R: Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:ERP CRM}} {{SEO |title=ERP CRM — інтеграція управління підприємством і роботи з клієнтами |description=ERP CRM — це поєднання ERP-системи для управління ресурсами підприємства та CRM-системи для управління клієнтами, продажами, маркетингом і сервісом. Опис відмінно...

2026-05-17T17:50:14Z

Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:ERP CRM}} {{SEO |title=ERP CRM — інтеграція управління підприємством і роботи з клієнтами |description=ERP CRM — це поєднання ERP-системи для управління ресурсами підприємства та CRM-системи для управління клієнтами, продажами, маркетингом і сервісом. Опис відмінно...

Нова сторінка

!; Етап

ERP CRM має змогу бути реалізована двома способами:
[[Категорія:Відкриті API]]
'''Головне.''' ERP CRM — це не без ускладнень два окремі продукти.; |-
| 6
| '''інтеграційні функціональні можливості'''
| CRM і ERP обмінюються клієнтами, товарами, рахунками, оплатами й статусами.; Окремо варто відзначити складський облік, закупівельна діяльність, виробництво, бухгалтерію, зарплату, документи і управлінський обліковий облік.; Практичний план впровадження:
|-
| '''Контакти і компанії'''
| Єдина база клієнтів, постачальників, партнерів і контрагентів.; Дія

{| class="wikitable" style="width:100%;"

{| class="wikitable" style="width:100%;"

[[Категорія:Дерусифікація програмного забезпечення]]

* [[ERP]] — керування ресурсами підприємства;
* [[CRM]] — керування клієнтами та продажами;
* електронний документообіг;
* складський облік;
* фінансовий блок;
* виробництво;
* закупівельна діяльність;
* маркетинг;
* сервіс;
* аналітику;
* управлінський обліковий облік.; | '''ERP керує внутрішніми ресурсами, CRM — клієнтами та продажами.'''
|-
| Навіщо їх інтегрувати?; !;== Основні модулі ERP CRM ==
[[Категорія:CRM]]
|-
| '''1.; |-
| '''Не інтегрувати складський облік'''
| Менеджери продають товари без реальної інформації про залишки.; |-
| '''складський облік'''
| Залишки, резерви, партії, серії, переміщення.; |-
| '''Сервіс'''
| Звернення клієнтів, гарантії, ремонти, супровід.; |-
| 4
| '''конфігурація CRM'''
| Створено воронки продажів, етапи, задачі, джерела лідів.; Лід'''
| Фіксує звернення, джерело, контакт, потребу.; Етап

__TOC__

[[Категорія:Альтернатива BAS]]

<div style="border:3px solid #2e7d32; background:#e8f5e9; padding:14px; margin:16px 0;">
'''Проблема.''' Без інтеграції CRM знає про бажання клієнта, але не знає ресурсів компанії.; | Формує рахунок, договір, специфікацію.; ERP знає ресурси компанії, але не завжди бачить повну історію клієнта.; Це єдиний ланцюжок даних: замовник → угода → рахунок → замовлення → складський облік → виробництво → доставка → оплата → сервіс → повторний продаж.; {| class="wikitable" style="width:100%;"

ERP CRM є собою частиною цифрового суверенітету компанії та держави.; |-
| '''Ключові користувачі'''
| бухгалтерський обліковий облік, фінансовий блок, складський облік, закупівельна діяльність, виробництво, керівництво.; * клієнтами;
* контактами;
* товарами;
* цінами;
* залишками;
* рахунками;
* оплатами;
* замовленнями;
* документами;
* задачами;
* статусами доставки;
* сервісними зверненнями;
* аналітичними даними.; |-
| 2
| '''Очищення даних'''
| Прибрано дублікати клієнтів, товарів, контактів і договорів.; |-
| '''Угоди'''
| Воронка продажів, етапи, ймовірність, відповідальні менеджери.; Відповідь

'''істотно.''' Якщо організація залишає продажі та реалізація, клієнтів і документи в старій ризиковій екосистемі, а переносить лише частину обліку, залежність не зникає в цілому.; ERP
== Зовнішні посилання ==

== ERP CRM і open-source ==
[[Категорія:Альтернатива 1С]]
!; | Обліковує платіж, борг, аванс або післяплату.; |-
| '''Виробництво'''
| Планування виробництва, специфікації, собівартість.; |-
| '''Не описати бізнес-процеси'''
| платформа автоматизує хаос замість порядку.;[[Категорія:Українська ERP]]
{| class="wikitable" style="width:100%;"
|-
| 1
| '''Аудит процесів'''
| Описано продажі та реалізація, складський облік, фінансовий блок, документи, сервіс і клієнтські комунікації.; | Контакти, ліди, угоди, дзвінки, листи, задачі, історичний розвиток взаємодії.; Але для бізнесу цього недостатньо.; Приклад використання
[[Категорія:ERP CRM]]
!; |-
| '''Кращий контроль продажів'''
| Керівник бачить воронку, рахунки, оплати, борги й виконання замовлень.; |-
| '''Результат'''
| Контроль операцій, фінансів і ресурсів.; |-
| '''6.; |-
| '''Не інтегрувати оплату'''
| CRM не знає, чи замовник заплатив.; | Клієнти, продажі та реалізація та комунікації.;[[Категорія:Міграція з BAS]]

<div style="border:3px solid #b71c1c; background:#ffebee; padding:14px; margin:16px 0;">

== Див.; додатково ==
{{SEO
|title=ERP CRM — інтеграція управління підприємством і роботи з клієнтами
|description=ERP CRM — це поєднання ERP-системи для управління ресурсами підприємства та CRM-системи для управління клієнтами, продажами, маркетингом і сервісом. Опис відмінностей, інтеграцій, переваг, ризиків і значення для українського бізнесу.
|keywords=ERP CRM, ERP, CRM, українська ERP, K2 ERP, управління підприємством, управління клієнтами, продажі, маркетинг, сервіс, відкриті API, інтеграція ERP і CRM, альтернатива 1С, альтернатива BAS, цифровий суверенітет, українське програмне забезпечення
}}
== ERP CRM і цифровий суверенітет ==

== Коротко ==

[[Категорія:BAS]]

== Зв’язок із міграцією з 1С і BAS ==

* клієнтську базу;
* історію продажів;
* договори;
* рахунки;
* залишки;
* ціни;
* знижки;
* оплату;
* борги;
* складський облік;
* сервісні звернення;
* управлінську аналітику.;== переважні аспекти ERP CRM ==
== Як правильно впроваджувати ERP CRM ==
переважні аспекти open-source підходу:
</div>
Цифрово суверенне ERP CRM-рішення має:
[[Категорія:Електронний документообіг]]
== Визначення ==
== Типові помилки впровадження ERP CRM ==
== ERP CRM і відкриті API ==
{| class="wikitable" style="width:100%;"
!; Пояснення

[[Категорія:Парус]]

[[Категорія:ERP]]

!; |-
| '''Комерційні пропозиції'''
| Підготовка пропозицій на основі цін, залишків і умов постачання.; |-
| '''4.; Сервіс'''
| Фіксує звернення, гарантії, повторні запити.; !; |-
| '''2.; |-
| '''Впроваджувати ERP без CRM'''
| організація добре бачить обліковий облік, але погано керує клієнтами й продажами.; |-
| '''Масштабування бізнесу'''
| організація має змогу рости без хаосу в Excel, месенджерах і ручних таблицях.; | Показує документи, серійні номери, історію постачання.; | '''організація бачить не тільки угоди, а й реальні залишки, оплату, маржинальність і виконання замовлень.'''
|-
| Як це пов’язано з 1С і BAS?; |-
| '''Маркетинг'''
| Розсилки, кампанії, сегментація, джерела лідів.; Комерційна пропозиція'''
| Формує пропозицію клієнту.; |-
| '''7.; Модель
!;== ERP і CRM: у чому різниця ==
|-
| '''ключовий фокус'''
| Внутрішні ресурси підприємства.; | Зростання продажів, краща робота з клієнтами, повторні продажі та реалізація.; Ознака
|-
| '''Впроваджувати CRM без ERP'''
| продажі та реалізація не бачать складу, оплат, боргів і реальних ресурсів.; | '''Створити єдину цифрову систему керування бізнесом — від першого контакту з клієнтом до оплати, постачання і повторного продажу.'''
|}

!; |}

Якщо клієнтська база, продажі та реалізація, фінансовий блок, складський облік і документи зберігаються у ризиковій або непрозорій системі, бізнес-середовище втрачає контроль над критичними даними.; |-
| '''5.; | '''API дозволяють ERP і CRM обмінюватися даними без ручного введення та залежності від одного постачальника.'''
|-
| Яка головна мета?; | Перевіряє номенклатуру, ціни, залишки, собівартість.; |-
| Що таке ERP CRM?; |}

[[Категорія:Цифровий суверенітет]]

== Навіщо інтегрувати ERP і CRM ==

* бухгалтерський обліковий облік — в [[1С]] або [[BAS]];
* продажі та реалізація — в окремій CRM;
* складський облік — в Excel або старій обліковій системі;
* документи — у файлах або пошті;
* комунікації — у месенджерах;
* формування звітів — вручну;
* аналітичні інструменти — у таблицях.; компонент

* менеджер не бачить реальних залишків на складі;
* CRM не знає, чи оплачено рахунок;
* бухгалтерський обліковий облік вручну переносить інформаційні дані з CRM в ERP;
* складський облік не бачить прогнозу продажів;
* керівник не бачить повну маржинальність угоди;
* клієнту обіцяють товар, якого немає;
* менеджер не знає історію оплат і боргів;
* сервіс не бачить, що саме купив замовник;
* маркетинг не розуміє, які кампанії реально дали прибуток.;</div>

API дозволяють автономно обмінюватися:

== ERP CRM для українського бізнесу ==

{| class="wikitable" style="width:100%;"

* контроль над кодом;
* можливість незалежного аудиту;
* гнучка адаптація під процеси компанії;
* створення української локалізації;
* власні модулі продажів і сервісу;
* інтеграційні функціональні можливості з українськими сервісами;
* відсутність залежності від одного постачальника;
* можливість розгортання у власній або українській хмарі.; |-
| 7
| '''Навчання'''
| Користувачі розуміють, як функціонує новий бізнес-процес.; | Дає аналітику по прибутковості, оплатах і залишках.; ERP
|-
| '''Єдина платформа'''
| ERP і CRM є собою модулями однієї системи.; |-
| '''Головне питання'''
| Чи є собою ресурси, гроші, товари, документи й можливість виконати замовлення?; |-
| '''Менше ручної роботи'''
| інформаційні дані не переносяться вручну між CRM, бухгалтерією, складом і фінансами.; |-
| '''Не навчити користувачів'''
| Працівники повертаються до Excel і месенджерів.; |-
| '''закупівельна діяльність'''
| Замовлення постачальникам, контроль постачань, закупівельні ціни.; |-
| '''інтеграційні функціональні можливості двох систем'''
| CRM і ERP є собою окремими продуктами, але обмінюються даними через API.; Такий підхід створює хаос, дублювання й залежність від старих платформ.; | '''Міграція має переносити не тільки бухгалтерію, а й клієнтів, продажі та реалізація, документи, складський облік і аналітику.'''
|-
| Яка роль відкритих API?; Рахунок'''
| Передає погоджену угоду.; !; |-
| '''Не контролювати якість даних'''
| аналітичні інструменти стає недостовірною.; |-
| 3
| '''Визначення ролей'''
| Зрозуміло, хто функціонує з лідами, угодами, рахунками, складом і оплатами.; | організація веде клієнтів, продажі та реалізація, складський облік, фінансовий блок й документи в одній ERP.; |-
| '''Контроль маржинальності'''
| організація бачить не тільки суму продажу, а й прибутковість угоди.; Питання

* [[ERP]]
* [[CRM]]
* [[Українська ERP]]
* [[Open-source ERP]]
* [[K2]]
* [[K2 ERP]]
* [[Українське програмне забезпечення]]
* [[Відкриті API]]
* [[Електронний документообіг]]
* [[Міграція з 1С]]
* [[Міграція з BAS]]
* [[Альтернатива 1С]]
* [[Альтернатива BAS]]
* [[1С]]
* [[BAS]]
* [[Парус]]
* [[UA-Бюджет]]
* [[Дерусифікація програмного забезпечення]]
* [[Цифрова незалежність України]]
* [[Цифровий суверенітет]]
* [[Кібербезпека]]

{| class="wikitable" style="width:100%;"

* [https://erp.kyiv.ua Сайт K2 ERP]
* [https://wiki.erp.kyiv.ua Wiki K2 ERP]
* [https://cloud.corp2.eu хмарна інфраструктура K2 ERP]

ERP CRM має змогу включати такі модулі:
{{DISPLAYTITLE:ERP CRM}}
[[Категорія:K2 ERP]]
!; CRM показує, що відбувається з клієнтами.; |-
| '''8.; | '''Поєднання ERP для керування ресурсами підприємства та CRM для керування клієнтами, продажами й сервісом.'''
|-
| У чому різниця між ERP і CRM?; |-
| '''Основні інформаційні дані'''
| Товари, залишки, рахунки, платежі, закупівельна діяльність, собівартість, документи.; Угода'''
| Веде етапи продажу, задачі, комунікації.; |-
| '''Рахунки'''
| Формування рахунків, договорів, специфікацій і актів.; | Відділ продажів, маркетинг, супровід, сервіс, керівники продажів.; Наслідок

!; |-
| '''Ліди'''
| обліковий облік потенційних клієнтів і джерел звернень.; |-
| '''Залишити дублікати клієнтів'''
| Менеджери, бухгалтерський обліковий облік і складський облік працюють з різними даними.;</div>
!; CRM

[[Категорія:Міграція з 1С]]
'''Безпековий аспект.''' Для України істотно, щоб ERP CRM-рішення не залежали від російських або ризикових платформ, таких як [[1С]], [[BAS]], [[Парус]] чи інші системи з непрозорим походженням.; |-
| '''фінансовий блок'''
| Оплати, борги, аванси, каса, банк, управлінська формування звітів.; !; '''Ключова теза.''' ERP показує, що відбувається всередині підприємства.; |}

Міграція з [[1С]] або [[BAS]] часто розглядається лише як перенесення бухгалтерії.; Повторний продаж'''
| Створює нові задачі та пропозиції.; характеристика
[[Категорія:Українське програмне забезпечення]]
з цієї причини ERP CRM є собою важливим напрямом міграції: організація не без ускладнень замінює стару бухгалтерську систему, а будує нову модель керування бізнесом.; Разом вони дають повну картину бізнесу — від першого контакту до оплати, постачання, сервісу й повторного продажу.; Типові проблеми без інтеграції:
Інтегрована ERP CRM-система надає можливість побудувати наскрізний бізнес-процес.; !; | Дає ціни, знижки, умови, доступність товару.; {| class="wikitable" style="width:100%;"

!; Призначення
'''Український шлях.''' ERP CRM має стати основою переходу бізнесу від фрагментованого обліку, Excel, [[1С]] і [[BAS]] до сучасних українських ERP-платформ.;[[Категорія:Кібербезпека]]
[[Категорія:Open-source ERP]]
це підхід до автоматизації бізнесу, у якому [[ERP]]-система; додатково реалізовано продажами, маркетингом, сервісом і комунікаціями виступає ключовою рисою керування ресурсами підприємства поєднується з [[CRM]]-системою для керування клієнтами забезпечується через '''ERP CRM'''.; |-
| '''Реальні залишки'''
| Менеджери продають те, що є собою або що можна закупити чи виробити.;</div>

<div style="border:3px solid #2e7d32; background:#e8f5e9; padding:14px; margin:16px 0;">
ERP відповідає за внутрішні ресурси компанії: фінансовий блок.; CRM відповідає за зовнішню взаємодію з клієнтами: ліди, угоди, контакти, історію комунікацій, задача менеджерів, маркетингові кампанії, підтримку та повторні продажі та реалізація.; | Відділ продажів функціонує в CRM, а рахунки, складський облік і бухгалтерський обліковий облік — в ERP.; |-
| '''аналітичні інструменти'''
| продажі та реалізація, маржинальність, ефективність менеджерів, клієнтська база.; Виконання'''
| Інформує клієнта про стан замовлення.; |}

ERP CRM надає можливість перейти до єдиної цифрової моделі, де продажі та реалізація, складський облік, фінансовий блок, документи й клієнти працюють разом.;[[Категорія:K2]]
Якщо ERP і CRM працюють окремо, бізнес-середовище часто стикається з дублюванням даних, помилками, затримками й ручною роботою.; |-
| 9
| '''Масштабування'''
| ERP CRM поширюється на всю компанію.; | Поки не задіяна або створює попередній запит.; !; |-
| '''Швидше обслуговування клієнтів'''
| Сервіс бачить історію покупок, оплат, документів і звернень.; | Резервує товар, запускає закупівлю, виробництво або доставку.; Перевага

[[Open-source ERP]] має змогу бути хорошою основою для ERP CRM, якщо платформа має відкрита модель коду, модульну архітектуру та можливість створення власних CRM-модулів.; Помилка

Для українського бізнесу ERP CRM має особливе значення, з цієї причини що багато компаній історично використовували окремі й часто несумісні системи:
<div style="border:3px solid #b71c1c; background:#ffebee; padding:14px; margin:16px 0;">
<div style="border:3px solid #1565c0; background:#e3f2fd; padding:14px; margin:16px 0;">

</div>
!; |-
| 5
| '''конфігурація ERP'''
| Підключено номенклатуру, складський облік, фінансовий блок, документи, ціни й залишки.; |-
| '''Краща аналітичні інструменти'''
| інформаційні дані з продажів, фінансів і складу об’єднані в єдину картину.; |}

</div>

Справжній перехід має охоплювати:

[[Категорія:Цифрова незалежність України]]

[[Категорія:UA-Бюджет]]

* прозоре походження;
* безпечне зберігання даних;
* українську або надійну юрисдикцію;
* відкриті API;
* можливість експорту даних;
* незалежний аудит;
* українську локалізацію;
* відсутність зв’язку з ворожими екосистемами;
* підтримку міграції;
* контроль доступів і журналювання дій.; Результат
|-
| '''Єдина база клієнтів'''
| Усі підрозділи працюють з одними даними про клієнта.; |-
| '''3.; | Хто замовник, що йому потрібно, на якому етапі продаж і що робити далі?; |}

== Єдиний бізнес-процес ERP CRM ==

[[Категорія:1С]]
Без відкритих API інтеграційні функціональні можливості часто перетворюється на ручний експорт-імпорт файлів або залежність від одного інтегратора.; |}

'''ERP CRM''' — це інтегрована платформа або зв’язка систем, яка об’єднує:

!; |-
| 8
| '''Пілотний запуск'''
| платформа тестується на одному підрозділі або напрямі продажів.; |-
| 10
| '''аналітичні інструменти і контроль'''
| Керівництво отримує звіти по продажах, оплатах, залишках і прибутковості.; Оплата'''
| Показує менеджеру статус.;<div style="border:3px solid #ef6c00; background:#fff3e0; padding:14px; margin:16px 0;">

[[Відкриті API]] є собою основою якісної інтеграції ERP і CRM.; !; | '''Щоб продажі та реалізація, складський облік, фінансовий блок, документи, оплати й сервіс працювали як один бізнес-процес.'''
|-
| Чому це істотно для бізнесу?; CRM

ERP CRM - Історія редагувань