технічне уточнення → Розрахунок → Пропозиція → Погодження → Виробництво → Відвантаження
|-
| Ліди
| Так
| Так
|-
| Угоди
| Так
| Так
|-
| Задачі
| Так
| Так
|-
| Контакти і компанії
| Так
| Так
|-
| Рахунки
| Часто базово
| Так, із прив’язкою до фінансів
|-
| Оплати
| Часто через інтеграцію
| Так, у зв’язку з банком і обліком
|-
| складський облік
| Часто відсутній або простий
| Так
|-
| Виробництво
| Зазвичай ні
| Так
|-
| Доставка
| Часто частково
| Так
|-
| Сервіс
| Залежить від CRM
| Так
|-
| Проєкти
| Частково
| Так
|-
| ERP-процеси
| Ні або обмежено
| Так
|}

Після погодження створюється виробниче замовлення.; K2 ERP CRM розроблена саме для того, щоб це об’єднати.; K2 ERP CRM вирішує це тим, що CRM є собою частиною ширшої системи.; |}

'''Практичний сенс.''' Якщо бізнесу потрібно не тільки “вести клієнтів”, а ще й продавати, рахувати, відвантажувати, виробляти, доставляти, обслуговувати і аналізувати — CRM краще будувати одразу в ERP.;

• швидка реакція;
• просте оформлення замовлення;
• оплата;
• доставка;
• статуси;
• повернення;
• повторні покупки;
• програми лояльності;
• сегментація клієнтів;
• автоматичні повідомлення.; Простими словами, K2 ERP CRM — це не без ускладнень “табличка з клієнтами” і не окрема CRM, яка живе сама по собі.;

== Приклад K2 ERP CRM для складу і торгівлі == платформа зафіксувала результат.;

• проводиться аудит;
• описуються потрібні процеси;
• переносяться клієнти, контакти, угоди;
• налаштовуються воронки;
• додаються інтеграції;
• CRM зв’язується зі складом, фінансами, доставкою, сервісом;
• користувачі переходять на сучасну систему.; Перехід варто розглядати, якщо:

K2 ERP CRM має змогу бути альтернативою для компаній, які хочуть:

Це керований цикл продажу і виконання.; Формується комерційна пропозиція.; як ілюстрація:

Для ФОП K2 ERP CRM має змогу бути корисною для:

{{SEO

• де залишки;
• де оплата;
• де доставка;
• де виробництво;
• де сервіс;
• де документи;
• де собівартість;
• де реальна маржа;
• де повторні продажі та реалізація;
• де повна історичний розвиток клієнта.;

!; замовник замовив товар із накладеним платежем.; платформа формує документ.;

• відповідального;
• строк;
• статус;
• зв’язок із клієнтом;
• зв’язок із угодою;
• результат.; * сервісними заявками;
• клієнтським обладнанням;
• гарантією;
• актами;
• запчастинами;
• виїздами;
• майстрами;
• SLA;
• фотофіксацією;
• повторними зверненнями;
• оплатами;
• сервісною історією.; * специфікаціями;
• матеріалами;
• собівартістю;
• виробничими замовленнями;
• строками виготовлення;
• маршрутизацією;
• контролем якості;
• складом;
• закупівлями;
• відвантаженням;
• сервісом.;

== Права доступу в K2 ERP CRM == == Що потрібно описати перед впровадженням K2 ERP CRM == платформа: <pre> [[Категорія:CRM для ФОП]] платформа одразу показує, чи можна його продати.; |- | Чим відрізняється від звичайної CRM?; * виробництва; * складу; * торгівлі; * ФОП; * інтернет-магазинів; * B2B-продажів; * B2C-продажів; * сервісних компаній; * проєктного бізнесу; * дистрибуції; * оптової торгівлі; * роздрібної торгівлі; * роботи з маркетплейсами; * заміни Bitrix24; * заміни 1C CRM; * переходу з розрізнених CRM, Excel, месенджерів і ручного обліку на єдину систему.;[[Категорія:CRM для складу]] Приклад для B2B: Угода → Рахунок → Оплата через банк → Статус “Оплачено” → складський облік отримує задачу на відвантаження автоматизація процесів потрібна, щоб менеджер не тримав бізнес-процес у голові.;

