R: Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Українська CRM}} {{SEO |title=Українська CRM — система управління клієнтами для українського бізнесу |description=Українська CRM — це система управління клієнтами, продажами, маркетингом і сервісом, створена або локалізована для потреб українського бізнес...

2026-05-17T17:53:46Z

Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Українська CRM}} {{SEO |title=Українська CRM — система управління клієнтами для українського бізнесу |description=Українська CRM — це система управління клієнтами, продажами, маркетингом і сервісом, створена або локалізована для потреб українського бізнес...

Нова сторінка

[[Категорія:K2 ERP]]

== Визначення ==

!; |-
| '''Задачі'''
| Контроль дзвінків, зустрічей, листів і дедлайнів.;[[Категорія:BAS]]

Якщо ці інформаційні дані зберігаються у ризиковій CRM, організація втрачає контроль над критичною інформацією.;== План впровадження української CRM ==

* контрагентів;
* контактних осіб;
* історію продажів;
* договори;
* рахунки;
* комерційні пропозиції;
* номенклатуру;
* ціни;
* залишки;
* оплату;
* борги;
* історію комунікацій, якщо вона була в системі;
* документи;
* відповідальних менеджерів.; |-
| '''Вибрати CRM без API'''
| організація потрапляє в нову закриту залежність.; __TOC__

</div>

[[Категорія:Міграція з 1С]]

* в цілому реалізована українською компанією;
* локалізована для українського ринку;
* розгорнута в українській або безпечній хмарі;
* інтегрована з українськими сервісами;
* адаптована під українську мову, документи, продажі та реалізація та комунікації;
* пов’язана з українською ERP або бухгалтерською системою;
* побудована на open-source платформі з українськими модулями.; |}

Критерії:

!; | '''Щоб не втрачати заявки, контролювати продажі та реалізація, бачити клієнтів, задачі, угоди й ефективність менеджерів.'''
|-
| Як CRM пов’язана з ERP?; |-
| '''Маркетинг'''
| Сегментація клієнтів, кампанії, розсилки, джерела лідів.; |-
| '''Не перевірити походження CRM'''
| бізнес-середовище має змогу перенести клієнтську базу в ризикову систему.; |}

Практичні критерії вибору:

!; Функція
<div style="border:3px solid #1565c0; background:#e3f2fd; padding:14px; margin:16px 0;">
'''Ключовий принцип.''' CRM не має бути ізольованою базою контактів.; Окремо варто відзначити контролювати угоди, обробляти звернення, планувати задачі, аналізувати продажі та реалізація, автоматизувати комунікації і будувати довгострокові відносини з клієнтами.; | '''Ні.; |-
| '''Задачі'''
| Нагадування, дзвінки, зустрічі, листи, контроль роботи менеджерів.; | Документи, гарантії, поставки, серійні номери.; характеристика

[[Категорія:Електронний документообіг]]

'''CRM теж має змогу бути ворожим софтом.''' Якщо через CRM проходять клієнти, продажі та реалізація, договори й комунікації, її походження та безпека мають таке саме значення, як і походження ERP або бухгалтерської системи.; | Рахунок, замовлення, складський облік, оплата.; Відповідь

CRM-система сприяє компанії керувати всім шляхом клієнта — від першого звернення до повторного продажу.; |-
| '''ERP-зв’язка'''
| Чи можна працювати з рахунками, складом, оплатами й документами.; |-
| '''Ліди'''
| Збір потенційних клієнтів із різних каналів.; |-
| '''інформаційні дані'''
| Де зберігаються бази, резервні копії, файли й журнали.; Під час вибору CRM потрібно перевіряти:
== Українська CRM і цифровий суверенітет ==
[[Категорія:Кібербезпека]]

!; |-
| '''Безпека'''
| Можливість контролювати юрисдикцію, зберігання даних і доступи.; | Потрібна ручна адаптація.; | Інтеграції можуть не враховувати українські сервіси.; |-
| '''Угода'''
| Воронка, етап, відповідальний менеджер.; |-
| 5
| '''Імпорт даних'''
| Перенесено клієнтів, контакти, угоди, історію, документи.; |-
| '''Комерційні пропозиції'''
| Підготовка пропозицій клієнтам.; Багато українських компаній історично зберігали клієнтів, договори, рахунки, продажі та реалізація й документи у [[1С]] або [[BAS]].; |-
| '''Експорт'''
| Чи можна вивантажити клієнтів, угоди, документи й історію.; Вона має бути вузлом, який поєднує продажі та реалізація, комунікації, документи, складський облік, фінансовий блок та сервіс.; Питання

[[Категорія:Міграція з BAS]]
[[Категорія:ERP]]
!;[[Категорія:Цифрова незалежність України]]
{| class="wikitable" style="width:100%;"
!; !; |}

<div style="border:3px solid #b71c1c; background:#ffebee; padding:14px; margin:16px 0;">

<div style="border:3px solid #2e7d32; background:#e8f5e9; padding:14px; margin:16px 0;">

* торгівля;
* виробництво;
* послуги;
* освіта;
* медицина;
* будівництво;
* нерухомість;
* логістика;
* e-commerce;
* B2B-продажі;
* сервісні компанії;
* комунальні підприємства;
* громадські організації;
* державні та муніципальні сервіси.; !; |-
| '''Не навчити менеджерів'''
| Команда повертається до Excel, месенджерів і нотаток.; інформаційні дані
!; |-
| '''Інтеграції'''
| Підключення українських сервісів: телефонії, банків, пошти, документообігу, ERP.; це [[CRM]]-система; додатково реалізовано продажами, маркетингом, сервісом і комунікаціями, яка розроблена українськими розробниками або адаптована для потреб українського бізнесу, української мови, українського законодавства, локальних інтеграцій і вимог безпеки виступає ключовою рисою керування клієнтами забезпечується через '''Українська CRM'''.; {| class="wikitable" style="width:100%;"

Клієнтська база — один із найцінніших активів компанії.;== Українська CRM і ERP ==
== Зовнішні посилання ==
</div>
|-
| '''Походження'''
| Хто розробник, де зареєстрована організація, хто власники.; * [[CRM]]
* [[ERP CRM]]
* [[ERP]]
* [[Українська ERP]]
* [[Open-source ERP]]
* [[K2]]
* [[K2 ERP]]
* [[Українське програмне забезпечення]]
* [[Відкриті API]]
* [[Електронний документообіг]]
* [[Альтернатива 1С]]
* [[Альтернатива BAS]]
* [[Міграція з 1С]]
* [[Міграція з BAS]]
* [[1С]]
* [[BAS]]
* [[Парус]]
* [[UA-Бюджет]]
* [[Дерусифікація програмного забезпечення]]
* [[Цифрова незалежність України]]
* [[Цифровий суверенітет]]
* [[Кібербезпека]]

[[Категорія:Дерусифікація програмного забезпечення]]

* [https://erp.kyiv.ua Сайт K2 ERP]
* [https://wiki.erp.kyiv.ua Wiki K2 ERP]
* [https://cloud.corp2.eu хмарна інфраструктура K2 ERP]

== Відкриті API ==
{| class="wikitable" style="width:100%;"
<div style="border:3px solid #ef6c00; background:#fff3e0; padding:14px; margin:16px 0;">
[[Категорія:Парус]]
[[Дерусифікація програмного забезпечення]] стосується не тільки бухгалтерії або ERP.; |-
| '''Сервіс'''
| обліковий облік звернень, підтримки, гарантій, скарг і повторних контактів.; |-
| '''Рахунки'''
| Передача або формування рахунків у зв’язці з ERP.; |-
| '''Не очистити клієнтську базу'''
| Дублікати й помилки знищують якість аналітики.; * сайт;
* форми заявок;
* електронна пошта;
* IP-телефонія;
* месенджери;
* SMS-сервіси;
* email-розсилки;
* електронний електронний документообіг;
* банківські сервіси;
* платіжні системи;
* маркетплейси;
* служби доставки;
* ERP;
* складський облік;
* бухгалтерський обліковий облік;
* аналітичні інструменти;
* державні сервіси через API.; Українська CRM
API потрібні для:
|-
| '''Клієнтська база'''
| Зберігання компаній, контактів, відповідальних осіб, історії взаємодії.; |-
| '''Вартість'''
| Ліцензії, впровадження, супровід, хостинг, інтеграції.; |-
| '''Оплата'''
| Статус для менеджера.; CRM

!; Під час переходу на українську CRM потрібно переносити:
Для кожної сфери важливі свої модулі: заявки, договори, оплати, документи, нагадування, сервіс, складський облік, доставка, проєкти або супровід.; |-
| 9
| '''Повний запуск'''
| CRM застосовується всією командою продажів і сервісу.; |-
| '''Ліди'''
| обліковий облік потенційних клієнтів із сайту, реклами, дзвінків, пошти, месенджерів і форм.; | Контрагент, договори, рахунки, борги.; Саме з цієї причини українська CRM найкраще функціонує у зв’язці з [[ERP CRM]] та [[Українська ERP|українською ERP]].; |-
| '''ERP-зв’язка'''
| Орієнтація на інтеграцію з українською ERP, бухгалтерією, складом і документами.; * контроль над даними;
* зрозумілу юрисдикцію;
* захист персональної інформації;
* можливість експорту;
* прозоре походження ПЗ;
* відсутність зв’язку з ворожими екосистемами;
* українську підтримку;
* незалежний аудит;
* відкриті API;
* сумісність з українськими ERP;
* можливість міграції без блокування даних.; Дія
== Що робить CRM ==
'''Українська CRM''' — це програмна платформа для керування взаємовідносинами з клієнтами, яка відповідає потребам українського бізнесу.; |-
| '''Сервіс'''
| Звернення клієнта, скарги, повторні задачі.; * країну походження продукту;
* власників;
* хмарну інфраструктуру;
* постачальника підтримки;
* партнерську мережу;
* умови зберігання даних;
* доступ до резервних копій;
* можливість експорту даних;
* інтеграції з іншими ризиковими системами;
* санкційні ризики.; | '''Бо клієнтська база, продажі та реалізація й договори додатково не мають залишатися у російських або ризикових системах.'''
|-
| Яка головна вимога до сучасної CRM?; |-
| 4
| '''конфігурація воронок'''
| Створено етапи продажів, задачі, ролі й правила роботи.; Результат

[[Категорія:Українська CRM]]

[[Категорія:Українське програмне забезпечення]]

Без API CRM оперативно перетворюється на закриту систему, з якої складно перейти.; | '''CRM веде клієнтів і продажі та реалізація, ERP веде складський облік, рахунки, фінансовий блок, документи й ресурси.; CRM додатково має змогу бути ризиковою, якщо вона пов’язана з російськими сервісами, розробниками, хмарною інфраструктурою або каналами підтримки.; * прозоре походження розробника;
* відсутність зв’язку з російськими або підсанкційними структурами;
* українська мова інтерфейсу та підтримки;
* можливість зберігання даних в Україні або безпечній юрисдикції;
* інтеграційні функціональні можливості з українськими сервісами;
* відкриті API;
* можливість експорту даних;
* контроль прав доступу;
* журналювання дій користувачів;
* захист персональних даних;
* сумісність з українською ERP;
* зрозумілі умови ліцензування;
* технічна супровід українською мовою.; |}

[[Категорія:1С]]

Українська CRM має змогу використовуватися у різних галузях:

* не втрачати заявки;
* контролювати роботу менеджерів;
* бачити весь шлях клієнта;
* швидше відповідати на звернення;
* підвищувати конверсію продажів;
* зменшувати хаос у месенджерах і таблицях;
* автоматизувати задачі;
* зберігати історію комунікацій;
* аналізувати джерела клієнтів;
* будувати повторні продажі та реалізація;
* бачити прогноз виручки;
* інтегрувати продажі та реалізація з ERP, складом і фінансами;
* захищати клієнтські інформаційні дані.;== Українська CRM і міграція з 1С/BAS ==

== Типові помилки впровадження CRM ==

Сучасна CRM має бути інтегрована з ключовими сервісами бізнесу.; !; |-
| '''Воронка продажів'''
| Контроль етапів угод і роботи менеджерів.; Клієнтська база і продажі та реалізація додатково мають бути виведені з ризикової екосистеми.; |-
| 6
| '''інтеграційні функціональні можливості'''
| Підключено сайт, пошту, телефонію, ERP, електронний документообіг, аналітику.; Звичайна або іноземна CRM без локалізації
</div>
</div>
|-
| 1
| '''Аудит продажів'''
| Описано, як зараз надходять заявки, ведуться клієнти, угоди й комунікації.; |-
| '''аналітичні інструменти'''
| продажі та реалізація, конверсії, ефективність менеджерів, джерела клієнтів, прогноз виручки.; |-
| 3
| '''Вибір CRM'''
| Обрано українську або безпечну систему з API та можливістю інтеграції.; Етап
!; Помилка
|-
| Що таке українська CRM?; |-
| '''аналітичні інструменти'''
| Звіти по продажах, менеджерах, клієнтах, джерелах і конверсіях.; |-
| '''Інтеграції'''
| API, телефонія, сайт, пошта, електронний документообіг, ERP, банки, месенджери.; |-
| 2
| '''Очищення бази'''
| Видалено дублікати, помилки, неактуальні контакти.; |-
| '''Маркетинг'''
| Сегментація, розсилки, кампанії, джерела лідів.; | інформаційні дані можуть зберігатися у непрозорій або небажаній юрисдикції.;== Основні модулі української CRM ==
!; Критерій

'''Головне.''' Українська CRM — це не без ускладнень переклад інтерфейсу українською мовою.; |-
| '''Документи'''
| супровід українських шаблонів договорів, рахунків, актів, КП.; |-
| '''Товар'''
| Позиції у комерційній пропозиції.; | '''CRM-система для керування клієнтами, продажами, комунікаціями й сервісом, адаптована до потреб українського бізнесу.'''
|-
| Чи достатньо української мови?; |-
| 8
| '''Пілотний запуск'''
| CRM тестується на одному відділі або напрямі.; | Часто потребує окремої складної інтеграції.; |-
| '''Мова'''
| Український інтерфейс, документи, шаблони, супровід.; Українська CRM як частина цифрового суверенітету має забезпечувати:

[[Категорія:Альтернатива 1С]]

'''Ключова теза.''' CRM має бути пов’язана з реальними бізнес-процесами: лідами, угодами, рахунками, оплатами, складом, сервісом, документами та аналітикою.; | Банк, каса, взаєморозрахунки.; |-
| '''супровід'''
| Українська команда, українська мова, розуміння локального ринку.; ERP
<div style="border:3px solid #b71c1c; background:#ffebee; padding:14px; margin:16px 0;">
</div>
[[Відкриті API]] є собою важливою ознакою якісної української CRM.; |-
| '''Не контролювати заповнення даних'''
| CRM стає неповною і некорисною.; |-
| '''супровід'''
| Чи є собою українська команда підтримки.; | Часто англійська, російська або неповна українська локалізація.; |}

</div>

завдяки наявності Українська CRM користувачі можуть компанії вести клієнтську базу.; |-
| '''Безпека'''
| Права доступу, двофакторна автентифікація, журналювання, шифрування.; '''істотно.''' Якщо CRM має український інтерфейс, але розробник, хмарна інфраструктура, супровід або власники пов’язані з ризиковою юрисдикцією, така платформа не має змогу вважатися безпечною українською CRM.; Разом це [[ERP CRM]].'''
|-
| Чому це істотно для дерусифікації ПЗ?; !; Наслідок

!; {| class="wikitable" style="width:100%;"
[[Категорія:Відкриті API]]

[[Категорія:Open-source ERP]]

{| class="wikitable" style="width:100%;"

!; Потрібні прозоре походження, безпечне зберігання даних, українська супровід, API та інтеграції.'''
|-
| Навіщо CRM бізнесу?;== Українська CRM і дерусифікація програмного забезпечення ==
{| class="wikitable" style="width:100%;"

== Українська CRM для різних сфер ==

'''Безпековий аспект.''' Клієнтська база, історичний розвиток продажів, договори, комунікації та фінансова відомості не мають зберігатися у російських, підсанкційних або непрозорих CRM-системах.; Вона містить контакти, історію комунікацій, договори, фінансові інформаційні дані, комерційні умови, звернення та плани продажів.; |-
| 7
| '''Навчання команди'''
| Менеджери й керівники розуміють, як працювати в системі.; |-
| '''Впроваджувати CRM без опису процесів'''
| платформа автоматизує хаос.; | супровід має змогу бути недоступною або не знати української специфіки.; Призначення
Українська CRM потрібна бізнесу для того, щоб:

[[Категорія:Альтернатива BAS]]
== Коротко ==
!; Що перевірити

[[Категорія:Українська ERP]]
== Як обрати українську CRM ==
Типові інтеграції:
== Чим українська CRM відрізняється від звичайної CRM ==
|-
| '''замовник'''
| Контакти, потреби, історичний розвиток комунікацій.;{{DISPLAYTITLE:Українська CRM}}
Основні функції:
<div style="border:3px solid #1565c0; background:#e3f2fd; padding:14px; margin:16px 0;">

[[Категорія:UA-Бюджет]]

</div>

Вона має змогу бути:

* передачі лідів із сайту;
* обміну клієнтами з ERP;
* синхронізації товарів і цін;
* створення рахунків;
* отримання статусів оплат;
* інтеграції з телефонією;
* підключення електронного документообігу;
* обміну даними з маркетплейсами;
* підключення сервісної підтримки;
* автоматизації звітів;
* перенесення даних у разі міграції.; | Номенклатура, залишки, ціни, собівартість.; Ознака

<div style="border:3px solid #b71c1c; background:#ffebee; padding:14px; margin:16px 0;">
[[Категорія:CRM]]
[[Категорія:ERP CRM]]
|-
| '''Контакти'''
| обліковий облік людей, компаній, відповідальних осіб і зв’язків між ними.; |-
| '''Не налаштувати права доступу'''
| Клієнтські інформаційні дані можуть бути доступні зайвим користувачам.; |-
| '''Сервісна супровід'''
| обліковий облік заявок, тікетів, гарантій і звернень.; |-
| '''Репутація'''
| Відгуки, клієнти, досвід впроваджень, відкритість команди.; |-
| '''Комунікації'''
| історичний розвиток листування, дзвінків, повідомлень, звернень і зустрічей.; |}

== Інтеграції української CRM ==

!; |-
| '''Рахунки і документи'''
| Формування або передача рахунків, договорів, актів, комерційних пропозицій.;== Критерії української CRM ==
== Див.; додатково ==
!;== Навіщо бізнесу українська CRM ==
Разом вони утворюють [[ERP CRM]] — єдину цифрову систему керування бізнесом.; CRM відповідає за клієнтів і продажі та реалізація, а ERP — за ресурси, складський облік, рахунки, фінансовий блок, закупівельна діяльність, виробництво й документи.; |-
| '''Не інтегрувати CRM з ERP'''
| Менеджери не бачать оплат, залишків, рахунків і боргів.; |-
| '''API'''
| Чи можна інтегрувати CRM з ERP, сайтом, телефонією, банком і документообігом.; |-
| 10
| '''аналітичні інструменти'''
| Керівництво отримує звіти по лідах, угодах, менеджерах і продажах.; Це платформа, яка враховує український ринковий сегмент, українські сервіси, українське законодавство, безпеку даних і потребу бізнесу у цифровій незалежності.; |-
| '''Комунікації'''
| історичний розвиток повідомлень, дзвінків, листування та звернень.; | '''Безпечні інформаційні дані, відкриті API, інтеграційні функціональні можливості з ERP, українська локалізація і можливість міграції без залежності від одного постачальника.'''
|}

CRM найкраще функціонує не окремо, а разом з [[ERP]].; |-
| '''Угоди'''
| Воронки продажів, етапи, ймовірність, суми, відповідальні менеджери.; |}

{| class="wikitable" style="width:100%;"

Не кожна CRM, яка має українську мову, є собою справді українською або безпечною для українського бізнесу.; |-
| '''Масштабування'''
| Чи підходить платформа для росту компанії.; '''істотно.''' Міграція з [[1С]] або [[BAS]] не має обмежуватися бухгалтерією.; компонент
{{SEO
|title=Українська CRM — система управління клієнтами для українського бізнесу
|description=Українська CRM — це система управління клієнтами, продажами, маркетингом і сервісом, створена або локалізована для потреб українського бізнесу, з урахуванням мови, законодавства, інтеграцій, безпеки та цифрового суверенітету.
|keywords=українська CRM, CRM Україна, CRM для бізнесу, CRM система, ERP CRM, українська ERP, K2 ERP, українське програмне забезпечення, альтернатива 1С, альтернатива BAS, відкриті API, цифровий суверенітет, цифрова незалежність України, дерусифікація програмного забезпечення
}}
[[Категорія:K2]]
[[Категорія:Цифровий суверенітет]]
{| class="wikitable" style="width:100%;"

Українська CRM - Історія редагувань