• ФОП;
• малого бізнесу;
• середнього бізнесу;
• великого бізнесу;
• виробничих компаній;
• торгових компаній;
• інтернет-магазинів;
• сервісних компаній;
• логістичних компаній;
• дистриб’юторів;
• оптових компаній;
• роздрібних мереж;
• компаній із власним складом;
• компаній із власною доставкою;
• компаній із багатьма юридичними особами;
• компаній, які переходять із Bitrix24;
• компаній, які переходять із 1C CRM;
• компаній, яким CRM уже мала, а ERP ще потрібна.; | Для ФОП, малого, середнього і великого бізнесу, виробництва, складу, торгівлі, інтернет-магазинів, B2B, B2C і сервісних компаній.; * ліди обробляються в CRM;
• угоди пов’язані з рахунками;
• оплати видно через банк;
• складський облік бачить замовлення;
• доставка створюється в системі;
• документи прикріплені;
• керівник бачить повний шлях від ліда до грошей.; K2 ERP CRM має змогу зберігати ці контакти в межах однієї компанії.; | Так, CRM має змогу працювати із замовленнями, оплатами, складом, ТТН, доставкою, поверненнями і повторними продажами.; Тут важливі:

• безпеки;
• клієнтської бази;
• фінансових даних;
• персональних даних;
• комерційної інформації;
• контролю відповідальності.; У B2B один замовник має змогу мати багато контактних осіб.; Приклад:

K2 ERP CRM для виробництва

CRM без задач — це без ускладнень база.; Якщо CRM живе в такому файлі, продажі та реалізація вже давно просять нормальну систему.; * лідами;

• клієнтами;
• контактами;
• угодами;
• задачами;
• воронкою;
• комунікаціями.; * IT-компаній;
• консалтингу;
• впровадження ERP;
• будівництва;
• монтажу;
• сервісних проєктів;
• інженерних робіт.; * що саме виробляти;
• з яких матеріалів;
• за якою специфікацією;
• які операції виконати;
• коли буде готово;
• яка собівартість;
• чи вистачає матеріалів;
• чи потрібна закупівля;
• який статус виробництва;
• чи пройдено контроль якості.; * зателефонувати клієнту;
• відправити пропозицію;
• підготувати рахунок;
• перевірити оплату;
• погодити договір;
• призначити демонстрацію;
• передати в сервіс;
• уточнити залишки;
• створити доставку;
• нагадати про повторне замовлення.; K2 ERP CRM має змогу бути пов’язана зі складом.;

Bitrix24: ліди, задачі, угоди

Лід із сайту → Автоматичне призначення → Задача менеджеру → Перший дзвінок → Кваліфікація → Угода → Пропозиція → Рахунок

У K2 ERP CRM можна організовувати роботу з комерційними пропозиціями.; Для виробництва K2 ERP CRM має змогу запускати виробничі процеси.; * виробництва;

• складу;
• торгівлі;
• ФОП;
• інтернет-магазину;
• сервісу;
• B2B-продажів;
• B2C-продажів;
• проєктного бізнесу;
• заміни Bitrix24;
• заміни 1C CRM;
• переходу з Excel, месенджерів і розрізнених систем.; Тобто месенджер — для розмови.; K2 ERP CRM — це CRM-функціональність, інтегрована в ERP-систему K2 ERP.; ERP створила рахунок.; замовник звернувся → Створено лід або заявку → Діагностика → Оцінка вартості → Погодження → Виконання → Акт → Оплата → історичний розвиток сервісу

Міграція з Bitrix24 у K2 ERP CRM

Але цього мало.; !;

Лід або замовник без наступної задачі — це потенційно загублений продаж.; | Універсальність: CRM одразу пов’язана з ERP-процесами, а не живе окремо від реального бізнесу.; Приклад для роздрібної торгівлі:

Це значно краще, ніж вручну копіювати інформаційні дані між сайтом, CRM, службою доставки і банком.; це CRM-напрям у складі K2 ERP.; * дзвінки;
* email;
* месенджери;
* коментарі;
* зустрічі;
* файли;
* комерційні пропозиції;
* документи;
* задачі;
* результати контактів.; Це вже не без ускладнень CRM.; Вона має змогу одразу продовжити бізнес-процес у складі, виробництві, фінансах, доставці, сервісі, документах, проєктах і управлінській звітності.;

* структуру клієнтів;
* контакти;
* історію подій;
* угоди;
* задачі;
* документи;
* довідники;
* статуси;
* воронки;
* зв’язок із рахунками;
* зв’язок із оплатами;
* зв’язок із номенклатурою;
* права доступу;
* індивідуальні доробки.; Якщо менеджер у відпустці, інший співробітник повинен відкрити клієнта і зрозуміти: